軌道交通減振降噪行業(yè)規(guī)模與上下游分析 城市軌道交通是最主要下游應(yīng)用市場(chǎng)

軌道交通減振降噪行業(yè)規(guī)模與上下游分析城市軌道交通是最主要下游應(yīng)用市場(chǎng)一、行業(yè)基本概述軌道交通減振降噪便是通過(guò)各種技術(shù)手段降低軌道交通運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)生的振動(dòng)和噪音。目前，軌道交通噪聲與振動(dòng)污染主要包括一次噪聲、振動(dòng)及由其引起的二次輻射噪聲污染。①軌道交通的一次噪聲污染。主要包括牽引機(jī)車噪聲、輪軌噪聲、受電弓及車輛空氣動(dòng)力性噪聲等，根據(jù)環(huán)保部2013年發(fā)布的國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境噪聲與振動(dòng)控制工程技術(shù)導(dǎo)則》（HJ2034-2013），高鐵列車運(yùn)行的噪聲污染源的強(qiáng)度大約為130~140分貝，大部分地鐵、輕軌列車運(yùn)行的噪聲污染源的強(qiáng)度大約為90~100分貝。②軌道交通的振動(dòng)及二次輻射噪聲污染。列車運(yùn)行過(guò)程中，由于車輪與軌道之間的相互作用而產(chǎn)生振動(dòng)，振動(dòng)又通過(guò)軌道及其下部結(jié)構(gòu)傳播至土壤，從而對(duì)沿線建筑物的平穩(wěn)性產(chǎn)生影響，還會(huì)影響精密儀器、儀表的精度和靈敏度。此外，振動(dòng)及其引起的二次輻射噪聲也會(huì)影響沿線居民的正常生活。二、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)軌道交通減振降噪行業(yè)發(fā)展深度分析與未來(lái)前景研究報(bào)告（2022-2029年）》顯示，國(guó)軌道交通減振研究起步較晚，近年來(lái)，隨著我國(guó)各地城市軌道交通建設(shè)陸續(xù)開(kāi)展，各種類型的軌道結(jié)構(gòu)減振產(chǎn)品在城市軌道交通建設(shè)工程中相繼得到應(yīng)用。與此同時(shí)，在國(guó)家戰(zhàn)略和利好政策的雙重支持下，我國(guó)軌道交通配套市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2019年軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到197.26億元，同比增長(zhǎng)75.08%，2020年以來(lái)，隨著軌道交通投資的下降逐步下滑，2021年市場(chǎng)規(guī)模下滑至98.44億元。

其中2021年我國(guó)軌道交通減振降噪分市場(chǎng)城市軌道交通市場(chǎng)規(guī)模為17.41億元，具體如下：2021年我國(guó)軌道交通減振降噪細(xì)分市場(chǎng)鐵路市場(chǎng)規(guī)模為81.03億元。目前我國(guó)軌道交通減振降噪領(lǐng)域尚處于成長(zhǎng)期。從軌道交通減振降噪領(lǐng)域整體來(lái)看，該領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，減振產(chǎn)品種類較多；軌道交通項(xiàng)目在提出環(huán)境影響解決方案時(shí)，一般會(huì)從運(yùn)營(yíng)安全、減振性能、性價(jià)比、施工速度和養(yǎng)護(hù)維修難度等方面進(jìn)行綜合比較，來(lái)確定軌道結(jié)構(gòu)減振產(chǎn)品的類型，可供選擇的減振方案較多。為此，總體而言，軌道交通減振降噪行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，領(lǐng)域各廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。三、行業(yè)上下游市場(chǎng)情況軌道交通減振降噪產(chǎn)品主要用于軌道交通領(lǐng)域，該領(lǐng)域?qū)ο嚓P(guān)配套產(chǎn)品的要求十分嚴(yán)格，目前應(yīng)用較多的上游原材料是橡膠、鋼彈簧和聚氨酯，行業(yè)下游為城市軌道交通、鐵路和建筑領(lǐng)域。1、上游產(chǎn)業(yè)上游原材料的價(jià)格變動(dòng)對(duì)軌道交通減振降噪產(chǎn)品成本影響較大，最終影響到對(duì)軌道交通減振降噪行業(yè)的利潤(rùn)水平。