2022-2022年汽車零部件行業(yè)研究報告

-2022年汽車零部件行業(yè)研究報告2022年在宏觀經(jīng)濟不景氣汽車產(chǎn)業(yè)大幅滑坡的狀況下，我國零部件行業(yè)仍舊表現(xiàn)出了強勁的增長勢頭。08年共實現(xiàn)主營業(yè)務收入9480.75億元，比07年增長23.85%。銷售產(chǎn)值9279.77億元，比07年增長24%。零部件產(chǎn)值占整車的比例也從07年的72%上升到82.6%。

零部件行業(yè)進展嚴峻落后于整車

中國自1978年改革開放以來，走過了30個寒暑。在這30年間，中國汽車工業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)也同樣實現(xiàn)了高速的增長。中國目前已成為世界第三大汽車生產(chǎn)國。汽車產(chǎn)量占世界汽車產(chǎn)量的比重逐年上升，從2000年的3.6%上升到2022年的12%左右。伴隨著整車的進展，雖然零部件行業(yè)也有了長足的進步，但是與整車產(chǎn)業(yè)相比，進展仍舊較為滯后。

零部件行業(yè)的進展滯后主要表現(xiàn)在研發(fā)力量落后、利潤水平低、企業(yè)規(guī)模小、行業(yè)綜合實力弱等方面。與國外企業(yè)相比，國內零部件企業(yè)的研發(fā)投入不足其1/4，這直接導致了企業(yè)技術實力的落后。07年零部件行業(yè)平均月度利潤水平在7%左右，與生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)相比，其平均利潤水平最低。我國汽車零部件的規(guī)模普遍較小，規(guī)模以上的零部件企業(yè)占總數(shù)的不到一半，真正能超過億元的大型零部件企業(yè)更是僅有百余家。

零部件企業(yè)實力嚴峻分化

據(jù)北京鴻銳新思管理詢問公司的數(shù)據(jù)表明：目前我國共有汽車零部件企業(yè)一萬五千多家，規(guī)模以上的零部件企業(yè)占總數(shù)的不到一半，真正能超過億元的大型零部件企業(yè)更是屈指可數(shù)，大多數(shù)零部件企業(yè)都是中小企業(yè)。

零部件行業(yè)進展受到雙重擠壓

由于歷史和實力的緣由，中國的汽車零部件企業(yè)的進展始終受到上下游的雙重擠壓。

原材料供應商的擠壓

上游供貨商的主要責任是利用自己的壟斷或寡頭地位擠壓零部件企業(yè)。對于零部件企業(yè)尤其是二三級的零部件生產(chǎn)商（這些主要就是中小型企業(yè)）而言，其上游供貨商一般就是大型的工業(yè)原材料企業(yè)。如鋼材、有色金屬的生產(chǎn)商，與他們相比，中小零部件企業(yè)的議價力量和談判力量幾乎為零。面對其提價、不準時供貨，零部件企業(yè)毫無方法。

下游主機廠的強勢

主機廠也往往利用自身強勢地位，為了自身利益而壓縮零部件企業(yè)的利潤空間。比如當銷量下滑企業(yè)需要減縮成本時，主機廠首先采納的措施就是壓低零部件選購價格。另外，許多中小企業(yè)在擔當本該是主機廠負擔的責任。

面接近段時間的成本上升和銷量下滑，主機廠在在努力壓縮成本，這主要是通過削減內部開支、裁員、壓低原材料選購價格來實現(xiàn)。而低價收購將是最有效果的掌握成本的方法。而面對強勢的主機廠，大部分零部件企業(yè)不具有討價的力量。于是乎零部件生產(chǎn)企業(yè)就陷入了上下游的雙重擠壓，利潤空間被無限壓縮。

據(jù)鴻銳新思詢問公司了解，許多主機廠現(xiàn)在都要求零部件企業(yè)周邊建立第三方庫存。主機廠的理由是為了降低其倉庫占用和管理成本，為了適當響應市場變化。

而這些第三方庫存大多數(shù)都和主機廠有著千絲萬縷的聯(lián)系，就是這樣的庫存機構，其管理也是特別混亂的。甚至不能為在其倉庫存儲零部件的企業(yè)供應庫存清單。主機廠的不負責任還表現(xiàn)在訂單的頻繁變更。主機廠可以由于自身生產(chǎn)方案、市場狀況的變動而變更本已下達的生產(chǎn)訂單，甚至一些零部件企業(yè)反應其一個月接到的訂單變更單達30多張，且每張有多達幾十個產(chǎn)品，變更內容含交付時間、交付數(shù)量、產(chǎn)品品種等各種項目。這無疑加重了零部件企業(yè)的生產(chǎn)成本，影響其交貨速度與質量。頻繁的變更訂單暴露的是主機廠生產(chǎn)管理上的不到位，但是這個責任卻始終在由零部件企業(yè)擔當。

