中國綠色產(chǎn)業(yè)基金

本資料屬機密材料，僅供中國綠色產(chǎn)業(yè)基金路演使用

未經(jīng)允許不得復制、引用或分發(fā)

攜手建銀城投共創(chuàng)環(huán)保未來——中國綠色產(chǎn)業(yè)基金殘酷現(xiàn)狀?盧廣作品綠色未來美好記憶環(huán)境保護主要經(jīng)濟體2020年減排目標中國較2005年減排40%-45%美國較2005年減排17%歐盟較1990年減排20%以上英國較1990年減排34%日本較1990年減排25%

中國政府確定減緩溫室氣體排放的目標是中國根據(jù)國情采取的自主行動，是對中國人民和全人類負責的，不附加任何條件，不與任何國家的減排目標掛鉤。我們言必信、行必果，無論本次會議達成什么成果，都將堅定不移地為實現(xiàn)、甚至超過這個目標而努力?！獪丶覍毜?020年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%環(huán)境問題業(yè)已成為全社會共同面臨和關(guān)注的課題。環(huán)境保護既是一項利國利民、福蔭后人的崇高事業(yè)，也是人類歷史上又一次生產(chǎn)方式和生產(chǎn)力的革命。中國綠色產(chǎn)業(yè)基金是由中國建設(shè)銀行和上海城投公司共同發(fā)起設(shè)立的、專注于中國環(huán)保領(lǐng)域的股權(quán)投資基金，將通過市場化、產(chǎn)業(yè)化方式推動中國環(huán)保事業(yè)的發(fā)展，并為投資者提供分享綠色經(jīng)濟發(fā)展成果的渠道。我們誠摯地邀請貴公司參與中國綠色產(chǎn)業(yè)基金，將雙方的合作推升到更高的層面，在推動中國環(huán)保事業(yè)發(fā)展的道路上攜手共進！前言目錄綠色產(chǎn)業(yè)可投資范圍廣政策扶持，市場空間巨大環(huán)保企業(yè)良好的資本市場表現(xiàn)一、綠色行業(yè)投資價值綠色產(chǎn)業(yè)是指國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中為環(huán)境污染防治、生態(tài)保護與恢復有效利用資源、滿足人民環(huán)境需求，為社會、經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展提供產(chǎn)品和服務(wù)支持的產(chǎn)業(yè)。綠色產(chǎn)業(yè)鏈長，包括自然資源開發(fā)與保護、清潔技術(shù)與產(chǎn)品、污染物治理與資源回收利用等等，以及排放權(quán)交易、碳金融等附加服務(wù)業(yè)。未來的發(fā)展方向包括新能源/可再生能源、清潔生產(chǎn)技術(shù)、低碳技術(shù)、污染監(jiān)測與控制技術(shù)創(chuàng)新、資源再生利用、環(huán)境服務(wù)業(yè)、農(nóng)村環(huán)保等等。綠色產(chǎn)業(yè)可投資范圍廣（1）行業(yè)清潔水廢棄物管理清潔傳統(tǒng)能源可再生能源電力基礎(chǔ)建設(shè)綠色建筑清潔運輸清潔工業(yè)可持續(xù)林業(yè)與農(nóng)業(yè)細分行業(yè)水提取廢棄物收集清潔煤礦太陽能輸送優(yōu)化設(shè)計清潔道路優(yōu)化設(shè)計可持續(xù)的林業(yè)管理水處理廢棄物回收利用清潔石油風能分配可持續(xù)材料清潔鐵路可持續(xù)材料可持續(xù)的土地管理水配送廢棄物回收所得能源清潔天然氣生物能能源儲存能源效率清潔航空高效加工處理可持續(xù)的農(nóng)業(yè)社區(qū)水利用可持續(xù)的廢棄物處理核能源水能需求管理省水效率清潔水路

優(yōu)化作物廢水處理

潮汐能供給彈性綠色地產(chǎn)

