易通信息CRM客戶操作手冊(cè)

1、易通信息 CRM 客戶操作手冊(cè)一、客戶信息維護(hù)添加客戶：可在開放，儲(chǔ)備，潛在客戶中添加1.1手動(dòng)添加：客戶關(guān)系管理-我的客戶 -儲(chǔ)備客戶（或者潛在客戶）點(diǎn)擊添加（如圖1），填寫相關(guān)信息并保存（客戶名稱必填，電話和手機(jī)二選一必填）（如圖2）圖 1圖 21.2批量導(dǎo)入：可在開放，儲(chǔ)備，潛在客戶中導(dǎo)入點(diǎn)擊導(dǎo)入：客戶關(guān)系管理-開放客戶（或者我的客戶-儲(chǔ)備客戶）點(diǎn)擊導(dǎo)入（如圖3）圖 3下載模板：點(diǎn)擊頁面上的下載模板（如圖4），在下載的模板中填寫相關(guān)信息后保存（模板根據(jù)設(shè)置不同顯示有所不同，具體可聯(lián)系易通客服）（如圖5 ）圖 4圖 5上傳導(dǎo)入：點(diǎn)擊頁面上選擇按鈕，選中需要上傳的模板（如圖6），并保存圖 6

2、導(dǎo)入結(jié)果：導(dǎo)入時(shí)會(huì)提示處理數(shù)據(jù)多少條，導(dǎo)入成功多少條，未導(dǎo)入多少條，右健點(diǎn)擊下載上傳錯(cuò)誤信息，查看未導(dǎo)入原因（如圖7）圖 7分配客戶2.1 分配到坐席：該狀態(tài)下該賬號(hào)能看到的所有的客戶，可在所有狀態(tài)下分配點(diǎn)擊分配到坐席：客戶關(guān)系管理-開放客戶（或者我的客戶-儲(chǔ)備客戶）點(diǎn)擊分配到坐席（如圖8）圖 8分配數(shù)據(jù)：在搜索條件區(qū)域，選中自己需要查詢的條件點(diǎn)擊搜索，在分配條件區(qū)域選擇分配方式和要分配的坐席及數(shù)量，點(diǎn)擊保存（如圖9）圖 9分配結(jié)果：被分配坐席可在自己儲(chǔ)備里面查找被分配的數(shù)據(jù)2.2 分配到部門：查看開放客戶里面所有的數(shù)據(jù)，只能在此狀態(tài)下分配操作流程同上（分配到坐席），分配到部門后的數(shù)據(jù)只有部門

3、主管可以查到。2.3 部門到坐席：該狀態(tài)下部門主管能看到的本部門沒有所屬人的數(shù)據(jù)，可在所有狀態(tài)下分配聯(lián)系客戶3.1 撥打電話客戶列表界面撥打電話（如圖10），選中需要撥打的客戶，右健點(diǎn)擊電話號(hào)碼撥號(hào)，對(duì)應(yīng)的電話響，接起，聽到振鈴音，等待客戶接聽并與之溝通圖 10詳情界面撥打電話（如圖11），右健圖標(biāo)撥號(hào)，對(duì)應(yīng)的電話響，接起，聽到振鈴音，等待客戶接聽并與之溝通圖 113.2 修改客戶資料3.2.1 彈屏界面修改客戶資料：電話接起后，系統(tǒng)彈出客戶資料信息，在相對(duì)應(yīng)的字段添加信息，并保存（如圖12）圖 12編輯界面修改客戶資料：點(diǎn)擊列表操作中編輯（如圖13），系統(tǒng)自動(dòng)彈出編輯資料標(biāo)簽（如圖14）填寫

