危廢處置行業(yè)理解市場分析報告

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1、概況1.1危險廢物的定義與來源危險廢物是指列入《國家危險廢物名錄》，以及按照國家危險廢物鑒別標準和鑒別方法認定的具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應性和感染性等危險特性的固體廢物。目前危險廢棄物按類型主要分為工業(yè)危廢與醫(yī)療危廢，其中工業(yè)危廢主要產(chǎn)生于化學原料和化學制品制造業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、造紙和紙制品業(yè)等行業(yè)，而醫(yī)療危廢則主要產(chǎn)生于醫(yī)療衛(wèi)生機構在醫(yī)療、預防、保健以及其他相關活動中產(chǎn)生的具有直接或者間接感染性、毒性以及其他危害性的廢物，包括感染性廢物、病理性廢物、損傷性廢物、藥物性廢物以及化學性廢物等。1.2危險廢物的種類近日，《國家危險廢物名錄》(2016版)由環(huán)境保護部聯(lián)合國家發(fā)展和改革委員會、公安部共同發(fā)布，并自2016年8月1日起施行。新版名錄將危險廢物調(diào)整為46大類別479種，其中新增危險廢物117種。新增的117種危險廢物，主要是對HW11精蒸餾殘渣和HW50廢催化劑類廢物進行了細化。此次修訂將原名錄中HW06有機溶劑廢物、HW41廢鹵化有機溶劑和HW42廢有機溶劑合并成HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物，將原名錄表述有歧義且需要鑒別的HW43含多氯苯并呋喃類廢物和HW44含多氯苯并二噁英廢物刪除，增加了HW50廢催化劑。此外，此次修訂除調(diào)整危險廢物名錄外，還增加了《危險廢物豁免管理清單》。16種列入《危險廢物豁免管理清單》中的危險廢物，在清單所列的豁免環(huán)節(jié)且滿足相應豁免條件時，可按照豁免內(nèi)容的規(guī)定實行豁免管理。1.3相關政策法規(guī)危廢處置行業(yè)是一個法律法規(guī)和政策引導型行業(yè)，總體而言，中國在危廢領域的立法不超過10年，最近5年開始趨嚴，最近2年的兩高司法解釋和新環(huán)保法頒布成為行業(yè)加速發(fā)展的重要催化劑。與危廢管理相關的法律包括：《環(huán)保法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《可再生能源法》、《節(jié)約能源法》、《循環(huán)經(jīng)濟促進法》、《清潔生產(chǎn)促進法》。除《環(huán)保法》和《固體廢物污染環(huán)境防治法》外其他法律都是在2004年后頒布，《環(huán)保法》修訂已于2014年4月完成，2015年起執(zhí)行。除以上法律外，與危廢相關的法規(guī)還包括：《危廢許可證管理辦法》、《危險廢物鑒別標準》、《國家危廢名錄》等，《國家危廢名錄》最近一次的修訂時間在2016年6月21日，2013年6月發(fā)布了兩高關于危廢違規(guī)排放的《關于辦理環(huán)節(jié)污染刑事案件使用法律若干問題的解釋》，執(zhí)法加嚴與標準提高促使危廢處置量價齊升。2、危廢處置行業(yè)現(xiàn)狀分析2.1全國危廢產(chǎn)生與處置情況根據(jù)2014年環(huán)保部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國工業(yè)固廢年產(chǎn)量從2005年的13.6億噸，增加到2014年的32.9億噸，年復合增長率達9.28%，其中危險廢物年復合增長率達12.08%。