中國醫(yī)藥行業(yè)分析(合成版)課件

1、Global marketing醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu) 醫(yī)藥行業(yè) part1part2概述分析政策十大宏觀投資政策趨勢一.醫(yī)藥行業(yè)定義和分類 醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1 (一) 行業(yè)定義狹意: 化學(xué)制藥工業(yè)廣意: 共八個子行業(yè), 十二個門類. (二) 行業(yè)分類 1.化學(xué)制藥工業(yè) 2.中藥飲片工業(yè) 3.中成藥工業(yè) 4.醫(yī)療器械工業(yè) 5.生物制藥工業(yè) 6.制藥機(jī)械制造業(yè) 7.醫(yī)用材料及醫(yī)療用品制造業(yè) 8.其它工業(yè)二.醫(yī)藥行業(yè)基本特點(diǎn)和地位 在醫(yī)藥行業(yè)，世界排名前20的醫(yī)藥跨國集團(tuán)都已在中國投資，隨著1980年5月我國第一個醫(yī)藥合資企業(yè)中國大冢制藥有

2、限公司在天津成立，20年間三資企業(yè)蓬勃發(fā)展，目前已批準(zhǔn)2000多家，成為醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)一個新的增長點(diǎn)和醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的重要力量。附表：2004年第一季度企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)*本文所指的三資企業(yè)即中外合資經(jīng)營企業(yè)、中外合作經(jīng)營企業(yè)和外商獨(dú)資企業(yè)(均含港澳臺)。醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1二.醫(yī)藥行業(yè)基本特點(diǎn)和地位 醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1三. 醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境(一) 國際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)環(huán)境1. 2003年世界藥品市場的增長率為5%6%左右, 但是研發(fā)投入繼續(xù)高速增長.2.經(jīng)濟(jì)全球化趨勢加快國際

3、分工進(jìn)一步細(xì)化.跨國制藥公司間兼并重組活動加劇3. 大多數(shù)國家把生物技術(shù), 信息技術(shù)和新材料技術(shù)作為重點(diǎn)的高技術(shù) (二) 國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)環(huán)境1.國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長2.居民收入不斷增長3.國家鼓勵技術(shù)進(jìn)步, 推動技術(shù)創(chuàng)新4.疫情等突發(fā)事件擴(kuò)張市場需求. 醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1(三) 上下游產(chǎn)業(yè)環(huán)境1.上游產(chǎn)業(yè)環(huán)境 能源供應(yīng)價格大幅度上漲, 但加劇了作為下游加工業(yè)醫(yī)制造業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本.2.下游產(chǎn)業(yè)環(huán)境 (1). 醫(yī)療體制, 包括三層機(jī)構(gòu), 政府, 醫(yī)療機(jī)構(gòu), 醫(yī)藥企業(yè). (2). 醫(yī)療服務(wù), 存在自然壟斷, 要建立一個完全符合中國國情發(fā)

4、展的醫(yī)療服務(wù)體系, 還需要不斷調(diào)整和完善 (3). 醫(yī)院對醫(yī)藥行業(yè)的影向, 主要有三方面的影響, 一是醫(yī)藥商品的絶對用戶. 醫(yī)院 是藥品臨床試驗(yàn), 領(lǐng)取許可證書的驗(yàn)證者和藥品不良反應(yīng)檢測的提供者. 三是醫(yī)院藥房與零售藥店既是同行又是競爭對手醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1三. 醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境(一) 生產(chǎn)的組合結(jié)構(gòu)1.區(qū)域結(jié)構(gòu) 區(qū)域結(jié)構(gòu)比集中. 華北, 華東依然是醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)的地區(qū), 中西部除部分省市發(fā)展快外, 整體實(shí)力不強(qiáng)2.企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 企業(yè)規(guī)模較小而散, 小型企業(yè)占79.11%, 中型企業(yè)占13.90%, 大型企業(yè)占6.