4、相關(guān)信息后保存圖 13圖 14二、產(chǎn)品訂單維護(hù)上傳的訂單在客服系統(tǒng)里面標(biāo)記為 C 后，銷售系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的訂單會(huì)自動(dòng)變成：訂單狀態(tài)為審核訂單，審核狀態(tài)為訂單待審核，銷售需要重新審核并上傳訂金訂單在所有狀態(tài)下均可編輯產(chǎn)品版本為普通產(chǎn)品版本后重頭走普通產(chǎn)品版本流程。訂單變?yōu)橛行в唵魏?，銷售未在 20 天內(nèi)編輯產(chǎn)品版本為普通產(chǎn)品版本則系統(tǒng)會(huì)提醒銷售修改產(chǎn)品版本并鎖屏，直到銷售修改完成。訂金訂單上傳后，客服系統(tǒng)不生成工單，且客服不會(huì)對(duì)其進(jìn)行服務(wù)。1.1添加訂單說明： 1、訂單添加后，訂單詳情界面產(chǎn)品版本為訂金，升級(jí)類型為新購訂單，已繳費(fèi)金額和應(yīng)收金額均為0，訂單狀態(tài)為待繳費(fèi)審核，審核狀態(tài)為待繳費(fèi)2、客戶選項(xiàng)

5、卡變更記錄產(chǎn)生一條記錄。3、訂單列表界面，操作欄顯示編輯，繳費(fèi)審核和繳費(fèi)訂單列表界面點(diǎn)擊添加并保存（如圖1）客戶名稱：選擇需要添加訂單的客戶，必填產(chǎn)品版本：選擇訂金，必填簽約老師：選擇對(duì)應(yīng)的簽約老師，必填服務(wù)期限：系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品版本期限自動(dòng)生成，也可根據(jù)需要自行修改，尾款預(yù)計(jì)到賬金額：預(yù)計(jì)客戶需要繳納的費(fèi)用（此項(xiàng)關(guān)系到此訂單的折扣，繳費(fèi)信息），必填身份證號(hào)，客戶生日：如客戶資料已有信息則系統(tǒng)自動(dòng)生成，否則手動(dòng)填寫，必填項(xiàng)訂單備注：對(duì)于此訂單的備注信息，可不必填繳費(fèi)信息：可選項(xiàng)折扣 %：系統(tǒng)自動(dòng)生成（預(yù)計(jì)到賬金額/ 應(yīng)收金額），不可編輯應(yīng)收金額：根據(jù)產(chǎn)品版本自動(dòng)生成，不可編輯圖 1客戶關(guān)系管理界面

6、添加：選擇客戶狀態(tài)，打開客戶資料詳情，在訂單資料中點(diǎn)擊添加（如圖2），字段相關(guān)描述同訂單列表添加圖 2彈屏界面添加：撥打電話，彈出客戶詳情信息，點(diǎn)擊訂單資料中添加按鈕（如圖3），字段相關(guān)描述同訂單列表添加圖 31.2添加繳費(fèi)信息訂單列表點(diǎn)擊訂單編號(hào)或者操作欄點(diǎn)擊繳費(fèi)進(jìn)入訂單詳情界面，點(diǎn)擊繳費(fèi)記錄選項(xiàng)卡添加并保存（如圖4）說明： 1、繳費(fèi)信息添加后，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送桌面通知給繳費(fèi)審核人，訂單詳情界面產(chǎn)品版本為訂金，升級(jí)類型為新購訂單，已繳費(fèi)金額和應(yīng)收金額均為 0，訂單狀態(tài)為待繳費(fèi)審核，審核狀態(tài)為待繳費(fèi)2、客戶選項(xiàng)卡變更記錄產(chǎn)生一條記錄，繳費(fèi)記錄為實(shí)際添加記錄。3、訂單列表界面，操作欄顯示編輯，繳費(fèi)審

