客戶經(jīng)營(yíng)的基本邏輯模式詳解注意事項(xiàng)課件

VIP客戶的支持，我行才取得了今天這樣的發(fā)展和成就。為答謝像您這樣的

VIP

尊貴客戶，在****之際，我行特定于*月*日*點(diǎn)在我行舉辦一場(chǎng)小型的客戶聯(lián)誼會(huì)（或****服務(wù)節(jié)等等），想邀請(qǐng)您參加。（停頓等待客戶答復(fù)）本次聯(lián)誼會(huì)來(lái)的都是像您這樣****的客戶，希望通過(guò)我們**行舉辦的活動(dòng)

，可以讓您了解****的知識(shí)，得到****的服務(wù)，同時(shí)為了便于活動(dòng)的登記和禮品發(fā)放等工作的需要，希望您帶上身份證和我行貴賓卡（其他****卡）準(zhǔn)時(shí)參加。屆時(shí)我行還將有一款最近熱銷的新型的理財(cái)產(chǎn)品上市。歡迎認(rèn)購(gòu)，希望對(duì)您的財(cái)富起到保值增值的作用。我行還特意為參加聯(lián)誼會(huì)的客戶準(zhǔn)備了新穎的禮品，您一定要來(lái)哦?？蛻簦骸?。。。。。銀行人員：好的，到時(shí)見(jiàn)。微沙工具包3.43、電話邀約話術(shù)微沙工具包3.436尊敬的**先生/小姐，您好！我行特定于*月*日*點(diǎn)在我行舉辦小型VIP

客戶聯(lián)誼會(huì)（或****服務(wù)節(jié)等等）。請(qǐng)您準(zhǔn)時(shí)參加，我們將恭候您的到來(lái)。如有特殊情況晚到或不能參加，請(qǐng)及時(shí)與我行**經(jīng)理聯(lián)系，電話感謝支持。4、短信二次提醒模板使用指南：此信息于微沙舉辦前一天，晚上下班時(shí)間前后發(fā)送，為了最后確定客戶到場(chǎng)情況，如有特殊情況，及時(shí)調(diào)整。微沙工具包3.4尊敬的**先生/小姐，您好！4、短信二次提醒模板微沙工具包3375、微沙總結(jié)表舉辦時(shí)間舉辦地點(diǎn)邀約人數(shù)實(shí)到人數(shù)簽單人數(shù)實(shí)收保費(fèi)實(shí)收件數(shù)介紹產(chǎn)品參與人員（銀行）合計(jì)：使用指南：此表在每場(chǎng)微沙后由**的客戶經(jīng)理認(rèn)真總結(jié)并填寫，以月為單位，計(jì)算總數(shù)并上交給網(wǎng)點(diǎn)主任或行長(zhǎng)。其中“參與人員”中把所有為此次約客戶的銀行人員都寫進(jìn)去，讓銀行領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解微沙開(kāi)展的情況。微沙工具包3.45、微沙總結(jié)表舉辦時(shí)間舉辦地點(diǎn)邀約人數(shù)實(shí)到人數(shù)簽單人數(shù)實(shí)收保38網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)營(yíng)注意事項(xiàng) 4網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)營(yíng)注意事項(xiàng) 4391 2 3 4 5嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)步求成善于總結(jié)持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)刻牢記每日工作：積累新客戶，服務(wù)老客戶，每天堅(jiān)持邀約、堅(jiān)持面見(jiàn)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)流程作業(yè)，一部一周兩微沙接觸式活動(dòng)不要急于銷售，以增強(qiáng)客戶親密度為主，挖掘客戶需求每次活動(dòng)結(jié)束后要善于總結(jié)，分享優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足做好客戶后期維護(hù)，持續(xù)邀約客戶參加活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)營(yíng)注意事項(xiàng)4.0牢記流程1 2 3 4 5嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)步求成善于總結(jié)持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)刻牢記每40總 結(jié)總 結(jié)41客戶經(jīng)營(yíng)的基本邏輯模式詳解注意事項(xiàng)課件42客戶經(jīng)營(yíng)接觸、說(shuō)明網(wǎng)點(diǎn)客戶“萬(wàn)一網(wǎng)