5、99%.3.所有制結(jié)構(gòu) 所有制結(jié)構(gòu)比較合理, 國有企業(yè), 港澳臺及外商投資企業(yè), 股份制企業(yè)成為醫(yī)藥行業(yè)三支主要力量.醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1一.總體生產(chǎn)銷售情況 (二) 行業(yè)資產(chǎn)狀況1.總體資產(chǎn)狀況 資產(chǎn)總額為4537.13億元 其中固定資產(chǎn)凈值為1203.21億元2.資產(chǎn)經(jīng)營狀況 供銷兩旺, 資金周轉(zhuǎn)增幅有所下降, 但并沒有逹到較好狀態(tài)3.資產(chǎn)負(fù)債情況 2003年, 醫(yī)藥生行業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率為53.93%, 醫(yī)藥行業(yè)舉債行為較為謹(jǐn)慎醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1一.總體生產(chǎn)

6、銷售情況 (三)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 銷售收入2962.01億元 銷售利潤率為9.25% 本費(fèi)用利潤率為10.15% 全年行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯增長, 效益集中分布(四)行業(yè)生產(chǎn)技術(shù) 新產(chǎn)品研究開發(fā)力度加大, 總體技術(shù)實(shí)力明顯增強(qiáng). 技術(shù)市場仍存在問題待解決醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1一.總體生產(chǎn)銷售情況 (一) 化學(xué)制藥業(yè)3. 技術(shù)研發(fā)情況 是醫(yī)藥制造業(yè)中最具國際競爭力的產(chǎn)業(yè). 新藥研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力都不高 另外, 化學(xué)制劑近年來技術(shù)進(jìn)步明顯加快, 但水平還不強(qiáng), 自主研發(fā)創(chuàng)新的藥物很少, 97%的化學(xué)合成藥出于仿制產(chǎn)品4. 供給能力增長與預(yù)測

7、 化學(xué)原料藥業(yè)具有較強(qiáng)的優(yōu)勢, 潛在產(chǎn)能巨大醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1二.重點(diǎn)子行業(yè)生產(chǎn)與銷售 (二) 中藥行業(yè)1. 生產(chǎn)規(guī)模及增長速度中藥行業(yè)是我國醫(yī)藥工業(yè)的第二大支柱產(chǎn)業(yè), 包括中藥飲片和中成藥兩大門類. 資產(chǎn)總額1315.82億元, 增幅高于行業(yè)平均水平總產(chǎn)值796.01億元增加值272.25億元銷售產(chǎn)值748億元 共生產(chǎn)中成藥60.29萬噸, 同比增長18.45%2.效益情況 仍穩(wěn)定平緩的發(fā)展, 但與全行業(yè)和其它重點(diǎn)子行業(yè)的橫向狀況比, 中藥工業(yè)的效益增長明顯低于行業(yè)平均水平醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策

8、分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1二.重點(diǎn)子行業(yè)生產(chǎn)與銷售 (三) 生物生化制藥業(yè)1.生產(chǎn)規(guī)模及增長速度 2003年, 生物生化制藥業(yè)的總資產(chǎn)逹到413.59億元, 共實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值327.72億元, 完成增加值82.76億元, 銷售產(chǎn)值229.07億元. 生物生化制藥業(yè)是我國醫(yī)藥業(yè)的 后起之秀, 近年發(fā)展非?？焖?.效益情況 在市場過熱的情況下, 出現(xiàn)了一定盲目生產(chǎn), 盲目擴(kuò)產(chǎn)現(xiàn)象, 影響了資金運(yùn)營績效. 但總體看, 2003年生物生化制藥行業(yè)效益增長呈快速增長之勢.醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1二.重點(diǎn)子行業(yè)生產(chǎn)與銷售 (三) 生物生

