面向十二五規(guī)劃布

1、賽迪顧問股份有限公司 業(yè)務群組研究總監(jiān) 韋玉懷行業(yè)2010年中國衛(wèi)星導航定位行業(yè)發(fā)展回顧總結與未來走勢分析 面向十二五規(guī)劃布局衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)報告內容Contents 十二五規(guī)劃前瞻 衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)分析與展望 北斗導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展及展望主要指標2010年2010年增長率十一五年均增長率(%)GDP（萬億元）39.810.310.0%CPI3.33.1%R&D占GDP比重2010年預計為1.8%，2.0%服務業(yè)占GDP比重2010年為43.0%，43.3%十一五中國經(jīng)濟主要指標 GDP增速10.7%11.4%9.0%8.7%10.3%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，年度統(tǒng)計公報外需內需高碳低碳強國富民十二五規(guī)劃目標

2、&路線三大轉型路線：轉變發(fā)展方式 調整經(jīng)濟結構目標： 加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，開創(chuàng)科學發(fā)展新局面堅持擴大內需戰(zhàn)略，保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，提高生態(tài)文明水平加強社會建設，建立健全基本公共服務體系.中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議十一五中國電子信息產(chǎn)業(yè)主要指標主要指標2005年2010年十一五年均增長率(%) 規(guī)模以上產(chǎn)業(yè)銷售收入（萬億）3.57.818.0%規(guī)模以上電子制造業(yè)增加值0.671.416.1%其中軟件產(chǎn)業(yè)比重10.1%18%28%產(chǎn)業(yè)對外依存度較高核心技術擁有程度

3、較低軟件及集成電路等核心基礎產(chǎn)業(yè)所占比重較低具有全球競爭能力的本土企業(yè)數(shù)量偏低數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計公報重點領域前瞻(1)重點方向政策導向重大專項計算機加強與提升計算機產(chǎn)自主創(chuàng)新能力；網(wǎng)絡新技術與應用對算機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動；振興規(guī)劃進一步實施推動計算機產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長；國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）；物聯(lián)網(wǎng)、云計算等專項規(guī)劃出臺；高效能計算機及網(wǎng)格服務環(huán)境；“核高基”重大專項；筆記本電腦等產(chǎn)品自主創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保專項；基于移動互聯(lián)網(wǎng)應用的新一代智能終端設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化；集成電路面向IT新興領域的技術與產(chǎn)品開發(fā)；（網(wǎng)絡通信、消費電子、醫(yī)療電子、物聯(lián)網(wǎng)等）面向新

4、能源與節(jié)能減排領域的產(chǎn)品開發(fā)和應用推廣；（綠色照明、智能電子、智能電網(wǎng)和新能源汽車等）進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)的若干政策（國發(fā) (2011) 4號）；“國家集成電路產(chǎn)業(yè)專項研發(fā)基金”的扶持力度加大IC產(chǎn)品的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化專項；芯片制造和封裝測試能力提升專項；關鍵設備儀器和材料開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專項；集成電路技術研發(fā)和公共服務平臺建設專項；新型顯示器件新型顯示器件國際領先技術跟蹤研發(fā)；新型顯示器件國內產(chǎn)業(yè)鏈建設；新興顯示器件產(chǎn)業(yè)化；產(chǎn)業(yè)投資政策方面的鼓勵與扶持；在基礎研究（包括原材料、工藝技術等）和產(chǎn)業(yè)化等方面財政扶持；屏及模組產(chǎn)業(yè)化專項；關鍵配件與材料產(chǎn)業(yè)化專項；關鍵設備產(chǎn)業(yè)化專項；新興顯示器

5、件的基礎研究專項；新興顯示器件的產(chǎn)業(yè)化專項；重點領域前瞻(2)重點方向政策導向重大專項軟件和信息服務高端軟件工業(yè)軟件和行業(yè)解決方案基礎軟件嵌入式軟件安全軟件數(shù)字內容軟件與服務外包產(chǎn)業(yè)云計算應用及服務進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)的若干政策（國發(fā) (2011) 4號）；財政補貼和出口退稅優(yōu)惠政策延續(xù)軟件產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權保護自主創(chuàng)新軟件產(chǎn)業(yè)政策鼓勵信息服務業(yè)相關標準的制定“核高基”專項行業(yè)嵌入式軟件發(fā)展專項工業(yè)軟件重點行業(yè)應用示范工程專項信息安全軟件發(fā)展專項云計算試點示范應用專項數(shù)字內容加工處理與服務基地建設專項龍頭企業(yè)培育工程視聽產(chǎn)品藍光高清視盤播放機；數(shù)字高清內容；3D顯示技術及3D電視；家電下

