供應鏈金融與中小企業(yè)金融服務方案

供給鏈金融與中小企業(yè)金融服務方案設計

2月·杭州主辦單位：北京銀聯(lián)信投資顧問有限責任企業(yè)第1頁“給一條縫隙，我就能夠把它擠成

”

——張藝謀導語北京銀聯(lián)信主辦第2頁團體建設

分組隊長隊名小秘隊呼(贈予小游戲)北京銀聯(lián)信主辦第3頁

一、開啟供給鏈金融之門二、供給鏈金融和中小企業(yè)融資三、供給鏈金融意義四、經(jīng)典案例集萃

目錄北京銀聯(lián)信主辦第4頁

第一部分開啟供給鏈金融之門北京銀聯(lián)信主辦第5頁提要:模塊一、經(jīng)典報表案例啟示模塊二、供給鏈金融概述北京銀聯(lián)信主辦第6頁模塊一：經(jīng)典報表案例及啟示北京銀聯(lián)信主辦第7頁8案例：一張經(jīng)典報表北京銀聯(lián)信主辦第8頁“三方法一指導”帶來新改變１．負債業(yè)務模式變了２．資產(chǎn)業(yè)務模式變了３．調(diào)查模式也隨之而變４．業(yè)務營銷模式也隨之而變啟示一：北京銀聯(lián)信主辦第9頁“世紀競爭不是企業(yè)和企業(yè)之間競爭,而是供給鏈和供給鏈之間競爭”

——克里斯多夫啟示二：北京銀聯(lián)信主辦第10頁模塊二：供給鏈金融概述北京銀聯(lián)信主辦第11頁1.供給鏈金融概念

供給鏈金融是指對供給鏈內(nèi)部交易結構進行分析基礎上，利用自償性貿(mào)易融資信貸模型，并引入關鍵企業(yè)、物流監(jiān)管企業(yè)、資金流導引工具等新風險控制變量，對供給鏈不一樣節(jié)點提供封閉授信支持及其它結算、理財?shù)染C合金融服務。北京銀聯(lián)信主辦第12頁境外原材料生產(chǎn)商境內(nèi)原材料生產(chǎn)商關鍵企業(yè)終端產(chǎn)品生產(chǎn)商境外買家終端產(chǎn)品生產(chǎn)商離岸代理企業(yè)物流企業(yè)進口商供給商一級經(jīng)銷商零部件生產(chǎn)商二級經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商一級經(jīng)銷商最終用戶最終用戶供給鏈全景圖北京銀聯(lián)信主辦第13頁14二級供給商二級供給商二級供給商一級供給商關鍵企業(yè)

供給鏈主導者經(jīng)銷商個人消費者中小企業(yè)買家大型企業(yè)買家貨物與信用帳期-物流供給鏈訂單與現(xiàn)金流-財務供給鏈供給鏈流向圖：北京銀聯(lián)信主辦第14頁物權、債權鏈條法律根源北京銀聯(lián)信主辦第15頁鏈條生態(tài)原因物質(zhì)利己主義關鍵企業(yè)偏好北京銀聯(lián)信主辦第16頁一個有待破解案例北京銀聯(lián)信主辦第17頁2.全球化與供給鏈

全球化：信息技術

交通技術北京銀聯(lián)信主辦第18頁193.供給鏈金融產(chǎn)生過程

全球化

競爭方式

產(chǎn)業(yè)模式

金融服務單體企業(yè)供給鏈縱向一體化

組織傳統(tǒng)金融服務供給鏈金融服務北京銀聯(lián)信主辦第19頁20傳統(tǒng)金融服務4.傳統(tǒng)金融服務和供給鏈金融服務供給商關鍵企業(yè)經(jīng)銷商銀行苛刻極少融資極少融資苛刻優(yōu)惠供銷供銷企業(yè)是銀行極少關注區(qū)域。單獨、孤立銀行業(yè)務，不關注貿(mào)易流程和交易過程。從關鍵企業(yè)出發(fā)提供服務北京銀聯(lián)信主辦第20頁21供給鏈金融服務供給商關鍵企業(yè)經(jīng)銷商戰(zhàn)略聯(lián)盟銀行大力支持交易信息優(yōu)惠優(yōu)惠戰(zhàn)略聯(lián)盟

以關鍵企業(yè)為基準創(chuàng)建“1+N”或“M+1+N”金融服務模式,關注交易過程，整合物流、信息流和資金流。依據(jù)產(chǎn)業(yè)特點，

跨行業(yè)地提供金融服務。

北京銀聯(lián)信投資顧問有限責任企業(yè)主辦第21頁供給鏈中融資光環(huán)效應買家供給商供給鏈方案光環(huán)效應對供給商和買家信用水平支撐作用北京銀聯(lián)信主辦第22頁235.供給鏈金融系統(tǒng)組成

