客戶管理概述

33/33目錄1.客戶治理概述 32.我的客戶 42.1界面介紹 42.2編輯操作 52.2.1如何新建客戶 52.2.2如何修改客戶 62.2.3如何幸免客戶名稱相同 62.2.4如何歸還客戶 72.2.5如何共享客戶 72.2.6如何指派客戶 92.2.7如何打印客戶信息 92.2.8如何查詢客戶 92.2.9如何編輯聯(lián)系人 102.2.10如何新建/修改聯(lián)系人 102.2.11如何刪除聯(lián)系人 112.2.12如何編輯聯(lián)系人的社會(huì)關(guān)系 112.2.13如何建立客戶交往記錄 122.2.14如何建立客戶報(bào)價(jià) 122.2.15如何建立客戶合同 132.2.16如何建立客戶已收 132.2.17如何建立客戶應(yīng)收 132.2.18如何上傳客戶附件 142.2.19如何取消和變更共享 142.2.20如何進(jìn)行排序 143.共享客戶 153.1操作介紹 163.1.1如何查看下級客戶 163.1.2如何查看其他人共享給我的客戶 163.1.3如何在“共享客戶”中查詢客戶記錄 163.1.4如何收回客戶 173.1.5如何指派客戶 173.1.6如何進(jìn)行排序 174客戶池 174.1操作介紹 184.1.1如何在“客戶池”中編輯客戶 184.1.2如何刪除“客戶池”中的客戶 184.1.3如何在“客戶池”中領(lǐng)用客戶 184.1.4如何在“客戶池”中收回客戶 184.1.5如何在“客戶池”中指派客戶 184.1.6如何打印客戶記錄 194.1.7如何在“客戶池”查看客戶的有關(guān)信息 194.1.8如何進(jìn)行排序 195.應(yīng)用案例 195.1“指派”的應(yīng)用 195.2“共享”的應(yīng)用 20

1.客戶治理概述客戶是銷售工作的基礎(chǔ)，客戶治理模塊也是銷遙行?產(chǎn)品最重要的模塊之一。客戶治理由“客戶池”、“我的客戶”、“共享客戶”三個(gè)模塊組成，能夠有效治理和愛護(hù)公司的客戶資源，防止客戶信息的流失，同時(shí)防止搶單和撞單情況的發(fā)生。客戶池：銷遙行?銷售治理軟件在國內(nèi)首次將“客戶池”概念運(yùn)用到銷售治理產(chǎn)品中。在客戶池中創(chuàng)建新的客戶資源，客戶信息將永久性保存在數(shù)據(jù)庫中成為企業(yè)財(cái)產(chǎn)，銷售團(tuán)隊(duì)能夠通過“共享客戶”實(shí)現(xiàn)信息共享。銷售人員通過“新建并領(lǐng)用”或“領(lǐng)用”功能來創(chuàng)建或領(lǐng)用客戶信息，能夠有效防止搶單和撞單。我的客戶：在客戶池中領(lǐng)取后，這條客戶資料就成為領(lǐng)用人的客戶了。包括客戶聯(lián)系方式等差不多信息，歷史報(bào)價(jià)，交往記錄，合同，成本費(fèi)用，等所有客戶信息都能夠在那個(gè)模塊內(nèi)創(chuàng)建或修改，同時(shí)你能夠輸入關(guān)鍵字快速查詢這些信息，往常需要幾天完成的工作，現(xiàn)在只需要幾秒種就能夠?qū)崿F(xiàn)，大大縮短了時(shí)刻，提高的工作效率。共享客戶：您能夠?qū)⒂杏每蛻粜畔⒐蚕斫o團(tuán)隊(duì)里的同事，也能夠看到其他同事共享給您的客戶信息。

