我國汽車市場與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求特征分析

19/202003、2004年我國汽車市場及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求特征分析2003-03-21摘要：2002年，我國汽車工業(yè)出現(xiàn)了近幾年來少有的高速增長態(tài)勢，成為我國國民經(jīng)濟的一大亮點。2002年，全行業(yè)共銷售汽車324．81萬輛，同比增長36．65％。2002年汽車工業(yè)的進展要緊得益于國家連續(xù)實行的擴大內(nèi)需的方針政策和積極的財政政策及加入WTO后轎車進口關(guān)稅的大幅下降引發(fā)的部分潛在的轎車購買力的大量釋放。2003、2004年我國汽車市場需求仍將保持一定的較高增長速度，但增速會有所下降。主題詞：汽車市場需求預(yù)測12002年我國汽車市場進展態(tài)勢及因素分析2002年，我國汽車工業(yè)出現(xiàn)了近幾年來少有的高速增長態(tài)勢，成為我國國民經(jīng)濟的一大亮點。2002年，全行業(yè)共銷售汽車324．81萬輛，同比增長36．65％。其中，載貨汽車銷售107．66萬輛，同比增長30．93％；客車銷售104．54萬輛，同比增長25．48％；轎車銷售112．6萬輛，同比增長高達56．08％。我國在加入WTO后的第一年，汽車工業(yè)表現(xiàn)出了旺盛的生命力和巨大的市場潛力。從2002年汽車銷售的情況看，我國汽車市場的需求仍呈現(xiàn)車型結(jié)構(gòu)合理化的特點。2002年，轎車銷量的增長速度大大高于行業(yè)的平均增速。轎車是我國以后汽車結(jié)構(gòu)中增長最快的車型。在載貨汽車銷量中，假如不考慮微型載貨汽車的銷量，2002年進展速度再次呈現(xiàn)出兩頭快、中間慢的格局。重型載貨汽車接著保持超高速增長的勢頭，2002年，全國重型載貨汽車銷量24．54萬輛，同比增長66．96％。輕型載貨汽車一改2001年下降的趨勢，全年銷售52．02萬輛，同比增長41．37％。而與此同時，中型載貨汽車接著出現(xiàn)負(fù)增長，中型載貨汽車同比下降1．68％。載貨汽車產(chǎn)銷量的高速增長要緊是由重型載貨汽車和輕型載貨汽車實現(xiàn)的。重型載貨汽車的進展使重、中、輕、微型汽車的比例更趨合理。中型客車與中型載貨汽車一樣在其它車型產(chǎn)銷量都增長的情況下，其產(chǎn)銷量反而下降了1．77％。而微型客車卻一直保持持續(xù)的旺盛不衰的勢頭。關(guān)于2002年十分喜人的汽車市場形勢，應(yīng)該講要緊是由以下幾個重要因素共同作用的結(jié)果。首先，從總體上講，要緊得益于從1998年開始的國家連續(xù)幾年堅決不移地實行擴大內(nèi)需的方針政策調(diào)控國民經(jīng)濟的結(jié)果。從1998年開始，一方面，國家實行積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，連續(xù)大規(guī)模發(fā)行建設(shè)國債(到2001年止，特不建設(shè)國債差不多發(fā)行5100億元，假如加上2002年發(fā)行的1500億元，總計達到6600億元)，加大基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，開發(fā)大西部。另一方面，國家數(shù)次增加公務(wù)人員和離退休人員的工資，鼓舞有效益的企業(yè)增薪；加大轉(zhuǎn)移支付的力度，確保下崗職工的最低生活水平；連續(xù)下調(diào)儲蓄存款利率，開征儲蓄存款利息稅，出臺了一系列刺激和鼓舞消費的政策。