三大電信運營商工作會議精神解讀

1、41/41三大運營商未來發(fā)展方向明晰 2012-3-27人民郵電報工業(yè)和信息化部電信研究院 潘 麗 從2012年3月中旬開始，三大運營商紛紛披露2011財年業(yè)績報告，基于自身資源儲備及戰(zhàn)略方向各異，三大運營商的業(yè)績表現(xiàn)及未來發(fā)展重點均有所不同。 收入增長加速，增長引擎各異 從三大運營商的財報數(shù)據(jù)比較來看，中國移動雖然在收入、利潤、用戶上依然占據(jù)絕對優(yōu)勢，但整體市場格局在優(yōu)化，尤其是3G市場，電信和聯(lián)通的發(fā)展十分耀眼。2011年全行業(yè)的收入總量持續(xù)提升，收入增速再次恢復(fù)到10%以上，5年來首次超GDP增速；同時，三家運營商的收入增速持續(xù)提升，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通的運營收入增幅分別為8.8

2、%、11.7%、22.2%，均超2010年水平，說明三家運營商戰(zhàn)略逐漸明晰，在新的業(yè)務(wù)方向下持續(xù)發(fā)展。 中國移動依靠移動市場的綜合優(yōu)勢保持慣性增長，增長引擎主要來源于用戶規(guī)模擴(kuò)張及業(yè)務(wù)持續(xù)增長。（1）用戶基礎(chǔ)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2011年移動用戶規(guī)模達(dá)6.5億，增速11.2%。（2）各類業(yè)務(wù)持續(xù)增長，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。話音業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，仍是最主要的收入來源；數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)保持快速增長，收入占比逐年提升，收入結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。短信及彩信業(yè)務(wù)的收入占比有所縮減，無線上網(wǎng)、應(yīng)用及信息服務(wù)收入占比逐年提升。尤其是數(shù)據(jù)流量、WLAN、手機(jī)郵箱、手機(jī)閱讀、手機(jī)視頻等新業(yè)務(wù)增長迅速。 中國電信依靠全業(yè)務(wù)整體優(yōu)勢實現(xiàn)穩(wěn)步增長

3、，增長引擎來自于移動、寬帶、信息化業(yè)務(wù)的規(guī)模發(fā)展。（1）移動業(yè)務(wù)超前實現(xiàn)盈利，3G引領(lǐng)移動業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展。2011年移動用戶數(shù)達(dá)1.26億，其中3G用戶滲透率達(dá)28.7%，為三家中最高。2011年終端銷售成本提升159.2%，智能手機(jī)銷售1670萬部，較去年提升943.8%。（2）寬帶持續(xù)升級提速，業(yè)務(wù)保持穩(wěn)步增長。截至2011年年底，中國電信在服務(wù)區(qū)內(nèi)普遍實現(xiàn)8M帶寬覆蓋，20M接入帶寬的覆蓋率達(dá)到70%。2011年寬帶用戶數(shù)達(dá)7681萬戶，同比增長21%。寬帶業(yè)務(wù)收入608.01億元，同比增長12.3%。（3）信息化業(yè)務(wù)不斷豐富，逐步實現(xiàn)規(guī)模發(fā)展。中國電信充分發(fā)揮在ICT和政企服務(wù)上的綜合優(yōu)

4、勢，以“天翼領(lǐng)航”品牌為統(tǒng)領(lǐng)不斷豐富電子政務(wù)、交通物流等應(yīng)用產(chǎn)品，加快產(chǎn)品規(guī)?；瘡?fù)制和推廣。2011年綜合信息應(yīng)用服務(wù)收入204.73億元，較去年提升31.9%。 中國聯(lián)通依靠重點業(yè)務(wù)突破發(fā)展最為亮眼，增長引擎來自于3G、寬帶的持續(xù)發(fā)力。（1）3G業(yè)務(wù)成為收入第一支柱，其規(guī)模發(fā)展帶動移動用戶和收入的雙重增長。2011年3G用戶4001.9萬戶，增長185%；3G業(yè)務(wù)收入327.39億元，增長182%，3G用戶ARPU 110元，為三家中最高。3G用戶對移動用戶貢獻(xiàn)率達(dá)20%，對收入貢獻(xiàn)率達(dá)31.7%；拉動移動用戶市場份額及凈增用戶市場份額持續(xù)提升，拉動移動業(yè)務(wù)ARPU從43.7元提升至47.3

5、元。（2）寬帶業(yè)務(wù)快速增長，有效彌補(bǔ)固話下滑趨勢。2011年寬帶用戶增速17.8%，收入增速18.1%，寬帶業(yè)務(wù)收入首次超過固網(wǎng)語音，有效抑制固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入下滑趨勢，實現(xiàn)2.4%的收入增長。 凈利潤率持續(xù)下滑，成本居高不下 三家運營商的收入增長加速，而且凈利潤仍保持增長，尤其是中國聯(lián)通凈利潤增速實現(xiàn)“V”形反轉(zhuǎn)，從去年的-56.3%變成今年的20%，說明前幾年的大規(guī)模投資已經(jīng)開花結(jié)果，逐步進(jìn)入良性發(fā)展軌道。然而三家運營商的凈利潤率卻在持續(xù)下滑，最主要的原因是運營成本的持續(xù)增長，而建網(wǎng)成本和營銷成本仍然是拉動運營成本增長的內(nèi)因。一方面三家運營商持續(xù)的網(wǎng)絡(luò)投資造成折舊和攤銷成本的持續(xù)增長；另一方面3

6、G運營時代三家運營商均通過終端補(bǔ)貼來拉動市場發(fā)展，從而造成這兩塊成本居高不下。 中國移動近幾年運營成本持續(xù)增長，2011年運營成本3767億元，增長12.6%。其中折舊和銷售費用占比超過50%；中國電信運營成本增長較快，2011年運營成本2209.12億元，同比增長12.5%，主要是銷售、一般及管理費用的增長較快，其中移動終端銷售成本增長159.2%、移動手機(jī)補(bǔ)貼增長29.1%；中國聯(lián)通運營成本增長最快，2011年運營成本2037.76億元，同比增長22.5%，其中折舊及攤銷成本占比高達(dá)27.7%，銷售通信成本增長較快達(dá)218.6%，3G終端補(bǔ)貼增長182.6%。 投資持續(xù)增長，側(cè)重點各有不同

7、 三大運營商資本開支持續(xù)增長，基于各自的戰(zhàn)略發(fā)展方向，側(cè)重點有所不同，有效支撐未來的業(yè)務(wù)發(fā)展重點。 中國移動仍將移動通信網(wǎng)作為投資重點，2011年資本開支增長3%，移動通信網(wǎng)投資占比達(dá)57%。未來將逐步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，以注重投資效益、增強(qiáng)核心能力為主，一方面堅持四網(wǎng)協(xié)同保持移動通信網(wǎng)投資，另一方面加強(qiáng)傳輸網(wǎng)基礎(chǔ)資源儲備；中國電信在經(jīng)過前幾年移動網(wǎng)絡(luò)的投資儲備后，未來的投資重點仍是寬帶網(wǎng)絡(luò)，2011年寬帶投資占比66.8%；中國聯(lián)通2011年資本開支增長9%，2012年依然會保持大規(guī)模投資，預(yù)計增長30%，重點仍是3G、寬帶和數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)設(shè)施傳輸網(wǎng)。 未來發(fā)展方向逐步明晰 三大運營商基于自身資源儲備

