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文檔簡介

1、The final edition was revised on December 14th, 2020.電子文件編碼公司客戶名冊管理制度第一條 目 的為加強客戶信息管理，建立客戶名冊系統(tǒng)，了解交易往來客戶的信用度、營業(yè)方針與交易態(tài) 度等客戶情況，特制訂本制度。第二條 客戶名冊的種類1.客戶名冊分為交易往來客戶原始資料(以卡片方式，一家公司使用一張)和交易往來客戶一 覽表兩種。前者存于經理室備用，后者則分配給各負責部門使用。2.交易往來客戶原始資料是將交易往來客戶的機構、內容、信用以及與本公司的關系等各種 信息詳細記錄，而交易往來客戶一覽表則是對上述信息的簡單記錄。各部門在必要的時候應按嚴格的

2、登記程序向經理室借閱常備的交易往來客戶資料。經理室對 于資料的保管要盡職盡責，避免污染、破損、遺失等。第四條 記錄及訂正1.對于開始有交易往來的公司，各負責人要在“交易開始調查書”里記錄必要事項，并且取 得部門主管的認可后上報董事長。市場部在獲董事長的批準后，須依照調查書制成交易往來 客戶名冊，并在往來客戶一覽表里記錄信息。2.市場部應一年兩次定期對交易往來客戶進行調查，如果有變化，應在交易往來客戶名冊及 交易往來客戶一覽表里記錄、訂正。3.市場部對于有關交易往來客戶的各事項的變化，應隨時記錄。4.交易往來客戶如果解散或者與本公司的交易關系解除時，市場部應盡快將其從交 易往來客戶名冊及交易往來客戶一覽表中除去。簽發(fā)人制度名電子文件編碼責任人簽名頁碼客戶名冊管理制度GLWA1842-2第五條 各負責人的聯絡各負責人對于客戶交易的狀況要經常注意，如有變化，應向市場部及時反饋，以保持交易往 來客戶原始資料及交易往來客戶一覽表的正確性。第六條 資料的整理及處理交易解除后的資料要標明“交易終止”或者“交易解除”并進行

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