上交所投資者適當(dāng)性管理培訓(xùn)

1、投資者適適當(dāng)性管管理與投資者教教育王升義投投資者者教育部部副總監(jiān)監(jiān)上海證券券交易所所20122.3.12Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET內(nèi)容容緒言了解“投投資者適適當(dāng)性原原則”了解“投投資者適適當(dāng)性管管理工作作相關(guān)機(jī)機(jī)制”了解“上上交所有有關(guān)會(huì)員員投資者者適當(dāng)性性管理工工作要求求”了解上交交所投資資者教育育與服務(wù)務(wù)資源 Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NE

2、T緒 言Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET“要本著著對(duì)人民民負(fù)責(zé)的的態(tài)度，加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)多層層次市場(chǎng)場(chǎng)各類產(chǎn)品品的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)揭示和和歸類，落落實(shí)與之之相匹配配的投資者者適當(dāng)性性制度，引導(dǎo)投資資者審慎慎評(píng)估，理性參參與，確確保將合合適的產(chǎn)產(chǎn)品賣給給合適的的投資人人?！盓valuation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET從“雷曼曼迷你債債”事件件看實(shí)施施投資者者適當(dāng)性性管理的的必要Ev

3、aluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET“雷曼”事件的的反思：一方面，金融機(jī)機(jī)構(gòu)必須須承擔(dān)因因缺乏風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理及忽視視投資者者利益而而導(dǎo)致的的經(jīng)濟(jì)損損失和名名譽(yù)損害害；另一方面面，投資資者學(xué)會(huì)會(huì)了只從從事其熟熟悉的投投資。Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET了解“投投資者適適當(dāng)性”Evaluation Warning : The document was creat

4、ed with Spire.Presentation for .NETNO.11投資者適適當(dāng)性的的源起及及發(fā)展Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET源起美國(guó)國(guó)的投資資者適當(dāng)當(dāng)性經(jīng)歷歷了從自律規(guī)則則到監(jiān)管規(guī)則則漸次演進(jìn)進(jìn)NASDD的道德規(guī)規(guī)則“公平交交易條款款”NYSEE，Amexx“了解客戶戶”、“公平交交易”規(guī)規(guī)則SEC適當(dāng)性監(jiān)監(jiān)管規(guī)則則Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation

5、for .NET歐盟金融工具具市場(chǎng)指令中的“投投資者適適當(dāng)性”銷售金融融工具、提供投資資咨詢、證券投投資組合合管理服服務(wù)投資公司司投投資者者確保上述述服務(wù)“適合”投資者者.收集與投投資者有有關(guān)的重重要信息息以進(jìn)行行評(píng)估.將投資者者分為“合格對(duì)對(duì)手方”、“專專業(yè)投資資者”和和“零售售投資者者”.向投資者者披露適適當(dāng)性信信息MIFIID在目前促進(jìn)全面面且強(qiáng)大大的歐盟盟金融服服務(wù)投資資者信息息體系建建立推動(dòng)投資資者分類類技術(shù)發(fā)發(fā)展鼓勵(lì)成員員國(guó)建立立投資者者投訴處處理機(jī)制制和法律律救濟(jì)途途徑Evaluation Warning : The document was created with Spire

6、.Presentation for .NET日本證券交易易法、金融商品品交易法法中均明確確“禁止對(duì)對(duì)投資者者的不恰恰當(dāng)勸誘誘” 適合性原原則“雷曼迷迷你債”后的香香港監(jiān)管管機(jī)構(gòu)關(guān)關(guān)注零售售投資產(chǎn)產(chǎn)品的發(fā)發(fā)行與銷銷售投資者適適當(dāng)性 投資者分分類金融商品品分類銷售適當(dāng)當(dāng)性了解投資資者信息息進(jìn)行投資資者分類類向投資者者揭示投投資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NETNO.22投資者適適當(dāng)性管管理制度度與證券券公司業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展Evaluation Warning : The do

