客戶經(jīng)理每日標準化工作流程

理財經(jīng)理每日標準化工作流程工作時間工作項目要點提示輔助工具8:30—9:00早會記錄與本職工作相關(guān)的要點《早會信息i9:00—9:30財經(jīng)要聞閱讀及摘錄對與產(chǎn)品相關(guān)的財經(jīng)要聞進行核心摘要《財經(jīng)要聞*9:30-17:00執(zhí)行標準化銷售流程電話邀約.電話邀約前準備工作.邀約標準化流程執(zhí)行及異議處理.邀約后客戶情況記錄《電話邀約i需求面談.面談前準備.面談中客戶關(guān)系的建立.面談中需求挖掘.面談后客戶情況分析記錄《需求面談成交面談.面談前理財方案的制作.面談中方案的展示及異議處理.促成《成交面談售后服務(wù).客戶所購買產(chǎn)品的相關(guān)信息反饋.客戶重要紀念日的祝賀.重要節(jié)假日客戶問候《客戶檔案17:00-17:30當日工作總結(jié).標準化銷售流程各步驟完成數(shù)量.標準化銷售流程各步驟完成質(zhì)量（成功與失敗的分析總結(jié)）《每日工作i《客戶檔案17:30-17:40第二天工作計劃.標準化銷售流程各環(huán)節(jié)指標的擬定.標準化銷售流程各環(huán)節(jié)準備工作《每日工作i《電話邀約i早會信息記錄表日期早會信息要點:財經(jīng)要聞?wù)洷硇侣勅掌谛侣剺祟}關(guān)鍵內(nèi)容匹配產(chǎn)品使用說明：《早會信息記錄表》用于記錄早會中與自己工作密切相關(guān)的信息；《財經(jīng)要聞?wù)洷怼酚糜诿刻煺洝⑻釤捙c自己所銷售產(chǎn)品或其他所辦理業(yè)

務(wù)相關(guān)聯(lián)的財經(jīng)要聞，使之成為輔助您銷售的有力工具。

電話邀約記錄表日期：通話時間:邀約階段相關(guān)事項準備工作.客戶基本情況姓名：性別：年齡：曾購買的產(chǎn)品：.邀約話術(shù)的設(shè)計：電話中1.邀約時間：2.邀約地點：電話結(jié)束后.本通電話的優(yōu)點（打鉤或補充）：準備充分微笑、熱情開場白邀約成功與客戶建立了良好的信任關(guān)系異議處理其他：.本通電話有待改進之處：.后續(xù)跟進：使用說明：每天結(jié)束營業(yè)后進行第二天工作計劃，此時便填寫《電話邀約記錄表》的準備工作部分；與客戶敲定面談的時間地點時即記錄在表中；電話結(jié)束后進行自我總結(jié)。

需求面談表需求面談流程相關(guān)事項準備工作1、客戶資料分析：2、依據(jù)客戶類型設(shè)計探尋客日效問題：面談中1、寒暄贊美2、通過提問，探尋客戶需求面談后總結(jié)1、客戶需求點總結(jié)：2、本次面談的優(yōu)點（打鉤或補充）：準備充分寒暄贊美得當提問循循善誘客戶需求明確其他：3、本次面談需改進進之處：4、后續(xù)跟進：使用說明：《需求面談表》用于幫助您在對客戶資料分析的基礎(chǔ)上，迅速拉近與客戶

的關(guān)系，并挖掘出客戶的需求，為下一步的成交面談做好準備。

成交面談記錄表成交面談流程相關(guān)事項準備工作1、客戶需求要點回顧：2、待推薦產(chǎn)品的FAB提煉A:B：面談中1、客戶需求回顧2、產(chǎn)品展示3、促成面談后總結(jié)1、面談結(jié)果記錄：2、本次面談的優(yōu)點（打鉤或補充）：客戶需求的回顧FAB的呈現(xiàn)促成時堅持三次以上異議處理其他：3、本次面談需改進進之處：4、后續(xù)跟進：使用說明：成交面談的目的是為了滿足客戶的需求而呈現(xiàn)產(chǎn)品的利益，并最終成交。為此，準備工作應(yīng)在成交面談之前完成。

每日工作計劃與總結(jié)表日期:有效電話數(shù)量需求面談數(shù)量成交面談數(shù)量銷售產(chǎn)品及金額售后服務(wù)數(shù)計戈U實際計戈U實際計戈U實際計戈U實際計戈U實際各環(huán)節(jié)成敗分析與總結(jié)：使用說明：每天結(jié)束營業(yè)時間后應(yīng)作當天總結(jié)