綠色產(chǎn)業(yè)可投資范圍廣（2）綠色環(huán)保行業(yè)保持高速增長：2001年以來，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)年增長速度一直保持在15％至20％之間，增速高于同期GDP增速。國家投資逐年加大，“十二五”期間，我國環(huán)保領(lǐng)域的投入預(yù)計將超過3萬億元人民幣，是“十一五”的兩倍多。政策扶持，市場空間巨大長期看，深交所環(huán)保指數(shù)跑贏滬深300指數(shù)。金風科技等綠色環(huán)保概念（清潔技術(shù)）股成為股票市場熱點。首批創(chuàng)業(yè)板市場中，環(huán)保行業(yè)股票如大禹節(jié)水、南風股份、億緯鋰能等發(fā)行市盈率高企，私募股權(quán)投資機構(gòu)獲益匪淺。環(huán)保企業(yè)良好的資本市場表現(xiàn)綠色產(chǎn)業(yè)基金的基本情況綠色產(chǎn)業(yè)基金的組織架構(gòu)建銀國際雄厚的金融實力上海城投無可比擬的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢上海“兩個中心”建設(shè)的重要內(nèi)容優(yōu)秀的管理團隊經(jīng)驗豐富的顧問團隊二、綠色產(chǎn)業(yè)基金的獨特優(yōu)勢綠色產(chǎn)業(yè)基金基本情況建銀城投環(huán)保股權(quán)投資管理（基金管理人）金融機構(gòu)、企業(yè)、投資機構(gòu)、自然人等中國綠色產(chǎn)業(yè)基金托管投資管理中國建設(shè)銀行上海城投公司共同出資綠色產(chǎn)業(yè)基金組織架構(gòu)建設(shè)銀行上海分行項目A項目B……投資專注于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營雄厚的人才和技術(shù)儲備，行業(yè)領(lǐng)先的環(huán)保、能源、水務(wù)等技術(shù)強大的運營保障能力強大的新興市場開拓能力和品牌效應(yīng)中國建設(shè)銀行在香港全資擁有的投資銀行卓越的融資能力，包括項目融資、杠桿融資及資產(chǎn)證券化等2009年參與全球股權(quán)集資規(guī)模高達億美元，名列中資投行第一基金管理人強大的股東背景建設(shè)銀行：銀行業(yè)的領(lǐng)先者建設(shè)銀行是中國四大國有商業(yè)銀行之一，2009年三季度末總資產(chǎn)達到億元，前三季度主營業(yè)務(wù)收入達到億元，凈利潤達到億元，凈資產(chǎn)收益率達到16.14%，在全球大型銀行中處于領(lǐng)先水平。建設(shè)銀行于2005年10月27日在香港聯(lián)交所上市，于2007年9月25日在上海證券交易所實現(xiàn)A股上市，是四大國有商業(yè)銀行中最早于海外上市的銀行。目前建行是全球最大市值銀行之一。建設(shè)銀行在諸多領(lǐng)域內(nèi)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。如，建設(shè)銀行是中國最大的個人貸款銀行、最大的個人住房貸款銀行、第二大信用卡發(fā)卡行、第二大基本建設(shè)貸款銀行、中國商業(yè)銀行中最早開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的銀行、中國商業(yè)銀行中唯一擁有工程造價評估資質(zhì)的銀行。建銀國際：建行投行業(yè)務(wù)的旗艦作為建行在香港投資銀行業(yè)務(wù)的旗艦，建銀國際擁有高素質(zhì)的專業(yè)人才及完善的分銷網(wǎng)路，立足香港，依托內(nèi)地，面向國際資本市場，利用建行集團雄厚的資金實力、良好的客戶基礎(chǔ)、完善的金融服務(wù)和卓越的社會信譽，與內(nèi)地分行緊密配合，為客戶提供全方位、一體化的金融服務(wù)。建銀國際下設(shè)建銀國際金融、建銀國際融資、建銀國際資產(chǎn)管理、建銀國際證券、建銀國際財富管理（天津）、建銀國際投資咨詢等，主要從事股票上市的保薦與承銷、財務(wù)顧問、企業(yè)收購兼并及重組、債權(quán)融資、市場研究、直接投資、資產(chǎn)管理及投資咨詢等業(yè)務(wù)。