（一）橡膠橡膠行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品，而且向采掘、汽車、建筑、機(jī)械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設(shè)備或橡膠部件。橡膠行業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈分工主要涉及天然橡膠行業(yè)、合成橡膠行業(yè)、橡膠制品行業(yè)及相關(guān)的配套行業(yè)等。其中橡膠制品是指以生膠（天然橡膠、合成橡膠、再生膠等）為主要原料、各種配合劑為輔料，經(jīng)煉膠、壓延、壓出、成型、硫化等工序，制造的各類產(chǎn)品，還包括利用廢橡膠再生產(chǎn)的橡膠制品。橡膠制品因其具有特殊的高彈性，優(yōu)異的耐磨、減震、絕緣和密封等性能，廣泛應(yīng)用于汽車、工業(yè)機(jī)械、家電、船舶、化工、電力、鐵路甚至航空、航天等領(lǐng)域?，F(xiàn)階段，國(guó)外橡膠制品企業(yè)大量采用自動(dòng)化設(shè)備，單機(jī)效率高，從煉膠、半成品制造、產(chǎn)品成型、硫化、檢測(cè)到入庫(kù)，基本實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化；原材料、半成品和成品轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)連續(xù)化，生產(chǎn)效率比傳統(tǒng)工廠提高50%以上。而我國(guó)在自動(dòng)化方面現(xiàn)階段與國(guó)外尚存在較大差距，直接人工成本占產(chǎn)品總成本的比重相對(duì)較大。我國(guó)橡膠制品行業(yè)市場(chǎng)參與者數(shù)量眾多，細(xì)分子行業(yè)產(chǎn)業(yè)定位存在差異化。國(guó)內(nèi)橡膠制品業(yè)門類齊全，包含輪胎，橡膠板、管、帶，橡膠零件，再生橡膠，日常及醫(yī)用橡膠制品以及其他橡膠制品六大產(chǎn)品分類，整個(gè)行業(yè)產(chǎn)品種類多、應(yīng)用領(lǐng)域跨度大，不同細(xì)分行業(yè)之間，其行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、產(chǎn)業(yè)定位、發(fā)展階段、技術(shù)水平以及供求關(guān)系等方面并不相同，橡膠制品細(xì)分子行業(yè)之間不完全具有可比性。此外，企業(yè)普遍呈現(xiàn)小而分散的特點(diǎn)，整體而言市場(chǎng)集中度低。國(guó)內(nèi)橡膠制品行業(yè)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)激烈，甚至局部存在惡性競(jìng)爭(zhēng)的情況；中、高端產(chǎn)品不足，高端產(chǎn)品對(duì)外存在較高程度的依賴。我國(guó)橡膠制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚向集群化方向發(fā)展。國(guó)內(nèi)橡膠制品行業(yè)已形成了以長(zhǎng)三角區(qū)域?yàn)榈湫痛淼膮^(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群，與下游行業(yè)制造中心毗鄰或部分重疊，具有區(qū)位經(jīng)濟(jì)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)配套的雙重優(yōu)勢(shì)，從而會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)地區(qū)的行業(yè)領(lǐng)先地位，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚更加向集群化方向發(fā)展。國(guó)內(nèi)橡膠制品行業(yè)主要集中于上海、浙江、江蘇、安徽等省份，華東地區(qū)的橡膠制品產(chǎn)值占比達(dá)到70%左右。2021年我國(guó)橡膠產(chǎn)量為896.7萬(wàn)噸。（二）鋼彈簧彈簧是一種利用彈性來(lái)工作的機(jī)械零件，廣泛用于機(jī)器和儀表中。彈簧制造的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及鋼鐵、線材行業(yè)；下游應(yīng)用領(lǐng)域則涉及汽車、工程機(jī)械、電力和家電等行業(yè)。