6、鄉(xiāng)與家電以舊換新政策將得到延續(xù)；地面數(shù)字電視發(fā)展規(guī)劃相關政策有望出臺；地面數(shù)字電視網(wǎng)絡建設及配套自主標準應用；高清標準產(chǎn)業(yè)化；3D標準制定及產(chǎn)業(yè)化；汽車電子新能源汽車相關技術；汽車電子企業(yè)專業(yè)化的提升；法規(guī)、標準體系建設；要加強產(chǎn)業(yè)基地和園區(qū)的基礎設施建設和公共服務平臺建設；支持開展共性技術研究、標準制定、測試驗證等；新能源汽車；動力傳動；底盤控制、車身控制；智能交通；共性技術；新一代移動通信新型顯示器件物聯(lián)網(wǎng)云計算北斗導航三網(wǎng)融合高端軟件集成電路電子信息產(chǎn)業(yè)十二五前瞻重點子行業(yè)十二五發(fā)展目標：提高核心競爭力、提高發(fā)展質量、實現(xiàn)向“創(chuàng)新驅動、內生增長”轉型。報告內容Contents 十二五規(guī)劃

7、前瞻 衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)分析與展望 北斗導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展及展望衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈政府主導，國力的體現(xiàn)，市場化程度低自然壟斷特征明顯的上游行業(yè)，高投入、高壁壘，集中度高，芯片和地圖最重要系統(tǒng)集成領域：集中于專業(yè)市場，市場分散，眾多中小廠商各自占據(jù)細分領域 運營服務市場：目前還處于商業(yè)模式探索階段，未來成長性值得期待專業(yè)應用市場產(chǎn)品處于平穩(wěn)增長期；消費應用增長迅猛中國衛(wèi)星導航市場劃分高精度GNSS市場消費類市場應用產(chǎn)值：億元中國衛(wèi)星導航整體行業(yè)發(fā)展(2006-2013)06-10 CAGR：47.8%11-13 CAGR: 48.2%中國衛(wèi)星導航定位市場以消費應用為基礎，主要用于車載和個人娛樂，專業(yè)市場一直以來

8、比較穩(wěn)定，不會出現(xiàn)大的波動，市場整體規(guī)模正在不斷膨脹。依靠著廣闊的車輛市場和個人娛樂終端用戶，中國市場的潛力從來沒有被低估過。 未來，中國GNSS應用市場在十二五規(guī)劃政策推動、北斗二代系統(tǒng)的加速建設、市場推進、技術發(fā)展、應用創(chuàng)新的大潮中一路高歌挺進，表現(xiàn)振奮。高精度測量型 GNSS市場發(fā)展 (2006-2013) 隨著高精度測量型 GNSS 產(chǎn)品的應用增長和滲透率提升，未來將維持較快增長。賽迪顧問預測至 2013年我國高精度測量型 GNSS 市場規(guī)?？蛇_27.03億元，3年復合增速為29.5% 高精度測量型 GNSS 產(chǎn)品替代傳統(tǒng)測繪儀的趨勢仍將繼續(xù)。近年來我國測繪儀市場中 GNSS 產(chǎn)品銷售

9、增速明顯快于常規(guī)測繪儀，但目前GNSS 產(chǎn)品比重仍遠低于國際水平，未來隨著需求提升、技術進步和價格走低，GNSS 產(chǎn)品的銷售比重將逐年提升高精度測量型 GNSS 產(chǎn)品在測繪市場的滲透率將繼續(xù)提高。主要動力來自于：1、測繪行業(yè)對應用產(chǎn)品的需求提升；2、我國自主導航系統(tǒng)北斗系統(tǒng)的應用推廣；3、國內品牌在測繪行業(yè)的綜合競爭力提升；4、國家基礎建設投資的不斷增長11-13 CAGR: 29.5%市場規(guī)模：億元GIS數(shù)據(jù)采集器市場發(fā)展 (2009-2013) GIS 數(shù)據(jù)采集器開始廣泛應用于各個行業(yè)，但還處于應用啟動階段。林業(yè)、國土、電力、電信等行業(yè)已經(jīng)開始應用 GIS 數(shù)據(jù)采集器，而環(huán)境保護、測量制圖

