2021年中國眼鏡鏡片行業(yè)白皮書

中國眼鏡鏡片行業(yè)白皮書?2022.01

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Inc.摘要4132由于眼鏡相關(guān)產(chǎn)品的剛需屬性，在全國疫情基本得到控制后，眼鏡市場迅速恢復(fù)活力。2020年，國內(nèi)眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模與上年基本持平，市場規(guī)模超過800億元。鏡片作為眼鏡功能屬性的核心

載體，在眼鏡產(chǎn)品構(gòu)成中占據(jù)極為重要的位置。2020年，全國眼鏡鏡片零售市場規(guī)模為308億

元。未來3-5年內(nèi)，在購買需求延后釋放以及消費升級依舊延續(xù)的雙重影響下，鏡片市場規(guī)模有

望保持中高速增長態(tài)勢，預(yù)計2024年國內(nèi)鏡片零售市場規(guī)模將突破400億元。國內(nèi)鏡片市場銷售額方面的行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)的銷售額占行業(yè)總額的85%，依視路、卡爾蔡司、萬新、明月分列前四，國際品牌仍占據(jù)優(yōu)勢；相較于銷售額，國內(nèi)鏡片市場在銷售量上的分布更為分散，萬新銷量領(lǐng)先，明月次之，頭部企業(yè)之外的中小企業(yè)貢獻了32%的銷量。隨著中國居民收入水平的不斷提升，消費升級的持續(xù)推進，中小企業(yè)生存空間受到擠壓，鏡片市場集中度將進一步提升，國內(nèi)頭部品牌迎來崛起良機。連鎖眼鏡零售店仍是消費者購買眼鏡及鏡片的首選渠道，而選擇醫(yī)院眼科、眼科診所或視光中心配鏡的比重快速增長，已超過20%，反映出消費者對于驗配服務(wù)專業(yè)性的重視程度。消費者認為眼鏡的價格在300-800元的區(qū)間較為合理，大部分消費者擁有1-2副眼鏡，近七成更換頻率超過1.5年。根據(jù)眼鏡產(chǎn)品回收調(diào)研，我們認為最適宜的“眼鏡生命周期”不應(yīng)超過1.5年。疫情零星反復(fù)，可預(yù)見未來仍將與疫情長期并存，業(yè)內(nèi)各方應(yīng)積極探索線上零售新形式，打造線上線下一體化的經(jīng)營模式。此外，零售端應(yīng)以提升專業(yè)度為核心要務(wù)，主動加強設(shè)備、人員、產(chǎn)品與流程專業(yè)性的投入與培養(yǎng)，以應(yīng)對眼科醫(yī)院和眼視光診所視光業(yè)務(wù)的快速擴張與消費者渠道選擇的變化趨勢。另一方面，消費者對功能性鏡片的需求愈發(fā)旺盛，進一步推動眼鏡生產(chǎn)端的轉(zhuǎn)型升級，功能性鏡片未來有望占據(jù)鏡片市場主導(dǎo)地位。而近年來日益高漲的國貨熱潮，也給予從業(yè)者們糾正消費者對國產(chǎn)眼鏡鏡片品牌和質(zhì)量認知的機會，各方應(yīng)進一步加強市場教育，致力于消除“暴利”認知誤區(qū)，培養(yǎng)消費者對于國內(nèi)產(chǎn)品的品牌自信。3中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展環(huán)境1中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國眼鏡鏡片用戶群體洞察3中國眼鏡行業(yè)發(fā)展趨勢洞察44?2022.01

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Inc.中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力綜述在政策、經(jīng)濟、社會、技術(shù)的驅(qū)動加持下平穩(wěn)有序發(fā)展相較于其他發(fā)達國家和地區(qū)，我國眼鏡鏡片行業(yè)仍有較大的持續(xù)成長空間。產(chǎn)業(yè)政策的支持將進一步規(guī)范鏡片市場、推動技術(shù)創(chuàng)新；生產(chǎn)企業(yè)在鏡片材料、工藝設(shè)計、光學(xué)性能和其他功能性上不斷投入研發(fā)，使產(chǎn)品推陳出新；在人民生活水平提高、消費能力增強、消費觀念的日益成熟以及人口老齡化程度加劇和青少年近視率提升等多種因素的共同作用下，眼鏡及相關(guān)產(chǎn)品市場持續(xù)擴張，眼鏡片的人均購買量和人均支出額將會得到進一步提升，消費者對鏡片功能性的需求也將進一步差異化。在政策、經(jīng)濟、社會、技術(shù)等多重因素的驅(qū)動下，中國眼鏡鏡片行業(yè)在未來數(shù)年仍將保持平穩(wěn)有序發(fā)展。眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力政策因素《眼鏡行業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》進一步推進行業(yè)“科技、健康、綠色、時尚”的高質(zhì)量發(fā)展，解決民生多層次視覺健康、時尚消費需求。發(fā)改委《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)：“推動眼鏡工業(yè)向高品質(zhì)、輕質(zhì)化、時尚化方向發(fā)展”,“加快光學(xué)性能優(yōu)化、材料輕質(zhì)化、表面增強、抗損自潔等核心技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用”經(jīng)濟因素宏觀經(jīng)濟向好：我國是最先從疫情中復(fù)蘇的世界主要經(jīng)濟體，宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定向好為行業(yè)發(fā)展提供了良好的環(huán)境消費能力提升：城鄉(xiāng)居民整體收入不斷提高，居民消費能力不斷提升社會因素人口結(jié)構(gòu)變化：1960-70年代生育高峰期出生的人群逐漸步入老齡且消費意識更為先進，老花鏡和成人漸進鏡片市場需求擴大近視率逐年攀升：目前我國青少年近視率居世界第一，近視總?cè)藬?shù)不斷增多，對有預(yù)防功能的鏡片需求增大

視覺健康和時尚意識提高：對眼健康的重視程度提高，從追求簡單的視力矯正和低價產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)橹匾曆坨R的品質(zhì)、功能和舒適性技術(shù)因素鏡片技術(shù)不斷提高：在鏡片材料、膜層科技、非球面及多焦點等鏡片工藝技術(shù)、折射率、阿貝數(shù)等光學(xué)參數(shù)等方面取得突破線上渠道快速發(fā)展：移動設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展帶來線上零售渠道的快速擴大GDP增速情況（%）201920202021e世界2.6-4.55G20國家2.9-4.15.7澳大利亞1.8-4.12.5加拿大1.7-5.84德國0.6-5.44.6法國1.5-9.55.8意大利0.3-10.55.4日本0.7-5.81.5英國1.5-10.17.6美國2.2-3.84中國6.11.88中國眼鏡鏡片行業(yè)經(jīng)濟驅(qū)動力（1/2）中國經(jīng)濟快速復(fù)蘇，為行業(yè)發(fā)展提供了堅實有力的宏觀環(huán)境受疫情影響，除中國外，世界主要國家和地區(qū)在2020年GDP均出現(xiàn)不同程度衰退。而中國經(jīng)濟憑借科學(xué)合理的防疫措施、豐富且完備的產(chǎn)業(yè)鏈以及充足且具有活力的內(nèi)部需求市場，以最快速度從疫情中復(fù)蘇并繼續(xù)發(fā)展，經(jīng)合組織預(yù)計2021年中國GDP將增長8%。國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)定向好，為眼鏡及鏡片行業(yè)提供了堅實有力的發(fā)展大環(huán)境。來源：經(jīng)濟合作與發(fā)展組織《OECD分析新冠疫情影響下的全球經(jīng)濟形勢》來源：經(jīng)濟合作與發(fā)展組織《OECD分析新冠疫情影響下的全球經(jīng)濟形勢》，此處的GDP

