中國裝配式建筑發(fā)展前景分析：不懼房地產市場-中大塔吊租賃市場需求圖

1、中國裝配式建筑發(fā)展前景分析：不懼房地產市場_中大塔吊租賃市場需求圖 塔吊租賃服務行業(yè)對應的是房地產存量施工市場，穩(wěn)定性更強，年度邊際上的房地產開工下滑不用過度擔心。塔機下游服務行業(yè)主要是房地產與基建，據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，下游應用主體還是房地產，大約占8-9成，基建僅1-2成。通過梳理房地產新開工歷史數(shù)據(jù)，2012年、2014年、2015年房地產新開工面積下滑幅度分別為-7%、-11%、-14%。但是當年房地產存量施工面積仍然保持13%、9%、1%的增速，主要原因在于我國房地產新開工面積一直保持著遠遠高于竣工面積的狀態(tài)。最新數(shù)據(jù)，2018年我國房地產新開工面積達到209342萬平方米，房屋竣工面積為

2、93550萬平方米，當年房地產新開工面積是竣工面積一倍。從歷年數(shù)據(jù)來看，房地產竣工面積基本保持比較穩(wěn)定的幅度，因此我們判斷在目前狀態(tài)下，即使房地產新開工面積有一定幅度下滑，全社會存量施工面積預計仍然能夠保持穩(wěn)定的增長。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 一、海外裝配式建筑產業(yè) 海外裝配式建筑產業(yè)發(fā)展起來大的背景是二戰(zhàn)后的歐洲面臨大量建設任務，但同時嚴重建筑工人短缺使得傳統(tǒng)建筑方式難以承擔此任務，因此裝配式建筑作為一種快速高效同時人力節(jié)約的建筑方式快速發(fā)展起來。經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展，裝配式建筑在歐美、日本、新加坡等地已經(jīng)發(fā)展成為非常成熟的產業(yè)，普及程度非常高，已經(jīng)被證明是一種綠色節(jié)能環(huán)保的建筑方式。 裝配式

3、建筑也稱建筑工業(yè)化，是指用現(xiàn)代化的制造、運輸、安裝和科學管理的大工業(yè)生產方式，代替?zhèn)鹘y(tǒng)建筑業(yè)中分散的、低水平的、低效率的手工業(yè)生產方式。它的主要標志是建筑設計標準化、構配件生產工業(yè)化，施工機械化和組織。其具體應用層面是指在工廠通過標準化的方式生產建筑關鍵構件和部品部件，借助大量工裝模具通過裝配化的方式在現(xiàn)場進行安裝施工，主體施工和裝修裝飾同步;將建筑生產全過程的設計、部品生產、施工、服務和管理等環(huán)節(jié)聯(lián)接為一個完整的產業(yè)系統(tǒng).從而實現(xiàn)建筑的生產、供給、銷售和服務一體化。具體內容包括建筑設計標準化、中間產品工廠化、施工作業(yè)機械化、管理水平現(xiàn)代化四個方面。 1）、建筑設計標準化。設計標準化是建筑生產

4、工業(yè)化的前提條件。包括建筑設計的標準化、建筑體系的定型化、建筑部品的通用化和系列化。建筑設計標準化就是在設計中按照一定的模數(shù)標準規(guī)范構件和產品，形成標準化、系列化的部品，減少設計的隨意性，并簡化施工手段，以便于建筑產品能夠進行成批生產。建筑設計標準化是建筑產業(yè)化現(xiàn)代化的基礎。 2）、中間品工廠化。中間產品工。廠化是建筑生業(yè)的核心。其形成過程是由中間產品(包括各種PC構件配等)生產由施工現(xiàn)場轉入廠化制造，以提高建筑物的建筑速度、減少污染、保證質量、降低成本。 3）、施工作業(yè)機械化。它將標準化的設計和定型化的建筑中間投入產品的生產、運輸、安裝，運用機械化、自動化生產方式來完成，從而達到減輕工人勞動

