半導體行業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢分析

半導體行業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢分析上游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展的影響石英制品行業(yè)的上游為石英礦、石英砂及石英材料制造業(yè)。石英制品的材料主要包括高純度的石英錠、石英管、石英棒等不同規(guī)格的材料。目前，國內企業(yè)生產的石英玻璃材料大部分屬于中低端產品，難以滿足半導體集成電路、電光源行業(yè)的需要。高純度、大口徑的石英玻璃材料大部分仍需從日本、德國、美國等國家進口，導致高端石英玻璃材料行業(yè)的市場集中度相對較高，呈現(xiàn)寡頭格局。在國內石英材料供應企業(yè)中，石英股份和菲利華在行業(yè)內處于領先位置，其中，石英股份的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在高純石英砂的儲備和連熔拉制工藝方面，其半導體石英產品已經(jīng)取得東京電子（TEL）擴散環(huán)節(jié)認證、美國拉姆研究（LamResearch）的刻蝕環(huán)節(jié)認證；菲利華的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在氣熔石英玻璃、合成石英玻璃與電熔石英玻璃全品類石英玻璃材料與制品方面，其石英纖維等核心產品已在方面應用。隨著我國石英玻璃材料生產技術的不斷發(fā)展，國內石英玻璃材料生產企業(yè)將會在高端石英管市場占據(jù)重要地位，逐步打破國外廠商對高端原材料供應的壟斷格局，進一步推動石英制品進口替代的進程。行業(yè)發(fā)展概況1、石英砂、石英材料行業(yè)發(fā)展概況石英主要成分為二氧化硅（SiO2），分布廣泛。石英質地堅硬，具有穩(wěn)定的物理和化學性質，是生產石英砂的主要原料。根據(jù)不同成礦特性和理化特性，石英礦物可分為巖漿巖型、變質型、熱液型和沉積型；對應的石英巖分別為花崗偉晶巖、脈石英巖、石英巖和石英砂巖。石英玻璃由高純度的二氧化硅組成，一般以棒或錠的形態(tài)保存。按目前國家標準規(guī)定：不透明石英玻璃二氧化硅的含量為99.5%以上，氣煉透明石英玻璃的二氧化硅含量在99.97%以上，高純石英玻璃二氧化硅的含量在99.999%以上，采用四氯化硅合成的石英玻璃，其二氧化硅含量可達99.9999%以上。其中，天然和人工合成的石英玻璃在性能和制備方法上均有顯著差異。目前主要的石英玻璃制備方法是用天然水晶或者石英砂通過電熔法和氣煉法制備，或通過化學氣相沉積法將四氯化硅制成合成石英玻璃。電熔法的優(yōu)點是羥基含量少，但金屬雜質多，氣煉法的羥基含量高，但是雜質少，四氯化硅合成的石英玻璃雜質和羥基含量都較少，但是制備成本較高。影響石英玻璃質量的主要是其氣泡數(shù)量、金屬雜質含量和羥基含量，這些缺陷與原料和制備方法密切相關，是衡量石英玻璃質量的主要標準。氣泡主要來源于水晶粉顆粒內含的天然氣液包裹體，或者是水晶粉顆粒之間孔隙所裹帶的空氣、燃燒氣等。鐵元素通常存在于石英顆粒表面赤鐵礦、云母等含鐵礦相中，鈉鉀鈣等堿金屬主要存在于雜質礦相和液固包裹體中，羥基則主要來源于制備過程中使用的燃料和保護氣體氫氣。石英玻璃的氣泡數(shù)量、金屬雜質和羥基含量越低越好，只有特定的羥基才有利于光掩?；宓闹谱鳎绾谓档碗s質含量是制備石英玻璃的技術難點和技術壁壘。石英玻璃中的氣泡會嚴重影響產品透明度并縮短其使用壽命。鐵元素含量過高會降低石英制品的光透過率和電導率；鈉鉀鈣等堿金屬雜質含量過高會降低石英制品的耐高溫性能，進而影響其熱穩(wěn)定性和光學特性。羥基過多會降低石英玻璃的化學穩(wěn)定性，增加結構的疏松度，降低熔拉單晶硅工藝所需的強度和形狀；引起光波信號的衰減，縮短光信號傳輸?shù)木嚯x。最近研究光刻集成電路的光掩膜表明，石英玻璃中特定形式的羥基才有利于紫外光刻工藝，其他形式的羥基反而降低光刻效率，影響超大規(guī)模集成電路的制作。因此，高新技術領域對石英玻璃的純度、金屬雜質和羥基含量都有嚴格的要求，如何通過改善制備工藝降低氣泡數(shù)量和雜質含量是石英玻璃生產企業(yè)的重要關注點。2、半導體行業(yè)基本情況半導體產品由集成電路（IntegratedCircuit，IC，又稱芯片）、分立元件、光電子產品和傳感器組成，其中集成電路是主要部分。