與此同時，中央政府還采取系列有力的措施，千方百計地擴大出口，從而保持了國民經(jīng)濟的增長速度一年比一年加快，為汽車行業(yè)的進展奠定了一個特不行的基礎(chǔ)。其次，就汽車工業(yè)而言，載貨汽車的高速增長要緊得益于我國實行積極的財政政策后固定資產(chǎn)投資的高速增長。2002年1～3季度，全社會固定資產(chǎn)投資25838億元，同比增長21．8％，增幅比上年同期提高了6個百分點，是近3年來最高增速。而積極的財政政策是促成固定資產(chǎn)投資高速增長的要緊因素。除國債資金外，在國家財政預(yù)算內(nèi)也加大了對固定資產(chǎn)投資的力度。2002年1-8月國家預(yù)算內(nèi)用于固定資產(chǎn)投資的資金增長了57．4％，其中用于基礎(chǔ)建設(shè)投資的資金增長高達62．1％。2002年1～8月全國累計施工項目101750個，比上午同期增加6920個，其中新開工項目58952個，增加7697個。國債項目有效地帶動了銀行貸款和社會投資的快速增長。2002年1～3季度集體投資和個體投資增長18％，增幅遠遠高于2001年同期。促進2002年我國固定資產(chǎn)投資高速增長還有兩個重要因素，一個是房地產(chǎn)開發(fā)投資，另一個是外商直接投資。受房改政策實施力度的加大，房地產(chǎn)開發(fā)投資一直持續(xù)升溫，2002年1～9月同比增長了29．4％。我國加入世貿(mào)組織后，外商直接投資的速度明顯加快，2002年1～3季度，我國實際利用外資396億元，外資利用率增長22．6％，比2001年同期提高兩個百分點。固定資產(chǎn)投資的高速增長、大量施工項目的建設(shè)直接拉動了工程用車和運輸車輛的需求，特不是重型載貨汽車的需求。轎車的高速增長要緊是得益于加入世貿(mào)后，我國轎車進口關(guān)稅的大幅下降導(dǎo)致的國產(chǎn)轎車相應(yīng)降價及國家鼓舞汽車消費政策的實施雙重因素引發(fā)的相當(dāng)一部分潛在的轎車購買力的大量釋放。此外，還有一個重要緣故是2001年的一部分轎車購買力轉(zhuǎn)化到2002年實現(xiàn)。2001年，因我國立即加入WTO，許多原應(yīng)購車的消費者對2002年轎車降價抱有專門大的預(yù)期，因而持幣待購，其消費愿望被臨時壓抑。2002年形勢明朗后，這一部分消費能量在2002年得到迅速釋放。應(yīng)該講，我國現(xiàn)時期蘊藏著巨大的潛在的轎車購買能力，但囿于種種緣故，這種潛在的轎車購買力沒能轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的購買行為，其中一個重要的緣故確實是我國現(xiàn)時期轎車的價格過高，超過了人們的心理預(yù)期，特不是一些面向消費者個人的轎車。2002年，我國加入世貿(mào)后，一些汽車廠家紛紛推出新產(chǎn)品，但其定價都比原來的老產(chǎn)品要低，通過新產(chǎn)品上市實現(xiàn)了轎車的降價。合理的售價，符合一部分消費者的購車心理預(yù)期，從而極大地引發(fā)了相當(dāng)大一部分潛在的購車者購車。再加上國家實行鼓舞汽車消費的政策，在上牌、稅費等方面都取消了許多不合理的規(guī)定和限制，更重要的是，從心理上解除了許多具有購車能力的消費者的顧慮，從而促使他們大膽購車。促使2002年我國汽車產(chǎn)銷量高速增長的另一個不可忽視的重要因素是汽車消費信貸。從1998年中央銀行開始提倡汽車消費信貸至今，汽車消費信貸在刺激汽車消費和需求的過程中作用愈來愈重要。2002年汽車的旺銷，汽車消費信貸起到了推波助瀾的作用。到2002年8月底，我國汽車消費信貸累計余額已達843．