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違者必究”客戶經(jīng)營(yíng)接觸、說(shuō)明網(wǎng)點(diǎn)客戶“萬(wàn)一網(wǎng)保險(xiǎn)資料下載43前 言縱觀銀保渠道的發(fā)展歷程，可分為三個(gè)階段，第一階段是以渠道為中心的1.0時(shí)代，第二階段是以產(chǎn)品為中心的2.0時(shí)代，第三階段是以客戶為中心的3.0時(shí)代。在監(jiān)管政策不斷的完善下，當(dāng)前的銀保業(yè)務(wù)發(fā)展不再是傳統(tǒng)的駐點(diǎn)營(yíng)銷模式，而是需要以客戶為中心，走出去或者約過(guò)來(lái)，以面見(jiàn)客戶為主，配以活動(dòng)營(yíng)銷，將我們的產(chǎn)品銷售給客戶，并實(shí)現(xiàn)客戶轉(zhuǎn)介紹的最終結(jié)果。這就要求我們的團(tuán)隊(duì)必須是一支既能獨(dú)立進(jìn)行個(gè)人客戶的營(yíng)銷，又能培訓(xùn)及輔導(dǎo)銀行人員進(jìn)行客戶營(yíng)銷的全能型團(tuán)隊(duì)。“萬(wàn)一網(wǎng)

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違者必究”前 言縱觀銀保渠道的發(fā)展歷程，可分為三個(gè)階段，第一階段是以渠44目錄Contents—*

—網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)營(yíng)注意事項(xiàng)客戶經(jīng)營(yíng)的基本邏輯網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)營(yíng)的模式標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)模式詳解0110010201030104—*—網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)營(yíng)注意事項(xiàng)客戶經(jīng)營(yíng)的基本邏輯網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)營(yíng)45客戶經(jīng)營(yíng)的基本邏輯

1客戶經(jīng)營(yíng)的基本邏輯146客戶經(jīng)營(yíng)的基本邏輯客戶經(jīng)營(yíng)是通過(guò)對(duì)客戶信息的篩選、分析，利用工具或參與性活動(dòng)，面見(jiàn)客戶，與客戶建立信任、發(fā)現(xiàn)需求、導(dǎo)入觀念，最終成功銷售產(chǎn)品；同時(shí)通過(guò)培養(yǎng)和經(jīng)營(yíng)影響力中心，獲取轉(zhuǎn)介紹實(shí)現(xiàn)客戶資源共享的過(guò)程。即通過(guò)面見(jiàn)和活動(dòng)，輔以工具，將客戶從潛在客戶逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹覍?shí)客戶的過(guò)程就是客戶經(jīng)營(yíng)。1.1客戶經(jīng)營(yíng)的基本邏輯客戶經(jīng)營(yíng)是通過(guò)對(duì)客戶信息的篩選、分析，利用47客戶經(jīng)營(yíng)的重要性分享一下令你最滿意的一次消費(fèi)經(jīng)歷？令你最不滿意的一次消費(fèi)經(jīng)歷？1.2SHARE客戶經(jīng)營(yíng)的重要性分享一下令你最滿意的一次消費(fèi)經(jīng)歷？1.2SH48客戶經(jīng)營(yíng)的重要性1.2對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，創(chuàng)造客戶比創(chuàng)造利潤(rùn)更重要?！芾韺W(xué)之父彼得·德魯克舌尖上的“撈派服務(wù)”客戶經(jīng)營(yíng)的重要性1.2對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，創(chuàng)造客戶比創(chuàng)造利潤(rùn)更重要。49享受服務(wù)更合理的資產(chǎn)配置獲得保費(fèi)，增加收入達(dá)成考核晉升，獲得榮譽(yù)樹立公司形象提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力提升客戶滿意度，增強(qiáng)客戶粘性充分開(kāi)發(fā)客戶，提升中收客戶經(jīng)營(yíng)的重要性1.2客戶個(gè)人公司渠道獲得保費(fèi)，增加收入樹立公司形象提升客戶滿意度，增強(qiáng)客戶粘性50網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)營(yíng)的模式

