2022年寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告

2022年寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)痛點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點(diǎn)

05、行業(yè)前景趨勢(shì)行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義寵物指供玩賞、伴侶之目的而飼養(yǎng)或管領(lǐng)的動(dòng)物。目前中國寵物經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)較為分散，寵物類別繁多，其中貓狗比重大且市場(chǎng)已初具規(guī)模，但其他寵物類別的市場(chǎng)暫未形成規(guī)模。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：繁育與交易環(huán)節(jié)綁定關(guān)系極強(qiáng)，但國內(nèi)尚無規(guī)?；酿B(yǎng)殖機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)現(xiàn)狀魚龍混雜。繁育端主要由犬舍/貓舍控制，但缺乏監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)化流程;交易行為主要發(fā)生在線下傳統(tǒng)寵物店。除下圖展示的主要4種寵物獲取途徑外，其余占比為∶動(dòng)物救助站4%;線上私人買家2%;線下私人買家5%;動(dòng)物保護(hù)組織0.5%。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：寵物食品是寵物行業(yè)第一剛需市場(chǎng)，包含三大領(lǐng)域，多種細(xì)分品類。寵物食品特指為寵物群體所專門研發(fā)并生產(chǎn)的食品，包含主糧、零食和營養(yǎng)品三大領(lǐng)域。寵物食品行業(yè)是寵物經(jīng)濟(jì)中消費(fèi)占比最大的行業(yè)。寵物食品企業(yè)可以分為多品牌與單品牌兩種類型。單品牌型企業(yè)的出現(xiàn)加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，伴隨消費(fèi)者的需求增加，食品生產(chǎn)工藝的發(fā)展和升級(jí)正在被快速驅(qū)動(dòng)。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境02PartOne社會(huì)環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對(duì)于國家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)的消費(fèi)主力。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析通過對(duì)網(wǎng)絡(luò)銷售數(shù)據(jù)的抓取，以及線下走訪和企業(yè)訪談，億歐智庫對(duì)2020年中國寵物經(jīng)濟(jì)（食品、用品、服務(wù)、醫(yī)療）的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行了測(cè)算。測(cè)算邏輯:從零售電商出發(fā)，推算出寵物經(jīng)濟(jì)線上全年銷售額，再乘以線上線下消費(fèi)比重，以及寵物經(jīng)濟(jì)各細(xì)分行業(yè)的消費(fèi)占比，測(cè)算出中國寵物經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模。根據(jù)上述邏輯，經(jīng)億歐智庫測(cè)算，2020年中國寵物經(jīng)濟(jì)（食品、用品、服務(wù)、醫(yī)療）消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模的可變區(qū)間為1900~2100億。行業(yè)現(xiàn)狀由于中國寵物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展仍處于探索期，上市公司較少，僅有中寵與佩蒂兩家。比較2020年與2019年Q1營收，佩蒂股份營收增長(zhǎng)達(dá)到48.74%;而中寵股份由于“其他收益”部分較上年同期下降了78.77%，因此整體營收出現(xiàn)了03%的下降。中寵股份與佩蒂股份均將業(yè)務(wù)重心致力于寵物食品的研發(fā)和銷售?，F(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)上市公司少，且均在寵物零食領(lǐng)域營收最高寵物食品、用品和服務(wù)展現(xiàn)出更強(qiáng)融合性億歐智庫統(tǒng)計(jì)，2019年全年及2020年1至7月，寵物行業(yè)分別發(fā)生27筆和11筆融資事件，融資總金額約為23億元人民幣。其中，經(jīng)營品類覆蓋寵物食品的公司數(shù)量最多，總計(jì)達(dá)到18家;其次是寵物用品以及寵物服務(wù)，分別為12家和11家?？梢钥闯?，寵物食品、寵物用品、寵物服務(wù)三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的融合性更強(qiáng)，與之相對(duì)的是較為獨(dú)立的寵物醫(yī)療和活體零售?！缎l(wèi)生部關(guān)于控制和消滅狂犬病的通知》《家犬管理?xiàng)l例》:縣級(jí)以上城市、近郊區(qū)、新興工業(yè)區(qū)禁止養(yǎng)犬?！侗本┦叙B(yǎng)犬管理規(guī)定》:養(yǎng)犬需要遵循登記、年檢制度?！吨腥A人民共和國動(dòng)物防疫法》:設(shè)立寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須取得當(dāng)?shù)貏?dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的許可證，要求配置有注冊(cè)的執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和獸醫(yī)助理各3名以上，室內(nèi)面積需要大于120平方米。《寵物飼料管理辦法》《寵物飼料衛(wèi)生規(guī)定》、《寵物飼料標(biāo)簽規(guī)定》等6個(gè)規(guī)范性文件發(fā)布，規(guī)范飼料生產(chǎn)許可管理和進(jìn)出口登記制度?！秾櫸铮ㄈ?、貓）擠壓膨化飼料生產(chǎn)質(zhì)量控制與評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范》農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目獲得正式立項(xiàng)。