9、化制藥業(yè)2. 技術(shù)研發(fā)情況 我國在醫(yī)藥生物領(lǐng)域具有較完備的體系, 相當(dāng)?shù)募夹g(shù)儲備, 資源和臨床優(yōu)勢, 雖然起步晚, 但進(jìn)展很快3.供給能力增長與預(yù)測 我國生物制藥類產(chǎn)品發(fā)展迅速, 消費(fèi)者普遍加強(qiáng)了防疫意識, 加大了需求醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1二.重點(diǎn)子行業(yè)生產(chǎn)與銷售 (四) 醫(yī)療器械制造業(yè)1.生產(chǎn)規(guī)模及增長速度 2003年, 我國醫(yī)療器械制造業(yè)完成工業(yè)增加值67.25億元, 完成醫(yī)療器械價值量73.88億元, 比上年增長25.17%, 完成銷售產(chǎn)值193.83億元. 2. 效益情況 雖然總體情況好于上年, 但仍出現(xiàn)了產(chǎn)成品占用資金增

10、幅過高, 影響了行業(yè)資金運(yùn)營績效. 總體上2003年, 醫(yī)療器械效益增長較好, 實(shí)現(xiàn)效益創(chuàng)歷史新高1.醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1二.重點(diǎn)子行業(yè)生產(chǎn)與銷售 (四) 醫(yī)療器械制造業(yè)2. 技術(shù)研發(fā)情況 有部分高精尖產(chǎn)品接近國際先進(jìn)水平, 但產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平不夠理想, 大多數(shù)醫(yī)療器械產(chǎn)品主要占據(jù)的是普通類型產(chǎn)品市場3.供給能力增長與預(yù)測 常規(guī)性醫(yī)療器械已經(jīng)基本供大于求, 供給能力明顯增長已無余地, 未來一段時期內(nèi)將基本延續(xù)目前勢態(tài).醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1二.重點(diǎn)子行業(yè)生產(chǎn)與銷售

11、二.重點(diǎn)子行業(yè)生產(chǎn)與銷售 二.重點(diǎn)子行業(yè)生產(chǎn)與銷售 (二) 需求結(jié)構(gòu)及特征 1.需求的產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2.需求的區(qū)域結(jié)構(gòu) 三. 需求情況3.消費(fèi)者結(jié)構(gòu) 主要以城填居民消費(fèi)為主, 農(nóng)村地區(qū)醫(yī)藥消費(fèi)尚處于較低水平 醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1(三) 藥品價格總水平變動趨勢 從總趨勢看, 藥品價格呈持續(xù)下降趨勢(四) 醫(yī)藥商品的銷售模式 以委托醫(yī)藥立商業(yè)貿(mào)易公司和企業(yè)自銷為主, 從生產(chǎn)者從商業(yè)貿(mào)易公司進(jìn)貨數(shù)額各占一半. 隨流通體制的推進(jìn), 銷售模式將重新回到主要由商業(yè)貿(mào)易企業(yè)銷售(五) 醫(yī)藥市場需求預(yù)測 醫(yī)藥產(chǎn)品消費(fèi)的宏觀背景 人口增加, 人老齡化

12、, 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展良好, 使醫(yī) 療需求增加. 預(yù)計(jì)2010中國將成為世界第5大醫(yī)藥市場三. 需求情況醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1（二）結(jié)構(gòu)調(diào)整方向 1. 大力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥制造業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級 2. 調(diào)整醫(yī)藥企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，積極培育發(fā)展具有 國際競爭力的大公司，大集團(tuán) 3.積極拓展國際市場（堅(jiān)持“新產(chǎn)品，新技術(shù)， 外向型”的原則） 4. 可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略（三）外商投資指導(dǎo)政策 一. 產(chǎn)業(yè)政策醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1 1998年以來，國家提高了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘，對各子行業(yè)

