中國算力發(fā)展指數(shù)白皮書

中國算力發(fā)展指數(shù)白皮書中國信息通信研究2022年11月前 言當前力的性已被升到高度力作字經(jīng)濟時代新的產(chǎn)力推動科進步業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型經(jīng)濟社發(fā)展發(fā)揮重作全算力發(fā)正面用多元需不衡等挑人工智數(shù)生元宙等領域的起算力規(guī)快速增長、算技元創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)重構(gòu)重。221年十四開局之是構(gòu)建新展格起步年面復雜的國際境和疫情多散發(fā)重考驗我算力發(fā)水平穩(wěn)步提，整現(xiàn)以下方面：算力規(guī)模持續(xù)擴大，智能算力成為主要動力。從基礎設施側(cè)看我國數(shù)中心計算中加快署221年基設施力規(guī)模達到10FP，位居全球二。數(shù)據(jù)中機架超過20萬標準機投運能計算心近0個在智能算中超20個。從計算備側(cè)我國近年累貨超過60萬臺用服務，50萬臺I服務，算力規(guī)模達到02Fps，全比33，增速達到0，其智能算成為驅(qū)動力增速達到5。算力產(chǎn)蓬勃算力新能斷提升當前已形成系較完規(guī)量龐大創(chuàng)新的計算業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)約占電子信制造業(yè)的20，規(guī)模上業(yè)200余家整市場份不斷攀升形成底層軟件系統(tǒng)及用的生態(tài)現(xiàn)一批先進算技新成果計算計算統(tǒng)軟件等節(jié)持續(xù)取得破新興算平臺系統(tǒng)創(chuàng)新前沿算技多點突。發(fā)展環(huán)持續(xù)行業(yè)能效益顯現(xiàn)我國基礎設能力穩(wěn)提升際出口寬擴度不斷大，G網(wǎng)絡建設推進算協(xié)同系快速展算投資繼擴“數(shù)西算帶動西地區(qū)力度明增強據(jù)產(chǎn)量速增數(shù)據(jù)資開放共享步不斷我國費和應用算需求迅猛聯(lián)網(wǎng)依然是大的需求行力比近0電金融是力應用較大傳統(tǒng)，制造算力有較大升潛。算力助經(jīng)濟長各地加發(fā)展伐221年我以計機代表的力產(chǎn)模達到26萬億元直接和接分動經(jīng)濟出22萬億和2萬億元。津冀三角、港澳區(qū)、成雙城經(jīng)濟等區(qū)力發(fā)展于領平其廣東京江浙江、上海、山東位于第一梯隊。中西部核心省份算力發(fā)展日益崛起但目前面臨產(chǎn)業(yè)薄展環(huán)亟待優(yōu)力需少等問22年白皮在1年基礎上加強對算力給水評價，從算力模產(chǎn)業(yè)力技算力環(huán)和算用五個度建立中國力發(fā)數(shù)2.，增了算產(chǎn)業(yè)和力技個維度更加客觀估我體及各份現(xiàn)的算力展水望為各推進算力術產(chǎn)基礎設建設力應用展提考。白皮書有諸足，懇各界指正。目 錄一、全球算力進入新一輪快速發(fā)展期 2（一）算力規(guī)模穩(wěn)定增長 2（二）算力產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展 4（三）算力技術多元創(chuàng)新 6（四）算力賦能持續(xù)深化 10（五）算力競爭不斷加劇 12二、我國開啟算力賦能數(shù)字經(jīng)濟新篇章 14（一）算力規(guī)模持續(xù)擴大，智能算力成為增長動力 14（二）供給水平大幅提升，先進計算創(chuàng)新成果涌現(xiàn) 17（三）發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，網(wǎng)絡體系打通數(shù)據(jù)動脈 18（四）賦能效應不斷激發(fā)，智改數(shù)轉(zhuǎn)進入縱深發(fā)展 21（五）算力助推經(jīng)濟增長，數(shù)字經(jīng)濟實現(xiàn)量質(zhì)齊升 24三、中國算力發(fā)展指數(shù)評估 26（一）指標建立依據(jù) 28（二）指標體系建立 31（三）我國算力評估 33（四）算力發(fā)展指數(shù)與經(jīng)濟的關系 41四、加快夯實算力基礎底座，激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展引擎 42（一）夯實算力底座，引導基礎設施布局 42（二）堅持創(chuàng)新驅(qū)動，促進核心技術研發(fā) 43（三）打造產(chǎn)業(yè)體系，提升計算產(chǎn)品供給 44（四）營造發(fā)展環(huán)境，優(yōu)化網(wǎng)絡數(shù)據(jù)服務 44（五）豐富融合應用，強化算力行業(yè)賦能 45（六）加強國際合作，推進一帶一路建設 45附件一：算力指數(shù)測算框架 46（一）算力規(guī)模分指數(shù)測算方法 46（二）算力產(chǎn)業(yè)分指數(shù)測算方法 47（三）算力技術分指數(shù)測算方法 48（四）算力環(huán)境分指數(shù)測算方法 48（五）算力應用分指數(shù)測算方法 49附件二：數(shù)據(jù)來源 50圖目錄圖1算力發(fā)展研究體系 2圖2全球算力規(guī)模及增速 3圖3先進計算技術產(chǎn)業(yè)體系框架 7圖42021年全球算力規(guī)模與P關系 12圖52021年全球算力規(guī)模分布情況 13圖6我國算力規(guī)模及增速 16圖7我國算力內(nèi)部結(jié)構(gòu) 17圖8我國移動通信基站發(fā)展情況 19圖9我國T硬件、軟件、服務支出規(guī)模 20圖10我國各行業(yè)算力應用分布情況 22圖120162021年移動互聯(lián)網(wǎng)流量及月DOU增長情況 24圖1220162021年全球和我國算力規(guī)模與P、數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模關系 25圖13中國算力發(fā)展指數(shù)2.0 27圖142021年中國部分省份算力發(fā)展指數(shù) 34圖152021年中國部分省份算力規(guī)模分指數(shù) 35圖162021年中國部分省份基礎設施算力規(guī)模 36圖172021年中國部分省份算力產(chǎn)業(yè)分指數(shù) 37圖182021年中國部分省份算力技術分指數(shù) 38圖192021年中國部分省份算力環(huán)境分指數(shù) 39圖202021年中國部分省份算力應用分指數(shù) 40圖21算力發(fā)展指數(shù)與P關系 41表目錄表1中國算力發(fā)展指標體系 31算力是字經(jīng)代新生力，為推動字經(jīng)展的核心力量支撐經(jīng)濟發(fā)的堅礎，對動科步、促行業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型支撐經(jīng)社會發(fā)揮重的作根據(jù)中算力發(fā)展數(shù)白（01年）測算算力每投入1將帶動34元的經(jīng)產(chǎn)出。