半導體產業(yè)鏈由上游支撐產業(yè)、中游制造產業(yè)以及下游應用產業(yè)構成。具體來看，上游包括制備半導體的材料以及所需設備；中游則利用設備和原材料進行半導體制備；下游是個人汽車、消費電子等半導體應用領域。芯片的制造過程包括芯片設計、晶圓生產和芯片封裝以及測試等環(huán)節(jié)：1）芯片設計：芯片設計是行業(yè)的頂端，包含電路設計、版圖設計和光罩制作。設計方面的主要環(huán)節(jié)是電路設計，需要考慮多方面因素以及涉及多元知識結構。版圖設計和光罩可以借助計算機程序；2）晶圓生產：包括了晶圓片生產環(huán)節(jié)、光罩光刻環(huán)節(jié)，晶圓處理和測試。其中光罩刻蝕環(huán)節(jié)最復雜，刻蝕要求越來越高。高純度硅晶片的提純和切割同樣依賴于工藝技術。目前芯片的主要成本在晶圓生產環(huán)節(jié)；3）芯片封裝：芯片封裝是對生產完畢的IC晶圓片進行切割和接線焊接以及裝測，處于行業(yè)下游，整體工藝和技術不斷發(fā)展；4）芯片測試：是對成品芯片進行檢測，屬于質量控制環(huán)節(jié)。半導體芯片制造通常采用不同工藝制程完成，工藝制程是指集成電路制造過程中，以晶體管最小線寬尺寸為代表的技術工藝，尺寸越小，工藝水平越高，意味著在同樣面積的晶圓上，可以制造出更多的芯片，或者同樣晶體管規(guī)模的芯片會占用更小的空間。工藝制程越小，在同樣面積上集成的電路越復雜，電路的性能就越強。目前主流的半導體工藝制程包括10-7nm、20-14nm、40-28nm、65nm、90nm、0.11-0.35μm、0.5μm等。其中，90nm及以下制程主要使用300mm半導體硅片，90nm以上的制程主要使用200mm及以下半導體硅片制造。不同硅片尺寸和不同工藝制程半導體芯片的生產過程有一定區(qū)別，硅片尺寸越大，工藝制程越小的芯片，通常越高端。不同硅片尺寸和不同工藝制程的半導體芯片的加工流程均包含單晶硅片制造、晶圓制造和封裝測試三個階段和環(huán)節(jié)，但由于尺寸和制程的差異，不同芯片在加工環(huán)節(jié)實現(xiàn)方式會有差異，如45nm和40nm的芯片，需要用到40層光罩，隨著芯片越來越小，22nm/20nm，通常會需要兩次光刻和刻蝕步驟去確定一個單層，14nm和10nm芯片光罩的需求量則上升到60層，制程越小，刻蝕成本越高；如45nm芯片制造過程中引入了high-k值絕緣層/金屬柵極（HKMG）工藝，制造32nm芯片時引入了第二代high-k絕緣層/金屬柵工藝，從22nm開始采用FinFET（鰭式場效應晶體管）等。此外，不同尺寸和制程的芯片在制造過程中對各項參數(shù)的要求也會不同，如28nm制程工藝相較于40nm及更早期制程，在頻率調節(jié)、功耗控制、散熱管理和尺寸壓縮方面具有明顯優(yōu)勢。半導體芯片的市場競爭情況主要聚焦在兩點：一是在半導體芯片尺寸，二是晶圓代工的工藝制程水平，其中，關鍵技術節(jié)點的量產能力是衡量企業(yè)技術實力的重要標準之一。晶圓代工市場目前整體競爭格局為一超多強模式，馬太效應明顯，臺積電（英文縮寫：TSMC）一家占據(jù)了超過半數(shù)的全球市場份額，中芯國際（英文縮寫：SMIC）在中國大陸處于領先地位。從工藝制程來看，領先工藝（5nm和7nm）目前占據(jù)25%左右的市場份額，主要用于CPU、GPU等超大規(guī)模邏輯集成電路的制造。2021年第一季度臺積電5nm/7nm營收占比達到49%，28nm及以下制程營收占比達到74%；聯(lián)電28nm及以下制程營收占比達到20%，中國大陸廠商中芯國際和華虹半導體28nm及以下制程營收占比均不到10%。大陸企業(yè)與臺積電等有二到三代的技術差距。集成電路產業(yè)是一個全球化的產業(yè)，已成為世界各國高科技競爭中必爭的制高點。當前全球集成電路行業(yè)正在步入顛覆性技術變革時期，5G通訊推動了物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、汽車電子、通信基站、航天航空等創(chuàng)新應用的需求不斷擴大。雖然新冠疫情在初期對終端需求造成了一定的負面影響，但疫情下也興起線上辦公等模式，從而促進了集成電路的發(fā)展。同時伴隨著5G時代的到來，5G在工業(yè)、農業(yè)、交通、醫(yī)療、智慧城市等領域的應用，催生出巨大的新市場，為集成電路產業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全球半導體的市場規(guī)模從2012年度的2,916億美元增長至2020年度的4,404億美元，預計2021年度全球半導體市場規(guī)?？