13、指定了不同的市場準(zhǔn)入條件，其中適用于所有藥品生產(chǎn)企業(yè)市場準(zhǔn)入的必要條件為GMP認(rèn)證和具有生產(chǎn)新藥品的條件。（一）藥品生長企業(yè) （二）醫(yī)藥材料及醫(yī)療用品制造業(yè) （三）生物制藥企業(yè) （四）醫(yī)療器械制造業(yè)（五）中藥生產(chǎn) （六）仿制藥品市場 （七）進(jìn)口藥品市場 二. 市場進(jìn)入條件醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1三.行業(yè)與市場管理體制(一)行政管理體制醫(yī)藥是特殊的商品，醫(yī)藥制造業(yè)的行業(yè)管制，行政監(jiān)督力度較強(qiáng)。國家食品藥品監(jiān)督管理局(2003年3月組建，為我國的藥品監(jiān)督管理行政執(zhí)法部門，履行藥政，藥檢和藥品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理的職能)；國家發(fā)展和改革委員會

14、；商務(wù)部；勞動和社會保障部，下設(shè)醫(yī)療保險司，是綜合管理醫(yī)療保險的職能部門；衛(wèi)生部；國家中醫(yī)藥管理局；國家人口和計(jì)劃生育委員會；國家科技技術(shù)部；國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局；行業(yè)協(xié)會（若干） (二)市場監(jiān)督體制國家食品藥品監(jiān)督管理局；國家發(fā)展和改革委員會；商務(wù)部；國家工商管理局；國務(wù)院“糾正行業(yè)不正之風(fēng)”辦公室醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1四. 相關(guān)政策環(huán)境醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1（一）基本醫(yī)療保險制度2000年6月規(guī)定基本醫(yī)療保險的基本原則是“低水平，廣覆蓋”，用藥范圍主要確定于療效確切

15、，價格低廉的基本治療用藥。（二）處方藥與非處方藥分類管理制度1999年頒布試行的分類管理辦法，2002年底正式公布非處方藥物（OTC）的目錄。2002年OTC的銷售額達(dá)到370億元。（三）醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革制度醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行醫(yī)，藥分開核算，分別管理的制度，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的收入將更多地從以藥品收入為主轉(zhuǎn)為以醫(yī)療服務(wù)為主。（四）GMP認(rèn)證制度（五）藥品降價和集中招標(biāo)采購制度 五.加入WTO后醫(yī)藥工業(yè)保護(hù)的改變(一) 降低進(jìn)口關(guān)稅 從20002003年1月1日，醫(yī)藥品的進(jìn)口關(guān)稅由9.6%降低到4.2%，其中，大宗進(jìn)口藥品的關(guān)稅由14%降低到6%；醫(yī)療器械的進(jìn)口關(guān)稅由9.6%降低到4.7%。(二) 取消非關(guān)稅措施

16、加入WTO之後，取消醫(yī)療器械的進(jìn)口配額，包括取消進(jìn)口大型醫(yī)療器械的特定產(chǎn)品招標(biāo)管理，并在4年內(nèi)取消對非政府購買的資格要求。並且取消對醫(yī)療器械進(jìn)口的地方保護(hù)。醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1五.加入WTO后醫(yī)藥工業(yè)保護(hù)的改變(三) 開放服務(wù)貿(mào)易和投資領(lǐng)域 加入WTO之后，三年內(nèi)開放醫(yī)藥品、醫(yī)療器械的外貿(mào)權(quán)和分銷權(quán)；除了超過2萬平方米的藥品配送機(jī)構(gòu)和超過30家以上的連鎖企業(yè)不允許外資控股外，其他的不再加以限制。開放醫(yī)療服務(wù)和牙醫(yī)服務(wù)。對醫(yī)療器械的直接投資和產(chǎn)品進(jìn)口，取消出口要求。(四) 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) 對醫(yī)藥品的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，進(jìn)入WTO之后立即執(zhí)