增速均是名義增速，未考慮貨幣通脹因素。 2019Q4 2020Q22020Q42021Q2 2021Q42020年全球GDP預(yù)測上行趨勢2020年全球GDP預(yù)測下行趨勢8595100105110902019&2020年全球GDP預(yù)測對比 2019-2021年主要國家GDP同比增長率變化預(yù)測趨勢呈現(xiàn)下行偏差2019年全球GDP預(yù)測趨勢2020年全球GDP預(yù)測趨勢5?2022.01

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Inc.中國眼鏡鏡片行業(yè)經(jīng)濟驅(qū)動力（2/2）國內(nèi)居民可支配收入并未受挫，仍保持穩(wěn)定增長據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值正式跨過百萬億元大關(guān)，與此同時，全國居民人均可支配收入為32189

元，盡管增速較“十三五”前期有所下滑，但扣除價格因素后，實際增長率仍維持在2.1%，基本實現(xiàn)與GDP同步增長。由此可見中國居民的實際收入與購買力只是增長略微放緩，而并未實質(zhì)性受挫。國內(nèi)居民可支配收入的穩(wěn)定增長，是推動包括眼鏡及鏡片在內(nèi)的消費品市場復(fù)蘇與發(fā)展的關(guān)鍵動力。2016-2020年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值總量與增速情況 2016-2020年中國居民人均可支配收入情況來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)整理繪制。來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)整理繪制。746395.1832035.9919281.1986515.21015986.26.8%6.9%6.7%6.0%2.3%20162017 2018國內(nèi)生產(chǎn)總值(億元)2019 2020不變價增速（%）23821259742822830733321896.3%7.3%6.5%5.8%2.1%2016 2017 2018全國居民人均可支配收入(元)2019 2020實際增長率（%）6?2022.01

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Inc.中國眼鏡鏡片行業(yè)政策驅(qū)動力“十四五”“十三五”保持行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中加固；結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效；自主創(chuàng)新能力明顯增強；標準體系建設(shè)進一步健全；產(chǎn)業(yè)布局進一步完善和優(yōu)化；綠色企業(yè)建設(shè)達到新水平；推進品牌戰(zhàn)略取得新進展；國際合作競爭新優(yōu)勢明顯提升。市場從基本需求消費向服務(wù)性、個性化消費升級，消費模式的轉(zhuǎn)型升級為眼鏡行業(yè)發(fā)展拓展了新的領(lǐng)域和廣闊的空間。穩(wěn)步增長 突破瓶頸我國眼鏡架、眼鏡片和眼鏡零配件的生產(chǎn)加工總量均占世界比重70%以上，穩(wěn)居世界第一位?！笆濉逼陂g，眼鏡產(chǎn)品（不含儀器設(shè)備）出口總額年均增長1.83%，進口總額年均增長5.92%，到2020年出口總額53.85億美元，進口13.14億美元，進出口保持了穩(wěn)中有進態(tài)勢。我國眼鏡行業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，創(chuàng)新能力持續(xù)增強，集群優(yōu)勢綜合體現(xiàn)，質(zhì)量標準成效顯著，國際競爭能力提升，人才建設(shè)不斷加強，我國眼鏡大國地位穩(wěn)步提升。企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足高、精智能制造裝備存在短板行業(yè)價值未被消費者認可，“暴利”錯誤觀點仍普遍存在行業(yè)內(nèi)仍存在部分關(guān)鍵技術(shù)有待突破視光人才教育、職業(yè)技能和技術(shù)水平評價體系仍需完善行業(yè)人才瓶頸問題需要加快解決傳統(tǒng)驗配與現(xiàn)代視光技術(shù)應(yīng)用融合尚需加快步伐營銷方式有待創(chuàng)新青少年近視防控知識和民眾視力健康知識宣傳普及不夠優(yōu)質(zhì)視力矯正產(chǎn)品研發(fā)使用需加快推進在“十三五”的良好基礎(chǔ)下，邁入“十四五”發(fā)展大時代作為我國全面建成小康社會之后第一個五年計劃，“十四五”成為了實現(xiàn)國民經(jīng)濟下一個飛躍的關(guān)鍵時期。在眼鏡及鏡片領(lǐng)域，由中國眼鏡協(xié)會牽頭編制的《眼鏡行業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》為行業(yè)未來發(fā)展指明了方向?！吨笇?dǎo)意見》回顧了“十三五”階段我國眼鏡行業(yè)的突出表現(xiàn)，并提出在“十四五”期間，行業(yè)將以保持行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中加固、實現(xiàn)結(jié)構(gòu)

調(diào)整、增強自主創(chuàng)新能力、健全標準體系建設(shè)、優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)布局等為總體目標，以科技、健康、綠色、時尚作為行業(yè)

“十四五”高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵詞，按照工業(yè)化、信息化、智能化時代建設(shè)模式和戰(zhàn)略要求，從戰(zhàn)略上全面調(diào)整和優(yōu)化行業(yè)

經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。眼鏡行業(yè)“十三五”總結(jié)與“十四五”展望發(fā)展瓶頸8中國眼鏡鏡片行業(yè)社會驅(qū)動力（1/2）有視力問題的人口基數(shù)大，延伸對多功能、多品類的眼鏡需求據(jù)世界衛(wèi)生組織調(diào)研，全球范圍內(nèi)至少有22億人存在視力問題，其中至少有10億人的視力問題本可以預(yù)防或尚未得到解決。伴隨電子產(chǎn)品在生活中的滲透和用眼場景的增多，視力問題逐漸低齡化，也使得視力問題人口基數(shù)逐步擴大。12歲以下兒

童面臨假性近視、遠視、散光、斜視等視力問題需進行預(yù)防和矯正、12至18歲則需要控制近視度數(shù)的發(fā)展、40歲后成年人視力因年齡增長出現(xiàn)減弱及其他眼部病變都增加了對眼鏡品類和功能多樣化的需求。隨著消費意識先進且消費能力較強的1960-70年代生育高峰期出生的人群逐漸步入中老年，解決中老年同時看遠和看近視覺需求的漸進多焦點眼鏡的受眾人群也將呈上升趨勢。在整體受眾規(guī)模極為龐大的背景下，我國的眼鏡市場仍有較大潛力。各年齡段主要視力問題對比遠視、散光、屈光參差、斜視、弱視 假性近視、視力矯正 高度近視防控來源：人口數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國World

Population

Prospect；世界視力問題人口數(shù)據(jù)來源于世界衛(wèi)生組織2020年發(fā)布的《World

Report

onVision》；中國視力問題人口數(shù)據(jù)來源于中國健康發(fā)展研究中心2019年發(fā)布的《國民視覺健康報告》。 ?2022.01

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Inc.中國與世界視力問題人口比例對比情況世界視力問題人口占總?cè)丝诒壤袊暳栴}人口占總?cè)丝诒壤?8.2%48.6%4.2%6.6%黃斑變性患病率與年齡的關(guān)系（預(yù)測）19.5%11.6%27.1%6歲12歲

18歲黃斑變性、青光眼、老花40歲白內(nèi)障60歲

25歲高度近視45-49 50-59 60-69 70-79 80-84不同年齡下黃斑變性患病率（%）來源：世界視力問題人口數(shù)據(jù)來源于世界衛(wèi)生組織2020年發(fā)布的《World

Report

on

Vision》，由艾瑞咨詢整理繪制。 ?2022.01

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Inc.中國眼鏡鏡片行業(yè)社會驅(qū)動力（2/2）兒童青少年高近視率和近視防控需求共同支撐眼鏡行業(yè)發(fā)展2020年，中國近視人口已達7億，5歲以上人口的近視患病率超過50%。隨著電子產(chǎn)品的普及、中小學(xué)生課程負擔加重等原因，我國兒童青少年整體近視率偏高，且呈現(xiàn)低齡化發(fā)展趨勢。教育部和國家衛(wèi)健委也擬將兒童及青少年近視防控工作、總體近視率和體質(zhì)健康狀況納入地方政府績效考核指標，以此控制近視率增長。中小學(xué)生視力情況調(diào)查結(jié)果顯示，受疫情