5、強度、有效縮短工期的目的。 4）、管理水平現(xiàn)代化。 1、裝配式建筑主要特點： 1）、轉變生產方式和管理方式。行業(yè)生產方式的轉變主要體現(xiàn)在現(xiàn)場手工操作向工廠機械化、自動化生產轉變，勞動密集型向科技密集型轉變，單件定制向大規(guī)模定制轉變，粗放型生產向集約型發(fā)展四個方面。而建筑業(yè)管理方式的根本轉變在于能夠通過產業(yè)化平臺引入工業(yè)化的生產管理方式，令管理方式由粗放式管理向集約化管理轉變，提高管理的柔性和效率。 2）、提升效率。根據(jù)中國房地產分析會住房和城鄉(xiāng)建設住宅產業(yè)化促進中心2013年公布的數(shù)據(jù)顯示，在工期方面，住宅產業(yè)化生產方式下標準層的層均工期為5.4天;比一般現(xiàn)澆混凝土住宅層均工期7天縮短了1.6

6、天，工期縮短比例為22.8%.在勞動力效率方面，我國當前采用住宅產業(yè)化建造方式可節(jié)約現(xiàn)場勞動力46.2%，未來可以實現(xiàn)節(jié)約現(xiàn)場勞動力70.38%?；诠て诳s短比例和現(xiàn)場勞動力節(jié)約比例，我國現(xiàn)階段住宅產業(yè)化方式能提高綜合效率150%。而根據(jù)國外數(shù)據(jù)，住宅產業(yè)化方式的效率一般為傳統(tǒng)方式效率的3-5倍，成長空間巨大。 3）、建筑質量和性能顯著提高。住宅產業(yè)化將住宅分解為不同部品，對部品進行工廠加工制造，可控的工廠生產環(huán)境能夠較好地保證PC構件和部品質量達到標準要求.然后通過現(xiàn)場裝配將PC構件和部品組裝為建筑實體，減少了傳統(tǒng)施工中大量的現(xiàn)場濕作業(yè)，能有效地減少避免開裂、滲漏、空鼓、構件及房間尺寸偏差、

7、管線質量問題以及消防安全隱患等質量通病，提高房屋質量。同時，住宅產業(yè)化除了能有效地保證房屋質量外，還有利于提升住宅的各種使用性能，彌補傳統(tǒng)住宅的性能缺陷。 4）、節(jié)能環(huán)保。根據(jù)住建部下屬中國房地產分析會住房和城鄉(xiāng)建設住宅產業(yè)化促進中心2013年公布的數(shù)據(jù)顯示，產業(yè)化住宅在施工過程中，較傳統(tǒng)住宅存在如下優(yōu)勢：節(jié)約鋼材10%左右；節(jié)約木材80%左右；節(jié)約模板50%左右，節(jié)約水資源50%左右；節(jié)約施工能耗30%左右；減少施工廢棄物約70%。此外，相關分析人員通過對代表性的工業(yè)化住宅和傳統(tǒng)住宅施工過程進行系統(tǒng)的、綜合的環(huán)境影響評價;測算出單位平米的工業(yè)化住宅施工比傳統(tǒng)現(xiàn)澆宅施工降低23%的資源消耗，3

8、%的生態(tài)破壞和7%的健康損害。 歐洲是裝配式建筑興起的地方，產業(yè)體系發(fā)展最為成熟。瑞典的新住宅中采用通用部件的住宅占到了80%；法國是世界上最早推行裝配式建筑的國家，在1980s以后就已經(jīng)成體系化發(fā)展；德國則是在綠色環(huán)保節(jié)能建筑方面走在最前沿，應用比例也非常高。 北美裝配式建筑產業(yè)體系化程度非常高。據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2001年美國的裝配式住宅已經(jīng)達到了1000萬套，占美國住宅總量的7%。美國住宅用構件和部品的標準化、系列化、專業(yè)化、商品化、社會化程度很高，幾乎達到100%。用戶可通過產品目錄買到所需的產品。加拿大與美國發(fā)展相似，60-70年代開始裝配式建筑得到大面積應用。大城市多為裝配式混凝土和