17、行烏拉圭回合達(dá)成的與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定（TRIPS）。醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1五.加入WTO后醫(yī)藥工業(yè)保護(hù)的改變(一) 化學(xué)制藥工業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1.化學(xué)原料藥 對高檔原料藥市場的沖擊將主要來自發(fā)達(dá)國家，尤其是西歐國家；對廉價或低檔原料藥市場的沖擊則主要來自印度。這主要表現(xiàn)在發(fā)達(dá)國家將某些污染嚴(yán)重的原料藥生產(chǎn)基地往發(fā)展中國家的轉(zhuǎn)移以及對我國原料藥工業(yè)的直接投資的進(jìn)一步擴(kuò)大兩方面。但同時也有利于我國原料藥出口的擴(kuò)大。（其實(shí)化學(xué)原料藥一直是國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口支柱）醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè)

18、Part 1(一) 化學(xué)制藥工業(yè)面臨的挑戰(zhàn)2. 化學(xué)藥品制劑 這一產(chǎn)品市場與國際水平的差距較大，但開放推進(jìn)較快，已經(jīng)在某種程度上形成了“抗體”。20世紀(jì)90年代以來，國產(chǎn)化學(xué)制劑已經(jīng)面對如下的競爭格局：進(jìn)口藥和合成藥在國內(nèi)市場中已占有很大份額；非正常渠道進(jìn)口藥的比重較高；外商投資企業(yè)占很大比重，很多在中國落戶的世界著名醫(yī)藥巨子，如瓊森、史克、施貴寶、楊森等，已經(jīng)為中國的老百姓所熟知。 五.加入WTO后醫(yī)藥工業(yè)保護(hù)的改變醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1(二) 中藥制藥工業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 我國中藥的國際競爭力一直在下降，比較優(yōu)勢正在不斷喪失，而傳統(tǒng)

19、的中成藥則已經(jīng)面臨著“洋中成藥”的直接威脅。我國一些傳統(tǒng)的中藥戶口市場，正在被日本和韓國的同類產(chǎn)品所取代。而我國中藥出口一直以中藥材為主（占65%左右），加工程度低、附加值低，中成藥中能夠具有三效（速效、長效、高效）、三?。ǘ拘孕?、副作用小、用量?。┖腿悖▋Υ娣奖恪y帶方便、服用方便）、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的品種很少，在國際競爭中處于不利地位。同時，加入WTO后，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的加強(qiáng)將有利于我國中成藥發(fā)揮老字號和傳統(tǒng)配方的比較優(yōu)勢。 五.加入WTO后醫(yī)藥工業(yè)保護(hù)的改變醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1(三) 生物制藥工業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 該子行業(yè)在我國的制

20、藥工業(yè)中的比重比較低，但這些年的發(fā)展以及銷售增長速度有所增加，高于全醫(yī)藥行業(yè)的平均增長速度。加入WTO之后，外資企業(yè)在生物制藥領(lǐng)域的生產(chǎn)比重和銷售比重會進(jìn)一步上升。對于國外大型生物制藥公司投資控股或獨(dú)資的外資企業(yè)來說，其生物藥品的新產(chǎn)品和新品種可以在符合知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議的某種形式下繼續(xù)生產(chǎn)和銷售，并部分替代同類生物藥品的進(jìn)口，但這也會對內(nèi)資企業(yè)尤其是國有企業(yè)產(chǎn)生較大的影響。 五.加入WTO后醫(yī)藥工業(yè)保護(hù)的改變醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1(四) 醫(yī)療器械工業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 總地來說，加入WTO對我國醫(yī)療器械工業(yè)的影響主要是質(zhì)量沖擊。我國的衛(wèi)生

21、材料和中低檔醫(yī)療器械已經(jīng)具有較強(qiáng)的價格競爭力，多邊開放有利于我國的這些產(chǎn)品發(fā)揮比較優(yōu)勢，進(jìn)一步擴(kuò)大出口。入世加速該子行業(yè)提高出口產(chǎn)品的技術(shù)含量、質(zhì)量和檔次，較大幅度地口大出口量并提高創(chuàng)匯水平，是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。 五.加入WTO后醫(yī)藥工業(yè)保護(hù)的改變醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1一.哈藥集團(tuán)有限公司二.華北制藥集團(tuán)有限公司三.揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司四. 石家莊制藥集團(tuán)有限公司五. 天津金耀集團(tuán)有限公司六. 山東新華醫(yī)藥集團(tuán)有限公司七. 西安楊森制藥有限公司八. 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份公司九. 升華集團(tuán)控股有限公司十. 天津天力士集團(tuán)有限公司醫(yī)藥

