軌道交通減振降噪行業(yè)規(guī)模與上下游分析 城市軌道交通是最主要下游應(yīng)用市場

軌道交通減振降噪行業(yè)規(guī)模與上下游分析城市軌道交通是最主要下游應(yīng)用市場一、行業(yè)基本概述軌道交通減振降噪便是通過各種技術(shù)手段降低軌道交通運輸過程中產(chǎn)生的振動和噪音。目前，軌道交通噪聲與振動污染主要包括一次噪聲、振動及由其引起的二次輻射噪聲污染。①軌道交通的一次噪聲污染。主要包括牽引機車噪聲、輪軌噪聲、受電弓及車輛空氣動力性噪聲等，根據(jù)環(huán)保部2013年發(fā)布的國家環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境噪聲與振動控制工程技術(shù)導(dǎo)則》（HJ2034-2013），高鐵列車運行的噪聲污染源的強度大約為130~140分貝，大部分地鐵、輕軌列車運行的噪聲污染源的強度大約為90~100分貝。②軌道交通的振動及二次輻射噪聲污染。列車運行過程中，由于車輪與軌道之間的相互作用而產(chǎn)生振動，振動又通過軌道及其下部結(jié)構(gòu)傳播至土壤，從而對沿線建筑物的平穩(wěn)性產(chǎn)生影響，還會影響精密儀器、儀表的精度和靈敏度。此外，振動及其引起的二次輻射噪聲也會影響沿線居民的正常生活。二、行業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國軌道交通減振降噪行業(yè)發(fā)展深度分析與未來前景研究報告（2022-2029年）》顯示，國軌道交通減振研究起步較晚，近年來，隨著我國各地城市軌道交通建設(shè)陸續(xù)開展，各種類型的軌道結(jié)構(gòu)減振產(chǎn)品在城市軌道交通建設(shè)工程中相繼得到應(yīng)用。與此同時，在國家戰(zhàn)略和利好政策的雙重支持下，我國軌道交通配套市場規(guī)?？焖僭鲩L，2019年軌道交通裝備市場規(guī)模達到197.26億元，同比增長75.08%，2020年以來，隨著軌道交通投資的下降逐步下滑，2021年市場規(guī)模下滑至98.44億元。

其中2021年我國軌道交通減振降噪分市場城市軌道交通市場規(guī)模為17.41億元，具體如下：2021年我國軌道交通減振降噪細分市場鐵路市場規(guī)模為81.03億元。目前我國軌道交通減振降噪領(lǐng)域尚處于成長期。從軌道交通減振降噪領(lǐng)域整體來看，該領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)規(guī)模相對較小，減振產(chǎn)品種類較多；軌道交通項目在提出環(huán)境影響解決方案時，一般會從運營安全、減振性能、性價比、施工速度和養(yǎng)護維修難度等方面進行綜合比較，來確定軌道結(jié)構(gòu)減振產(chǎn)品的類型，可供選擇的減振方案較多。為此，總體而言，軌道交通減振降噪行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，領(lǐng)域各廠商之間的競爭較為激烈。三、行業(yè)上下游市場情況軌道交通減振降噪產(chǎn)品主要用于軌道交通領(lǐng)域，該領(lǐng)域?qū)ο嚓P(guān)配套產(chǎn)品的要求十分嚴格，目前應(yīng)用較多的上游原材料是橡膠、鋼彈簧和聚氨酯，行業(yè)下游為城市軌道交通、鐵路和建筑領(lǐng)域。1、上游產(chǎn)業(yè)上游原材料的價格變動對軌道交通減振降噪產(chǎn)品成本影響較大，最終影響到對軌道交通減振降噪行業(yè)的利潤水平。（一）橡膠橡膠行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品，而且向采掘、汽車、建筑、機械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設(shè)備或橡膠部件。橡膠行業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈分工主要涉及天然橡膠行業(yè)、合成橡膠行業(yè)、橡膠制品行業(yè)及相關(guān)的配套行業(yè)等。其中橡膠制品是指以生膠（天然橡膠、合成橡膠、再生膠等）為主要原料、各種配合劑為輔料，經(jīng)煉膠、壓延、壓出、成型、硫化等工序，制造的各類產(chǎn)品，還包括利用廢橡膠再生產(chǎn)的橡膠制品。橡膠制品因其具有特殊的高彈性，優(yōu)異的耐磨、減震、絕緣和密封等性能，廣泛應(yīng)用于汽車、工業(yè)機械、家電、船舶、化工、電力、鐵路甚至航空、航天等領(lǐng)域?