供應鏈金融培訓課件

1、供應鏈金融THE SUPPLY CHAIN FINANCE2014年4月 長春供應鏈金融一、供應鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（一）國內(nèi)銀行在供應鏈金融領域的實踐和表現(xiàn)浦發(fā)銀行企業(yè)供應鏈金融解決方案民生銀行貿(mào)易金融興業(yè)銀行供應鏈金融+交易金融一、供應鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（一）國內(nèi)銀行在供應鏈金融領域一、供應鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（三）國外供應鏈金融提供商類型及其業(yè)務取向國外供應鏈融資提供商保理商物流公司附屬金融機構銀行一、供應鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（三）國外供應鏈金融提供商類型一、供應鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（四）金融危機下國內(nèi)外供應鏈金融業(yè)務的動向 美國CIT的個人/公司服務變遷和效果 臺灣銀行90

2、年代至今的兩次回歸 國內(nèi)銀行在歷次危機中的表現(xiàn)一、供應鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（四）金融危機下國內(nèi)外供應鏈金一、供應鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（五）貿(mào)易融資、供應鏈金融和中小企業(yè)服務的關系貿(mào)易融資 是指在商品交易中，運用結構性短期融資工具，基于商品交易(如原油、金屬、谷物等)中的存貨、預付款、應收賬款等資產(chǎn)的融資。貿(mào)易融資中的借款人，除了商品銷售收入可作為還款來源外，沒有其他生產(chǎn)經(jīng)營活動，在資產(chǎn)負債表上沒有實質(zhì)的資產(chǎn)，沒有獨立的還款能力。 商品融資/巴塞爾協(xié)議(2004年6月版)一、供應鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（五）貿(mào)易融資、供應鏈金融和中一、供應鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（五）貿(mào)易融資、供應鏈金融和中小

3、企業(yè)服務的關系供應鏈金融 由于供應鏈體系信息流與金流結合的結果，供貨商可獲得相關帳單訊息(包括預估存貨信息、訂單信息、發(fā)票或收據(jù)信息、付款指示等)，所有的原始資料來源皆由合作的中心廠商提供或協(xié)助驗證。 利用供應鏈訂單信息即可取得融資。 臺灣銀行定義一、供應鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（五）貿(mào)易融資、供應鏈金融和中一、供應鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（五）貿(mào)易融資、供應鏈金融和中小企業(yè)服務的關系中小企業(yè)服務 職工人數(shù)在500-3000人以下,銷售收入在15000-30000萬元以下 國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)計委財政部統(tǒng)計局一、供應鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（五）貿(mào)易融資、供應鏈金融和中（二）總結和定義供應鏈金融 是指，在對

4、供應鏈內(nèi)部的交易結構進行分析的基礎上, 運用自償性貿(mào)易融資的信貸模型，并引入核心企業(yè)、物流監(jiān)管公司、資金流導引工具等新的風險控制變量，對供應鏈的不同節(jié)點提供封閉的授信支持及其他結算、理財?shù)染C合金融服務。 供應鏈金融二、業(yè)內(nèi)案例深發(fā)展供應鏈金融的發(fā)展歷程和實踐意義（二）總結和定義供應鏈金融二、業(yè)內(nèi)案例深發(fā)展供應鏈金融的（二）總結和定義 也許有一天供應鏈金融會成為大學金融專業(yè)的課程，不過我從一開始就不希望將這本書寫成教材，因為這是一個以初創(chuàng)性實踐為基礎的開放課題，我們希望吸引更多的討論，而不是給出什么簡單的定論。 深發(fā)展執(zhí)行董事副行長， 供應鏈金融課題組組長胡躍飛二、業(yè)內(nèi)案例深發(fā)展供應鏈金融的發(fā)展

5、歷程和實踐意義（二）總結和定義 也許有一天供應鏈金融會成為大學金融專業(yè)（二）總結和定義 盡管我在其他國家也看到各種各樣類似的業(yè)務，但是我相信，深圳發(fā)展銀行的供應鏈金融特別考慮了中國市場的具體特點，并進行了很好的量身定做式的開發(fā)。雖然供應鏈金融的業(yè)務流程中包含很多要素，但是客戶類型并不復雜，通過設計相對簡潔而有效的解決方案可以覆蓋生產(chǎn)和分銷全鏈條的金融需求。 原深發(fā)展董事長兼首席執(zhí)行官法蘭克紐曼二、業(yè)內(nèi)案例深發(fā)展供應鏈金融的發(fā)展歷程和實踐意義（二）總結和定義 盡管我在其他國家也看到各種各樣類似的業(yè)（三）服務內(nèi)容二、業(yè)內(nèi)案例深發(fā)展供應鏈金融的發(fā)展歷程和實踐意義預付款融資132存貨融資應收款融資（三

