丁二烯下游利用合作項目匯報材料

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)與日本XX化學交流情況的匯報XXX高級副總裁： 遵照總部的安排和您的指示精神，我公司與日本XX化學株式會社（簡稱MCC）C4化學品事業(yè)部分別于XXXX年10月25日、11月26日和12月16日就丁二烯下游利用項目及相關問題進行了交流和探討，現(xiàn)將雙方交流的情況和我公司對該項目下步工作的建議匯報如下。一、與XX化學（MCC）交流概況1、XX化學對其合資計劃的說明XX化學株式會社希望通過合資方式與XX煉化公司共同建造1,4丁二醇(14BG)/四氫呋喃(THF)和聚四氫呋喃(P

2、TMG)的生產廠。據(jù)其介紹，XX化學是目前世界上擁有以丁二烯為原料生產14BG/THF以及PTMG技術的唯一專利商。XX化學計劃的建設方案分兩個階段實施： 第一階段：在2006年二季度前先建成以1,4丁二醇(14BG)/四氫呋喃(THF)為原料生產聚四氫呋喃(PTMG)的裝置，裝置規(guī)模為50000噸/年PTMG，裝置所需原料14BG/THF由XX化學在國際市場采購或XX化學按14BG成本價從日本提供。第一階段的投資約3000萬美元。 第二階段：在2008年中再建成以丁二烯為原料的14BG/THF裝置，2008年中投入生產，屆時，XX煉化乙烯工程主體裝置已投入生產，丁二烯已產出，可為該裝置提供丁

3、二烯原料。14BG/THF裝置規(guī)模為10萬噸/年14BG，除了為已建成的5萬噸年PTMG裝置提供原料（約需14BG 62500噸年）外，剩余的37500噸14BG作為產品外賣。第二階段的投資約13000萬美元。按照XX化學的構想，合資工廠的水、電、汽、風、火炬等公用工程設施最好能有償依托XX煉化公司，以降低合資工廠的成本。2、 產品市場情況交流中，雙方對14BG/THFPTMG氨綸的產品市場情況進行了初步討論。XX化學認為中國XXXX年的氨綸生產能力已發(fā)展為約19.4萬噸/年，需PTMG約15.5萬噸/年(氨綸單耗為0.8t PTMG/t氨綸)，預測2005年和2006年中國的氨綸生產能力將分

4、別達到30.55萬噸和38.46萬噸，對PTMG的需求也將會同步增長，上游14BG/THF將會有較好的市場。3、 采用MCC技術的裝置投資及公用工程消耗第一階段5萬噸/年PTMG裝置投資3000萬美元（不包括催化劑費用），占地約4公頃。第二階段10萬噸/年14BG/THF裝置投資1.3億美元，占地約2.6公頃。兩個階段各裝置的原材料和公用工程消耗見下表。兩個階段各裝置的原材料和公用工程消耗表物料名稱單位14BG/THF裝置PTMG裝置備注丁二烯kg/t755.0H2Nm3/t315.0乙酸kg/t60.0THFt/t1.0甲醇kg/t73無水乙酸kg/t67NaOHkg/t9.0濃度25%硫酸

5、kg/t2.0濃度98%聚合催化劑kg/t1.07蒸汽（LP）t/t1.821.900.3MPa蒸汽（MP）t/t5.500.261.3MPa蒸汽（HP）t/t0.050.082.5MPa電kwh/t500250N2Nm3/t9106工業(yè)用水t/t13.23.0純水t/t00.134、專用催化劑和專利費情況第一階段PTMG裝置和第二階段14BG/THF裝置的全部技術和主要催化劑均來自MCC。MCC在交流中介紹，第一階段PTMG裝置的專利技術費為1330萬美元,第二階段14BG/THF裝置的專利技術費為3330萬美元,共計專利技術費約4660萬美元.第二階段14BG/THF裝置的催化劑由于含有貴