37億元，同比增長了150％。全國各大銀行在2002年初安排的汽車消費信貸都比2001年有大幅度的增長，如2002年4月，中國農(nóng)業(yè)銀行宣布2002年汽車消費貸款增量指標(biāo)為200億元；中國工商銀行宣稱將新增80億元汽車消費貸款；中國銀行提出在2001年61．09億元的基礎(chǔ)上實現(xiàn)2002年翻一番；中國建設(shè)銀行提出2002年將發(fā)放消費貸款100億元，重點放在汽車消費貸款上。與此相應(yīng)，股份制銀行如交通銀行、招商銀行等也都雄心勃勃地提出廠自己的汽車消費貸款進展打算。目前，在我國汽車消費中，消費信貸購車已占到了10％。消費信貸極大地刺激了一部分人的購車愿望，有效地將一部分目前沒有購車能力又需要車的用戶提早實現(xiàn)了購車愿望，從而擴大了汽車市場需求。關(guān)于汽車消費信貸，我們還要注意到一個方面，即在本意上，汽車消費信貸是用于消費領(lǐng)域，即只應(yīng)對轎車消費貸款，但各大銀行在實際操作過程中，對載貨汽車也大量實行購車貸款。因此，汽車消費信貸擴大了整個汽車市場的需求。促使2002年我國汽車市場高速增長的還有其它一些因素，其中最重要的確實是汽車周期性高峰的到來。汽車工業(yè)本身是一個典型的周期性進展的行業(yè)，其增長表現(xiàn)為一定的周期性。從1992年到現(xiàn)在，我們又迎來了另一個汽車進展的高峰期。22003、2004年我國汽車市場的宏觀制約因素2．1“縮長”將是一段時期內(nèi)我國經(jīng)濟運行的差不多特征當(dāng)前，我國經(jīng)濟出現(xiàn)了一種世界經(jīng)濟史上未曾有過的現(xiàn)象，即國民經(jīng)濟在保持快速增長的同時，物價持續(xù)走低，失業(yè)率逐年上升。2002年1～8月，我國居民消費物價指數(shù)同比下降了0．8％，比上年同期回落了2個百分點。假如講消費物價指數(shù)的計算因選擇商品樣本其代表性有一定的偏差的話，那么作為先行價格指數(shù)的生產(chǎn)資料價格指數(shù)2002年1-8月則也累計下降了4．4個百分點，目前仍維持在2％以上的降幅，則不能不講明問題。依照國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，1999年、2000年、2001年、2002年上半年，我國城鎮(zhèn)登記失業(yè)率分不為3．1％、3．1％、3．6％和3．8％，這還不包括農(nóng)村和都市沒有統(tǒng)計的大量的隱性失業(yè)數(shù)據(jù)。而與此同時，我國的GDP近幾年則始終保持在7％以上的增長速度。目前我國經(jīng)濟學(xué)家已把這一專門的經(jīng)濟現(xiàn)象簡稱為“縮長”。正如“滯漲”是一種不行的經(jīng)濟現(xiàn)象一樣，“縮長”也是一種不行的經(jīng)濟現(xiàn)象。因為我們通常所追求的目標(biāo)是在經(jīng)濟增長的同時，實現(xiàn)充分的就業(yè)率和低的通貨膨脹率，而“縮長”僅實現(xiàn)了經(jīng)濟增長。而通貨緊縮則將導(dǎo)致資產(chǎn)縮水，投資興趣下降，無益于經(jīng)濟的進一步進展。失業(yè)率長期居高不下，不僅違背經(jīng)濟進展的全然宗旨，更易引發(fā)社會問題。我國現(xiàn)時期產(chǎn)生“縮長”的緣故是多方面的，要緊是我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)進展在滿足人們差不多生活需求后正面臨一個升級換代的調(diào)整期；經(jīng)濟體制的改革，特不是國有企業(yè)的深刻變革，導(dǎo)致大量國有企業(yè)職工下崗。