2022-2023手機銀行APP行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告

2022-2023手機銀行APP行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義手機銀行作為銀行的一種嶄新的服務(wù)，利用移動通信網(wǎng)絡(luò)及終端辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)，使銀行能以便利、高效的方式為客戶提供服務(wù)。手機銀行:網(wǎng)上銀行的派生產(chǎn)品之一，以手機為載體,依靠移動GSM無線網(wǎng)絡(luò)，通過手機發(fā)送短信息的形式對銀行賬戶進行操作,實現(xiàn)手機“金融理財"、“電子錢包"等功能。完全以銀行網(wǎng)點為基礎(chǔ)的銀行業(yè)務(wù)形態(tài)這一體系歷經(jīng)許久并未發(fā)生質(zhì)的改變,但在網(wǎng)點的形態(tài)上，隨著科技進步銀行歷經(jīng)了多輪的革新。以中國銀行業(yè)為例,21世紀(jì)初，許多銀行的網(wǎng)點都以傳統(tǒng)柜臺為主導(dǎo)形態(tài)。網(wǎng)上銀行推出后，銀行業(yè)進入電子時代,許多基礎(chǔ)性的銀行業(yè)務(wù)已可通過電子渠道辦理，擁有一定程度的便捷性.但也有其局限性。當(dāng)智能手機成為人們生活中不可或缺的一部分后,手機銀行的需求得以全面鋪開,用戶任何時間、任何地點皆能操作非現(xiàn)金的銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品形式:由手機GSM短信中心和銀行系統(tǒng)構(gòu)成使用方法:收發(fā)短信ACBD短信銀行階段1999-2004行業(yè)發(fā)展歷程WAP銀行階段產(chǎn)品形式2004-2010年APP銀行階段產(chǎn)品形式高速發(fā)展期基于WAP技術(shù)構(gòu)建手機銀行網(wǎng)站使用方法:由手機內(nèi)嵌的WAP瀏覽器訪問銀行網(wǎng)站針對不同智能手機操作系統(tǒng)開發(fā)手機客戶端使用方法:下載應(yīng)用并使用為了應(yīng)對客戶日益增長、更加多樣、更加個性化的需求，銀行服務(wù)通過人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)推動銀行產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型發(fā)展，致力做到以客戶為核心，精準(zhǔn)營銷.為不同客戶提供其所需的產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游：手機銀行APP行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，手機銀行APP行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游：手機銀行APP行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于手機銀行APP企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游：手機銀行APP行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境旨在降低銀行客戶使用手機銀行客戶端的風(fēng)險，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定良好基礎(chǔ)，體現(xiàn)中國銀行業(yè)創(chuàng)新能力，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)差異化服務(wù)，并為適老化提供可行技術(shù)手段《多終端互動的服務(wù)渠道模式指南》三大政策行業(yè)政策1《手機銀行銷售儲蓄國債(電子式)試點辦法》參與試點的儲蓄國債承銷團成員通過手機銀行渠道可辦理儲蓄國債(電子式）銷售、個人債券二級托管賬戶開立、托管余額信息查詢業(yè)務(wù)，不可辦理提前兌取、質(zhì)押貸款、非交易過戶、資金清算賬戶變更等業(yè)務(wù)。試點成員用于辦理儲蓄國債(電子式)銷售等業(yè)務(wù)的信息系統(tǒng)，應(yīng)滿足監(jiān)管部門關(guān)于手機銀行系統(tǒng)和APP安全的政策規(guī)范、監(jiān)管要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂標(biāo)準(zhǔn)立足于移動互聯(lián)和云計算等新技術(shù)在網(wǎng)上銀行系統(tǒng)不斷深入應(yīng)用、手機銀行使用愈加廣泛的背景．旨在應(yīng)對網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全出現(xiàn)的新形勢和新特點，防范新風(fēng)險。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全技術(shù)要求、安全管理要求、業(yè)務(wù)運營安全要求，為網(wǎng)上銀行系統(tǒng)建設(shè)、運營及測評提供了依據(jù)新版《網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全通用規(guī)范》本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了個人金融信息在收集、傳輸、存儲、使用、刪除、銷毀等生命周期各環(huán)節(jié)的安全防護要求，從安全技術(shù)和安全管理兩個方面，對個人金融信息保護提出了規(guī)范性要求。