全國工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量3633.5萬噸，占全部工業(yè)廢物產(chǎn)生量的1.10%，綜合利用量2061.8萬噸，貯存量690.6萬噸，處置量929.0萬噸，全國工業(yè)危險廢物綜合利用處置率為81.2%。2015年底持證企業(yè)增加到2000家左右，全國工業(yè)危廢產(chǎn)量將達到4220萬噸，同比增長16.13%。但利用和處置能力僅比第一次全國污染源普查危廢產(chǎn)生量的提升了10%左右，且由于各種因素導致設備開工率不足50%，利用處置能力缺口巨大。2.2全國危廢產(chǎn)生量預測危險廢物產(chǎn)生量預測考慮四個因素：一是根據(jù)全國危險廢物產(chǎn)生量增長情況，結(jié)合全國推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、源頭減量等情況。二是考慮危險廢物的統(tǒng)計口徑調(diào)整，2013年開始將焚燒飛灰納入統(tǒng)計口徑，需要進行集中處置，并考慮全省新增的垃圾焚燒處理項目的處理規(guī)模和焚燒飛灰產(chǎn)生量。三是考慮國家危險廢物名錄將調(diào)整，危險廢物的種類將發(fā)生變化，預計將新增較大部分低品位、難處理的危廢種類，集中處置需求增加。四是按照新的環(huán)保法和《關于加強危險廢物和污泥監(jiān)管工作的意見》，以前存在的瞞報情況將有所減少，危險廢物的產(chǎn)生和處理處置的統(tǒng)計工作將更加規(guī)范。因此業(yè)內(nèi)預測危廢體量能每年保持年復合15%的比率增長，到2020年，全國危廢產(chǎn)量將會達到8488萬噸。2.3全國危廢產(chǎn)生行業(yè)從2014年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，石棉廢物、廢酸、廢堿、有色金屬冶煉廢物、無機氰化物廢物是危險工業(yè)固體廢物的主要組成部分，占全部危險工業(yè)固廢的64.9%。危險工業(yè)固廢主要產(chǎn)生于化學原料和化學制品制造業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、造紙和紙制品業(yè)，這些行業(yè)產(chǎn)生的危險工業(yè)固體廢物占全體的68.9%。2.4工業(yè)危廢分布2014年，各地區(qū)工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量較大的省份為山東709.8萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)危險廢物產(chǎn)生量的19.5%；青海325.7萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的9.0%；新疆319.3萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的8.8%；湖南260.6萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的7.2%；江蘇243.3萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的6.7%。2014年，工業(yè)危險廢物綜合利用量較大的省份為山東639.8萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)危險廢物綜合利用量的31.0%；湖南232.5萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的11.3%；青海146.0萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的7.1%;云南137.1萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的6.6%;江蘇125.3萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的6.1%;全國工業(yè)危險廢物綜合利用率為56.4%。