如何用競凡OA實(shí)現(xiàn)客戶管理

1、 HYPERLINK HYPERLINK 競凡OA軟件的的應(yīng)用之一：用競凡OA實(shí)現(xiàn)客戶管管理競凡OA軟件的的應(yīng)用非常廣廣泛，在這里里我為大家介介紹如何用其其模塊搭建的的功能來搭建建一個(gè)簡單的的客戶管理模模塊，起到拋拋磚引玉的作作用?？蛻艄芄芾淼姆绞接杏泻芏喾N，每每個(gè)公司或企企業(yè)的需求也也都有不同的的差別，在此此文中不可能能包括客戶管管理的方方面面面，也不可可能完全適合合所有公司和和企業(yè)的實(shí)際際情況，我寫寫此文主要想想向那些欲用用本軟件來管管理其客戶和和沒找到合適適軟件來管理理其客戶的企企業(yè)主提供一一個(gè)入門方法法，他們只要要在按此文搭搭建的客戶管管理模塊的基基礎(chǔ)上，稍加加修改就能搭搭建出合適自自

2、己公司和企企業(yè)的客戶管管理模塊。我們再簡單介紹紹一下競凡OA模塊搭建的的原理。競凡凡OA可以搭建模模塊，所謂搭搭建，就是用用系統(tǒng)提供的的工具由使用用者（實(shí)際上上是有權(quán)限的的網(wǎng)絡(luò)管理員員）設(shè)置出一一個(gè)新的、按按自己公司或或企業(yè)需求設(shè)設(shè)置的模塊。一一個(gè)簡單的模模塊需要定義義一張流程表表單和定義一一張跟這張流流程表單相關(guān)關(guān)聯(lián)的頁面，再再定義一項(xiàng)連連接到這張頁頁面的菜單即即可。一個(gè)復(fù)復(fù)雜的模塊可可能要定義多多張流程表單單、多張頁面面，而且要定定義流程步驟驟。要詳細(xì)講講解流程表單單頁面等之間間的關(guān)系很復(fù)復(fù)雜，可能需需要專門的一一本書才講得得清楚，我們們在本文中，只只講如何搭建建簡單的客戶戶管理的步驟驟，

3、中間夾插插一些說明，使使大家能快速速理解并搭建建出這個(gè)模塊塊。在開始搭建工作作之前，有必必要說明一下下我們要搭建建的簡單客戶戶管理模塊的的功能和思路路，這樣說明明后，讀者在在閱讀后面的的步驟時(shí)才不不會糊涂。我們要搭建的這這個(gè)簡單客戶戶管理模塊應(yīng)應(yīng)該能輸入和和查詢客戶的的基本資料以以及客戶的服服務(wù)情況。一一個(gè)復(fù)雜的客客戶管理模塊塊是能夠管理理客戶的方方方面面的，比比如客戶基本本資料、客戶戶的詳細(xì)資料料、客戶的聯(lián)聯(lián)系、跟蹤、服服務(wù)記錄等等等，還有客戶戶付款情況信信息等。為了了使讀者好理理解，也不想想使本文篇幅幅太長，在本本文中我們僅僅用競凡OA來管理客戶戶的基本資料料和服務(wù)情況況，其他方面面的管理

4、可以以用同樣的方方法來搭建?？涂蛻艋举Y料料包括客戶姓姓名、地址、電電話這3項(xiàng)，客戶服服務(wù)情況包括括服務(wù)時(shí)間、服服務(wù)方式、服服務(wù)內(nèi)容這3項(xiàng)。下面，我們開始始搭建這個(gè)簡簡單客戶管理理模塊。用超級用戶登錄錄系統(tǒng)。超級級用戶默認(rèn)就就具有搭建模模塊的權(quán)限。點(diǎn)設(shè)置菜單-流程相關(guān)設(shè)設(shè)置-流程表單設(shè)設(shè)置，進(jìn)入流流程表單設(shè)置置界面。如圖圖。點(diǎn)增加表單按鈕鈕進(jìn)入增加表表單界面，我我們先增加客客戶基本資料料的表單。該該表單是系統(tǒng)統(tǒng)用來保存客客戶基本資料料的地方。如如圖。在表單名稱欄目目中輸入“應(yīng)用一：客客戶基本資料料流程表單”，點(diǎn)選允許許填寫欄目后后的選擇按鈕鈕，并選擇最最上面的部門門名稱，這個(gè)個(gè)選擇表單允允許所