因為包括到眾多利益主體，供給鏈金融形成了一個相對封閉、含有明確邊界金融生態(tài)系統(tǒng)，詳細見下列圖：供給鏈金融系統(tǒng)組成供給鏈中小企業(yè)組員行為主體（供給鏈金融產(chǎn)品和服務生產(chǎn)者和消費者）供給鏈金融外部環(huán)境供給鏈金融產(chǎn)品體系銀行支持型主體關鍵企業(yè)制度環(huán)境技術環(huán)境法律法規(guī)司法體系金融監(jiān)管體系供給鏈金融技術電子信息技術供給商信貸產(chǎn)品分銷商信貸產(chǎn)品中間增值服務北京銀聯(lián)信主辦第23頁第二部分供給鏈金融和中小企業(yè)融資北京銀聯(lián)信主辦第24頁

提要:模塊一、他償性融資和自償性融資模塊二、供給鏈金融元件、模塊和系統(tǒng)集成模塊三、客戶需求挖掘和產(chǎn)品設計新技術模塊四、經(jīng)典融資模式和渠道創(chuàng)新北京銀聯(lián)信主辦第25頁模塊一:他償性融資和自償性融資北京銀聯(lián)信主辦第26頁銀行企業(yè)/個人投資/經(jīng)營第一重支付第二重回流第二重支付第一重回流信貸流程圖:一.他償性融資北京銀聯(lián)信主辦第27頁他償條件：1、還款能力2、還款意愿

---債權融資最大特點是什么?一.他償性融資北京銀聯(lián)信主辦第28頁補充：1、信貸協(xié)議最大特點是什么?2、銀行擁有最大權利法律權利是什么?一.他償性融資北京銀聯(lián)信主辦第29頁報表中隱藏兵器柜一.他償性融資北京銀聯(lián)信主辦第30頁控制他償性融資主要伎倆：1、主體評級；2、抵質(zhì)押；3、確保。

-----想起報表中固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)。一.他償性融資北京銀聯(lián)信主辦第31頁321.貸款結構四個問題？

貸款金額越大越好？貸款成本越低越好？貸款期限越長越好？貸款一定要還嗎？二.自償性融資第32頁合理

愈加主要融資產(chǎn)品與企業(yè)經(jīng)營匹配更主要融資要能確保企業(yè)安全、平穩(wěn)二.自償性融資北京銀聯(lián)信主辦第33頁(1)還款起源自償性產(chǎn)品設計基礎在于授信項下資產(chǎn)支持，授信償還歸結于資產(chǎn)項下現(xiàn)金回流，如保理2.自償性融資特點

二.自償性融資北京銀聯(lián)信主辦第34頁對資金流和物流全流程控制，如動產(chǎn)抵/質(zhì)押授信業(yè)務(2)操作封閉性二.自償性融資北京銀聯(lián)信主辦第35頁

企業(yè)信用評價相對降低，重視債項評級，風險控制重心后移至操作步驟實時監(jiān)控。(3)重視操作風險控制二.自償性融資北京銀聯(lián)信主辦第36頁

(4)授信用途特定化授信項下每次出賬都對應明確貿(mào)易背景，做到金額、時間、交易對手等信息匹配。二.自償性融資北京銀聯(lián)信主辦第37頁

想起報表中“新五樣”。二.自償性融資北京銀聯(lián)信主辦第38頁企業(yè)現(xiàn)金缺口圖存貨期應付賬款期應收賬款期現(xiàn)金缺口接收訂單TT+30T+50T+100收回全部貨款賣出產(chǎn)品北京銀聯(lián)信主辦第39頁問題：（1）預收帳款在哪里？（2）預付帳款在哪里？二.自償性融資北京銀聯(lián)信主辦第40頁41

提醒：供給鏈融資是經(jīng)典自償性融資，不是單一產(chǎn)品利用，而是以系列產(chǎn)品支撐全新授信服務理念。以提供處理方案為導向，供給鏈金融依靠創(chuàng)新性產(chǎn)品和業(yè)務模式組合滿足不一樣客戶差異化需求。二.自償性融資北京銀聯(lián)信主辦第41頁3.信用捆綁技術（1）商票；(案例)（2）先票后貨；（3）保兌倉；（4）國內(nèi)明保理；（5）國內(nèi)暗保理；（6）應收帳款質(zhì)押。北京銀聯(lián)信主辦第42頁4.結構設計：流程中結構（舉例）

北京銀聯(lián)信主辦第43頁例1.先票/款后貨授信業(yè)務流程銀行關鍵客戶中小企業(yè)抵押+監(jiān)管2支付貨款交納確保金1追加確保金46放貨發(fā)貨35通知放貨北京銀聯(lián)信主辦第44頁例2.應收帳款保理業(yè)務：（國內(nèi)明保理業(yè)務流程）銀行買方客戶1轉(zhuǎn)讓應收帳款4出賬確認通知轉(zhuǎn)讓325支付款項3確認2通知轉(zhuǎn)讓北京銀聯(lián)信主辦第45頁模塊二:供給鏈金融元件、模塊和系統(tǒng)集成北京銀聯(lián)信主辦第46頁一.供給鏈金融元件：元件一：存貨類產(chǎn)品1、靜態(tài)抵質(zhì)押授信；2、動態(tài)抵質(zhì)押授信；3、標準倉單質(zhì)押授信；4、普通倉單質(zhì)押授信