期間長期上網(wǎng)課及使用電子產(chǎn)品影響，2020年，中小學(xué)生近視率較2019年增加了2.5%。一方面，居高不下的近視率增加

了對眼鏡鏡片的需求；另一方面，青少年視力問題愈發(fā)受到政府部門及社會各界重視，兒童及青少年近視防控和矯正需求

將得到進一步釋放，催生了對近視防控相關(guān)功能性鏡片的需求。2018-2020年全國兒童及青少年近視發(fā)生率注釋：國家衛(wèi)健委未披露2019年小學(xué)、中學(xué)及高中生的具體近視率。來源：國家衛(wèi)健委、由艾瑞咨詢整理繪制。2020年52.7%2019年50.2%2018年53.6%小學(xué)低年級近視率19.3%近視

率小學(xué)生 初中生 高中生36.0% 71.6% 81.0%35.6% 71.1% 80.5%近視率

小學(xué)生 初中生 高中生受網(wǎng)絡(luò)授課影響，2020年近視率有所上升，但不及2018年整體近視率9?2022.01

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Inc.各省開展近視預(yù)防工作，近視率整體下降3.4%中國眼鏡鏡片行業(yè)技術(shù)驅(qū)動力（1/2）周邊離焦、漸進多焦點等技術(shù)的廣泛運用推動青少年功能性鏡片市場快速發(fā)展，進一步提升眼鏡及鏡片產(chǎn)品附加值鏡片作為眼鏡的核心功能性部件，發(fā)揮著保護雙眼及矯正屈光不正的重要作用。近年來，隨著消費者的需求逐漸多樣化和購買力增強，在傳統(tǒng)的單光鏡片基礎(chǔ)上，應(yīng)用周邊離焦、漸進多焦點等技術(shù)，能夠滿足不同消費者人群特定需求的功能性鏡片快速發(fā)展起來。現(xiàn)階段，普及度較高且未來仍有極大需求空間的功能性鏡片類型主要包括青少年近視管理、舒緩視疲勞及成人漸進鏡片等，青少年近視防控鏡片的市場空間與增長速度尤為突出。目前，鏡片市場中近視防控鏡片所采用的核心技術(shù)主要包括漸進多焦點、周邊離焦、多點近視離焦等。上述技術(shù)的廣泛應(yīng)用能夠進一步提升眼鏡及鏡片產(chǎn)品的附加價值，有效優(yōu)化改善行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)升級。近視防控鏡片技術(shù)類型及典型產(chǎn)品漸進多焦點根據(jù)視網(wǎng)膜周邊成像誘導(dǎo)眼球發(fā)育的特點，把周邊投射在視網(wǎng)膜后的焦點移到視網(wǎng)膜前方，從而阻止眼球向后生長的趨勢，達到延緩近視度數(shù)增長的目的依視路綠寶貝周邊離焦多點近視離焦采用周邊視力控制技術(shù)，減少旁中心離焦，不但矯正敏銳的中心視力，而且也將周邊視覺影像清晰地展現(xiàn)在周邊視網(wǎng)膜前方，可有效抑制兒童眼軸變長，延緩近視發(fā)展的速度蔡司成長樂 萬新易百分采用多區(qū)正向光學(xué)離焦設(shè)計，分布在鏡片上的微透鏡使光線聚焦在視網(wǎng)膜前方，產(chǎn)生了延緩眼軸增長的信號區(qū)，由此實現(xiàn)延緩近視度數(shù)和眼軸發(fā)展的效果豪雅新樂學(xué)來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。10?2022.01

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Inc.依視路星趣控中國眼鏡鏡片行業(yè)技術(shù)驅(qū)動力（2/2）人口結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品認知釋放成人漸進鏡片市場需求成人配鏡需求多是由于生理原因?qū)е碌木铙w調(diào)節(jié)能力下降，造成同時具有視近、視遠的雙重困擾，屬于40歲以上人群的一種正常的生理現(xiàn)象。為降低中老年人配鏡者看遠、中、近物時頻繁調(diào)節(jié)產(chǎn)生的疲勞感和眩暈感，同時讓視野更清晰、寬闊，成人多焦點漸進鏡片在一個鏡片上實現(xiàn)了從上至下無數(shù)近附加鏡的逐漸變化，為配鏡者提供由遠至近的、連續(xù)的、清晰的視覺效果，是目前老視配鏡者首選矯正方式。目前老視眼鏡市場中漸進眼鏡的滲透率較低，但隨著人口結(jié)構(gòu)變化和產(chǎn)品認知的提升，成人多焦點漸進鏡片市場需求將得到進一步釋放。成人漸進鏡片主要結(jié)構(gòu)及典型產(chǎn)品萬新酷齡依視路萬里路成人漸進鏡片發(fā)展機會①

美國漸進鏡片市場占全球31%，而中國占比僅3%，市場潛力大②

中國的人口結(jié)構(gòu)中老年人口比例提升，

未來同時具有近視和遠視的人群數(shù)量會進一步增多，市場需求潛力亟待釋放③

對漸進鏡片的宣傳和推廣，讓消費者對成人漸進鏡片接受度提升蔡司睞光典型產(chǎn)品視遠區(qū)：漸進鏡的上半部分矯正遠距屈光不正成人漸進多焦點鏡片結(jié)構(gòu)視遠區(qū)周邊區(qū)周邊區(qū)漸變區(qū)視近區(qū)漸變區(qū)：連接視遠區(qū)和視近區(qū)的通道長度在10-18mm，長寬根據(jù)配鏡者具體情況進行調(diào)節(jié)來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。11?2022.01

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Inc.周邊區(qū)：位于鏡片兩側(cè)鏡片表面由于曲率變化導(dǎo)致的周邊像差區(qū)，主要是像散和棱鏡效應(yīng)，一定程度上干擾視覺，產(chǎn)生視物模糊或變形，影響配鏡者對鏡片的適應(yīng)性視近區(qū)：視遠區(qū)中心下方10-18mm，向鼻翼偏移約2-3mm配鏡十字下方起，鏡片的正度數(shù)連續(xù)增加，直至視近區(qū)達到所需的近附加度數(shù)12中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展環(huán)境1中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國眼鏡鏡片用戶群體洞察3中國眼鏡行業(yè)發(fā)展趨勢洞察42.1 中國眼鏡及鏡片市場規(guī)模與競爭格局中國眼鏡鏡片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜中國眼鏡市場規(guī)模中國眼鏡鏡片市場規(guī)模中國眼鏡鏡片市場競爭格局（銷售額）中國眼鏡鏡片市場競爭格局（銷售量）1314?2022.01

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Inc.中國眼鏡鏡片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜上游：原料設(shè)備→中游：技術(shù)產(chǎn)品→下游：專業(yè)服務(wù)鏡片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的原材料和輔料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商，中游的鏡片生產(chǎn)廠商以及下游的代理商、經(jīng)銷商和鏡片零售商組成，其中零售商包括連鎖眼鏡零售商、眼鏡零售門店、電商平臺、民營眼科醫(yī)院以及綜合醫(yī)院附屬的配鏡中心等。上游廠商主要向中游生產(chǎn)商提供樹脂、玻璃、塑料及模具、光學(xué)添加劑等鏡片生產(chǎn)原料和生產(chǎn)設(shè)備，此外還向下游零售商

提供驗配設(shè)備；中游的鏡片生產(chǎn)廠商除了加工生產(chǎn)鏡片成品和定制的車房片，還要承擔材料、膜層、工藝技術(shù)、光學(xué)性能

等方面的研發(fā)設(shè)計工作，并為下游銷售渠道提供銷售折扣、專業(yè)設(shè)備、加工、售后、銷售員及視光師專業(yè)培訓(xùn)等支持；下

游零售商直接面對終端消費者，需要在門店配置專業(yè)設(shè)備和專業(yè)視光人員，為消費者提供驗光、配鏡、鏡片鏡架裝配、試

戴體驗等專業(yè)服務(wù)。鏡片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜中游鏡片生產(chǎn)企業(yè)上游原材料供應(yīng)商設(shè)備供應(yīng)商下游眼鏡零售商民營眼科醫(yī)院綜合醫(yī)院附屬配鏡中80286692799610766.6%6.3%6.0%-0.2%8.0%7.0%7.5%8.0%2017