5、有用戶戶填寫客戶基基本資料。數(shù)數(shù)據(jù)管理欄目目選擇超級用用戶，表示超超級用戶可以以查看、修改改、刪除所有有客戶基本資資料。如圖。用鼠標(biāo)點(diǎn)一下上上面的白色虛虛線框，該虛虛線框內(nèi)會變變成紅色。虛虛線框表示的的是客戶基本本資料表單中中的一個(gè)單元元格，紅色的的單元格表示示該單元格已已經(jīng)被選中，你你可以操作該該單元格。當(dāng)當(dāng)你點(diǎn)選了某某個(gè)單元格后后，該單元格格的屬性也會會顯示出來。如如圖。當(dāng)點(diǎn)選了單元格格后，該單元元格的屬性會會顯示在界面面的一個(gè)控制制面板中，控控制面板下面面有右合并、下合并、左右拆分、上下拆分、修改5個(gè)按鈕，通通過這幾個(gè)按按鈕，可以把把上圖的一個(gè)個(gè)單元格拆分分成下圖所示示的6個(gè)單元格。點(diǎn)選

6、最左上角的的單元格，再再點(diǎn)一下控制制面板的單元元屬性標(biāo)簽，我我們將在最左左上角的單元元格內(nèi)增加一一個(gè)單元。如如圖。選擇單元式樣為為純文本，在在文本內(nèi)容輸輸入框中輸入入“客戶名稱”四個(gè)字，再再按下面的增增加按鈕（不不要按上面的的增加按鈕，上上面的按鈕是是增加流程表表單用的，下下面的才是增增加單元用的的），系統(tǒng)將將會把“客戶名稱”四個(gè)字增加加到最左上角角的單元格中中。如圖。點(diǎn)右上角的單元元格，選擇單單元屬性標(biāo)簽簽，如圖。在備注說明中輸輸入“客戶名稱”，單元式樣樣選擇“單行文本輸輸入框”，輸入框?qū)拰挒?00像素，必須須填寫選項(xiàng)打打勾，然后按按下面的增加加按鈕，把客客戶名稱輸入入框增加到右右上角的單元

7、元格內(nèi)。如圖圖。用上述同樣的方方法，按下圖圖所示屬性增增加客戶地址址和聯(lián)系電話話的單元。下面，我們將給給這個(gè)表單繪繪制一個(gè)邊框框，使它看起起來美觀一些些。點(diǎn)左上角角的單元格，把把左邊界寬選選為2像素，上邊邊界寬選為2像素，水平平排列選水平平居中，垂直直排列選垂直直居中，然后后按修改按鈕鈕，就可以繪繪出左上角的的單元格的邊邊框了。如圖圖。用同樣的方法繪繪出其他單元元格的邊框，最最后的效果如如圖所示。按上面的增加按按鈕，把上面面編輯好的表表單增加到系系統(tǒng)中。按同樣的方法在在系統(tǒng)中增加加“應(yīng)用一：客客戶服務(wù)情況況表單”，增加該表表單的關(guān)鍵步步驟如下圖所所示。請?zhí)貏e別注意，在服服務(wù)時(shí)間輸入入框后面有個(gè)

8、個(gè)隱藏單元，它它的默認(rèn)值為為(Paraam0)，表表示該隱藏單單元的默認(rèn)輸輸入值為其他他頁面?zhèn)鬟f過過來的第一個(gè)個(gè)參數(shù)值。接下來，我們設(shè)設(shè)計(jì)一張頁面面用來控制客客戶服務(wù)情況況的輸入和顯顯示。點(diǎn)左邊邊的設(shè)計(jì)流程程頁面菜單，進(jìn)進(jìn)入設(shè)計(jì)流程程頁面界面。再再點(diǎn)增加頁面面按鈕，進(jìn)入入如下圖所示示界面。在頁面名稱中輸輸入“應(yīng)用一：客客戶服務(wù)情況況頁面”，頁面標(biāo)題題為“客戶服務(wù)情情況”，允許訪問問為所有人（即即選頂級的部部門），關(guān)聯(lián)聯(lián)表單為剛剛剛建立的“應(yīng)用一：客客戶服務(wù)情況況表單”，頁面類型型為“顯示多行數(shù)數(shù)據(jù)”，增加按鈕鈕傳遞的參數(shù)數(shù)為“Paramm0”，該參數(shù)表表示把其他頁頁面?zhèn)鬟f來的的第一個(gè)參數(shù)數(shù)再傳

9、遞給應(yīng)應(yīng)用一：客戶戶服務(wù)情況表表單。我們記記得在應(yīng)用一一：客戶服務(wù)務(wù)情況表單中中有個(gè)隱藏單單元，該單元元的默認(rèn)值為為(Param00)，而Paraam0這個(gè)參參數(shù)我們將在在后面步驟中中從客戶基本本資料表單內(nèi)內(nèi)傳遞過來。輸輸入了上面的的信息后，再再按一下修改改按鈕，將看看到如下圖所所示的界面。把數(shù)據(jù)顯示改成成“按下面條件件顯示”，在顯示條條件中輸入“H0L1SS1=Parram0”，再按一下下修改按鈕。該該顯示條件表表示該頁面顯顯示的是單元元H0L1SS1的值等于于其他頁面?zhèn)鱾鬟f來的第一一個(gè)參數(shù)值，也也就是關(guān)聯(lián)ID的值等于其其他頁面?zhèn)鬟f遞來的第一個(gè)個(gè)參數(shù)值。修修改后的界面面如圖。點(diǎn)一下搜索屬性性

