2022年我國跨境物流行業(yè)發(fā)展快速 市場規(guī)模不斷擴(kuò)大 但供給與新興需求尚不匹配

2022年我國跨境物流行業(yè)發(fā)展快速市場規(guī)模不斷擴(kuò)大但供給與新興需求尚不匹配一、行業(yè)基本概述1、相關(guān)定義跨境物流是指以海關(guān)關(guān)境兩側(cè)為端點的實物和信息有效流動和存儲的計劃，實施和控制管理過程。結(jié)合跨境電商及物流的概念與特點，跨境電商物流定義為:在電子商務(wù)環(huán)境下，依靠互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、信息化與計算機等先進(jìn)技術(shù)，物品從跨境電商企業(yè)流向跨境消費者的跨越不同國家或地區(qū)的物流活動。我國從事跨境物流的企業(yè)可分為以下幾類:①傳統(tǒng)郵政、快遞、運輸業(yè)發(fā)展起來的跨境電商物流企業(yè)，如FedEx等四大國際快遞公司以及順豐、申通等;②傳統(tǒng)零售業(yè)或者大型制造業(yè)組建發(fā)展的跨境電商物流企業(yè)，如蘇寧物流、海爾物流、沃爾瑪物流等;③電商企業(yè)自建物流，如京東物流等;④跨境電商物流聯(lián)盟企業(yè)，如菜鳥網(wǎng)絡(luò)等;⑤新興跨境電商物流企業(yè)，如出口易、遞四方等。2、特點分析區(qū)別于傳統(tǒng)國際物流，跨境電商物流有著反應(yīng)快速化、功能集成化、作業(yè)規(guī)范化、信息電子化、服務(wù)系統(tǒng)化等特征;相較于國內(nèi)物流，跨境電商物流具有廣闊性、國際性、高風(fēng)險性、高技術(shù)性、復(fù)雜性等特征。第一，競爭集中于東南沿海地區(qū)，中西部地區(qū)競爭較少。由于環(huán)渤海地區(qū)、長三角、珠三角等東南沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，跨境運輸需求旺盛，加之該地區(qū)海運、空運等基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，因此，對貨源的爭奪和對運力資源的爭奪最為激烈。中西部地區(qū)則因經(jīng)濟(jì)相對不活躍，跨境運輸需求較少，且運輸成本較高，因此該地區(qū)國際貨代服務(wù)資源投入較少。第二，區(qū)域內(nèi)或單一行業(yè)競爭激烈，跨地區(qū)、跨行業(yè)的競爭較少?？缇澄锪餍袠I(yè)盡管市場競爭者眾多，但受自身資金實力、管理和技術(shù)能力所限，以及由于全國物流市場相互割裂，其競爭表現(xiàn)在某一區(qū)域市場的企業(yè)之間的競爭，例如長三角區(qū)域跨境物流企業(yè)之間的競爭；或者對某一行業(yè)客戶資源的爭奪，例如對電子制造行業(yè)的客戶資源的爭奪，而跨地區(qū)、跨行業(yè)的競爭較少。第三，服務(wù)功能單一，增值服務(wù)較少，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象較為嚴(yán)重。大部分跨境物流企業(yè)只能提供海運物流或者空運物流服務(wù)，能提供多式聯(lián)運(如?？章?lián)運)和滿足客戶其他不同需求的跨境物流企業(yè)較少；在提供跨境物流服務(wù)時，局限于報關(guān)、訂艙等傳統(tǒng)服務(wù)，在提供運輸方案優(yōu)化設(shè)計、綜合物流服務(wù)方面較少，因此同質(zhì)化競爭現(xiàn)象較為嚴(yán)重。二、行業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國跨境物流行業(yè)發(fā)展深度研究與未來前景調(diào)研報告（2022-2029年）》顯示，跨境物流作為物流產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，受各個國家貿(mào)易活動，尤其是對外貿(mào)易的顯著影響。近年來，國家十分重視跨境物流行業(yè)的發(fā)展，政府工作報告、國務(wù)院常務(wù)會議以及商務(wù)部、國家郵政局、海關(guān)總署等多次出臺相關(guān)政策文件，鼓勵跨境電商企業(yè)和跨境寄遞服務(wù)企業(yè)在境外建立海外倉，出臺了一系列政策推動我國跨境電商物流建設(shè)。