8、及歷史發(fā)展軌跡，未來的發(fā)展方向及側(cè)重點各有所不同。 中國移動未來發(fā)展聚焦移動互聯(lián)網(wǎng)，并加強(qiáng)全業(yè)務(wù)戰(zhàn)略資源儲備。移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展在業(yè)務(wù)和平臺層面采取智能管道+開放平臺、特色業(yè)務(wù)+融合界面的發(fā)展模式。公司提出構(gòu)筑好用、易用、高效、智能的管道，形成MM云服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)能力、電子商務(wù)能力、位置能力、飛信+五大開放平臺能力；在網(wǎng)絡(luò)層面堅持四網(wǎng)協(xié)同，明確GSM、TD、WLAN、LTE各個網(wǎng)絡(luò)的定位及發(fā)展目標(biāo)。全業(yè)務(wù)戰(zhàn)略資源儲備強(qiáng)調(diào)城域網(wǎng)建設(shè)、寬帶接入及公共互聯(lián)網(wǎng)、IDC。 中國電信戰(zhàn)略主線明晰，未來將穩(wěn)扎穩(wěn)打推動“新三者”戰(zhàn)略，圍繞“以創(chuàng)新和服務(wù)雙領(lǐng)先推動規(guī)模發(fā)展”這條主線，堅持規(guī)模經(jīng)營和流量經(jīng)營兩大策略。

9、規(guī)模經(jīng)營強(qiáng)調(diào)核心業(yè)務(wù)和關(guān)鍵市場的規(guī)模發(fā)展；流量經(jīng)營強(qiáng)調(diào)積極推進(jìn)智能管道建設(shè)，加快綜合平臺建設(shè)和開放運營，加大以內(nèi)容應(yīng)用為主的產(chǎn)品創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新。公司將智能管道建設(shè)放在顯著重要地位。 中國聯(lián)通未來的發(fā)展聚焦規(guī)模增長及創(chuàng)新變革，注重協(xié)調(diào)發(fā)展。規(guī)模增長強(qiáng)調(diào)3G業(yè)務(wù)規(guī)模突破、寬帶業(yè)務(wù)快速增長、融合業(yè)務(wù)深入發(fā)展；創(chuàng)新變革強(qiáng)調(diào)為適應(yīng)發(fā)展模式的變化，在組織體系、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運維、IT支撐、資源分配機(jī)制等各個層面的協(xié)調(diào)配合中國移動2012工作會議：逆境求發(fā)展 規(guī)劃創(chuàng)未來 ( 2012/1/8 00:05 )C114訊 作為全球最大的 HYPERLINK /keyword/%D2%C6%B6%AF

10、%CD%A8%D0%C5 t _blank 移動通信 HYPERLINK /keyword/%D4%CB%D3%AA%C9%CC t _blank 運營商， HYPERLINK /keyword/%D6%D0%B9%FA%D2%C6%B6%AF t _blank 中國移動雖然面臨著一些發(fā)展中的問題，但依然在客戶保有量、基礎(chǔ) HYPERLINK /keyword/%CD%F8%C2%E7 t _blank 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、服務(wù)交付能力以及應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新方面保持著強(qiáng)勁競爭力。它的一舉一動也成為整個產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注的焦點，無論是競爭對手還是解決方案提供商，甚至是普通的消費者。對于如此的一只大象，要想對它有一個全面

11、清晰的認(rèn)識并非易事。每年年初召開的“中國 HYPERLINK /keyword/%D2%C6%B6%AF t _blank 移動年度工作會議”，也就成為了外界了解其網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品市場策略的絕佳機(jī)會。不可否認(rèn)，在過去的一年中，中國移動在某些方面是放慢了自己的腳步，但大象能否重新起舞，答案就在本周舉行的2012年工作會議上。直面2011挑戰(zhàn)：逆境中再創(chuàng)輝煌在談2012年的系統(tǒng)策略部署之前，還是讓我們回顧總結(jié)一下中國移動在2011年所取得部分成績。作為“十二五”的開局之年，2011年對于中國移動是非常關(guān)鍵的，對于之前的“順風(fēng)仗”，壓力和困難不容小覷。2011年，中國移動各級公司正視困難，直面挑戰(zhàn)，加快推進(jìn)

12、創(chuàng)新拓展，著力再造核心能力，發(fā)展改革穩(wěn)定工作取得新的成效，為鑄就國際領(lǐng)先、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。正如尚冰副部長在講話中所指出的，充分肯定了中國移動的工作成績：切實提升了發(fā)展質(zhì)量和服務(wù)水平，特別是集中力量建設(shè)運營TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，很好地完成了黨中央、國務(wù)院交給的任務(wù)。在整體收入和利潤水平方面，中國移動努力克服發(fā)展困難，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢和全面領(lǐng)先：其前三季度收入為3838億元，凈利潤約為920億，在央企體系中名列前茅。在網(wǎng)絡(luò)覆蓋和技術(shù)演進(jìn)方面，中國移動采取了 HYPERLINK /keyword/GSM t _blank GSM/TD-SCDMA/ HYPERLINK /keywor

13、d/WLAN t _blank WLAN/TD- HYPERLINK /keyword/LTE t _blank LTE四網(wǎng)協(xié)同的思路，努力為用戶提供與業(yè)務(wù)相匹配的網(wǎng)絡(luò)能力；在我國主導(dǎo)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)術(shù)的推廣上， TD-SCDMA客戶規(guī)模突破5000萬戶，做到“三分天下有其一”，而對于TD-LTE，不但順利完成了規(guī)模技術(shù)試驗第一階段任務(wù)，也通過GTI在全球范圍內(nèi)進(jìn)行了商用推廣。在服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品創(chuàng)新方面，中國移動通過網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量競賽的模式，進(jìn)一步改善了基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，同時進(jìn)行了增值服務(wù)質(zhì)量大會戰(zhàn)，提升用戶感知；在服務(wù)層面，建立全流程服務(wù)質(zhì)量管理體系，優(yōu)化客戶服務(wù)界面，透明消費體系日益完善，實現(xiàn)百萬客戶升級

14、申訴率行業(yè)最低和電子渠道實現(xiàn)100%業(yè)務(wù)承載。創(chuàng)新則是另外一條主旋律，通過在無線城市、物聯(lián)網(wǎng)、移動應(yīng)用商場、云計算等領(lǐng)域內(nèi)的系列創(chuàng)新，中國移動開始從傳統(tǒng)的移動通信中“走出來”，進(jìn)入了舞臺更為廣闊的 HYPERLINK /keyword/ICT t _blank ICT市場。在企業(yè)治理和社會公益方面，中國移動也進(jìn)行了很多有益的探索。中國移動切實順應(yīng)發(fā)展要求，推進(jìn)管理改革邁出堅實步伐，建設(shè)規(guī)范董事會工作進(jìn)展順利，也首次召開全集團(tuán)黨建工作會議。扎實履行社會責(zé)任，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。深化與各地政府的戰(zhàn)略合作，帶動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，降低資費促進(jìn)穩(wěn)物價、擴(kuò)內(nèi)需，以及在村村通電話、應(yīng)急通信保障、凈化網(wǎng)

15、絡(luò)環(huán)境、節(jié)能減排及公益慈善等方面作出積極貢獻(xiàn)。明確2012要求：深化可持續(xù)發(fā)展成績只是說明過去，我們更應(yīng)該放眼未來。可以預(yù)見的是，在2012年，中國移動所面臨的挑戰(zhàn)將不會小于2011年。它不但要面對 HYPERLINK /keyword/%D6%D0%B9%FA%C1%AA%CD%A8 t _blank 中國聯(lián)通和 HYPERLINK /keyword/%D6%D0%B9%FA%B5%E7%D0%C5 t _blank 中國電信咄咄逼人的全業(yè)務(wù)捆綁和 HYPERLINK /keyword/3G t _blank 3G市場突進(jìn)，還要應(yīng)對整個信息通信產(chǎn)業(yè)的變革。如何在已經(jīng)到來的移動 HYPERLI