6、金屬，費用較高，初次裝填估算費用為2800萬美元，MCC說明如下：催化劑種類使用量貴金屬含量貴金屬價格日元/kg催化劑制造費日元/kg催化劑價格日元/kg催化劑A40噸5%51804925061054催化劑B21.5噸1%10050460314653初次裝填費約2800百萬日元（約2800萬美元）MCC認為專利技術費可以一次性付清，也可以作為專利權使用費分10年付清。關于合資股比交流中雙方就合資項目的股比進行了初步探討。MCC表達了與XX煉化合資建廠的愿望，并且希望在合資公司中控股60%80%，至少股比在51%以上，我公司在交流中提出了至少股比50%的方案。MCC在XXXX年12月回訪中表明了

7、其控股的愿望和理由：（1）、由MCC控股,有利于MCC業(yè)務全球化程度的提高,收益增大。（2）、如果MCC與ZRCC按 50/50合資，難以實現(xiàn)MCC核心業(yè)務，合資公司業(yè)務難以擴展。（3）、如果由ZRCC控股，相當于MCC直接將技術轉讓給ZRCC，MCC的核心業(yè)務難以實現(xiàn)。（4）、如果以MCC為主體與地方其它企業(yè)合資，不僅MCC的核心業(yè)務難以實現(xiàn)，而且對其它合作伙伴的合作動機不明確。（5）、如果依托ZRCC由MCC獨資建廠，存在無合作伙伴的弱勢。二、對14BG/THFPTMG項目初步調研情況為深入進行14BG/THFPTMG項目相關工作，我們在與MCC進行技術和合資合作有關問題交流的基礎上,近段

8、時間還就該項目的產品市場、技術經(jīng)濟評價等內容進行了初步的前期調研工作。關于產品市場1、中國的14BG生產能力及需求情況 14BG是生產四氫呋喃（THF）、-丁內酯（GBL）、PBT、聚氨酯（PU）和PTMG的主要原料，其合成工藝主要有四種：即早期BASF開發(fā)及改進的REPPE法（炔烴法）；以原ARCO公司開發(fā)的PO合成法；以丁烷為主要原料經(jīng)順酐生產的正丁烷/順酐法和以XX化學開發(fā)的以丁二烯為原料的丁二烯乙酰氧基化法。我國已建成的生產裝置主要以REPPE法為主。初步調研我國已建成和在建的14BG工廠見附表1，我國14BG消費及預測見附表2。初步調研的資料表明，目前已建成和明確建設的14BG能力已

9、有21萬噸/年，計劃在建項目能力約22萬噸/年，總量約43萬噸/年。據(jù)預測，今后5年我國14BG總需求約為1013萬噸/年，按照這樣的供需總量，屆時將會是供大于需。MCC提供的資料表明：MCC在中國的14BG顧客清單為4.9萬噸，而計劃為3.75萬噸。2、中國的PTMG生產能力及需求情況PTMG的90%以上用于生產氨綸，是氨綸的主要原料之一。初步調研，中國的PTMG已建和在建的生產能力約為23萬噸年，詳見附表3，中國已建和規(guī)劃建設的氨綸生產能力約為20萬噸年，詳見附表4，中國總消費量及MCC對中國的PTMG需求預測見附表5。氨綸強度高，回彈性好，是近年紡織工業(yè)中廣為采用的新型材料。但是，氨綸在

10、紡織和服飾中只占極少比重。我國已建和在建的氨綸廠大都規(guī)模較小，且近年隨著能力不斷急劇擴大，產品價格已由過去的每噸2030萬元(20D)下降到目前的每噸10萬元甚至更低，因此，盡管有不少省市（主要是江浙一帶）在擴能，但到2006年，全國產能難以達到MCC所預測的38萬噸。據(jù)估算，2006年我國實際氨綸消費將在15萬噸左右，相對消費PTMG約為12萬噸/年。而目前我國已建成和在建的PTMG項目能力已達約23萬噸/年，已經(jīng)大大超過需求。（二）關于項目的技術經(jīng)濟分析PTMG和14BG/THF兩套裝置的初步經(jīng)濟分析PTMG以四氫呋喃(THF)為原料，THF以14BG為原料（每噸14BG可生產約0.8噸T