北京銀聯(lián)信主辦第47頁靜態(tài)抵質(zhì)押授信業(yè)務流程銀行監(jiān)管方客戶出賬2追加確保金34發(fā)貨指令5放貨1交付抵質(zhì)押物北京銀聯(lián)信主辦第48頁動態(tài)抵質(zhì)押授信業(yè)務流程銀行監(jiān)管方客戶2出賬4追加確保金5發(fā)貨指令1交付抵質(zhì)押物3最低限額讓抵質(zhì)押物自由進出6發(fā)貨北京銀聯(lián)信主辦第49頁標準倉單質(zhì)押授信業(yè)務流程期貨交易所銀行期貨經(jīng)紀企業(yè)客戶2辦理質(zhì)押手續(xù)1交付倉單3出賬4追加確保金5釋放倉單6委托交割7交割款償還貸款北京銀聯(lián)信主辦第50頁普通倉單質(zhì)押授信業(yè)務流程銀行倉庫客戶3交付倉單4出賬5追加確保金6釋放倉單8放貨2出具倉單1交付倉儲貨物7通知放貨北京銀聯(lián)信主辦第51頁元件二：應收賬款融資1、國內(nèi)明保理2、國內(nèi)暗保理3、國內(nèi)保理池融資4、票據(jù)池授信5、出口應收賬款池融資6、出口信用險項下授信7、應收帳款質(zhì)押融資北京銀聯(lián)信主辦第52頁出口應收賬款池融資業(yè)務流程銀行境外買方……境外買方境外買方客戶1賒銷2轉(zhuǎn)讓應收賬款5出賬3通知轉(zhuǎn)讓4寄單6回款北京銀聯(lián)信主辦第53頁出口信用險項下授信業(yè)務流程客戶進口商/開證行保險企業(yè)銀行1、投保出口信用保險2、三方簽定《權益轉(zhuǎn)讓協(xié)議》5、提醒單據(jù)6、到期付款2、三方簽定《權益轉(zhuǎn)讓協(xié)議》3、申請/單據(jù)4、押匯款入賬北京銀聯(lián)信主辦第54頁元件三：預付款類1、先票（款）后貨授信；2、擔保提貨（保兌倉）授信；也叫賣方擔保買方信貸3、進口信用證項下未來貨權質(zhì)押授信；4、國內(nèi)信用證；5、附保貼函商業(yè)承兌匯票。北京銀聯(lián)信主辦第55頁保兌倉授信業(yè)務流程銀行賣方客戶2支付貨款3出具提單5通知發(fā)貨6發(fā)貨1交納確保金4追加確保金北京銀聯(lián)信主辦第56頁二.供給鏈金融模塊（舉例）：1.存貨融資項下應收帳款贖貨機制；2.信用證項下未來貨權質(zhì)押授信轉(zhuǎn)保理；3.商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后轉(zhuǎn)開信用證。北京銀聯(lián)信主辦第57頁三.供給鏈金融系統(tǒng)集成：“1+N”（案例）北京銀聯(lián)信主辦第58頁鏈式融資適用行業(yè)行業(yè)應該含有以下特點：行業(yè)容量遼闊、市場需求穩(wěn)定、

巨大、交易方式規(guī)范、

很好，屬于資金技術密集型產(chǎn)業(yè)，有利于銀行進行

拓展。汽車、有色金屬、鋼鐵、煤炭、石化、機械制造北京銀聯(lián)信主辦第59頁60鐵礦石

供給商焦炭

生產(chǎn)商煉鋼企業(yè)（含財務企業(yè)）鋼材

批發(fā)商鋼材加工企業(yè)

/最終用戶供給鏈營銷模式礦山物流企業(yè)設備安裝廢金屬

回收企業(yè)鋼材

專業(yè)市場注：箭頭方向代表產(chǎn)品及服務流動方向供給鏈

關鍵企業(yè)廢渣、

水泥行業(yè)綠色代表重點客戶黃色代表非重點客戶橘紅色代表待研究客戶鋼鐵金融行業(yè)全景及重點目標客戶群體廠、商、倉、銀模式北京銀聯(lián)信主辦第60頁61業(yè)務模式全景上游延伸：將標準模式擴展至關鍵廠商上游供給商企業(yè)，提供保理、票據(jù)貼現(xiàn)、進口結算與融資等配套產(chǎn)品深入合作：加深與汽車制造企業(yè)深度合作，包括國際結算、現(xiàn)金管理、財務咨詢、債務保值等創(chuàng)新產(chǎn)品擔保選擇：對經(jīng)銷商授信風險緩釋，增加非回購擔保下選擇模式：優(yōu)先引入在第三方監(jiān)管下車證動產(chǎn)質(zhì)押模式；單一合格證監(jiān)管模式，但較動產(chǎn)質(zhì)押模式，對于經(jīng)銷商授信應按普通授信標準掌握。汽車金融北京銀聯(lián)信主辦第61頁汽車金融業(yè)務基本模式A集團銀行物流運輸企業(yè)監(jiān)管方用戶經(jīng)銷商4S店三方協(xié)議1授信額度、開票申請2開立銀行承兌匯票商品車5交款3合格證、車交接7釋放合格證、車4派駐監(jiān)管員監(jiān)管車與證6收款后通知回款至銀行5使用銀行大額支付系統(tǒng)3運輸8銷售北京銀聯(lián)信主辦第62頁產(chǎn)業(yè)金融：沿產(chǎn)業(yè)價值鏈“橫到邊、豎到底”開發(fā)原油燃料油最終用戶（電廠）用戶（航空企業(yè)）進口代理企業(yè)煉油企業(yè)成品油銷售企業(yè)燃料油進口代理企業(yè)貿(mào)易商北京銀聯(lián)信主辦第63頁