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2024e中國眼鏡產(chǎn)品零售市場規(guī)模（億元） 增速（%）來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測算研究及繪制。中國眼鏡市場規(guī)模市場規(guī)模輕微下滑，2024年將突破1000億元2020年，盡管上半年受新冠疫情影響較為明顯，但下半年隨著消費者對各類眼鏡產(chǎn)品剛性需求的集中釋放，眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模僅輕微下滑，市場規(guī)模為802億元。未來3年，眼鏡市場仍將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計到2024年突破1000億元。從產(chǎn)品構(gòu)成來看，鏡片與光學(xué)鏡架仍是眼鏡市場的核心產(chǎn)品，占總體規(guī)模的比重分別為38.4%與35.7%；太陽鏡與隱形眼鏡占比均在10%左右；老花鏡占比較小，尚不足2%。2017-2024年中國眼鏡產(chǎn)品零售市場規(guī)模 2020年中國眼鏡市場產(chǎn)品構(gòu)成來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測算研究及繪制。鏡片,38.4%光學(xué)鏡架,35.7%太陽鏡,12.5%隱形眼鏡,11.9%老花鏡,

1.5%?2022.01

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Inc.中國眼鏡鏡片市場規(guī)模市場規(guī)模增速下降但仍實現(xiàn)增長，預(yù)計2024年突破400億元由于受到新冠疫情對線下零售端的沖擊，2020年上半年鏡片市場明顯受挫，而隨著下半年疫情得到控制，剛需釋放使得鏡片市場迅速回暖，且在青少年網(wǎng)課時間較長導(dǎo)致近視率升高的影響下，近視防控類功能性鏡片市場火熱，由此帶動國內(nèi)鏡片市場規(guī)模盡管增速下滑但仍實現(xiàn)增長，2020年市場規(guī)模達308億元。未來3-5年內(nèi)，在購買需求延后釋放以及消費升級依舊延續(xù)的雙重影響下，鏡片市場規(guī)模有望保持中高速增長態(tài)勢，預(yù)計2024年國內(nèi)鏡片零售市場規(guī)模將突破400億元。2017-2024年中國眼鏡鏡片零售市場規(guī)模注釋：此處的眼鏡鏡片市場規(guī)模是指以零售端售價計算的國內(nèi)眼鏡鏡片銷售總額，不包括出口至國外及港澳臺地區(qū)的鏡片銷售收入。2692873053083933633354286.8%6.6%6.3%1.0%8.9%8.2%8.5%8.8%201720182023e2024e2019 2020 2021e中國眼鏡鏡片零售市場規(guī)模（億元）2022e增速（%）來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測算研究及繪制。?2022.01

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Inc.16中國眼鏡鏡片市場競爭格局（銷售額）依視路與蔡司優(yōu)勢明顯、萬新與明月分列三四從銷售額角度來看，國內(nèi)眼鏡鏡片的行業(yè)集中度繼續(xù)提升，頭部企業(yè)的銷售額占行業(yè)總銷售額的比重達85%。其中，依視路與卡爾蔡司的份額均超過20%，占據(jù)前兩位且優(yōu)勢明顯；作為國產(chǎn)鏡片廠商代表的萬新眼鏡片與明月鏡片在銷售額方面分列第三、第四位，市場份額分別為8.5%與6.1%。目前國內(nèi)鏡片市場上，國際知名廠商仍然占據(jù)優(yōu)勢，本土廠商近年來正處于高速成長階段，但在銷售額上與國際頭部企業(yè)相比依然存在一定差距。2020年中國眼鏡鏡片市場份額情況（按銷售額劃分）注釋：此處的眼鏡鏡片銷售額是指鏡片生產(chǎn)商（不含其關(guān)聯(lián)企業(yè)）在國內(nèi)市場生產(chǎn)并銷售鏡片獲取的銷售額，不包括鏡片生產(chǎn)商出口至國外及港澳臺地區(qū)的鏡片所產(chǎn)生的銷售收入。依視路（中國）卡爾蔡司光學(xué)（中國）萬新眼鏡片明月鏡片豪雅（上海）新天鴻光學(xué)

鴻晨光學(xué)尼康眼鏡（北京）匯鼎光學(xué)凱米光學(xué)（嘉興）優(yōu)立光學(xué)其他鏡片生產(chǎn)商份額比重（按銷售額劃分）依視路（中國）22.5%卡爾蔡司光學(xué)（中國）21.5%萬新眼鏡片8.5%明月鏡片6.1%豪雅（上海）6.0%新天鴻光學(xué)4.0%鴻晨光學(xué)3.7%尼康眼鏡（北京）3.7%匯鼎光學(xué)3.4%凱米光學(xué)（嘉興）2.8%優(yōu)立光學(xué)2.8%其他15.0%來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測算研究及繪制。?2022.01

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Inc.17中國眼鏡鏡片市場競爭格局（銷售量）萬新銷量穩(wěn)居第一，明月次之，長尾市場仍有較大空間從國內(nèi)眼鏡鏡片市場的銷售量分布來看，銷售額領(lǐng)先的頭部企業(yè)在銷量上的總占比為68.0%，其他中小型廠商貢獻了剩余的32.0%。在銷量份額方面，萬新眼鏡片以15.1%的份額繼續(xù)領(lǐng)跑，領(lǐng)先優(yōu)勢進一步擴大；明月鏡片以10.4%的份額仍排在第二位；鴻晨光學(xué)、匯鼎光學(xué)與優(yōu)立光學(xué)的份額分別為9.8%、8.3%及8.1%分列三至五位；國際品牌廠商的銷量份額被進一步壓縮。2020年中國眼鏡鏡片市場份額情況（按銷售量劃分）萬新眼鏡片明月鏡片鴻晨光學(xué)

匯鼎光學(xué)

優(yōu)立光學(xué)

新天鴻光學(xué)依視路（中國）卡爾蔡司光學(xué)（中國）凱米光學(xué)（嘉興）豪雅（上海）尼康眼鏡（北京）其他鏡片生產(chǎn)商份額比重（按銷售量劃分）萬新眼鏡片15.1%明月鏡片10.4%鴻晨光學(xué)9.8%匯鼎光學(xué)8.3%優(yōu)立光學(xué)8.1%新天鴻光學(xué)6.4%依視路（中國）3.6%卡爾蔡司光學(xué)（中國）2.8%凱米光學(xué)（嘉興）1.8%豪雅（上海）1.3%尼康眼鏡（北京）0.4%其他32.0%注釋：此處的眼鏡鏡片銷售量是指鏡片生產(chǎn)商（不含其關(guān)聯(lián)企業(yè)）在國內(nèi)市場獲得的銷售量，不包括出口至國外及港澳臺地區(qū)的鏡片銷售量。來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測算研究及繪制。?2022.01

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Inc.18192.2 中國眼鏡及鏡片市場發(fā)展特征眼鏡產(chǎn)品的剛需屬性決定了行業(yè)抗壓能力較強出口受阻導(dǎo)致外銷產(chǎn)品部分流入國內(nèi)市場，隨著國際需求釋放，預(yù)計國內(nèi)市場頭部企業(yè)的銷量份額集中度將繼續(xù)提升線下零售店逐步向綜合商超分化，獨立街鋪店逐漸減少國內(nèi)眼科醫(yī)院與診所的數(shù)量及其視光類業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長供求視角偏差引發(fā)行業(yè)“暴利”誤區(qū)，認知修正仍任重道遠20?2022.01