2.我的客戶2.1界面介紹在“我的客戶”模塊中能夠治理您擁有的或者已領(lǐng)用的客戶，能夠進(jìn)行新增、修改、歸還、共享等操作，提供快速搜索和高級查詢功能，為“合同”、“報(bào)價(jià)”等其他模塊提供客戶信息。“我的客戶”界面圖【新建】：打開一個(gè)空白的客戶編輯頁面，用于添加一條客戶記錄；【編輯】：打開一條客戶記錄，修改客戶信息；【歸還】：當(dāng)您不再需要使用該客戶資料時(shí)，可選擇歸還，即可將該客戶資料歸還到客戶池中，客戶變成“未領(lǐng)用”狀態(tài)，其他同事能夠領(lǐng)用；【共享】：將“我的客戶”共享給其他同事，被共享者不具備修改客戶資料的權(quán)限；【指派】：將客戶移交給不人，當(dāng)前用戶將不在擁有該客戶，被移交者擁有修改該客戶記錄所有相關(guān)信息的權(quán)限；【打印列表】：將“我的客戶”當(dāng)前頁列表顯示的記錄打印輸出；【組合查詢】：依照組合查詢頁面提供的查詢條件進(jìn)行更精確的客戶查詢；【刷新】：刷新頁面后能保持當(dāng)前頁面的記錄與當(dāng)前數(shù)據(jù)庫中保持同步；【搜索】：在快速搜索欄內(nèi)輸入客戶名稱等條件能夠快速搜索到相關(guān)客戶；全選按鈕：點(diǎn)擊全選按鈕的勾選框可選中當(dāng)前頁的所有記錄，進(jìn)行批量處理；翻頁：能夠查看首頁、上一頁、下一頁、末頁等記錄。2.2編輯操作2.2.1如何新建客戶當(dāng)銷售人員收集到新客戶的資料后，即可將資料輸入銷遙行?產(chǎn)品中，并在此基礎(chǔ)上做相應(yīng)客戶治理和銷售治理的操作。 首先，在“我的客戶”或者“客戶池”的菜單欄單擊【新建】，進(jìn)入新建客戶頁面，圖1然后，在新建客戶頁面，能夠輸入客戶的相關(guān)信息。新建客戶信息頁面【保存并新建】：保存客戶信息到“我的客戶”，不關(guān)閉新建頁面，能夠接著新建客戶?！緞?chuàng)建機(jī)會(huì)】：保存客戶信息到“我的客戶”，關(guān)閉新建客戶頁面并打開新建機(jī)會(huì)頁面（新建機(jī)會(huì)可參見《機(jī)會(huì)治理》章節(jié)）?！颈４妗浚罕４婵蛻粜畔⒌健拔业目蛻簟焙箨P(guān)閉新建頁面?！救∠浚宏P(guān)閉當(dāng)前頁面，正在編輯的信息不做任何保存。2.2.2如何修改客戶打開客戶修改頁面有兩種方式：i直接點(diǎn)擊列表中的某個(gè)客戶名稱ii選中列表中的某個(gè)客戶前的復(fù)選框，單擊【編輯】,打開修改頁面后，修改客戶的相關(guān)信息，然后單擊【保存】，修改后的信息就被保存到數(shù)據(jù)庫了。2.2.3如何幸免客戶名稱相同打開新建/編輯客戶頁面，在客戶名稱里輸入內(nèi)容，比如，輸入“商策”，然后單擊后面的【搜索】按鈕，彈出的小窗口里列出了客戶名稱里有“商策”關(guān)鍵字的客戶，如此能夠進(jìn)行同名檢查，幸免輸入重復(fù)的客戶名稱。圖12.2.4如何歸還客戶在客戶列表中選中一條或者多條記錄，單擊【歸還】，將差不多領(lǐng)用的客戶歸還到客戶池，在“我的客戶”中將掃瞄不到被歸還的客戶。圖12.2.5如何共享客戶在客戶列表中選中一條或者多條記錄，單擊【共享】，打開增加共享人頁面，選擇要共享的人員，然后單擊頁面右下角的【共享】圖1圖2也能夠在明細(xì)標(biāo)簽欄內(nèi)增加共享人圖3【新建】：在列表中點(diǎn)擊要共享的客戶記錄，然后在共享標(biāo)簽頁面中單擊【新建】（操作步驟可參照以上）。【刪除】：選中要?jiǎng)h除的共享人記錄，單擊【刪除】，被刪除的共享人在其“共享客戶”中將掃瞄不到該客戶。2.2.6如何指派客戶在客戶列表中選中一條記錄，單擊【指派】，選擇被指派人，派后在“我的客戶”中掃瞄不到被指派的客戶。不能批量指派。2.2.7如何打印客戶信息打印客戶信息有兩種形式：打印列表：在“我的客戶”頁面中，單擊【打印列表】，打開打印頁面，顯示當(dāng)前頁的所有客戶記錄打開客戶的編輯頁面，在編輯頁面中單擊【打印】，打印該客戶的具體信息2.2.8如何查詢客戶在“我的客戶”模塊中，銷遙行?