當前算發(fā)展應用多化、不平衡挑戰(zhàn)方面邁入萬智能，新興術的興起、量數(shù)爆發(fā)性以及應場景益多元，激力成百千倍，加速多樣化級。方面，力的面臨多度的，從芯算力的化依在著巨的鴻現(xiàn)有計技術能夠帶算力規(guī)增速每年僅倍，之間的距依大，不硬件層還是層面，算技展都亟變革?；谒愕膬?nèi)特點21年白書主要算力模算力環(huán)境和算力應用三個維度建立算力發(fā)展研究體系。22年白皮書在221年基上算力規(guī)力業(yè)力技環(huán)境和力應用五維度步完善力發(fā)究體系如圖1示增了力產(chǎn)業(yè)算力兩個維加對算力給水評價出算技術產(chǎn)業(yè)算力發(fā)的基用在字經(jīng)代算規(guī)模是國家地區(qū)化生產(chǎn)發(fā)展的重要標產(chǎn)力力業(yè)是算發(fā)展礎底座是競力算力技是算新發(fā)展泉是動力力環(huán)境算力的重要件助力力用反映算力的需求況引力先進為代表算力技術和力產(chǎn)算力規(guī)發(fā)展堅實支力環(huán)為算力模算力技和算業(yè)的發(fā)提供壤算力應拉動規(guī)模和力產(chǎn)業(yè)的長，算力技升級大要素互促協(xié)同發(fā)。來源中信通研院圖1算力發(fā)展研究體系一、全球算力進入新一輪快速發(fā)展期算力是字時新生產(chǎn)物智時代對算的呈百倍遞增勢研究工智數(shù)字孿以及宙等新領的快速起全球算規(guī)模速增長驅(qū)動技術與品多元創(chuàng)帶業(yè)格局重構(gòu)算力為全字經(jīng)濟展引擎和國戰(zhàn)爭新焦。（一）算力規(guī)模穩(wěn)定增長全球算規(guī)模高速穩(wěn)增長勢在以萬感萬互聯(lián)萬物智為特數(shù)字經(jīng)時代下球數(shù)總量算力規(guī)繼續(xù)呈現(xiàn)速增勢根據(jù)家數(shù)源調(diào)查告數(shù)據(jù)21年全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量7近三年均增過26中國息通信究院測21年球計算備算規(guī)模達到5l增達到44其基礎規(guī)（F2為69Flps智算力模（換算為F為2Fl超算力規(guī)4換為F為4Flps。結(jié)合為IV預，00年人將來B數(shù)據(jù)時全球算規(guī)模達到6Fo均年增達到5其中基算力到.3Fo，平均年速達7智能算達到25Flps均年超過0；超算算達到02Fls，平均年超過4。來源中信通研院、DGane、P50圖2全球算力規(guī)模及增速1基礎算力規(guī)模按照全球近6服務器算力總量估算。全球基礎算力∑近六年（年服務器出規(guī)模當年服務器平均算力。2P2為單精度浮點數(shù)，P6為半精度浮點數(shù)，P4為雙度浮點數(shù)。3智能算力規(guī)模按照全球近6年I服務器算力總量估算。全球智能算力∑近六年（年I服務器出貨規(guī)模當年I服務器平均算力。4超算算力規(guī)模主要是基于全球超級計算機OP0數(shù)據(jù)，參考超算生產(chǎn)商的相關數(shù)據(jù)估算。需求多化加力多樣升多化的智場景多元化的算力人工能科學研以及宙等新領域崛起都算力提出高要以元宇為例特爾預元宇要將計能力提升一千倍，英偉達認為沉浸式體驗下的實時渲染算力還差百萬倍基礎算方面計算已本恢疫情前長水根據(jù)IC數(shù)據(jù)，1年全球計算IaS市場規(guī)增長至35億元，同上漲354，Iaa+PaS市場累計達6億美元，同長378。云計算在未來將成為主流的通用計算模式，既為大數(shù)據(jù)、人工智能5G等新技提供礎支撐也為數(shù)字化型與化升級供動力源智力方面當前復雜數(shù)處理與單一力供給之間在矛球急劇增的中80以上是結(jié)構(gòu)化據(jù)（文本、圖片、語音、視頻等，隨著摩爾定律和登納德縮放定律放緩，以U為代的芯片性能不超過5，難滿足處視頻圖等非化數(shù)據(jù)需求需多樣的智力超算力方面，十年千倍定律依然在持續(xù)，美國橡樹嶺國家實驗室（RL）的新型級計算機Frnier以pak基準測試.2Fp（每秒百億億次點運算的性能越日的ga成為球首個開確認的百億次計算機全球計算機式入E級計算代。（二）算力產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展受益于經(jīng)濟的快速復蘇，全球服務器市場持續(xù)增長。整機方面，221全球務器場出貨和銷分別為53.9萬和92.2億美元同比增長和6.4P新華三在球服市場上居榜首市場額到156戴潮想和為分二到五，市場份分別為548964和1.9芯片方面務器芯片市場長被6架構(gòu)所主，英、MD市場份別為1、16，隨著英特在服務器主地的削弱，MD市場份額仍將持續(xù)提升此外RM服務器片產(chǎn)步崛起偉達亞馬遜為里等內(nèi)外頭已陸推出自研M服務器預計M服務器場份將不斷升，到24年接近0，成為通用力的重要充力。訓練數(shù)規(guī)模型復雜的不大，推動I服務需求快速增長機方據(jù)IC統(tǒng)計01年全球I服務器場規(guī)模達6億美，同比增長.1，超過全球I整市場（硬件軟及服長率25成為I整體市增長動力量。在221年全球I服務器場中潮、戴、PE分別以09、13092的市率位列三三家商總市份額達431，華（58和I（41位列第和第五芯片傳統(tǒng)片巨頭加完善I芯片產(chǎn)品系，推進全力建搶占多性算力生主導英特爾布新高性能度學習I訓練處器abaaai算速度上一代的2倍MD在完成賽靈思收購后，劃在U中融入靈思的FAI引擎。英達推全架構(gòu)P，采用電nm工藝，集成80億個晶管大幅提了I計算速度。E級超算時代經(jīng)臨超算設廠紛紛加產(chǎn)業(yè)伐整機方超設廠商紛加強整合和局在P00的榜單上，聯(lián)想是目前最大的超級計算機制造商，共有61臺，全球占比322PE有6臺入圍占比9排名第浪t光以50臺、2臺、36臺分三到位，占比0、8、7.2。PE以3億美收購Cray后，推首個E級超算Fti，預計223年推超過2Flps性能的。法國os推出新型超計算機BlSeuna300，將現(xiàn)E級傳數(shù)仿真和0E級I加速計芯方U仍以英特和MD為主P50榜單上使用英爾U的超算達8臺，占比76，3使用MD處理器此外計算芯在超算機中用越多，P00榜單上共有8超級計機使加速器協(xié)處理技術，中14臺使用了偉芯片，8臺采用D芯片。（三）算力技術多元創(chuàng)新先進計夯實發(fā)展基石萬物時代海數(shù)據(jù)和多樣應用求爆動算力模成長算結(jié)構(gòu)調(diào)整一技術升級徑已匹配算高質(zhì)展需求以多化融合化特征的先進計算技術迎來新一輪發(fā)展浪潮。面向海量數(shù)據(jù)、實時響應泛在多綠全等場的信理需求通過理論算器件計部件計系統(tǒng)等合性和顛覆重構(gòu)形更高算、更高能更樣更靈活算技術產(chǎn)品有助于現(xiàn)單點計算能的與算力統(tǒng)的利用決算臨的挑打破后摩時代力危機一方進計算為推術革新新動力動基基半導的經(jīng)算技術續(xù)向進以統(tǒng)化思維逐改變設計思形樣化的算架另一方子計算存算光計類算等顛性計術取得破進展動非典計從理論向?qū)嵵冗M算技不斷發(fā)現(xiàn)有算規(guī)模到有效升成本顯降低力利用率提高，算體系到顛覆的變。來源中信通研院圖3先進計算技術產(chǎn)業(yè)體系框架摩爾定不斷。