16、NK /keyword/%BB%A5%C1%AA%CD%F8 t _blank 互聯(lián)網(wǎng)和云計算的時代繼續(xù)再創(chuàng)輝煌。在本次會議上，中國移動提出公司2012年工作的總體要求和總體策略。從2012年工作的總體要求上來看，振奮精神，凝心聚力，深化實施“十二五”時期可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，積極推動移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，充分發(fā)揮四網(wǎng)協(xié)同效應(yīng)，加快形成全業(yè)務(wù)后發(fā)優(yōu)勢，注重質(zhì)量、服務(wù)、創(chuàng)新，全面增強(qiáng)核心能力；注重營銷效率提升、數(shù)據(jù)流量經(jīng)營、信息服務(wù)拓展，大力促進(jìn)價值增長；注重機(jī)制變革、流程優(yōu)化、組織保障，不斷激發(fā)內(nèi)在活力；注重廉潔從業(yè)，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。會議同時明確了公司推進(jìn)移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、全業(yè)務(wù)發(fā)展、四網(wǎng)協(xié)同發(fā)展的總

17、體策略。提出要構(gòu)筑智能管道，搭建開放平臺，打造特色業(yè)務(wù)，展現(xiàn)友好界面，建立移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位；立足高起點，突出差異化，堅持講效益，有所為有所不為，形成全業(yè)務(wù)發(fā)展的后發(fā)優(yōu)勢；打造覆蓋廣、覆蓋深、質(zhì)量高、速率高的世界一流無線網(wǎng)，保持移動通信領(lǐng)域的市場領(lǐng)先。中國移動董事長 HYPERLINK /keyword/%CD%F5%BD%A8%D6%E6 t _blank 王建宙在講話中指出，中國移動已經(jīng)積淀了應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)的能力基礎(chǔ)和運營經(jīng)驗，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長和TD-LTE技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化商用化進(jìn)程的加快，都是公司可持續(xù)發(fā)展的有利因素。他認(rèn)為，中國移動要著力培育新的競爭優(yōu)勢，在改善服務(wù)、提高流量

18、經(jīng)營水平、鞏固移動通信市場優(yōu)勢、培育新應(yīng)用新業(yè)態(tài)、強(qiáng)化業(yè)務(wù)發(fā)展的支撐能力、實施公司國際化戰(zhàn)略等方面下足功夫。要堅定不移堅持效益優(yōu)先，摒棄粗放經(jīng)營，夯實管理基礎(chǔ)，完善內(nèi)控體系。著力推進(jìn)創(chuàng)新性企業(yè)建設(shè)，大力推動TD-SCDMA規(guī)模發(fā)展，提高網(wǎng)絡(luò)利用率，積極推動TD-LTE擴(kuò)大規(guī)模試驗，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化進(jìn)程；大力推進(jìn)移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等重點領(lǐng)域創(chuàng)新，更好地適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要。中國移動黨委書記 HYPERLINK /keyword/%DE%C9%B9%FA%BB%AA t _blank 奚國華在講話中強(qiáng)調(diào)，公司發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵階段，公司上下必須進(jìn)一步增強(qiáng)推動可持續(xù)發(fā)展的信心和決心，要振奮精神，凝聚

19、士氣力量；要正視挑戰(zhàn)，增強(qiáng)使命感與緊迫感，把思想和行動進(jìn)一步統(tǒng)一到集團(tuán)公司的發(fā)展思路、要求和部署上來，重點做好“戰(zhàn)略 HYPERLINK /keyword/%D7%AA%D0%CD t _blank 轉(zhuǎn)型、改革創(chuàng)新、廉潔健康”三篇文章。中國移動總裁李躍則在報告中要求，公司2012年生產(chǎn)經(jīng)營管理工作要繼續(xù)圍繞實現(xiàn)“一個愿景”、擴(kuò)大“兩個份額”、推動“五個轉(zhuǎn)變”的總體思路，做好五方面工作。質(zhì)量、服務(wù)、創(chuàng)新、規(guī)模和管理成為了李躍整份報告的關(guān)鍵詞。首先，狠抓質(zhì)量，確保質(zhì)量全面領(lǐng)先：牢固樹立質(zhì)量意識，持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、業(yè)務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)支撐質(zhì)量。當(dāng)質(zhì)量和速度發(fā)生矛盾時，必須毫不猶豫地保證質(zhì)量。其次，狠抓服務(wù)

20、，持續(xù)提升客戶滿意度：深入落實“客戶為根、服務(wù)為本”理念，切實加強(qiáng)基礎(chǔ)服務(wù)工作、電子渠道和統(tǒng)一門戶建設(shè)、全網(wǎng)客戶服務(wù)體系建設(shè)，切實加強(qiáng)客戶投訴處理。當(dāng)客戶利益和企業(yè)利益發(fā)生矛盾時，必須毫不猶豫地保護(hù)客戶利益。第三，持續(xù)創(chuàng)新，不斷提升創(chuàng)新發(fā)展水平：要著眼于可持續(xù)發(fā)展，著力推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展由主要依靠資源投入向依靠創(chuàng)新推動轉(zhuǎn)變。堅持網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新，把握技術(shù)發(fā)展方向，加快基礎(chǔ)設(shè)施布局；明確定位和規(guī)劃，推進(jìn)四網(wǎng)協(xié)同發(fā)展。堅持業(yè)務(wù)創(chuàng)新，推進(jìn)無線城市建設(shè)、移動應(yīng)用商場和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、終端專業(yè)化運營、差異化全業(yè)務(wù)發(fā)展、國際業(yè)務(wù)發(fā)展以及IDC和云服務(wù)發(fā)展。第四，加強(qiáng)市場拓展，保持規(guī)模優(yōu)勢。

21、要鞏固傳統(tǒng)市場優(yōu)勢，加快推動流量經(jīng)營，努力拓展信息服務(wù)。第五，從嚴(yán)管理，確保企業(yè)安全健康運營，注重標(biāo)桿管理、精細(xì)管理、風(fēng)險管理和管理監(jiān)督。 結(jié)束10年高速增長 中移動駛?cè)朕D(zhuǎn)型深水區(qū) ( 2012/1/9 08:34 )在清醒地看到來自外部和內(nèi)部的巨大變化后， HYPERLINK /keyword/%D6%D0%B9%FA%D2%C6%B6%AF t _blank 中國移動面向2012年提出，要實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展由主要依靠資源投入向依靠創(chuàng)新推動轉(zhuǎn)變。在瑪雅人的預(yù)言中，2012是一個輪回的結(jié)束和新時代的開始，中 HYPERLINK /keyword/%D2%C6%B6%AF t _blank 移動在經(jīng)歷

22、了10余年的高速增長的輪回之后，將面臨一個怎樣的新紀(jì)元?十年發(fā)展，積淀深厚。但新技術(shù)的快速發(fā)展、產(chǎn)業(yè)價值的逐漸轉(zhuǎn)移、行業(yè)格局的 HYPERLINK /keyword/%D6%D8%D7%E9 t _blank 重組裂變，給中移動帶來更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在執(zhí)掌中移動一年半之后，中移動總裁李躍已經(jīng)清醒地看到來自外部和內(nèi)部的巨大變化： HYPERLINK /keyword/%BB%A5%C1%AA%CD%F8 t _blank 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)不斷越過通信的圍墻，不僅威脅 HYPERLINK /keyword/%D4%CB%D3%AA%C9%CC t _blank 運營商的 HYPERLINK /keywor