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Inc.6.8%6.6%6.3%6.6%6.3%6.0%8.8%8.0%1.0%-0.2%-3.9%眼鏡產(chǎn)品的剛需屬性決定了行業(yè)抗壓能力較強突如其來的疫情無論對產(chǎn)業(yè)鏈上中游的原材料及設(shè)備供應(yīng)商、眼鏡相關(guān)產(chǎn)品制造商，還是下游的零售商與經(jīng)銷商均造成較大程度沖擊。但由于眼鏡相關(guān)產(chǎn)品的剛需屬性，在全國疫情基本得到控制后，眼鏡市場迅速恢復(fù)活力。2020年，國內(nèi)眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模與上年基本持平，略降0.2%，而承載眼鏡主要功能的鏡片市場更是實現(xiàn)小幅增長。與國內(nèi)整體消費品市場相比，眼鏡行業(yè)的抗壓能力相對較強，2020年，國內(nèi)眼鏡及鏡片的市場規(guī)模增速分別比全國社會消費品零售額的增速高3.7

個百分點與4.9個百分點。2017-2020年中國社會消費品零售額與眼鏡及鏡片市場規(guī)模增速對比情況10.0%2019 2020中國眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模增速（%）2017 2018中國眼鏡鏡片市場規(guī)模增速（%）中國社會消費品零售總額增速（%）來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)、專家訪談及模型自主測算研究及繪制。中國眼鏡市場發(fā)展特征68.0%76.3%32.0%23.7%2020頭部企業(yè)份額（銷售量）2024e其他企業(yè)份額（銷售量）363.7359.7386.5372.5310.7-1.1%-3.6%2017-2021年Q3中國眼鏡及其零件出口總額情況12.9%10.3%7.5%2017年 2018年 2019年 2020年 2021年1-9月中國眼鏡及其零件出口總額（億元）中國眼鏡及其零件出口總額同比增速（%）來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)中國海關(guān)公開資料整理繪制。21?2022.01

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Inc.中國眼鏡市場發(fā)展特征注釋：此處的眼鏡鏡片銷售量是指鏡片生產(chǎn)商（不含其關(guān)聯(lián)企業(yè)）在國內(nèi)市場獲得的銷售量，不包括出口至國外及港澳臺地區(qū)的鏡片銷售量；此處的“頭部企業(yè)”是指上文中銷售額排名前11的鏡片生產(chǎn)商。來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測算研究及繪制。2020&2024年中國眼鏡鏡片市場頭部企業(yè)與其他企業(yè)銷售量占比情況出口受阻導(dǎo)致外銷產(chǎn)品部分流入國內(nèi)市場，隨著國際需求釋放，預(yù)計國內(nèi)市場頭部企業(yè)的銷量份額集中度將繼續(xù)提升中國是世界第一大眼鏡及相關(guān)產(chǎn)品出口國，國內(nèi)有大量眼鏡及鏡片制造企業(yè)的產(chǎn)品銷往海外。由于受全球疫情肆虐的影響，2020年我國眼鏡及其零件出口總額出現(xiàn)負增長，造成部分外銷產(chǎn)品流入國內(nèi)市場，使得國內(nèi)市場頭部企業(yè)以外的其他廠商

銷量占比較2019年小幅提升了0.6個百分點。而隨著國際市場對眼鏡產(chǎn)品剛性需求的釋放，眼鏡及其零件出口業(yè)務(wù)迎來高

速增長，2021年1-9月，出口額同比增速已達到12.9%。在此背景下，預(yù)計國內(nèi)鏡片市場銷量向頭部企業(yè)，尤其是萬新、

明月等本土頭部廠商集中的態(tài)勢仍將延續(xù)，到2024年，頭部企業(yè)所占銷量市場份額有望達到76.3%。中國眼鏡市場發(fā)展特征線下零售店逐步向綜合商超分化，獨立街鋪店逐漸減少作為消費者購買眼鏡及相關(guān)產(chǎn)品最主要的渠道，眼鏡零售店的選址直接關(guān)系到其發(fā)展乃至生存。隨著大眾消費習(xí)慣與需求的不斷改變，眼鏡零售店正經(jīng)歷著由獨立街鋪向綜合商超場所分化的過程。除了誕生之初就根植于購物中心的快時尚眼鏡店，連鎖眼鏡店也在調(diào)整經(jīng)營策略，將新設(shè)店面大量鋪在綜合商超及醫(yī)療機構(gòu)等場所。以博士眼鏡為例，近三年來，博士眼鏡商超場所及醫(yī)療機構(gòu)直營店數(shù)量由264家增加至315家，而獨立街鋪直營店則由89家減少至74家，其方向調(diào)整的根本原因在于綜合商超店面坪效明顯高于獨立街鋪，2020年，博士眼鏡商超直營店的店面坪效比獨立街鋪高42.2%。對于自身利潤率并不高的眼鏡零售端，店面坪效的差距必然會引導(dǎo)企業(yè)將主要精力投入到綜合商超領(lǐng)域。2017-2020年博士眼鏡各類直營店數(shù)量 2017-2020年博士眼鏡各類直營店坪效情況來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測算研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測算研究及繪制。264302293315897575742017 2018 2019 2020博士眼鏡商超場所及醫(yī)療機構(gòu)直營店數(shù)量（家）博士眼鏡獨立街鋪直營店數(shù)量（家）20039227922467224467165991820619609172112017 2018 2019 2020博士眼鏡商超場所及醫(yī)療機構(gòu)直營店店面坪效（元/平方米）博士眼鏡獨立街鋪直營店店面坪效（元/平方米）22?2022.01

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Inc.14769219298924539116250148152230818209273822054520182019愛爾眼科視光服務(wù)收入（萬元）何氏眼科視光服務(wù)收入（萬元）普瑞眼科視光服務(wù)收入（萬元）2020中國眼鏡市場發(fā)展特征國內(nèi)眼科醫(yī)院與診所的數(shù)量及其視光類業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長除了眼鏡零售店之外，眼科醫(yī)院與診所是消費者購買眼鏡及鏡片的另一重要渠道。近年來，國內(nèi)眼科專科醫(yī)院及眼科診所，

尤其是民辦眼科醫(yī)院的數(shù)量迅速增長，眼科醫(yī)院數(shù)量由2014年的403家攀升至2019年的945家，其中94.2%為非公立的企

事業(yè)單位或個人辦民營醫(yī)院，以各類鏡片銷售及驗配服務(wù)為核心的視光服務(wù)業(yè)務(wù)是眼科醫(yī)院與診所的重要收入來源之一。

以國內(nèi)民營眼科醫(yī)院龍頭企業(yè)愛爾眼科為例，2020年視光服務(wù)收入占其總收入的比例為20.6%，收入規(guī)模已達24.5億元，

何氏眼科、普瑞眼科等國內(nèi)其他頭部民營眼科醫(yī)院的視光服務(wù)收入也均超過2億元并呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。盡管視光服務(wù)收入

中還包含角膜接觸鏡等其他類產(chǎn)品收入，但不難看出眼科醫(yī)院與診所在眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈下游的地位已愈發(fā)重要。注釋：此處的視光服務(wù)是指眼科醫(yī)院提供的鏡片、硬/軟性角膜塑形鏡銷售及驗配服務(wù)。來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究繪制。2014-2019年中國眼科醫(yī)院數(shù)量及增速情況2018-2020年中國典型民營眼科醫(yī)院視光服務(wù)收入情況4034556415377619458.6%12.9%18.0%19.4%18.7%24.2%2014 2015 2016 2017 2018 2019中國眼科醫(yī)院數(shù)量（家）中國眼科醫(yī)院數(shù)量增速（%）來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)研究繪制。23?2022.01