一是先進持續(xù)升。三星于222年上半年宣布nm正式進量產(chǎn)新型A圍柵結(jié)晶體管代傳統(tǒng)FnFT技術相比于nm節(jié)點性能升約3功耗降約45面積減少6nm及以下點先進藝研相開展主要圍繞柵器高數(shù)值徑極光刻機二維等新結(jié)新設備材料多維攻目積電已啟動4nm工藝布英特爾規(guī)劃在4年進入埃制造代持續(xù)延摩爾生命周二是（ilt開辟進新依托25D和3D等高級裝技術?？涩F(xiàn)不同藝制不同類芯片體集成成為應對先進工藝設計難度和成本大幅提升的有效方案。隨著英特爾、、M等業(yè)界巨頭進hlt互聯(lián)標的統(tǒng)，hpt有望變革行現(xiàn)有，影響片未級路徑。計算芯加快。在、U等通用芯性能升級的同時算芯用化發(fā)仍在人工能芯入商業(yè)地階段業(yè)內(nèi)形成全場景芯片方案云訓練偉達PU占據(jù)主市場云端理側(cè)能芯片構(gòu)多發(fā)展側(cè)場景高度片化在自動駛監(jiān)控能家領域形一批商用落產(chǎn)品據(jù)處理（芯片為行逐新熱數(shù)據(jù)密集需求速增長云端計算體架構(gòu)了新要專注數(shù)據(jù)速處及云端類資理的U芯片創(chuàng)活躍，為提升系效能要推目英達特爾美滿芯片廠，亞馬遜阿里云服務芯中科數(shù)等企業(yè)均形成自研PU產(chǎn)品。異構(gòu)計成為模式伴隨構(gòu)計在移動聯(lián)人智能、高性能算等典型應中占著提高多樣體系處器協(xié)同成提升并行度能效要手主涉及件體系構(gòu)軟硬融協(xié)同維度的構(gòu)重硬件架突破以CU為中心的體系用維芯片內(nèi)節(jié)點系統(tǒng)級區(qū)異步深化計算架構(gòu)從“控制芯片+各類專用加速芯片”的典型模式向多擎分立等新體系探有現(xiàn)更大模的統(tǒng)高效行調(diào)軟件協(xié)以跨域統(tǒng)一和靈活調(diào)配為重要方向，借助統(tǒng)一異構(gòu)軟件平臺整合編譯器、編程語加開發(fā)具等供面向?qū)硬凰慵軜?gòu)編程模型和用程口實多樣算力的一管度典代表包括英特爾neP英偉達CA和華為北多樣算融合構(gòu)等。泛在協(xié)計算深化泛在同是寬泛的算系新概其中心邊同已在多場得到應并由本地據(jù)預處理向用計程的云協(xié)同深化人工能訓由以云主轉(zhuǎn)向云協(xié)同理則由云和主向端協(xié)進目云邊端泛計算和邊緣算力是推進點在算網(wǎng)絡、邊共同成了層立體泛在架構(gòu)通過網(wǎng)絡深度融，構(gòu)成算網(wǎng)絡型基礎施側(cè)算力現(xiàn)受制約功能定義能要差異性大處于共需求架構(gòu)確等初步階隨邊端協(xié)邊算多備協(xié)多維協(xié)體系商用規(guī)不斷，邊緣算部例將不提升。前沿計產(chǎn)業(yè)探計技術學物生多學科叉融合由此的存算體算量計算沿顛覆算技術創(chuàng)新躍未來探的重向目部分開始走產(chǎn)業(yè)化探索存算架構(gòu)實在存元中進計算望攻內(nèi)存墻瓶目內(nèi)涌現(xiàn)存科一批初企業(yè)關產(chǎn)品在物聯(lián)網(wǎng)穿戴中實現(xiàn)用算利用學器射干等學特性行運產(chǎn)品原已開數(shù)據(jù)中試用計兩年將出商業(yè)產(chǎn)品態(tài)建設為未展和突的重量子計在機電路樣采樣等定問解中展算力性研機構(gòu)正嘗試加密、化學擬、研發(fā)等景中應用。（四）算力賦能持續(xù)深化算力對字經(jīng)濟和P的發(fā)展有顯的帶動用，面加電子信制造軟件和息技務業(yè)聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)等信息技產(chǎn)業(yè)發(fā)展一方推制造交通售等傳產(chǎn)業(yè)數(shù)字化型升來產(chǎn)業(yè)值增產(chǎn)效率升業(yè)式創(chuàng)新用戶體優(yōu)化伸性效。算力驅(qū)數(shù)字化發(fā)展程前算力作數(shù)字核心業(yè)的重底座帶動下游鏈發(fā)展用日顯在成電路務云等領域為明集成電方1年全球計算與存相關電路銷額約為00億美元較去增長0以上服務方面21年數(shù)據(jù)心基設施投額持漲全球務器市出貨銷售額別為539萬臺和922億美元比增長6.9和6.4計算方在力能行業(yè)字化的帶動，云原生術持地帶技術應用能效益的方位提升1年全云計算場規(guī)模達06億美元同比長290，保持高增長速創(chuàng)新勢。算力成產(chǎn)業(yè)化穩(wěn)增的關擎力的續(xù)投為產(chǎn)業(yè)的數(shù)字轉(zhuǎn)型了原始力為實生產(chǎn)效提服能力優(yōu)商業(yè)模創(chuàng)新了堅實礎中制造業(yè)字化是對算依賴程度較高、生產(chǎn)效率提升較為顯著的領域，以云計算、邊緣計算智能計算為代表的算力投入有利于打造高度協(xié)同的智能制造生態(tài)體系。國制造頭西門子在1年成功打首個基于數(shù)企業(yè)概念工規(guī)劃分析模測驗等程中運數(shù)字孿生技強算力的持現(xiàn)補料度提高空間率提高0，批量產(chǎn)靈活提高0，生產(chǎn)提高0。全球各算力與經(jīng)濟展水現(xiàn)正相當著算力底座的斷夯力對數(shù)經(jīng)濟和千行業(yè)數(shù)轉(zhuǎn)型的撐作用愈加凸顯，已成為衡量一個地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展程度的重要指標其中算對數(shù)經(jīng)濟和P的發(fā)展有顯著帶動221年全球算力模增長，數(shù)字經(jīng)規(guī)和名義P分別增長5.6和13全各國規(guī)模與濟發(fā)平密切關經(jīng)發(fā)展水越高，算規(guī)模。01年算力規(guī)前20的國家中有7個是全球排名前0經(jīng)濟，并且五名一致與0年相比，英、荷蘭、大利大利亞新加國算力名有升。來源中信通研院、DGane世銀行圖42021年全球算力規(guī)模與P關系（五）算力競爭不斷加劇全球主國家區(qū)深化力發(fā)徑力成各國占發(fā)展主導權(quán)重要全球要國地區(qū)紛加快布局進美國高度視算興技術展通過新技術單引術創(chuàng)新向持續(xù)鞏美國力技術域的領導地。22年2月美白宮發(fā)布新版《關鍵和新興技術清單，涵蓋先進計算等十四個關鍵技術和五新興領域中先算包括級計邊緣計云計算據(jù)存計算架數(shù)理和分六大域日從國家層面定量人工智技術戰(zhàn)略量子方面過設立8個“量子創(chuàng)新基成立量子技新產(chǎn)造協(xié)議”（-S推量子技研發(fā)業(yè)化建子未來會愿景提出在2年建成首臺本產(chǎn)量子算機到00年量子技術用者達到100萬人目標在人工能技面，日發(fā)布《I戰(zhàn)略0，圍繞才、競爭力技術、國際作、應對緊危機戰(zhàn)略目加工智能術產(chǎn)展歐不斷加大算基礎建設和鍵技發(fā)的投力度。1年9月歐盟計劃數(shù)據(jù)設施量子計等領域投資0億美元日本5%歐洲14%其他14%美國34%中國33%年2月盟發(fā)資金額過0歐元的歐洲法案，提出聚焦新代處人工能和計算等片技發(fā)展鰭場效應晶體（FnF全環(huán)柵極（全耗型絕緣上-SI等導體工技術化歐盟國在芯片設和半導體生工藝的競爭勢歐芯片產(chǎn)從目全球的0%提升到日本5%歐洲14%其他14%美國34%中國33%來源中信通研院、DGane、P50圖52021年全球算力規(guī)模分布情況全球算力競爭愈加白熱化。