7、核和繳費(fèi)繳費(fèi)類型：新購，不可編輯待繳費(fèi)金額：系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)預(yù)計(jì)到賬金額-已繳費(fèi)金額算出，不可編輯匯款人：可選擇也可添加，選擇匯款卡號(hào)自動(dòng)寫入，必填匯款銀行：選擇繳費(fèi)銀行匯款卡號(hào)：如匯款人是選擇則系統(tǒng)生成，否則手動(dòng)填寫，必填匯款金額：實(shí)際匯款金額，必填匯入銀行和匯入賬號(hào)：選擇公司到款賬號(hào)，匯入賬號(hào)自動(dòng)生成到賬時(shí)間：選擇款項(xiàng)實(shí)際到賬時(shí)間匯款備注：填寫匯款備注信息圖 41.3繳費(fèi)審核訂單列表點(diǎn)擊訂單編號(hào)或者操作欄繳費(fèi)審核進(jìn)入訂單詳情界面，點(diǎn)擊繳費(fèi)記錄選項(xiàng)卡審核（如圖5）（繳費(fèi)審核后系統(tǒng)發(fā)送桌面通知給銷售繳費(fèi)審核結(jié)果，當(dāng)繳費(fèi)金額等于或大于預(yù)計(jì)到賬金額時(shí)，發(fā)送桌面通知給訂單審核人）說明： 1、訂單詳情界面

8、產(chǎn)品版本為訂金，升級(jí)類型為新購訂單，已繳費(fèi)金額為審核通過繳費(fèi)金額，應(yīng)收金額為0，審核通過：系統(tǒng)判斷匯款金額是否等于預(yù)計(jì)到賬金額，當(dāng)?shù)扔诨虼笥陬A(yù)計(jì)到賬金額時(shí)，當(dāng)小于預(yù)計(jì)到賬金額時(shí)銷售繼續(xù)添加繳費(fèi)信息直到等于預(yù)計(jì)到賬金額；訂單狀態(tài)為審核訂單，審核狀態(tài)為訂單待審核，審核不通過：訂單狀態(tài)為待繳費(fèi)審核，審核狀態(tài)為繳費(fèi)不通過，可繼續(xù)添加繳費(fèi)信息再走繳費(fèi)審核流程。2、客戶選項(xiàng)卡變更記錄產(chǎn)生新增記錄和審核記錄，繳費(fèi)記錄為實(shí)際添加記錄，審核記錄產(chǎn)生實(shí)際繳費(fèi)審核條數(shù)。3、訂單列表界面，審核通過：操作欄顯示編輯，訂單審核和退費(fèi)，審核不通過：編輯，繳費(fèi)審核匯款人，銀行等：可不動(dòng)審核結(jié)果：審核結(jié)果沒問題則通過，反之不通

9、過返回坐席重新提交匯款備注：繳費(fèi)審核時(shí)填寫的備注信息圖 51.4訂單審核訂單列表點(diǎn)擊訂單編號(hào)或者操作欄訂單審核進(jìn)入訂單詳情界面，點(diǎn)擊訂單審核（如圖通知給銷售審核結(jié)果，審核通過會(huì)發(fā)送桌面通知給上傳人）6）（訂單審核后系統(tǒng)發(fā)送桌面說明： 1、訂單詳情界面產(chǎn)品版本為訂金，升級(jí)類型為新購訂單，已繳費(fèi)金額為審核通過繳費(fèi)金額，應(yīng)收金額為0，審核時(shí)間為訂單審核時(shí)間，審核通過：訂單狀態(tài)為待上傳訂單，審核狀態(tài)為待繳費(fèi)，審核不通過：銷售可以繼續(xù)提交審核，提交審核時(shí)修改預(yù)計(jì)到賬金額，系統(tǒng)判斷已繳費(fèi)金額是否大于或等于預(yù)計(jì)到賬金額，大于或等于則訂單繼續(xù)審核，小于時(shí)則訂單進(jìn)入待繳費(fèi)審核。訂單狀態(tài)為待提交，審核狀態(tài)為訂單不