蛇_到4,883億美元，實現(xiàn)同比增長10.87%。其中，集成電路市場規(guī)模占比約為80%，是全球半導體市場的主要組成部分。半導體產業(yè)是我國國民經(jīng)濟的基礎性和戰(zhàn)略性產業(yè)，國家對于半導體產業(yè)高度重視，中國集成電路產業(yè)發(fā)展迅速。雖然國內集成電路產業(yè)起步較晚，但經(jīng)過近20年的飛速發(fā)展，國內的集成電路行業(yè)已在全球集成電路市場占據(jù)舉足輕重的地位。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010-2019年中國集成電路產業(yè)銷售額整體呈增長趨勢，從2010年的1,440.1億元增加至2019年的7,562.3億元，主要受物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車、新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求驅動。2020年，中國集成電路產業(yè)繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，全年銷售額達到了8,848.0億元，較2019年同比增長17%。根據(jù)SEMI的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年中國內地首次成為半導體新設備的最大市場，銷售額增長39%，達到187.2億美元；中國臺灣是第二大設備市場，2019年呈現(xiàn)強勁增長，2020年持平，銷售額為171.5億美元；韓國2020年銷售額增長61%，至160.8億美元，保持第三位；日本2020年銷售額也增長了21%，歐洲增長了16%，該兩個地區(qū)都從2019年的收縮中恢復；在連續(xù)三年增長之后，北美的銷售額在2020年下降了20%。在半導體集成電路產業(yè)中，硅片是制作集成電路的重要材料，這種經(jīng)過高精度設計加工的薄圓片以不同的直徑（從1英寸到12英寸）生產制造，并作為大多數(shù)半導體器件或芯片制造的襯底材料。2020年硅晶圓廠開始呈現(xiàn)逐步復蘇態(tài)勢。據(jù)國際半導體產業(yè)協(xié)會(SEMI)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球半導體硅晶圓出貨面積于2018年創(chuàng)下歷史新高紀錄，達127.33億平方英寸，2019年出貨面積自高點滑落，達118.1億平方英寸，同比減少7.2%，主要受存儲器市場疲軟及存貨調整影響，2020年全球硅片出貨量達124.07億平方英寸，同比增長5.06%，呈現(xiàn)疫情后的復蘇態(tài)勢。在國產化率和國內產品技術水平均有成長空間的情況下，國家為扶持集成電路相關產業(yè)鏈，也出臺了一系列政策，先后頒布了《鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展若干政策》、《中國集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》、《關于進一步鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知》等政策?！秶壹呻娐樊a業(yè)發(fā)展推進綱要》中，明確提出要突出芯片設計-芯片制造-封裝測試-裝備與材料全產業(yè)鏈布局。此外，在資金方面，國家也對半導體制造材料行業(yè)予以了大力支持。2014年，工信部成立國家集成電路產業(yè)投資基金（簡稱“大基金”），大基金一期從成立到投資完畢歷時將近4年，一期總投資額為1,387億元，其中投資裝備材料業(yè)的投資比重為7%，約98億元。2019年10月，大基金二期成立，根據(jù)《關于征集浙江省數(shù)字經(jīng)濟產業(yè)投資基金項目的通知》，大基金二期將重點投向芯片制造及設備材料、芯片設計、封裝測試等產業(yè)鏈環(huán)節(jié)。未來待大基金二期投資項目落地，預計半導體材料行業(yè)將得到進一步的資金支持，行業(yè)景氣度將持續(xù)提升。按照ICInsights的預測，到2025年中國大陸半導體芯片市場規(guī)模將達到2,230億美元，2020-2025年間的年復合增長率將達9.2%。