軟件同樣提供了多種客戶查詢功能，包括客戶名稱、聯(lián)系人、種類，以及高級查詢功能，同時(shí)支持模糊查詢。高級查詢能夠單擊【組合查詢】，打開客戶組合查詢頁面，客戶組合查詢頁面快速查詢時(shí)，可在快速搜索欄內(nèi)輸入客戶名稱、聯(lián)系人或者種類，單擊【搜索】，列表中便會(huì)顯示客戶名稱有“企業(yè)”關(guān)鍵字的所有客戶，聯(lián)系人亦然。快速搜索欄2.2.9如何編輯聯(lián)系人聯(lián)系人是客戶的重要部分，及時(shí)更新聯(lián)系人信息使你保持跟蹤客戶，不讓客戶信息流失；客戶下的聯(lián)系人有主、非主聯(lián)系人之分，主聯(lián)系人顯示在客戶列表中。【新建】：打開一個(gè)空白的聯(lián)系人編輯頁面，用于添加一條聯(lián)系人記錄；【編輯】：打開一條聯(lián)系人記錄，修改聯(lián)系人信息；【刪除】：刪除一條或多條聯(lián)系人記錄。2.2.10如何新建/修改聯(lián)系人在客戶列表中點(diǎn)擊需要編輯聯(lián)系人信息的客戶記錄，打開明細(xì)標(biāo)簽欄內(nèi)的聯(lián)系人選項(xiàng)卡，單擊【新建】，填寫好聯(lián)系人信息，單擊新建聯(lián)系人頁面中的【保存】。編輯頁面修改聯(lián)系人信息時(shí)，先選中聯(lián)系人前面的復(fù)選框，然后單擊【編輯】，操作步驟與新建時(shí)相似。2.2.11如何刪除聯(lián)系人選中聯(lián)系人前面的復(fù)選框，單擊【刪除】，確定提示信息后，選中的聯(lián)系人記錄便被刪除，能夠選擇多條進(jìn)行刪除。2.2.12如何編輯聯(lián)系人的社會(huì)關(guān)系在聯(lián)系人選項(xiàng)卡中單擊【新建】，或者選中一條聯(lián)系人記錄單擊【編輯】，打開聯(lián)系人的新建/編輯頁面，在頁面的下半部分可查看到社會(huì)關(guān)系，其中列表中的關(guān)系可在“系統(tǒng)設(shè)置”中的“數(shù)據(jù)字典”里設(shè)置（具體參照《系統(tǒng)設(shè)置》章節(jié)）要新建該聯(lián)系人的社會(huì)關(guān)系，點(diǎn)擊關(guān)系的下拉列表選擇關(guān)系，在姓名列中輸入姓名。要?jiǎng)h除社會(huì)關(guān)系，可選中記錄前的復(fù)選框，單擊【刪除】按鈕，即可清除社會(huì)關(guān)系。2.2.13如何建立客戶交往記錄單擊【交往記錄】標(biāo)簽，單擊標(biāo)簽下的【新增】按鈕，彈出日程編輯頁面。輸入交往信息后單擊【保存】按鈕。（具體操作及注意事項(xiàng)請參照《日程》章節(jié)）2.2.14如何建立客戶報(bào)價(jià)在明細(xì)欄中有“報(bào)價(jià)”標(biāo)簽，點(diǎn)擊此標(biāo)簽可查看或編輯客戶的報(bào)價(jià)記錄報(bào)價(jià)標(biāo)簽【新建】：打開一個(gè)空白的報(bào)價(jià)編輯頁面，用于添加一條報(bào)價(jià)記錄（具體參照《報(bào)價(jià)治理》章節(jié)）【編輯】：打開一條報(bào)價(jià)記錄，修改報(bào)價(jià)信息（具體參照《報(bào)價(jià)治理》章節(jié)）；【刪除】：刪除一條或多條報(bào)價(jià)記錄；【打印列表】：將報(bào)價(jià)列表顯示的記錄打印輸出。