2014獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告電腦

1、 一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧中信建投作為 東電腦本次：1。3事2 一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧中信建投作為 東電腦本次：1。3事2二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)承中信建投作為 東電腦本次義二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)承中信建投作為 東電腦本次義及4，券3釋義4指指）指指釋義4指指）指指本指指指指指指指東所、山東同晟投指關(guān)于 東電腦金 資產(chǎn)之協(xié)議（一、關(guān)于 東電腦 有限公司 及支付現(xiàn)金 資產(chǎn)之協(xié)議（二和關(guān)于 東電腦金 資產(chǎn)之協(xié)議（三指及支付現(xiàn)資產(chǎn)指指限責(zé)任公司、 存數(shù)據(jù)指100%55%的股權(quán)、 存數(shù)45%的股權(quán)指告日或 2014 年 7 月 11 日5指指指指指指指指指指指5指指指指指指指指指指指指指公開(kāi) 26號(hào)上市公司 資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件（201

2、4 年修指指指指指言1二、關(guān)于本次交易預(yù)案的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)3（一）上市公司董事會(huì)編制的則第26資產(chǎn)重組預(yù)案是否符合重組辦法、重組規(guī)定及準(zhǔn)3（二該等承諾和資產(chǎn)重組的交易對(duì)方是否已根據(jù)重組規(guī)定第一條的要求出具了承諾和，是否已明確記載于重組3（三）上市公司已就本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)與交易對(duì)方簽訂附條件生效的交易合同；交易合同交進(jìn)展質(zhì)響?？钛a(bǔ)協(xié)前言1二、關(guān)于本次交易預(yù)案的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)3（一）上市公司董事會(huì)編制的則第26資產(chǎn)重組預(yù)案是否符合重組辦法、重組規(guī)定及準(zhǔn)3（二該等承諾和資產(chǎn)重組的交易對(duì)方是否已根據(jù)重組規(guī)定第一條的要求出具了承諾和，是否已明確記載于重組3（三）上市公司已就本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)與

3、交易對(duì)方簽訂附條件生效的交易合同；交易合同交進(jìn)展質(zhì)響保款補(bǔ)協(xié)前3（四）上市公司董事會(huì)已按照重組規(guī)定第四條的要求對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出明確判斷并記載于董5（五）本次交易的整體方案符合重組辦法第十條、第四十二條和重組規(guī)定第四條所列6（六）本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)完整， 權(quán)屬狀況清晰， 相關(guān)權(quán)完備有效， 標(biāo)的資產(chǎn)按交易合同約定進(jìn)行過(guò)戶(hù)不存在（七）上市公司董事會(huì)編制的重組預(yù)案已充分披露本次交易存在的不確定和（八）上市公司董事會(huì)編制的重組預(yù)案不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者（九）關(guān)于上市公司停牌價(jià)格波動(dòng)情況的核6一、緒言東電腦自設(shè)立以來(lái)，以 東所雄厚的科技實(shí)力為依托，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋增專(zhuān)業(yè)服務(wù)一、緒言東電腦自設(shè)立以來(lái)，以

4、東所雄厚的科技實(shí)力為依托，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋增專(zhuān)業(yè)服務(wù)本次重組 東電100%股權(quán)、 訊和 存完成東電腦將持電子和 100%股權(quán)、以及 訊網(wǎng)存95%股權(quán)電、子產(chǎn)品的供應(yīng)商，專(zhuān)注于為高電子裝備提供高性能、卡和系統(tǒng)的和訊網(wǎng)存和 存數(shù)據(jù)主要從事計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)數(shù)領(lǐng)域的系統(tǒng)集成及服務(wù)等，其中 訊網(wǎng)存系 NetApp、Symantec、Quantum、VMware、Oracle 等多國(guó)內(nèi)外知名IT 廠商的解決方案合作伙伴； 存數(shù)據(jù)市云計(jì)算云海產(chǎn)理，系 IBM、EMC、VMware、等眾多國(guó)內(nèi)外知IT 廠商的解決方案合作伙電子 100%股權(quán)，有利于 東電腦迅速切東電腦的產(chǎn)品線、服務(wù)能力、客戶(hù)資源和行業(yè)覆蓋；收購(gòu) 訊網(wǎng)存

5、 55%股權(quán)上東電腦打造全價(jià)值的IT 綜合服務(wù)2014710東電26 上東電腦打造全價(jià)值的IT 綜合服務(wù)2014710東電26 及二、關(guān)于本次交易預(yù)案的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)（一）上市公司董事會(huì)編制資產(chǎn)重組預(yù)案是否符合重組辦法、組規(guī)定及準(zhǔn)則第 26 號(hào)的要求 （二資產(chǎn)重組的交易對(duì)方是否已根據(jù)二、關(guān)于本次交易預(yù)案的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)（一）上市公司董事會(huì)編制資產(chǎn)重組預(yù)案是否符合重組辦法、組規(guī)定及準(zhǔn)則第 26 號(hào)的要求 （二資產(chǎn)重組的交易對(duì)方是否已根據(jù)重組規(guī)定第一條的要求出了承諾和，該等承諾是否已明確記載于重組預(yù)案、資、 儲(chǔ)實(shí)業(yè)、瀚銀企業(yè)和承（三）上市公司已就本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)與交易對(duì)方簽訂附條件生效