溫故知新游戲北京銀聯(lián)信主辦第64頁

模塊三:客戶需求挖掘和產(chǎn)品設計新技術北京銀聯(lián)信主辦第65頁財務搭脈術北京銀聯(lián)信主辦第66頁客戶對銀行關鍵需求：企業(yè)（管理）

銷售

采購

融資理財企業(yè)需要：1、降低支付成本2、延緩現(xiàn)金流出3、必要時提前屯貨4、進行集中采購企業(yè)需要1、加緊銷售資金回籠2、支持銷售體系建設3、提升銷售質(zhì)量4、支持訂單式生產(chǎn)。北京銀聯(lián)信主辦第67頁策略性探詢：逐步提升重點

每一類溝通提問都有著各自不一樣側重點，基本上我們能夠歸納為四類：(SPIN技術)1.情況型提問2.困難型提問3.

影響型提問4.

處理型提問北京銀聯(lián)信主辦第68頁69銀行承兌匯票活學活用（案例）北京銀聯(lián)信主辦第69頁客戶賣方開證行通知行（委托收款行、議付行）運輸企業(yè)協(xié)議11提貨4發(fā)貨2開立信用證7委托收款8付款或確認1提交開戶申請書9通知贖單10付款3通知信用證5備齊單據(jù)交單6審單議付國內(nèi)信用證業(yè)務流程北京銀聯(lián)信主辦第70頁經(jīng)改良國內(nèi)信用證業(yè)務流程開證申請人（買方）通知行/議付行開證行/付款行同時也是通知行、議付行受益人（賣方）3賣方組織發(fā)貨貿(mào)易協(xié)議1買方向開證行申請開立國內(nèi)信用證5開證行收到全套單據(jù)、審查單證相符后，向申請人發(fā)出到期付款確認書，于到期日付款2開證行直接向受益人通知此筆國內(nèi)信用證4賣方發(fā)貨后備齊單據(jù)，向開證行交單6開證行直接對受益人劃撥款項北京銀聯(lián)信主辦第71頁國內(nèi)信用證靈活融資方式案例北京銀聯(lián)信主辦第72頁

保兌倉在國內(nèi)貿(mào)易融資中活學活用（案例）北京銀聯(lián)信主辦第73頁一個偶然消息里蘊藏3億存款故事潛在需求挖掘故事北京銀聯(lián)信主辦第74頁模塊四:經(jīng)典融資模式和渠道創(chuàng)新北京銀聯(lián)信主辦第75頁76

融通倉

融通倉銀行物流合作融資模式融資模式介紹：銀行與第三方物流企業(yè)合作，經(jīng)過物流監(jiān)管或信用確保為客戶提供授信一個金融服務，主要合作形式包含物流企業(yè)提供自有庫監(jiān)管、在途監(jiān)管和輸出監(jiān)管等，也有物流企業(yè)基于貨物控制為客戶提供擔保情形。銀行①申請融通倉擔保額度倉儲企業(yè)中小企業(yè)③簽署借款協(xié)議②授信申請③簽署反擔保協(xié)議②推薦客戶③簽署擔保協(xié)議④放款②融資申請北京銀聯(lián)信主辦第76頁

該模式關鍵在于銀行借助物流企業(yè)專業(yè)能力控制風險，銀行能夠經(jīng)過與物流企業(yè)合作發(fā)覺并切入客戶群，拓展業(yè)務空間。北京銀聯(lián)信主辦第77頁78適合用于實力較強物流企業(yè)。其業(yè)務實質(zhì)相當于保兌倉業(yè)務，只是關鍵企業(yè)變成了物流企業(yè)。該模式風險點在于物流企業(yè)回購責任履約能力。因為該業(yè)務中物流企業(yè)負擔是回購責任，所以銀行應視其為間接授信。銀行能夠從物流企業(yè)出發(fā)成片開發(fā)客戶。北京銀聯(lián)信主辦第78頁

鋼貿(mào)通案例北京銀聯(lián)信主辦第79頁80未來貨權質(zhì)押融資未來倉單質(zhì)押融資融資模式介紹：利用交易所交易規(guī)則以及交易所中立動產(chǎn)監(jiān)管職能，為交易所組員提供動產(chǎn)質(zhì)押授信一個金融服務。該模式包含現(xiàn)貨倉單質(zhì)押融資和未來倉單質(zhì)押融資兩種形式。銀行③提交交易證實材料交易市場交易市場買方會員②電子交易合約鎖定③繳存初始確保金交易市場倉庫