建銀國際近年來所獲獎項獎項授予或評選組織“香港最佳本地投資銀行”國際權(quán)威期刊《TheAsset》“香港地區(qū)最佳中資投行”內(nèi)地權(quán)威證券類報刊《證券時報》“最具競爭力投資機構(gòu)”“中國最具創(chuàng)新力公司”內(nèi)地權(quán)威管理類期刊《經(jīng)理人》“中國區(qū)最佳私募股權(quán)投資機構(gòu)”內(nèi)地權(quán)威研究機構(gòu)ChinaVenture“2008資本杰出領(lǐng)袖”香港權(quán)威財經(jīng)類期刊《Capital》“中國最佳投資銀行”(海外唯一)內(nèi)地權(quán)威經(jīng)濟類周報《經(jīng)濟觀察報》“優(yōu)質(zhì)投資產(chǎn)品”(國策主導基金)香港權(quán)威財經(jīng)類周刊《CapitalWeekly》“最佳投資銀行”美國喬治城大學“國際投資銀行”訪問團“智選投資銀行品牌大獎”香港權(quán)威財經(jīng)類周刊《CapitalWeekly》“2009年中國私募股權(quán)投資機構(gòu)10強”清科集團-中國創(chuàng)業(yè)投資年度排名建銀國際醫(yī)療保健股權(quán)投資基金中國綠色產(chǎn)業(yè)基金中國文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金航空產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移投資基金建銀優(yōu)勢資源創(chuàng)投股權(quán)投資基金建銀國際：最全面的產(chǎn)業(yè)基金管理業(yè)務(wù)“八五”期間“九五”期間“十五”期間“十一五”期間375.60億629.39億852.16億約1100億上海城投是全國成立最早、規(guī)模最大的城投公司，一家上市公司和21家直屬單位；上海市最重要的基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)集團，上海市基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)投融資主體、城市基礎(chǔ)設(shè)施安全運營主體和城市基礎(chǔ)設(shè)施重大項目建設(shè)主體；作為控股公司對下屬房地產(chǎn)開發(fā)、公用事業(yè)、建設(shè)物資等子公司實行資產(chǎn)控股、參股、投資和管理；主業(yè)清晰，聚焦于路橋、水務(wù)、環(huán)境和置業(yè)四大業(yè)務(wù)板塊，在前三大業(yè)務(wù)中處于行業(yè)壟斷地位。主要數(shù)據(jù)總資產(chǎn)2446億元凈資產(chǎn)993億元信用評級AAA籌措資金規(guī)模上海城投：滬上航母級國企上海市最重要的環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)平臺，擁有完善的環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)體系和成熟的環(huán)境保護運作機制；掌握行業(yè)領(lǐng)先的水環(huán)境治理、固體廢棄物處理等環(huán)境保護技術(shù)能力；擁有經(jīng)驗豐富的科技專家、工程師、項目管理團隊；業(yè)務(wù)涵蓋兩大綠色環(huán)保領(lǐng)域——水環(huán)境治理：污水處理量占上海市中心城區(qū)污水處理量的50%；固體廢棄物處理：生活垃圾：承擔上海市區(qū)80％以上的中轉(zhuǎn)運輸和70％以上的處理處置任務(wù)；工業(yè)固廢：08年處置總量2835噸，其中，危廢2259噸，一般固廢576噸；醫(yī)療廢物：上海唯一醫(yī)廢定點處置中心。