2網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)營(yíng)的模式251標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)理念網(wǎng)點(diǎn)客戶標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)是以營(yíng)業(yè)部為單位，以周單元經(jīng)營(yíng)為節(jié)奏，以網(wǎng)點(diǎn)為平臺(tái)，以客戶為中心，通過(guò)1+1兩場(chǎng)活動(dòng)的運(yùn)作將網(wǎng)點(diǎn)客戶從潛在客戶逐步經(jīng)營(yíng)成簽單客戶，通過(guò)后期不斷的定期維護(hù)、邀約活動(dòng)將簽單客戶經(jīng)營(yíng)成忠誠(chéng)客戶的過(guò)程。2.1標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)理念網(wǎng)點(diǎn)客戶標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)是以營(yíng)業(yè)部為單位，2.152標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)模式2.2固化經(jīng)營(yíng)動(dòng)作積累新客戶服務(wù)老客戶一部一周1+1活動(dòng)積累新客戶接觸式活動(dòng)服務(wù)老客戶促成式活動(dòng)參加過(guò)接觸式活動(dòng)面見(jiàn)未成交的老客戶篩選網(wǎng)點(diǎn)存量客戶日?？蛻舴e累增強(qiáng)客戶親密度挖掘客戶需求辦理滿期服務(wù)老客戶轉(zhuǎn)保標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)模式2.2固化經(jīng)營(yíng)動(dòng)作積累接觸式服務(wù)促成式參加過(guò)接53三訪定乾坤2.3銀行理財(cái)經(jīng)理操作首尾環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)邀約客戶以及后期回訪，相互呼應(yīng)，既可把控客戶，又可檢驗(yàn)服務(wù)效果。而我公司客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)面見(jiàn)客戶，進(jìn)行面對(duì)面銷售的技術(shù)輔助。約訪邀約面見(jiàn)邀約活動(dòng)由銀行理財(cái)經(jīng)理操作面訪一對(duì)一面見(jiàn)活動(dòng)面見(jiàn)由我司客戶經(jīng)理操作回訪簽單回訪活動(dòng)回訪由銀行理財(cái)經(jīng)理操作三訪定乾坤2.3銀行理財(cái)經(jīng)理操作首尾環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)邀約客戶以及后54目標(biāo)固化動(dòng)作固化流程固化固化收入目標(biāo)：月入萬(wàn)元固化保費(fèi)目標(biāo)：20萬(wàn)/月固化達(dá)成路徑：1單/周，5萬(wàn)/單周單元10-6-3-1法則積累10個(gè)潛在客戶接觸6個(gè)目標(biāo)客戶聚焦3個(gè)有效客戶促成1個(gè)準(zhǔn)客戶微沙活動(dòng)6步走1、確定主題2、篩選客戶3、電話邀約4、遞送邀請(qǐng)函（第一次接觸:發(fā)現(xiàn)需求）5、現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)（第二次接觸:產(chǎn)品說(shuō)明

,簽單）6、電話回訪固化標(biāo)準(zhǔn)2.4目標(biāo)固化動(dòng)作固化流程固化固化收入目標(biāo)：月入萬(wàn)元固化保55標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)模式詳解