銀行給予授信額度④放款作為交割金⑤三方交割貨物辦理質(zhì)押手續(xù)①買方申請授信北京銀聯(lián)信主辦第80頁交易全部兩類：一是上交所等三大期貨交易所；二是一些地方大型專業(yè)交易市場。北京銀聯(lián)信主辦第81頁

該模式推進力在于交易所和批發(fā)市場方含有促進交投利益驅(qū)動，進而關心會員資金流問題。所以商業(yè)銀行能夠?qū)⒔灰姿鳛椤?”，會員作為“N”實施業(yè)務開發(fā)。北京銀聯(lián)信主辦第82頁另一個未來貨權融資案例(神化案例）北京銀聯(lián)信主辦第83頁補充：香港離岸業(yè)務操作適用條件：

1、業(yè)務洽談與決議不能在香港進行；

2、主要業(yè)務操作人員居住地不能超出180天在香港；

3、交易文件簽署地不在香港；

4、物流安排不能進出香港，不能進出香港海域，陸地更不行。

——四條件同時具備，就經(jīng)過稅務代表報稅務局，會有批文為離岸不需征稅。北京銀聯(lián)信主辦第84頁85設備制造買方信貸融資模式

融資模式介紹：依據(jù)設備制造生產(chǎn)企業(yè)和下游企業(yè)簽署買賣協(xié)議，由商業(yè)銀行向下游終端企業(yè)或經(jīng)銷商提供授信，用于購置該生產(chǎn)企業(yè)設備一個金融服務。設備制造企業(yè)①簽署銷售協(xié)議下游企業(yè)銀行②發(fā)送并安裝設備④支付設備款③繳存回款確保金②辦理設備抵押⑤按期償還貸款③發(fā)放貸款負擔回購責任⑥以下游企業(yè)違約設備制造買方信貸融資模式北京銀聯(lián)信主辦第85頁

一.融資主體不一樣二.擔保方式不一樣三.融資工具不一樣與傳統(tǒng)先票后貨融資模式區(qū)分：北京銀聯(lián)信主辦第86頁北京銀聯(lián)信主辦第87頁88銀行大買方汽車制造商鋼鐵制造商煤炭企業(yè)電力企業(yè)電信運行商電子設備制造商大型項目企業(yè)政府采購項目….…..供給商A應付帳款管理服務應收帳款質(zhì)押融資國內(nèi)保理訂單融資倉單融資商票保貼委托代理貼現(xiàn)….…..供給商B供給商C….…..渠道創(chuàng)新一：與大買方相結合北京銀聯(lián)信主辦第88頁89銀行大賣方煤炭石油化工有色金融機械設備制造電子設備制造醫(yī)療設備制造消費制造農(nóng)業(yè)機械食品….…..經(jīng)銷商A促銷服務先票后貨存貨

質(zhì)押保兌倉設備制造買方信貸法人按揭電子票據(jù)委托代理貼現(xiàn)….…..經(jīng)銷商B終端用戶….…..

渠道創(chuàng)新二：與大賣方相結合北京銀聯(lián)信主辦第89頁90銀行采購執(zhí)行供給鏈管理外包供給商關鍵企業(yè)供給鏈管理企業(yè)經(jīng)銷商預付帳款融資動產(chǎn)融資倉單融資應收帳款融資銷售執(zhí)行采購銷售貨物回購貨物監(jiān)管渠道創(chuàng)新三：與供給鏈管理企業(yè)相結合北京銀聯(lián)信主辦第90頁91銀行供給商會員物流電子交易平臺購置方會員存貨質(zhì)押融資先貸后押融資貨權轉(zhuǎn)移貨物回購貨物監(jiān)管倉儲服務存貨質(zhì)押融資數(shù)據(jù)查對信用管理共享業(yè)務申請渠道渠道創(chuàng)新四：與物流電子交易平臺相結合北京銀聯(lián)信主辦第91頁供給鏈金融業(yè)務發(fā)展趨勢：1、預付帳款仍是主流，應收帳款融資漸成增加和競爭重點；2、信息化系統(tǒng)支持下線上化客戶體驗漸成服務升級重點；3、預付帳款融資模式中關鍵企業(yè)信用捆綁方式漸從緊密走向渙散；4、越來越多關鍵企業(yè)希望銀行從多窗口向單窗口轉(zhuǎn)變。北京銀聯(lián)信主辦第92頁第三部分供給鏈金融意義北京銀聯(lián)信主辦第93頁提要:模塊一.營銷方式轉(zhuǎn)變模塊二.風險控制新技術模塊三.供給鏈金融意義北京銀聯(lián)信主辦第94頁

模塊一.營銷方式轉(zhuǎn)變1.從“N”到“１”：供給鏈金融業(yè)務始于以

授信業(yè)務為代表中小企業(yè)自償性貿(mào)易融資處理方案，從對“Ｎ”授信個案中對“１”責任捆綁，最終發(fā)展到直接找到“１”來批發(fā)“Ｎ”，經(jīng)歷了一個認識過程。北京銀聯(lián)信主辦第95頁