而2025年中國大陸生產半導體芯片產值將達到432億美元，2020-2025年間的年復合增長率將達到13.7%，行業(yè)景氣度處于持續(xù)增長狀態(tài)。晶圓行業(yè)市場份額比較集中，臺積電（英文縮寫：TSMC）一家占據(jù)了超過半數(shù)的全球市場份額，三星（SamsungLSI）和聯(lián)電（GlobalFoundries）分列第二、第三，中芯國際（英文縮寫：SMIC）在中國大陸處于領先地位。對于晶圓廠產量和市場情況，以臺積電、中芯國際為例，臺積電單季度出貨片數(shù)在700萬片以上（折合成8英寸片），中芯國際季度出貨片數(shù)只有臺積電的20%左右。華虹半導體的出貨片數(shù)大約是中芯國際的50%，聯(lián)電的單季度出貨片數(shù)大約是200萬片左右。雖然目前行業(yè)內形成了一超多強的競爭格局，但以中芯國際為代表的中國大陸企業(yè)仍在奮起直追，據(jù)集邦資訊數(shù)據(jù)，中芯國際在2021年第2季度市場占有率為5.3%，較第一季度的4.7%有了進一步提升。目前中芯國際、長江存儲、華虹半導體、海力士、合肥長鑫、臺積電等公司均在中國大陸有新建或擴建產能。全球知名半導體分析機構Semi-digest援引了ICInsights2021年發(fā)布的報告《2021-2025年全球晶圓產能報告》，指出中國晶圓產能于2010年首次超過歐洲，于2019年首次超越北美。截至2020年12月，中國晶圓產能占全球晶圓產能的15.3%。根據(jù)ICInsight統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年中國硅晶圓產能243萬片/月（等效于8寸硅晶圓），全球硅晶圓產能1945萬片/月，中國大陸硅晶圓產能占全球硅晶圓產能12.5%。根據(jù)ICInsight對未來產能擴張預測，隨著半導體制造硅晶圓產能持續(xù)向中國轉移，2022年中國大陸晶圓廠產能將達410萬片/月，占全球產能17.15%。2018-2022年中國硅晶圓產能的年均復合增長率達14%，遠高于全球產能年均復合增長率5.3%。光伏行業(yè)基本情況光伏產業(yè)是半導體技術與新能源需求相結合而衍生的產業(yè)。大力發(fā)展光伏產業(yè)，對調整能源結構、推進能源生產和消費革命、促進生態(tài)文明建設具有重要意義。我國已將光伏產業(yè)列為國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，在產業(yè)政策引導和市場需求驅動的雙重作用下，全國光伏產業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為我國為數(shù)不多可參與國際競爭并取得領先優(yōu)勢的產業(yè)。光伏行業(yè)產業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、電池片、組件等，隨著中國各個環(huán)節(jié)的核心廠商進行擴產計劃，2019年中國硅片、電池片、組件產能全球占比約為97%、79%、71%。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2020年全國新增光伏并網(wǎng)裝機容量48.2GW。累計光伏并網(wǎng)裝機容量達到253GW，新增和累計裝機容量均為全球第一，全年光伏發(fā)電量為2,605億千瓦時，約占全國全年總發(fā)電量的3.5%。預計2021年光伏新增裝機量超過55GW，累計裝機有望達到約308GW。在多晶硅方面，2020年，全國多晶硅產量達39.2萬噸，同比增長14.6%。其中，排名前五企業(yè)產量占國內多晶硅總產量87.5%，前4名企業(yè)產量均超過5萬噸。2021年隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產能的釋放，多晶硅產量預計將達到45萬噸。硅片方面，2020年全國硅片產量約為161.3GW，同比增長19.7%。其中，排名前五企業(yè)產量占國內硅片總產量的88.1%，且產量均超過10GW。隨著頭部企業(yè)加速擴張，預計2021年全國硅片產量將達到181GW。晶硅電池片方面，2020年，全國電池片產量為157.29GW，同比增長22.3%。其中，排名前五企業(yè)產量占國內電池片總產量的53.2%，其中前4家企業(yè)產量超過10GW。