G時(shí)代的終端定制策略的思考(共27張PPT)

3G時(shí)代的終端定制策略的思考二零零五年十二月1第1頁，共27頁。內(nèi)容3G終端定制背景分析中國(guó)移動(dòng)3G終端定制策略的思考3G終端定制關(guān)鍵問題及海外案例分析2第2頁，共27頁。終端定制已成為3G業(yè)務(wù)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)位置服務(wù)多媒體應(yīng)用下載多媒體信息可視電話互聯(lián)網(wǎng)連接企業(yè)應(yīng)用接入電子商務(wù)移動(dòng)通訊業(yè)務(wù)逐漸多樣化業(yè)務(wù)的開展需要終端與運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用特色密切配合3G終端技術(shù)還遠(yuǎn)未成熟3G運(yùn)營(yíng)商紛紛向終端廠商定制3G終端不少運(yùn)營(yíng)商還對(duì)定制終端的研發(fā)進(jìn)行了大量投入終端定制在更廣泛、更深入的層面得到進(jìn)一步發(fā)展3第3頁，共27頁。終端定制已成為3G業(yè)務(wù)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)而3G定制終端的優(yōu)劣也直接影響了3G業(yè)務(wù)的發(fā)展KDDI3G用戶數(shù)NTTDoCoMoFOMA用戶數(shù)NTTDoCoMo于2004年2月底發(fā)布900i系列終端4第4頁，共27頁。5第5頁，共27頁。內(nèi)容3G終端定制背景分析中國(guó)移動(dòng)3G終端定制策略的思考3G終端定制關(guān)鍵問題及海外案例分析6第6頁，共27頁。NEC與和黃關(guān)系密切，擁有香港和黃5%的股份，NEC在日本有豐富的3G終端定制開發(fā)經(jīng)驗(yàn)在一定零售價(jià)下，降低出廠價(jià)3G運(yùn)營(yíng)商紛紛向終端廠商定制3G終端終端與資費(fèi)包捆綁銷售的終端補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)方式3G終端技術(shù)還遠(yuǎn)未成熟終端定制在更廣泛、更深入的層面得到進(jìn)一步發(fā)展Vodafone3G業(yè)務(wù)資費(fèi)包與終端捆綁銷售中終端補(bǔ)貼分析數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2004.來自中國(guó)最大的資料庫下載NEC與和黃關(guān)系密切，擁有香港和黃5%的股份，NEC在日本有豐富的3G終端定制開發(fā)經(jīng)驗(yàn)定制部分界面，定制開機(jī)動(dòng)畫、Icon標(biāo)準(zhǔn)、墻紙、配色NEC與和黃關(guān)系密切，擁有香港和黃5%的股份，NEC在日本有豐富的3G終端定制開發(fā)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)一定義EZmenu5G/3G終端上長(zhǎng)期合作Vodafone向Sharp定制終端，排他供應(yīng)NTTDoCoMo于2004年2月底發(fā)布900i系列終端7第7頁，共27頁。8第8頁，共27頁。用戶穩(wěn)步遷移用戶快速發(fā)展3G用戶規(guī)模發(fā)展3G技術(shù)發(fā)展KDDIH3GDocomo產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)Vodafone基于不同的3G業(yè)務(wù)策略，不同運(yùn)營(yíng)商在終端策略上有較明顯的不同運(yùn)營(yíng)商的3G業(yè)務(wù)策略與定位9第9頁，共27頁。10第10頁，共27頁。運(yùn)營(yíng)商對(duì)定制終端的規(guī)范要求程度不同完全控制特點(diǎn)深度定制特點(diǎn)淺度定制特點(diǎn)以NTTDoCoMo的所有終端為代表以KDDI的大部分機(jī)型為代表以H3G、Vodafone的所有終端為代表對(duì)終端規(guī)范完全控制對(duì)終端規(guī)范細(xì)化控制對(duì)終端規(guī)范簡(jiǎn)單控制詳細(xì)規(guī)定終端的軟硬件平臺(tái)規(guī)定終端的部分軟硬件平臺(tái)，如KDDI規(guī)定終端以M-IMAP軟件支撐EZMail不規(guī)定特殊軟硬件平臺(tái)定制終端特有功能，如DoCoMo定制Felica功能定制終端特有功能，如KDDI定制NaviWalk功能不定制特有功能規(guī)定終端的功能細(xì)節(jié)規(guī)定終端的部分功能細(xì)節(jié)，如KDDI規(guī)定啟動(dòng)攝像功能為按鍵1秒以上，規(guī)定照片文件名格式等不規(guī)定終端的功能細(xì)節(jié)完全控制使用說明書完全控制使用說明書排他機(jī)型有部分定制內(nèi)容，如H3G的MotoA1000定制功能鍵，例如DoCoMo的i鍵定制功能鍵，例如KDDI的EZ鍵、Appli鍵定制功能鍵或以標(biāo)準(zhǔn)鍵結(jié)合定制界面使用，例如H3G的Triangle鍵為定制功能鍵定制標(biāo)準(zhǔn)功能的使用界面定制部分界面，定制開機(jī)動(dòng)畫、Icon標(biāo)準(zhǔn)、墻紙、配色定制部分界面，定制開機(jī)動(dòng)畫、Icon標(biāo)準(zhǔn)、墻紙、配色完全規(guī)定菜單內(nèi)容規(guī)定部分菜單內(nèi)容，如KDDI對(duì)EZ服務(wù)規(guī)定菜單規(guī)定部分菜單內(nèi)容，如H3G規(guī)定Todayon3菜單內(nèi)容，Vodafone規(guī)定VodafoneLive！