10、、自然資源與市政管理等則緊隨其后，成為新的市場增長點，GIS 已成為解決資源與環(huán)境等全球性問題主要的技術手段 GIS 數(shù)據(jù)采集器依托其便攜性和專業(yè)性的雙重特點，應用領域廣泛，將成為高精度GNSS 產(chǎn)品的一個新興市場。賽迪顧問預測至 2013 年我國 GIS數(shù)據(jù)采集器市場規(guī)?？蛇_8.8億元11-13 CAGR: 38.4%市場規(guī)模：億元水聲探測設備市場發(fā)展 (2006-2013) 隨著國產(chǎn)水聲探測設備的不斷推出，市場需求將被激發(fā)，尤其是國內企業(yè)可充分享受多波速產(chǎn)品的進口替代機遇。賽迪顧問預測至 2013年我國水聲探測設備市場規(guī)?？蛇_8.88億元 其一，國產(chǎn)高端水聲探測設備的不斷推出將提升產(chǎn)品性價

11、比，從而打開由于進口產(chǎn)品價格昂貴所抑制的高端市場需求；其二，隨著海洋經(jīng)濟的發(fā)展，大規(guī)模的海洋開發(fā)將對水聲探測設備產(chǎn)生巨大需求11-13 CAGR: 32.0%市場規(guī)模：億元GNSS系統(tǒng)工程市場發(fā)展 (2009-2013) 我國GNSS系統(tǒng)工程產(chǎn)業(yè)正處于成長階段。我國GNSS系統(tǒng)工程產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷產(chǎn)品升級、價格下降和技術推進的良性循環(huán)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也隨之不斷壯大。 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的信息化融合需求對 GNSS 系統(tǒng)工程提出巨大需求。利用以GNSS 為基礎的信息技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，開發(fā)新型高科技產(chǎn)品，一方面可開創(chuàng)我國新興的高科技產(chǎn)業(yè)，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級，增強國力；另一方面對于保障國家和企業(yè)的信息安全也具有重要的意

12、義。 地質災害監(jiān)測、精細農業(yè)、機械精密控制等應用領域對 GNSS 系統(tǒng)工程提出了強大需求。賽迪顧問預測至 2013 年我國 GNSS 系統(tǒng)工程市場規(guī)模可達 13.5億元11-13 CAGR: 35.7%市場規(guī)模：億元中國高精度衛(wèi)星導航定位行業(yè)呈現(xiàn)的新特征 專業(yè)市場正在成長，國內廠商加速趕超國外廠商 行業(yè)采購行為的季節(jié)性變化，影響著GNSS產(chǎn)品市場銷售的季節(jié)性 國內企業(yè)競爭力提升，從進口主導格局走向國產(chǎn)替代進口 行業(yè)毛利隨著技術進步、成本回落以及規(guī)模影響的共同驅動下穩(wěn)步提升 GNSS產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成專業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈結構，中國高精度GNSS 產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步形成，國產(chǎn)品牌在GNSS產(chǎn)業(yè)價值鏈上取得重要

13、位置中國消費GPS行業(yè)細分市場CAGR 06-10 (復合增長率)2010 Market Size / GR便攜式GPS：523.1萬臺(57.6%，66.2%）車載前裝GPS：42.5萬臺 (4.7%，27.0%）車載后裝GPS：342.7萬臺 (37.7%，49.9%）銷量：Unit(10K）Breakdown of Home Appliances Products 20092010GR Y/Y車載前裝GPS36.942.515.2%車載后裝GPS169.5342.7102.2%便攜式GPS210.6523.1148.4% 近幾年來，汽車前裝GPS受制于汽車消費市場的變化，主要訴求于中高端

14、車型，市場一直保持平穩(wěn)的增長態(tài)勢。 2010年，在“乘用車市場需求”的核心驅動下，通過以4S店為代表的汽車渠道強力推動下，GPS后裝市場（車載GPS和便攜式GPS）表現(xiàn)出了強勁的增長勢頭。 2010年，車載GPS和便攜式GPS均同比去年超過100%的增速，除了得益于需求驅動、渠道推動，價格也是一個關鍵因素。銷量：10K Units車載前裝GPS市場發(fā)展 (2006-2013) 從目前中國的車載前裝GPS應用水平來看，由于其面向的市場和汽車而言，則相對穩(wěn)定，增長也比較平穩(wěn) 其中：進口品牌占前裝市場80%以上，車載前裝GPS的汽車主要集中在進口車、國產(chǎn)高端車型以及15萬元以上的車款 車載前裝GPS