上海城投：綠色環(huán)保行業(yè)的“專家”首支在上海注冊的、經(jīng)國家發(fā)改委備案的大型產(chǎn)業(yè)基金。國內(nèi)首支大型綠色環(huán)保類產(chǎn)業(yè)基金。綠色產(chǎn)業(yè)基金：“兩個中心”建設(shè)的重要內(nèi)容設(shè)立和運作綠色產(chǎn)業(yè)基金，是中國建設(shè)銀行總行與上海市人民政府共同建設(shè)”兩個中心”的重要戰(zhàn)略內(nèi)容之一。2009年9月17日，雙方在北京釣魚臺國賓館簽署產(chǎn)業(yè)基金合作協(xié)議張忠德先生：中國建設(shè)銀行上海分行副行長，兼任建銀城投環(huán)保股權(quán)投資管理董事長，上海財經(jīng)大學MBA，國家會計學院亞利桑那州立大學EMBA，高級經(jīng)濟師。張忠德先生從事銀行信貸工作長達25年，積累了豐富的經(jīng)驗，擁有良好的客戶資源，曾主持并參與決策了上海建行的許多大型項目，并獲得了客戶和同行們的好評；近年來陸續(xù)在《改革》和《投資研究》發(fā)表了一些文章，如《瞄準國際水平建設(shè)一流國有商業(yè)銀行》、《上海市城市基礎(chǔ)建設(shè)投融資的對策研究》等；此外，還擔任上海市工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會理事、上海投資學會的副會長、上海市建筑施工行業(yè)協(xié)會副會長等社會職務(wù)。王志強先生：上海市城市建設(shè)開發(fā)總公司副總經(jīng)理，兼任建銀城投環(huán)保股權(quán)投資管理副董事長，在職研究生、碩士學位，高級會計師。王志強先生歷任上海日用電機廠財務(wù)科科長，上海電機（集團）財務(wù)處副處長、處長、總會計師、財務(wù)總監(jiān)，上海市城市建設(shè)投資開發(fā)總公司計劃財務(wù)部總經(jīng)理、副總會計師兼計劃財務(wù)部總經(jīng)理等職。優(yōu)秀的管理團隊（1）優(yōu)秀的管理團隊（2）辛強先生：建銀城投環(huán)保股權(quán)投資管理總經(jīng)理，研究生學歷，博士學位，注冊會計師。辛強先生先后在太平洋安泰人壽保險、富國基金管理、上海水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展等單位工作，歷任上海水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展計劃財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理，上海市城市建設(shè)投資開發(fā)總公司水務(wù)事業(yè)部計劃財務(wù)部副經(jīng)理等職務(wù)。范南先生：建銀城投環(huán)保股權(quán)投資管理副總經(jīng)理，經(jīng)濟學金融專業(yè)博士學位，應(yīng)用經(jīng)濟學博士后，高級經(jīng)濟師。范南先生曾在北京、上海、香港從事直接投資、資產(chǎn)管理、境內(nèi)外投資銀行業(yè)務(wù)多年，具有較為雄厚的業(yè)務(wù)經(jīng)驗和市場資源，曾擔任海通證券投資銀行部項目經(jīng)理、中國太平洋保險集團暨太平洋保險資產(chǎn)管理公司項目投資部經(jīng)理、交銀國際（亞洲）有限責任公司副總裁、建銀國際（中國）董事兼上海分部董事總經(jīng)理等，共參與中國太保等境內(nèi)外上市及并購的投資銀行業(yè)務(wù)20余項，共參與京滬高鐵等多項直接投資項目的累計投資金額超過100億元。并參與出版專著3部，在《金融研究》等國家級刊物上發(fā)表論文20余篇。優(yōu)秀的業(yè)務(wù)團隊基金管理人（建銀城投環(huán)保）擁有一支年輕富有朝氣、學歷層次高并具有復合專業(yè)背景的業(yè)務(wù)團隊。年齡結(jié)構(gòu)：業(yè)務(wù)團隊大部分成員介于30-40歲之間，平均年齡為35歲。