預計2021年全國電池片產量將超過189.01GW。隨著“碳中和”、“十四五規(guī)劃”、“巴黎協(xié)定”等利好政策對行業(yè)發(fā)展的持續(xù)推動，光伏行業(yè)將獲得更有力的發(fā)展支持。全球各國在自然環(huán)境影響下，逐漸重視可再生能源發(fā)展，多種因素共同推進光伏市場向繁榮發(fā)展，2021年，中國將在各項政策引導下進入光伏發(fā)電平價上網(wǎng)時代，機遇與挑戰(zhàn)并存，在市場多樣化發(fā)展和預期效應的影響下，行業(yè)積極增長趨勢明顯，預計國內年均光伏裝機新增規(guī)模在70-90GW，將有效促進我國能源轉型。根據(jù)國家發(fā)改委能源所的展望，2050年中國光伏裝機將達到5,000GW。1、光伏硅片加工流程光伏硅片有單晶硅和多晶硅之分，單晶硅在晶體品質、電學性能、轉換效率方面都具備顯著的優(yōu)勢，然而由于其成本高，一直不被下游廠商所接受。自2015年起，單晶憑借全產業(yè)鏈的一系列的技術升級實現(xiàn)降本增效，性價比大幅提高，逐漸縮小與多晶之間的差距。據(jù)中國光伏協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年單晶硅片占比為65%左右，已經(jīng)成為光伏硅片的主要技術路線。光伏硅片存在不同尺寸的差別，但產品的尺寸不同不會對生產工藝產生重大影響。2、不同尺寸光伏硅片的技術特點、終端產品與競爭情況光伏硅片的下游應用領域是電池片和電池組件，終端應用為逆變器、跟蹤支架以及光伏發(fā)電系統(tǒng)等。光伏硅片的尺寸直接影響下游電池片和電池組件的尺寸。尺寸越大，光電轉化效率越高，電池片和組件功率越高。目前光伏硅片有5種主流尺寸，分別為156.75mm、158.75mm、166mm、182mm、210mm。目前大尺寸硅片降本增效效果明顯，代表未來發(fā)展方向，隨著相關技術的進步，大尺寸硅片市場占比將逐步提升。光伏行業(yè)硅片尺寸一直以來沿用半導體6英寸和8英寸（直徑）的晶圓尺寸。2015年，單晶硅片制造商將156.00mm的邊長上調到156.75mm，并減小單晶硅片的倒角，推出105了M2(156.75mm)尺寸的硅片，該尺寸標準修正在2017年得到SEMI標準委員會的審核通過。更大尺寸的光伏硅片可以降低單瓦成本、節(jié)約土地，減少支架、支架基礎、光伏電纜的工程量，但硅片尺寸增大的同時也會降低切片良率，增加應用時隱裂概率。行業(yè)的發(fā)展概況石英玻璃制品所處產業(yè)鏈上游主要包括石英砂、石英材料，中游主要為各規(guī)格及型號不同的石英制品，行業(yè)下游主要對接半導體、光伏、電光源、航空航天等應用領域。在上游石英砂產業(yè)中，高純石英砂生產與高品質礦源密切相關，低品質礦源提純較為困難。工業(yè)上石英砂一般可分為普通石英砂、精制石英砂、高純石英砂、熔融石英砂等，其中高純石英砂通常要求二氧化硅≥99.998%，鐵元素≤1ppm，且具有耐高溫、熱膨脹系數(shù)小、高度絕緣、耐腐蝕以及獨特的光學特性。從市場情況看，國內高純石英砂呈現(xiàn)高度壟斷的態(tài)勢。石英玻璃具備良好的物理、化學性能，主要分為透明和不透明兩大類，其原材料大多取自純度在99.5%以上的精制石英砂。石英玻璃制品有各種規(guī)格，按照產品形狀可分為管材、棒材、板材等。從特殊功能方面還有低膨脹石英玻璃、耐輻照石英玻璃、透紫外線或紅外線石英玻璃、濾紫外線石英玻璃等。中游石英制品產業(yè)，尤其是給半導體集成電路生產線配套的石英制品產業(yè)門檻較高，石英制品供應商提供的不同規(guī)格的產品通常需要單獨通過半導體設備廠商或芯片制造廠商的測試，產品試驗合格才可以供貨。供應商通常需要通過客戶的現(xiàn)場檢驗等工作，才能順利進入供應商名單。行業(yè)內具備高純度、大尺寸石英制品供應能力的企業(yè)較少。在石英玻璃制品的加工方面，國內的加工能力相比國際領先水平還有一定的差距，主要表現(xiàn)為材料純度水平不高、產品質量不夠穩(wěn)定、先進產品不具備自主生產技術等。而行業(yè)的中低端產品廠商基礎差別較小，競爭激烈，毛利率也較低。賀利氏、菲利華等上游石英材料公司利用自身產業(yè)資源，向石英制品行業(yè)拓展，形成了一定的產業(yè)集中化、規(guī)?；a趨勢。與外資石英制品公司相比，存在規(guī)模、產業(yè)資源、資金等方面的劣勢；但與內資石英制品公司相比，業(yè)務規(guī)模、認證、技術、客戶積累存在一定優(yōu)勢。