6、的交易合同；交易合同的生效條件符合重組規(guī)定第二條的要求，交易合同主要條款齊備，交易合同未附帶對(duì)本次交易進(jìn)展實(shí)質(zhì)性影響的保留條款、補(bǔ)充協(xié)議和前置條件。1、附條件生效交易合同的簽署情況金2、交易合同的生效條件符合重組規(guī)定第二條的要求議或決定（如適用（2）協(xié)議和前置條件。1、附條件生效交易合同的簽署情況金2、交易合同的生效條件符合重組規(guī)定第二條的要求議或決定（如適用（2）3、交易合同主要條款齊4、交易合同未附帶對(duì)本次交易進(jìn)展和前置條件實(shí)質(zhì)性影響的保留條款、補(bǔ)充協(xié)議（四）上市公司董事會(huì)已按照重組規(guī)定第四條的要求對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出明確判斷并記載于董事會(huì)決201471014、交易合同未附帶對(duì)本次交易進(jìn)展和前置

7、條件實(shí)質(zhì)性影響的保留條款、補(bǔ)充協(xié)議（四）上市公司董事會(huì)已按照重組規(guī)定第四條的要求對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出明確判斷并記載于董事會(huì)決201471012東所、和轉(zhuǎn)（五）本次交易的整體方案符合重組辦法第十條、第四十二條和重組規(guī)定第四條所列明的各項(xiàng)要1、本次交易符合重組辦法第十條的要求于東電腦仍具（五）本次交易的整體方案符合重組辦法第十條、第四十二條和重組規(guī)定第四條所列明的各項(xiàng)要1、本次交易符合重組辦法第十條的要求于東電腦仍具100%股權(quán)、 訊網(wǎng)存 55%股權(quán)和 存數(shù)據(jù)、聲100%股權(quán)、 訊網(wǎng)存 55%股權(quán)和 存數(shù)據(jù)、聲、所100%股權(quán)、 訊網(wǎng)存 55%股權(quán)和 存數(shù)據(jù) 45%電子100%股權(quán)、 訊網(wǎng)存55%權(quán)和

8、存數(shù)據(jù) 45%、2、本次交易符合重組辦法第四十二條的要求（1）有利于深化 東電腦打造全價(jià)值 IT行業(yè)解決方案、IT電子、2、本次交易符合重組辦法第四十二條的要求（1）有利于深化 東電腦打造全價(jià)值 IT行業(yè)解決方案、IT電子 100%股權(quán)、 訊網(wǎng)存 55%股權(quán)存數(shù)及綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，進(jìn)而東電腦打造全價(jià)值的 （2）有利本次交易的標(biāo)的公司中， 訊網(wǎng)存、 存數(shù)據(jù)為 東電腦的子公司， 東電腦目前持有 55%持訊網(wǎng)存戶(hù)領(lǐng)域各有優(yōu)勢(shì)。通過(guò)本次交易， 東電腦將取得 100%能力能審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2013 電子訊網(wǎng)存存數(shù)據(jù)分 電子和 100%規(guī)模。同時(shí)，基于 東電腦本次發(fā)本次交易完成后， 行和交能力能審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

9、，2013 電子訊網(wǎng)存存數(shù)據(jù)分 電子和 100%規(guī)模。同時(shí)，基于 東電腦本次發(fā)本次交易完成后， 行和交、（6）經(jīng)核查東電腦最近一年（即2013 年度）財(cái)（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了眾環(huán)審字（2014）020374 。（5）經(jīng)核查， 東電腦3、本次重組的整體方案符合重組規(guī)定第四條的要求100%股權(quán)、 訊網(wǎng)存 55%股權(quán)和 文（六）本次交易的標(biāo)的資（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了眾環(huán)審字（2014）020374 。（5）經(jīng)核查， 東電腦3、本次重組的整體方案符合重組規(guī)定第四條的要求100%股權(quán)、 訊網(wǎng)存 55%股權(quán)和 文（六）本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)完整，權(quán)屬狀況清晰，相關(guān)權(quán)屬完備有效，標(biāo)的資產(chǎn)按交易合同約定進(jìn)行過(guò)戶(hù)不存在法電子100%股權(quán)、 訊網(wǎng)存55%股權(quán)存數(shù)法。（七）上市公司董事會(huì)編制的重組預(yù)案已充分披露本次交易存在的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)（八）上市公司董事會(huì)編制的重組預(yù)案不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺（九）關(guān)于上市公司停牌價(jià)格波動(dòng)情況的核查意見(jiàn)2014 4 4 日（20144法。