3標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)模式詳解356積累新客戶—客戶分類引導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理對(duì)手中存量客戶進(jìn)行分類并對(duì)客戶進(jìn)行分析管理，每月提前制定活動(dòng)主題，按不同主題挑選適合參加活動(dòng)的客戶。按資產(chǎn)量分類客戶層次資產(chǎn)量A類500萬(wàn)以上B類300-500萬(wàn)C類100-300萬(wàn)D類50-100萬(wàn)E類10-50萬(wàn)按客戶投資偏好分類管理客戶姓名存款理財(cái)保險(xiǎn)基金貴金屬其他愛(ài)**1005010——20——3.1積累新客戶—客戶分類引導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理對(duì)手中存量客戶進(jìn)行分類并57積累新客戶—客戶積累在日常網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中對(duì)新客戶進(jìn)行初步溝通，并留存客戶檔案，對(duì)活動(dòng)進(jìn)行鋪墊，每天做3個(gè)客戶積累?？蛻魴n案序號(hào)準(zhǔn)客戶姓名年齡家庭結(jié)構(gòu)職業(yè)年收入保險(xiǎn)狀況保險(xiǎn)意識(shí)購(gòu)買情況1張三40三口之家會(huì)計(jì)師15萬(wàn)夫妻只有社保比較好還未購(gòu)買23453.1積累新客戶—客戶積累在日常網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中對(duì)新客戶進(jìn)行初步溝通，并58客戶基礎(chǔ)信息婚姻家庭狀況金融消費(fèi)習(xí)慣個(gè)人性格特征風(fēng)險(xiǎn)承受能力財(cái)富分布狀況工作收入狀況最關(guān)注的問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)最關(guān)心的人海外投資情況平時(shí)興趣愛(ài)好客戶信息分析3.1客戶基礎(chǔ)信息婚姻家庭狀況工作收入狀況最關(guān)注的問(wèn)題客戶信息59客戶九宮格分析一般來(lái)銀行辦什么業(yè)務(wù)？時(shí)間多久？性格特征家庭與婚姻狀況資產(chǎn)配置情況與風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí)基礎(chǔ)信息工作與收入狀況最擔(dān)心的事(最關(guān)注的問(wèn)題)最關(guān)心的人興趣愛(ài)好工具使用說(shuō)明：九宮格是幫助銀行建立客戶流動(dòng)檔案的工具；九宮格是拉近與銀行關(guān)系的工具；客戶信息不可編寫，需采訪；客戶檔案是你未來(lái)準(zhǔn)客戶的檔案庫(kù)；九宮格是輔助工具，不是促成工具?？蛻艟艑m格分析3.1客戶九宮格分析一般來(lái)銀行辦什么業(yè)務(wù)？時(shí)間多久？性格特征家庭60接觸式活動(dòng)3.2活動(dòng)特點(diǎn)低成本響應(yīng)度高易操作極具特色人數(shù)可控時(shí)間短接觸式活動(dòng)的目的：為了增加與客戶接觸的機(jī)會(huì)，增強(qiáng)客戶的親密度，通過(guò)活動(dòng)進(jìn)一步了解客戶，發(fā)現(xiàn)需求?？梢誀I(yíng)業(yè)部為單位或以支行為單位組織運(yùn)作。接觸式活動(dòng)3.2活動(dòng)低成本響應(yīng)度高易操作極具特人數(shù)可控時(shí)61接觸式活動(dòng)3.2同學(xué)會(huì)廣場(chǎng)舞比賽同鄉(xiāng)會(huì)親子活動(dòng)棋牌比賽歌友會(huì)登山活動(dòng)短途旅游車友會(huì)相親活動(dòng)農(nóng)家樂(lè)茶樓活動(dòng)常見(jiàn)活動(dòng)舉例接觸式活動(dòng)3.2同學(xué)會(huì)廣場(chǎng)舞比賽同鄉(xiāng)會(huì)親子活動(dòng)棋牌比賽62不同季節(jié)不同主題活動(dòng)季節(jié)主題活動(dòng)春季桃花節(jié)、櫻花節(jié)、摘櫻桃、摘草莓、郊游、燒烤、女性美容活動(dòng)、母親節(jié)活動(dòng)夏季垂釣活動(dòng)、登山避暑、少兒主題活動(dòng)枇杷節(jié)、摘葡萄、游樂(lè)園水上活動(dòng)、納涼晚會(huì)秋季中秋賞月、摘柚子、摘柿子、賞桂活動(dòng)冬季溫泉體療、挖筍、摘草莓、個(gè)人年終答謝會(huì)、臘八活動(dòng)元宵燈會(huì)、燒香祈福、家庭餃子宴、迎財(cái)神活動(dòng)接觸式活動(dòng)3.2不同季節(jié)不同主題活動(dòng)季節(jié)主題活動(dòng)春季桃花節(jié)、櫻花節(jié)、摘櫻桃、63接觸式活動(dòng)活動(dòng)邀約話術(shù)**先生/女士，您好，為回饋廣大客戶對(duì)我行的大力支持，同時(shí)為廣大客戶提供交流平臺(tái)，我行將于本周三舉行***活動(dòng)，鑒于您長(zhǎng)期以來(lái)良好的信用記錄，作為我行的優(yōu)質(zhì)客戶，特邀請(qǐng)您參加本次客戶聯(lián)誼活動(dòng)，時(shí)間：*****，地點(diǎn)*****。