9、鋼結構。小鎮(zhèn)多為鋼或鋼木結構。6度以下地區(qū)，全預制混凝土（含高層）。 以日本、新加坡為代表的亞洲國家的裝配式建筑跟進速度非?？?。以日本為例，在80年代中期，日本裝配式建筑住宅占總竣工數(shù)量大約15%-20%的比例，至90年代以后，傳統(tǒng)手工方式住宅基本都被被替代了，特別對于其高層住宅，超85%以上比例都使用預制構件。新加坡是目前世界上公認的住宅問題解決較好的國家，住宅政策及裝配式住宅發(fā)展理念促進其工業(yè)化建造方式得到廣泛推廣,住宅多采用裝配式技術建造。截止到2015年，新加坡有87%的人住進了裝配式政府組屋。香港在政府投資的公屋建造是強制要求使用預制構件，進一步帶來了不錯的效率和效益，1998年以后

10、，私人商品房開發(fā)項目也開始應用預制外墻技術，目前私人商品房大部分采用的是外墻預制件。海外各地區(qū)裝配式建筑發(fā)展比例及發(fā)展現(xiàn)狀地區(qū)發(fā)展比例發(fā)展現(xiàn)狀參考美國接近100%1997年美國新建住宅147萬套，其中工業(yè)化住宅113套；至2001年美國工業(yè)化住宅 已經(jīng)達到1000萬套，占美國住宅7%；現(xiàn)在美國每16個人就有1人居住在工業(yè)化住 宅內。美國住宅用構件和部品的標準化、系列化、專業(yè)化、商品化、社會化程度很高， 幾乎達到100%。工業(yè)化住宅已成為美國非政府補貼的經(jīng)濟適用房的主要形式，因為 其成本還不到非工業(yè)化住宅的一半。在低收入人群、無福利的購房者中，工業(yè)化住宅 是住房的主要來源之一。美國裝配式 建筑發(fā)

11、展研 究日本比例非常高1973年到1985年是提升時期，日本采用裝配式建造方式的住宅從滿足基本住房需求 階段進入提升居住功能階段，到了80年代中期，滿足日本政府裝配式建筑要求的住 宅占竣工住宅總數(shù)比例已增至15%20%。1985年至今是成熟時期，隨著人們對建 筑高品質的要求，從90年代初開始日本幾乎沒有采用傳統(tǒng)手工方式建造的住宅了。 據(jù)住建部仇保興副部長文章描述，日本85%以上的高層集合住宅都不同程度地使用 了預制構件。而且層數(shù)越高，他的工廠化預制比例越高，9層以下的住宅，全部現(xiàn)澆，而不是用預制的方式來建造；層數(shù)在20層以下，會用半預制；如果超過20層的話， 包括梁、柱在內的會全部預制。日本裝

12、配式 建筑發(fā)展經(jīng) 驗 關于裝配式 住宅發(fā)展的的 思考瑞典80%瑞典是世界上住宅裝配化應用最廣泛的國家，其80%的住宅采用以通用部件為基礎 的住宅通用體系關于裝配式 住宅發(fā)展的的 思考新加坡比例非常高新加坡是世界上公認的住宅問題解決較好的國家，住宅政策及裝配式住宅發(fā)展理念促 進其工業(yè)化建造方式得到廣泛推廣,住宅多采用裝配式技術建造，截止到2015年，建 屋局總共建設了約100萬戶的組屋單位，有87%的新加坡人住進了裝配式政府組屋。 組屋通常為塔式或板式的多層及高層建筑，早期建設的組屋多為6層10層樓高， 新建組屋多為13層17層高。新建組屋的裝配率達到70%以上，部分組屋裝配率達 到90%以上。