22、行業(yè)發(fā)展概述2003醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析行業(yè)政策分析中國醫(yī)藥十大企業(yè) Part 1Part1 小結(jié)Part 1中國制藥工業(yè)的發(fā)展的突出特點(diǎn)1.總量規(guī)模擴(kuò)張迅速。2.中藥生產(chǎn)與開發(fā)的現(xiàn)代化步伐加快，促進(jìn)了中國制藥工業(yè)的發(fā)展。3.醫(yī)療器械工業(yè)從無到有，成為制藥工業(yè)體系的重要組成部分。4.生物化學(xué)制藥成為我國制藥工業(yè)發(fā)展的生力軍。5.制藥工業(yè)的國際化程度不斷提高。6.從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)看，醫(yī)藥工業(yè)位居工業(yè)行業(yè)前列Part 1中國制藥工業(yè)的差距科研開發(fā)投入比重低，限制了技術(shù)創(chuàng)新，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新藥缺乏，發(fā)展后勁不足。2. 技術(shù)裝備水平低，高素質(zhì)人才短缺。3. 管理水平落后，經(jīng)濟(jì)績效呈現(xiàn)下滑趨勢。4.

23、國際化水平低，在世界制藥工業(yè)競爭格局中位于下游水平。5. 企業(yè)數(shù)量多但規(guī)模小，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。Part 1中國制藥工業(yè)落后的主要原因1. 中國制藥工業(yè)的七點(diǎn)低、基礎(chǔ)差、底子薄。2. 體制制約。3. 地方保護(hù)與重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。4. 仿制為主的發(fā)展道路。Part 1跨國藥企進(jìn)入方式跨國醫(yī)藥公司在中國投資的動機(jī)，最主要的是在中國經(jīng)濟(jì)快速增長的誘惑下，看中了中國這個潛在的大市場?？鐕t(yī)藥公司是從戰(zhàn)略角度未對待現(xiàn)實(shí)規(guī)模并不大的中國醫(yī)藥市場，不僅考慮到中國醫(yī)藥市場的現(xiàn)實(shí)價值，更考慮它在未來全球競爭格局中的價值。根據(jù)公司的戰(zhàn)略計(jì)劃和環(huán)境的要求，絕大多數(shù)跨國醫(yī)藥公司采用直接投資進(jìn)入中國市場，新建控股的合資企業(yè)

24、，并向獨(dú)資發(fā)展。在本土化戰(zhàn)略方面，跨國醫(yī)藥公司更注重主動一體化投資，在華設(shè)立企業(yè)集團(tuán)或控股公司甚至地區(qū)總部進(jìn)行當(dāng)?shù)赝顿Y管理，并建設(shè)中西結(jié)合的獨(dú)特的企業(yè)文化。 Part 2藥企投資近幾年轉(zhuǎn)變趨勢跨國醫(yī)藥公司在華投資歷程具有階段性，已從以港澳臺資金為主和以勞動密集型出口加工企業(yè)為主的“前戰(zhàn)略式”的過渡性安排的第一階段，進(jìn)入規(guī)模較大、技術(shù)含量較高的大型跨國醫(yī)藥公司為主并進(jìn)行系統(tǒng)化戰(zhàn)略投資的階段。最早進(jìn)入中國市場的幾家真正的跨國醫(yī)藥公司目前經(jīng)營都比較成功，現(xiàn)階段跨國醫(yī)藥公司在華投資都有明確的目標(biāo)和步驟，投資范圍已從醫(yī)藥原料、中藥材和普通制劑等行業(yè)擴(kuò)大到咨詢服務(wù)、生物技術(shù)甚至是新藥研發(fā)等。 Part 2