運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立Logo運(yùn)營(yíng)商＋廠商Logo運(yùn)營(yíng)商＋廠商Logo主要差別11第11頁，共27頁。日本的NTTDoCoMo采用完全控制模式終端定制方式技術(shù)制式市場(chǎng)地位研發(fā)實(shí)力F900iTP900iVN900iSSH900iF900iN900iP900iVD900iSH901iCF901iCN901iCF900iC12第12頁，共27頁。深度定制模式部分功能調(diào)用方式一致說明書統(tǒng)一格式部分菜單統(tǒng)一定義一致的存儲(chǔ)格式終端型號(hào)W21S廠商S.E.終端型號(hào)W22SA廠商SANYO一致的用戶業(yè)務(wù)體驗(yàn)統(tǒng)一定義EZmenu非統(tǒng)一定義Emailmenu13第13頁，共27頁。時(shí)間市場(chǎng)細(xì)分商務(wù)高端多媒體愛好者時(shí)尚一族運(yùn)營(yíng)商終端定制運(yùn)營(yíng)商定制終端運(yùn)營(yíng)商定制規(guī)范LOGO開關(guān)機(jī)畫面菜單……+淺度定制方式14第14頁，共27頁。合作伙伴策略Hutchison將NEC、Motorola、LG定位為終端的“preferredsupplier”，進(jìn)行長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作H3G分別向NEC、Motorola、LG淺度定制3款機(jī)型H3G對(duì)NEC、Motorola、LG均有定制終端的大量采購承諾Nokia作為H3G的松散合作伙伴，為其提供一款淺度定制機(jī)型Nokia7600該款機(jī)型無法滿足H3G的全部定制要求H3G不承諾該款終端銷量該機(jī)型為已經(jīng)在市場(chǎng)上銷售且銷量很好的終端Vodafone與Sharp在2.5G/3G終端上長(zhǎng)期合作Vodafone向Sharp定制終端，排他供應(yīng)Vodafone與Toshiba簽訂3G終端戰(zhàn)略合作協(xié)議，在歐洲、日本、澳大利亞、新西蘭合作推廣3G排他定制的終端Sharp能夠積極配合Vodafone的定制工作，在日本市場(chǎng)有終端研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，具有LCD、閃存等優(yōu)勢(shì)技術(shù)Toshiba在日本市場(chǎng)與VFK.K合作，為其提供3G終端NEC與和黃關(guān)系密切，擁有香港和黃5%的股份，NEC在日本有豐富的3G終端定制開發(fā)經(jīng)驗(yàn)Motorola為終端的知名廠商，在多個(gè)3G市場(chǎng)參與運(yùn)營(yíng)商的終端定制LG在韓國(guó)與SKT緊密合作，希望能夠利用H3G的市場(chǎng)，拓展自己在歐洲市場(chǎng)的業(yè)務(wù)Nokia作為歐洲頂尖的終端廠商，占有約30%的市場(chǎng)份額，當(dāng)前的業(yè)務(wù)重點(diǎn)仍為2G市場(chǎng)緊密合作松散合作3家公司總共為Vodafone提供5款淺度定制機(jī)型與Motorola、索愛、Nokia為松散合作2005年初15第15頁，共27頁。16第16頁，共27頁。終端與資費(fèi)包捆綁銷售的終端補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)方式Vodafone代理渠道用戶定制終端終端出廠價(jià)：~300英鎊資費(fèi)包(＋終端)資費(fèi)包＋終端用戶購買價(jià)：100英鎊終端出廠價(jià)~300英鎊傭金(包含終端補(bǔ)貼)>200英鎊終端廠商渠道從運(yùn)營(yíng)商或終端廠商處獲得的終端代理費(fèi)用≈終端出廠價(jià)的10%終端終端代理費(fèi)用VodafoneUK終端與資費(fèi)包捆綁銷售案例MotorolaE1000月租費(fèi)免費(fèi)通話時(shí)長(zhǎng)（分鐘）其他優(yōu)惠終端價(jià)格簽訂18個(gè)月在網(wǎng)協(xié)議￡22100前6個(gè)月租金半價(jià)￡70￡30200前6個(gè)月租金半價(jià)￡50￡50500前6個(gè)月租金半價(jià)￡0￡751000前6個(gè)月租金半價(jià)￡0簽訂12個(gè)月在網(wǎng)協(xié)議￡22100前3個(gè)月租金半價(jià)￡70￡30200前3個(gè)月租金半價(jià)￡50￡50500前3個(gè)月租金半價(jià)￡0￡751000前3個(gè)月租金半價(jià)￡017第17頁，共27頁。