２.它山之石：以ＵＰＳ（UPScapital）為代表一批金融物流混業(yè)經(jīng)營企業(yè)所取得商業(yè)成功，證實了金融業(yè)與物流業(yè)在面對供給鏈貿(mào)易背景視角上，含有天然利益和價值契合點。北京銀聯(lián)信主辦第96頁3.“1+N”邏輯：利用“1”與供給鏈其它組員利益關聯(lián)及其在供給鏈中強勢談判地位，引入“1”信用開展對“N”金融服務；同時，利用對“N”面向貿(mào)易步驟金融服務，以及“N”與“1”之間貿(mào)易、結算關系，深入深化“1”對主辦銀行依賴，并創(chuàng)造對“1”開發(fā)更多機會。北京銀聯(lián)信主辦第97頁供給鏈融資產(chǎn)品五個切入點:1.從關鍵企業(yè)切入;2.從上下游小企業(yè)切入;3.從物流企業(yè)切入;4.從專業(yè)市場切入;5.從內(nèi)部交叉營銷切入.北京銀聯(lián)信主辦第98頁模塊二.風險控制新技術1、信用風險轉(zhuǎn)化；

(信貸管理主要策略有哪些?)2、現(xiàn)金流控制；3、結構性授信安排。北京銀聯(lián)信主辦第99頁現(xiàn)金流控制（一）要素：

1、流量管理；

2、流向管理；

3、循環(huán)周期管理。北京銀聯(lián)信主辦第100頁現(xiàn)金流管理（二）伎倆：

1、金融產(chǎn)品組合利用；

2、信息文件約束和控制；

3、業(yè)務流程模式和商務條款控制；

4、發(fā)揮財務報表在現(xiàn)金流控制中作用。北京銀聯(lián)信主辦第101頁結構性授信安排（一）概念：結構授信不一樣于離散單一客戶授信，是指銀行以真實貿(mào)易為背景，對包含受信申請人及其供給鏈節(jié)點上主要參加者在內(nèi)客戶組團授信，即銀行基于同一交易客戶群體融資需求和總體抗風險能力，依據(jù)不一樣產(chǎn)業(yè)特征和客戶需求，對相對封閉供給鏈金融鏈條上關聯(lián)步驟客戶進行主動授信安排，并提供不一樣產(chǎn)品組合和差異化服務。北京銀聯(lián)信主辦第102頁結構性授信安排（二）作用：

1、結構授信處理了供給鏈融資業(yè)務中風險管理兩個突出矛盾：一是處理授信承載主體單一和融資中多主體實際資金需求與資金使用矛盾；二是處理了授信主體信用與供給鏈整體信用不對稱矛盾。

北京銀聯(lián)信主辦第103頁2、結構授信提升銀行授信資金使用效率和營銷效率；

3、結構構授信也有利于分散和降低風險。北京銀聯(lián)信主辦第104頁補充:貨押業(yè)務風險預警信號分類情況表借款人及出質(zhì)人經(jīng)營情況抵（質(zhì)）物情況監(jiān)管情況企業(yè)出現(xiàn)停工、停產(chǎn)現(xiàn)象企業(yè)在質(zhì)押物數(shù)量、質(zhì)量上做假、以次充真、以次充好未辦理正常出貨手續(xù)出貨行為企業(yè)有變賣資產(chǎn)行為企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，常發(fā)生退貨情況企業(yè)不配合落實監(jiān)管方法企業(yè)員工工資發(fā)放存在問題，長久拖欠員工工資質(zhì)物保管出現(xiàn)安全隱患，質(zhì)物外包裝破損、質(zhì)物受潮、變形等有意隱匿或損毀質(zhì)押標識行業(yè)政策出現(xiàn)改變，對企業(yè)經(jīng)營形成重大影響質(zhì)押物市場價格出現(xiàn)大幅波動企業(yè)生產(chǎn)不正?；虺霈F(xiàn)經(jīng)營虧損企業(yè)產(chǎn)品銷售價格低于分行核價企業(yè)有大型項目投資北京銀聯(lián)信主辦第105頁補充:供給鏈融資信用風險評定主要內(nèi)容評定類別主要內(nèi)容企業(yè)基本情況業(yè)務內(nèi)容、股權結構、設置時間、關聯(lián)企業(yè)、管理人員評價等市場地位主要產(chǎn)品市場容量、市場擁有率、技術水平層次、銷售網(wǎng)絡、競爭對手情況等供給鏈情況主要供貨商、主要銷售對象、結算方式、技術替換性、與交易對手利益關聯(lián)度等企業(yè)融資情況申請授信總額度、在其它銀行授信、其它方式借款等企業(yè)財務分析企業(yè)經(jīng)營主要財務數(shù)據(jù)、流動資產(chǎn)詳細情況、企業(yè)財務趨勢分析等授信用途及資產(chǎn)支持授信用途、操作模式、存貨物況、應收賬款結構和匯款統(tǒng)計、交易對手情況等北京銀聯(lián)信主辦第106頁模塊三.供給鏈金融意義（一）對中小企業(yè)；（二）對關鍵企業(yè)；（三）對商業(yè)銀行。北京銀聯(lián)信主辦第107頁（一）供給鏈金融對中小企業(yè)融資意義1.經(jīng)過引入關鍵企業(yè)和物流監(jiān)管合作方兩個變量，信貸委托代理關系中信息不對稱問題大為改進；北京銀聯(lián)信主辦第108頁2.經(jīng)過對物流、資金流控制結構化操作模式設計，以及關鍵企業(yè)信用捆綁技術利用，中小企業(yè)信用風險得以有效隔離和屏蔽；北京銀聯(lián)信主辦第109頁3.經(jīng)過結合貿(mào)易背景資金特定化使用控制，以及授信自償化技術利用，中小企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定性差問題對資金安全影響受到有效控制；北京銀聯(lián)信主辦第110頁4.經(jīng)過立足關鍵企業(yè)團購式銷售模式，中小企業(yè)融資中成本—收益不對稱問題得以處理;北京銀聯(lián)信主辦第111頁5.因為這些新風險控制技術采取，相比于傳統(tǒng)信貸技術，中小企業(yè)不再是高風險貸款客戶群體，而是變成和大企業(yè)風險水平相當而收益更高客戶群體.北京銀聯(lián)信主辦第112頁補充：鏈式集群和塊狀集群不一樣產(chǎn)品創(chuàng)新思緒北京銀聯(lián)信主辦第113頁（二）供給鏈金融對于培育關鍵企業(yè)意義