7、cument was created with Spire.Presentation for .NET證券公司司開(kāi)展相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)要求完完善的投投資者適適當(dāng)性管管理制度度支持集合資產(chǎn)產(chǎn)管理定向資產(chǎn)產(chǎn)管理、融資融融券、投資顧問(wèn)問(wèn)等業(yè)務(wù)務(wù)會(huì)員公司司對(duì)適當(dāng)性性管理的需求市場(chǎng)成立立之初2003320088220111證券公司司資產(chǎn)管管理業(yè)務(wù)務(wù)開(kāi)展中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)證券公司司資產(chǎn)管管理業(yè)務(wù)務(wù)試行辦辦法對(duì)招攬客客戶參與與資產(chǎn)管管理計(jì)劃劃過(guò)程，提出了了適當(dāng)性性管理的的原則性性要求加強(qiáng)對(duì)證證券公司司金融產(chǎn)產(chǎn)品銷售售環(huán)節(jié)履履行適當(dāng)當(dāng)性義務(wù)務(wù)的要求求在了解客客戶、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)評(píng)估估、銷售售和服務(wù)務(wù)環(huán)節(jié)、監(jiān)管措措施等方方

8、面予以以明確。Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET完善的適適當(dāng)性管管理制度度促進(jìn)證證券公司司相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展證券經(jīng)紀(jì)紀(jì)、證券券投資咨咨詢、資資產(chǎn)管理理業(yè)務(wù)等等投資者適適當(dāng)性管管理制度度Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET了解投資者適適當(dāng)性管管理工作作相關(guān)機(jī)制制Evaluation Warning : The document was created with

9、 Spire.Presentation for .NET他人之石石：德國(guó)投資資者適當(dāng)當(dāng)性管理理相關(guān)機(jī)制制介紹Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET提供投資資建議或或投資組組合管理理服務(wù)的的投資公公司必須須進(jìn)行適適當(dāng)性評(píng)評(píng)估：考慮：投投資者的的經(jīng)濟(jì)狀狀況、知知識(shí)、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)和投投資目標(biāo)標(biāo)等信息息獲?。和锻顿Y者的的必要信信息，以以便掌握握合理的的依據(jù)提提供投資資建議或投投資組合合管理服服務(wù)提供：適適當(dāng)性評(píng)評(píng)估必要要的信息息如果客戶戶拒絕提提供必要要信息，投資公公司必須須提醒投投資者公公

10、司不能能進(jìn)行適適當(dāng)性評(píng)評(píng)估；如果適當(dāng)當(dāng)性評(píng)估估結(jié)果為為投資者者不適合合投資該該金融工工具，投投資公司司必須提提醒投資資者。投資公司司投資者知識(shí)與經(jīng)經(jīng)驗(yàn)：客戶所熟熟悉的金金融工具具、此前前所進(jìn)行行的投資資、所受受教育、此前及及現(xiàn)在的的職業(yè)等等投資目標(biāo)標(biāo)：高風(fēng)險(xiǎn)或或低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、長(zhǎng)期期或短期期投資、投資目目標(biāo)、客客戶風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)測(cè)客戶的財(cái)財(cái)務(wù)狀況況：Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET投資公司司實(shí)施適適當(dāng)性管管理要求求投資建議/投資組合管理服務(wù)其他投資服務(wù)僅限執(zhí)行投資者指令散戶專業(yè)客戶散

11、戶專業(yè)客戶散戶專業(yè)客戶客戶信息基本資料知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)財(cái)務(wù)狀況專業(yè)投資者必須滿足財(cái)務(wù)要求投資目標(biāo)測(cè)試適合性警告需提供的信息客戶分類關(guān)于投資公司關(guān)于投資工具投資者（自然人或法人） 零售投資者 除專業(yè)投資者或與 合格投資者之外的 所有投資者 專業(yè)投資者大型公司：資產(chǎn)負(fù)債表超過(guò)2000萬(wàn)歐元；擁有200萬(wàn)歐元資金等 合格對(duì)手方投資公司、保險(xiǎn)公司、國(guó)家政府、中央銀行18Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET投資公司司實(shí)施適適當(dāng)性管管理要求求客戶信息息系統(tǒng)：數(shù)據(jù)集集成、數(shù)數(shù)據(jù)整合合系統(tǒng)容量量、

12、信息息存取速速度；客戶信息息質(zhì)量（可得性性、可測(cè)測(cè)量性）；客戶信息息保管（客戶及及產(chǎn)品、交易信信息）；客戶信息息系統(tǒng)安安全有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理與與合規(guī)的的監(jiān)管要要求所有投資資公司建建立足夠夠的政策策及程序序以確保保公司符符合證券券交易法法案的行行為準(zhǔn)則則條款，包括，合規(guī)必須須確保公公司并未未在評(píng)估估過(guò)程中中損害投投資者的的利益有關(guān)解決決與投資資者爭(zhēng)議議的渠道道投資公司司從潛在在違規(guī)的的角度分分析投資資者的投投訴Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET他人之石石：證券公司司投資者者適當(dāng)性