10、通過2、客戶選項(xiàng)卡變更記錄產(chǎn)生新增記錄，審核記錄和上傳記錄，繳費(fèi)記錄為實(shí)際添加記錄，審核記錄產(chǎn)生實(shí)際繳費(fèi)審核條數(shù)和待上傳記錄。3、訂單列表界面，審核通過：操作欄顯示編輯，繳費(fèi)審核，繳費(fèi)，退費(fèi)，上傳；審核不通過：編輯，提交審核，退費(fèi)審核結(jié)果：審核結(jié)果沒問題則通過，反之不通過返回坐席重新提交審核備注：審核結(jié)果備注圖 61.5上傳訂單訂單列表點(diǎn)擊訂單編號(hào)進(jìn)入訂單詳情界面點(diǎn)擊上傳，或者選中訂單，點(diǎn)擊上傳訂單，或者操作欄點(diǎn)擊上傳（如圖（上傳后系統(tǒng)發(fā)送桌面通知給銷售，訂單已上傳）7）說明： 1、訂單詳情界面產(chǎn)品版本為訂金，升級(jí)類型為新購訂單，已繳費(fèi)金額為審核通過繳費(fèi)金額，應(yīng)收金額為0，生效時(shí)間為上傳時(shí)間，

11、訂單狀態(tài)為有效訂單，審核狀態(tài)為已上傳，2、客戶選項(xiàng)卡變更記錄產(chǎn)生新增記錄，審核記錄和上傳記錄，有效訂單，繳費(fèi)記錄為實(shí)際添加記錄，審核記錄產(chǎn)生實(shí)際繳費(fèi)審核條數(shù)和待上傳記錄。3、訂單列表界面，操作欄顯示編輯，退費(fèi)圖 7普通產(chǎn)品訂單訂單上傳后，客服系統(tǒng)可生成工單。操作流程可參考訂金訂單流程:添加訂單（產(chǎn)品版本為普通產(chǎn)品版本，訂單狀態(tài)為待繳費(fèi)審核，審核狀態(tài)為待繳費(fèi)） -添加繳費(fèi)信息（訂單狀態(tài)為待繳費(fèi)審核，審核狀態(tài)為待繳費(fèi)）繳費(fèi)審核（訂單狀態(tài)為審核訂單，審核狀態(tài)為訂單待審核）訂單審核（訂單狀態(tài)為待上傳訂單，審核狀態(tài)待上傳）上傳訂單（訂單狀態(tài)為有效訂單，審核狀態(tài)為已上傳）（備注：流程相同，不同點(diǎn)在于普通產(chǎn)

12、品版本提交后有權(quán)限的人才可在其中任何一個(gè)環(huán)節(jié)修改訂單，比如銷售助理，操作欄顯示訂單編輯，訂單編輯后訂單狀態(tài)為待提交狀態(tài)，銷售重新提交訂單，重新走審核流程）升級(jí)訂單訂單為普通產(chǎn)品訂單時(shí)才能進(jìn)行升級(jí)操作3.1添加升級(jí)訂單：訂單產(chǎn)品列表選擇升級(jí)，彈出如圖8 所示界面，添加保存。說明： 1、訂單詳情界面產(chǎn)品版本為實(shí)際選擇版本，升級(jí)類型為升級(jí)訂單，已繳費(fèi)金額為額為訂單所有繳費(fèi)金額，訂單狀態(tài)為待繳費(fèi)審核，審核狀態(tài)為待繳費(fèi)0，應(yīng)收金額為產(chǎn)品版本實(shí)際價(jià)格，累計(jì)繳費(fèi)金2、訂單選項(xiàng)卡變更記錄產(chǎn)生新增記錄包括升級(jí)之前所有記錄，繳費(fèi)記錄為空，審核記錄為升級(jí)之前的審核記錄，升級(jí)記錄產(chǎn)生一條新購記錄，可以點(diǎn)擊查看之前的繳