專業(yè)學歷結(jié)構(gòu)：業(yè)務(wù)團隊成員均具有較高的學歷，半數(shù)以上具有海外學習或工作背景，均具有長期的投融資和環(huán)保行業(yè)工作經(jīng)歷，諳熟綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資。年齡結(jié)構(gòu)學歷結(jié)構(gòu)經(jīng)驗豐富的顧問團隊（1）鮑士榮先生：高級工程師；在供水工藝技術(shù)、機電設(shè)備和儀器儀表、供水管網(wǎng)運行、水廠建設(shè)及改造領(lǐng)域有技術(shù)特長，曾參與主持國家863項目太湖領(lǐng)域安全飲用水保障技術(shù)、超濾膜深度處理黃浦江和長江原水中試研究、直讀式遠程抄表系統(tǒng)開發(fā)等課題項目，取得國家發(fā)明和實用新型專利7項。顧玉亮先生：教授級高工/高級經(jīng)濟師；在水廠生產(chǎn)自動化系統(tǒng)、長江咸潮治理、原水選址與水庫建設(shè)領(lǐng)域有技術(shù)特長，曾主持北支鹽水入侵對長江口水源地影響的研究、生飲水工程裝置技術(shù)開發(fā)研究、青草沙水源地工程前期研究論證等課題，獲得市科技進步一等獎和三等獎各一項。張益先生：教授級高工，建設(shè)部專家委員會委員，國家注冊咨詢工程師（投資）；在市容環(huán)衛(wèi)專業(yè)規(guī)劃、生活垃圾處理技術(shù)研究、環(huán)境衛(wèi)生工程設(shè)計、環(huán)衛(wèi)行業(yè)標準編制和管理領(lǐng)域有技術(shù)特長，曾參與松江區(qū)生活垃圾綜合處理廠工程技術(shù)攻關(guān)與設(shè)計，榮獲中國城市環(huán)衛(wèi)協(xié)會專家稱號。邵軍先生：高級工程師；在生活垃圾、工業(yè)固廢和危險品垃圾運送處置領(lǐng)域有技術(shù)特長，曾主持或參與上海城市垃圾水陸聯(lián)運集裝化運輸系統(tǒng)小試工程、環(huán)境主業(yè)項目市場開發(fā)建設(shè)運營管理體系和應(yīng)用等多項課題。徐月江先生：教授級高工、英國注冊土木工程師；在水環(huán)境治理、污水與污泥處理處置領(lǐng)域有技術(shù)特長，曾參與白龍港污水處理廠、污水治理二期工程等市重大工程的建設(shè)管理工作，承擔竹園第一污水處理廠污水處理工藝優(yōu)化研究等15項科研項目，獲市科技進步二等獎一項。鄒廬泉先生：高級工程師職稱；在污水、生活垃圾與工業(yè)固廢、危險廢物處理領(lǐng)域有技術(shù)特長，曾參與國家十五863計劃資源與環(huán)境領(lǐng)域環(huán)境污染防治技術(shù)主題研究、利用生活垃圾焚燒飛灰制備生態(tài)水泥的關(guān)鍵技術(shù)與工程示范等課題，兩項發(fā)明專利獲國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)。經(jīng)驗豐富的顧問團隊（2）本基金還邀請在投融資、新能源、新材料、綠色建筑、清潔運輸?shù)阮I(lǐng)域具有行業(yè)權(quán)威和廣泛資源的專家、官員、學者擔任顧問委員會成員，如國務(wù)院參事，政府環(huán)保、能源、交通管理部門前高級官員，直接股權(quán)投資領(lǐng)域?qū)＜覍W者等。顧問團隊將負責對公司擬進行的重大投資項目依據(jù)自身知識經(jīng)驗，提出不同領(lǐng)域的專業(yè)意見，并為基金項目搜尋、投后管理、退出等提供一系列幫助。三、投資策略與風險控制投資標準與方向投資決策流程投后管理策略投資退出渠道風險控制措施投資標準與方向投資決策流程有效的投后監(jiān)督管理機制：全面的直投業(yè)務(wù)流程；將投后管理納入考核激勵機制。依托股東資源：建行分支網(wǎng)絡(luò)提供一手資料；上海城投完善的產(chǎn)業(yè)鏈提供技術(shù)支持。