在上游供應(yīng)方面，彈簧鋼作為彈簧制造的主要原料之一，近年來(lái)供給較為穩(wěn)定，但是高檔彈簧鋼多依賴進(jìn)口；在下游需求方面，隨著汽車工業(yè)和鐵路建設(shè)的發(fā)展，為彈簧需求提供了持續(xù)的增長(zhǎng)動(dòng)力。未來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)“新基建”七大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中的“城市軌道交通”產(chǎn)業(yè)的投資增長(zhǎng)以及城鎮(zhèn)化率的提高，城軌交通領(lǐng)域?qū)⒃俅渭ぐl(fā)彈簧產(chǎn)品的需求活力。彈簧鋼是彈簧制造的主要原料之一，彈簧鋼具有突出的力學(xué)性能，是用于制作各種螺旋簧、扭簧、板簧及其他形狀彈簧的鋼鐵。由于中國(guó)彈簧鋼在純凈度、抗疲勞性、表面質(zhì)量以及質(zhì)量穩(wěn)定性等方面與國(guó)外存在較大差距，無(wú)法滿足高檔乘用車、鐵路及重載貨車的使用要求。因此，目前我國(guó)中低端彈簧鋼產(chǎn)品過(guò)剩，而高檔次及深加工彈簧鋼具有較大進(jìn)口替代空間。（三）聚氨酯聚氨酯(Polyurethane，英文簡(jiǎn)稱PU)全稱為聚氨基甲酸酯，是主鏈上含有重復(fù)氨基甲酸酯基團(tuán)的大分子化合物的統(tǒng)稱，是一種由多異氰酸酯和多元醇反應(yīng)并具有多個(gè)氨基甲酸酯鏈段的有機(jī)高分子材料。近年來(lái)，隨著聚氨酯研發(fā)水平的提高，聚氨酯產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷得到拓展。目前發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)逐步推廣聚氨酯的應(yīng)用，而我國(guó)正在大力研發(fā)的聚氨酯產(chǎn)品包括：高鐵、地鐵、城市軌道交通和公路用減震防噪聚氨酯彈性體;新能源用新型聚氨酯薄膜新材料;澆注型混凝土聚氨酯復(fù)合材料和熱塑性聚氨酯涂覆織物制品等。我國(guó)聚氨酯工業(yè)以生產(chǎn)聚氨酯原料為起步，1950-1990年，我國(guó)在大連建立三苯基甲烷、三異氰酸酯生產(chǎn)基地，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的異氰酸酯的技術(shù)和裝置，逐步開(kāi)發(fā)了高壓反應(yīng)注射成型機(jī)(RIM)、高回彈冷熟化泡沫生產(chǎn)技術(shù)。1990-2000年，我國(guó)聚氨酯行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，可用自動(dòng)化生產(chǎn)線生產(chǎn)各種軟質(zhì)、硬質(zhì)泡沫制品。21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)聚氨酯行業(yè)進(jìn)入生產(chǎn)爆發(fā)期，上游原材料產(chǎn)能不斷提高，目前，萬(wàn)華化學(xué)已成為全球第一大MDI生產(chǎn)商。自2009年以來(lái)，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范聚氨酯行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及鼓勵(lì)聚氨酯作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鼓勵(lì)聚氨酯作為替代品降低能耗，助力碳中和，碳達(dá)峰等內(nèi)容。截止2021年我國(guó)聚氨酯產(chǎn)量為1570萬(wàn)噸，具體如下：2、下游產(chǎn)業(yè)軌道減振降噪行業(yè)與軌道交通行業(yè)密切相關(guān)。其下游客戶主要是施工方和最終業(yè)主方?？紤]到軌道交通減振降噪的復(fù)雜性，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了一批資金實(shí)力、項(xiàng)目實(shí)力、技術(shù)實(shí)力都十分雄厚的施工方，例如中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建等。軌道減振降噪是城市軌道交通項(xiàng)目建設(shè)的重要構(gòu)成。