13、費(fèi)信息3、訂單列表界面，操作欄顯示編輯，繳費(fèi)審核和繳費(fèi)升級(jí)類型：升級(jí)訂單，不可編輯產(chǎn)品版本：選擇不同于之前的產(chǎn)品版本，必填應(yīng)收金額：根據(jù)產(chǎn)品版本自動(dòng)生成，不可編輯服務(wù)期限：系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品版本期限自動(dòng)生成，也可根據(jù)需要自行修改，必填簽約老師：選擇對(duì)應(yīng)的簽約老師，必填產(chǎn)品實(shí)際價(jià)值：根據(jù)產(chǎn)品版本自動(dòng)生成，可修改，必填折扣%：系統(tǒng)自動(dòng)生成（預(yù)計(jì)到賬金額/ 應(yīng)收金額），不可編輯預(yù)計(jì)到賬金額：產(chǎn)品實(shí)際價(jià)值-實(shí)時(shí)剩余價(jià)值（不可修改，當(dāng)產(chǎn)品實(shí)際價(jià)值=實(shí)時(shí)剩余價(jià)值時(shí)不能升級(jí)訂單）實(shí)時(shí)剩余價(jià)值：（續(xù)費(fèi)之前的已繳費(fèi)金額+ 剩余價(jià)值）- （續(xù)費(fèi)之前的已繳費(fèi)金額+ 上剩余價(jià)值）/ 服務(wù)天數(shù) * 實(shí)際使用天數(shù)訂單備注：對(duì)于

14、此訂單的備注信息圖 83.2添加繳費(fèi)信息：同普通產(chǎn)品版本操作，添加界面增加一條剩余價(jià)值（訂單狀態(tài)為待繳費(fèi)審核，審核狀態(tài)為待繳費(fèi)）。3.3繳費(fèi)審核：同普通產(chǎn)品版本操作，添加界面增加一條剩余價(jià)值，審核通過后詳情界面已繳費(fèi)金額和累計(jì)繳費(fèi)金額增加（訂單狀態(tài)為審核訂單，審核狀態(tài)為訂單待審核）3.4訂單審核：同普通產(chǎn)品版本操作（訂單狀態(tài)為待上傳訂單，審核狀態(tài)待上傳）3.5上傳訂單同普通產(chǎn)品版本操作（訂單狀態(tài)為有效訂單，審核狀態(tài)為已上傳）續(xù)費(fèi)訂單訂單為普通產(chǎn)品訂單時(shí)才能進(jìn)行續(xù)費(fèi)操作操作流程同升級(jí)訂單流程：添加續(xù)費(fèi)訂單（訂單狀態(tài)為待繳費(fèi)審核，審核狀態(tài)為待繳費(fèi)）添加繳費(fèi)信息（訂單狀態(tài)為待繳費(fèi)審核，審核狀態(tài)為待繳

15、費(fèi)）繳費(fèi)審核（訂單狀態(tài)為審核訂單，審核狀態(tài)為訂單待審核）訂單審核（訂單狀態(tài)為待上傳訂單，審核狀態(tài)待上傳）上傳訂單（訂單狀態(tài)為有效訂單，審核狀態(tài)為已上傳）說明：添加續(xù)費(fèi)訂單時(shí)，只能修改服務(wù)期限，預(yù)計(jì)到賬金額，訂單備注，其它均不能修改退費(fèi)訂單添加繳費(fèi)信息且審核通過后的訂單均可進(jìn)行退費(fèi)操作5.1已上傳訂單退費(fèi)流程訂單上傳到客服系統(tǒng)后退費(fèi)添加退費(fèi)信息訂單列表點(diǎn)擊退費(fèi)，進(jìn)入退費(fèi)信息界面填寫相關(guān)信息后點(diǎn)擊提交審核，訂單審核人）如圖9系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送桌面通知給退費(fèi)審核人（即說明： 1、訂單詳情界面，訂單狀態(tài)為退費(fèi)訂單，審核狀態(tài)為退費(fèi)訂單待審核，其它字段相關(guān)信息不變2、客戶選項(xiàng)卡退費(fèi)記錄產(chǎn)生一條退費(fèi)信息，變更記錄