，F(xiàn)階段，國外橡膠制品企業(yè)大量采用自動化設(shè)備，單機效率高，從煉膠、半成品制造、產(chǎn)品成型、硫化、檢測到入庫，基本實現(xiàn)自動化；原材料、半成品和成品轉(zhuǎn)移實現(xiàn)連續(xù)化，生產(chǎn)效率比傳統(tǒng)工廠提高50%以上。而我國在自動化方面現(xiàn)階段與國外尚存在較大差距，直接人工成本占產(chǎn)品總成本的比重相對較大。我國橡膠制品行業(yè)市場參與者數(shù)量眾多，細分子行業(yè)產(chǎn)業(yè)定位存在差異化。國內(nèi)橡膠制品業(yè)門類齊全，包含輪胎，橡膠板、管、帶，橡膠零件，再生橡膠，日常及醫(yī)用橡膠制品以及其他橡膠制品六大產(chǎn)品分類，整個行業(yè)產(chǎn)品種類多、應(yīng)用領(lǐng)域跨度大，不同細分行業(yè)之間，其行業(yè)競爭情況、產(chǎn)業(yè)定位、發(fā)展階段、技術(shù)水平以及供求關(guān)系等方面并不相同，橡膠制品細分子行業(yè)之間不完全具有可比性。此外，企業(yè)普遍呈現(xiàn)小而分散的特點，整體而言市場集中度低。國內(nèi)橡膠制品行業(yè)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，競爭激烈，甚至局部存在惡性競爭的情況；中、高端產(chǎn)品不足，高端產(chǎn)品對外存在較高程度的依賴。我國橡膠制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚向集群化方向發(fā)展。國內(nèi)橡膠制品行業(yè)已形成了以長三角區(qū)域為典型代表的區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群，與下游行業(yè)制造中心毗鄰或部分重疊，具有區(qū)位經(jīng)濟發(fā)展與產(chǎn)業(yè)配套的雙重優(yōu)勢，從而會進一步強化優(yōu)勢地區(qū)的行業(yè)領(lǐng)先地位，促進產(chǎn)業(yè)集聚更加向集群化方向發(fā)展。國內(nèi)橡膠制品行業(yè)主要集中于上海、浙江、江蘇、安徽等省份，華東地區(qū)的橡膠制品產(chǎn)值占比達到70%左右。2021年我國橡膠產(chǎn)量為896.7萬噸。（二）鋼彈簧彈簧是一種利用彈性來工作的機械零件，廣泛用于機器和儀表中。彈簧制造的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及鋼鐵、線材行業(yè)；下游應(yīng)用領(lǐng)域則涉及汽車、工程機械、電力和家電等行業(yè)。在上游供應(yīng)方面，彈簧鋼作為彈簧制造的主要原料之一，近年來供給較為穩(wěn)定，但是高檔彈簧鋼多依賴進口；在下游需求方面，隨著汽車工業(yè)和鐵路建設(shè)的發(fā)展，為彈簧需求提供了持續(xù)的增長動力。未來，隨著國家對“新基建”七大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中的“城市軌道交通”產(chǎn)業(yè)的投資增長以及城鎮(zhèn)化率的提高，城軌交通領(lǐng)域?qū)⒃俅渭ぐl(fā)彈簧產(chǎn)品的需求活力。彈簧鋼是彈簧制造的主要原料之一，彈簧鋼具有突出的力學(xué)性能，是用于制作各種螺旋簧、扭簧、板簧及其他形狀彈簧的鋼鐵。由于中國彈簧鋼在純凈度、抗疲勞性、表面質(zhì)量以及質(zhì)量穩(wěn)定性等方面與國外存在較大差距，無法滿足高檔乘用車、鐵路及重載貨車的使用要求。因此，目前我國中低端彈簧鋼產(chǎn)品過剩，而高檔次及深加工彈簧鋼具有較大進口替代空間。（三）聚氨酯聚氨酯(Polyurethane，英文簡稱PU)全稱為聚氨基甲酸酯，是主鏈上含有重復(fù)氨基甲酸酯基團的大分子化合物的統(tǒng)稱，是一種由多異氰酸酯和多元醇反應(yīng)并具有多個氨基甲酸酯鏈段的有機高分子材料。近年來，隨著聚氨酯研發(fā)水平的提高，聚氨酯產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷得到拓展。目前發(fā)達國家已經(jīng)逐步推廣聚氨酯的應(yīng)用，而我國正在大力研發(fā)的聚氨酯產(chǎn)品包括：高鐵、地鐵、城市軌道交通和公路用減震防噪聚氨酯彈性體;新能源用新型聚氨酯薄膜新材料;澆注型混凝土聚氨酯復(fù)合材料和熱塑性聚氨酯涂覆織物制品等。我國聚氨酯工業(yè)以生產(chǎn)聚氨酯原料為起步，1950-1990年，我國在大連建立三苯基甲烷、三異氰酸酯生產(chǎn)基地，引進國外先進的異氰酸酯的技術(shù)和裝置，逐步開發(fā)了高壓反應(yīng)注射成型機(RIM)、高回彈冷熟化泡沫生產(chǎn)技術(shù)。1990-2000年，我國聚氨酯行業(yè)進入快速發(fā)展期，可用自動化生產(chǎn)線生產(chǎn)各種軟質(zhì)、硬質(zhì)泡沫制品。