一方面，科技的進步使傳統(tǒng)的制造工業(yè)有機構(gòu)成越來越高；另一方面，我國第三產(chǎn)業(yè)進展與整個經(jīng)濟的進展仍不協(xié)調(diào)；都市化進程緩慢，農(nóng)業(yè)人口非農(nóng)業(yè)化過程被各種因素抑制，農(nóng)民增收困難重重；整個國民經(jīng)濟以內(nèi)需為主的自主增長型格局還沒有形成等。鑒于產(chǎn)生“縮長”的這些因素一時還無法消除，因此，“縮長”將是我國近一個時期內(nèi)經(jīng)濟運行的要緊特征。2．2積極的財政政策不可能立即淡出，固定資產(chǎn)投資仍將保持較高的增長速度走出“縮長”陰影最終依舊要靠進展、靠經(jīng)濟的增長。分析當(dāng)前阻礙經(jīng)濟增長的三大因素(投資、消費和出口)，出口由于受世界經(jīng)濟形勢的左右，其變數(shù)最大，是阻礙經(jīng)濟增長的三大因素中最不確定的因素。盡管我國加入世貿(mào)組織后，出口環(huán)境大為改善，但關(guān)于象中國如此的大國來講，經(jīng)濟的增長是不可能完全依靠于外貿(mào)出口的。作為經(jīng)濟增長最要緊因素的消費需求，從我國目前經(jīng)濟的實際情況看，消費在近一段時刻內(nèi)仍還不可能成為推動我國經(jīng)濟增長的要緊因素。這是因為，制約消費增長的各種因素還存在，如國有企業(yè)仍在進行深刻的體制改革，下崗職工還在增加，再就業(yè)困難重重；在職職工由于工作不穩(wěn)定，各項改革還未全部完成，還不敢把自己的儲蓄全部放心地用于消費，更不敢大膽地利用信貸消費；農(nóng)民收入狀況還沒有得到全然性的好轉(zhuǎn)；在消費升級之前，還有一個儲蓄積存的過程等。消費需求要成為推動我國經(jīng)濟增長的要緊力量還需要一段時刻。因此，我們也應(yīng)該看到，國家正在采取一系列的措施，消費的內(nèi)在力量正在逐漸積存。因此，要保持我國經(jīng)濟的增長，投資仍是當(dāng)前最要緊和最重要的措施與手段，惟有如此，我們才能做到：①盡快地從“縮長”中走出來。通過投資的乘數(shù)效應(yīng)，帶動最終消費。②通過大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，最終啟動民間投資，形成我國內(nèi)生經(jīng)濟增長的格局。③通過投資，制造和增加就業(yè)機會，緩解目前的就業(yè)壓力。④通過大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為以后的消費升級制造條件。依照以上分析，在近期，我國連續(xù)實行了幾年的積極的財政政策仍不可能立即淡出，在2003、2004兩年，固定資產(chǎn)投資仍將保持較高的增長速度。2．3金融信貸環(huán)境將更加趨于寬松2003、2004年，我國的貨幣政策將更加趨于寬松。一方面是通過寬松的貨幣政策為積極的財政政策淡出制造條件；另一方面也是為緩解通貨緊縮的需要。從實際情況看，我國的中小企業(yè)，特不是民營企業(yè)的進展，亟需獲得資金上的支持。各大銀行在前幾年試點的基礎(chǔ)上開始償?shù)搅讼M信貸的甜頭，今后，消費信貸實施的力度和寬度都將再上一個臺階，得到快速的進展。特不是隨著中央《汽車金融機構(gòu)治理方法》的實施，汽車消費信貸將會進展得更快。2．4其它重要的相關(guān)因素這要緊包括新增公路里程和道路條件的改善、經(jīng)濟總量的增加、人們生活水平提高后出行人次的持續(xù)增長以及在一部分完成體制改革后職工收入穩(wěn)定增長而促成的新消費能量的形成、我國加入世貿(mào)后汽車進口關(guān)稅的下降引發(fā)的國內(nèi)汽車降價及汽車消費環(huán)境的改善而釋放出的潛在購買力等。