23、d/%D4%F6%D6%B5%D2%B5%CE%F1 t _blank 增值業(yè)務(wù)，還進(jìn)一步蠶食話音 HYPERLINK /keyword/%B6%CC%D0%C5 t _blank 短信等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入。從內(nèi)部來看，新增用戶增長放緩，存量用戶市場受到競爭對手挑戰(zhàn)等，已經(jīng)是非常嚴(yán)峻的現(xiàn)實。在這種狀況下，李躍希望通過轉(zhuǎn)變增長方式，來保持中移動的持續(xù)增長，“由主要依靠資源投入向依靠創(chuàng)新推動轉(zhuǎn)變?！?月6日，2012年中移動工作會議上，在2012年的工作報告中，李躍提出，創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的 HYPERLINK /keyword/%B6%AF%C1%A6%D4%B4 t _blank 動力源泉，要著眼于可持

24、續(xù)發(fā)展，著力推進(jìn) HYPERLINK /keyword/%CD%F8%C2%E7 t _blank 網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展由主要依靠資源投入向依靠創(chuàng)新推動轉(zhuǎn)變。中移動董事長 HYPERLINK /keyword/%CD%F5%BD%A8%D6%E6 t _blank 王建宙將新發(fā)展模式簡潔而準(zhǔn)確地總結(jié)為：“構(gòu)筑智能管道，搭建開放平臺，打造特色業(yè)務(wù)，展現(xiàn)友好界面，建立移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位?！焙葑ベ|(zhì)量和服務(wù)在多個不同的場合，李躍多次強(qiáng)調(diào)三種能力：網(wǎng)絡(luò)能力、業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和客戶服務(wù)能力?！昂饬窟\營商的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，要看是否能引領(lǐng)消費、引領(lǐng)需求、引領(lǐng)潮流，其根本在于對客戶的了解”

25、。經(jīng)過十多年的積淀，質(zhì)量和服務(wù)已經(jīng)成為中移動傲視競爭對手的強(qiáng)有力殺手锏。面向2012年，李躍仍然將質(zhì)量和服務(wù)作為中移動的重中之重。在網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)支撐質(zhì)量方面，李躍強(qiáng)調(diào)要保持“全面領(lǐng)先”;而服務(wù)方面，則重點加強(qiáng)基礎(chǔ)服務(wù)工作、電子渠道和統(tǒng)一門戶建設(shè)、全網(wǎng)客戶服務(wù)體系的建設(shè)。在此之前的2011年度工作會上，李躍就曾用兩個“千方百計”表達(dá)其對6億客戶的重視：千方百計改善客戶感知，千方百計提高客戶滿意度。事實上，這也成為中移動在2011年重點錘煉的競爭力：在對手強(qiáng)烈的網(wǎng)絡(luò)能力攻勢下，中移動依然憑借良好的用戶口碑和服務(wù)水準(zhǔn)，保持了行業(yè)領(lǐng)先水平。目前，中移動總用戶數(shù)達(dá)到6.44億， HYPERLINK

26、/keyword/3G t _blank 3G用戶數(shù)為4800萬戶，占全國3G用戶的40%，仍處于領(lǐng)先位置。在客戶服務(wù)方面，在工業(yè)和 HYPERLINK /keyword/%D0%C5%CF%A2%BB%AF t _blank 信息化部公布的百萬客戶升級申訴率中，中移動連續(xù)20個月保持行業(yè)最低水平。提速四網(wǎng)協(xié)同戰(zhàn)略作為支撐中移動無線城市、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)戰(zhàn)略的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，中移動的四網(wǎng)協(xié)同戰(zhàn)略已經(jīng)提出一段時間，在本次工作會上，四網(wǎng)協(xié)同戰(zhàn)略再次被作為2012年戰(zhàn)略重點之一。針對TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，中移動董事長王建宙明確提出，其主要任務(wù)是“提高網(wǎng)絡(luò)利用率”。這一戰(zhàn)略更多出于對現(xiàn)實網(wǎng)絡(luò)承載的迫切需

27、求。根據(jù)中移動近期發(fā)布的第三季度 HYPERLINK /keyword/%B2%C6%B1%A8 t _blank 財報，今年前三季其無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)流量比去年同期增長143.1%。由于TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)覆蓋及終端問題，2010年以來，中移動持續(xù)面臨的一個問題，TD網(wǎng)絡(luò)利用率較低，但 HYPERLINK /keyword/GSM t _blank GSM利用率日增。不過TD-SCDMA的終端困窘局面已經(jīng)有所緩解。據(jù)了解，已有90%TD-SCDMA終端實現(xiàn)與 HYPERLINK /keyword/WCDMA t _blank WCDMA共平臺， HYPERLINK /keyword/%C9%E4%

28、C6%B5 t _blank 射頻和基帶芯片也有了很大提高。中移動黨組書記 HYPERLINK /keyword/%DE%C9%B9%FA%BB%AA t _blank 奚國華指出，下一步，要通過專業(yè)化運營，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，打造新一代客戶廣泛接受的優(yōu)質(zhì)終端，不斷做大TD-SCDMA市場規(guī)模。為了緩解網(wǎng)絡(luò)壓力，自2010年以來，中移動就開啟“百萬熱點建設(shè)計劃”，將 HYPERLINK /keyword/WLAN t _blank WLAN作為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重中之重。按照中移動規(guī)劃，2012年，WLAN建設(shè)、維護(hù)、運營和業(yè)務(wù)發(fā)展將被納入日常工作體系。奚國華指出，要進(jìn)一步提升WLAN建設(shè)效率與發(fā)展效益

29、，通過全面分析GSM/TD網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量分布、業(yè)務(wù)使用、終端類型、用戶習(xí)慣，更好地把握市場需求，找準(zhǔn)熱點區(qū)域，更好地發(fā)揮WLAN對移動蜂窩網(wǎng)數(shù)據(jù)流量、特別是 HYPERLINK /keyword/%CA%D6%BB%FA t _blank 手機(jī)終端流量的分流作用。除此之外，承載了中移動“最深層發(fā)展動力”的TD- HYPERLINK /keyword/LTE t _blank LTE網(wǎng)絡(luò)也將成為中移動2012年的最大亮點。2011年，中移動完成了TD-LTE在六大城市的規(guī)模組網(wǎng)試驗，但有業(yè)內(nèi)人士指出，TD-LTE進(jìn)展緩慢，造成“墻里開花墻外香”的局面，讓中移動在2011年處于相對被動局面，其在重要

30、的3G領(lǐng)域的市場份額也因而流失至競爭對手。按照中移動的規(guī)劃，2012年將繼續(xù)擴(kuò)大TD-LTE規(guī)模試驗范圍。主導(dǎo)移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)2012年，中移動的戰(zhàn)略 HYPERLINK /keyword/%D7%AA%D0%CD t _blank 轉(zhuǎn)型將駛?cè)肷钏畢^(qū),持續(xù)促進(jìn)以語音經(jīng)營為主向語音、流量經(jīng)營并重轉(zhuǎn)型，積極構(gòu)建移動互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)地位。不久前，中移動在全球開發(fā)者大會上為其移動互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略定下了“提供一個開放平臺，做一個智能管道，推出移動互聯(lián)網(wǎng)特色服務(wù)”基調(diào)。為此，2012年中移動將圍繞移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過平臺集中部署，建設(shè)聚合的內(nèi)容型平臺或開放能力平臺，對外加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)公司、第三方開發(fā)者合作，實現(xiàn)