算力水平方面，美國、中國、歐洲日本在球算模中的額分別為434和其中全球基礎力競美國和國為梯隊中美不斷縮美國在全基礎排名第一其份達37中國以份額排名第二能算方中美國領先算力球比分別為5%和8；美國本、中在超算綜合能指面優(yōu)勢顯，總算力額分別為8228國在絕數(shù)量處于領。全球化面前復雜峻的環(huán)境下世界加快本算力產(chǎn)業(yè)建重球產(chǎn)業(yè)供應爭格局給算術創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶新挑美日等達國布相關策進保護本產(chǎn)業(yè)鏈供鏈安以維持計算設計鍵原半導制造設備等面技勢鞏和提業(yè)全球爭力球各國應從本國國發(fā)段和資稟賦綜合鑒國其他國有益的經(jīng)驗，摸索出自身算力發(fā)展的可行路徑，同時積極推進國際合作二、我國開啟算力賦能數(shù)字經(jīng)濟新篇章221年十四開局之是構(gòu)建新展格起步之年面復雜的國際境和疫情多散發(fā)重考驗我國充分發(fā)超大市場優(yōu)現(xiàn)了力規(guī)模供給的大幅升行業(yè)賦效益顯現(xiàn)發(fā)展境持優(yōu)化助推字經(jīng)蓬勃發(fā)。（一）算力規(guī)模持續(xù)擴大，智能算力成為增長動力從基礎施側(cè)據(jù)中心智能算心超中心快署。隨著全一體力網(wǎng)絡家樞點的部“西算程的推進我國力基設施建和應持快速展根據(jù)信部數(shù)我國基設施規(guī)模達到0l位居全第二一是數(shù)中心規(guī)模幅提截至01年底，國在用據(jù)中架總規(guī)超過50萬標準平均架率超過5在用數(shù)據(jù)服務器模10萬臺存儲達到0（1B04P電使用（P）持續(xù)下業(yè)先進綠數(shù)據(jù)中心PE已降低到11左右達到世界先進平二是能計算心加局據(jù)ICPA智聯(lián)盟統(tǒng)，截至02年3月全國已運的智能計中心有近0個在建設的人智能中心超0個。地依托智計算，一方為企業(yè)提普惠支撐地科新和人培養(yǎng)一方面合本地產(chǎn)業(yè)色人工智應用聚合工智業(yè)生態(tài)例如武漢人智能中心陸孵化東太初漢.uia等大模，加速推動I在多態(tài)交互遙感域的落應用是超算業(yè)化進程斷提我國超進入應用需為導發(fā)展階多款由服務器供應商研制、提供商業(yè)化算力服務的超級計算機在年我國PCP0中排名前與同時國內(nèi)多算中心加強商業(yè)運行引入業(yè)的商業(yè)化營公以云服的理念和方輸出資源。從設備給側(cè)我國算規(guī)模增長中國通信研院測21年國計算備算規(guī)模達到2l全占比約為3保持以上的高增長高于全增速礎算力增長，礎算模5為5Fp，速為4，在我算力占為47其中21通用服器出達到749萬臺比增長7，六年累出貨過10萬臺智算力增迅速能算力模6達到04Fo增速為5在我算力占超過0成為算力快速增的驅(qū)，其中1年I服務器貨量到3萬臺，同比增長9，六累計出量超過0萬臺。算算續(xù)提升超算算力7為3Fo，增速為0其中01中國高能計算機P10排在第一的性能上年的.4倍聯(lián)想浪潮曙光超算數(shù)量位國內(nèi)。來源中信通研院、DGane、P50PCP100圖6我國算力規(guī)模及增速5基礎算力規(guī)模按照我國近6服務器算力總量估算。我國基礎算力近六年（年服務器出規(guī)模當年服務器平均算力。6智能算力規(guī)模按照我國近6年I服務器算力總量估算。我國智能算力近六年（年I服務器出貨規(guī)模當年I服務器平均算力7超算算力規(guī)模主要是基于全球超級計算機OP00、中國高能計算機性能P0數(shù)據(jù)并參考超算生產(chǎn)商的相關數(shù)據(jù)。圖7我國算力內(nèi)部結(jié)

來源中信通研院（二）供給水平大幅提升，先進計算創(chuàng)新成果涌現(xiàn)算力產(chǎn)加速升級經(jīng)過年發(fā)我已形體系完整、規(guī)模體龐大新活躍計算在全產(chǎn)業(yè)體系中重要性日益升。，我國算產(chǎn)模約占子信造業(yè)的，規(guī)模以企業(yè)00余家“創(chuàng)突破兼容并的發(fā)展新局正加快建整機市份額攀升用計域根據(jù)IC數(shù)據(jù)顯潮新華戴想為排我服務器場前五名國品牌份額合接近5智能計領域安擎、華為排我國智能服器市三名產(chǎn)品市份額達5。高性能算領國超算統(tǒng)占與制造總裝均保持球領。二是產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善。國產(chǎn)芯片已初具規(guī)模，86、RM、自主架構(gòu)U持深化規(guī)應用度寒紀等I芯片加速代優(yōu)化產(chǎn)操統(tǒng)逐步金融信醫(yī)等行用滲透鯤鵬生態(tài)S體系計算產(chǎn)生態(tài)完善覆蓋層硬件整機系統(tǒng)及應等關節(jié)。算力創(chuàng)新能力不斷提升。1年我國計算機領域發(fā)明申請超過三萬件先進領域涌出一新成果一是軟硬件續(xù)突破聯(lián)網(wǎng)商速服務芯I芯片自里出U芯片倚天1已在云數(shù)據(jù)心規(guī)部署百度能聯(lián)合昆芯推出第代昆云服務，搭昆侖芯2代I芯片整體性較上一代提升3倍開源操系統(tǒng)拉加強新迭代在安全性易用性態(tài)能進一步升量累計過百二是興計算平臺統(tǒng)加局新計算結(jié)構(gòu)與統(tǒng)存儲系領域?qū)Ｓ糜矃f(xié)算系統(tǒng)成為熱點方為等業(yè)推出性計算合架構(gòu)建包編程編譯加庫開發(fā)框等在內(nèi)的樣性軟件棧降低性算力開發(fā)難度升多樣性算的應能三前沿技術多突破江實驗等團隊聯(lián)合發(fā)的計算模擬器SSIM基于威超算機可提供每秒44百億億的持續(xù)算性能研究成果獲1“戈登貝爾獎中國技術大等團制“章二光量子算機原型機具備定程能力在圖子化學領域應用潛。（三）發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，網(wǎng)絡體系打通數(shù)據(jù)動脈“雙千網(wǎng)礎設施算力提供堅保障全國一體化算力網(wǎng)絡建設背景下，算力設施和網(wǎng)絡設施融合程度進一步加深低延遲高帶互聯(lián)網(wǎng)成為東西部力設強化各域算力協(xié)同基礎我國算設施布局優(yōu)提供我國絡基礎設施力穩(wěn)升互網(wǎng)骨城域結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)已啟動建設多條“東數(shù)西算”干線光纜，推進一體化大數(shù)據(jù)中心體系工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心體系建設。省際出口帶寬擴容力度不斷加大221年各份平互聯(lián)網(wǎng)際出寬達到2b，速超0。5G建設引領發(fā)截至21年底國移動信基數(shù)達6萬個其中4G基站數(shù)達到0萬個計建成5G基站超42萬個，覆蓋所地級市8的縣區(qū)每萬擁有0.1個5G基站覆蓋率達4，提高1百分點隨著基礎設日益，云、、端之間線模算力網(wǎng)絡能力逐增強撐多樣算力發(fā)展體。12001000單位：萬個800單位：萬個60040020002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021GG基站數(shù) 4G基站數(shù) 5G基站數(shù)圖8我國移動通信基站發(fā)展情

