私募債券擔(dān)保函

1、 全額無條件不可撤銷擔(dān)保函致：*有限公司本次私募債券全體持有人鑒于：1、*有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“債務(wù)人”）擬于2016年在*交易所備案發(fā)行不超過人民幣3億元（含3億元）的私募債券（以下簡(jiǎn)稱“本次私募債券”或“本次債券”），本次債券期限24個(gè)月，利率將由發(fā)行人與承銷商暨天津春暉資產(chǎn)管理有限公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致后確定。2、*有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保證人”）同意為發(fā)行人的本次債券發(fā)行行為形成的債務(wù)提供全額的無條件的不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并出具本書面擔(dān)保函。3、本擔(dān)保函旨在保障本次債券持有人的合法權(quán)益。發(fā)行人在完成本次債券發(fā)行行為之時(shí)，即成為本擔(dān)保函項(xiàng)下的債務(wù)人；私募債券持有人（

2、以下簡(jiǎn)稱“債券持有人”或“債權(quán)人”）在認(rèn)購或受讓本次發(fā)行之私募債券之時(shí)，即成為本擔(dān)保函項(xiàng)下的債權(quán)人，該等債權(quán)人獲得本擔(dān)保函項(xiàng)下保證人的連帶責(zé)任保證擔(dān)保承諾。第一條保證人的陳述與保證保證人依據(jù)中國(guó)法律具有保證人主體資格，可以對(duì)外提供保證擔(dān)保。保證人提供本保證擔(dān)保符合保證人管理規(guī)定，保證人簽訂本擔(dān)保函已取得了相應(yīng)的內(nèi)部授權(quán)和（或）有關(guān)主管部門的批準(zhǔn)。保證人有足夠的能力承擔(dān)保證責(zé)任，并不因任何指令、財(cái)力狀況的改變、與任何單位簽訂的任何協(xié)議而減輕或免除在本擔(dān)保函下所承擔(dān)的保證責(zé)任。保證人完全了解并理解發(fā)行人在本次私募債券項(xiàng)下的義務(wù)和責(zé)任，為發(fā)行人提供保證擔(dān)保完全出于自愿，且在本擔(dān)保函項(xiàng)下的全部意思表示

3、真實(shí)，承諾不對(duì)其提出任何異議。第二條保證責(zé)任的承擔(dān)在本次債券存續(xù)期內(nèi)，如發(fā)行人未按分次備案時(shí)編制簽署的“*有限公司私募債券募集說明書”（以下簡(jiǎn)稱：募集說明書）約定的時(shí)間、數(shù)額履行其應(yīng)向債券持有人支付債權(quán)本金、利息、違約金、損害賠償金以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用的義務(wù)，即發(fā)生以下任一事件時(shí)，保證人應(yīng)主動(dòng)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，將兌付資金劃入私募債券受托管理人指定賬戶。債券持有人可分別或聯(lián)合要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任，債券受托管理人有權(quán)代表債券持有人要求保證人履行保證責(zé)任：（1）債券存續(xù)期內(nèi)，根據(jù)募集說明書的規(guī)定，在付息日前的第5個(gè)工作日償債保障金賬戶內(nèi)的資金不足以兌付當(dāng)期利息；（2）債券存續(xù)期內(nèi)，根據(jù)募集說明書的規(guī)定，在

4、本金到期日前的第10個(gè)工作日，償債保障金賬戶內(nèi)累計(jì)提取的資金未達(dá)到本次債券本息余額的50%；（3）債券存續(xù)期內(nèi)，如債券持有人會(huì)議根據(jù)*有限公司非公開發(fā)行不超過人民幣3億元私募債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定通過了關(guān)于提前兌付本次債券的議案，而發(fā)行人無法償還本次債券本金余額及未兌付的利息。若發(fā)生上述第（1）項(xiàng)所述情況，保證人應(yīng)在收到債券受托管理人的書面通知后2個(gè)工作日內(nèi)將利息差額部分存入償債保障金專戶若發(fā)生上述第（2）項(xiàng)所述情況，保證人應(yīng)當(dāng)在收到債券受托管理人的書面通知后2個(gè)工作日內(nèi)將本息差額部分存入償債保障金專戶。若發(fā)生上述第（3）項(xiàng)所述情況，保證人應(yīng)在收到債券持有人會(huì)議的書面通知后2個(gè)工作日內(nèi)