標(biāo)準(zhǔn)適用于提供金融產(chǎn)品和服務(wù)的金融業(yè)機構(gòu)，并為安全評估機構(gòu)開展安全檢查與評估工作提供參考《個人金融信息保護技術(shù)規(guī)范》01020403行業(yè)政策2《商業(yè)銀行應(yīng)用程序接口安全管理規(guī)范》《關(guān)于發(fā)布金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)加強移動金融客戶端應(yīng)用軟件安全管理的通知》《金融科技產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)則》規(guī)定了商業(yè)銀行應(yīng)用程序接口的類型與安全級別、安全設(shè)計、安全部署、安全集成、安全運維、服務(wù)終止與系統(tǒng)下線、安全管理等安全技術(shù)與安全保障要求中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會承擔(dān)移動金融客戶端應(yīng)用軟件行業(yè)自律管理職責(zé)，包括制定行業(yè)公約、建立健全黑名單管理、自律檢查、違規(guī)約束、信息共享等機制，做好客戶端軟件實名備案、風(fēng)險監(jiān)測等工作《規(guī)則》包括適用范圍、認(rèn)證依據(jù)、認(rèn)證模式、認(rèn)證單元劃分、認(rèn)證委托、認(rèn)證實施、認(rèn)證證書認(rèn)證標(biāo)志、認(rèn)證責(zé)任、認(rèn)證細則和金融科技產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理要求等11個方面的內(nèi)容社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境受線上消費板塊帶動，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長，2020年中國第三方移動支付交易規(guī)模增長至249.3萬億。手機銀行APP具有明顯的金融屬性，信貸、轉(zhuǎn)賬匯款、理財?shù)葓鼍皩儆诘皖l需求，客戶黏性較低,而具有高頻屬性的支付場景已被支付寶和微信兩大巨頭壟斷。2020年中國第三方移動支付市場支付寶及財付通分別占據(jù)了55.6%和38.8郟的市場份額銀行在場景構(gòu)建中應(yīng)結(jié)合自身的業(yè)務(wù)特色，有側(cè)重性的布局互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)構(gòu)建的場景金融生態(tài)圈給傳統(tǒng)零售銀行帶來巨大的挑戰(zhàn),銀行應(yīng)該結(jié)合自身優(yōu)勢來構(gòu)建和完善場景經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03請在此輸入您的副標(biāo)題現(xiàn)狀分析根據(jù)中國金融認(rèn)證中心的數(shù)據(jù)，2016年中國于機w行e戶比例為42愛,務(wù)低于E銀行用戶比例。.但在202U工手機銀行成為主流fa戶比例高達71%、在發(fā)展速度上表現(xiàn)出強勁的上升勢頭手機銀行用戶活躍度目益增長，APP使用廣受用戶歡迎中國手機銀行月活躍用戶數(shù)量從2016年1月n37工7Z.726戶快速增長A2021年11月的678,666,447戶，用戶數(shù)維持高速增長態(tài)勢?，F(xiàn)狀分析根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會的地2020年銀行業(yè)金融機構(gòu)離柜交易達3,709.22億筆，離柜交易總額達2,308.36萬億元;銀行業(yè)平均電子渠道分流率為9O.88%。縣十3銀行交易達1,919.46億筆,同比增長58.04%，交易總額達439.24萬億元現(xiàn)狀分析互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以生活場景為切入口，逐步將業(yè)務(wù)范圍滲透到了支付、理財?shù)冉鹑诜?wù)領(lǐng)域，構(gòu)建了豐富的場景金融生態(tài)圈,改變了用戶的行為習(xí)慣。與螞蟻財富高達77%的30日安裝留存均率相比，傳統(tǒng)手機銀行APP用戶活躍度及黏度相對較低。銀行亟須改變經(jīng)營思維和經(jīng)營方式,通過覆蓋高頻生活場景、場景化產(chǎn)品創(chuàng)新、提高運維能力優(yōu)化用戶體驗

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01現(xiàn)狀分析在加速線上數(shù)字化發(fā)展的同時,各大銀行日益重視客戶的體驗感，依靠智能化服務(wù)來進一步提升其競爭力手機銀行APP通過生活應(yīng)用場景吸引用戶,對用戶行為進行多維度的交叉分析,按照用戶的實際需求定制金融產(chǎn)品無縫嵌入到場景中，讓用戶在場景中使用金融服務(wù)以達到變現(xiàn)金融科技浪潮催生數(shù)字經(jīng)濟時代加速到來手機銀行APP成為銀行業(yè)務(wù)數(shù)字化的重要依托隨著用戶消費習(xí)慣以及需求的改變，目前手機銀行APP功能正在不斷完善，APP建設(shè)已經(jīng)成為各金融機構(gòu)數(shù)字化的發(fā)力方向之一。