共有11個省份工業(yè)危險廢物綜合利用率超過全國平均水平，其中山東、湖南和安徽超過80%。2014年，工業(yè)危險廢物處置量較大的省份為江蘇113.1萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)工業(yè)危險廢物處置量的12.2%；浙江89.8萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)工業(yè)危險廢物處置量的9.7%；廣東82.8萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的8.9%；四川66.2萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的7.1%；山東62.8萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的6.8%。2014年，工業(yè)危險廢物貯存量較大的省份為新疆273.6萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的39.6%;青海176.8萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)工業(yè)危險廢物貯存量的25.6%;這兩個省份占全國工業(yè)危險廢物貯存量的65.2%。3、危廢處置行業(yè)市場容量2015年我國工業(yè)危廢產(chǎn)生量達到4220萬噸，同比增速達16.13%。預計我國未來5年將保持15%的復合增長率，將由2015年的4220萬噸增加至2020年的8488萬噸，將有一倍的市場空間。按照危廢平均處置價格為4000元/噸測算，2016年危廢處理市場空間超越千億規(guī)模，在2020年達到3395億元的產(chǎn)值，相對于2015年翻一番。4、危廢行業(yè)處置技術4.1預處理技術（1）物理處理物理處理是通過濃縮或相變化改變固體廢物的結(jié)構，使之成為便于運輸、貯存、利用或處置的形態(tài)，目前固化/穩(wěn)定化技術是常用的物理技術，包括壓實、破碎、分選、增稠、吸附、萃取等方法。用固化基材將廢物固定或包覆來減少廢物有害成分的浸出毒性，減小廢物的遷移性，降低對周圍環(huán)境的污染。（2）化學處理化學處理是采用化學方法破壞固體廢物中的有害成分，其目的在于改變處理物質(zhì)的化學性質(zhì)，降低它的危害性，從而達到無害化，或?qū)⑵滢D(zhuǎn)變?yōu)檫m于進一步處理、處置的形態(tài)。這是危險廢物最終處置前常用的預處理措施，其處理設備為常規(guī)的化工設備。常作為危險廢物最終處置前的預處理措施。但反應過程比較復雜，比較難以掌控，另外成本太高，不適合大規(guī)模處理。（3）生物處理生物處理是利用微生物分解固體廢物中可降解的有機物，從而達到無害化或綜合利用。生物處理方法包括好氧處理、厭氧處理和兼性厭氧處理。與化學處理方法相比，生物處理在經(jīng)濟上比較便宜，對環(huán)境的影響較小，應用范圍廣。但處理過程所需時間長，處理效率不夠穩(wěn)定。4.2安全填埋技術安全填埋法是發(fā)展中國家使用相對較多的危險廢物處理方法，它的實質(zhì)是將廢物鋪成有一定厚度的薄層后加以壓實，并覆蓋土壤的方法。目前，對于填埋的方式已經(jīng)摒棄了傳統(tǒng)的粗糙式填埋方法，而是更多地加入了工程學理論知識。在填埋時，更多地參照土木工程原理，對廢物進行有效的填埋和科學的管理。填埋法的技術關鍵在于利用填埋場的防滲漏系統(tǒng)，將廢物永久、安全地與周圍環(huán)境隔離。