15、市場進入門檻高，國外品牌優(yōu)勢明顯。 就未來技術應用和市場推廣下，車載前裝GPS市場向中檔車滲透也成為一種趨勢11-13 CAGR: 12.2%銷量：Unit(10K）車載后裝GPS市場發(fā)展 (2006-2013) 11-13 CAGR: 64.7% 從目前中國的車載后裝GPS應用水平來看，市場從2009年開始，迅速進入市場快速增長軌道，價格戰(zhàn)也開始凸現(xiàn)出來 從車載后裝GPS的導航儀品牌來看，國內品牌占有較大的優(yōu)勢 車載后裝GPS市場持續(xù)成長，較高的行業(yè)平均利潤率和相對規(guī)范的市場吸引了各方資本便攜式GPS市場發(fā)展 (2007-2013)2007-2013年中國便攜式GPS市場銷售增長2010年2

16、011年2012年2013年2009年2007年2008年210.6523.1845.8 1332.1 1865.196.0164.510K Units11-13 CAGR：52.8%Price TendencyY05/Y11(e): -85.5%“價格跳水”充斥著中國便攜式GPS市場，使得便攜式GPS市場價格不斷走低，終端利潤不斷壓縮；雖然銷售額規(guī)模增速放緩，但便攜式GPS銷售量在未來幾年繼續(xù)保持強勁的增長勢頭。消費GPS行業(yè)呈現(xiàn)的新特征1：國內市場容量仍有突破性增長的空間2009年，中國國內汽車銷量已超過美國，成為世界新興的汽車消費大國。2010中國汽車產(chǎn)銷分別為1826.47萬輛和180

17、6.19萬輛，同比增長32.44%和32.37%。其中：乘用車產(chǎn)銷1389.71萬輛和1375.78萬輛，同比增長33.83%和33.17%。其中中國汽車后裝導航市場（改裝GPS、PND）的主要目標市場狹義乘用車（基本型乘用車(轎車)）產(chǎn)銷量分別完成957.59萬輛和949.43萬輛，同比增長28.17%和27.05%。消費GPS行業(yè)呈現(xiàn)的新特征2：GPS導航終端以不同形態(tài)面向不同需求用戶遠程斷油車輛軌跡跟蹤語音通信位置有關信息位置無關信息SOS緊急呼叫音樂和視頻下載短消息郵件通信助理道路導航交通流量信息車輛運行信息車輛維護信息氣囊彈出自動呼叫車輛位置查詢遠程斷發(fā)動機導航手機后裝深度嵌入式車載

18、終端PND/前裝淺度嵌入式車載終端預裝深度嵌入式車載終端GPS+藍牙+手機（車內）導航通信信息車輛財產(chǎn)安全車輛保養(yǎng)人身安全（車外）導航通信信息步行中的人的導航、通信和信息需求行駛中的車輛駕駛員的導航、通信和信息需求消費GPS行業(yè)呈現(xiàn)的新特征3：車機模式深受手機模式的影響 2010年，相比傳統(tǒng)導航而言，用戶不在孤立的自主導航，更加智能、更加互動的新導航系統(tǒng)孕育而生，以iPhone為代表的手機應用服務模式深刻影響了車機產(chǎn)品和應用服務模式軟、硬分離的手機模式也符合車機市場 手機的新型商業(yè)模式也適用于車機：基于用戶實際地理位置提供個性化服務透明價格比較模式給用戶提供個性化和實時的折價券給用戶創(chuàng)造及時的

19、當下滿意心理個性化的移動廣告消費GPS行業(yè)呈現(xiàn)的新特征4：中國消費衛(wèi)星導航定位行業(yè)的新應用從2009年開始，汽車廠商將在中國市場先后開始提供Telematics服務，更多車廠將在2010-2012年選擇進入，更加謹慎的車廠將在2013年之后推出服務先期被消費者認知，品牌優(yōu)勢產(chǎn)品差異化，促進銷售優(yōu)勢劣勢需要投入大量精力理清產(chǎn)業(yè)環(huán)境，整合各種資源需要進行相當規(guī)模的投入教育消費者市場早期，投資風險較大市場初步成型，投資風險降低相對后進入市場的大多數(shù)競爭對手，擁有差異化的競爭優(yōu)勢時間緊迫，車廠必須盡快啟動相關項目，否則將來不及在此時間段推出服務相對于先期進入者，對消費者的品牌沖擊力、感染力較小充分吸取