來源工和息部繼續(xù)擴的算資為算持續(xù)穩(wěn)增長入動前云算大據(jù)人工能等新代信術正加與經(jīng)會各領滲透融合產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型程提級信化和化深度合發(fā)展企數(shù)字例持續(xù)高我國在算硬軟件及務等領域支的不長為力發(fā)展強勁動IC數(shù)據(jù)顯示年我國IT支出達到23萬億比增長4，帶我國經(jīng)強勁復與同在“數(shù)算程帶下算力投呈由東向轉(zhuǎn)移西部區(qū)投度明顯強算力樞節(jié)點地區(qū)成投資算力資空局得到化我國算設施向集約、規(guī)、綠色發(fā)展。單位：萬億元單位：萬億元

2018

2019

2020

2021T硬件 T軟件 T服務來源中信通研院、DC圖9我國T硬件、軟件、服務支出規(guī)模日益完善的數(shù)據(jù)資源體系打通算力發(fā)展“大動脈。數(shù)據(jù)是數(shù)字經(jīng)濟時新生料是力發(fā)基礎據(jù)產(chǎn)快速增數(shù)據(jù)處理需求的不斷提高以及數(shù)據(jù)資源的開放流通促進了算力的開發(fā)與應用求增間接成了算展的助劑我國數(shù)產(chǎn)量快速增據(jù)家數(shù)據(jù)源調(diào)告數(shù)17年到221年我國數(shù)據(jù)量從.3B增長至66，球占比.9，位世界第。數(shù)據(jù)資開放步伐不加快據(jù)數(shù)字國發(fā)告21年數(shù)據(jù)，7年到1年，全省級共數(shù)據(jù)放平由5個增至個開的有據(jù)集由98個增近25萬個各地極探索據(jù)治理規(guī)培據(jù)要素場數(shù)據(jù)流交易發(fā)利用助力數(shù)據(jù)要價值放。（四）賦能效應不斷激發(fā)，智改數(shù)轉(zhuǎn)進入縱深發(fā)展隨著我算力能力持增強力應用新業(yè)新模式正加速涌現(xiàn)，一方面算力深度融入互聯(lián)網(wǎng)、電信、金融、制造等行業(yè)為各行各領智能化造和化轉(zhuǎn)型供支另一方虛擬現(xiàn)實元宇望成為動信費的重杠或成為推算力下一增長的驅(qū)動。算力為業(yè)數(shù)轉(zhuǎn)型注強勁從應領域國算力應用正從互聯(lián)網(wǎng)、電子政務等傳統(tǒng)領域，逐步向電信、金融、制造教育等統(tǒng)行展互網(wǎng)行數(shù)據(jù)處模練的需不斷提升是算需最大的業(yè)占體算力0的份政行業(yè)對數(shù)字政平市等領的投度不斷強份額占位列第二；服務、電信、金融、制造、教育、運輸?shù)刃袠I(yè)分列三到八位，其中電金業(yè)企業(yè)數(shù)字度高我國應用較的傳統(tǒng)行業(yè)制造方面著工聯(lián)網(wǎng)發(fā)的不熟制業(yè)的應用場將更富算力需求較大提潛從撐能力算力應場景毒研究地質(zhì)航空天等探索環(huán)境監(jiān)測準營智能調(diào)等領伸激了數(shù)素驅(qū)動創(chuàng)新活力力在防控中續(xù)發(fā)要支撐用大數(shù)據(jù)程卡用戶查次數(shù)超過56億次均每半翻一有力支了各地人員調(diào)和復產(chǎn)等作。公共事業(yè),運輸,教育,制造,

資源,金融,電信,

互聯(lián)網(wǎng),服務,政府,互聯(lián)網(wǎng) 政府 服務 電信 金融 制造 教運輸 公共事業(yè) 資源 健康 傳媒 物流 建來源中信通研院、DC圖10我國各行業(yè)算力應用分布情況算力助信息持續(xù)擴升一移動數(shù)流量規(guī)模繼續(xù)擴大算力量移動聯(lián)網(wǎng)的承載體流量增是算力規(guī)?？焖僭鲩L的核心驅(qū)動因素，智能手機、遠程辦公、在線會議移動支等移聯(lián)網(wǎng)應拉動端算力礎設增長極大促進了算的蓬展01年我國動互聯(lián)流量快速增長接入流量達6億，比上增長3.9，其中機網(wǎng)流量到225億比增長355在移互聯(lián)網(wǎng)流量比為959。移動互網(wǎng)月流量（）持續(xù)提升，全年U達1336B/戶月比上長29212月月U達4.2戶創(chuàng)歷史新高。二是5G物聯(lián)網(wǎng)戶數(shù)增加。隨著5G物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模建設力將由云端邊側(cè)側(cè)的擴邊算能力續(xù)增長，推高清、視頻播、R導航、云戲、家居等興應用的及進促進5G與物聯(lián)網(wǎng)戶數(shù)的長01年我國動電話用總數(shù)63億戶，全凈增85萬戶，及為6.3部/百人比年末高3.4部百人中4G移動電話戶為0.9億戶5G移動電戶達到355億戶者占移電話數(shù)的867。蜂窩物網(wǎng)用模持續(xù)大三家礎電信業(yè)發(fā)窩物聯(lián)終端用戶399億戶比上年凈增264億戶。來源工和息部圖120162021年移動互聯(lián)網(wǎng)流量及月DOU增長情況（五）算力助推經(jīng)濟增長，數(shù)字經(jīng)濟實現(xiàn)量質(zhì)齊升算力發(fā)推動數(shù)字經(jīng)量質(zhì)近年國深推進算力和應融合推動力賦行百業(yè)促進技術和體經(jīng)濟深度合數(shù)字經(jīng)發(fā)展勢壯新的增長點數(shù)字產(chǎn)業(yè)化面我正經(jīng)歷量的到質(zhì)的升轉(zhuǎn)變01年我數(shù)字產(chǎn)化增規(guī)模為835萬億同比名增長19占數(shù)字經(jīng)濟比為83%，占P比重為73。算力作為經(jīng)濟核產(chǎn)業(yè)的重底座撐對上游硬件的拉動用日顯01年全國規(guī)以上信息制業(yè)增比上年增長.7增速創(chuàng)近十年新高國模以上件和技術服業(yè)營收.5萬億元比增長77持較快長產(chǎn)數(shù)字化面產(chǎn)數(shù)字化模達到7.8萬億元同比名增長7，占數(shù)字濟重為1.7，占P比重為25。以制造業(yè)導的產(chǎn)數(shù)字型對數(shù)經(jīng)濟的增長起到了關鍵作用，我國已培育較大型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺超過10家平臺服工業(yè)企超過了0萬家工業(yè)互融合應用邁入快成長。