由于城市軌道交通減振降噪治理方案是專業(yè)的技術(shù)領(lǐng)域，施工方一般傾向于與第三方的專業(yè)治理方案供應(yīng)商合作。目前，減振降噪治理通常作為專項(xiàng)方案，由施工方在投標(biāo)前進(jìn)行施工方案整合，兩者將保持緊密合作的關(guān)系。（一）城市軌道交通行業(yè)我國(guó)城鎮(zhèn)化率將不斷提高，城市人口不斷增加，城市交通壓力顯現(xiàn)，城市交通擁堵將成為常態(tài)。為解決城市交通擁堵以及實(shí)現(xiàn)交通節(jié)能減排，修建城市軌道交通系統(tǒng)將成為我國(guó)大城市公共交通的發(fā)展方向；同時(shí)，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程，城區(qū)面積規(guī)模將越來(lái)越大，城市軌道交通的規(guī)劃范圍、延伸的里程將逐步覆蓋城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大部分區(qū)域，為城市軌道交通注入新的活力。另一方面，隨著城市軌道交通在各類公共交通中的占比逐步提升，其綠色環(huán)保以及便利的性能逐步顯現(xiàn)。我國(guó)石油資源比較貧乏，燃?xì)馀c尾氣的排放污染又是未來(lái)大中城市大氣污染的主要污染源，城市軌道交通具備的綠色環(huán)保與生態(tài)節(jié)約，符合發(fā)展方向。與其他交通工具相比較，地鐵具備單位能耗最低、節(jié)約土地資源、不占用地上空間等眾多綠色環(huán)保方面的優(yōu)勢(shì)。為此，在我國(guó)發(fā)展地鐵等非燃油類交通工具將是未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)，也符合綠色環(huán)保的要求。2005年以來(lái)，我國(guó)城市化進(jìn)程加快、城市人口急劇膨脹等因素導(dǎo)致城市交通擁擠，城市軌道交通迎來(lái)了快速發(fā)展的機(jī)會(huì)，中國(guó)已成為世界上城市軌道交通發(fā)展速度最快的國(guó)家之一。近年來(lái)，我國(guó)城市軌道交通營(yíng)運(yùn)里程持續(xù)增長(zhǎng)。截止2021年，我國(guó)新增城市軌道交通線路35條，新增運(yùn)營(yíng)里程795公里，洛陽(yáng)、紹興等7市首次開(kāi)通運(yùn)營(yíng)城市軌道交通。與此同時(shí)，我國(guó)城市軌道交通也正在邁向“智慧化”，隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，城市軌道交通的想象空間進(jìn)一步“擴(kuò)容”。（二）鐵路行業(yè)近年來(lái)，我國(guó)鐵路行業(yè)發(fā)展迅速。截止2021年末，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15萬(wàn)公里，比上年增長(zhǎng)3700公里，其中高鐵營(yíng)業(yè)里程超過(guò)4萬(wàn)公里。目前，中國(guó)已經(jīng)成為世界上高速鐵路發(fā)展最快、運(yùn)營(yíng)里程最長(zhǎng)、在建規(guī)模最大的國(guó)家之一。近些年，隨著鐵路向客運(yùn)高速化、貨運(yùn)重載化的方向發(fā)展，高速鐵路和重載鐵路運(yùn)行過(guò)程中所產(chǎn)生的振動(dòng)對(duì)于路基、橋梁和隧道結(jié)構(gòu)的影響，尤其是對(duì)長(zhǎng)大隧道、跨海隧道、山區(qū)隧道結(jié)構(gòu)的安全運(yùn)營(yíng)影響日益突出，減振在保證鐵路正常運(yùn)行和降低運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本及工作量方面承擔(dān)越來(lái)越重要的作用。傳統(tǒng)的減振方式已經(jīng)不能滿足高速和重載鐵路的對(duì)于減振的需求，軌道結(jié)構(gòu)減振產(chǎn)品開(kāi)始逐漸在鐵路行業(yè)的建設(shè)中得到了應(yīng)用。未來(lái)，鐵路支網(wǎng)將成為鐵路行業(yè)又一重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域，以滿足城市交通需求，與城市軌道交通共同構(gòu)筑起立體化軌道交通服務(wù)體系，新建線路將更多的貼近甚至穿越城鎮(zhèn)，對(duì)于軌道結(jié)構(gòu)減振產(chǎn)品的要求將進(jìn)一步提升。（三）建筑領(lǐng)域/