25、跨國藥企進(jìn)入方式的轉(zhuǎn)變“前戰(zhàn)略式”第一 階段（90年代中期以前）系統(tǒng)化戰(zhàn)略投資階段（90年代中期以后）階段特點(diǎn)：以港澳臺資金為主和以勞動密集型出口加工企業(yè)為主 投資范圍：醫(yī)藥原料 中藥材 普通制劑等行業(yè)階段特點(diǎn)：以規(guī)模較大、技術(shù)含量較高的大型跨國醫(yī)藥公司為主 投資范圍：在原來的基礎(chǔ)上擴(kuò)展到咨詢服務(wù)、生物技術(shù)甚至是新藥研發(fā)等 跨國藥企宏觀情況 投資方向政府政策影響跨藥企未來發(fā)展趨勢 Part 2跨國藥企宏觀情況 投資方向政府政策影響跨藥企未來發(fā)展趨勢 Part 2政府政策影響跨國藥企宏觀情況 投資方向政府政策影響跨藥企未來發(fā)展趨勢 Part 2 據(jù)醫(yī)藥行業(yè)“十五”規(guī)劃，我國醫(yī)藥制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策是

26、：以發(fā)展為主題，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，以技術(shù)進(jìn)步為支撐，以特色發(fā)展為原則，以保護(hù)和增進(jìn)人民健康，提高生活質(zhì)量為目的，加快醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展。積極采用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)，加快對傳統(tǒng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的改造，以生物技術(shù)和中藥現(xiàn)代化為切入點(diǎn)，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥制造業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，提高醫(yī)藥行業(yè)的整體素質(zhì)和國際競爭力。按照“有所為有所不為”的原則，將分別采取支持，鼓勵，限制等措施，有重點(diǎn)，有步驟的發(fā)展我國醫(yī)藥制造業(yè)（一）支持鼓勵性政策跨國藥企宏觀情況 投資方向政府政策影響跨藥企未來發(fā)展趨勢 Part 2當(dāng)前醫(yī)藥行業(yè)政策總的原則是，在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵創(chuàng)新、強(qiáng)化監(jiān)管，淘汰落

27、后小規(guī)模企業(yè)，遏制低水平重復(fù)建設(shè)引致的惡性競爭，提高行業(yè)整體盈利能力。這些行業(yè)政策的出臺總體看是有利于制藥行業(yè)良性發(fā)展的，而跨國醫(yī)藥公司則在其中扮演重要的角色，尤其是大量的院外游說活動，一方面為了創(chuàng)造利于自身發(fā)展的條件，另一方面刺激了醫(yī)藥行業(yè)法律制度的完善。一些措施：放寬對外商投資的限制，鼓勵外商到西部地區(qū)投資擴(kuò)大服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對外開放 放寬外資參與國企改革的條件假如WTO后，對中國醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)一步放寬跨國藥企宏觀情況 投資方向政府政策影響跨藥企未來發(fā)展趨勢 Part 21，降低進(jìn)口關(guān)稅從20002003年1月1日，醫(yī)藥品的進(jìn)口關(guān)稅由9.6%降低到4.2%，其中，大宗進(jìn)口藥品的關(guān)稅由14%降低到

28、6%；醫(yī)療器械的進(jìn)口關(guān)稅由9.6%降低到4.7%。2，取消非關(guān)稅措施加入WTO之后，取消醫(yī)療器械的進(jìn)口配額，包括取消進(jìn)口大型醫(yī)療器械的特定產(chǎn)品招標(biāo)管理，并在4年內(nèi)取消對非政府購買的資格要求。并且取消對醫(yī)療器械進(jìn)口的地方保護(hù)。3，開放服務(wù)貿(mào)易和投資領(lǐng)域加入WTO之后，三年內(nèi)開放醫(yī)藥品、醫(yī)療器械的外貿(mào)權(quán)和分銷權(quán)；除了超過2萬平方米的藥品配送機(jī)構(gòu)和超過30家以上的連鎖企業(yè)不允許外資控股外，其他的不再加以限制。開放醫(yī)療服務(wù)和牙醫(yī)服務(wù)。對醫(yī)療器械的直接投資和產(chǎn)品進(jìn)口，取消出口要求。4，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對醫(yī)藥品的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，進(jìn)入WTO之后立即執(zhí)行烏拉圭回合達(dá)成的與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定（TRIPS）。（一）