31、產(chǎn)業(yè)鏈資源的聚合作用，吸引具有競爭力的各種應(yīng)用落戶公司的應(yīng)用平臺。通過這一戰(zhàn)略基調(diào)，中移動此前建設(shè)的三大門戶、九大內(nèi)容基地資源將被盤活，實現(xiàn)集中管理和發(fā)展。2012年是中移動重要的一年。作為連接設(shè)備制造商、業(yè)務(wù)提供商、內(nèi)容提供商和用戶的橋梁和紐帶，李躍深信，技術(shù)的發(fā)展可能使很多優(yōu)秀的IT公司倒閉，但很難使優(yōu)秀的 HYPERLINK /keyword/%B5%E7%D0%C5 t _blank 電信運營商倒閉。究其原因，技術(shù)的領(lǐng)先不是永恒的，而競爭確是持續(xù)存在的。面對愈發(fā)洶涌的競爭，中移動以及其他電信運營商所要去思考的，更多是用什么樣的成本、能力和強(qiáng)度去接受挑戰(zhàn)。鏈接2012中國移動五大任務(wù)1、

32、狠抓質(zhì)量，確保質(zhì)量全面領(lǐng)先。要牢固樹立質(zhì)量意識，持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、業(yè)務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)支撐質(zhì)量。2、狠抓服務(wù)，持續(xù)提升客戶滿意度。深入落實“客戶為根、服務(wù)為本”的理念，切實加強(qiáng)基礎(chǔ)服務(wù)工作、電子渠道和統(tǒng)一門戶建設(shè)、全網(wǎng)客戶服務(wù)體系建設(shè)，切實加強(qiáng)客戶投訴處理，堅決維護(hù)客戶權(quán)益。3、持續(xù)創(chuàng)新，不斷提升創(chuàng)新發(fā)展水平。要著眼于可持續(xù)發(fā)展，著力推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展由主要依靠資源投入向依靠創(chuàng)新推動轉(zhuǎn)變。要加快基礎(chǔ)設(shè)施布局，推進(jìn)四網(wǎng)協(xié)同發(fā)展;推進(jìn)無線城市建設(shè)、移動應(yīng)用商場和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、終端專業(yè)化運營、差異化全業(yè)務(wù)發(fā)展、國際業(yè)務(wù)發(fā)展以及IDC和云服務(wù)發(fā)展;大力推動集中管理、制度建設(shè)和流程優(yōu)

33、化、組織創(chuàng)新。4、加強(qiáng)市場拓展，保持規(guī)模優(yōu)勢。要鞏固傳統(tǒng)市場優(yōu)勢，加快推動流量經(jīng)營，努力拓展信息服務(wù)。5、從嚴(yán)管理，確保企業(yè)安全健康運營。要注重標(biāo)桿管理、精細(xì)管理和風(fēng)險管理，要加強(qiáng)隊伍建設(shè)和管理監(jiān)督。數(shù)字6.44億截至2011年11月底，中國移動用戶總數(shù)6.44億，其中3G用戶達(dá)到4800.7萬，離完成5000萬3G用戶的目標(biāo)僅一步之遙。2173億2011年前3個季度，中國移動無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)流量達(dá)到2173億MB，WLAN數(shù)據(jù)流量已經(jīng)接近于2G和3G的數(shù)據(jù)流量。600萬個目前，中國移動擁有超過160萬個AP，未來三年將建設(shè)超過600萬個AP。中國移動將借助2G/3G/LTE/ HYPERLINK

34、 /keyword/WiFi t _blank WiFi四網(wǎng)協(xié)同、業(yè)務(wù)與應(yīng)用的HYPERLINK /keyword/%C8%DA%BA%CF t _blank融合共同發(fā)展無線城市。6000萬臺李躍期望2012年能實現(xiàn)終端銷售6000萬臺的目標(biāo)，其中 HYPERLINK /keyword/%D6%C7%C4%DC%CA%D6%BB%FA t _blank 智能手機(jī)占比超過50%互聯(lián)網(wǎng)周刊：從互聯(lián)網(wǎng)角度診斷聯(lián)通未來戰(zhàn)略 ( 2012/2/3 15:05 ) HYPERLINK /keyword/%D6%D0%B9%FA%C1%AA%CD%A8 t _blank 中國聯(lián)通對 HYPERLINK /k

35、eyword/%BB%A5%C1%AA%CD%F8 t _blank 互聯(lián)網(wǎng)的理解，太從 HYPERLINK /keyword/%B5%E7%D0%C5 t _blank 電信人自我中心出發(fā)了，基本看漏了互聯(lián)網(wǎng)人理解的“互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)”的全部三道核心主陣地。其本身的不作為導(dǎo)致在 HYPERLINK /keyword/%D2%C6%B6%AF t _blank 移動互聯(lián)網(wǎng)時代被邊緣化。驚聞中國 HYPERLINK /keyword/%C1%AA%CD%A8 t _blank 聯(lián)通（以下簡稱聯(lián)通）凈利下滑近6成，在還要繼續(xù)接受反壟斷調(diào)查的情況下，可以說內(nèi)外交困。聯(lián)通下一步向何處去？對聯(lián)通而言，反壟

36、斷是企業(yè)與社會利益沖突，而盈利則在企業(yè)自身，是兩個不同性質(zhì)的問題。即使反壟斷的人，也不希望看到聯(lián)通盈利下滑，希望聯(lián)通靠市場競爭，使利潤有質(zhì)的飛躍、大的提高。在互聯(lián)網(wǎng)人看，這不是不可能的事；但是，希望看到的那種質(zhì)變，畢竟沒有發(fā)生。一定是哪里出了問題。我們首先想到的是戰(zhàn)略。本文重點探討，聯(lián)通從當(dāng)前盈利下降，到盈利大幅度躍升之間，是否存在可捕捉的戰(zhàn)略新空間。答案，是肯定的。大幅盈利的機(jī)會為什么沒有被捕捉？我們試著從互聯(lián)網(wǎng)人的角度，猜測電信思維可能存在的戰(zhàn)略盲區(qū)。不求全面，但求換位思考，互相啟發(fā)，幫助聯(lián)通于無路中尋找柳暗花明。一、形勢判斷：“后電信時代”符合實際嗎1、聯(lián)通的現(xiàn)狀：盈利為何大幅下滑？聯(lián)通

37、公布的2010年 HYPERLINK /keyword/%B2%C6%B1%A8 t _blank 財報數(shù)據(jù)顯示，2010年營收1713.0億元，同比增長11.3%，盈利38.5億元，同比下降59.7%。公司解釋稱，業(yè)績下滑主要是聯(lián)通HYPERLINK /keyword/3G t _blank3G業(yè)務(wù)處于發(fā)展初期，收入尚未能彌補(bǔ)折舊攤銷、 HYPERLINK /keyword/%CD%F8%C2%E7 t _blank 網(wǎng)絡(luò)、營運及支撐成本以及3G HYPERLINK /keyword/%CA%D6%BB%FA t _blank 手機(jī)補(bǔ)貼成本等市場相關(guān)費用的增加。第一個方面，是大規(guī)模的3G網(wǎng)絡(luò)

38、建設(shè)。截至2010年12月31日，中國聯(lián)通3G HYPERLINK /keyword/%BB%F9%D5%BE t _blank 基站數(shù)量達(dá)到18.3萬個，同比增長70.8%； HYPERLINK /keyword/GSM t _blank GSM基站數(shù)量達(dá)到32.9萬個，同比增長15.5%。3G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國縣級以上城市和東部發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)；GSM網(wǎng)絡(luò)已覆蓋除邊遠(yuǎn)地區(qū)外的所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和絕大部分行政村。 HYPERLINK /keyword/%B9%CC%CD%F8 t _blank 固網(wǎng) HYPERLINK /keyword/%BF%ED%B4%F8%BD%D3%C8%EB t _blank 寬帶接入