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Inc.25.1%7.3%33.3%28.8%非常同意比較同意一般不太同意非常不同意中國眼鏡市場發(fā)展特征供求視角偏差引發(fā)行業(yè)“暴利”誤區(qū)，認知修正仍任重道遠根據(jù)本次調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前仍有62.1%的消費者認為眼鏡是行業(yè)個“暴利”行業(yè)。造成這一現(xiàn)象有以下原因：①認知偏差：供給端投入產(chǎn)出比不均衡與消費者存在視角盲區(qū)。從生產(chǎn)端來看，眼鏡市場對產(chǎn)品功能真實性和質(zhì)量穩(wěn)定性有嚴苛要求，倒逼供應(yīng)商加大對生產(chǎn)和研發(fā)端的技術(shù)及管理體系建設(shè)的投入；從零售端來看，眼鏡行業(yè)多層次、廣覆蓋的線下終端門店市場也導(dǎo)致渠道端需要負擔大量的人力成本與店面租金成本。而消費者視角中，研發(fā)端和渠道端視角缺失，因此對眼鏡店的終端售價和原料成本之間的差距感到不適。此外，不同地區(qū)的目標人群對“暴利”認知也存在明顯認知偏差：二線及以下城市消費者認同“暴利”觀點的比重達65.8%，而一線及新一線消費者持此觀點的比例為53.2%。②預(yù)期落差：零售終端服務(wù)供求缺口導(dǎo)致消費者體驗不佳。國內(nèi)驗光的收費低，專業(yè)驗光師供給嚴重不足。因此更多的驗光行為以銷售為導(dǎo)向而非專業(yè)服務(wù)。此外，鏡架搭配、佩戴舒適度調(diào)整等服務(wù)人員專業(yè)度參差不齊，均會導(dǎo)致消費者認為配鏡體驗與消費金額不對等。消費者對“眼鏡行業(yè)是個暴利行業(yè)”觀點的看法 眼鏡行業(yè)“暴利”刻板印象的形成原因來源：樣本：

N=2500，于2021年10月通過艾瑞iClick在線平臺調(diào)研獲得。原因1：認知偏差原因2：預(yù)期落差5.7%研發(fā)、渠道高成本與產(chǎn)品銷售低利潤之間的矛盾消費者購鏡高價格與眼鏡材料低成本之間的矛盾需求端視角：供給端視角優(yōu)質(zhì)服務(wù)的高需求與專業(yè)驗光員低供給之間的矛盾消費者預(yù)期購鏡體驗與實際購鏡體驗之間的矛盾預(yù)期落差供給端視角24?2022.01

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Inc.25中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展環(huán)境1中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國眼鏡鏡片用戶群體洞察3中國眼鏡行業(yè)發(fā)展趨勢洞察426?2022.01

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Inc.調(diào)研說明本次用戶調(diào)研通過在線調(diào)研社區(qū)收集樣本，利用定量研究方法，對中國眼鏡及鏡片的佩戴者與購買者群體的用戶畫像、消費理念、對眼鏡及鏡片功能及品牌的認知情況、選購眼鏡及鏡片時的主要考慮因素、對眼鏡及鏡片的預(yù)期價格及實際購買價格、產(chǎn)品的使用評價等各個維度內(nèi)容進行調(diào)查研究。01研究目的及內(nèi)容02調(diào)研樣本說明調(diào)研概況描述調(diào)研時間2021年10月覆蓋地區(qū)全國調(diào)研對象中國眼鏡及鏡片的佩戴者與購買者樣本數(shù)量2500份樣本結(jié)構(gòu)樣本主要按照城市級別分組，一線/新一線/二線/三線及以下城市樣本量分別為400/400/500/1200改善視力，讓自己看的更清楚87.7%防止電腦、手機、PAD等電子產(chǎn)品刺激眼睛56.1%避免陽光、紫外線刺激眼睛44.7%32.2%18.1%44.0%27?2022.01

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Inc.38.3%30.0%15.4%鏡片顏色亮麗美觀13.3%消費者對眼鏡及鏡片的核心需求核心需求圍繞功能性需求，以防藍光與近視防控為主從調(diào)研結(jié)果來看，消費者對于眼鏡和鏡片的核心需求是從功能性剛需衍生而來的，集中在改善視力、防止電子產(chǎn)品產(chǎn)生的藍光傷害眼睛和緩解用眼疲勞方面。針對鏡片而言，防藍光與近視防控是消費者選擇產(chǎn)品時的最主要訴求，甚至超過了改善視力的需求，這表明鏡片的核心競爭力開始向增益性功能做衍生，為市場競爭帶來了更多差異化選擇。消費者對眼鏡的核心需求 消費者對鏡片的核心需求樣本：N=2500，于2021年10月通過艾瑞iClick在線平臺調(diào)研獲得。樣本：N=2500，于2021年10月通過艾瑞iClick在線平臺調(diào)研獲得。為實現(xiàn)搭配服裝或臉型、襯托氣質(zhì)等美觀需求治療屈光異常引起的斜視、頭痛等疾病鏡片耐磨度高，不容易留下劃痕，防油污效果好抵御或降低電子設(shè)備產(chǎn)生的藍光、紫外線等有害光的傷害56.7%近視管理，延緩兒童及青少年近視度數(shù)增長54.5%在長期辦公、學(xué)習(xí)時，緩解視覺疲勞47.6%透光率高，視物清晰度高鏡片輕薄多焦距漸進鏡片，使中老年人佩戴老花鏡觀察遠近物體更方便注重挑選有近視防控功能的青少年鏡片77.4%注重防藍光或舒緩視疲勞等功能鏡片，保護孩子眼睛68.3%57.3%55.5%33.3%佩戴舒適度71.5%鏡片具備防藍光、防紫外線、變色等功能性70.9%28?2022.01

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Inc.?2022.01

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Inc.48.1%33.4%27.7%21.1%“產(chǎn)品為王”仍是競爭核心，改善視力和功能性需求是消費者選擇鏡片時的首要考慮眼鏡作為長期貼身使用的產(chǎn)品，佩戴舒適度是消費者在購買眼鏡時的主要考慮因素。而作為其功能性主要載體的鏡片，被消費者更加關(guān)注，是否具備防藍光、防紫外線、變色等功能決定了消費者的購買意向。從調(diào)研結(jié)果來看，二者的關(guān)注度明顯高于價格、品牌知名度等選項，該領(lǐng)域仍然是“產(chǎn)品為王”的競爭態(tài)勢。在為子女購買鏡片時，近八成的消費者注重鏡片對于近視的防控能力，另有接近七成看重防藍光或舒緩視疲勞等功能。消費者購買鏡片時的主要考慮因素 消費者為子女購買鏡片時的主要考慮因素價格是否符合預(yù)期鏡片品牌知名度不易破碎和磨損的高安全性鏡片性價比高購買渠道（眼鏡店或電商平臺）知名度店員對產(chǎn)品的推銷與描述視物清晰度高消費者購買鏡片的主要影響因素樣本：N=2500，于2021年10月通過艾瑞iClick在線平臺調(diào)研獲得。樣本：N=784，于2021年10月通過艾瑞iClick在線平臺調(diào)研獲得。51.7%62.8%海倫凱勒暴龍44.6%48.3%47.5%53.9%64.7%寶島眼鏡博士眼鏡JINS晴姿LOHO木九十消費者購買鏡片的主要渠道及品牌認知消費者對于購鏡渠道的專業(yè)性和品牌效應(yīng)更加關(guān)注，對于鏡片品牌的認知度仍有待提高在購買渠道方面，連鎖眼鏡零售店仍然是消費者的首選，而消費者對于在醫(yī)院眼科、眼科診所或視光中心配鏡的選擇已多于普通眼鏡零售店，反映出消費者對于驗配服務(wù)專業(yè)性的重視程度。從消費者對眼鏡店、眼鏡及鏡片的品牌認知情況來看，消費者對眼鏡店品牌和眼鏡品牌的認知度要明顯高于對鏡片品牌的認知度，但隨著市場逐漸成熟，消費者專業(yè)性也隨之上

