2022年地方煉油廠行業(yè)市場研究報告

2022年地方煉油廠行業(yè)市場研究報告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅動因素行業(yè)痛點產業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈01行業(yè)定義地方煉油廠，簡稱“地煉”，是相對于主營煉油廠的一種分類。通常來說，行業(yè)內把中石化，中石油以及中海油所屬的煉油廠稱為主營煉油廠，而剩下的統(tǒng)稱為地方煉廠。我國地方煉油廠萌芽于上世紀70年代。最初的地方煉廠有一大部分加工能力在100萬噸以下，存在違規(guī)盜采、污染嚴重等問題。煉油是將原油或其他油脂進行蒸餾不改變分子結構的一種工藝，由于在石油煉制過程中，原油必須經過一系列工藝加工過程，才能得到有用的各種石油產品。一般是指石油煉制，也就是把原油等裂解為符合內燃機使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生產化工原料，如烯烴、芳烴等，現(xiàn)在的煉油廠一般為油化結合型煉廠。產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈上游：地方煉油廠行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，地方煉油廠行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈中游：地方煉油廠行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于地方煉油廠企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈下游：地方煉油廠行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經濟環(huán)境社會環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1對煉油、乙烯等環(huán)境影響大或環(huán)境風險高的項目類別，不得以改革試點名義隨意下放環(huán)境影響評價審批權限或降低審批要求生態(tài)環(huán)境部《關于組織開展2021年工業(yè)節(jié)能診斷服務工作的通知》《關于加強高耗能、高排放建設項目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導意見》工信部《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》發(fā)改委重點行業(yè)節(jié)能診斷。以年綜合能源消費量5000噸標準煤以上的工業(yè)企業(yè)為重點,全面實施堅決管控高耗能高排放項自，合理設置能源消費總量指標，并向各省（自治區(qū)、直轄市）分解下達能耗“雙控”5年目標《關于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》推動過乘產能有序退出和轉移,完善煉油等行業(yè)產能置換政策對標全球先進能效水平,合理設置煉油、乙烯、對二甲苯（Px)的能效標桿水平;結合煉化行業(yè)發(fā)展實際和現(xiàn)行能效限額標準，推動煉化行業(yè)生產運行能效不斷向標桿水平看齊將能效水開的高標準轉化為綠色發(fā)展的高質量堅訣遏制高耗能、高排放項目盲目發(fā)展。嚴控新增煉油產能《“十四五”全國清潔生產推行方案》在石油化工等行業(yè)實施清潔生產改造工程建設，推動―批重點企業(yè)達到國際清潔生產領先水平《高耗能行業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平(2021年版)》《“十四五”節(jié)水型社會建設規(guī)劃》政策環(huán)境2社會環(huán)境改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境新冠肺炎疫情兩年前暴發(fā)之初，多國政府被迫按下經濟暫停鍵，煉油產能過剩和利潤銳減導致全球各大煉廠紛紛減產停產。國際能源署(IEA)2022年初發(fā)布的石油市場報告顯示，2021年全球煉油能力出現(xiàn)了自1988年以來的首次凈下降。但若將視線稍稍拉遠，便不難發(fā)現(xiàn)，過去10年間，全球煉油行業(yè)的傳統(tǒng)秩序已開始發(fā)生深刻改變。與其說黑天鵝事件及其連鎖反應直接沖擊煉油行業(yè)，倒不如說這一系列不確定性加重了既已存在的問題，加速了行業(yè)格局重塑的進程。在全球燃料庫存極低，化石能源投資不足的背景下，煉油行業(yè)正在經歷新一輪“洗牌”，殘酷的現(xiàn)實對煉油廠商及其國家主體提出了更高的要求——不僅要具備沖上波峰的探高能力，更需擁有兜底波谷的經濟韌性。2022年已經過半，此輪“洗牌”的結果也變得越發(fā)清晰可見。經濟環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析2019年至今，以恒力石化、浙江石化、盛虹石化等公司為代表的千萬噸級地煉項目相繼投產。截至2021年底，在營的規(guī)模以上地煉減少到42家，總加工能力達到1億噸/年，平均加工規(guī)?；具_到499萬噸/年。目前，我國約60%的地煉常減壓能力分布在山東省，2022年底，山東將保留地方煉廠28家，一次加工能力合計為05億噸/年。綜合其他地方煉廠情況，到2022年底，國內地煉數(shù)量將下降到40家，總能力將達到18億噸/年，單廠平均規(guī)模提高到546萬噸/年，屆時山東地煉在國內地煉總能力中的占比將降低到48%。行業(yè)現(xiàn)狀分析2015年以前，由于沒有進口原油使用權，地方煉廠加工的原料來源為“進口燃料油為主，國產原油為輔”；2015年后，國家開始對符合條件的地方煉廠分批下發(fā)進口原油使用配額。其中，2015-2019年，獲得發(fā)改委批復使用進口原油的企業(yè)共42家，淘汰落后煉油裝置139套（加工能力03億噸/年）；2019年核定的地方煉廠的非國營貿易進口原油使用配額為53億噸/年；2021年底，盛虹石化又獲得進口配額，至此，共43家地方煉廠獲得進口原油使用配額，配額總數(shù)為88億噸/年。行業(yè)現(xiàn)狀據統(tǒng)計，2020年我國地煉的汽柴油產量增加到了9600萬噸，較2014年翻一番多，份額提高到28.2%，地煉對國內成品油市場的影響力繼續(xù)增強。2021年，部分地煉受查處，進口允許量被停發(fā)，央企違規(guī)轉售的“其他原油”也不見蹤跡，地煉可獲得的進口原油數(shù)量下降。因加工原料不足，地煉汽柴油產量下滑，2021年產量為9000萬噸，汽柴油在全國產量中的份額下降至26.3%。雖然占比有所下降，但仍占據國內市場四分之一的份額，地煉的地位和影響仍不容小覷。2018年以來，地煉的汽油出廠價一直低于發(fā)改委制定的基準價。2018-2021年，年度平均價差分別為1145元/噸、1595元/噸、1418元/噸和748元/噸。地煉的汽油出廠價格偏低，主要原因是大部分地煉為搶占市場及獲取更高利潤，均銷售大量的不含消費稅汽柴油，因此其帶消費稅的汽柴油即便采取較低售價，也能保證其總體盈利。