各大銀行在手機銀行領(lǐng)域紛紛加大投入,對其功能進行升級,與應(yīng)用場景實現(xiàn)深度融合,提升用戶體驗研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放驅(qū)動因素供需平衡促進市場發(fā)展手機銀行APP產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于手機銀行APP行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，手機銀行APP市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，手機銀行APP行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化痛點及發(fā)展建議04行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議手機銀行APP行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)痛點行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，手機銀行APP行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，手機銀行APP行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，手機銀行APP行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于手機銀行APP行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范手機銀行APP行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用手機銀行APP行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證手機銀行APP行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：手機銀行APP行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土手機銀行APP行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，手機銀行APP行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為手機銀行APP行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，手機銀行APP行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的手機銀行APP行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土手機銀行APP行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。手機銀行APP行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢05行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)銀行數(shù)字化從2016年起,各大銀行機構(gòu)陸續(xù)推出聊天機器人、更先進的手機銀行APP、智能顧問及其他人工智能解決方案來擴展認(rèn)知過程自動化。各種渠道和中間部門的常規(guī)任務(wù)將實現(xiàn)全面自動化,人工能夠處理需要人際互動更復(fù)雜的任務(wù),的建設(shè)為銀行數(shù)字化提供堅實的底層基礎(chǔ)銀行可通過對客戶進行智慧管理、打造多渠道、建設(shè)多元生態(tài)場景系統(tǒng)來實現(xiàn)銀行數(shù)字化行業(yè)發(fā)展趨勢APP發(fā)力場景化建設(shè)在客戶實際使用的個性化行為方面，手機銀行用戶使用最多的個性化功能是定制關(guān)注金融資訊,占比高達44%;而在功能偏好方面，有87%的用戶表示喜歡空中柜臺此項功能,銀行機構(gòu)應(yīng)推出符合用戶需求期望的應(yīng)用板塊。個人用戶對手機銀行引入直播、短視頻、游戲參與意愿程度相近?？傮w約有50%用戶愿意參與，娛樂類功能推廣仍需進行意愿培養(yǎng)提升技術(shù)服務(wù)能力手機銀行APP行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務(wù)手機銀行APP行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。手機銀行APP行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率手機銀行APP行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。手機銀行APP行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼手機銀行APP行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為手機銀行APP行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此手機銀行APP行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢““0102競爭格局1競爭格局2行業(yè)競爭格局各大手機銀行APP產(chǎn)品的金融服務(wù)從基礎(chǔ)的存取服務(wù)向信貸、理財及特色金融等服務(wù)延伸，產(chǎn)品豐富度在不斷提高。在覆蓋基本功能模塊的基礎(chǔ)上，手機銀行豐富服務(wù)，并在細分服務(wù)或活動等方面創(chuàng)新探索，為用戶提供更便捷、更全面的銀