升，在配鏡時會更多參與到對于鏡片的選擇當中，鏡片品牌的認知度也將隨之逐步提升。消費者購買眼鏡及鏡片的主要渠道電商平臺,10.6%消費者對眼鏡店品牌的認知情況連鎖眼鏡零售店,

58.2%醫(yī)院眼科、眼科診所或視光中心,

20.3%普通眼鏡零售店,

10.9%消費者對眼鏡品牌認知情況依視路樣本：

N=2500，于2021年10月通過艾瑞iClick在線平臺調(diào)研獲得。樣本：

N=2500，于2021年10月通過艾瑞iClick在線平臺調(diào)研獲得。29?2022.01

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Inc.蔡司44.0%39.2%陌森48.9%明月36.8%RayBan雷朋47.1%萬新35.0%消費者對鏡片品牌認知情況1.8%3.9%9.4%26.1%

27.3%18.1%11.9%1.7%100元以下101-200元201-300元301-500元501-800元801-1000元1001-3000元3000元以上0.8%3.8%10.4%27.7%

27.7%19.2%9.7%0.9%100元以下101-200元201-300元301-500元501-800元801-1000元1001-3000元3000元以上消費者對眼鏡的價格預(yù)期及購買花費300-1000元是消費者更加青睞的價格區(qū)間，整體市場消費者價格預(yù)期與實際花費未產(chǎn)生明顯偏離從眼鏡價格來看，300-1000元的價格區(qū)間更為被消費者所接受，預(yù)期與實際花費也較為統(tǒng)一。從整體來看，消費者普遍認為一副眼鏡的合理價格應(yīng)該在300-1000元之間，實際購買時也會更多在此價格區(qū)間內(nèi)進行選擇。而從數(shù)據(jù)上看，選擇1000元以上眼鏡購買預(yù)期的人數(shù)略小于實際購買人數(shù)，這說明品牌方或商家的營銷策略在一定程度上對消費者產(chǎn)生了影響。消費者對眼鏡價格的預(yù)期情況和實際花費情況比較，二者沒有產(chǎn)生明顯的差異，說明眼鏡行業(yè)中不同價格段的產(chǎn)品基本匹配消費者的購買訴求，尚未出現(xiàn)不良營銷等現(xiàn)象。消費者對眼鏡的價格預(yù)期情況 消費者購買眼鏡的實際花費情況樣本：

N=2500，于2021年10月通過艾瑞iClick在線平臺調(diào)研獲得。樣本：

N=2500，于2021年10月通過艾瑞iClick在線平臺調(diào)研獲得。30?2022.01

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Inc.消費者對鏡片的價格預(yù)期及購買花費選擇200-800元的中高端鏡片的消費者比重最高鏡片是實現(xiàn)眼鏡視光功能的核心部分，很多消費者在購買眼鏡時選擇“買鏡片送鏡架”的形式，因此消費者對鏡片的價格預(yù)期與眼鏡并無太大差異，選擇200-800元的中高端鏡片的消費者比重最高。此外，實際選擇購買800元以上鏡片的消費者比重為17%，而對鏡片價格預(yù)期在此區(qū)間的比重為11.3%，從數(shù)據(jù)上看，消費者在該區(qū)間的價格預(yù)期與實際花費情況產(chǎn)生了一定偏離，說明部分消費者在選擇中高檔鏡片時并未嚴格按照“預(yù)算”限定購買，鏡片功能性及品質(zhì)會影響消費者的最終決策。消費者對鏡片的價格預(yù)期情況消費者購買鏡片的實際花費情況100元以下101-200元18.7%3.6%26.7% 25.9%14.0%5.4% 5.0%0.9%501-800元301-500元201-300元801-1000元1001-2000元2000元以上3.9%14.8%24.5%25.7%14.3%9.6%6.0%1.4%100元以下101-200元201-300元301-500元501-800元801-1000元1001-2000元2000元以上樣本：

N=2500，于2021年10月通過艾瑞iClick在線平臺調(diào)研獲得。樣本：

N=2500，于2021年10月通過艾瑞iClick在線平臺調(diào)研獲得。31?2022.01

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Inc.價格虛高，

明顯與品質(zhì)不符,

24.9%鏡片厚度、耐磨度等不符合預(yù)期,

19.5%佩戴后眼睛有不適感,

17.7%鏡架不結(jié)實，容易變形,

15.9%佩戴后度數(shù)依然持續(xù)增加,

13.7%防有害光效果差,

7.9%其他,

0.4%消費者對已購眼鏡的使用評價情況消費者眼鏡的舒適度、質(zhì)量和功能性方面較為滿意，但仍存在性價比低的不滿現(xiàn)象在消費者對最近購買并使用的眼鏡的最滿意之處方面，超過半數(shù)參與調(diào)研的人選擇了因眼鏡佩戴舒適，視物清晰而滿意，性價比高和質(zhì)量出眾等因素也較為被消費者認可。在不滿意之處方面，原因較為分散，主要集中在價格虛高，明顯與品質(zhì)

上。二者數(shù)據(jù)對比可知，在舒適度、質(zhì)量和功能性方面出現(xiàn)了較為集中的滿意態(tài)度，而在性價比方面出現(xiàn)了較為集中的不

滿意態(tài)度，這說明仍有部分消費者對于價格預(yù)期和產(chǎn)品品質(zhì)之間的匹配度存在不滿，也為品牌方和賣家在提出了更高要求。消費者對最近購買并使用的眼鏡的最滿意之處 消費者對最近購買并使用的眼鏡的最不滿之處佩戴舒適，視物清晰,

51.1%樣本：

N=2500，于2021年10月通過艾瑞iClick在線平臺調(diào)研獲得。樣本：

N=2500，于2021年10月通過艾瑞iClick在線平臺調(diào)研獲得。32?2022.01

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Inc.性價比高，非常劃算,

19.5%做工精細，質(zhì)量出眾,

18.0%外觀時尚，襯托氣質(zhì),11.4%消費者擁有眼鏡數(shù)量及更換頻率大部分消費者擁有1-2副眼鏡，近七成更換頻率超過1.5年從當前擁有的眼鏡數(shù)量來看，超過八成的被訪者當前有1-2副眼鏡，有3副及以上眼鏡的比重為16.1%，被訪者人均有眼鏡1.7副，可見隨著消費能力的提升與消費觀念的轉(zhuǎn)變，“一人多鏡”已逐漸成為普遍現(xiàn)象；從更換或新購入眼鏡的頻率來看，69.2%的被訪者更換或新購入眼鏡的頻率超過1.5年，更換頻率在1年以內(nèi)的僅占10.7%，被訪者平均更換或新購入眼鏡的頻率為1.7年/次。隨著眼鏡佩戴人群對鏡片功能需求的多樣化與消費升級的不斷深入，預(yù)計未來眼鏡消費者擁有的眼鏡數(shù)量將持續(xù)增長，更換頻率也將逐漸加快。消費者更換或新購入眼鏡的頻率消費者當前擁有眼鏡數(shù)量情況1副,

47.9%2副,

36.0%3副,

12.3%4副,

2.6%5副及以上,

1.2%1.5-2年,48.9%樣本：

N=2500，于2021年10月通過艾瑞iClick在線平臺調(diào)研獲得。樣本：

N=2500，于2021年10月通過艾瑞iClick在線平臺調(diào)研獲得。33?2022.01

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Inc.1-1.5年,20.2%2-3年,18.9%6個月-1年,7.6%6個月以內(nèi),3.1%3年以上,

1.3%鏡片表面或膜層磨損50.2%眼睛度數(shù)發(fā)生變化34.2%鏡腿變形32.3%原鏡片不能滿足近視防控、防藍光、抗疲勞等功能性需求32.2%14.6%樣本：N=2500，于2021年10月通過艾瑞iClick在線平臺調(diào)研獲得。34?2022.01