13、性管理實(shí)實(shí)踐展列列Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET客戶分類類法：過(guò)過(guò)程化的的客戶綜綜合風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)特征分分類1.客戶經(jīng)理理與投資資者充分分溝通2.跟蹤客戶戶歷史交交易數(shù)據(jù)據(jù)，運(yùn)用用數(shù)據(jù)挖挖掘技術(shù)術(shù)分析客戶交易易行為，動(dòng)態(tài)獲獲取其實(shí)實(shí)際交易易中的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)偏好好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試試問(wèn)卷認(rèn)定客戶戶的綜合風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)特征，進(jìn)行投資資者分類類精細(xì)化的的問(wèn)卷設(shè)設(shè)計(jì)依托客戶戶綜合分分析系統(tǒng)統(tǒng)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)偏好分分析綜合風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)特征認(rèn)定定綜合風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)特征的的持續(xù)跟蹤蹤Evaluation Warning : The

14、document was created with Spire.Presentation for .NET客戶分類類結(jié)果的的廣泛應(yīng)應(yīng)用1.在專業(yè)服服務(wù)中應(yīng)應(yīng)用2.在產(chǎn)品營(yíng)營(yíng)銷中應(yīng)應(yīng)用3.在融資融融券中應(yīng)應(yīng)用4.在投資顧顧問(wèn)業(yè)務(wù)務(wù)中應(yīng)用用Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET投資者適適當(dāng)性服服務(wù)體系系實(shí)施路路徑之客戶信息息集約管管理1.全面拓展展客戶信信息獲取取渠道，從傳統(tǒng)統(tǒng)交易系系統(tǒng)向服服務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)擴(kuò)展2.全新闡釋釋客戶全全景信息息內(nèi)涵，從基礎(chǔ)礎(chǔ)信息向向生命信信息拓展展3.建立客

15、戶戶信息補(bǔ)補(bǔ)充、完完善的長(zhǎng)長(zhǎng)效機(jī)制制，保證證客戶信信息持續(xù)續(xù)有效交易系統(tǒng)統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)網(wǎng)站營(yíng)銷服務(wù)務(wù)人員現(xiàn)場(chǎng)呼叫中心心客戶全景視圖交易信息服務(wù)信息檔案信息擴(kuò)展信息息：家庭財(cái)務(wù)務(wù)、性格格、職位位、興趣趣愛(ài)好等等動(dòng)態(tài)信息息：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)變動(dòng)、投資偏偏好變動(dòng)動(dòng)服務(wù)流水水：服務(wù)全過(guò)過(guò)程自動(dòng)動(dòng)留痕23Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET投資者適適當(dāng)性服服務(wù)體系系實(shí)施路路徑之產(chǎn)品建庫(kù)庫(kù)集中管管理1.產(chǎn)品建庫(kù)庫(kù)，建立立總部分公司營(yíng)業(yè)部三三層管理理架構(gòu)2.理財(cái)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)準(zhǔn)入、評(píng)評(píng)估、推推廣、跟

16、跟蹤全過(guò)過(guò)程管理理 理財(cái)產(chǎn)品品準(zhǔn)入管管理準(zhǔn)入原則則：發(fā)行行公司準(zhǔn)準(zhǔn)入原則則準(zhǔn)入管理理部門(mén)：公司經(jīng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)務(wù)委員會(huì)會(huì)，包括可銷銷售交易易總部、零售客客戶總部部、資產(chǎn)管理理公司以以及第三三方專家家小組對(duì)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品品的發(fā)行行公司進(jìn)進(jìn)行準(zhǔn)入入管理產(chǎn)品準(zhǔn)入入銷售：公司銷銷售的理理財(cái)產(chǎn)品品必須選擇擇有公司司經(jīng)紀(jì)業(yè)業(yè)務(wù)委員員會(huì)通過(guò)過(guò)準(zhǔn)入的產(chǎn)產(chǎn)品理財(cái)產(chǎn)品品評(píng)估程程序管理理發(fā)起評(píng)估估：分析研究究：專業(yè)業(yè)研究部部門(mén)實(shí)施施產(chǎn)品分分析研究評(píng)估設(shè)定定：并對(duì)對(duì)產(chǎn)品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)進(jìn)行評(píng)評(píng)估與設(shè)定，最后產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)庫(kù)管理理財(cái)產(chǎn)品品銷售推廣廣管理理財(cái)產(chǎn)品品跟蹤優(yōu)化化管理Evaluation Warning : The docume