11、HF），而14BG和THF以丁二烯為原料。按MCC交流中提供的投資和消耗定額，結合原料和產品的價格，對MCC提出的PTMG和14BG/THF兩套裝置的經(jīng)濟性進行初步測算。測算分別按目前市場價、近5年平均價和預測價三種情況。初步測算結果匯總如下: 測算結果匯總表（單位：元/噸或萬元）分項名稱丁二烯14BGPTMGPTMG裝置14BG/THF裝置稅后利潤稅后內部收益率%稅后投資利潤率%稅后利潤稅后內部收益率%稅后投資利潤率%目前市場價9736190002750013229.965.1034040.0031.4030.30近五年均價52491328020301144010.765.5621839.0

12、023.7719.44預 測 價761912500190006197.912.397971.0013.107.09上述初步測算表明：先建PTMG裝置不僅存在市場需求的不確定性，而且投資的稅后內部收益率、投資利潤率均較低。隨著PTMG氨綸市場的激烈競爭，這幾年氨綸的價格急劇下降，PTMG的價格也在一步步下降，過去5年氨綸高贏利年代不可能復返。因此，投資PTMG存在較多的風險。從測算看，新建14BG/THF裝置總體效益較好，但14BG/THF 市場競爭將會更加激烈，原因是14BG產品的工藝路線較多，且以丁烷為原料的路線具有較強的競爭力（例如上?；@區(qū)的BASF工藝）。而采用丁二烯為原料的路線不僅

13、受原料限制，而且丁二烯價格會繼續(xù)上揚，將降低產品的競爭力。丁二烯和丁烷兩種原料中，丁烷90%以上作為民用或調合汽油的組分，10%作化工產品，其價格較為穩(wěn)定，也不會大幅上揚，而丁二烯幾乎100%作為化工原料，不僅價格波動大，而且其趨勢將是不斷穩(wěn)定的上漲。從總體分析，新建PTMG裝置比新建14BG/THF裝置的效益要差得多。在14BG/THF裝置未建成之前，靠外購原料生產PTMG其風險將會更大。（三）生產14BG不同原料路線的經(jīng)濟性比較著名的咨詢公司Chem System公司對不同工藝生產14BG的經(jīng)濟性做過多次比較。附表6是以1999年一季度海灣地區(qū)價格為基準對不同原料的工藝路線測算的結果。附表

14、7是以2002年一季度海灣地區(qū)價格為基準測算。1999年和2002年的測算結果都說明以正丁烷為原料的DAVY工藝、BP工藝（BASF工藝類似）的成本均比以丁二烯為原料的MCC工藝要低，是四種原料工藝中成本最低的。值得注意的是，作為主要化工原料之一的丁二烯與丙烯一樣，隨著其化工用途的不斷拓寬，其需求量快速增加，預測丁二烯的價格比正丁烷要高得多（詳見附表：丁二烯與丁烷價格比較），這主要是因為丁二烯主要來自以石腦油為原料的乙烯裂解副產品，而近年乙烯原料輕質化，丁二烯產量提升有限，而正丁烷主要來自油田和煉廠，數(shù)量要比丁二烯多得多。因此我們認為，MCC的丁二烯路線其成本還會有大幅度升高的趨勢。三、關于下

15、步工作的幾點建議1、經(jīng)過幾次交流，我們對MCC開發(fā)的以丁二烯為原料生產14BG/THF技術和PTMG技術有了一定的了解，應該說，這些技術是成熟的，是有現(xiàn)成生產業(yè)績的。但經(jīng)過交流，我們認為，從長遠發(fā)展的觀點看，利用正丁烷合成14BG的原料路線將具有更強的競爭力，將是14BG/THF今后發(fā)展的主要路線，這與正丁烷原料來源、價格、工藝路線直接相關。據(jù)預測，采用MCC的工藝路線其市場份額將從2001年的11.6%下降至2006年的10.2%，而采用正丁烷的工藝路線將從2001年的24.5%上升至2006年的39.1%，見下表。全球14BG生產能力及工藝分布預測(單位:萬噸年)原料/生產方法2001.1