10、標(biāo)簽，如圖圖。在搜索說明中輸輸入“服務(wù)時(shí)間”，搜索類別別為“表單單元值”，表單單元元為“H0L1S00(服務(wù)時(shí)間)”，再按增加加按鈕，將在在頁面中增加加一條搜索服服務(wù)時(shí)間的項(xiàng)項(xiàng)目，如圖。按下圖增加搜索索服務(wù)方式和和服務(wù)內(nèi)容的的搜索項(xiàng)目。點(diǎn)一下列表標(biāo)簽簽，出現(xiàn)如圖圖界面。列表表頭輸入“服務(wù)時(shí)間”，數(shù)據(jù)類別別為“表單單元值”，表單單元元為“H0L1SS0(服務(wù)時(shí)間)”，再按增加加按鈕，將在在頁面中增加加一條服務(wù)時(shí)時(shí)間的欄目，如如圖。按下圖增加其他他幾個(gè)欄目。按一下上面的保保存按鈕，我我們就在系統(tǒng)統(tǒng)中增加了一一個(gè)頁面了。按同樣的方法建建立“應(yīng)用一：客客戶基本資料料頁面”，如下圖所所示。記得最最后按保

11、存按按鈕。到目前為止，我我們建立了兩兩個(gè)獨(dú)立的頁頁面，這兩個(gè)個(gè)頁面的數(shù)據(jù)據(jù)目前沒有任任何關(guān)聯(lián)。我我們希望把客客戶基本資料料和客戶服務(wù)務(wù)情況能關(guān)聯(lián)聯(lián)起來，關(guān)聯(lián)聯(lián)的關(guān)系為客客戶服務(wù)情況況中的隱藏單單元的值（關(guān)關(guān)聯(lián)ID）等于客戶戶基本資料的的數(shù)據(jù)ID。關(guān)聯(lián)后，可可以從客戶基基本資料中直直接看到所關(guān)關(guān)聯(lián)的客戶服服務(wù)情況。下下面的步驟是是關(guān)聯(lián)操作，點(diǎn)點(diǎn)菜單“流程表單設(shè)設(shè)置”，再次進(jìn)入入流程表單設(shè)設(shè)置界面。如如圖。點(diǎn)一下TablleID欄目，使列列表按TableeID排序，其中中第二個(gè)是“應(yīng)用一：客客戶基本資料料流程表單”。如圖。點(diǎn)“應(yīng)用一：客客戶基本資料料流程表單”會彈出該表表單的編輯界界面。如圖。點(diǎn)數(shù)

12、據(jù)連接標(biāo)簽簽，按鈕文字字框輸入“客戶服務(wù)情情況”，連接頁面面選擇“應(yīng)用一：客客戶服務(wù)情況況頁面”，傳遞參數(shù)數(shù)為“DataIID”，表示把客戶戶基本資料的的數(shù)據(jù)ID號作為參數(shù)數(shù)傳遞給連接接頁面。然后后按增加按鈕鈕，再按保存存按鈕。這樣樣，我們就把把兩個(gè)頁面的的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)起起來了。如圖圖。我們需要在系統(tǒng)統(tǒng)中增加一條條菜單，使用用戶可以通過過這菜單進(jìn)入入客戶管理模模塊。點(diǎn)系統(tǒng)菜單設(shè)設(shè)置菜單，進(jìn)入入菜單設(shè)置界界面。如圖。點(diǎn)一下手機(jī)短短信菜單，系統(tǒng)統(tǒng)將顯示該菜菜單的屬性。如如圖。按下圖把菜單的的屬性修改完完，然后按增增加按鈕，再再按保存按鈕鈕。這樣我們們就搭建好了了一個(gè)簡單客客戶管理模塊塊。你可以刷新一下下整個(gè)系統(tǒng)界界面（按右上上角的刷新菜菜單可以刷新新整個(gè)界面），在在左邊菜單的的下面可以找找到我們新增增加的模塊，點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)入簡單單客戶管理模模塊。如圖。點(diǎn)模塊上部的增增加按鈕，可可以輸入客戶戶基本資料，如如圖。輸入后按確定按按鈕，將把客客戶基本資料料保存到系統(tǒng)統(tǒng)