17、nt was created with Spire.Presentation for .NET投資者適適當(dāng)性服服務(wù)體系系實(shí)施路路徑之產(chǎn)品適配配過(guò)程管管理產(chǎn)品適配配的三級(jí)級(jí)匹配應(yīng)應(yīng)用路徑徑：從風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)適配配到客戶戶細(xì)分靜靜態(tài)適配配，再到到服務(wù)過(guò)過(guò)程動(dòng)態(tài)態(tài)適配1.全力落實(shí)實(shí)客戶與與產(chǎn)品的的風(fēng)險(xiǎn)適適配2.以君弘財(cái)財(cái)富俱樂(lè)樂(lè)部為載載體落實(shí)實(shí)客戶細(xì)細(xì)分適配配3.依托君弘弘百事通通平臺(tái)落落實(shí)服務(wù)務(wù)過(guò)程動(dòng)動(dòng)態(tài)適配配客戶風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品種類保守型低風(fēng)險(xiǎn)資管貨幣、資管債券貨幣、債券、短債、創(chuàng)新封閉債券穩(wěn)健性中風(fēng)險(xiǎn)資管基金QD債券、偏股、平衡、保本、偏債、混合積極性高風(fēng)險(xiǎn)資管股票、資管ETF、資管QD、資管對(duì)沖股票

18、、指數(shù)、ETF、創(chuàng)新封閉、QD股票、聯(lián)接基金25Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET了解上交交所有關(guān)關(guān)會(huì)員投資資者適當(dāng)當(dāng)性管理理工作要要求Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET投資者適適當(dāng)性管管理制度度框架體體系甲乙丙丁中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)上海證券券交易所所中國(guó)證券券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)證券公司司：A、B、C、D、E、F、G.證券經(jīng)紀(jì)紀(jì)業(yè)務(wù)部部門(mén)投資咨詢?cè)儤I(yè)務(wù)部部門(mén)資產(chǎn)管理理業(yè)務(wù)

19、部部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管管部門(mén)合規(guī)部門(mén)門(mén)內(nèi)審部門(mén)門(mén)證券公司司集合資資產(chǎn)管理理業(yè)務(wù)實(shí)實(shí)施細(xì)則則（試行）、證券公司司定向資資產(chǎn)管理理業(yè)務(wù)實(shí)實(shí)施細(xì)則則（試行）、證券公司司參與股股指期貨貨交易指指引、融資融券券業(yè)務(wù)管管理辦法法、投資顧問(wèn)問(wèn)管理辦辦法、關(guān)于加強(qiáng)強(qiáng)證券經(jīng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)務(wù)管理的的規(guī)定等上海證券券交易所所個(gè)人投投資者行行為指引引上海證券券交易所所約定購(gòu)購(gòu)回式證證券交易易業(yè)務(wù)會(huì)會(huì)員指南南（試行行）上海證券券交易所所債券市市場(chǎng)投資資者適當(dāng)當(dāng)性管理理暫行辦辦法上海證券券交易所所債券市市場(chǎng)投資資者適當(dāng)當(dāng)性管理理工作指指引Evaluation Warning : The document was created wit

20、h Spire.Presentation for .NET發(fā)布個(gè)人投資資者行為為指引，引導(dǎo)個(gè)個(gè)人投資資者樹(shù)立立正確的的投資觀觀念，理理性參與與證券交交易請(qǐng)各會(huì)員員單位積積極配合合做好如如下工作作，切實(shí)實(shí)落實(shí)指引相關(guān)要求求。一、將指引的閱知過(guò)過(guò)程納入入客戶開(kāi)開(kāi)戶環(huán)節(jié)節(jié)，并在在營(yíng)業(yè)部部等顯著著位置予予以張貼貼，做好好相關(guān)的的柜面落落實(shí)工作作；二、結(jié)合合會(huì)員客客戶管理理等環(huán)節(jié)節(jié)，引導(dǎo)導(dǎo)個(gè)人投投資者自自覺(jué)遵守守指引，樹(shù)立“買者自自負(fù)”的的理念，理性參參與投資資；三、嚴(yán)格格落實(shí)本本所會(huì)員客戶戶證券交交易行為為管理實(shí)實(shí)施細(xì)則則等相關(guān)規(guī)規(guī)定，為為個(gè)人投投資者履履行本指引提供有力力支持。Evaluation