16、2006.1生產能力份額 %生產能力份額 %乙炔/Reppe57.7055.9756.0033.73丁二烯/XX化學12.0011.6417.0010.24環(huán)氧丙烷/Arco8.107.8628.1016.93正丁烷/氧化加氫25.3024.5464.9039.10 其中正丁烷/Kvaerner9.008.7325.0015.06 正丁烷/Geminox6.306.1119.9011.99 正丁烷/其它10.009.7020.0012.05總計103.10100.00166.00100.00全球THF生產能力及工藝分布預測(單位:萬噸年)原料/生產方法2001.12006.1生產能力份額 %生

17、產能力份額 %丁二烯/XX化學4.5010.956.1013.17正丁烷/Du Pont4.5010.954.509.72基于14BG工藝32.1078.1035.7077.11其中14BG/THF5.2012.653.808.21 環(huán)氧丙烷/Arco0.701.700.701.51 正丁烷/Kvaerner+Geminox8.4020.4413.4028.94 乙炔/Reppe17.8043.3117.8038.44總計41.10100.0046.30100.002、MCC提出的先建PTMG裝置的方案，原料不落實，價格不落實，MCC設想可先由MCC從國際市場或從日本采購14BG，而價格另議。

18、按照這個方案，也要做大量的工作，而PTMG裝置建成后將直接面臨嚴峻的市場競爭問題，特別是上海BASF已在建6萬噸/年PTMG的情況下（2005年初將投產），PTMG投資風險大為增加。3、如果與MCC合作，據(jù)其交流中介紹，兩套裝置的專利技術費將高達4660萬美元（14BG/THF項目為33.3美元/噸年、10年；PTMG項目為26.6美元/噸年、10年），每年補充催化劑311萬美元（不含初期裝填催化劑2800萬美元）。由于是采用MCC的技術，沒有第二家公司競爭，這些專利費和催化劑費在商務談判中將難以有大的下降。換句話，光專利技術費就將相當于總界區(qū)內投資的29%，這個比例也是太高了。4、鑒于上述情

19、況，鑒于14BG/THF、PTMG產品將來市場的許多不確定性、MCC的14BG/THF工藝技術將來的競爭性，以及MCC技術的壟斷性和昂貴的專利費、運行費等，我們建議目前該項目不宜繼續(xù)深入交流。5、做好丁二烯下游產品的開發(fā)和定位工作。丁二烯既是重要的化工原料，又是彈性體和非彈性體的主要原料之一。以丁二烯為原料生產的彈性體包括有丁苯橡膠、順丁橡膠、氯丁橡膠、丁腈橡膠等；非彈性體包括丁苯共聚膠乳、己二腈/己二胺、SBS、ABS、K樹脂、MBS樹脂及其它聚合物等。丁二烯在化工方面的應用，除可生產14BG/THF外，還用于生產2-乙基己醇、1-辛烯、己內酰胺/己二酸或己內酰胺/己二胺等。我國近年對丁二烯

20、的需求快速增加， 2002我國年耗用丁二烯約82萬噸，幾乎全部用于合成橡膠，化工用丁二烯尚有待開發(fā)。XXXX年我國共進口丁二烯約19萬噸，占全部耗用量109萬噸的18%，因此，如何高效合理利用好乙烯副產的丁二烯，需要做更多工作，特別是我公司的乙烯產品方案中已有苯乙烯單體，具有更多的后續(xù)產品的選擇余地。對丁二烯的下游產品，我們考慮將組織人員繼續(xù)進行深入研究，重點對SBS等產品的研究。經(jīng)初步調研，熱塑性彈性體中苯乙烯類熱塑性彈性體(SBC)占有重要地位，而在SBC中苯乙烯、丁二烯嵌段共聚物（SBS）是目前產量最大（占總產量的70%以上）、成本較低、應用最廣的一個品種。SBS具有拉伸強度高、耐低溫性