我國DP全球DP我國DP全球DP我國數(shù)字經(jīng)濟全球數(shù)字經(jīng)濟2021201620172018201920202021202020162012012019202120192020201720162018202120202018201920162017我國規(guī)模萬億元)我國規(guī)模萬億元)全球規(guī)模萬億美)40 4020 2010 10 100算力Elops)來源中信通研院圖1220162021年全球和我國算力規(guī)模與P、數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模關系算力發(fā)對我國P增長的拉作顯著。方面規(guī)模與經(jīng)濟發(fā)展水平呈現(xiàn)出顯著的正相關關系。當前，算力已成為繼熱力電力之新的生產(chǎn)力在算用下產(chǎn)力前所未的釋放算規(guī)模經(jīng)濟展水高統(tǒng)數(shù)據(jù)01年我國算力模增長數(shù)字經(jīng)增長6P名義增長128全球相，我力對P增長的動作用著在1601年期間我國力規(guī)平均每增長6數(shù)經(jīng)濟增長P增長9；全球算力模平均年增長，數(shù)字經(jīng)規(guī)增長8，P增長4另方面算力業(yè)我國經(jīng)社會業(yè)能級帶動作用益增強過國家入產(chǎn)模型計算1年以計算為代表的力產(chǎn)模達到26萬億，約占子信造業(yè)的0，直接帶經(jīng)濟出22萬億元接帶動濟總出8.2萬億。隨東數(shù)算工程全啟力資源升到電氣等基礎資源高度國算力礎設設持續(xù)速算力對國經(jīng)濟發(fā)展提升將得到一步。三、中國算力發(fā)展指數(shù)評估“十四規(guī)確指出要加建全國體化據(jù)中心體系，強化算力智能調(diào)度，建設若干國家樞紐節(jié)點和大數(shù)據(jù)中心集群建設E級和0E級超級計中心今后五我國產(chǎn)業(yè)發(fā)指明了方我快算力劃的陸續(xù)《一體化數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計（2103年十四五信息信行業(yè)展規(guī)十四五”數(shù)字經(jīng)發(fā)展劃“四五國家息化規(guī)等列文件啟動實施“東數(shù)西算”工程，著力構(gòu)建以新一代信息通信網(wǎng)絡為基礎以數(shù)據(jù)算力為核以合基設施為點的信息基設施體系加強核心技攻關進算力源的對接育算力新產(chǎn)、新、新模，取積極成。在需求與政策的雙重驅(qū)動下，全國各地大力推進算力技術產(chǎn)業(yè)、基礎設建設力應用發(fā)展全面梳客價我國力展狀況對我力擁有為科具象的識算力發(fā)特和重點響因我院進步完中國算發(fā)展全面觀價我國省份發(fā)展水全國各省份力發(fā)策制定有力支。基于算發(fā)展體系皮書力規(guī)模算力算力術、算環(huán)境力應用個維立中國力發(fā)數(shù)2.。與力發(fā)展數(shù)10比，中算力指數(shù)20增加力產(chǎn)業(yè)算技術兩一級加強對算給水平評價國算力展指數(shù)20如圖3所示。圖13中國算力發(fā)展指數(shù)

來源中信通研院此外中國力發(fā)指數(shù)0還對二級標進行應增調(diào)整算力規(guī)模除考慮計算設備算力（服務器算力規(guī)模、I服務器算力規(guī)模超計算力規(guī)模外的基礎施算度主考慮各地區(qū)據(jù)中智能計中心中部署算力因素加的算力產(chǎn)維主考慮計系統(tǒng)以及相基礎件產(chǎn)業(yè)素增加的力技度主考慮算關技術究與發(fā)（）投入和新水知識產(chǎn)因算力環(huán)維度網(wǎng)絡環(huán)算力投入還了數(shù)據(jù)放因數(shù)據(jù)開主要了算力展的迫切要據(jù)開流通將對算長產(chǎn)生接和的推動用算力應維度包括消應用業(yè)應用素。（一）指標建立依據(jù)基于全和我力發(fā)展分析綜合I8、羅格9、華為浪等國機構(gòu)和業(yè)對測度及關指系的研在充分征專家見的基上書從算規(guī)模力產(chǎn)業(yè)算力技術算境和力應用個維取相關標建國算力展指數(shù)2，全面客評價我算力狀況，析各現(xiàn)階段算力發(fā)展平中國力發(fā)展數(shù)20指選擇時循科性代表性獨立性原則合算力展特重點影因素綜合考到在省域?qū)由蠑?shù)可獲取和可性。維度一算力模主要基計算算力和礎設力兩個8ID、浪潮和清華大學聯(lián)合發(fā)布的《201-02全球計算力數(shù)評估報告，主要圍繞計算能力、計算效率、應用水平和基礎設施支持四類指標進行評估。9羅蘭貝格與華為聯(lián)合發(fā)布的《泛在算力：智能社會的基石》給出了全球算力衡量指標體系，主要基于云、邊、端對全球各國整體算力進行估算。方面來量計算備算力要是各地區(qū)六年力設備場分布別從服務器I服務超級算機層面來量基礎算力智能超算力規(guī)其中基算力聚焦各區(qū)服務器算規(guī)用單精浮點（P3計算力來量算力10智算力要焦各地區(qū)I服務算力規(guī)用流的半度浮點算（P計能力衡算力性算力主要基于國際知排行榜P5中高性計算機性能1并考超算生產(chǎn)的相據(jù)用雙度點（P計能力來量超算的算性基設施算主要于中國息通究院關數(shù)據(jù)中心智能中心算統(tǒng)計算力模測統(tǒng)一折為單精度浮數(shù)（F3）算力行統(tǒng)。維度二算力主要于計備計芯片算軟件個方面衡量產(chǎn)業(yè)力產(chǎn)蓋設備芯片件等產(chǎn)鏈關鍵環(huán)節(jié)算力是算力展的底座算設要聚焦務等計算整機主要映各計算機造能是算力際承載的主計片主要焦微器存器等電路產(chǎn)主要反映地區(qū)生產(chǎn)供能力算力實的基核心算件主要焦軟務收主反映地區(qū)軟和信術服務發(fā)展水平是算能行業(yè)關鍵。10用單精度浮點數(shù)（P2）計能力評估服務器的通用計算能力，服務器算力處理器芯片數(shù)每時鐘周期執(zhí)行單精度浮點運算次數(shù)處理器主頻處理器核數(shù)。維度三算力術主要基算力水平和發(fā)投衡量力技術平技術創(chuàng)是算展的動源泉業(yè)紛紛快研發(fā)投入專利局算力創(chuàng)水平聚焦各區(qū)計明專利數(shù)和計發(fā)明授權(quán)體各地計算研成果場價值競爭力。力研入主要焦各計算機造業(yè)D經(jīng)費，中反映了地區(qū)領域科投入模和水。維度四算力主要于網(wǎng)境算投入據(jù)開放來衡量算環(huán)境續(xù)優(yōu)化網(wǎng)絡為算力展提實支撐數(shù)據(jù)開放流通和IT大規(guī)模投資會對增長產(chǎn)直接接的推作用絡環(huán)重點焦互聯(lián)省際帶寬和5G移動基覆蓋情主要反映各地區(qū)在數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務上與國內(nèi)其他地區(qū)數(shù)據(jù)傳輸服務能以地區(qū)的緣計撐能力算力力度重聚焦計算硬件服務等入情人工智動駛慧城市等新興用驅(qū)力的發(fā)帶計硬件件務出的增。數(shù)據(jù)開采用開放數(shù)指11從準備度臺層據(jù)層利用層等維對各的數(shù)據(jù)放水行綜合價主要映算力展的迫切求。維度五算力用主要基消費水平和業(yè)應平來量算力用推動消和行用的發(fā)而和行業(yè)用則11參考復旦大學數(shù)字與移動治理實驗室“201年度中國開放林指數(shù)”和《中國地方政府數(shù)據(jù)開放報告。