16、產(chǎn)生一條退費(fèi)訂單，其它不變3、訂單列表界面，操作欄顯示退費(fèi)訂單審核，退費(fèi)收款人、收款銀行和收款卡號(hào)：可選擇，也可編輯，選擇后對(duì)應(yīng)的收款銀行和收款卡號(hào)自動(dòng)填充，必填實(shí)退金額：實(shí)際退款金額，必填匯款銀行：選擇后匯款賬號(hào)自動(dòng)填充匯款時(shí)間：點(diǎn)擊選擇，必填匯款備注：對(duì)匯款的備注信息退款申請(qǐng)承諾書：選擇圖片后點(diǎn)擊上傳，必填協(xié)議解除通知書：選擇圖片后點(diǎn)擊上傳，必填撤訴申請(qǐng)書、委托書、其它：選擇點(diǎn)擊上傳，不必填圖 9退費(fèi)訂單審核訂單列表點(diǎn)擊訂單或者操作欄點(diǎn)擊退費(fèi)訂單審核進(jìn)入訂單詳情界面，點(diǎn)擊選項(xiàng)卡退費(fèi)記錄，點(diǎn)擊操作欄退費(fèi)訂單審核進(jìn)入審核界面如圖 10（訂單審核后系統(tǒng)發(fā)送桌面通知給銷售審核結(jié)果）說明： 1.訂單

17、詳情界面，審核時(shí)間為退費(fèi)訂單審核時(shí)間，生效時(shí)間為訂單審核后時(shí)間，退費(fèi)訂單審核通過后系統(tǒng)自動(dòng)上傳到客服系統(tǒng)并發(fā)送站內(nèi)信給對(duì)應(yīng)的客服并由客服審核，訂單狀態(tài)變?yōu)橥速M(fèi)訂單，審核狀態(tài)變?yōu)橥速M(fèi)已上傳，審核不通過時(shí)，訂單狀態(tài)為待提交，審核狀態(tài)為空，可繼續(xù)提交審核后訂單狀態(tài)為添加退費(fèi)之前狀態(tài)訂單選項(xiàng)卡審核記錄和變更記錄各增加一條訂單操作欄：審核通過時(shí)顯示退費(fèi)；審核不通過時(shí)顯示訂單進(jìn)行退費(fèi)之前的操作審核結(jié)果：審核結(jié)果沒問題審核通過，反之審核不通過審核備注：對(duì)于此次審核的備注圖 10客服審核由客服系統(tǒng)操作，審核通過，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送桌面通知給財(cái)務(wù)審核人和銷售，訂單狀態(tài)為退費(fèi)訂單，審核狀態(tài)為退費(fèi)上傳通過，審核不通過，訂

18、單狀態(tài)為有效訂單，審核狀態(tài)為已上傳，退費(fèi)訂單詳情界面審核狀態(tài)為退費(fèi)上傳不通過財(cái)務(wù)審核訂單列表點(diǎn)擊訂單或者訂單財(cái)務(wù)審核進(jìn)入訂單詳情界面，點(diǎn)擊退費(fèi)記錄選擇卡，在列表操作欄點(diǎn)擊退費(fèi)財(cái)務(wù)審核后保存（如圖 11）審核結(jié)果：審核結(jié)果只能通過審核備注：對(duì)于此次審核的備注說明： 1. 訂單詳情界面，審核時(shí)間和生效時(shí)間不變，預(yù)計(jì)到賬金額不變，審核通過后已繳費(fèi)金額和累計(jì)繳費(fèi)金額均在此之前上減去退費(fèi)金額，訂單狀態(tài)為退費(fèi)訂單，審核狀態(tài)為已退費(fèi)。訂單選項(xiàng)卡增加一條變更記錄和審核記錄操作欄為退費(fèi)圖 115.2未上傳訂單退費(fèi)流程：繳費(fèi)審核通過后的訂單均可做退費(fèi)處理添加退費(fèi)信息同上（添加時(shí)不需要上傳圖片）退費(fèi)訂單審核訂單列表