21、能好（耐高溫性能差，使用溫度低于100）、表面磨擦系數(shù)大及加工性好等特點，因此，廣泛應用于制鞋、塑料改性（PP、PS、ABS、PO抗沖改良劑和阻燃家電HIPS等材料重要添加劑）、粘合劑（低毒，可制成各種壓敏膠、鞋用膠、熱溶膠，印彩色圖面透明膠）、建筑和道路瀝青改性（提高軟化點，可進行冷或熱鋪設，施工方便）等領域。 國內SBS的表觀消費量和自給率 萬噸，%年 份國內總產量進口量表觀消費量自給率19984.8716.421.3722.819998.8015.824.6035.8200013.3617.030.3644200116.4618.434.0647.8200221.6718.038.955

22、5.6 2002-2010年我國SBS供需預測 萬噸項 目2002年2005年2008年2010年能力24465050產量22444849需求量39506068平衡(產量-需求量)-17-6-12-19XXXX年我國燕山石化公司成功開發(fā)了SBS生產技術，國內利用燕化技術的有岳陽與北京燕山二家企業(yè)，裝置的生產能力經(jīng)逐步擴建，目前生產能力分別為10萬噸/年與9萬噸/年，從裝置的生產情況看，國內技術是成熟、先進的。對SBS的裝置規(guī)模和技術經(jīng)濟情況，我們將專題調研和匯報。以上匯報如有不妥，請批評指正。 XXXX煉化公司XXXX年2月20 日附表1.我中已建和規(guī)劃建設的14BG工廠企業(yè)名稱規(guī)模工藝技術建

23、成時間萬噸年山東東營東巷東港化工廠1.00順酐法2001山西三維集團2.50Davy法2002儀征臺灣大連公司3.60XXXX藍星天津石化合資公司2.50Davy法2005四川天華公司2.60杜邦法2005大慶油田6.00Davy法2007上海吳淞化工廠0.20乙炔法1995沈陽東北制藥廠0.30乙炔法已建成荊門化工廠0.03乙炔法已建成山東魯南化工廠0.20乙炔法已建成四川南充化工廠0.30乙炔法已建成江蘇常州樹脂廠0.10乙炔法已建成江蘇徐州溶劑廠0.30乙炔法已建成福建三明化工廠0.45乙炔法已建成天津鑫源石油化工廠1.00Davy法已建成遼寧鞍山化肥廠0.30乙炔法已建成21.38瀘天

24、化2.50乙炔法在建新疆吐-哈石化基地3.00順酐法待建茂名石化基地6.00待建錦州煉化總廠2.00待建儀征精細化工公司2.00待建上海吳淞化工廠2.00待建惠州南海化工公司2.00待建福建三明化工廠2.50Davy法待建22.00合計43.38附表2.我國14BG需求及預測(單位：噸）應用領域1995年1996年1997年2000年2005年2010年05年比例%00-05年均增長%PBT55006937981915000350006780046.6718.5PU2000230030006000110001580014.6712.9THF410050005400750012000200001

25、6.009.8GBL420050005200600076001020010.134.8其它410043005000550094001500012.5311.3合計1990023537284194000075000100.0013.4PBT聚對苯二甲酸丁二醇酯PU聚氨酯THF四氫呋喃GBL-丁內酯 附表3.我國PTMG生產能力企業(yè)名稱規(guī)模建成時間萬噸年上海漕涇巴斯夫公司6.0 2005年初江蘇臺灣大連化學公司4.0 2005年上半年山西三維集團1.5 XXXX.3中化國際貿易公司太倉興國公司2.0 2005余杭臨平中化進出口公司1.0 計劃遼源得亨公司1.0 計劃煙臺氨綸股份公司0.1 2005