在的背景下，憑借技術積累，通過產品認證，逐步進入高端產品市場。產業(yè)鏈下游主要集中在半導體、光纖、光學、光伏和電光源等細分領域，根據(jù)智研咨詢提供的數(shù)據(jù)，在石英制品的終端應用中，半導體、光纖、光學、光伏和電光源行業(yè)的占比分別為65%、14%、10%、7%和4%，其中，光纖、光伏和半導體是增長較快的領域，將成為石英制品行業(yè)發(fā)展的助推器。石英制品在下游應用廣泛，產品貫穿集成電路產業(yè)的各個環(huán)節(jié)，以石英砂到芯片的生產過程為例，生產過程將使用到石英坩堝、石英鐘罩、石英擴散管、石英舟、石英玻璃基片等不同類型的產品。1、半導體行業(yè)生產加工各環(huán)節(jié)所需的主要石英制品類型及功能半導體領域加工環(huán)節(jié)在芯片設計流程后，可分為三個階段：單晶硅片制造、晶圓制造和封裝測試。石英材料在半導體產業(yè)的應用主要在單晶硅片制造和晶圓制造兩個環(huán)節(jié)。石英舟、石英管、石英儀器是半導體芯片加工過程清洗、氧化、光刻、刻蝕、擴散等環(huán)節(jié)中所需要的材料。半導體工藝制程中，需要用到大量的石英制品，按照工作環(huán)境溫度的不同，分為高溫工藝和低溫工藝兩大類，高溫工藝包括擴散、氧化等，低溫工藝包括刻蝕、封裝、光刻、清洗等。高溫工藝中，石英制品需要在千度以上連續(xù)工作數(shù)個小時，所以需要石英制品耐高溫，同時熱穩(wěn)定性好，不易變形；石英制品主要成分是二氧化硅，由于羥基改變了二氧化硅的鍵合結構，降低了材料的熱穩(wěn)定性，造成石英制品的耐溫性能大幅降低，所以高溫工藝用石英制品需經(jīng)過脫羥處理。此外，高溫工藝對石英制品性能要求還包括耐腐蝕、透光性好、雜質含量低等。低溫工藝的工作溫度相對較低，對石英制品不存在耐高溫要求，對石英材料的羥基90含量無要求。低溫工藝中，石英制品的性能要求主要是耐腐蝕、透光性好、雜質含量低。石英玻璃制品是半導體產業(yè)和光伏產業(yè)的關鍵材料。2、光伏領域生產加工各環(huán)節(jié)所需的主要石英制品類型及功能石英坩堝是硅棒/錠生產過程中，多晶硅鑄錠爐的關鍵元器件，用于盛裝熔融硅并制成后續(xù)所需硅錠的一次性消耗品。石英舟、管、瓶、清洗槽等器件，應用于電池片生產過程中擴散、清洗等環(huán)節(jié)，主要是承載功能。光伏生產工藝屬于低溫工藝，對石英制品性能的要求主要是耐腐蝕、透光性好、雜質含量低，對羥基無要求。下游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展的影響行業(yè)下游包括半導體集成電路、LED新型電光源、光伏行業(yè)、航天航空和化工產業(yè)等領域。半導體技術的快速發(fā)展帶動石英產業(yè)不斷升級，由2、4英寸發(fā)展到如今的8英寸和12英寸制造技術，大力帶動了石英產業(yè)的技術更新。國家對半導體產業(yè)的發(fā)展高度重視，已先后出臺一系列政策推動半導體產業(yè)的發(fā)展。電子行業(yè)的快速發(fā)展使半導體行業(yè)對高性能石英玻璃制品需求增加，直接帶動高性能石英玻璃制品行業(yè)的快速發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢隨著半導體行業(yè)硅片尺寸的不斷升級，并根據(jù)摩爾定律：約每隔18個月芯片的制程就會發(fā)生一次變化，下游行業(yè)對石英制品的尺寸、純度、精度的要求會越來越高，行業(yè)迫使產業(yè)鏈的公司不斷提升研發(fā)大尺寸、高規(guī)格產品，以滿足下游行業(yè)的需要。從技術路線上看，未來電熔法和合成石英玻璃需求量較大。相比于傳統(tǒng)的氣煉法，電熔法成本更高，成品羥基含量更低，更符合未來高端石英玻璃材料的需要。光掩膜基板、芯棒等的制造主要是合成石英玻璃，隨著物聯(lián)網(wǎng)和5G的快速發(fā)展，高性能合成石英玻璃需求將會越來越大。越來越多的石英玻璃材料高端制造廠家均已布局合成石英玻璃生產。從材料本身性能來看，制造廠家已不滿足于單純提高石英玻璃純度和減少雜質，還通過添加其他化學元素增強石英材料性能，滿足產品的個性化需要。目前已經(jīng)研制出具有超低膨脹系數(shù)（零膨脹）的含二氧化銻石英玻璃、耐輻射石英玻璃、摻稀土或過渡金屬元素的發(fā)光和濾光石英玻璃、摻鋨石英玻璃光纖放大器（EDFA）、光纖陀螺儀（FOG）、光線光柵濾波器、光柵光纖激光器、平面光波導、智能光學傳感器等。