拉動算的增消費應水平聚焦移互聯(lián)均流量移動互聯(lián)網(wǎng)入流算力規(guī)具有相關算是海移動互網(wǎng)數(shù)據(jù)的載實據(jù)流量長是規(guī)?？煸鲩L心驅(qū)動素智能手遠公在會議動支付移動網(wǎng)應用動了后端算基礎的增長極大了算力蓬勃行業(yè)用水平主要焦產(chǎn)字化映了在互聯(lián)制金融等域的應用情業(yè)聯(lián)網(wǎng)兩化合智能制聯(lián)平經(jīng)濟等融合型產(chǎn)業(yè)式新業(yè)為算展提供闊空。（二）指標體系建立在評價作開程中照科研究與析方對各項指標進行重確值和計打分段得到我算力綜合指綜合指的形程，可為四段：形成指數(shù)體系據(jù)上述立指系的依據(jù)求家的見對國算展評價狀進理結(jié)算力特點和點影響因從力模力產(chǎn)力技算環(huán)算應用個維度建算展指數(shù)系涉及算規(guī)模力產(chǎn)業(yè)等5一級指，計備算力基礎算力等2個二級標，基算力規(guī)模智能規(guī)模等6個三級標。表1中國算力發(fā)展指標體系一級指標二級指標三級指標單位算力規(guī)模計算設備算力基礎算力（服務器算力）規(guī)模Elops一級指標二級指標三級指標單位智能算力（AI服務器算力）規(guī)模Elops超算算力（超級計算機算力）規(guī)模Elops基礎設施算力數(shù)據(jù)中心、智能計算中心算力規(guī)模Elops算力產(chǎn)業(yè)計算設備計算設備產(chǎn)量萬臺計算芯片集成電路產(chǎn)量萬塊計算軟件軟件業(yè)務收入億元算力技術創(chuàng)新水平計算發(fā)明專利申請數(shù)件計算發(fā)明專利授權(quán)數(shù)件研發(fā)投入計算機制造業(yè)RD經(jīng)費億元算力環(huán)境網(wǎng)絡環(huán)境互聯(lián)網(wǎng)省際出口帶寬Tbps5G覆蓋率%算力投入T支出規(guī)模億元數(shù)據(jù)開放數(shù)據(jù)開放數(shù)林指數(shù)/算力應用消費應用水平移動互聯(lián)網(wǎng)月均流量行業(yè)應用水平產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模億元來源中信通研院確定指標權(quán)重：針對形成評價體系的一級、二級、三級指標，通過基專家法的層分析（P方法得到價指標系中每個級、、三級標之相對權(quán)。根據(jù)區(qū)域?qū)嵡閷χ笜诵匈x根據(jù)1個省力發(fā)實際情12到每指標的際數(shù)且對數(shù)進行化處理得到每指標值情況。12受數(shù)據(jù)可得性及數(shù)據(jù)連續(xù)性等限制，本報告測算不包括中國香港、中國澳門、中國臺灣地區(qū)。計算綜合指數(shù)：最后根據(jù)指標的具體賦值情況和相應的權(quán)重，最終形各區(qū)合指數(shù)。（三）我國算力發(fā)展評估算力發(fā)展指數(shù)京津冀長三粵港澳灣區(qū)渝雙城濟圈域算力展處于先水整體來廣北京海及省份算發(fā)指數(shù)總較中廣北江浙上山排名前，位于第梯隊力發(fā)展數(shù)達到5以上。川、、河南北排名到十算力發(fā)指數(shù)達到20以上。上廣周邊省抓算力展機不斷加先進關鍵技創(chuàng)新升算力業(yè)供給能力加快算力基設施營造好算展環(huán)境積極推進算創(chuàng)新推廣，體發(fā)數(shù)總體高。中西部心省力發(fā)展益崛但目前面臨短板上廣及邊省力需求盛能源缺模發(fā)展力存在難度算力應求力發(fā)到一定限性西部省資源充足隨著“數(shù)西工的面推貴內(nèi)古肅、寧夏等心省力發(fā)展力較但目前存在發(fā)展瓶包括技術新驅(qū)足產(chǎn)基礎發(fā)展境亟化算需少等問。來源中信通研院圖142021年中國部分省份算力發(fā)展指數(shù)算力規(guī)模分指數(shù)北上廣周邊地區(qū)算規(guī)模數(shù)較西樞紐點明顯提升與0年比上廣熱點區(qū)算力模分仍然較，其中北廣上海位前三蘇浙河山東躋第一梯隊，力規(guī)數(shù)達到0以上。著北上周邊地區(qū)逐承接北上熱點外溢需江浙江北等力規(guī)模漸縮小與北廣的貴州蒙古南四川福建西江西湖南肅寧夏重慶津位于二梯算力規(guī)指數(shù)位于前十內(nèi)蒙甘寧夏東數(shù)西部紐節(jié)點紛紛強算局，算規(guī)模明顯提。來源中信通研院圖152021年中國部分省份算力規(guī)模分指數(shù)各地算力規(guī)模發(fā)展穩(wěn)步提升。從計算設備算力分布來看，北京廣東、江、、江蘇服務和I服務器場中居前五市場份額計分到75和0超算算力面蘇天津東、北京東河南湖南海等省位居東部區(qū)算力需求盛計設備算主要東部省比近90礎設施力分看21年我礎設施力規(guī)名前0的省份為江蘇、上海、廣東、河北、北京、浙江、貴州、山東、內(nèi)蒙古、河南，超過了4Flp。特是海、廣、江河北等份，基礎設算力超過2Fp北廣及周省份基礎設算力規(guī)模有前累的明優(yōu)勢隨著電土源限制及政策鎖緊中西區(qū)正在快追度。來源中信通研院圖162021年中國部分省份基礎設施算力規(guī)模算力產(chǎn)業(yè)分指數(shù)我國算產(chǎn)業(yè)三極多的發(fā)局業(yè)牽帶動用較為明顯體來以廣東江蘇京為代的粵長三京津冀區(qū)算力發(fā)展水較高力產(chǎn)業(yè)指數(shù)達到30以上，形成三個長極建山江上海川天陜西身前十形多點的算力業(yè)發(fā)格局算設面廣福建山江津等省在服等計算備產(chǎn)不考慮型計算機備處于領排五名中廣于絕對先優(yōu)勢01年計算備產(chǎn)量超過0臺接近國的半形成江東岸電信息帶帶區(qū)域業(yè)調(diào)發(fā)展計算片面江、甘肅廣東上浙江北京省份計算芯產(chǎn)量位于前，其中江在集路芯片量方到16億塊全總量近0，與上海、浙江、安徽等省份形成聯(lián)動，帶動長三角地集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)計軟方面京江蘇浙江東在軟業(yè)務收入方位于，其中京在1年軟件務收到61億用。來源中信通研院圖172021年中國部分省份算力產(chǎn)業(yè)分指數(shù)算力技術分指數(shù)東部省算力分指數(shù)高算力新水平研發(fā)處于領先整來看東在算技術數(shù)處于先地算力創(chuàng)水平和研發(fā)入均全國第北江蘇江山東福建等東部份以北安四列前十東部算力技處于領先水力新水平面廣北上位前三在計算發(fā)明專申請發(fā)明授數(shù)方于領先全國比計超過其中廣省近計算發(fā)專利數(shù)和發(fā)授權(quán)別達到5萬和13萬個占近一半江江山東河南安湖南、湖北躋前力研發(fā)入方廣東江江上海福建湖北、徽、、山東北京前十，計算造業(yè)&D經(jīng)費方面處于領先，其中廣東在計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)D經(jīng)費方每超過00億元，幅領先其他。