2.2.15如何建立客戶合同在明細(xì)欄中有“合同”標(biāo)簽，點(diǎn)擊此標(biāo)簽可查看或編輯客戶的合同記錄合同明細(xì)標(biāo)簽【新建】：打開一個(gè)空白的合同編輯頁面，用于添加一條合同記錄（具體參照《合同治理》章節(jié)）【編輯】：打開一條合同記錄，修改合同信息（具體參照《合同治理》章節(jié)）；【刪除】：刪除一條或多條合同記錄；【打印列表】：將合同列表顯示的記錄打印輸出；狀態(tài)查詢：點(diǎn)擊合同選項(xiàng)卡頁面中的狀態(tài)下拉列表，選擇合同狀態(tài)，列表中就能顯示出查詢的結(jié)果。2.2.16如何建立客戶已收在明細(xì)欄中有“已收”標(biāo)簽，點(diǎn)擊此標(biāo)簽可查看客戶的已收記錄，已收記錄對應(yīng)的差不多上收款的合同（建立客戶的應(yīng)收請具體參照《已收》章節(jié)）。2.2.17如何建立客戶應(yīng)收在明細(xì)欄中有“應(yīng)收”標(biāo)簽，點(diǎn)擊此標(biāo)簽可查看客戶的應(yīng)收記錄，應(yīng)收記錄對應(yīng)的差不多上正在履行的合同（建立客戶的應(yīng)收請具體參照《應(yīng)收》章節(jié)）。應(yīng)收明細(xì)標(biāo)簽2.2.18如何上傳客戶附件單擊明細(xì)欄內(nèi)的【附件】標(biāo)簽，單擊【新建】按鈕，選擇需要上傳的附件進(jìn)行上傳后，單擊【保存】。2.2.19如何取消和變更共享在“我的客戶”中檢索到需操作的客戶，點(diǎn)擊該客戶，在明細(xì)欄選擇“共享”，即可查詢到當(dāng)前的共享情況。單擊【新建】，打開增加共享人頁面，選擇要共享的人員，然后單擊頁面右下角的【共享】，具體參照以上1.3所述。在共享對象前打勾，并點(diǎn)擊“刪除”按鈕，即可取消對該同事的共享。2.2.20如何進(jìn)行排序單擊標(biāo)題欄上的標(biāo)題名字實(shí)現(xiàn)升序/降序排序。例如單擊“客戶名稱”那個(gè)標(biāo)題，客戶記錄就會(huì)按客戶名稱進(jìn)行排序，方便用戶掃瞄。3.共享客戶在“共享客戶”中，能夠查看下級和其他人共享給我的客戶，通過共享功能，您讓其他同事能夠了解到該客戶的各項(xiàng)信息，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行業(yè)務(wù)方面的操作，被共享人無法修改他人共享客戶的差不多信息。共享客戶界面圖【收回】：將下級或其他人共享給我的客戶放回到客戶池中；【指派】：將下級或其他人共享給我的客戶客戶移交給不人，原來擁有者將不在擁有該客戶，被移交者擁有修改該客戶記錄所有相關(guān)信息的權(quán)限；【打印列表】：將“共享客戶”列表顯示的記錄打印輸出；【組合查詢】：依照組合查詢頁面提供的查詢條件進(jìn)行更精確的客戶查詢，包括自己的、下級的、其他人共享給我的客戶記錄；【刷新】：刷新頁面后能保持當(dāng)前頁面的記錄與當(dāng)前數(shù)據(jù)庫中保持同步；【搜索】：在快速搜索欄內(nèi)輸入客戶名稱等條件能夠快速搜索到相關(guān)客戶；全選按鈕：點(diǎn)擊全選按鈕的勾選框可選中當(dāng)前頁的所有記錄，進(jìn)行批量處理；翻頁：能夠查看首頁、上一頁、下一頁、末頁等記錄。3.1操作介紹3.1.1如何查看下級客戶假如上下級強(qiáng)制共享是開啟，選擇下級客戶查看，則顯示下級領(lǐng)用的客戶；假如上下級強(qiáng)制共享是關(guān)閉，選擇下級客戶查看，則顯示下級共享給我的客戶。