零部件產(chǎn)業(yè)集群效應明顯

依據(jù)鴻銳新思的討論發(fā)覺，我國目前主要的零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)有103個。從布局來看，這些產(chǎn)業(yè)園區(qū)大部分分布在東部沿海地區(qū)，以江蘇、河北、浙江、福建居多。其中江蘇省有零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)13個，位居全國首位。除甘肅、青海、寧夏、新疆、西藏五個西部城市沒有大型的零部件產(chǎn)業(yè)園之外，其余省市均有分布。從企業(yè)類型來看，在這些園區(qū)內聚集了上萬家零部件企業(yè)，涵蓋了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)?？梢哉f集群規(guī)模已經(jīng)相當可觀。另外，在建設這些產(chǎn)業(yè)園區(qū)時，政府已經(jīng)充分考慮了就近配套和集群優(yōu)勢等因素。園區(qū)內部的配套關系、資源互補已經(jīng)初步體現(xiàn)。例如遼寧鐵西產(chǎn)業(yè)園主要是大型的輪胎企業(yè)，而蚌埠則是以濾清器為龍頭，進而帶動相關產(chǎn)業(yè)的興起。雖然我國零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)內的單個企業(yè)絕大部分屬于中小企業(yè)，規(guī)模不大，但有些園區(qū)卻占有很高的市場占有率，并表現(xiàn)出很強的集群優(yōu)勢。

自主零部件企業(yè)受外資擠壓嚴峻

截至目前，全球排名前100位的汽車零部件供應商中，已有70%來華開展業(yè)務，在中國大陸進行汽車零部件生產(chǎn)的外資企業(yè)超過1200家。

2022年全國汽車零部件企業(yè)銷售收入4035億元，其中，外資（控股或獨資）零部件占據(jù)了大部分市場份額，國產(chǎn)零部件僅占20%-25%。自2022年4月《構成整車特征的汽車零部件進口管理方法》實施以來，外資零部件企業(yè)在華投資的熱忱陡然高漲。據(jù)統(tǒng)計，當年新簽約來華投資合作的外資零部件企業(yè)就達90余家，協(xié)議投資額達40億美元，為2022年的3.2倍。其中，不乏德爾福、日本電裝、住友、美國德納、法國法雷奧、日本富士通電子等零部件跨國巨頭。時隔兩年，這股熱潮依舊未退。

地區(qū)性經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析

產(chǎn)業(yè)集中度較高，產(chǎn)值排名前十的省份占到全部市場的80%。依據(jù)統(tǒng)計，08年，產(chǎn)值累計額排名前十的省市為浙江省、江蘇省、廣東省、上海市、山東省、湖北省、吉林省、天津市、重慶市、河南省，這十個省份前十個月的產(chǎn)值總額占到全國的76.74%。這十個省份有八個位于東部沿海地區(qū)，而西部地區(qū)僅有依靠長安汽車拉動的重慶市的零部件產(chǎn)值排進了前十。這說明我國零部件產(chǎn)業(yè)的集群已經(jīng)初具雛形。

鴻銳新思建議：零部件行業(yè)“分段式進展規(guī)劃”

就整個汽車零部件行業(yè)來看，我國自主的零部件企業(yè)的市場份額以及制造力量90%都集中在低端的零部件產(chǎn)品，而只有10%的企業(yè)在走高端路線，生產(chǎn)有較高技術含量的零部件，就是這10%的高端，絕大多數(shù)也是和外方合資生產(chǎn)。假如任由這種趨勢進展下去，中國的零部件企業(yè)將完全被擠到低端的區(qū)間，永久沒有進展起來的可能。

根據(jù)北京鴻銳新思的討論，零部件行業(yè)的進展走“分段式進展規(guī)劃”的路子，或許還有盼望，當然這一規(guī)劃的實施需要的是各方力氣的協(xié)作，同時也需要較漫長的一段時間，但是能讓零部件企業(yè)真正成長起來，這點代價還是值得的。

首先對于10%的高端產(chǎn)品，可以選擇逐步放棄合資，同時將從合資企業(yè)抽出的資金和人力投入到建立討論機構、高校試驗室中，真正的開頭走研發(fā)的道路。當這些高端技術實現(xiàn)了國產(chǎn)化之后，再回頭開頭主攻零部件行業(yè)的高端產(chǎn)品，并讓高端產(chǎn)品逐步成為零部件行業(yè)的主導產(chǎn)品。這也是一個厚積而薄發(fā)的過程。

對于90%的低端產(chǎn)品，將其分檔次來支配不同的進展方向。一些實力較強的企業(yè)，開頭向中段產(chǎn)品進發(fā)，這一比例可能開頭時只有5%，但要不斷的引導、篩選有實力的零部件企業(yè)進取，逐步擴大這一區(qū)域的市場份額和生產(chǎn)力量。不過在中端市場的進展是有上限的，比如只進展到35%。二流的零部件