6、）服務內(nèi)容二、業(yè)內(nèi)案例深發(fā)展供應鏈金融的發(fā)展歷程和實（四）行業(yè)供應鏈模擬全景圖境外原材料生產(chǎn)商初級產(chǎn)品生產(chǎn)商二級經(jīng)銷商一級經(jīng)銷商供應商進口商最終用戶零部件生產(chǎn)商境外買家境內(nèi)原材料生產(chǎn)商最終用戶物流企業(yè)一級經(jīng)銷商離岸代理企業(yè)二級經(jīng)銷商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商二、業(yè)內(nèi)案例深發(fā)展供應鏈金融的發(fā)展歷程和實踐意義（四）行業(yè)供應鏈模擬全景圖境外原材料初級產(chǎn)品生產(chǎn)商二級經(jīng)銷商二、業(yè)內(nèi)案例深發(fā)展供應鏈金融的發(fā)展歷程和實踐意義（五）代表性產(chǎn)品先票（款）后貨擔保提貨未來貨權質(zhì)押信用證存貨融資倉單質(zhì)押固態(tài)動產(chǎn) 質(zhì)押流動動產(chǎn) 質(zhì)押預付款融資國內(nèi)保理國際保理全程物流全程物流應收款融資二、業(yè)內(nèi)案例深發(fā)展供應鏈金融的發(fā)

7、展歷程和實踐意義（五）代三、供應鏈金融的運作平臺外部合作平臺 物流監(jiān)管公司 保理商 保險公司營銷管理平臺 貿(mào)易融資部 專業(yè)中心 產(chǎn)品支持 營銷組織 銷售支持風險管理平臺 貿(mào)易融資授信制度 評級 信審流程 專業(yè)化審批機構信息管理平臺 貨押系統(tǒng) 保理系統(tǒng) 供應鏈金融 線上系統(tǒng)運作平臺三、供應鏈金融的運作平臺外部合作平臺 物流監(jiān)管公司營銷管理平四、供應鏈金融的風險管理交易風險 權益風險信用風險風險管理要點四、供應鏈金融的風險管理交易風險 權益風險信用風險風險管理四、供應鏈金融的風險管理客戶準入和評級原則 側重交易背景和記錄，重視商業(yè)信用對防范單體風險的補充權重法和調(diào)整法保險和其他風險分擔工具的運用四

8、、供應鏈金融的風險管理客戶準入和評級原則 側重交易背景五、典型案例（一）煤炭行業(yè)案例五、典型案例（一）煤炭行業(yè)案例五、典型案例1、煤炭行業(yè)供應鏈的基本結構煤炭廠商經(jīng)銷商122電力、冶煉、水泥、化工等企業(yè)五、典型案例1、煤炭行業(yè)供應鏈的基本結構煤炭經(jīng)銷商122電力五、典型案例1、煤炭行業(yè)供應鏈的基本結構銷售結算方式現(xiàn)款現(xiàn)貨；預收貨款直接對終端用戶的銷售部分終端用戶有融資需求經(jīng)銷商銷售上下游強勢交易對手使經(jīng)銷商普遍有融資需求五、典型案例1、煤炭行業(yè)供應鏈的基本結構銷售結算方式現(xiàn)款現(xiàn)貨五、典型案例2、煤炭經(jīng)銷商對銀行的價值 上下游交易對手都是優(yōu)質(zhì)企業(yè)，有很好的信用增值條件具備自償性貿(mào)易融資的條件五、

9、典型案例2、煤炭經(jīng)銷商對銀行的價值 上下游交易對手都五、典型案例3、業(yè)務合作模式標準先票后貨貨押業(yè)務模式票據(jù)包買（代理貼現(xiàn)）商票保貼五、典型案例3、業(yè)務合作模式標準先票后貨貨押業(yè)務模式票據(jù)包買五、典型案例（二）油品行業(yè)案例五、典型案例（二）油品行業(yè)案例五、典型案例1、石化行業(yè)供應鏈的基本結構代理商.N1代理商.N2經(jīng)銷商.N3經(jīng)銷商.N4XX石化廠.I1XX高速公路.I2XX電廠.I3原油原油原油原油瀝青燃料油瀝青燃料油國外油商XX油田開證銀承付款賬期3個月賒銷賬期3個月賒銷五、典型案例1、石化行業(yè)供應鏈的基本結構代理商.N1代理商.五、典型案例2、石化行業(yè)供應鏈金融解決方案代理商.N1代理商