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Inc.15.4%18.6%20.8%23.0%27.2%消費者更換或新購入眼鏡的主要原因更換原因與頻率緊密相關(guān)，鏡片及鏡架磨損是主因消費者更換或新購入眼鏡的主要原因是鏡片表面磨損、鏡架中的鏡腿/鼻托變形或眼鏡徹底損壞，尤其是更換眼鏡頻率較低的消費者。更換頻率1.5年以上的消費者因鏡片或鏡架磨損變形而選擇更換眼鏡的比重為80%，而更換頻率超過2年的消費者中這一比例更是高達91.2%。更換頻率在1.5年以內(nèi)的消費者選擇更換或新購入的原因則主要集中在使用者眼睛度數(shù)發(fā)生變化或原鏡片不能滿足近視防控、防藍光、抗疲勞等功能性需求。由此可見，更換眼鏡頻率較高的消費者主要是自身對眼鏡或鏡片的需求發(fā)生變化而選擇更換或新購入；頻率較低的消費者的主因則在于長期使用過程中由使用習(xí)慣或意外因素造成的鏡架或鏡片磨損故而不得不進行更換。消費者更換或新購入眼鏡的主要原因眼鏡因碰撞或其他意外因素完全損壞鏡片松動遇到了更喜歡的眼鏡款式鏡片發(fā)黃鼻托變形鏡架脫漆眼鏡生命周期樣本：N=300，于2021年10月通過線下調(diào)研獲得。最適宜眼鏡生命周期不應(yīng)超過1.5年為了解鏡片及鏡架在消費者使用中產(chǎn)生的磨損情況，我們按照使用時限分組回收了300副眼鏡并對上述回收樣本進行了檢測與評估。從綜合評估結(jié)果來看，正常使用時間1年以內(nèi)的眼鏡在鏡片透光率、膜層完整度、鏡片發(fā)黃程度以及鏡架各部分零件的完好度等各項指標大部分能夠保持較高水平；使用時間在1-1.5年的眼鏡會出現(xiàn)膜層輕微受損、鏡腿或鼻托略微變形等現(xiàn)象，但在透光率、膜層完整度等主要技術(shù)指標上仍能保持正常水準；而使用時間在1.5年以上，尤其是超過2年的部分眼鏡則會呈現(xiàn)出大量膜層劃痕、鏡腿或鼻托明顯變形、透光率下降2-3%、鏡片發(fā)黃等問題。由于消費者使用眼鏡產(chǎn)品的時間普遍較長且場景極其多變，如果消費者沒有養(yǎng)成良好的使用或保養(yǎng)習(xí)慣，眼鏡在使用中造成的磨損程度會遠高于實驗室測試得出的結(jié)論。通過調(diào)研結(jié)果，我們認為最適宜的“眼鏡生命周期”不應(yīng)超過1.5年，眼鏡及鏡片“超齡服役”容易造成使用者視覺疲勞、眼睛干澀等癥狀，還會導(dǎo)致使用者近視度數(shù)急劇加深等不良后果。眼鏡使用各階段磨損情況評估鏡片 鏡架透光率下降 膜層劃傷 膜層龜裂 鏡片發(fā)黃 鏡腿變形 鼻托變形 鏡片松動 外觀脫漆6個月以內(nèi) 無 無 無 無 無 無 無 無35?2022.01

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Inc.6個月-1年 無不易察覺的細微劃痕無無輕微輕微無光澤度下降1-1.5年≤1%較明顯劃痕 偶有偶有較為明顯輕微變形輕微輕微磨損1.5-2年1%-2%中心部位有明顯磨損少量出現(xiàn)輕微較為明顯程度較高并變色輕微局部脫漆2-3年2%-3%劃痕遍布表面影響視物效果比例較高較為明顯嚴重變形變形及變色嚴重較容易摘落3年以上 ≥3%影響使用較多磨損影響美觀36中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展環(huán)境1中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國眼鏡鏡片用戶群體洞察3中國眼鏡行業(yè)發(fā)展趨勢建議4中國眼鏡行業(yè)發(fā)展趨勢探索線上零售形式，協(xié)同線下服務(wù)，打造雙向流量轉(zhuǎn)化閉環(huán)疫情零星反復(fù)，可預(yù)見未來仍將與疫情長期并存。疫情對傳統(tǒng)零售行業(yè)的消費形式帶來新的沖擊，流量開始向線上收攏。雖然當下互聯(lián)網(wǎng)零售尚未對眼鏡零售業(yè)造成實質(zhì)沖擊，但眼鏡行業(yè)供應(yīng)商可以借此機會積極探索線上零售新形式，打造線上線下一體化的經(jīng)營模式。如利用直播、眼鏡穿搭教程的形式吸引流量，由線下零售店承載流量并通過多樣化服務(wù)與客戶發(fā)生交互，優(yōu)化消費者購鏡體驗，增加購鏡粘性；還可通過健康用眼培訓(xùn)、視覺康復(fù)訓(xùn)練等教學(xué)形式吸引流量并傳導(dǎo)至線下零售店、眼科醫(yī)院和眼視光診所，通過專業(yè)驗光服務(wù)與線上活動和知識相銜接，形成購鏡消費者流量轉(zhuǎn)化閉環(huán)，由此引發(fā)口碑傳播和裂變。雖然目前眼鏡行業(yè)線上零售實踐仍在探索階段，但有61.7%的消費者認為線上購鏡性價比更高，形成線上零售網(wǎng)絡(luò)與線下業(yè)務(wù)相輔相成的銷售形式對產(chǎn)品宣傳和市場教育均有促進效果，值得眼睛零售端嘗試和推進。眼鏡行業(yè)線上零售發(fā)展機會線上業(yè)務(wù)線下業(yè)務(wù)零售店驗光配鏡一條龍服務(wù)，可提供更多定制化、柔性服務(wù)眼科醫(yī)院眼科診所/視光中心有專業(yè)的醫(yī)護人員以及檢查

設(shè)備儀器，在眼部疾病排查、提供專業(yè)視光解決方案等領(lǐng)

域有優(yōu)勢直播視覺健康教學(xué)穿搭教程活動促銷型知識推送型……購鏡活動線上引流，將消費者傳導(dǎo)至線下零售店線下驗光、配鏡并引流至線上參與活動線下承接消費者驗光需求，傳導(dǎo)至線上視覺健康培訓(xùn)線上引流，傳導(dǎo)至線下專業(yè)驗光配鏡服務(wù)知識型娛樂型流量交叉?zhèn)鲗?dǎo)37?2022.01

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Inc.眼部訓(xùn)練調(diào)節(jié)流量交叉?zhèn)鲗?dǎo)流量傳導(dǎo)機制中國眼鏡行業(yè)發(fā)展趨勢供求雙向驅(qū)動功能性產(chǎn)品需求，推動鏡片行業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級電子產(chǎn)品全年齡、高頻度使用，及疫情導(dǎo)致少年兒童長時間上網(wǎng)課等影響，消費者對近視預(yù)防的重視及對眼鏡佩戴舒適度等需求進一步提升。隨著眼鏡店向眼視光中心轉(zhuǎn)型，消費者對眼視光產(chǎn)品多樣化需求推動功能性鏡片的內(nèi)容不斷革新，例如對視力矯正、術(shù)后防護等有特殊屈光需求的人群需要更多可選的鏡片種類。同時，越來越多的鏡片廠商介入功能性鏡片市場，隨著視覺健康相關(guān)理論的完善，周邊離焦鏡片、近視離焦鏡片、角膜塑形鏡等功能性鏡片的出現(xiàn)和應(yīng)用也從供給端推進眼鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級。協(xié)同眼鏡零售端加強市場宣傳和教育，功能性鏡片未來有望占據(jù)鏡片市場主導(dǎo)地位，成為眼鏡廠商的新增長極。功能性鏡片的發(fā)展機遇背景以近視防控及防藍光為爆發(fā)點，功能性鏡片已切入市場并被接受功能性鏡片的理論支撐和研