（設(shè)置上下級強(qiáng)制共享在“系統(tǒng)設(shè)置”模塊中的“參數(shù)設(shè)置”子模塊里）3.1.2如何查看其他人共享給我的客戶選擇快速搜索欄中的“全部”單選項(xiàng)，單擊旁邊的放大鏡按鈕，在彈出的選擇框內(nèi)選擇要查看的有共享給我客戶的相關(guān)人員。圖13.1.3如何在“共享客戶”中查詢客戶記錄查詢客戶記錄的方法有兩種：單擊【組合查詢】來進(jìn)行詳細(xì)查詢，在組合查詢頁面中，不輸入任何信息，直接單擊【查詢】后顯示我的、我下級的及其他人共享給我的客戶；利用快速搜索欄上的搜索條件進(jìn)行快速搜索查詢選擇“下屬的客戶”單選項(xiàng)，然后輸入查詢條件，再單擊【搜索】能夠查詢下屬創(chuàng)建或擁有的客戶記錄；選擇“全部”單選項(xiàng)，然后輸入查詢條件，再單擊【搜索】能夠查詢自己的或下屬創(chuàng)建或擁有的客戶記錄，還可查詢平級共享的客戶記錄；利用翻頁來逐頁查詢。3.1.4如何收回客戶在“共享客戶”列表中選中要收回的客戶記錄，單擊【收回】，確定提示信息后，被收回的客戶記錄回到“客戶池”當(dāng)中，原先擁有該客戶的擁有者不在擁有該客戶。3.1.5如何指派客戶在“共享客戶”列表中選中一條記錄，單擊【指派】，選擇被指派人，指派完成后被指派人擁有該客戶。3.1.6如何進(jìn)行排序單擊標(biāo)題欄上的標(biāo)題名字實(shí)現(xiàn)升序/降序排序。例如單擊“客戶名稱”那個(gè)標(biāo)題，客戶記錄就會(huì)按客戶名稱進(jìn)行排序，方便用戶掃瞄。4客戶池在“客戶池”中能夠檢索到公司所有備用客戶的清單，包括“已領(lǐng)用”和“未領(lǐng)用”的客戶，但在“客戶池”中不能查看客戶的詳細(xì)信息，只能查看公開信息。客戶池界面圖【新建】：打開一個(gè)空白的客戶編輯頁面，用于添加一條客戶記錄，新增的客戶狀態(tài)在“客戶池”中是“未領(lǐng)用”；【刪除】：刪除未領(lǐng)用的客戶記錄，關(guān)于已領(lǐng)用的客戶不能刪除；【領(lǐng)用】：在客戶池中領(lǐng)用“未領(lǐng)用”的客戶，使之成為領(lǐng)用人的客戶；【收回】：將已領(lǐng)用的客戶放回到“客戶池”中，狀態(tài)變成“未領(lǐng)用”，原來擁有該客戶的人不再擁有?！局概伞浚簩⒖蛻粢平唤o不人，當(dāng)前用戶將不在擁有該客戶，被移交者擁有修改該客戶記錄所有相關(guān)信息的權(quán)限；【打印列表】：將“我的客戶”當(dāng)前頁列表顯示的記錄打印輸出；【組合查詢】：依照組合查詢頁面提供的查詢條件進(jìn)行更精確的客戶查詢；【刷新】：刷新頁面后能保持當(dāng)前頁面的記錄與當(dāng)前數(shù)據(jù)庫中保持同步；【搜索】：在快速搜索欄內(nèi)輸入客戶名稱等條件能夠快速搜索到相關(guān)客戶；全選按鈕：點(diǎn)擊全選按鈕的勾選框可選中當(dāng)前頁的所有記錄，進(jìn)行批量處理；翻頁：能夠查看首頁、上一頁、下一頁、末頁等記錄。4.1操作介紹4.1.1如何在“客戶池”中編輯客戶請參照“我的客戶”1.1如何編輯我的客戶4.1.2如何刪除“客戶池”中的客戶選擇一條或多條“未領(lǐng)用”客戶記錄，單擊【刪除】，將“未領(lǐng)用”的客戶從“客戶池”中刪除，關(guān)于“已領(lǐng)用”的客戶不同意刪除。4.1.3如何在“客戶池”中領(lǐng)用客戶選擇一條或多條“未領(lǐng)用”客戶記錄，單擊【領(lǐng)用】，即可將該客戶領(lǐng)用到“我的客戶”中，被領(lǐng)用的客戶從“未領(lǐng)用”變成“已領(lǐng)用”，關(guān)于“已領(lǐng)用