5、將本次債券未償還的本金余額和/或未兌付的利息存入償債保障金專戶。第三條被擔(dān)保的主債權(quán)種類及數(shù)額本擔(dān)保函所擔(dān)保的主債權(quán)為私募債券持有人因持有本次私募債券而對(duì)發(fā)行人享有的債權(quán)，包括本次債券的本金和利息。被擔(dān)保的主債權(quán)本金數(shù)額不超過本次私募債券實(shí)際發(fā)行的額度。第四條債務(wù)人履行義務(wù)的期限4.1.債務(wù)人履行義務(wù)的期限為募集說明書載明的發(fā)行條款所規(guī)定的本次私募債券的每個(gè)付息日及本金兌付日。第五條擔(dān)保的方式5.1.本擔(dān)保函擔(dān)保方式為全額的無條件的不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。第六條保證擔(dān)保的范圍本保證所擔(dān)保的范圍為私募債券持有人因持有本次發(fā)行的私募債券而對(duì)發(fā)行人享有的債權(quán)本金、利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債

6、權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用等。實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用包括但不限于催收費(fèi)用、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及其他所有應(yīng)付費(fèi)用。無論本次債券是否存在其他擔(dān)保（包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保方式），經(jīng)債券持有人會(huì)議批準(zhǔn)，債券受托管理人有權(quán)自行決定對(duì)債務(wù)人財(cái)產(chǎn)或其他人財(cái)產(chǎn)的執(zhí)行順序，有權(quán)自行決定對(duì)各種擔(dān)保措施的執(zhí)行順序；債券受托管理人放棄或暫緩行使某一擔(dān)保人的某一擔(dān)保措施（包括物的擔(dān)保），均不得視為放棄該擔(dān)保人的其他擔(dān)保措施或者其他保證人的任何擔(dān)保措施，并且不具有放棄或減少本擔(dān)保函項(xiàng)下的相關(guān)權(quán)利的任何效力，保證人的擔(dān)保范圍仍是6.1約定的全部

7、。第七條保證期間7.1.本擔(dān)保函項(xiàng)下的保證期間為本次私募債券項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起貳年。債券持有人在此期間內(nèi)未要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任的，保證人免除保證責(zé)任。第八條主債權(quán)變更8.1.經(jīng)本次債券有關(guān)主管部門和債券持有人會(huì)議批準(zhǔn)，本次債券利率、期限、還本付息方式等發(fā)生變更時(shí)，不需另行經(jīng)過保證人同意，保證人繼續(xù)承擔(dān)本擔(dān)保函項(xiàng)下的保證責(zé)任。第九條加速到期.在本次債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人發(fā)生停產(chǎn)停業(yè)或喪失民事行為能力，卷入或即將卷入重大的訴訟或仲裁程序及其他法律糾紛，發(fā)生其他足以影響其償債能力或缺乏償債誠(chéng)意的行為等情況時(shí)，本次債券持有人有權(quán)要求保證人、發(fā)行人提前兌付債券本息。在本次債券存續(xù)期內(nèi)，保證人發(fā)生