20、先期進入者的經(jīng)驗教訓，糾錯成本較低 有可能錯過開展Telematics服務的最好時機，被動應戰(zhàn)機遇與挑戰(zhàn)產(chǎn)品不斷變革升級，將帶來市場機會；中國已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)第一大國，汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，將提供更廣闊的需求基礎；新技術應用體驗與合作模式的創(chuàng)新，將促使產(chǎn)業(yè)規(guī)模提升；物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算已經(jīng)成為全球信息技術發(fā)展的三大關鍵驅動力；衛(wèi)星導航定位技術將深入到生活與行業(yè)應用的方方面面，成為智慧城市不可或缺的組成部分資本市場持續(xù)活躍，將提供資金保障；其他：北斗導航系統(tǒng)、智能交通等國內外宏觀經(jīng)濟的不確定性；核心技術和核心元器件仍然缺失；山寨機與市場規(guī)范性行業(yè)“馬太效應” ，中小企業(yè)和新進入廠商在傳統(tǒng)領域

21、發(fā)展難度較大行業(yè)平均利潤水平與廠商的持續(xù)創(chuàng)新能力息息相關機 遇挑 戰(zhàn) 行業(yè)整合將繼續(xù)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步集中 GPS和消費電子產(chǎn)品的融合將成為未來的一種發(fā)展趨勢 內容服務的延伸和創(chuàng)新推動GPS產(chǎn)業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)建設發(fā)展趨勢報告內容Contents 十二五規(guī)劃前瞻 衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)分析與展望 北斗導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展及展望中國北斗衛(wèi)星導航發(fā)展回顧中國北斗地圖版塊生態(tài)環(huán)境發(fā)射組裝/北斗導航硬件基礎數(shù)據(jù)/地圖引擎/地圖服務應用終端硬件制造商北斗星通國騰電子合眾思壯華力創(chuàng)通海格通信江蘇三友中海達衛(wèi)星研制發(fā)射組裝航天一院航天五院中科院其他軍工集團下屬單位看點：產(chǎn)品成熟度、可復制性分為：基礎數(shù)據(jù)、地圖引擎、地圖服務特點：擁有

22、基礎地理數(shù)據(jù)企業(yè)較少，技術含量和長期投資門檻較高，集中度高典型企業(yè)：超圖軟件四維圖新、高德、凱立德、數(shù)字政通等軍事應用 北斗組網(wǎng)后應用的重點之一將是軍事領域，應用在軍艦、飛機及精確打擊武器等專業(yè)應用 應用在航海、測繪、能源、電信等國家重要的戰(zhàn)略性行業(yè)個人應用 主要應用于手機、車載導航、PND等個人消費領域，需要突破GPS的壟斷局面中國北斗導航產(chǎn)業(yè)尚未形成明顯產(chǎn)業(yè)集聚中國北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展的初期，整體規(guī)模不大。根據(jù)賽迪顧問的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年，中國北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達60億元，僅占中國GNSS產(chǎn)業(yè)的6%左右。珠三角區(qū)域北斗導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈完善，企業(yè)儲備多，示范應用先行長三角區(qū)域北斗導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展：起步早，產(chǎn)業(yè)化推進積極，各地區(qū)發(fā)展水平不一環(huán)渤海區(qū)域北斗導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈布局相對完善，北京是該區(qū)域的中心北京：擁有全國最為完善的北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈，聚集了國內主要從事北斗衛(wèi)星導航的企業(yè)和研究單位、航天領域人才，在北斗產(chǎn)業(yè)化推進方面走在了前列。河北：憑借中國電子科技集團公司第五十四研究所的區(qū)位優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)鏈上游占據(jù)重要地位。山東：產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模偏小，目前在北斗衛(wèi)星導航民用應用產(chǎn)業(yè)的推進上走在全國前列。天津：北斗產(chǎn)業(yè)鏈條尚未形成，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境較好，后發(fā)優(yōu)勢較強。遼寧：北斗產(chǎn)業(yè)鏈基本確實，產(chǎn)業(yè)推進速度較慢。產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“星星點火，加速燎原”的發(fā)展