21、Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET對(duì)融資融融券投資資者適當(dāng)當(dāng)性管理理的要求求為落實(shí)證券公司司融資融融券業(yè)務(wù)務(wù)管理辦辦法和證券公司司融資融融券業(yè)務(wù)務(wù)內(nèi)部控控制指引引關(guān)于投資資者適當(dāng)當(dāng)性的規(guī)規(guī)定，要要求會(huì)員員單位： 安排排專人負(fù)負(fù)責(zé)融資資融券業(yè)業(yè)務(wù)咨詢?cè)儯晟粕崎_(kāi)戶環(huán)環(huán)節(jié)投資資者教育育和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)揭示； 配合合本所融融資融券券基礎(chǔ)知知識(shí)測(cè)試試相關(guān)活活動(dòng)； 開(kāi)展展與適當(dāng)當(dāng)性相關(guān)關(guān)的投資資者教育育活動(dòng)，包括在在單位網(wǎng)網(wǎng)站和客客戶網(wǎng)上上委托系系統(tǒng)增加加業(yè)務(wù)教教育內(nèi)容容，制作作海報(bào)、橫幅、匯編融資融券券投資者者

22、手冊(cè)，在開(kāi)戶戶時(shí)贈(zèng)送送投資者者。Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET開(kāi)展深層層次的市市場(chǎng)宣傳傳和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)提示，探索投投資者適適當(dāng)性管管理的新新渠道、新模式式 在近近期召開(kāi)開(kāi)的“價(jià)價(jià)值投資資與藍(lán)籌籌股市場(chǎng)場(chǎng)建設(shè)”座談會(huì)會(huì)上，監(jiān)監(jiān)管部門(mén)門(mén)要求會(huì)會(huì)員單位位等市場(chǎng)場(chǎng)主體率率先引領(lǐng)領(lǐng)價(jià)值投投資，充充分發(fā)揮揮專業(yè)優(yōu)優(yōu)勢(shì)，努努力推進(jìn)進(jìn)良好投投資文化化的形成成。 針對(duì)對(duì)市場(chǎng)盲盲目“炒炒新”、“超短短”等問(wèn)問(wèn)題，通通過(guò)調(diào)動(dòng)動(dòng)會(huì)員單單位專業(yè)業(yè)研究力力量，發(fā)發(fā)表專欄欄文章向向投資者者揭示相相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)

23、，培育育理性投投資文化化，進(jìn)一一步引導(dǎo)導(dǎo)市場(chǎng)形形成共識(shí)識(shí).Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET規(guī)范投資資者市場(chǎng)場(chǎng)交易行行為，警警示盲目目“炒新新”風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，加大大對(duì)新股股交易的的監(jiān)管力力度 近期，針針對(duì)“環(huán)環(huán)旭電子子”、“吉視傳傳媒”兩兩只新股股上市初初期出現(xiàn)現(xiàn)異動(dòng)的的情況，本所在在第一時(shí)時(shí)間對(duì)參參與“炒炒新”的的賬戶進(jìn)進(jìn)行警示示，并對(duì)對(duì)兩個(gè)行行為嚴(yán)重重的投資資者賬戶戶采取限限制交易易3個(gè)月的紀(jì)紀(jì)律處分分措施。同時(shí)，加大宣宣傳力度度，進(jìn)一一步規(guī)范范投資者者市場(chǎng)交交易行為為。3月

24、8日，發(fā)布布了關(guān)于加強(qiáng)強(qiáng)新股上上市初期期交易監(jiān)監(jiān)管的通通知，進(jìn)一步步加強(qiáng)了了新股上上市初期期的交易易監(jiān)管，旨在進(jìn)進(jìn)一步改改善新股股價(jià)格形形成機(jī)制制的公平平性和合合理性，更加切切實(shí)防范范和抑制制新股炒炒作行為為，更好好地保護(hù)護(hù)投資者者合法權(quán)權(quán)益，促促進(jìn)新股股發(fā)行制制度改革革。Evaluation Warning : The document was created with Spire.Presentation for .NET夯實(shí)投資資者保護(hù)護(hù)基礎(chǔ)，落實(shí)債債券市場(chǎng)場(chǎng)投資者者適當(dāng)性性管理近期，本本所債券券市場(chǎng)投投資者適適當(dāng)性管管理制度度于開(kāi)始始實(shí)施，并進(jìn)入入正?；芾恚阂环矫妫舅嘞嚓P(guān)部門(mén)門(mén)建立聯(lián)聯(lián)合工作作機(jī)制，通過(guò)多多種方式式進(jìn)行廣廣泛宣傳傳，確保保市場(chǎng)反反應(yīng)整體體平穩(wěn)；另一方面面，對(duì)會(huì)會(huì)員單位位相關(guān)工工