8、合并、分立、停產(chǎn)停業(yè)，卷入或即將卷入重大的訴訟或仲裁程序及其他法律糾紛等足以影響債券持有人利益的重大事項(xiàng)時(shí)，發(fā)行人應(yīng)在合理期限內(nèi)對(duì)本次債券提供新的擔(dān)保，發(fā)行人不提供新的擔(dān)保時(shí)，本次債券持有人有權(quán)要求保證人、發(fā)行人提前兌付債券本息。第十條發(fā)行人、保證人、債券受托管理人、債券持有人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系保證人為發(fā)行人履行本次債券還本付息義務(wù)提供擔(dān)保，具體擔(dān)保范圍參見第六條。債券受托管理人有權(quán)代表債券持有人行使債權(quán)人的權(quán)利。第十一條保證人的權(quán)利和義務(wù)保證人應(yīng)當(dāng)確保其在募集說明書及本次私募債券申報(bào)材料中向認(rèn)購人/私募債券持有人披露的信息是真實(shí)、準(zhǔn)確的。私募債券持有人將本次私募債券轉(zhuǎn)讓給第三人，無需告知并征

9、得保證人的同意，保證人仍在原擔(dān)保范圍內(nèi)繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任。保證人發(fā)生對(duì)投資者作出投資決策有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)募集說明書的要求通知發(fā)行人和債券受托管理人。在本擔(dān)保函有效期內(nèi)，保證人如再向第三方提供任何形式的擔(dān)保，均不得損害私募債券持有人的利益。本次債券有關(guān)主管部門、債券持有人及債券受托管理人有權(quán)對(duì)保證人的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督，并要求保證人定期提供會(huì)計(jì)報(bào)表等財(cái)務(wù)信息，保證人應(yīng)當(dāng)按照要求提供會(huì)計(jì)報(bào)表等財(cái)務(wù)信息。為上述保證事宜，保證人在本擔(dān)保函簽署后，為發(fā)行人發(fā)行私募債券向全體私募債券持有人出具本擔(dān)保函。保證人保證其簽署本擔(dān)保函已經(jīng)過其內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。第十二條不可撤銷性本擔(dān)保函為不可撤銷擔(dān)保函，且

10、獨(dú)立于本次債券發(fā)行，無論本次債券發(fā)行由于任何原因無效，均不影響本擔(dān)保函的效力，保證人仍應(yīng)對(duì)債券銷售項(xiàng)下的所有債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。如本擔(dān)保函的某條款或某條款的部分內(nèi)容在現(xiàn)在或是將來成為無效，該無效條款不影響本擔(dān)保函及本擔(dān)保函其他條款或該條款其他內(nèi)容的有效性。未經(jīng)保證人與發(fā)行人一致書面同意，并經(jīng)私募債券持有人會(huì)議審議同意，本擔(dān)保函不得補(bǔ)充、修改、變更、解除或終止。第十三條違約責(zé)任13.1.本擔(dān)保函生效后，保證人應(yīng)全面履行本合同約定的義務(wù)。保證人不履行或不完全履行約定義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償由此給私募債券持有人造成的損失。第十四條擔(dān)保函的生效本擔(dān)保函自保證人簽署之日起成立，并于以下條件

11、全部滿足或達(dá)成之日起生效：保證人董事會(huì)、股東審議同意為本次私募債券提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；發(fā)行人董事會(huì)、股東審議通過本次私募債券發(fā)行方案；發(fā)行人發(fā)行本次私募債券事宜在*交易所等私募債券有權(quán)備案或決定本次發(fā)行私募債券的部門備案成功，且發(fā)行成功。本擔(dān)保函于發(fā)行人在本次私募債券項(xiàng)下全部義務(wù)履行完畢之日或保證人在本擔(dān)保函項(xiàng)下全部義務(wù)履行完畢之日（以兩個(gè)日期中先到者為準(zhǔn)）終止。第十五條爭(zhēng)議的解決15.1.因本擔(dān)保函的履行發(fā)生的爭(zhēng)議，首先由保證人與私募債券持有人協(xié)商解決；在爭(zhēng)議發(fā)生之日起三十（30）日內(nèi)協(xié)商不成的，則提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)天津國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融仲裁中心，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)實(shí)施的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)在天津，仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。第十六條其他事項(xiàng)保證人同意發(fā)行人將本擔(dān)保函隨同其他申報(bào)