2018年以來，我國正視跨境物流體系作為促進(jìn)我國外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施地位，提出“構(gòu)建跨國物流樞紐網(wǎng)絡(luò)體系”的目標(biāo),并陸續(xù)開展“內(nèi)陸集裝箱聯(lián)運體系”等多個跨國物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項工程，為跨境物流企業(yè)提供多元化、低成本、高時效運力。其次，政策在加強行業(yè)監(jiān)管的同時，鼓勵寄遞服務(wù)產(chǎn)業(yè)上下游融合，共同完善跨境物流網(wǎng)絡(luò)體系，探索新的業(yè)務(wù)模式，為市場注入新動力。2020年以來，為支持通過跨境電商渠道緩解疫情帶來的市場成交壓力，國家高頻出臺政策，為跨境物流產(chǎn)業(yè)增設(shè)多種運力渠道，為跨境電商提供廣闊的上升空間。跨境物流是跨境電商發(fā)展的重要支撐，相比國內(nèi)快遞物流，跨境物流流程復(fù)雜大大提升，已經(jīng)成為跨境電商發(fā)展的重要痛點之一，因此，我國政府出臺多項政策推動跨境物流建設(shè)，眾多信息技術(shù)也被廣泛應(yīng)用于跨境物流行業(yè)，跨境物流行業(yè)快速發(fā)展，伴隨著跨境電商交易量的持續(xù)上升，跨境物流行業(yè)萬億市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。截至2021年，我國跨境物流市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到6.58萬億元。具體如下：中國進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展領(lǐng)先全球,使得中國跨境物流行業(yè)市場規(guī)模也要明顯高于其他國家。隨著我國電子商務(wù)和對外貿(mào)易的發(fā)展,國內(nèi)跨境物流行業(yè)交易規(guī)模不斷擴(kuò)大,預(yù)計2029年我國跨境物流行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到9.9萬億元，具體如下：（1）推動因素我國跨境物流市場規(guī)模較快發(fā)展因素主要有以下幾點：國家政策的大力支持隨著全球互聯(lián)網(wǎng)的不斷普及，傳統(tǒng)的外貿(mào)服務(wù)向綜合型的跨境電商角色演變，跨境電商正在成為我國進(jìn)出口貿(mào)易往來的重要途徑。2020年11月，習(xí)近平總書記在第三屆中國國際進(jìn)口博覽會開幕式的講話中指出，要繼續(xù)推進(jìn)跨境電商行業(yè)等新業(yè)態(tài)新模式加快發(fā)展，培育外貿(mào)新動能。2018年以來，我國政府高度重視跨境物流體系作為促進(jìn)我國外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施地位，提出“構(gòu)建跨國物流樞紐網(wǎng)絡(luò)體系”的目標(biāo)。2020年以來，為支持通過跨境電商渠道緩解疫情帶來的市場成交壓力，國家高頻出臺政策支持跨境物流發(fā)展。跨境電商行業(yè)正處于高速發(fā)展階段傳統(tǒng)的進(jìn)出口與經(jīng)濟(jì)周期有一定的相關(guān)性，而跨境電商作為跨國貿(mào)易新趨勢正在迅速發(fā)展，全球跨境電商包裹超一半以上來自中國，且新增賣家中中國賣家占比高，中國在全球電商化的歷程中有顯著的先發(fā)優(yōu)勢。同時隨著我國跨境出口產(chǎn)品向更大出口量級、更多出口品類以及更高客單價的趨勢轉(zhuǎn)型升級，以及海外疫情的發(fā)展促進(jìn)海外消費者購物習(xí)慣快速線上化，我國跨境出口電商行業(yè)得到進(jìn)一步發(fā)展，將有利帶動跨境出口電商物流行業(yè)市場空間的拓展。新冠疫情促使國外消費者的購物習(xí)慣加速由線下向線上轉(zhuǎn)移由于全球受到新冠肺炎疫情侵?jǐn)_，多國出臺外出限制令，全球居民的線下購物大幅度減少，大部分購物需求加速由線下場景向線上電商平臺轉(zhuǎn)移。消費習(xí)慣的改變也推動了我國跨境物流行業(yè)市場規(guī)模的增長。（2）細(xì)分市場傳統(tǒng)跨境物流目前在我國跨境物流市場上依舊是傳統(tǒng)跨境物流占據(jù)大部分市場份額。我國傳統(tǒng)跨境物流市場主要為以家電制造、汽車制造、服裝制造等工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)為需求主體的跨境物流市場。