從禁養(yǎng)到規(guī)范，中國寵物管理不斷優(yōu)化國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域年輕單身人群是消費(fèi)主力，養(yǎng)寵滲透率持續(xù)增加從應(yīng)用領(lǐng)域來看，寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素70%50%商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化從應(yīng)用領(lǐng)域來看，寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)因素2行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點(diǎn)缺乏科學(xué)養(yǎng)寵觀未認(rèn)識(shí)到寵物飲食的特殊性；不了解寵物不同生長(zhǎng)階段的差異化需求；缺乏寵物健康知識(shí)儲(chǔ)備，無法判斷其身體健康狀態(tài)消費(fèi)能力弱高端產(chǎn)品發(fā)展落后部分寵物主選擇喂養(yǎng)人類食物，寵物鮮糧及寵物營養(yǎng)品消費(fèi)能力弱；寵物醫(yī)療與服務(wù)消費(fèi)滲透率低在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3供應(yīng)鏈升級(jí)企業(yè)進(jìn)入從貼牌代工到開發(fā)自有品牌生產(chǎn)線過度階段，通過供應(yīng)鏈升級(jí)，嚴(yán)格原材料選取，提高產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率品牌化我國社會(huì)需求轉(zhuǎn)化帶來消費(fèi)升級(jí)，32%的消費(fèi)者關(guān)注寵物用品品牌，推動(dòng)企業(yè)建立自主品牌，發(fā)展個(gè)性化商品。產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)根據(jù)寵物用品消費(fèi)者偏好調(diào)查，有38%的消費(fèi)者看重智能化。為滿足市場(chǎng)需求，企業(yè)加大產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)力度，開啟寵物智能用品新時(shí)代。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)前景行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)05PartOne億歐智庫通過訪談了解到，疫情后由于世界局勢(shì)的逐步緊張，以及國際進(jìn)出口的受限，許多企業(yè)都進(jìn)行了出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的轉(zhuǎn)型，這可能會(huì)使國內(nèi)市場(chǎng)迎來較大規(guī)模的新老交替，加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，加速行業(yè)洗牌。雖然線下門店在疫情期間受到了極大沖擊，但寵物行業(yè)的線上滲透率大大提高。同時(shí)云養(yǎng)寵人數(shù)持續(xù)增加，為寵物行業(yè)培養(yǎng)了大批潛在消費(fèi)者疫情出現(xiàn)長(zhǎng)尾效應(yīng)，將加速市場(chǎng)洗牌，或催生全新模式01020304有別于目前已養(yǎng)寵但消費(fèi)力尚未發(fā)揮完全的藍(lán)海人群，寵物經(jīng)濟(jì)新藍(lán)海人群主要由新寵物主/潛在消費(fèi)者和下一代養(yǎng)寵人構(gòu)成，這些新興群體更易進(jìn)行情感需求階段的消費(fèi)。從企業(yè)角度看，產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新能力是抓住這類群體的較好方式，如訂閱制的銷售渠道創(chuàng)新，以及跨界聯(lián)動(dòng)的品類創(chuàng)新。新藍(lán)海人群將成為企業(yè)拓展增量市場(chǎng)的機(jī)會(huì)寵物市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大衍生多種新賽道，就目前階段而言，寵物樂園和寵物時(shí)尚賽道最有發(fā)展?jié)摿Α櫸锊蛷d、寵物旅行、寵物IP、寵物直播等跨界衍生賽道隨消費(fèi)者需求出現(xiàn)，寵物經(jīng)濟(jì)有望探尋更多的跨界商業(yè)形態(tài)，同時(shí)，伴隨著消費(fèi)形式的多樣化，人才專業(yè)化需求也將增加跨界聯(lián)動(dòng)將催生新商業(yè)形態(tài)的出現(xiàn)和人才需求的增多雖然目前寵物經(jīng)濟(jì)處于探索期，但仍已達(dá)到千億級(jí)規(guī)模。億歐智庫調(diào)查發(fā)現(xiàn)，62%的寵物主需要近距離了解產(chǎn)品，58%的消費(fèi)者需要店內(nèi)協(xié)助服務(wù)。因此，伴隨消費(fèi)需求升級(jí)，以及市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，人才專業(yè)化需求將增加。我國人力資源與社會(huì)保障部教育培訓(xùn)中心已設(shè)立寵物服務(wù)行業(yè)系列培訓(xùn)。相關(guān)培訓(xùn)學(xué)校與寵物企業(yè)合作，共同推行“崗位輪動(dòng)”人才培養(yǎng)模式，分別在寵物用品超市、寵物醫(yī)院等實(shí)訓(xùn)基地培養(yǎng)學(xué)生崗位技能與綜合職業(yè)素養(yǎng)。隨著國家越來越重視寵物相關(guān)專業(yè)人才的培養(yǎng)，企業(yè)與高校將建立更完善的人才培訓(xùn)機(jī)制。寵物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要人才結(jié)構(gòu)優(yōu)化行業(yè)趨勢(shì)寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級(jí)倒逼寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)行業(yè)趨勢(shì)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于寵物經(jīng)濟(jì)企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場(chǎng)參與者加入其中。目前中國寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡(jiǎn)單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)公司對(duì)各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。未來，寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)，對(duì)寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