在填埋場中對于有毒有害的危險廢物則是要在專門的填埋區(qū)域完成，該區(qū)域?qū)τ诎踩砸筝^高，在設計中也更為精細。但填埋法也存在一些環(huán)境問題：一是填埋過程中，由于雨水的沖刷、地表水和地下水的浸泡以及發(fā)酵作用而產(chǎn)生含有多種有害物質(zhì)的滲濾液，容易產(chǎn)生二次污染；二是填埋場占地面積大；三是安全填埋場的建設要求十分嚴格，所以安全填埋場的造價和運行費用都非常昂貴；四是填埋場工業(yè)廢物的存在年限可能遠遠超過安全填埋場的人工鋪設材料的使用壽命，故而也存在著一定的環(huán)境風險，同時也不能達到減量化和資源化的目的。填埋方法處理危險廢物具有經(jīng)濟、處理量大、能耗小的特點。4.3焚燒技術焚燒法是危險廢物的一種高溫處理技術，危險廢物在溫度為850℃的第一燃燒室焚燒后，產(chǎn)生的煙氣進入溫度為1200℃的第二燃燒室焚燒以破壞各種有害物質(zhì)。該種方法具有減量化和無害化程度高的優(yōu)點，但由于焚燒工藝缺陷或操作不當也易造成少量的多氯聯(lián)苯、多環(huán)芳香烴處理不完全或微量二惡英的產(chǎn)生；且飛灰和底灰中還殘留不能處理的重金屬物質(zhì)，因此，需采用適當?shù)念A處理技術來減少此類影響，常用的焚燒預處理技術有以下幾種：一是破碎、分選。對于固態(tài)的焚燒廢料，通常要進行破碎、分選處理，破碎成一定粒度的廢料不僅有利于焚燒，而且破碎后的分選有利于有價值資源的回收利用(如金屬的回收)，并且降低焚燒成本。二是剔除不宜焚燒的危險廢物。不宜焚燒的危險廢物包括：燃燒值小、不能在焚燒中處理的有毒化合物、含有大量重金屬的化合物。三是分離、烘干。對于含水量較高的危險廢棄物，不能直接焚燒，應進行分離及烘干，減少焚燒體積，增加燃燒值。分離可采用離心、壓濾等技術；烘干可采用直接烘干(接觸法)、間接烘干(對流法)、輻射烘干(紅外線、微波)等技術。四是沉淀、固化。對難以分離及烘干的含水率較高的危險廢物，可采用沉淀及固化技術，減少焚燒體積，增加燃燒值。沉淀技術主要通過添加藥劑達到固液分離的效果;固化則是通過添加新物質(zhì)使有毒化合物不再移動，在化學及力學方面更加穩(wěn)定，處理無機/有機污泥及含金屬污泥效果更好。沉淀和固化技術可聯(lián)用。五是萃取、浮選。對于含水率較高的危險廢物中的有毒有害物質(zhì)，也可采用萃取、浮選技術處理，以達到提出污染物，減少焚燒體積的目的。焚燒法的優(yōu)點在于能迅速而大幅度地減少可燃性危險廢物的容積。如在一些新設計的焚燒裝置中，焚燒后的廢物容積只是原容積的5%或更少。一些有害廢物通過焚燒處理，可以破壞其組成結(jié)構或殺滅病原菌，達到解毒、除害的目的。此外，通過焚燒處理還可以提供熱能、回收重金屬等。焚燒法的缺點：一是危險廢物的焚燒會產(chǎn)生大量的酸性氣體和未完全燃燒的有機組分、飛灰及爐渣，會導致二次污染；二是投資及運營成本高。4.4綜合利用技術綜合利用是對危險廢棄物進行綜合處理，將其轉(zhuǎn)變?yōu)榭衫玫馁Y源，實現(xiàn)危險廢物資源化、減速量化的目的，目前危險廢物綜合利用的方法主要有溶劑的再生、油脂的再生、燃料的利用和金屬的回收等。如采用無機陶瓷膜技術處理廢乳化液；分子蒸餾技術回收廢礦物油；重金屬廢物酸浸、萃取技術，對廢物進行無害化處理，得到再生資源等。5、危廢處置行業(yè)進入門檻由于危廢的高危性、復雜性，這奠定了行業(yè)的高壁壘，主要體現(xiàn)在處理資質(zhì)的獲得和技術、資金等方面。5.1資質(zhì)壁壘根據(jù)國家相關規(guī)定，在我國境內(nèi)從事危險廢物收集、利用、貯存、處置經(jīng)營活動的單位，須具有危險廢物的經(jīng)營許可資質(zhì)。危險廢物的經(jīng)營許可資質(zhì)按照經(jīng)營方式，分為危險廢物利用、貯存、處置綜合經(jīng)營許可資質(zhì)和危廢收集經(jīng)營許可資質(zhì)。