39、端口總數(shù)達(dá)到6,583萬個，同比增長29.3%，其中，20M以上端口占比38%。第二個方面，是3G業(yè)務(wù)仍處運營初期盈利有限，終端銷售成本的大幅增長，是聯(lián)通利潤下滑的重要原因之一。2010年，聯(lián)通從戰(zhàn)略上加大了移動業(yè)務(wù)投入，推出包括iPhone4在內(nèi)的百余款3G定制終端，實施“預(yù)存話費送手機(jī)”等終端補(bǔ)貼政策，大力發(fā)展3G合約計劃用戶。收獲在預(yù)期之中，聯(lián)通移動業(yè)務(wù)收入首次超過固網(wǎng)業(yè)務(wù)，占比達(dá)到50.7%。這對聯(lián)通是具有重大意義的質(zhì)變，從此聯(lián)通從一個固網(wǎng)公司，正式變?yōu)榱艘苿庸?。但付出的代價，可以用慘重形容。2010年全年銷售通信產(chǎn)品支出發(fā)生106.9億元，比上年增長297.5%，同期銷售通信產(chǎn)品收

40、入只有74.6億元，銷售虧損為32.3億元。3G手機(jī)補(bǔ)貼成本造成虧損31.7億元，1-4季度分別為1.0億元、3.9億元、7.7億元和19.1億元。虧損的98%在3G上。兩個方面的原因相較之下，業(yè)界普遍認(rèn)為，終端補(bǔ)貼是聯(lián)通利潤下滑的主因。單就終端補(bǔ)貼就事而論，在市場推廣常理中，有市場特定階段的特征。但我們在這里，就要預(yù)存疑一下：推廣銷售虧損，是必然的嗎？蘋果就是反例。蘋果發(fā)行HYPERLINK /keyword/iPhone t _blankiPhone不僅不像聯(lián)通那樣虧損，還賺翻了。同是iPhone，一虧一賺，本身就把真問題暴露出來。不是推廣銷售本身一定會怎么樣，而是聯(lián)通與蘋果兩個公司的競爭

41、力不同，表現(xiàn)到面上來了。從銷售行為抽象出聯(lián)通的競爭力類型，屬于典型的大而不強(qiáng)的“中國制造”方式。大是指規(guī)模，強(qiáng)是指利潤。聯(lián)通以打價格戰(zhàn)的方式進(jìn)行3G終端銷售，正好落進(jìn)“中國制造”的經(jīng)典陷阱：收入量擴(kuò)大，但沒有利潤。簡稱大而不強(qiáng)。蘋果則是做強(qiáng)做優(yōu)的方式，因此利潤上做強(qiáng)，創(chuàng)新上做優(yōu)。國資委要求企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)，聯(lián)通沒做到，做成了大而不強(qiáng)，這是實質(zhì)。剝掉第一層筍，我們進(jìn)一步分析更靠近基本面的信息。不強(qiáng)，不強(qiáng)在哪里，聯(lián)通弱在哪里？ 遠(yuǎn)的蘋果不比，我們就分析三大 HYPERLINK /keyword/%D4%CB%D3%AA%C9%CC t _blank 運營商在“強(qiáng)”（利潤）這一點上的差異。在三大運營商中

42、，2011年上半年，中移動實現(xiàn)利潤613億元，同比增6.3%，利潤率達(dá)到24.5%。中電信2011上半年利潤為97.10億元，同比增10.2%，利潤率為8%。上半年中國聯(lián)通凈利潤26.37億元，同比下降5.5%，利潤率為2.6%。24.5、8、2.6。聯(lián)通的利潤率幾乎是中移動的十分之一。只用短期因素解釋，不能說明根本問題。因為就算2010年凈利不大幅下滑，不強(qiáng)這個基本面，對于聯(lián)通也是擺在那里的。從微觀看，聯(lián)通手機(jī)用戶 HYPERLINK /keyword/ARPU t _blank ARPU并不低，為124元人民幣，比中移動還高出許多。之所以不強(qiáng)，是因為高ARPU值業(yè)務(wù)只是局部的，在聯(lián)通業(yè)務(wù)全

43、局中，高ARPU值的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)與移動業(yè)務(wù)所占比重太小了。聯(lián)通對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)追晚了，這才是不強(qiáng)的直接原因。從歷史上看， HYPERLINK /keyword/%CD%F8%CD%A8 t _blank 網(wǎng)通曾有機(jī)會按候自強(qiáng)的思想，在電信業(yè)率先跨入數(shù)據(jù)時代，跟上蘋果們的步伐。由于客觀原因，這個良機(jī)錯失了。損失的機(jī)會成本相當(dāng)于聯(lián)通總市值。到了聯(lián)通、網(wǎng)通合并成中國聯(lián)通時，已經(jīng)輪不上客觀原因去阻礙做強(qiáng)了，因為像 HYPERLINK /keyword/%CC%EF%CB%DD%C4%FE t _blank 田溯寧那樣力主往數(shù)據(jù)上靠的人，在聯(lián)通已不再是主流。聯(lián)通獲得移動牌照后，只在電信上形成做大的競爭力，沒有在數(shù)

44、據(jù)上形成做強(qiáng)的競爭力，是弱的總癥結(jié)，是不強(qiáng)的根本原因。這可以有效解釋聯(lián)通與蘋果圍繞iPhone的利益博弈中處于下風(fēng)的原因。顯然，這是發(fā)生在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的一場數(shù)據(jù)競爭力與電信競爭力的較量。蘋果擁有數(shù)據(jù)核心競爭力，而聯(lián)通不具備，因此聯(lián)通只能被擠到賣手機(jī)的一群人中，靠打價格戰(zhàn)求發(fā)展了。連外人都在奇怪，為什么在銷售旺季的十一期間，聯(lián)通都不發(fā)功推銷iPhone，可見受制于人的狼狽不堪。這離成為具備國際競爭力的世界一流企業(yè)，差得很遠(yuǎn)。資本市場對于聯(lián)通的分析，顯然過分樂觀。只考慮了業(yè)務(wù)量絕對值增長，而沒有將聯(lián)通損失的機(jī)會成本計入在內(nèi)。沒有顧及運營商以外的競爭對手，利用聯(lián)通放棄的機(jī)會坐大，對聯(lián)通未來生存空間

45、的擠壓。談完現(xiàn)象以后，我們就要追到本質(zhì)層面，看一看聯(lián)通的基本面是怎么壞下去的。2、聯(lián)通形勢判斷：“后電信時代”疑問聯(lián)通的基本面本來可以很好，但現(xiàn)在壞下去，我認(rèn)為第一個因素就與形勢判斷有關(guān)。形勢判斷是制訂戰(zhàn)略和規(guī)劃資源的基礎(chǔ)，形勢判斷有誤，整體出偏差就在所難免。1）后電信時代，是聯(lián)通對所處形勢的一個基本判斷。但從互聯(lián)網(wǎng)人角度看，存有重大疑問。聯(lián)通人認(rèn)為，“電信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè) HYPERLINK /keyword/%C8%DA%BA%CF t _blank 融合是后電信時代的主要特征之一”?！半娦艠I(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)融合”這個判斷，互聯(lián)網(wǎng)人是認(rèn)同的。但是，融合后誰在產(chǎn)業(yè)鏈中心呢？從后電信時代提法本身看，

46、顯然是以電信為中心。聯(lián)通人果然是這樣判斷的，認(rèn)為，“作為互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)的提供者，電信運營商處于后電信時代生態(tài)環(huán)境中的核心物種地位”。這就不符合實際了，既不符合國際的實際，也不符合中國的實際。因為在美國，蘋果、谷歌是主導(dǎo)者，AT&T并不是主導(dǎo)者；在中國，騰訊、 HYPERLINK /keyword/%B0%D9%B6%C8 t _blank 百度市值早已超過聯(lián)通和 HYPERLINK /keyword/%D6%D0%B9%FA%B5%E7%D0%C5 t _blank 中國電信， 2010年，騰訊市值400億美元時，聯(lián)通市值僅312億美元。聯(lián)通已不是“核心物種”，是排在騰訊、百度后面的小弟弟。從