13、新加坡開發(fā)出15層到30層的單元化的裝配式住宅，占全國總住宅數(shù) 量的80%以上。新加坡裝配 式建筑發(fā)展狀 況與啟示、 國內外裝配 式建筑發(fā)展現(xiàn) 狀香港-目前，香港擁有居屋約42萬套(居住125萬人)，公屋約72萬套(居住213萬人)。居 住在公共房屋的人口約占全港總人口的50%。香港在政府投資的公共住房中率先進 行裝配式建筑實踐。當前，在公屋建造中強制使用預制構件，樓梯、內隔墻板、整體 廚房和衛(wèi)生間也已改為預制構件，并且要求目前最高預制比例達到40%。公共房屋 的設計標準化，使預制構件的規(guī)?；a成為可能，帶來了不錯的效率和效益。1998 年以后，私人商品房開發(fā)項目也開始應用預制外墻技術，目前

14、，私人商品房大部分采 用的是外墻預制件。我國香港地 區(qū)裝配式建筑 發(fā)展狀況德國比例高德國是世界上建筑能耗降低幅度最快的國家，近幾年更是提出發(fā)展零能耗的被動式建 筑。從大幅度的節(jié)能到被動式建筑，德國都采取了裝配式住宅來實施，裝配式住宅與 節(jié)能標準相互之間充分融合。二戰(zhàn)后多層板式裝配式住宅，20世紀70年代東德工業(yè) 化水平90%。新建別墅等建筑基本為全裝配式鋼（-木）結構。全球十個國 家的裝配式建 筑發(fā)展現(xiàn)狀法國比例非常高法國是世界上推行裝配式建筑最早的國家之一，法國裝配式建筑的特點是以預制裝配 式混凝土結構為主，鋼結構、木結構為輔。19591970開始，1980年后成體系。絕大 多數(shù)為預制混凝土

15、。全球十個國 家的裝配式建 筑發(fā)展現(xiàn)狀加拿大比例高加拿大建筑裝配式與美國發(fā)展相似，從20世紀20年代開始探索預制混凝土的開發(fā) 和應用，到20世紀6070年代該技術得到大面積普遍應用。目前裝配式建筑在居住 建筑，學校、醫(yī)院、辦公等公共建筑，停車庫、單層工業(yè)廠房等建筑中得到官方的應 用。類似美國，構件通用性高。大城市多為裝配式混凝土和鋼結構。小鎮(zhèn)多為鋼或鋼 木結構。6度以下地區(qū)，全預制混凝土（含高層）。全球十個國 家的裝配式建 筑發(fā)展現(xiàn)狀數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 二、國內 一方面勞動力短缺和不斷上升的勞動力成本已經(jīng)成為建筑行業(yè)日益嚴峻的考驗，愿意從事傳統(tǒng)建筑行業(yè)的工人在日漸減少，此外勞動力的老齡化在

16、建筑行業(yè)也日趨嚴重，建筑業(yè)的主要從業(yè)人員的農民工平均年齡由2008年的34歲上升到2018年的40歲以上，同期平均工資上漲過1.8倍；另一方面現(xiàn)實的環(huán)保壓力進一步迫使建筑產業(yè)進行轉型升級。裝配式建筑在實踐中證明具有很好的人工節(jié)約、資源節(jié)約、效率提升優(yōu)勢。 建筑行業(yè)是典型的勞動密集型產業(yè)，對人工需求巨大，但現(xiàn)階段我國傳統(tǒng)建筑行業(yè)面臨這嚴重的工人短缺、成本快速上升以及從事意愿的工人日漸減少等問題。首先是建筑業(yè)工人老齡化嚴重以及從事數(shù)量持續(xù)下降。據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，建筑業(yè)從業(yè)人員的農民工平均年齡由由2008年的34歲上升到2018年的40歲以上，傳統(tǒng)建筑工地現(xiàn)場基本上沒有年輕人，從一線草根調研能很明顯觀