從下游應用領域的擴展來看，移動智能終端及芯片呈爆發(fā)式增長，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，石英材料作為高端制造的重要輔材的石英產業(yè)也將持續(xù)增長。5G基站的建設推動光纖需求增長，為光纖領域提供配套產品的石英企業(yè)或迎來新的增長點。此外，石英纖維在光纖、汽車、醫(yī)學等非領域應用良好。石英玻璃產品正逐漸向“純、精、凈、大、?！狈较虬l(fā)展，基礎材料的純度更高，器件產品的加工精度更高，產品生產和應用環(huán)境潔凈度更高，產品器型尺寸更大，產品對各種專門應用場合的適應性更強。未來石英產業(yè)可以更好服務于半導體、光纖、航空航天等尖端領域，向高性能、高技術含量、高附加值發(fā)展。品牌資產增值與市場營銷過程品牌資產增值是市場營銷活動的重要結果。品牌存在于顧客的心智之中。營銷者在建立強勢品牌時面臨的挑戰(zhàn)是：他們必須保證提供的產品和服務能針對顧客的需求，同時能配合市場營銷方案，從而把顧客的思想、感情、形象、信念、感知和意見等與品牌關聯(lián)起來；而基于顧客的品牌資產就是顧客品牌知識所導致的對營銷活動的差異化反應。品牌資產來源于以往對此品牌的營銷投資。營銷者在長期實踐中創(chuàng)造的品牌知識，決定了該品牌的未來方向。消費者是基于其品牌知識進行品牌選擇的，這意味著“顧客會認為品牌應該與營銷活動或文案如影隨形?！薄捌放瀑Y產可以提供更多的注意力和領導能力，并給營銷者提供一個途徑，以解釋他們過去的營銷業(yè)績以及對未來營銷方案的設計。公司所做的一切都可能會增強或破壞品牌資產”。正所謂營銷做來做去做品牌，品牌資產增值的主要表現(xiàn)是溢價。與此相對，強勢品牌也自然產生市場營銷優(yōu)勢，如“對產品性能的良好感知”“更高的忠誠度”“受到更少的競爭性營銷活動的影響”“受到更小的營銷危機的影響”“更大的邊際收益”“顧客對漲價缺乏彈性”“顧客對降價富有彈性”“更多的商業(yè)合作和支持”“增強營銷溝通的有效性”“有特許經(jīng)營的機會”“具有品牌延伸的機會”等。關系營銷的流程系統(tǒng)關系營銷把一切內部和外部利益相關者都納入研究范圍，并用系統(tǒng)的方法考察企業(yè)所有活動及其相互關系，表現(xiàn)積極的一方被稱為市場營銷者，表現(xiàn)不積極的一方被稱作目標公眾。企業(yè)與利益相關者結成休戚與共的關系，企業(yè)的發(fā)展要借助利益相關者的力量，而后者也要通過企業(yè)來謀求自身的利益。（1）企業(yè)內部關系。內部營銷起源于把員工當作企業(yè)的市場。智慧的企業(yè)高層領導，心中裝有“兩個上帝”，一個“上帝”是顧客，另一個“上帝”是員工。企業(yè)要進行有效的營銷，首先要有具備營銷觀念的員工，能夠正確理解和實施企業(yè)的戰(zhàn)略目標和營銷組合策略，并能自覺地以顧客導向的方式進行工作。同時企業(yè)要盡力滿足員工的合理要求，提高員工的滿意度和忠誠度，為關系營銷奠定良好基礎。（2）企業(yè)與競爭者的關系。企業(yè)所擁有的資源條件不盡相同，往往是各有所長、各有所短。為有效地通過資源共享實現(xiàn)發(fā)展目標，企業(yè)要善于與競爭對手和睦共處，并和有實力、有良好營銷經(jīng)驗的競爭者進行聯(lián)合。（3）企業(yè)與顧客的關系。顧客是“上帝”，是“財神”，企業(yè)要實現(xiàn)盈利目標，必須依賴顧客。企業(yè)需要通過搜集和積累大量市場信息，預測目標市場購買潛力，采取適當方式與消費者溝通，變潛在顧客為現(xiàn)實顧客。同時，要致力于建立數(shù)據(jù)庫或其他方式，密切與消費者的關系。對老顧客，要更多地提供產品信息，定期舉行聯(lián)誼活動，加深情感信任，爭取將其轉化為長期顧客，舉辦這些活動花費的成本，肯定比尋求新顧客更為經(jīng)濟。（4）企業(yè)與供銷商的關系。因分工而產生的渠道成員之間的關系，是由協(xié)作而形成的共同利益關系。合作伙伴雖也存在矛盾，但相互依賴性更為明顯。企業(yè)必須廣泛建立與供應商、經(jīng)銷商之間的密切合作的伙伴關系，以便獲得來自供銷兩個方面的有力支持。（5）企業(yè)與影響者的關系。各種金融機構、新聞媒體、公共事業(yè)團體以及政府機構等，對企業(yè)營銷活動都會產生重要的影響，企業(yè)必須以公共關系為主要手段爭取它們的理解與支持。例如，社區(qū)是以地緣為紐帶而連接和聚集的若干社會群體或組織之間的關系，構成了企業(yè)關系營銷中不可忽視的一環(huán)。