2018-2021年，柴油年度平均價差分別為469元/噸、344元/噸、270元/噸和316元/噸，在2021年的四季度，因柴油供應緊張，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)斷供現(xiàn)象，地煉柴油出廠價較發(fā)改委基準價高出311元/噸。地方煉油廠汽柴油產量與價格地方煉油廠加工原料目前來看，由于進口配額原油的數(shù)量難以滿足地煉的加工需求，地煉仍需采購其他國產及進口原料。據統(tǒng)計，2021年地煉共加工原料96億噸，其中進口配額原油占比為69%，國產原油占比為14%，其他原油占7%，剩余部分為稀釋瀝青、國產蠟渣油和少量進口燃料油等。2016-2019年我國稀釋瀝青的進口量較為平穩(wěn)，年平均進口量為300萬噸；2020年第二季度開始，我國稀釋瀝青進口量出現(xiàn)飆升，主要原因是釋瀝青做為替代原料進口量大增，其次是稀釋瀝青不占進口原油配額，可作為重質加工原料的替代品，因而進口量飆升；2021年上半年針對此前稀釋瀝青進口量飆升的情況，國家稅務總局對稀釋瀝青按2元/L征收進口環(huán)節(jié)消費稅，使得稀釋瀝青價格高于進口原油，進口量銳減。2021年，發(fā)改委、國家能源局等4部委聯(lián)合印發(fā)《能源領域5G應用實施方案》，打造煉化生產物聯(lián)網，在智能煉廠等領域形成一批5G典型應用場景。同時疫情防控常態(tài)化進一步加速煉油行業(yè)數(shù)字化、智能化轉型進程。政策利好國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對地方煉油廠行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。從應用領域來看，地方煉油廠行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域供需平衡促進市場發(fā)展從應用領域來看，地方煉油廠行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展驅動因素70%50%商業(yè)應用領域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，地方煉油廠行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域驅動因素2行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點質量參差不齊地方煉油廠行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，地方煉油廠行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，地方煉油廠行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，地方煉油廠行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于地方煉油廠行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范地方煉油廠行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用地方煉油廠行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證地方煉油廠行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：地方煉油廠行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土地方煉油廠行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，地方煉油廠行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為地方煉油廠行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，地方煉油廠行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的地方煉油廠行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土地方煉油廠行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。地方煉油廠行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)05PartOne“碳達峰、碳中和”愿景下，煉化企業(yè)的油轉化工將進一步深化；而新能源汽車發(fā)展也給石化行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，可降解塑料的需求迅速增加促進煉化企業(yè)增加“綠色產品”。民營大煉化正在向新材料、新能源領域快速延伸，重點發(fā)展可降解塑料、充電樁材料及光伏膠膜樹脂材料等。產品向新材料、新能源領域延伸010203042014年開始，中國成品油市場的供應增速常年高于需求增速，成品油產需差成倍擴大，2019年已經達到5179萬噸。2025年68億噸/年的地煉總原油加工能力中傳統(tǒng)地煉為地煉汽柴油產量繼續(xù)增長將加劇國內資源過剩矛盾隨著“互聯(lián)網+”的不斷發(fā)展，成品油依托互聯(lián)網技術，通過移動服務平臺進行銷售已成為普遍現(xiàn)象。尤其是地煉生產的成品油，因具備一定的價格優(yōu)勢，與“互聯(lián)網+”的契合度更高，更易被網絡用戶接受。地煉通過移動服務平臺銷售成品油地方煉油廠行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。地方煉油廠行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務行業(yè)趨勢地方煉油廠行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。地方煉油廠行業(yè)大數(shù)據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼地方煉油廠行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為地方煉油廠行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗行業(yè)趨勢由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此地方煉油廠行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于地方煉油廠企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國地方煉油廠行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國地方煉油廠行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國地方煉油廠行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