隨著我國“走出去”戰(zhàn)略的順利實施，我國品牌出海趨勢加速，跨境貿(mào)易模式改變，中國企業(yè)正逐漸從OEM向ODM轉(zhuǎn)型，包括石頭科技、Shein在內(nèi)的企業(yè)都正“走出國門”打造中國品牌；除此之外，一大批中國成熟品牌的海外銷售占比也在持續(xù)提升，如華為、小米、海康威視等。品牌出海導(dǎo)致中國貨主支付物流費用占比不斷提升，本土物流企業(yè)迎來跨境物流需求爆發(fā)期，推動我國傳統(tǒng)跨境物流市場規(guī)模于2021年達(dá)到3.74萬億元，在我國跨境物流行業(yè)整體市場規(guī)模中占比56.81%。未來，隨著我國工業(yè)品牌不斷走出國門，我國傳統(tǒng)跨境物流市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計于2029年達(dá)到4.90萬億元；同時由于貿(mào)易模式的轉(zhuǎn)變，越來越多的企業(yè)會開辟跨境電商渠道，因此傳統(tǒng)跨境物流市場增速會低于跨境電商物流增速，而傳統(tǒng)跨境電商市場規(guī)模也會被跨境電商物流市場規(guī)模超越?？缇畴娚涛锪魑覈缇畴娚涛锪魇袌鲋饕獮橐源笮涂缇畴娚唐脚_（如亞馬遜、阿里巴巴、eBay、Wish和全球速賣通等）和部分區(qū)域性電商平臺為需求主體的跨境物流市場。新冠疫情以來，中美電商滲透率提升。海外零售交易主要以線下門店交易為主，消費者的銷售比例有限，但受海外疫情影響，從2020第二季度以來，海外的消費渠道逐漸向線上遷移。而在中美電商滲透率提升的背景下，中國賣家將是海外線上消費滲透率提升最大的受益者，進(jìn)而推動了我國跨境電商物流市場由2017年的1.61萬億元增長至2021年的2.84萬億元。隨著我國跨境電商行業(yè)的快速發(fā)展，跨境電商貨物的增量市場將成為我國跨境物流行業(yè)市場規(guī)模的重要增長點。預(yù)計2029年我國跨境電商物流市場規(guī)模達(dá)到4.99萬億元，超過傳統(tǒng)跨境物流市場，成為我國跨境物流市場中最為重要的細(xì)分市場。三、行業(yè)供需規(guī)模1、供應(yīng)規(guī)模目前，我國跨境物流行業(yè)供給端企業(yè)數(shù)量較多，且持續(xù)增長。以順豐控股、通達(dá)系為代表的國內(nèi)快遞企業(yè)，以華貿(mào)物流、中國外運為代表的貨代企業(yè)，紛紛加大其在國際業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局。據(jù)企查查相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國跨境物流行業(yè)供給端企業(yè)數(shù)量從2017年的4324家快速增長至2021年的7495家，年均復(fù)合增速達(dá)到14.74%，增速較快；而以此數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)推算出的行業(yè)每家企業(yè)所占市場規(guī)模呈現(xiàn)下降態(tài)勢。因此，可以看到目前我國跨境物流行業(yè)已經(jīng)步入競爭加速階段。2、需求規(guī)模目前，我國跨境物流行業(yè)需求端狀況可以通過我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模進(jìn)行觀察。近年來，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模穩(wěn)步增長，由2017年的27.79萬億元增長至2021年的39.10萬億元，具體如下：3、供需平衡分析供給端，由于中國歷史進(jìn)出口主要以FOB為貿(mào)易模式，因此盡管近年來中國跨境物流行業(yè)企業(yè)數(shù)量近年來不斷增長，各大勢力紛紛進(jìn)行布局，極大地改善了我國跨境物流的供給條件，但我國仍舊缺少全球性的物流企業(yè)。需求端，中國企業(yè)正從傳統(tǒng)的生產(chǎn)、加工、組裝型企業(yè)向研發(fā)端和營銷端進(jìn)發(fā)。中國品牌出海趨勢加速，跨境貿(mào)易模式改變。中國傳統(tǒng)代工企業(yè)利潤率僅在5%-10%左右，在2020年物流費用大漲及人民幣升值的背景下，傳統(tǒng)代工模式已無法再盈利。這將推動中國企業(yè)打造自身品牌走向海外獲得自主定價權(quán)，提高利潤率。中國出口結(jié)構(gòu)也從代工廠為主的FOB（離岸價）貿(mào)易模式，逐步轉(zhuǎn)向中國自主品牌的CIF（到