戰(zhàn)略合作伙伴邀請(qǐng)意向說明書

戰(zhàn)略合作伙伴邀請(qǐng)意向說明書北銀消費(fèi)金融公司一、」北銀消費(fèi)金融公司簡(jiǎn)介北銀消費(fèi)金融公司是北京銀行全資設(shè)立的國(guó)內(nèi)第一家消費(fèi)金融公司，于2010年3月1日開業(yè)并運(yùn)營(yíng)。公司注冊(cè)地北京，注冊(cè)資本3億元，是北京銀行貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、北京市委市政府〃擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)消費(fèi)〃宏觀政策的重大舉措，也是落實(shí)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)〃加大金融創(chuàng)新、服務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整〃監(jiān)管要求的積極探索。公司建立了科學(xué)合理的組織架構(gòu)，制定了〃法人治理、綜合管理、計(jì)劃財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)務(wù)與產(chǎn)品管理、信息科技管理〃等六大板塊的制度體系。公司設(shè)執(zhí)行董事一名（北京銀行行長(zhǎng)嚴(yán)曉燕兼任），常務(wù)副總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理二名。公司建立總經(jīng)理辦公會(huì)議制度，履行公司重大決策并負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理。公司設(shè)立了市場(chǎng)營(yíng)銷部、業(yè)務(wù)推廣部、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部、信息技術(shù)部、運(yùn)營(yíng)管理部、辦公室和營(yíng)業(yè)室，權(quán)責(zé)明確，職責(zé)獨(dú)立，相互制衡。目前，北銀消費(fèi)金融公司立足于國(guó)內(nèi)特殊消費(fèi)信貸形勢(shì)，積極借鑒歐美、日本等消費(fèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)國(guó)家的管理經(jīng)驗(yàn)，并引進(jìn)臺(tái)灣高級(jí)管理人才參與經(jīng)營(yíng)發(fā)展。在實(shí)踐中，北銀消費(fèi)金融公司逐漸探索出特色經(jīng)營(yíng)模式：以年輕人、年輕家庭和中低收入戶為目標(biāo)客戶，構(gòu)建以短期應(yīng)急和長(zhǎng)期分期付款為基礎(chǔ)的兩大產(chǎn)品線，采取直銷團(tuán)隊(duì)與合作商戶交叉銷售方式，向客戶提供申請(qǐng)簡(jiǎn)便、還款靈活的無(wú)抵押無(wú)擔(dān)保小額消費(fèi)貸款服務(wù)。開業(yè)一年來，公司在探索經(jīng)營(yíng)中奮勇前行，在創(chuàng)新業(yè)務(wù)里發(fā)展進(jìn)步，在夯實(shí)管理中成長(zhǎng)壯大。經(jīng)過這一年的努力，公司不僅取得了良好的業(yè)績(jī)，也收獲了稱贊的口碑。在首批四家試點(diǎn)公司中，北銀消費(fèi)金融公司貸款規(guī)模、收益水平、資產(chǎn)質(zhì)量等業(yè)務(wù)指標(biāo)均居第一位。二、1匕銀消費(fèi)金融公司發(fā)展前景消費(fèi)金融是發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體系中盈利水平最高的行業(yè)之一，從日本和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)看，消費(fèi)金融公司ROA平均4%左右（我國(guó)上市銀行平均不到2%），平均利率水平超過15%（我國(guó)上市銀行平均利率水平5.31%%在日本，企業(yè)納稅前100名中，消費(fèi)金融公司占據(jù)多個(gè)席位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出商業(yè)銀行數(shù)量。消費(fèi)金融公司是經(jīng)濟(jì)體系中服務(wù)水平和服務(wù)能力最高的行業(yè)之一，相較于民間借貸公司、銀行，有著明顯的服務(wù)優(yōu)勢(shì)。分支店，無(wú)人契約機(jī)、大型商場(chǎng)、便利超市等合作商戶構(gòu)成消費(fèi)金融公司覆蓋面極廣的金融服務(wù)網(wǎng)，讓客戶能夠在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)，以極其便捷的方式獲取融資。同時(shí)，無(wú)人契約機(jī)也極大的保護(hù)了客戶的隱私，相較于面審面簽，消費(fèi)金融服務(wù)給客戶帶來了極大的安全感。北銀消費(fèi)金融公司面臨著廣闊的市場(chǎng)前景。2010年我國(guó)最終消費(fèi)占GDP比不足40%，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，例如美國(guó)，還有30%的增長(zhǎng)空間，相較于亞洲其他國(guó)家和地區(qū)，泰國(guó)、日本，也有20%左右的增長(zhǎng)空間。2010年底我國(guó)居民戶消費(fèi)性貸款占貸款總額15%，而在這15%的消費(fèi)性貸款中，無(wú)擔(dān)保無(wú)抵押的貸款占比不到2%（美國(guó)是16.29%%因此，我國(guó)消費(fèi)金融業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。北銀消費(fèi)金融公司目前平均利率水平（一年期）12%，是商業(yè)銀行平均貸款利率水平的2.26倍。公司收益結(jié)構(gòu)科學(xué)合理，手續(xù)費(fèi)等中間業(yè)務(wù)收入占比達(dá)43%，已經(jīng)達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家金融機(jī)構(gòu)收入結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。