在這些因素中，需要特不指出的是，以后幾年我國交通道路還將會得到更大的改善，其中一個特不重要的方面是高速公路將會由過去相對各自獨立的一段段變成一個全國性的交通網(wǎng)絡(luò)，這將深刻地改變我國公路的運輸結(jié)構(gòu)，在增加汽車需求的同時，車型需求結(jié)構(gòu)也將發(fā)生專門大的變化，大噸位牽引車、廂式車等專用車將會成為其主力車型。另外，隨著村村通公路的實現(xiàn)，將極大地刺激農(nóng)村物資的交流和農(nóng)民的出行，從而大大促進了對適合農(nóng)村用的輕型載貨汽車和輕、微型客車的需求。32003、2004年我國汽車市場需求趨勢分析及預(yù)測從總體上分析，2003、2004年，我國汽車市場需求仍將保持一定的較高增長速度，但增速會有所下降。鑒于此次我國汽車市場需求周期性高峰導(dǎo)致了市場內(nèi)在需求的自生形成。因此，本次周期性高峰的回落也會相對緩慢，將大大不同于1992年那次由打算經(jīng)濟推動的需求性周期高峰生成后的大幅回落。3．1載貨汽車仍將保持一定的增長速度前文詳細(xì)分析了以后幾年我國固定資產(chǎn)投資的增長趨勢，這是因為固定資產(chǎn)投資是阻礙我國載貨汽車需求的一個十分重要的因素，甚至能夠如此講，載貨汽車市場需求在專門大程度上是固定資產(chǎn)投資增長的函數(shù)。我們能夠如此進行一個簡單的大致測算，2002年1-9月全國貨運周轉(zhuǎn)量比上年同期增長了4．02％，其中公路貨運量與上年同期相比增長了6．6％。我們假定公路貨運量增長6．6％直接阻礙載貨汽車需求，也增長6．6％的話，而同期載貨汽車銷量增長了34．5％，減去6．6個百分點，載貨汽車同比增長還多出27．8％。而與此同時，2002年1～9月，全國固定資產(chǎn)投資同比增長了21．8％，我們有理由認(rèn)為，這是阻礙載貨汽車增長的要緊因素。從歷年載貨汽車增長與固定資產(chǎn)投資增長對比示意圖(圖1)也能夠看出，載貨汽車的增長與固定資產(chǎn)投資的增長高度相關(guān)。圖1歷年固定資產(chǎn)投資增長率與載貨汽車增長率的關(guān)系2003、2004年，我國將會接著實施積極的財政政策，也確實是講，必須接著保持一定的國債規(guī)模和投資力度，以起到保證經(jīng)濟增長的作用。2003年國債規(guī)模將接著維持在1500億元左右。在阻礙固定資產(chǎn)投資增長的其它因素中，外商投資將接著保持增加，2003年將會在500億美元以上。從2002年1～9月的情況看，外商投資已占全部固定資產(chǎn)投資的20％以上，成為其增長的一個重要因素。假如國家接著實行積極的財政政策，那么能夠可能，2003、2004年，民間投資將會最終啟動并快速增長。2003年對固定資產(chǎn)投資增長的一個不利因素是房地產(chǎn)投資在持續(xù)若干年的高速增長后，開始面臨回落和調(diào)整的局面，但對整個固定資產(chǎn)投資的增長可不能造成太大的阻礙?？紤]2002年較高的增長速度，2003年固定資產(chǎn)投資可能有所回落。依照北京天則經(jīng)濟研究所的預(yù)測，2003年固定資產(chǎn)投資增速將在18％左右。國家信息中心預(yù)測部做的預(yù)測分為低、中、高3個方面，低方案是固定資產(chǎn)投資增速為14％，中方案為16％，高方案為18％。由此看來，2003年固定資產(chǎn)投資增速將接著保持在兩位數(shù)以上，至少可不能低于14％。因此，2003年載貨汽車仍將保持一定的增長速度。從2003年全年來看，增長速度可能前低后高。