17、察到此現(xiàn)象。而且進一步從數(shù)據(jù)看出，建筑業(yè)農民工人數(shù)的絕對值從2014年以來一直在下滑，從61.1百萬人下降到了54.2百萬人。建筑業(yè)農民工占總體農民工比例從2014年也一直在下滑，從22.30%的占比下降到了18.90%的占比，建筑行業(yè)勞動力供給形勢是在不斷惡化的。 從農民工總體人數(shù)增長也得到了停滯，每年增長比例不足2%。80年代之后，出生的新生代農民工占總體農民工比例且在持續(xù)增長之中，目前已經(jīng)超過了50%。而根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，新生代農民工的就業(yè)更偏向于制造業(yè)，而不是建筑業(yè)。這說明整體社會的勞動力供給對于建筑行業(yè)來說是在進一步惡化的，未來產業(yè)面臨巨大的勞動工人需求壓力。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

18、嚴峻的勞動力短缺是我國建筑業(yè)轉型升級的根本驅動力，未來采取更加節(jié)省人工、效率更高的的建筑方式迫在眉睫，這也是為什么需要發(fā)展裝配式建筑原因。提高建筑業(yè)的環(huán)保節(jié)能水平，轉變建筑行業(yè)的發(fā)展方式是中國建筑行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。現(xiàn)階段房屋建造方式，即鋼筋混凝土現(xiàn)澆體系，雖對城鄉(xiāng)建設快速發(fā)展貢獻很大，但弊端十分突出，主要表現(xiàn)在：一是粗放式，鋼材、水泥浪費嚴重；二是用水量過大；三是工地臟、亂、差，往往是城市可吸入顆粒物的重要污染源；四是質量通病嚴重，而裝配式建筑采用工廠預制，現(xiàn)場干法裝配及BIM一體化管理等方式，顯著縮短了工期，減少了產能消耗，節(jié)省了資源，降低了粉塵，噪音，建筑廢物等環(huán)節(jié)污染，帶來了顯著的

19、節(jié)能環(huán)保效果。 據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示統(tǒng)計，裝配式建筑在節(jié)能減排、效率提升、人工節(jié)省方面具有很明顯的優(yōu)勢。首先，從質量角度觀察，裝配式建筑的構件都在工廠內完成，能夠很好的保證預制構件產品質量，建筑物的結構精度、滲漏、開裂、隔音、保溫、防火等功能有明顯提升.其次，從效率角度觀察，據(jù)相關統(tǒng)計，目前裝配式建筑（即PC）建造方式能夠縮短19%的工期，節(jié)省工序25%，減少四分之一的用工量.再者，從察節(jié)能環(huán)保角度觀察，據(jù)住建部統(tǒng)計，PC建造方式每平米能耗能降低20%，水耗、模板量、垃圾量分別減少63%、87%、91%.此外,從從環(huán)保角度觀察，構件部分大部分都在工廠完成.現(xiàn)場污水排放量大幅減少，現(xiàn)場模板、鋼筋、混凝

20、土作業(yè)大幅減少，噪音和粉塵也大大減少。最后，從人工需求考察，在目前比較低水平的裝配式建筑發(fā)展階段。草根調研裝配式建筑項目，其現(xiàn)場工人的需求要比傳統(tǒng)建筑方式要少25%左右，而且隨著PC產業(yè)發(fā)展成熟度提高，現(xiàn)場建筑工人需求量還有進一步降低空間。裝配式建筑能耗消耗對比分析統(tǒng)計項目裝配式項目傳統(tǒng)施工項目相對傳統(tǒng)方式每平米能耗(千克標準煤/平米）1519.1120%每平米水耗(立方/平米）0.531.43-63%每平米模板量(立方/平米）0.0020.015-87%每平米生產垃圾量(立方/平米）0.0020.022-91%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理某裝配式建筑對于人員需求的變化-某項目裝配式建筑/人相同項目