對被投企業(yè)的主動型管理：完善被投企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；注入成長要素，在資金、技術(shù)、人才、市場和并購等方面提供全面支持；為退出目標做前期準備，如完善上市條件等。投后管理策略基金退出方式的選擇將緊跟金融市場，充分考慮投資者需求，以公允價值為基準，以基金資產(chǎn)價值最大化為目標，發(fā)揮基金管理公司股東現(xiàn)有優(yōu)勢，實現(xiàn)基金投資順利退出。投資退出渠道低難易退出高市盈率公開上市資產(chǎn)證券化轉(zhuǎn)讓給其他投資者注入上市公司注入其他子基金企業(yè)回購風險控制措施執(zhí)行嚴格的投資管理流程和風險控制程序；根據(jù)資金來源性質(zhì)、經(jīng)濟環(huán)境等構(gòu)建穩(wěn)健的投資組合，分散投資風險；重點選擇行業(yè)細分龍頭作為投資對象，通過掌握一定的定價權(quán)來對抗市場風險；充分利用來自各方的政策支持、資金支持、技術(shù)支持，如利用建行渠道網(wǎng)絡(luò)資源對被投項目進行緊密跟蹤，利用上海城投產(chǎn)業(yè)資源對行業(yè)發(fā)展趨勢進行前瞻性把握，為基金投后管理提供技術(shù)支持。四、項目儲備強強聯(lián)手，項目來源廣泛典型儲備項目基金管理公司將建立系統(tǒng)的項目開發(fā)體系管理公司將招募頂尖人才，系統(tǒng)性的研究各行業(yè)中的投資機會，在實踐中開拓和培育項目資源。建銀國際強大的投行網(wǎng)絡(luò)，擁有眾多擬上市項目資源建銀國際擁有龐大的投行團隊，將為基金提供大量的項目信息。建設(shè)銀行廣泛的網(wǎng)絡(luò)渠道和資源優(yōu)勢全國38家分行，20000多個網(wǎng)點。各分支行對項目的業(yè)務(wù)情況和財務(wù)狀況非常熟悉，提供待選項目，協(xié)助分析項目。上海城投的規(guī)模優(yōu)勢上海城投是上海市最重要的環(huán)保產(chǎn)業(yè)平臺，擁有完善的環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈，在環(huán)保領(lǐng)域擁有超過300億元的存量資產(chǎn)。上海城投的資源優(yōu)勢上海城投是上海最大的國有企業(yè)，具有強烈的國資背景，與政府部門聯(lián)系密切，在政府方面有相當?shù)挠绊懥Γ梢詮恼块T獲得一定的項目來源。上海城投的合作單位優(yōu)勢上海城投作為國內(nèi)最大的環(huán)保型企業(yè)在水環(huán)境治理、固體廢棄物處理等環(huán)境保護技術(shù)能力方面擁有經(jīng)驗豐富，其合作單位有大量的環(huán)保項目資源。綠色產(chǎn)業(yè)基金項目資源強強聯(lián)手，項目來源廣泛典型儲備項目項目名稱行業(yè)核心競爭力上海固體廢棄物處置中心工業(yè)危廢處置上海行政區(qū)域內(nèi)首個固體廢物環(huán)境污染防治的集約化處理中心，固體廢物處理處置能力為2.5萬噸/年；同時也是上海最大的危險廢物污染防治設(shè)施、上海唯一的危險廢物安全穩(wěn)定填埋場；具有嚴密的防滲系統(tǒng)；具有良好的危險廢物應(yīng)急處置設(shè)施和能力。中國節(jié)能節(jié)能環(huán)保與新能源中央政府直接出資成立的唯一一家主業(yè)為節(jié)能減排、環(huán)境保護的企業(yè)，長期致力于推動節(jié)能環(huán)保技術(shù)進步與產(chǎn)業(yè)升級，始終專注于城市節(jié)能環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排、清潔技術(shù)和新能源業(yè)務(wù)，是中國節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域最具特色、最具競爭力的產(chǎn)業(yè)投資集團和集成服