企業(yè)需要社區(qū)提供完善的基礎設施和有效率的工作場所，社區(qū)也希望企業(yè)為社區(qū)建設提供人、財、物的支持。顧客忠誠高度滿意是達到顧客忠誠的重要條件。不過，在不同行業(yè)和不同的競爭環(huán)境下，顧客滿意和顧客忠誠之間的關系會有差異。所有市場的共同點是，隨著滿意度的提高，忠誠度也在提高。但是，在高度競爭市場（如汽車和個人電腦市場），滿意的顧客和完全滿意的顧客之間的忠誠度有巨大差異；而在非競爭市場（如管制下的壟斷市場——本地電話市場），無論顧客滿意與否都保持高度忠誠。盡管在某些場合，顧客不滿意并不妨礙顧客忠誠，但企業(yè)最終仍會為顧客的不滿付出高昂代價。企業(yè)如果沒有贏得高水平的顧客滿意度，是難以留住顧客和得到顧客忠誠的。除了簡單地吸引和保留住顧客，許多公司還希望不斷提高其顧客占有率。他們的目標不再是贏得大量顧客的部分業(yè)務，而是爭取現(xiàn)有顧客的全部業(yè)務。例如，通過成為顧客購買產品的獨家供應商，或說服顧客購買更多的本公司產品，或向現(xiàn)有產品和服務的顧客交叉銷售別的產品和服務，以獲得所屬產品類別中更大的顧客購買量。顧客滿意通過創(chuàng)造、傳播和交付優(yōu)質顧客價值，滿足需求，達到顧客滿意，最終實現(xiàn)包括利潤在內的企業(yè)目標，是現(xiàn)代市場營銷的基本精神。這一觀念上的變革及其在管理中的運用，曾經(jīng)帶來美國等西方國家20世紀50年代后期以來的商業(yè)繁榮和一批富可敵國的跨國公司的成長。然而，實踐表明，現(xiàn)代市場營銷管理哲學觀念的真正貫徹和全面實施，并不是輕而易舉的。對于許多企業(yè)來說，盡管以顧客為中心的基本思想是無可爭辯的，但是，這個高深理論和企業(yè)資源與生產能力之間的聯(lián)系卻很脆弱。“利潤是對創(chuàng)造出滿意的顧客的回報”這個觀點，似乎只是建立在信念之上而不是建立在牢靠的數(shù)據(jù)之上的。因此，自20世紀90年代以來，許多學者和經(jīng)理圍繞現(xiàn)代營銷觀念的真正貫徹問題，將注意力逐漸集中到兩個方面，一是通過質量、服務和價值傳遞實現(xiàn)顧客滿意；二是通過市場導向的戰(zhàn)略奠定競爭基礎，來吸引、保持顧客和培育客戶關系。所謂顧客滿意，是指顧客將產品和服務滿足其需要的感知效果與其期望進行比較所形成的感覺狀態(tài)。顧客是否滿意，取決于其購買后實際感受到的績效與期望（顧客認為應當達到的績效）的差異：若績效小于期望，顧客會不滿意；若績效與期望相當，顧客會滿意；若績效大于期望，顧客會十分滿意。顧客期望的形成，取決于顧客以往的購買經(jīng)驗、朋友和同事的影響，以及營銷者和競爭者的信息與承諾。若一個企業(yè)使顧客的期望過高，則容易引起購買者的失望，降低顧客滿意程度。但是，如果企業(yè)把期望定得過低，雖然能使買方感到滿意，卻難以吸引大量的購買者。顧客對滿足其需要的感知效果既是企業(yè)的預期，也是顧客通過購買和使用產品的一種感受。它盡管是顧客的一種主觀感覺狀態(tài)，但卻是建立在“滿足需要”的基礎上的，是從顧客角度對企業(yè)產品和服務價值的綜合評估。研究表明，顧客滿意既是顧客本人再購買的基礎，也是影響其他顧客購買的要素。對企業(yè)來說，前者關系到能否保持老顧客，后者關系到能否吸引新顧客。因此，使顧客滿意，是企業(yè)贏得顧客、占有和擴大市場、提高效益的關鍵。研究還進一步表明，吸引新顧客要比維系老顧客花費更高的成本。因此，在激烈競爭的市場上，保持老顧客、培養(yǎng)顧客忠誠感具有重大意義。而要有效地保持老顧客，就不僅要使其滿意，而且要使其高度滿意。高度的滿意能培養(yǎng)顧客對品牌的感情吸引力，而不僅僅是一種理性上的偏好。企業(yè)必須十分重視創(chuàng)建、保持和提升顧客的滿意程度，努力爭取更多高度滿意的顧客，建立起高度的顧客忠誠。貫徹全方位營銷管理觀念，關鍵是要與顧客及其他利益方建立持久關系，亦即做好關系營銷。為此，企業(yè)必須首先創(chuàng)造卓越的顧客感知價值，建立持久的顧客關系，通過全面質量管理和價值鏈管理，形成系統(tǒng)的“顧客滿意”良性機制，努力使自己成為真正面向市場的企業(yè)。客戶關系管理內涵與目標1、客戶關系管理內涵客戶關系管理指企業(yè)在既定的資源和環(huán)境條件下為發(fā)現(xiàn)客戶、獲得客戶、維系客戶和提升客戶價值而開展的所有活動。2、客戶關系管理目標客戶關系管理目標是在產品、管理與營