來源中信通研院圖182021年中國部分省份算力技術分指數(shù)算力環(huán)境分指數(shù)京津冀長三粵港澳灣區(qū)渝雙城濟圈城市群算力環(huán)境數(shù)較整體來各算力發(fā)環(huán)境優(yōu)化力網(wǎng)絡環(huán)境不斷完善，算力投入力度持續(xù)加大，數(shù)據(jù)開放程度不斷提升其中廣北上海江山東名前算力環(huán)指數(shù)達到0以上，四、河南天津北躋身十。網(wǎng)絡環(huán)方面上海蘇東浙江京排前五名關指達到0以上，其中江蘇、浙江和廣東在互聯(lián)網(wǎng)省際出口帶寬國內(nèi)領先，上海北京和津在5G覆蓋率方居全列達到5以算力投入力度方北廣東海浙江名前相關指達到60以其北和廣東IT硬件件和服支出超過60億元算投入領先于他省區(qū)數(shù)開放方面合數(shù)據(jù)開放林指據(jù)據(jù)開指數(shù)值較高地方集中在南部沿海區(qū)上海山東州廣排名名相指數(shù)達到0以上，其浙江在備度據(jù)層排第一海在平層排名第山利用層名第位于西的貴四川在數(shù)據(jù)開放面表秀。來源中信通研院圖192021年中國部分省份算力環(huán)境分指數(shù)算力應用分指數(shù)我國東沿海算力應指數(shù)較高體來廣東江蘇東江建北等部省地區(qū)算應用相對較，其中廣江山東江排四河湖湖南為表的中部省以及為代表西部躋身前力應指數(shù)超過消費應水平廣江浙山四河排名前，在移動據(jù)流費規(guī)模面國先動互網(wǎng)應算力需較大動互網(wǎng)均流量超過3消應用平數(shù)超過行業(yè)應用平方力為各份產(chǎn)字化持健康輸出強動力行業(yè)字轉(zhuǎn)型的動作為明廣蘇東浙江建上海前六行業(yè)用平指數(shù)超過中廣東產(chǎn)業(yè)數(shù)字發(fā)展領先業(yè)數(shù)化模超過4萬億蘇山、浙江、建、等地區(qū)業(yè)數(shù)規(guī)模超過2萬。來源中信通研院圖202021年中國部分省份算力應用分指數(shù)（四）算力發(fā)展指數(shù)與經(jīng)濟的關系各省份力發(fā)數(shù)與其濟規(guī)現(xiàn)出顯的正關算力對各省份經(jīng)濟發(fā)展具有強力推動作用，01年數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模和地區(qū)生產(chǎn)總值的份算力發(fā)水平高力發(fā)指數(shù)提高1點數(shù)字經(jīng)增長約2億元（約占數(shù)字經(jīng)規(guī)模的.‰）地區(qū)生產(chǎn)總增約5億元（約全國P的1‰算力發(fā)指數(shù)的增決定力規(guī)模算力算力術環(huán)境和力應用的發(fā)水平升，供和需實現(xiàn)協(xié)發(fā)展。湖內(nèi)海南青海西藏黑吉寧夏貴州龍江甘肅天津北京廣西重慶山蒙古新疆上海四川福河北湖南安徽江西陜遼寧云南浙江北河南山東江蘇廣東地區(qū)生產(chǎn)總值（億元）地區(qū)生產(chǎn)總值（億元）0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100算力發(fā)展指數(shù)來源中信通研院圖21算力發(fā)展指數(shù)與P關系各省份照算展主要為供動型求拉型協(xié)同發(fā)展型三一北京海等省份代表給驅(qū)動多年來持提升產(chǎn)業(yè)供能力快算力礎設設本算力規(guī)模和力產(chǎn)模較大且算境較好除為份算力用務外為其份消費行業(yè)提供算支撐是以江東河四湖北建等省份代表求拉動本地算力求旺算力消應用和行業(yè)用水高算為各省份數(shù)經(jīng)濟健康發(fā)經(jīng)長培育動力辟新空是以河浙重慶等代表同發(fā)展數(shù)濟與算協(xié)同發(fā)展逐漸了京津長粵港大灣成渝雙經(jīng)濟圈等區(qū)協(xié)同的布局。四、加快夯實算力基礎底座，激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展引擎當前家及“十四算展規(guī)劃速落算力成數(shù)字經(jīng)時代生產(chǎn)力下一要全面徹落中央務院決策部立造強國網(wǎng)絡和數(shù)字國建牢牢把行業(yè)數(shù)字化智能展浪潮深入算力發(fā)特點律不壯算力規(guī)提業(yè)供給力創(chuàng)新驅(qū)活力續(xù)優(yōu)化展環(huán)境強應用效應化對放合作著力我國算發(fā)新格局為數(shù)濟蓬勃展提力支撐。（一）夯實算力底座，引導基礎設施布局圍繞強數(shù)字智能級創(chuàng)新支堅度超前則加數(shù)據(jù)智能算中超級計中心力基礎施設以帶用用促建推動基礎設水平續(xù)提升著力構(gòu)建以一代網(wǎng)絡為礎據(jù)和算設施心以合基礎設施突破的新型息基施體加構(gòu)建國一體大數(shù)據(jù)中體系化算力籌智度建若干樞紐節(jié)和大數(shù)據(jù)中集群設E級和E級超級計算心。推動算基礎設施色低展統(tǒng)布局智能的力基施建設有序推動傳統(tǒng)算力基礎設施綠色化升級，加快打造數(shù)網(wǎng)協(xié)同、數(shù)云協(xié)同云邊協(xié)、綠能的多次算施體系。（二）堅持創(chuàng)新驅(qū)動，促進核心技術研發(fā)充分發(fā)我國規(guī)模市和新國體制勢緊扣技自立自強的求以算力核心硬件協(xié)創(chuàng)新體系多元化系化創(chuàng)動產(chǎn)品條升加強先計算技術創(chuàng)動高端片系統(tǒng)件工領域關技術和重要品研發(fā)著彌補薄弱環(huán)加礎研究多路索加存算一體子計類腦計等前域戰(zhàn)略局未來發(fā)競爭優(yōu)勢勵計業(yè)持續(xù)升自新力和識產(chǎn)局能力增強核心競爭力。加強產(chǎn)學研用協(xié)同機制，優(yōu)化算力產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源配置強化計領域人才的養(yǎng)質(zhì)企業(yè)高水業(yè)集聚和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新臺為，全方培養(yǎng)創(chuàng)新型才和型人才。（三）打造產(chǎn)業(yè)體系，提升計算產(chǎn)品供給增強算產(chǎn)業(yè)能力快培大先進算產(chǎn)推動面向多元化應用場景的技術融合和產(chǎn)品創(chuàng)新，增強計算設備、計算芯片、計算軟等計品競爭勢推動業(yè)發(fā)展向全值鏈中端構(gòu)建先計算梯度培體在大做強進計軍企業(yè)同時導中企“專特新發(fā)構(gòu)大中企融通發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新的發(fā)展新格局。優(yōu)化各地區(qū)先進計算產(chǎn)業(yè)布局，促進產(chǎn)集聚發(fā)展高現(xiàn)區(qū)發(fā)展量和形成域布局合理輻射影響大算力體系。（四）營造發(fā)展環(huán)境，優(yōu)化網(wǎng)絡數(shù)據(jù)服務持續(xù)推互聯(lián)干網(wǎng)域網(wǎng)優(yōu)化和鍵環(huán)容穩(wěn)步推進5G網(wǎng)絡建設不斷提網(wǎng)絡質(zhì)量升新力網(wǎng)絡撐能力優(yōu)化域算互聯(lián)能進跨跨區(qū)企業(yè)據(jù)交互，支撐高實時