19、點(diǎn)擊訂單或者操作欄點(diǎn)擊退費(fèi)訂單審核進(jìn)入訂單詳情界面，點(diǎn)擊選項(xiàng)卡退費(fèi)記錄，點(diǎn)擊操作欄退費(fèi)訂單審核進(jìn)入審核界面如圖 12（訂單審核后系統(tǒng)發(fā)送桌面通知給銷售審核結(jié)果）審核結(jié)果：審核結(jié)果沒問題審核通過，反之審核不通過審核備注：對(duì)于此次審核的備注說明： 1.訂單詳情界面，審核時(shí)間為退費(fèi)訂單審核時(shí)間，生效時(shí)間為訂單審核后時(shí)間，退費(fèi)訂單審核通過后系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送站內(nèi)信給財(cái)務(wù)審核，訂單狀態(tài)為退費(fèi)訂單，退費(fèi)待審核，審核不通過訂單狀態(tài)為退費(fèi)之前的狀態(tài)訂單選項(xiàng)卡審核記錄和變更記錄各增加一條訂單操作欄：審核通過時(shí)顯示退費(fèi)；審核不通過時(shí)顯示訂單進(jìn)行退費(fèi)之前的操作圖 12財(cái)務(wù)審核訂單列表點(diǎn)擊訂單或者訂單財(cái)務(wù)審核進(jìn)入訂單詳情界

20、面，點(diǎn)擊退費(fèi)記錄選擇卡，在列表操作欄點(diǎn)擊退費(fèi)財(cái)務(wù)審核后保存（如圖 13）審核結(jié)果：審核結(jié)果只能審核通過審核備注：對(duì)于此次審核的備注說明： 1. 訂單詳情界面， 審核時(shí)間和生效時(shí)間不變， 預(yù)計(jì)到賬金額不變， 審核通過后已繳費(fèi)金額和累計(jì)繳費(fèi)金額均在此之前上減去退費(fèi)金額，訂單狀態(tài)為退費(fèi)訂單，審核狀態(tài)為已退費(fèi)。訂單選項(xiàng)卡增加一條變更記錄和審核記錄操作欄為退費(fèi)圖 13分配訂單訂單狀態(tài)為有效訂單，審核狀態(tài)已上傳的才能進(jìn)行分配6.1訂單轉(zhuǎn)移訂單有所屬服務(wù)員訂單關(guān)系管理 -成交訂單，訂單列表轉(zhuǎn)移有服務(wù)員的訂單時(shí)，需要有相對(duì)應(yīng)的權(quán)限才可進(jìn)行轉(zhuǎn)移，一般經(jīng)理及以上權(quán)限的人會(huì)有（也可根據(jù)要求設(shè)置權(quán)限），一般客服均沒有

21、此權(quán)限訂單沒有所屬服務(wù)員訂單關(guān)系管理 -成交訂單，訂單列表選中沒有服務(wù)員的訂單（可多選），點(diǎn)擊訂單轉(zhuǎn)移，選擇需要轉(zhuǎn)移的客服保存（可多選），系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送站內(nèi)信給相對(duì)應(yīng)的服務(wù)員，訂單轉(zhuǎn)移成功，如需要轉(zhuǎn)移有服務(wù)員的訂單，需要該訂單對(duì)應(yīng)的部門主管進(jìn)行轉(zhuǎn)移（如圖14）圖 146.2分配到客服訂單關(guān)系管理 -成交訂單，點(diǎn)擊分配到客服按鈕，可以分配所有的訂單（包括有服務(wù)員的），也可按照搜索條件先搜索再分配，如圖 15圖 156.3分配到部門訂單關(guān)系管理-成交訂單，點(diǎn)擊分配到部門，只能分配沒有服務(wù)員部門的數(shù)據(jù)，操作方法同分配到坐席6.4部門到坐席訂單關(guān)系管理 -成交訂單，點(diǎn)擊部門到客服，只能分配有部門但沒有服務(wù)員的數(shù)據(jù)，操作方法同分配坐席訂單投訴處理7.1添加投訴記錄由客服系統(tǒng)操作，客服添加投訴記錄，回傳給銷售客服后發(fā)送桌面通知給銷售客服（訂單必須要有對(duì)應(yīng)的客服才會(huì)有通知收到）7.2處理投訴記錄銷售客服收到投訴記錄后，可查看客服溝通內(nèi)容，并添加溝通內(nèi)容后修改訂單狀態(tài)為已完成，如下圖7.3完成投訴記錄溝通內(nèi)容添加完成后，點(diǎn)擊上傳，客服系統(tǒng)對(duì)應(yīng)客服收到桌面通知，投訴已完成出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，