此外，危廢資質(zhì)除對危廢經(jīng)營方式有所要求外，對危廢處理種類及經(jīng)營規(guī)模也有所要求。危險廢物許可證的獲取為行業(yè)準入的重要壁壘之一。危廢經(jīng)營許可資質(zhì)是由各級環(huán)保部門核發(fā)的一種專門性資質(zhì)，雖然許可證由國家層面開始下放到省級環(huán)保部門，但審批還需逐級上報，層層把關，程序復雜繁瑣，周期極長，使得很多企業(yè)對此望而卻步。5.2技術壁壘危險廢物一般具有腐蝕性、毒性等危險特性，如風險控制經(jīng)驗不足，會給環(huán)境造成嚴重的二次污染。因此，危險廢物利用與處理對技術能力和行業(yè)經(jīng)驗要求較高。需要綜合運用物理、化學和生物等多學科技術，特別是在處理技術的應用和有效性方面，需經(jīng)過長期的經(jīng)驗積累以深刻認識廢物價值及適用路線，不是哪個企業(yè)都可以很快掌握的。5.3周期壁壘危險廢物利用與處置項目往往是各行政職能部門關注的焦點，層層把關，層層審批，導致危廢項目的建造周期較長，一般一個中型的危廢項目從立項申報到最終通過驗收投入運行需要3-5年時間，而大型危廢項目甚至需要6年以上。雖然目前審批權開始下放到地級市環(huán)保部門，但基本無法改變建造周期長的現(xiàn)狀，項目審批流程長、選址困難等問題仍將存在，因此，危廢項目的產(chǎn)能落地速度非常慢。5.4資金壁壘危廢處置項目所需資金龐大，動輒以億計。因為該類型項目所針對的原料、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設備都較之普通化工生產(chǎn)項目具有明顯的特殊性，所以對此類項目的環(huán)保、安全、節(jié)能、建設、物流等方面的要求也相應的高出許多倍。因為所針對的產(chǎn)品的特殊性和復雜性，僅就環(huán)保方面而言，危廢處置行業(yè)所投入的成本就數(shù)倍于一般化工項目，加之嚴格的防護措施和管控措施，更是投入巨大。正因為上述原因，一般企業(yè)難以涉足為廢處置行業(yè)。6、水泥窯協(xié)同處置對危廢行業(yè)的影響近幾年來，關于水泥窯協(xié)同處置生活垃圾、一般工業(yè)廢物及危險廢物的探討較多，部分省市已經(jīng)開展相關試點，并取得一定成效?？傮w而言，水泥窯作為一種有效的固體廢物減量化手段，在處置量、處置成本上具有較大優(yōu)勢，是一種新型的循環(huán)經(jīng)濟形態(tài)，具備較高的推廣價值。6.1水泥窯協(xié)同處置背景對于水泥窯協(xié)同處置危險廢棄物，一方面可以解決我們目前大量危廢堆存的現(xiàn)狀，另一個較為重要的原因是目前水泥窯企業(yè)產(chǎn)能過剩，許多企業(yè)瀕臨關閉的風險，而如果能協(xié)同處置危廢，將會抓住救命稻草，緩解這些企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的壓力。6.2水泥窯協(xié)同處置的優(yōu)勢（1）成本控制優(yōu)勢水泥窯協(xié)同處置危廢在成本控制上具備先天優(yōu)勢，表現(xiàn)在燃料、人工、爐溫控制及生產(chǎn)建設邊際成本等內(nèi)容上。在燃料上，焚燒企業(yè)只能采用燃油或天然氣，而水泥廠可以使用燃煤；在人工總成本上，焚燒企業(yè)需配套全部的人力，而水泥廠則只需根據(jù)危廢處置要求增加相應人員，人力成本可以分攤；在爐溫控制上，焚燒企業(yè)為保證爐溫控制則必須增加成本，而水泥窯協(xié)同處置危廢幾乎無需為控制爐溫增加成本；在設施建設上，危廢企業(yè)需負擔土地土建焚燒設施環(huán)保設施等各類成本，而水泥廠則只需承擔一定的改造成本。（2）二噁英排放量相對較少當前危廢焚燒處置企業(yè)普遍存在爐溫控制不佳的問題，容易導致二噁英問題失控。而水泥窯協(xié)同技術本身存在的先天優(yōu)勢，導致該技術在二噁英控制上有較大優(yōu)勢。