21世紀(jì)以來，我國聚氨酯行業(yè)進入生產(chǎn)爆發(fā)期，上游原材料產(chǎn)能不斷提高，目前，萬華化學(xué)已成為全球第一大MDI生產(chǎn)商。自2009年以來，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范聚氨酯行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及鼓勵聚氨酯作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鼓勵聚氨酯作為替代品降低能耗，助力碳中和，碳達峰等內(nèi)容。截止2021年我國聚氨酯產(chǎn)量為1570萬噸，具體如下：2、下游產(chǎn)業(yè)軌道減振降噪行業(yè)與軌道交通行業(yè)密切相關(guān)。其下游客戶主要是施工方和最終業(yè)主方?？紤]到軌道交通減振降噪的復(fù)雜性，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了一批資金實力、項目實力、技術(shù)實力都十分雄厚的施工方，例如中國中鐵、中國鐵建等。軌道減振降噪是城市軌道交通項目建設(shè)的重要構(gòu)成。由于城市軌道交通減振降噪治理方案是專業(yè)的技術(shù)領(lǐng)域，施工方一般傾向于與第三方的專業(yè)治理方案供應(yīng)商合作。目前，減振降噪治理通常作為專項方案，由施工方在投標(biāo)前進行施工方案整合，兩者將保持緊密合作的關(guān)系。（一）城市軌道交通行業(yè)我國城鎮(zhèn)化率將不斷提高，城市人口不斷增加，城市交通壓力顯現(xiàn)，城市交通擁堵將成為常態(tài)。為解決城市交通擁堵以及實現(xiàn)交通節(jié)能減排，修建城市軌道交通系統(tǒng)將成為我國大城市公共交通的發(fā)展方向；同時，隨著城鎮(zhèn)化進程，城區(qū)面積規(guī)模將越來越大，城市軌道交通的規(guī)劃范圍、延伸的里程將逐步覆蓋城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大部分區(qū)域，為城市軌道交通注入新的活力。另一方面，隨著城市軌道交通在各類公共交通中的占比逐步提升，其綠色環(huán)保以及便利的性能逐步顯現(xiàn)。我國石油資源比較貧乏，燃氣與尾氣的排放污染又是未來大中城市大氣污染的主要污染源，城市軌道交通具備的綠色環(huán)保與生態(tài)節(jié)約，符合發(fā)展方向。與其他交通工具相比較，地鐵具備單位能耗最低、節(jié)約土地資源、不占用地上空間等眾多綠色環(huán)保方面的優(yōu)勢。為此，在我國發(fā)展地鐵等非燃油類交通工具將是未來發(fā)展的必然趨勢，也符合綠色環(huán)保的要求。2005年以來，我國城市化進程加快、城市人口急劇膨脹等因素導(dǎo)致城市交通擁擠，城市軌道交通迎來了快速發(fā)展的機會，中國已成為世界上城市軌道交通發(fā)展速度最快的國家之一。近年來，我國城市軌道交通營運里程持續(xù)增長。截止2021年，我國新增城市軌道交通線路35條，新增運營里程795公里，洛陽、紹興等7市首次開通運營城市軌道交通。與此同時，我國城市軌道交通也正在邁向“智慧化”，隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，城市軌道交通的想象空間進一步“擴容”。（二）鐵路行業(yè)近年來，我國鐵路行業(yè)發(fā)展迅速。截止2021年末，全國鐵路營業(yè)里程達到15萬公里，比上年增長3700公里，其中高鐵營業(yè)里程超過4萬公里。目前，中國已經(jīng)成為世界上高速鐵路發(fā)展最快、運營里程最長、在建規(guī)模最大的國家之一。近些年，隨著鐵路向客運高速化、貨運重載化的方向發(fā)展，高速鐵路和重載鐵路運行過程中所產(chǎn)生的振動對于路基、橋梁和隧道結(jié)構(gòu)的影響，尤其是對長大隧道、跨海隧道、山區(qū)隧道結(jié)構(gòu)的安全運營影響日益突出，減振在保證鐵路正常運行和降低運營維護成本及工作量方面承擔(dān)越來越重要的作用。傳統(tǒng)的減振方式已經(jīng)不能滿足高速和重載鐵路的對于減振的需求，軌道結(jié)構(gòu)減振產(chǎn)品開始逐漸在鐵路行業(yè)的建設(shè)中得到了應(yīng)用。未來，鐵路支網(wǎng)將成為鐵路行業(yè)又一重點建設(shè)領(lǐng)域，以滿足城市交通需求，與城市軌道交通共同構(gòu)筑起立體化軌道交通服務(wù)體系，新建線路將更多的貼近甚至穿越城鎮(zhèn)，對于軌道結(jié)構(gòu)減振產(chǎn)品的要求將進一步提升。（三）建筑領(lǐng)域/