10、.N2XX石化廠.I1原油原油原油原油國外油商XX油田1、信用證項下未來貨權模式1、先票后貨貨押模式 賬期調(diào)整為6個月2、商承保貼商承保理 賬期調(diào)整為6個月2、商承保貼商承保理 3、 賣方付息貼現(xiàn) 3、 賣方付息貼現(xiàn)五、典型案例2、石化行業(yè)供應鏈金融解決方案代理商.N1代理商五、典型案例3、服務方案的核心產(chǎn)品應用 訂單融資概念的引入（合同中約定交易對手，付款條件、帳期、違約條款）商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務及賣方付息模式的引入信用證項下未來貨權控制補充方式：保理業(yè)務模式的引入五、典型案例3、服務方案的核心產(chǎn)品應用 訂單融資概念的引入五、典型案例（三）汽車行業(yè)訂單融資案例五、典型案例（三）汽車行業(yè)訂單融

11、資案例五、典型案例1、汽車行業(yè)供應商供貨結算流程6到期付款5通知確認1、獲得滾動計劃定單3、開具發(fā)票、形成應收款7、還款2、申請融資 發(fā)放融資 汽車廠商 銀行 一級供應商4、質(zhì)押應收帳款五、典型案例1、汽車行業(yè)供應商供貨結算流程651、獲得滾動計五、典型案例2、融資流程質(zhì)押 備案2、 提交融資申請1、 簽訂額度合同3、核對前后定單計劃、執(zhí)行情況5、 支付4、審核用途、支付名錄等審核同意 辦理應收帳款質(zhì)押手續(xù)汽車廠商訂單系統(tǒng)銀行 一級供應商原材料 供應商 結算戶汽 車廠 商五、典型案例2、融資流程質(zhì)押 備案2、 提交融資申請1、五、典型案例3、訂單融資發(fā)放回收示意圖釋放敞口500萬元 同左 該筆

12、訂單融資歸還完畢 廠商付款500萬五、典型案例3、訂單融資發(fā)放回收示意圖釋放敞口500萬元 五、典型案例（四）有色金融全程物流案例五、典型案例（四）有色金融全程物流案例五、典型案例1、行業(yè)供應鏈的基本結構鋁業(yè)公司氧化鋁生產(chǎn)商香港進口商鋁錠出口原料供應五、典型案例1、行業(yè)供應鏈的基本結構鋁業(yè)公司氧化鋁香港鋁錠出五、典型案例2、融資需求節(jié)點分析銷售結算方式氧化鋁采購：現(xiàn)款現(xiàn)貨；鋁錠出口：香港某外資銀行開出不可撤銷遠期信用證（FOB價）部分終端用戶有融資需求融資需求特點交易全程不同階段需要連續(xù)融資，最終付款能力鎖定。融資需求節(jié)點鋁業(yè)公司：存貨及銷售均有資金占押。鋁錠可以質(zhì)押，但融資用于向上游支付，則

13、借款人在信用證兌付以前，現(xiàn)金資產(chǎn)仍較少，出現(xiàn)周轉(zhuǎn)問題，無法在交貨期前籌措現(xiàn)金用于向我行打款提貨，不能提取貨物用于出口貿(mào)易，從廠家發(fā)運貨物將錯過裝船期。五、典型案例2、融資需求節(jié)點分析銷售結算方式氧化鋁采購：現(xiàn)款五、典型案例3、萬軒鋁業(yè)融資產(chǎn)品包倉單質(zhì)押出口押匯打包放款五、典型案例3、萬軒鋁業(yè)融資產(chǎn)品包倉單質(zhì)押出口押匯打包放款五、典型案例4、交易及融資進程示意圖營運周期采購氧化鋁收到信用證信用證兌付提交清潔提單生產(chǎn)出鋁錠PO出貨氧化鋁生產(chǎn)商鋁業(yè)公司香港公司確認發(fā)票預約付款供應氧化鋁打包放款出口押匯（先票后貨）全程營運資金融資出口鋁錠信用證倉單質(zhì)押五、典型案例4、交易及融資進程示意圖營運周期采購氧化鋁收到信六、供應鏈金融發(fā)展展望和觀點分享（一）展望1、模式受阻,工具當?shù)?、平臺化電子化趨勢不可抵擋3、利率市場化迫使資金價格和綜合效益的重 要性考量日益提高4、跨市場套利成為供應鏈金融的階段性補充六、供應鏈金融發(fā)展展望和觀點分享（一）展望1、模式受阻,工具六、供應鏈金融發(fā)展展望和觀點分享（二）觀點分享1、供應鏈管理與供應鏈金融（1）共生與脫節(jié) (豐田JUST IN TIME與格力零庫存案例比較)（2）供應鏈金融與綜合服務的并存與互補（3）風險轉(zhuǎn)嫁向風險分擔轉(zhuǎn)化 -,中國外匯，2012年第15期,林曉中六、