具體細(xì)節(jié)稍后會(huì)有工作人員致電您詳細(xì)解釋。 （**銀行**支行）3.2接觸式活動(dòng)活動(dòng)邀約話術(shù)**先生/女士，您好，為回饋廣大客戶對(duì)64服務(wù)老客戶-轉(zhuǎn)保流程3.3轉(zhuǎn)保流程電話約訪售前服務(wù)銷售成交售后服務(wù)客戶 邀約 電話 接觸 收益 意識(shí) 產(chǎn)品 實(shí)時(shí) 異議 保單 定期 活動(dòng)分析 客戶 服務(wù) 面談 講解 導(dǎo)入 說(shuō)明 促成 處理 講解 維護(hù) 邀約服務(wù)老客戶-轉(zhuǎn)保流程3.3轉(zhuǎn)保流程電話約訪售前服務(wù)銷售成交售65潛在客戶產(chǎn)品到期和即將到期的客戶電話約訪篇3.3潛在客戶產(chǎn)品到期和即將到期的客戶目標(biāo)客戶成功約見(jiàn)客戶分析電話服務(wù)邀約客戶潛在客戶產(chǎn)品到期和即將到期的客戶電話約訪篇3.3潛在客戶產(chǎn)66XX先生您好，我是XX行的理財(cái)經(jīng)理XXXX，2015年XX月XX日您在我們行買了一份金額為XXXX的**財(cái)富一號(hào)理財(cái)保障，現(xiàn)在該產(chǎn)品已經(jīng)（即將）到達(dá)預(yù)定期限，且收實(shí)際益高過(guò)預(yù)期。為使您能更好的了解保單收益并及時(shí)辦理給付手續(xù)，請(qǐng)您持身份證、保單及我行的銀行卡于近期到我行，我們將為您提供高效便捷的服務(wù)。另外，我行繼續(xù)與**保險(xiǎn)合作，推出一款更好的保險(xiǎn)產(chǎn)品（喜盈門或財(cái)富寶），該產(chǎn)品……（產(chǎn)品簡(jiǎn)單介紹），屆時(shí)給您詳細(xì)介紹一下。您看您具體哪天可以來(lái)？我們?yōu)槟才乓幌陆哟龝r(shí)間。電話約訪篇3.3轉(zhuǎn)保邀約話術(shù)XX先生您好，我是XX行的理財(cái)經(jīng)理XXXX，2015年XX月67目標(biāo)客戶約見(jiàn)成功同意見(jiàn)面的客戶售前服務(wù)篇3.3潛在客戶產(chǎn)品到期和即將到期的客戶有效客戶認(rèn)同到期產(chǎn)品意識(shí)導(dǎo)入順利接觸面談收益講解意識(shí)導(dǎo)入目標(biāo)客戶售前服務(wù)篇3.3潛在客戶產(chǎn)品到期和即將到期的客戶有68有效客戶認(rèn)同到期產(chǎn)品意識(shí)導(dǎo)入順利促成成交篇3.3潛在客戶產(chǎn)品到期和即將到期的客戶簽單客戶準(zhǔn)簽單客戶同意簽單轉(zhuǎn)?；蛉孕杩紤]但意愿較為強(qiáng)烈產(chǎn)品說(shuō)明實(shí)時(shí)促成異議處理有效客戶認(rèn)同到期產(chǎn)品意識(shí)導(dǎo)入順利促成成交篇3.3潛在客戶將69售后服務(wù)篇3.3潛在客戶產(chǎn)品到期和即將到期的客戶忠實(shí)客戶愿意長(zhǎng)期支持購(gòu)買產(chǎn)品簽單客戶準(zhǔn)簽單客戶同意簽單轉(zhuǎn)保或仍需考慮但意愿較為強(qiáng)烈保單講解定期維護(hù)活動(dòng)邀約售后服務(wù)篇3.3潛在客戶產(chǎn)品到期和即將到期的客戶忠實(shí)客戶簽單70老客戶經(jīng)營(yíng)3.3銷售成交 售后服務(wù)電話邀約 售前服務(wù)打造忠實(shí)客戶忠實(shí)客戶簽單客戶目標(biāo)客戶有效客戶潛在客戶老客戶經(jīng)營(yíng)3.3銷售成交 售后服務(wù)電話邀約 售前服務(wù)打造忠實(shí)71促成式活動(dòng)-微沙3.4永遠(yuǎn)對(duì)微沙有信心幫助客戶樹立保險(xiǎn)觀念，建立理財(cái)意識(shí)；介紹產(chǎn)品基本功能，借助氛圍實(shí)現(xiàn)促成；大部分人對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和需求是需要過(guò)程的，只要客戶參加活動(dòng)，就一定能增強(qiáng)客戶對(duì)保險(xiǎn)的理解和消費(fèi)意愿。微沙的目的H