平均終端補(bǔ)貼（~￡130)3G運(yùn)營(yíng)商紛紛向終端廠商定制3G終端在一定零售價(jià)下，降低出廠價(jià)終端定制已成為3G業(yè)務(wù)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)以H3G、Vodafone的所有終端為代表該款機(jī)型無法滿足H3G的全部定制要求傭金(包含終端補(bǔ)貼)>200英鎊LG在韓國(guó)與SKT緊密合作，希望能夠利用H3G的市場(chǎng)，拓展自己在歐洲市場(chǎng)的業(yè)務(wù)定制功能鍵，例如KDDI的EZ鍵、Appli鍵3G終端定制關(guān)鍵問題及海外案例分析選擇手機(jī)時(shí)的所有考慮因素傭金(包含終端補(bǔ)貼)>200英鎊移動(dòng)通訊業(yè)務(wù)逐漸多樣化終端補(bǔ)貼的不同數(shù)額終端零售價(jià)*（￡）出廠價(jià)**（￡）資費(fèi)包月租（￡）資費(fèi)包年收入（￡）終端價(jià)格（￡）終端補(bǔ)貼（￡）終端補(bǔ)貼/資費(fèi)包年收入902477334222643003415%9024773343036020013442%9024773345060010023445%6630326228222641507834%66303262283036010012841%6630326228506003019838%V800390273222642502310%V8003902733036015012339%V800390273506005022342%E1000380266222640266115%E100038026630360026684%E100038026650600026651%V98026018222264018279%V98026018230360018258%V98026018250600018235%Vodafone3G業(yè)務(wù)資費(fèi)包與終端捆綁銷售中終端補(bǔ)貼分析Vodafone3GARPU~￡30平均終端補(bǔ)貼（~￡130)英國(guó)市場(chǎng)中端機(jī)型出廠價(jià)（~￡230)≈55%18第18頁，共27頁。3G業(yè)務(wù)滲透率終端補(bǔ)貼率SKTNTTDoCoMoKDDIH3GUK50%25%100%(~0%,14.6%)(~60%,19.5%)(~60%,10.4%)(~85%,2.3%)？在韓國(guó)政府禁止終端補(bǔ)貼下，SKT以低資費(fèi)，有吸引力的服務(wù)仍然取得了很好的業(yè)務(wù)滲透率終端補(bǔ)貼的力度與3G業(yè)務(wù)的滲透率19第19頁，共27頁。用戶選擇運(yùn)營(yíng)商時(shí)重要考慮因素高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)通信服務(wù)價(jià)格本地銷售/客戶服務(wù)點(diǎn)的方便性廣泛的服務(wù)覆蓋率終端補(bǔ)貼提供創(chuàng)新服務(wù)提供廣泛的增值服務(wù)廣泛的漫游地點(diǎn)家庭成員或朋友在同一個(gè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)媒體廣告的影響品牌韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商選擇因素排序數(shù)據(jù)來源：GartnerDataquest（2004年9月）20第20頁，共27頁。內(nèi)容3G終端定制背景分析中國(guó)移動(dòng)3G終端定制策略的思考3G終端定制關(guān)鍵問題及海外案例分析21第21頁，共27頁。中國(guó)總體終端市場(chǎng)％選擇手機(jī)時(shí)的所有考慮因素基數(shù)：全體用戶，2631選擇手機(jī)時(shí)的最重要考慮因素用戶對(duì)終端的價(jià)格比較敏感用戶的終端品牌選擇多樣化數(shù)據(jù)來源：中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)終端需求研究報(bào)告，2004年2月中國(guó)手機(jī)品牌市場(chǎng)占有率（GSM+CDMA）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2004.0222第22頁，共27頁。終端總體策略選擇中國(guó)移動(dòng)的3G業(yè)務(wù)策略選擇？選擇一選擇二用戶穩(wěn)步遷移用戶快速發(fā)展3G用戶規(guī)模發(fā)展3G技術(shù)發(fā)展H3GDocomo產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)Vodafone選擇一：用戶穩(wěn)步遷移選擇二：用戶快速發(fā)展23第23頁，共27頁。中國(guó)初期3G業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)高低低高下載無線上網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)游戲感興趣程度彩信實(shí)時(shí)視頻節(jié)目支付意愿視頻通話移動(dòng)商務(wù)不太可能的區(qū)域用戶對(duì)3G業(yè)務(wù)偏好的排序示意圖其他相關(guān)調(diào)研分析數(shù)據(jù)請(qǐng)參見附件

來自中國(guó)最大的資料庫下