29、支持鼓勵性政策（二）管制性政策跨國藥企宏觀情況 投資方向政府政策影響跨藥企未來發(fā)展趨勢 Part 2在中國，政府為保證一些領(lǐng)域具有獨(dú)立性，如藥品分銷和醫(yī)療服務(wù)等領(lǐng)域，限制外資企業(yè)進(jìn)入這些特殊的行業(yè)和領(lǐng)域。地方貿(mào)易保護(hù)主義是一種具有政治特色的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，尤其體現(xiàn)在醫(yī)療報銷制度下的地方基本藥物目錄上，一些跨國醫(yī)藥公司為此抱怨“具有歧視性”，諷刺地方政府在解釋國家指令方面“極具創(chuàng)造性”。例如廣東限制藥品銷售增長不得超過，進(jìn)口和合資企業(yè)藥品銷售只能占總量的。案例分析：跨國藥企遭遇入華以來最大震動 跨國藥企宏觀情況 投資方向政府政策影響跨藥企未來發(fā)展趨勢 Part 2 委屈，讓他們不吐不快?！皩ξ覀儊碚f，

30、這個規(guī)定是個很慘的事情。”某跨國醫(yī)藥公司市場部一位負(fù)責(zé)人滿腹委屈，“大家都認(rèn)為這是一個懲罰性的限制感覺現(xiàn)在跨國醫(yī)藥公司成了靶子?！?他的矛頭指向去年出臺的上海市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購實(shí)施辦法中的第22條：三級醫(yī)療機(jī)構(gòu)所選的中、低價位的藥品金額在所選藥品中不得低于70%(即高價藥品不得高于30%)；二級醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得低于80%(高價藥不得高于20%)；一級醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得低于95%(高價藥不得高于5%)。 這個規(guī)定很快就讓跨國制藥企業(yè)在上海的銷售額下降。它依照國家精神降低藥費(fèi)，這正擊中了他們的要害，高價藥大都出自他們之手。 在上海一家二級醫(yī)院，原來不少單個藥品種類里進(jìn)口藥能占到一半以上的，現(xiàn)在“統(tǒng)統(tǒng)

31、都降到了20%以下”。 更可怕的是，上?？赡艹蔀槿珖陌駱有l(wèi)生部有官員表示，如果順利，會鋪向全國。他們再也忍不住。4月28日，上海市衛(wèi)生局等很多上海政府部門都收到了來自“外商制藥企業(yè)協(xié)會”(簡稱RDPAC，設(shè)在北京，又稱“研制開發(fā)制藥企業(yè)協(xié)會”)的一紙傳真，要求上海有關(guān)政府部門能夠“通知各醫(yī)院，暫停3070政策”，并對該政策“再次進(jìn)行討論”。 跨國醫(yī)藥公司在華利益極為敏感的“一根神經(jīng)”被觸動了。中國政府整治藥價虛高的行動開始受到跨國醫(yī)藥公司的抵抗，更深的矛盾出現(xiàn)了。案例 四 跨國藥企未來發(fā)展趨勢跨國藥企宏觀情況 投資方向政府政策影響跨藥企未來發(fā)展趨勢 Part 21、三資企業(yè)進(jìn)入快速增長時期2、三資企業(yè)的不同發(fā)展趨勢 3、合資企業(yè)股份變化趨向外方控股 4、出口型的三