研究表明：采取供給鏈融資最成功企業(yè)，取得競爭優(yōu)勢可能性是原來

6倍，處理業(yè)務能力是原來2倍，處剪發(fā)票能力是原來3倍。第114頁（三）供給鏈金融對于商業(yè)銀行意義1.取得對中小企業(yè)市場深入開拓可行性；2.業(yè)務綜合發(fā)展機會；3.對客戶集群網(wǎng)絡性綁定；4.不良資產(chǎn)率及其真實性改進。北京銀聯(lián)信主辦第115頁第四部分經(jīng)典案例集萃（20例）

北京銀聯(lián)信主辦第116頁lTiQeNbK8G5D1A-x*t$qZnVkSgPdMaI7F4C0z)v&s!pXmUjRfOcK9H6E2B+y(u%r#oWlThQeNbJ8G5D1A-w*t$qYnVkSgPdLaI7F3C0z)v&s#pXmUiRfOcK9H5E2B+x(u%rZoWkThQeMbJ8G4D1z-w*t!qYnVjSgPdLaI6F3C0y)v&s#pXlUiRfNcK9H5E2A+x(u$rZoWkThPeMbJ7G4D1z-w&t!qYmVjSgOdL9I6F3B0y)v%s#oXlUiQfNcK8H5D2A+x*u$rZnWkThPeMaJ7G4C1z-w&t!pYmVjRgOdL9I6E3B0y(v%s#oXlTiQfNbK8H5D2A-x*u$qZnWkShPdMaJ7B0y)v%s#pXlUiQfNcK8H5E2A+x*u$rZnWkThPeMaJ7G4C1z-w&t!pYmVjRgOdL9I6E3B0y(v%s#oXlTiQfNbK8H5D2A-x*u$qZnWkShPdMaJ7F4C1z)w&t!pYmUjRgOcL9I6E3B+y(v%r#oXlTiQeNbK8G5D2A-x*t$qZnVkShPdMaI7F4C0z)w&s!pXmUjRfOcL9H6E2B+y(u%r#oWlTiQeNbJ8G5D1A-x*t$qYnVkSgPdMaI7F3C0z)v&s!pXmUiRfOcK9H6E2B+x(u%rZoWlThQeMbJ8G4D1A-w*t!qYnVjSgPdLaI7F3C0y)v&s#pXmUiRfNcK9H5E2B+x(u$rZoWkThQeMbJ7G4D1z-w*t!qYmVjSgOdLaI6F3B0y)v%s#pXlUiQfNcK8H5E2A+x*u$rZnWkThPeMbJ7G4C1z-w&t!qYmVjRgOdL9I6F3B0y(v%s#oXlUiQfNbK8H5D2A+x*u$qZnWkShPeMaJ7F4C1z)w&t!pYmUjRgOcL9I6E3B0y(v%r#oXlTiQfNbK8G5D2A-x*u$qZnVkShPdMaJ7F4C0z)w&s!pYmUjRfOcL9H6E3B+y(u%r#oWlTiQeNbJ8G5D1A-x*t$qYnVkSgPdMaI7F4C0z)v&s!pXmUjRfOcK9H6E2B+y(u%rZoWlThQeNbJ8G4D1A-w*t$qYnVjSgPdLaI7F3C0y)v&s#pXmUiRfNcK9H5E2B+x(u%rZoWkThQeMbJ8G4D1z-w*t!qYnVjSgOdLaI6F3C0y)v%s#pXlUiRfNcK8H5E2A+x(u$rZnWkThPeMbJ7G4C1z-w&t!qYmVjSgOdL9I6F3B0y)v%s#ohQeMbJ8G4D1z-w*t!qYnVjSgOdLaI6F3C0y)v%s#pXlUiRfNcK8H5E2A+x(u$rZnWkThPeMbJ7G4D1z-w&t!qYmVjSgOdL9I6F3B0y)v%s#oXlUiQfNcK8H5D2A+x*u$rZnWkShPeMaJ7G4C1z)w&t!pYmVjRgOcL9I6E3B0y(v%s#oXlTiQfNbK8H5D2A-x*u$qZnWkShPdMaJ7F4C1z)w&s!pYmUjRgOcL9H6E3B+y(v%r#oWlTiQeNbK8G5D1A-x*t$qZnVkSgPdMaI7F4C0z)w&s!pXmUjRfOcL9H6E2B+y(u%r#oWlThQeNbJ8G5D1A-w*t$qYnVkSgPdLaI7F3C0z)v&s#pXmUiRfOcK9H5E2B+x(u%rZoWlThQeMbJ8G4D1A-