按照日本和臺(tái)灣地區(qū)經(jīng)驗(yàn)，消費(fèi)金融公司盈利期一般在5年之后，而北銀消費(fèi)金融公司根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況，制定了切合實(shí)際的三年規(guī)劃，力爭(zhēng)第三年貸款規(guī)模突破5億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利，并爭(zhēng)取5年內(nèi)海外上市的科學(xué)目標(biāo)。在當(dāng)前監(jiān)管部門暫時(shí)不會(huì)批準(zhǔn)新的消費(fèi)金融公司之際，北銀消費(fèi)金融公司會(huì)珍惜寶貴的機(jī)遇，積極嘗試，為股東創(chuàng)造收益，為客戶創(chuàng)造服務(wù)，為員工創(chuàng)造未來。相信未來，北銀消費(fèi)金融公司將成為國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)一道亮麗風(fēng)景線。三、1匕銀消費(fèi)金融公司邀請(qǐng)戰(zhàn)略合作伙伴思路為促進(jìn)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)更好更快發(fā)展，北銀消費(fèi)金融誠(chéng)意邀請(qǐng)戰(zhàn)略合作投資者，共同為中國(guó)消費(fèi)金融探索路子，共享中國(guó)消費(fèi)金融增長(zhǎng)帶來的收益。1、基本計(jì)劃以股份制改造為方向，以上市為目標(biāo)，通過引入國(guó)內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，完善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建科學(xué)合理的公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司管理效率和經(jīng)營(yíng)水平，促進(jìn)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)快速穩(wěn)定發(fā)展。2、戰(zhàn)略伙伴特點(diǎn)按照戰(zhàn)略伙伴所擁有的資源區(qū)分為財(cái)務(wù)資源投資人、市場(chǎng)資源投資人及管理資源投資人三類。財(cái)務(wù)資源指資本、資金及其他金融性資產(chǎn)。市場(chǎng)資源是指合作方所擁有的基于消費(fèi)貸款及依托的渠道網(wǎng)絡(luò)、信息資源、相關(guān)產(chǎn)品等。管理資源則指包括人力資源、組織資源、技術(shù)資源在內(nèi)的各種非物質(zhì)性資源。管理資源投資人：GE資本（美國(guó)｝淡馬錫（新加坡）、中國(guó)信托（臺(tái)灣）；市場(chǎng)資源投資人：京東商城、蘇寧電器、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通；財(cái)務(wù)資源投資人：PE投資公司（九鼎投資、漢能投資）以及管理資源投資人和市場(chǎng)資源投資人。3、^作原則（一）依照《公司法義《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范進(jìn)行；（二）通過本次合作，建立產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確的公司法人治理結(jié)構(gòu)，使公司在治理結(jié)構(gòu)、獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、盈利能力等方面符合上市要求，為企業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展搭建制度基礎(chǔ)；（三）此次合作應(yīng)有利于補(bǔ)充公司發(fā)展所需資金，拓寬公司營(yíng)銷渠道，提升公司影響力，將消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展的能力；（四）北京銀行承諾貢獻(xiàn)自己的品牌、渠道和客戶資源優(yōu)勢(shì)（在合法條件下配合交叉銷售）。戰(zhàn)略伙伴也應(yīng)承諾貢獻(xiàn)出自己所擁有的組織、客戶、渠道等各類資源；（五）戰(zhàn)略伙伴將獲得與投資規(guī)模相匹配的董事會(huì)席位，并可以提議公司管理層人選。4、引資規(guī)模計(jì)劃分兩次對(duì)戰(zhàn)略伙伴增資，第一次在2011年，增資規(guī)模分別達(dá)到6億或10億；第二次在變更為股份有限公司之前，增資規(guī)模分別達(dá)到10億或15億。5、^作程序（一）洽談入資條件，圍繞承諾入資比例、經(jīng)營(yíng)承諾、董事席位、管理層安排等內(nèi)容，進(jìn)行磋商；（二）簽訂入資意向書后，報(bào)北京銀監(jiān)局轉(zhuǎn)報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)；（三）獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，辦理入資手續(xù)。新進(jìn)股東交納出資額，聘請(qǐng)驗(yàn)資機(jī)構(gòu)對(duì)新增資本進(jìn)行驗(yàn)資；（四）召開股東會(huì)，成立新的董事會(huì)，改組管理層；（五）履行工商變更登記手續(xù)。6、公司治理計(jì)劃選出7—9名董事，董事長(zhǎng)由北京銀行指派。副董事長(zhǎng)可以由第二大股東指派。董事會(huì)下設(shè)各類專業(yè)委員會(huì)，其中執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)。董事會(huì)指定執(zhí)行委員會(huì)成員，委員會(huì)由三名高管組成，即首席執(zhí)行官（CEO）、首席運(yùn)營(yíng)官（COO）和首席財(cái)務(wù)官（CFO）。公司組織架構(gòu)如下圖：第一階段（2011.3—2011.12）:增資擴(kuò)股到6億元或10億元（根據(jù)股權(quán)方案確定），完善股權(quán)結(jié)構(gòu)；第二階段（2