2003年上半年，載貨汽車增速會有較大的回落，其緣故之一是2002年的國債項目必須在2002年底前全部完成，沒有多少國債項目能夠結(jié)轉(zhuǎn)到2003年，這與2002年是有專門大不同的。2002年年初全國有300億元的國債資金從2001年結(jié)轉(zhuǎn)過來，實際上2002年利用國債資金的實際數(shù)額達到1800億元，比2001年要大。2003年上半年，特不是第一季度，全國新開工項目的多少和中央財政預(yù)算資金撥付的進度將對載貨汽車的市場需求產(chǎn)生較大的阻礙。分車型看，2003年載貨汽車仍將呈現(xiàn)2002年的特征，增長速度呈兩頭快、中間慢的格局。重型載貨汽車還將保持一定的增長速度，但其增速會大大減緩。輕型載貨汽車將接著保持高速增長的格局，而中型載貨汽車將接著出現(xiàn)負(fù)增長。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征上看，重型載貨汽車將呈現(xiàn)三分天下或四分天下的格局，即平板運輸車、工程自卸車和牽引車及各種專用車平分市場份額。平板運輸車將接著減少在重型載貨汽車中的市場份額。增長的重點車型種類將是牽引車和專用車。綜合噸位分析，重型載貨汽車增長的重點是15t以上的牽引車和各種專用車。這一部分車型將是重型載貨汽車的增長點和市場的制高點，也將是各大重型汽車制造廠的利潤新增點。隨著消費的增長、經(jīng)濟總量的增加、城鄉(xiāng)貿(mào)易的活躍、人民生活水平的提高，對輕型載貨汽車的需求將大大增加。從輕型載貨汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，目前輕型載貨汽車出現(xiàn)了兩個特不重要的傾向。一是以替代四輪農(nóng)用車升級換代為主的低價位的輕型貨車將是以后輕型載貨汽車增長的重點；二是以中高檔為主的都市用廂式貨車將是以后輕型載貨汽車增長的另一重點。前者重量，但利潤薄，這些輕型載貨汽車廠家只能薄利多銷；后者重質(zhì)，重技術(shù)和用戶的專門要求，但也不同于原有的高價位的輕型載貨汽車，關(guān)于生產(chǎn)這些載貨汽車廠家來講，有較高的利潤，但要緊是在改裝環(huán)節(jié)上。在整個市場供給大于需求之后，2003年載貨汽車市場競爭還會呈現(xiàn)企業(yè)整體綜合實力的全面競爭，即新產(chǎn)品的開發(fā)速度、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的能力、響應(yīng)市場的治理水平等方面的競爭。特不是營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的能力，在產(chǎn)品供不應(yīng)求時，營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的能力是看不出有多大作用的，這時，資源是最重要的，誰能拿到資源，誰有車，誰就能把它們賣出去。但一旦資源已不是問題，用戶開始挑剔時，經(jīng)銷服務(wù)、營銷網(wǎng)絡(luò)的能力就會顯示其重要意義和作用。3．2客車將接著保持穩(wěn)定增長的格局在中國的汽車市場上，客車是最有特點的一個組成部分。它不是中國汽車市場上的熱點，人們關(guān)懷較多的是轎車，其次是載貨汽車?？蛙嚤M管不引人注意，但客車卻在不經(jīng)意中占據(jù)了整個汽車市場1／3的份額。不僅如此，凡是生產(chǎn)客車的廠家，一般來講，利潤率都較高，賺的鈔票并不比提供底盤的那些大廠少，而那些向客車廠家提供底盤的大廠對客車廠家還得悉心維護。更重要的是，客車始終保持著比較穩(wěn)定的增長速度。在載貨汽車、轎車市場疲軟時，客車卻保持著