26、濟南圣泉化工公司1.0 2002吉林前郭煉油廠2.0 計劃濟南圣泉化工公司1.0 在建瀘天化集團1.39 計劃惠州大亞灣1.0 計劃齊魯化工區(qū)1.0 計劃合計23.0 預測2005年總能力14.6 預測2005年總需求12.0 資料來源：參考慧聰化工咨詢中心提供的資料附表4. XXXX年我國已建和規(guī)劃的氨綸生產能力企業(yè)名稱生產能力建成時間萬噸年嘉興曉星氨綸公司3.44 已建成(含擴建)山東煙臺氨綸有限公司2.00 已建成連云港鐘山氨綸有限公司0.08 已建成(含擴建)杜邦纖維中國公司0.75 已建成溫州華峰氨綸有限公尺1.00 已建成(含擴建)江蘇南黃海實業(yè)有限公司0.20 已建成鄭州中原氨綸

27、纖維有限公司0.20 已建成保定天鵝有限公司0.25 規(guī)劃鞍山成志氨綸有限公司0.20 規(guī)劃(韓)東國-(港)珠海氨綸公司0.60 XXXX新鄉(xiāng)化纖股份有限公司0.60 XXXX.10江蘇海安第一化纖廠0.05 浙江開普特化纖廠1.05 上海杜邦華源公司0.18 江蘇雙良特種纖維公司2.70 杭州舒爾姿氨綸公司1.20 連云港杜鐘氨綸有限公司1.00 浙江薛永興氨綸公司0.35 遼源得亨氨綸公司0.25 杭州旭化成公司0.25 海寧新高纖維公司0.20 紹興龍山氨綸公司0.20 浙江諸暨華海公司0.20 紹興四海氨綸公司0.20 錦州大邦化工公司0.13 江蘇盛澤云菲氨綸公司0.10 鶴山海金

28、企業(yè)集團公司0.10 江蘇張家港昌源氨綸廠0.03 武進五洋紡機廠0.03 紹興友邦公司1.40 江蘇泰光合纖公司1.10 杭州益邦氨綸公司0.50 浙江沈氏化纖公司0.50 合計21.04 附表5.我國近年氨綸的實際消費和MCC提供的生產能力預測年份我國實際消費量(噸)MCC提供總能力(噸)1995年900.001998年109904000.001999年159872000年230002001年3593824500.002002年5408234000.002003年6300087900.00XXXX年85000.002005年.002006年.00附表6 14BG不同原料工藝路線經(jīng)濟性比較（

29、XXXX年海灣地區(qū)價格測算）技術名稱ReppeReppe原ARCOMCCKvaernerBP/Lugi4.5萬噸年4.5萬噸年4.5萬噸年4.5萬噸年5.0萬噸年5.5萬噸年起始原料部分氧化制乙炔電石制乙炔環(huán)氧丙烷丁二烯丁烷丁烷價格(美分/kg)88.2220.58633.0712.212.2總投資 百萬美元135.3135.3113.9112.9159.9129.3流動資金 百萬美元8.88.88.87.27.26.7項目總投資 百萬美元144.1144.1122.7120.1167.1136生產成本 美分/kg生產現(xiàn)金成本95.7136.788.679.844.149.9折舊費26.726.722.320.828.720.6生產成本 122.4163.4110.9100.672.870.510%投資回報31.832.227.126.533.524.6出廠價154.2195.6138.0127.1106.395.1表7以XXXX年一季度海灣地區(qū)價格為基準測算。附表7 14BG不同原料工藝路線經(jīng)濟性比較規(guī)模:10萬噸年 技術名稱ReppeMCCLyondellDairenDavyBP原料乙炔丁二烯丙烯丙烯丁烷丁烷(單位:百萬美元)界區(qū)內投資281.094.1115.596.2183.5110.9合成氣裝置界區(qū)外投資72.333.942.635.567.7