47、客觀上看，核心物種有一個簡單標(biāo)準(zhǔn)，就是摩根斯坦利在全球移動互聯(lián)網(wǎng)報告中提及的數(shù)據(jù) HYPERLINK /keyword/%D4%F6%D6%B5%D2%B5%CE%F1 t _blank 增值業(yè)務(wù)占整個業(yè)務(wù)的比重。因為在電信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)融合中，語音業(yè)務(wù)是持平增長趨勢，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)是高速增長態(tài)勢，因此誰的業(yè)務(wù)搭在快車道上，誰就會成為行業(yè)主導(dǎo)者，誰才是核心物種。騰訊互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)在2009年的收入中占比是76.6%，聯(lián)通2010年移動非語音業(yè)務(wù)收入占 HYPERLINK /keyword/%D2%C6%B6%AF%CD%A8%D0%C5 t _blank 移動通信服務(wù)收入比例僅到32.0%，同比提高

48、也只有4.4%。按這個蝸牛速度，要追上騰訊現(xiàn)在水平，需要10年。這還沒有算所謂“非語音業(yè)務(wù)”是否能夠得上騰訊那種含金量標(biāo)準(zhǔn)。所以，把電信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)融合定位為電信時代（雖然謙虛地加了個“后”），已不很準(zhǔn)確。至于判斷“電信運營商處于后電信時代生態(tài)環(huán)境中的核心物種地位”，在互聯(lián)網(wǎng)人看來，簡直是頭腦發(fā)燒得厲害了。準(zhǔn)確的形勢判斷，應(yīng)該說就是電信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)融合的“移動互聯(lián)網(wǎng)時代”；至于電信運營商的地位，頂多說在不算互聯(lián)網(wǎng)業(yè)的情況下，處于電信業(yè)部分的“核心物種地位”；如果真按“電信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)融合”的全生態(tài)來算，只能說處在離核心較遠(yuǎn)的邊緣物種地位。2）形勢判斷失誤導(dǎo)致兩個頂層問題第一，不是核心物種，

49、按核心物種定位，造成核心資源配置的錯位。聯(lián)通人根據(jù)2009年賽迪顧問提供的數(shù)據(jù)（互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)以50.9%，超過互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)的49.1%），得出一個縱深的進(jìn)一步判斷：“未來，隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)市場的持續(xù)快速發(fā)展以及基礎(chǔ)服務(wù)的飽和化和低廉化趨勢，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)在整體市場中的占比仍將繼續(xù)提升，成為產(chǎn)業(yè)生態(tài)的主導(dǎo)力量?！?賽迪顧問數(shù)據(jù)沒問題，但從數(shù)據(jù)中得出的結(jié)論有問題。一方面，認(rèn)為“互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)”會主導(dǎo)，是一個嚴(yán)重的判斷失誤。在互聯(lián)網(wǎng)人看來，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)超過基礎(chǔ)服務(wù)，并不說明誰是主導(dǎo)。例如，蘋果的四五十萬開發(fā)者的總和服務(wù)收入超過蘋果商店服務(wù)收入，并不說明開發(fā)者成了主導(dǎo)者。因為三七分成本身就決定

50、了開發(fā)者收入必定超過平臺提供者。另一方面，何為互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)，存在大的誤會。原來，這是一個由“核心物種”判斷派生的連鎖誤會，聯(lián)通人理解的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)，居然就是電信運營商。所以他們說“作為互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)的提供者”的電信運營商云云，就不奇怪了。那么，我們互聯(lián)網(wǎng)人所理解的“互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)”（如基礎(chǔ)技術(shù)支撐服務(wù)業(yè)，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支撐服務(wù)業(yè)，ASP平臺）跑哪去了呢？居然在聯(lián)通眼皮底下消失不見了。經(jīng)過換位思考，我發(fā)現(xiàn)這是電信思維中，與我們互聯(lián)網(wǎng)物種的人想反了的地方。電信這種物種看世界，似乎認(rèn)為：互聯(lián)網(wǎng)全行業(yè)都是電信業(yè)的增值業(yè)務(wù)，或者叫互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)。這是令互聯(lián)網(wǎng)人再吃驚不過的了：聯(lián)通把我們互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最精華的主

51、力部隊看漏掉了。在這個判斷下，把聯(lián)通資源的主力軍拉上戰(zhàn)場的結(jié)果，就是主力跑到他們認(rèn)為是互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)所在，而我們認(rèn)為不是的地方。從互聯(lián)網(wǎng)人看，相當(dāng)于聯(lián)通全部主力都投放給預(yù)備隊，放到了山后面，根本就沒參與前方作戰(zhàn)。這是看漏了、想漏了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)也有核心物種這回事的結(jié)果。這樣配置資源，一旦作戰(zhàn)，就會發(fā)現(xiàn)把主攻和佯攻陣地搞反了。這也是我們互聯(lián)網(wǎng)人為何能輕松攻上主陣地，在聯(lián)通眼皮底下冒出兩個聯(lián)通總市值的原因。應(yīng)該說，咱們互聯(lián)網(wǎng)人在移動時代真是夠幸運的。如果小網(wǎng)通和聯(lián)通聽了候自強(qiáng)的，就沒有我們今天的幸福生活了。第二，不是核心物種，且不承認(rèn)自己不是核心物種，造成移向真正的核心物種機(jī)會的失去。前面說過，是不是核

52、心物種，取決于語音與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占比關(guān)系。沒有排除電信運營商經(jīng)調(diào)整后成為真正核心物種的機(jī)會。正常判斷形勢，既是兩個行業(yè)融合，語音與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)哪種主導(dǎo)，主力資源就應(yīng)向哪種核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域配置。這是像摩根斯坦利等旁觀者馬上順理成章想到的。這也是候自強(qiáng)當(dāng)年想救電信人時核心主張所在。如果聯(lián)通正常判斷形勢，就可以變不是核心物種，搶在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)之前，成為核心物種。但聯(lián)通按兵不動，什么也沒有做。因為他們根本就沒覺察出有個和他們不一樣的核心物種，摸到了陣地前沿，直到堵在門口被蘋果喊繳槍不殺時，才以凈利大幅下降來匆匆應(yīng)戰(zhàn)。朱連興是蘋果大軍中的一員驍將。2008年7月的一天，數(shù)次創(chuàng)業(yè)失敗的朱連興，在郵箱垃圾資訊中偶然發(fā)現(xiàn)一

53、條蘋果公司招募手機(jī)軟件開發(fā)者的信息。就在聯(lián)通與蘋果第一次接觸的當(dāng)月，蘋果在北京舉行了一次針對iPhone 開發(fā)者工程的培訓(xùn)。朱連興是參加者之一，當(dāng)時只有寥寥幾十人。朱連興不會知道，蘋果最終迫使聯(lián)通付出巨大代價的絞殺戰(zhàn)，從此刻就開始了。蘋果不是從終端這個角度理解iPhone，而是從互聯(lián)網(wǎng)人心領(lǐng)神會的“互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)”角度摸入聯(lián)通根本沒有發(fā)現(xiàn)的主陣地。朱連興偶然進(jìn)入的陣地，已是最接近增值業(yè)務(wù)前線的最后一道核心陣地ASP平臺，蘋果稱之為App Store。朱連興回憶當(dāng)年想法，“我覺得這肯定是一次難得的機(jī)會。而且不需要大筆資金和廠房，不需要做產(chǎn)品的推廣，只要有創(chuàng)意，只要寫的軟件夠炫、夠酷、夠吸引眼球，