w*t!qYnVjSgPdLaI6F3C0y)v&s#pXlUiRfNcK9H5E2A+x(u$rZoWkThPeMbJ7G4D1z-w&t!qYmVjSgOdLaI6F3B0y)v%s#pXlUiQfNcK8H5E2A+t!qYnVjSgPdLaI6F3C0y)v&s#pXlUiRfNcK9H5E2A+x(u$rZoWkThPeMbJ7G4D1z-w*t!qYmVjSgOdLaI6F3B0y)v%s#pXlUiQfNcK8H5E2A+x*u$rZnWkThPeMaJ7G4C1z-w&t!pYmVjRgOdL9I6E3B0y(v%s#oXlUiQfNbK8H5D2A+x*u$qZnWkShPeMaJ7F4C1z)w&t!pYmUjRgOcL9I6E3B+y(v%r#oXlTiQeNbK8G5D2A-x*t$qZnVkShPdMaI7F4C0z)w&s!pYmUjRfOcL9H6E3B+y(u%r#oWlTiQeNbJ8G5D1A-x*t$qYnVkSgPdMaI7F3C0z)v&s!pXmUiRfOcK9H6E2B+x(u%rZoWlThQeNbJ8G4D1A-w*t$qYnVjSgPdLaI7F3C0y)v&s#pXmUiRfNcK9H5E2B+x(u$rZogPdMaI7F3C0z)v&s!pXmUiRfOcK9H6E2B+y(u%rZoWlThQeNbJ8G4D1A-w*t$qYnVjSgPdLaI7F3C0y)v&s#pXmUiRfNcK9H5E2B+x(u$rZoWkThQeMbJ7G4D1z-w*t!qYnVjSgOdLaI6F3C0y)v%s#pXlUiRfNcK8H5E2A+x(u$rZnWkThPeMbJ7G4C1z-w&t!qYmVjRgOdL9I6F3B0y(v%s#oXlUiQfNcK8H5D2A+x*u$rZnWkShPeMaJ7G4C1z)w&t!pYmVjRgOcL9I6E3B0y(v%r#oXlTiQfNbK8G5D2A-x*u$qZnVkShPdMaJ7F4C0z)w&s!pYmUfNcK8H5D2A+x*u$rZnWkShPeMaJ7G4C1z)w&t!pYmVjRgOcL9I6E3B0y(v%r#oXlTiQfNbK8G5D2A-x*u$qZnWkShPdMaJ7F4C1z)w&s!pYmUjRgOcL9H6E3B+y(v%r#oWlTiQeNbK8G5D1A-x*t$qZnVkSgPdMaI7F4C0z)v&s!pXmUjRfOcK9H6E2B+y(u%r#oWlThQeNbJ8G5D1A-w*t$qYnVkSgPdLaI7F3C0z)v&s#pXmUiRfOcK9H5E2B+x(u%rZoWkThQeMbJ8G4D1z-w*t!qYnVjSgPdLaI6F3C0y)v&s#pXlUNbJ8G5D1A-w*t$qYnVkSgPdLaI7F3C0z)v&s#pXmUiRfOcK9H5E2B+x(u%rZoWkThQeMbJ8G4D1A-w*t!qYnVjSgPdLaI6F3C0y)v&s#pXlUiRfNcK9H5E2A+x(u$rZoWkThPeMbJ7G4D1z-w&t!qYmVjSgOdL9I6F3B0y)v%s#pXlUiQfNcK8H5E2A+x*u$rZnWkThPeMaJ7G4C1z-w&t!pYmVjRgOdL9I6E3B0y(v%s#oXlTiQfNbK8H5D2A-x*u$qZnWkShPeMaJ7F4C1z)w&t!pYmUjRgOcL9I6E3B+y(v%r#oXlTeMaJ7G4C1z-w&t!pYmVjRgOdL9I6E3B0y(v%s#oXlTiQfNbK8H5D2A+x*u$qZnWkShPeMaJ7F4C1z)w&t!pYmUjRgOcL9I6E3B+y(v%r#oXlTiQeNbK8G5D2A-x*t$qZnVkShPdMaI7F4C0z)w&s!pYmUjRfOcL9H6E3B+y(u%r#oWlTiQeNbJ8G5D1A-x*t$qYnVkSgPdMaI7F3C0z)v&s!pXmUiRfOcK9H6E2x*t$qZnVkShPdMaJ7F4C0z)w&s!pYmUjRfOcL9H6E3B+y(u%r#oWlTiQeNbJ8G5D1A-x*t$qYnVkSgPdMaI7F3C0z