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e促成式活動(dòng)-微沙3.4永遠(yuǎn)對(duì)微沙幫助客戶樹立保險(xiǎn)觀念，建立理72微沙運(yùn)作6步走3.4電話回訪活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)遞送邀請(qǐng)函電話邀約篩選客戶確定主題每月先與網(wǎng)點(diǎn)確定當(dāng)月活動(dòng)主題按主題進(jìn)行客戶篩選用九宮格做客戶分析第一次接觸客戶明確需求第二次接觸客戶產(chǎn)品說(shuō)明促成反饋活動(dòng)體驗(yàn)結(jié)果引導(dǎo)客戶做轉(zhuǎn)介紹銀行理財(cái)經(jīng)理?yè)艽蛘f(shuō)明活動(dòng)內(nèi)容微沙運(yùn)作6步走3.4電話回訪活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)遞送邀請(qǐng)函電話邀約篩選客73微沙目標(biāo)人員3.4前期參加過(guò)接觸式活動(dòng)的客戶未面見(jiàn)、未簽單的到期老客戶已簽單、有加保需求的老客戶進(jìn)行過(guò)產(chǎn)品溝通，有購(gòu)買意向的客戶1234微沙目標(biāo)人員3.4前期參加過(guò)接觸式活動(dòng)的客戶未面見(jiàn)、未簽單的74微沙流程及時(shí)間安排時(shí)間事項(xiàng)前一天完成會(huì)場(chǎng)布置完畢會(huì)前客戶入場(chǎng)（禮儀人員進(jìn)行引導(dǎo)）5分鐘主持人開(kāi)場(chǎng)、開(kāi)場(chǎng)破冰2分鐘行長(zhǎng)致辭、互動(dòng)環(huán)節(jié)30-40分鐘理財(cái)講座及產(chǎn)品介紹5分鐘互動(dòng)環(huán)節(jié)30分鐘左右溝通交流和投保操作自然結(jié)束主持人宣布微型沙龍結(jié)束3.4微沙流程及時(shí)間安排時(shí)間事項(xiàng)前一天完成會(huì)場(chǎng)布置完畢會(huì)前客戶入場(chǎng)75微沙工具包姓名性別年齡電話客戶資金量（在對(duì)應(yīng)處畫√）投資的產(chǎn)品（在對(duì)應(yīng)處畫√）20萬(wàn)以下20-50萬(wàn)50-100萬(wàn)100萬(wàn)以上股票基金短期理財(cái)國(guó)債1、微沙客戶信息表使用指南：此表在銀行人員篩選客戶前下發(fā)到他們手中時(shí)，篩選結(jié)束后收回。可以使我們了解即將要邀約的客戶情況，對(duì)客戶質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，如有問(wèn)題，及時(shí)和銀行人員溝通，還可以獲取客戶聯(lián)系電話，建立客戶經(jīng)理自己的客戶資源庫(kù)。參與篩選的客戶經(jīng)理一人一張?？蛻艚?jīng)理姓名： 日期：3.4微沙工具包客戶資金量（在對(duì)應(yīng)處畫√）投資的產(chǎn)品（在對(duì)應(yīng)處畫√76微沙工具包尊敬的**先生/小姐，您好！感謝您一直以來(lái)對(duì)我行的大力支持，值此****之際，我行特定于*月*日*點(diǎn)在我行舉辦小型VIP

客戶聯(lián)誼會(huì)（或****服務(wù)節(jié)等等）。詳情咨詢**行**經(jīng)理，電話