54、就可以和蘋果公司分錢。對我們來說，為他們開發(fā)游戲軟件是一個絕佳的機(jī)會?！敝爝B興后來靠“多彩水族箱”等世界聞名的蘋果軟件，日進(jìn)斗金。當(dāng)像朱連興這樣被蘋果的“互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)”武裝起來的開發(fā)者，在中國漫山遍野開花時，聯(lián)通已經(jīng)沒有跟蘋果討價還價的力量了。將來，在2012年以后被迫轉(zhuǎn)向“千元智能機(jī)”再次虛度時光后，聯(lián)通最終應(yīng)發(fā)現(xiàn)，真正的高端需求，根本不在手機(jī)本身，而在數(shù)據(jù)上，在漫山遍野的朱連興們提供的服務(wù)中。聯(lián)通沒有為朱連興們做任何事情，天下當(dāng)然也沒他什么事。舉這個例子是為了說明，聯(lián)通對互聯(lián)網(wǎng)的理解，太從電信人自我中心出發(fā)了，基本看漏了互聯(lián)網(wǎng)人理解的“互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)”的全部三道核心主陣地。一句話，聯(lián)通看

55、漏了互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)的核心業(yè)務(wù)，由不作為導(dǎo)致在移動互聯(lián)網(wǎng)時代被邊緣化。病根還是出在誤以為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)全行業(yè)全是應(yīng)用，根本沒有核心業(yè)務(wù)、核心競爭力這個后電信時代幻覺中。二、聯(lián)通戰(zhàn)略：云管端能走多遠(yuǎn)從形勢判斷，到形成基本思路，下一步就是決定戰(zhàn)略。沿著上述“看漏互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)的核心業(yè)務(wù)”的診斷進(jìn)一步看戰(zhàn)略，發(fā)現(xiàn)聯(lián)通繼續(xù)在這條線上失分，直到失血。1）聯(lián)通的戰(zhàn)略拼圖聯(lián)通本身的戰(zhàn)略認(rèn)識是：中國聯(lián)通在綜合分析國內(nèi)外電信行業(yè)發(fā)展趨勢，國內(nèi)電信市場競爭環(huán)境的基礎(chǔ)上，提出在未來幾年，著力實施“3G領(lǐng)先和一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略”。實現(xiàn)“3G領(lǐng)先”，是公司改變市場競爭格局，提升行業(yè)地位的唯一出路和必然選擇；是公司加快經(jīng)營模式 HY

56、PERLINK /keyword/%D7%AA%D0%CD t _blank 轉(zhuǎn)型、改善用戶結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)增長方式轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略突破口。中國聯(lián)通將集中資源加快3G發(fā)展，建設(shè)領(lǐng)先的無線 HYPERLINK /keyword/%BF%ED%B4%F8 t _blank 寬帶網(wǎng)絡(luò)，以高速數(shù)據(jù)體驗和內(nèi)容應(yīng)用創(chuàng)新帶動公司移動非話業(yè)務(wù)收入快速增長，將3G打造成為公司收入增長的第一驅(qū)動力。 資本市場的看法是，3G收入的大幅增長，表明聯(lián)通以3G業(yè)務(wù)為核心的戰(zhàn)略得以貫徹實施，只要度過了折舊攤銷和補(bǔ)貼費用的陣痛期，聯(lián)通的3G業(yè)務(wù)將從收入增長點落實到利潤增長點，從而帶動聯(lián)通盈利在高基數(shù)上高速增長。如果上述認(rèn)識，前提是把3G

57、當(dāng)作3G通信業(yè)務(wù)，相信所說戰(zhàn)略和增長，都是可能實現(xiàn)的。但如果3G還包括互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的話，就要打折了。而且主要是看利潤和誰比，快速跟誰比。如果聯(lián)通專心專意做管道，可以指望的是平穩(wěn)增長，但不可能指望利潤的飛躍式增長。我們所有分析的前提，是聯(lián)通確實認(rèn)為移動互聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)與電信兩個行業(yè)的融合，而自己要成為融合后的核心物種，從而可以大幅提高盈利。分析的意義就在于看如何能實現(xiàn)這種可能。如果聯(lián)通說誤解了，我只想當(dāng)電信業(yè)的核心物種，不想當(dāng)兩業(yè)融合后的核心物種，那就是另一回事了。就等于直接投降，說我不跟互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)比了，你們超過我就超過吧，我只跟電信運營商競爭。既然我們說的是盈利大幅度躍升，自然就是按互聯(lián)網(wǎng)與電信一

58、體化標(biāo)準(zhǔn)，而不是電信標(biāo)準(zhǔn)來看戰(zhàn)略。盈利標(biāo)準(zhǔn)也不是跟其它電信運營商比，而是與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加電信運營商的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)總體來比較。這點要先說明。先排除一種簡單的做法，就是向互聯(lián)網(wǎng)業(yè)尋租，抄近道盈利。一種見解認(rèn)為，所謂智能管道，意圖就是通過智能化，由管道向各項互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)一一收費?；ヂ?lián)網(wǎng)跟高速公路不一樣，高速公路只要兩頭一堵，車不交費是跑不出去的。但從互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的歷史看，采用高速公路模式，實際結(jié)果是相關(guān)應(yīng)用被抑制，卻從層出不窮的新應(yīng)用中生出新路來，手機(jī)智能化只能使這越來越容易。中國的互聯(lián)網(wǎng)平臺往往從意想不到的殺手應(yīng)用中長出，而非正規(guī)作戰(zhàn)取勝，就是惡劣環(huán)境下的一種特殊生存術(shù)。從根本上說，用智能管道尋租不可行

59、，主要是它不能解決產(chǎn)業(yè)融合的基本面問題，違背移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)律，因此穩(wěn)定不下來。如果聯(lián)通淪落到走旁門左道地步，以其體質(zhì)而言，與群狼共舞，恐怕熬不到出頭那一天就敗了。所以我們還是沿著基本面，也就是結(jié)果均衡、共贏，來進(jìn)行計算。看聯(lián)通的文件，比如2010-2012年中國聯(lián)通3G產(chǎn)品定位、規(guī)劃、行業(yè)應(yīng)用、營銷基本思路，有一種讀政府工作報告的感覺，面面俱到，似乎聯(lián)通無所不做，無所不包。但主干是什么，淹沒在一片汪洋大海之中。我沒有見過優(yōu)秀互聯(lián)網(wǎng)公司什么都做的，如此分散資源和精力，很懷疑能不能做得好。讀中國聯(lián)通3G服務(wù)戰(zhàn)略與工作部署，不再細(xì)碎，但又感到，優(yōu)秀互聯(lián)網(wǎng)公司做的一些核心的業(yè)務(wù)，沒見聯(lián)通在這上面付出

60、什么令人印象深刻的努力，許多是空白。集中在一點上，我感覺是，聯(lián)通全線業(yè)務(wù)，似乎都是技術(shù)與應(yīng)用（包括解決方案）直接結(jié)合型的，缺乏數(shù)據(jù)核心業(yè)務(wù)在中間起增值放大作用。聯(lián)通比較麻煩的是有2G和3G同時存在，好在集團(tuán)頭腦清醒，提出以3G帶動移動非話業(yè)務(wù)收入快速增長的正確方向，為此付出一時凈利下滑代價也不算什么，問題是下一步能否取得預(yù)期目標(biāo)。從戰(zhàn)略重點看，提到了“領(lǐng)先的無線寬帶網(wǎng)絡(luò)”、“高速數(shù)據(jù)體驗”、“內(nèi)容應(yīng)用創(chuàng)新”三個方面。與中國電信三大方向比，高速數(shù)據(jù)體驗是個特色。如果結(jié)合聯(lián)通集團(tuán)研究院的研究成果，大概可以把紛繁的業(yè)務(wù)線簡化，拼出這樣一個戰(zhàn)略上的結(jié)構(gòu)圖。首先是傳統(tǒng)運營架構(gòu)，包括通信網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)平臺、支