該優(yōu)勢目前已逐漸獲得廣泛認可。（3）鄰避效應較小水泥生產(chǎn)企業(yè)普遍位置較為偏僻，在老廠的基礎上進行協(xié)同處置改造，相比于新建固體廢物焚燒企業(yè)而言，面臨的公眾壓力要小很多。當前部分公眾對于焚燒企業(yè)存在誤解，水泥窯協(xié)同處置可以很好地規(guī)避鄰避效應。6.3水泥窯協(xié)同處置的缺陷（1）引起市場混亂水泥企業(yè)進入該行業(yè)后，由于其自身的特點會造成該行業(yè)收費價格下降，進而引起產(chǎn)廢單位將通過跨區(qū)域轉(zhuǎn)移的方式，將危廢交給水泥企業(yè)協(xié)同處置，而原有的焚燒類危廢處置企業(yè)將開展價格戰(zhàn)，全面降低成本。一旦開始降低成本，則規(guī)范化運營就成了空話，而危廢焚燒的典型污染因子二噁英又無法進行在線監(jiān)控，進而為危廢監(jiān)管工作帶來更大難題。并且有可能會造成現(xiàn)有及在建的危廢焚燒企業(yè)大面積破產(chǎn)進而導致大量的投資浪費及后續(xù)跟蹤監(jiān)管問題。（2）影響水泥出廠品質(zhì)工業(yè)危廢中較多產(chǎn)品含有重金屬，并且氯含量較高，而水泥窯中規(guī)定氯含量不得超過0.3%，因此在混燒過程中可能會造成出廠水泥的品質(zhì)下降，從而影響后面的銷售以及工程質(zhì)量。（3）水泥行業(yè)自身前景的變數(shù)影響危廢處置行業(yè)當前絕大部分小水泥廠已被關閉，但水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩的形勢依然嚴峻，部分企業(yè)僅為將不堪重負面臨停產(chǎn)甚至破產(chǎn)。對水泥企業(yè)而言，憑借低成本進入暴利的危廢處置行業(yè)，可有效改善當前該行業(yè)普遍存在的利潤水平較低的局面，可以讓一些瀕臨破產(chǎn)的水泥企業(yè)從垂死狀態(tài)恢復生機。水泥廠協(xié)同處置受制于水泥市場，當水泥廠訂單不足導致無法滿負荷生產(chǎn)甚至停工時，就算廠內(nèi)堆積再多的危廢，外面的產(chǎn)廢單位提供再高的價格，也得等恢復生產(chǎn)之后才能協(xié)同處置，故水泥窯協(xié)同本身受制于水泥廠訂單數(shù)量。另外，在大氣環(huán)境改善壓力之下，水泥廠作為霧霾的貢獻源之一，將在一些地區(qū)面臨更大壓力。當期啊環(huán)境質(zhì)量與政府部門負責人掛鉤，一旦出現(xiàn)問題，水泥廠將面臨停工甚至關閉的壓力。一旦水泥窯全面開花，占據(jù)區(qū)域危廢處置市場導致傳統(tǒng)焚燒企業(yè)紛紛推出后，當?shù)卣趯韰s又因霧霾壓力而關閉部分水泥生產(chǎn)企業(yè)，則會造成危廢處置市場的混亂。7、部分省份關于危廢處置規(guī)劃文件7.1浙江省危險廢物集中處置設施建設規(guī)劃（2015-2020年）規(guī)劃指出了浙江省在危廢處置上存在的一些問題和不足，特別是工業(yè)固體危廢處置上仍存在較大缺口，此外，目前的處置方式還較為單一，特別是對于焚燒灰渣、低品位電鍍污泥和部分無機類危險廢物，還缺乏經(jīng)濟可行、符合環(huán)保要求的利用處置設施。針對上述問題，浙江省提出對于集中處置實施項目：規(guī)劃新建或擴建危險廢物集中處置項目21個，共新增危險廢物集中處置能力78.4萬噸/年，包括工業(yè)危險廢物處置能力76.2萬噸/年，醫(yī)療廢物處置能力2.2萬噸/年。其中，工業(yè)危險廢物集中處置項目19個，新增焚燒處置能力23.6萬噸/年，新增填埋處置能力21.1萬噸/年，新增物化等其他處置能力10.5萬噸/年，水泥窯協(xié)同處置21萬噸/年。規(guī)劃建設醫(yī)療廢物處置項目2個，新增醫(yī)療廢物處置能力2.2萬噸/年。預備項目：規(guī)劃建設危險廢物集中處置項目18個，新增危險廢物集中處置能力72.1萬噸/年，包括工業(yè)危險廢物處