21、現(xiàn)澆建筑/吊裝工50木工1535鋼筋工3035混凝土工1520腳手架工510灌漿工50合計75100數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 目前我國裝配式建筑正在從試點區(qū)域進行擴散，進入1-N的初級發(fā)展階段，未來將迎來一個加速向上發(fā)展期。 全國發(fā)展的第一梯隊屬于上海、長沙等地區(qū)，特別是上海，裝配式建筑比例已經(jīng)達到63%；第二梯隊包括湖南、江西、江蘇、浙江、山東、安徽、北京等地，裝配式建筑應用比例已經(jīng)達到10%左右水平，呈現(xiàn)出明顯的以上海、長沙兩個點向周邊輻射發(fā)展的態(tài)勢；其余二十多余家省份盡管發(fā)展比例不高，但也都在2017年實現(xiàn)0的突破，按照各家省份的目標規(guī)劃，未來幾年都將進入比較快速發(fā)展

22、的通道。 從全球裝配式建筑發(fā)展經(jīng)驗看，這個是大方向，我國這條路現(xiàn)在才剛開始，未來還有很長的路要走，大有發(fā)展前途。 根據(jù)建筑主要結構構件形式，裝配式建筑發(fā)展路線可以分為三類，裝配式混凝土建筑、裝配式鋼結構建筑、裝配式木結構建筑。中國裝配式建筑的分類-裝配式混凝土建筑裝配式鋼結構建筑裝配式木結構建筑優(yōu)勢1、建造和維護成本低； 2、居民接受程度高 3、耐火性高1、抗震性高 2、構件重量輕 3、便于運輸構件重量輕劣勢1、構件重且體積大； 2、對倉儲及運輸要求極高1、耐火性低構件穩(wěn)定性低 耐火性低應用典型建筑類型：低、多、高 層住宅建筑、辦公、學校及 醫(yī)院大樓較大夸大或者高 層、超高層建筑 典型建筑類型

23、：大 跨度廠房、體育館、 超高層辦公大樓典型建筑類型：獨戶住宅、仿古 建筑等特殊建筑類型數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 未來裝配式混凝土建筑將繼續(xù)占據(jù)裝配式建筑結構選型的主導地位，同時也有可能不排除以遠大可建為代表的全新一代全鋼結構裝配式建筑的發(fā)展,但無論是以何種方式發(fā)展，在目前時點，裝配式建筑對產業(yè)鏈帶來的變化最確定的一點即為吊裝環(huán)節(jié)，最直接的影響就是吊裝重量的提升以及吊裝服務要求的提高。 傳統(tǒng)建筑方式的現(xiàn)澆結構中，塔吊主要用于吊裝鋼筋、水泥等散貨，單次吊裝重量較小，以小型塔吊為主。裝配式建筑方式吊裝的主要為鋼筋混凝土梁、柱、板等構件，甚至是整個房間，吊裝重量遠大于現(xiàn)澆法的材料吊裝重量。 從施工流程來看，大量的建筑構件已經(jīng)在工廠生產加工完成.現(xiàn)場施工最主要的工作就是大量的裝配作業(yè)，對塔吊選擇、塔吊布局、施工進度、吊裝效率等都提出了更高的要求。因此塔吊施工環(huán)節(jié)將越來越成為裝配式建筑施工流程最核心的環(huán)節(jié)。裝配式建筑的流程可以簡單分為以下幾步:安裝外墻板墻板連接件安裝、板縫處理疊合梁安裝內墻板安裝柱、剪力墻鋼筋綁扎電梯井道內模板安裝剪力墻、柱模板安裝墻、柱澆筑混凝土墻柱模板拆除、樓板支撐搭設、安裝疊合式樓板吊裝樓梯梯段工作面安