極致客戶關(guān)系管理操作流程

1、極致物業(yè)業(yè)管理系系統(tǒng)客戶關(guān)系系管理培培訓(xùn)手冊(cè)冊(cè)目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc362861503 客戶關(guān)系系管理 PAGEREF _Toc362861503 h 22 HYPERLINK l _Toc362861504 1客戶管管理 PAGEREF _Toc362861504 h 2 HYPERLINK l _Toc362861505 1.1操操作流程程 PAGEREF _Toc362861505 h 2 HYPERLINK l _Toc362861506 1.2功功能點(diǎn) PAGEREF _Toc362861506 h 116 HYPERLINK l _To

2、c362861507 1.3常常用問題題 PAGEREF _Toc362861507 h 21 HYPERLINK l _Toc362861508 2客戶服服務(wù) PAGEREF _Toc362861508 h 266 HYPERLINK l _Toc362861509 2.1服服務(wù)派工工 PAGEREF _Toc362861509 h 27 HYPERLINK l _Toc362861510 2.2客客戶信息息管理 PAGEREF _Toc362861510 h 332 HYPERLINK l _Toc362861511 2.3客客戶回訪訪信息 PAGEREF _Toc362861511 h

3、335 HYPERLINK l _Toc362861512 2.4裝裝修申請(qǐng)請(qǐng)模塊 PAGEREF _Toc362861512 h 336 HYPERLINK l _Toc362861513 2.5值值班記錄錄模塊 PAGEREF _Toc362861513 h 338 HYPERLINK l _Toc362861514 2.6出出入證管管理 PAGEREF _Toc362861514 h 388 HYPERLINK l _Toc362861515 3短信平平臺(tái) PAGEREF _Toc362861515 h 400 HYPERLINK l _Toc362861516 3.1短短信費(fèi)用用通知

4、PAGEREF _Toc362861516 h 440 HYPERLINK l _Toc362861517 3.2短短信欠費(fèi)費(fèi)通知 PAGEREF _Toc362861517 h 442 HYPERLINK l _Toc362861518 3.3活活動(dòng)通知知 PAGEREF _Toc362861518 h 42 HYPERLINK l _Toc362861519 3.4節(jié)節(jié)日祝福福 PAGEREF _Toc362861519 h 43 HYPERLINK l _Toc362861520 3.5生生日祝福福 PAGEREF _Toc362861520 h 44 HYPERLINK l _Toc3

5、62861521 3.6短短信調(diào)查查 PAGEREF _Toc362861521 h 44 HYPERLINK l _Toc362861522 3.7已已發(fā)短信信查詢 PAGEREF _Toc362861522 h 445客戶關(guān)系系管理1客戶管管理客戶管理理主要是是對(duì)客戶戶的資料料進(jìn)行查查詢、修修改及更更換。說明：在【新增增客戶資資料】中中新增客客戶資料料。在【新增增入伙登登記】主主要是針針對(duì)客戶戶入伙和和代繳的的設(shè)置。在【新增增客戶遷遷入】中中確認(rèn)房房間，客客戶之間間的關(guān)系系及處理理之前客客戶的欠欠費(fèi)和預(yù)預(yù)收的問問題。在【新增增客戶遷遷出】中中取消房房間，租租戶（或或住戶）之間的的關(guān)系，遷出

6、之之后系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)收收費(fèi)的對(duì)對(duì)象為之之前的業(yè)業(yè)主。在【客戶戶資料一一覽表】里面對(duì)對(duì)客戶的的資料進(jìn)進(jìn)行查詢?cè)儭⑿薷母摹?.1操操作流程程1.1.1新增增客戶資資料在系統(tǒng)主主界面點(diǎn)點(diǎn)擊【客客戶關(guān)系系管理】-【客客戶管理理】-【新增增客戶資資料】，如圖：注：代“*”是必錄錄項(xiàng)客戶資料料填寫客戶戶編號(hào)、客戶名名、客戶戶類別、手機(jī)號(hào)號(hào)等個(gè)人人信息。客戶編號(hào)號(hào)在同一一個(gè)管理理處下是是不允許許重復(fù)的的，一般般與房間間代碼保保持一致致。如果果新增客客戶資料料保存時(shí)時(shí)提示：“當(dāng)前組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)下已經(jīng)經(jīng)存在代代碼為#的的記錄，保存失失敗?！边@種情情況下我我們可以以在新增增的客戶戶編號(hào)后后面加“-1”即可保保存?？蛻魩?/p>

7、號(hào)號(hào)如果客戶戶提供銀銀行帳號(hào)號(hào)，在新新增客戶戶資料的的客戶帳帳號(hào)下面面填寫開開戶名稱稱、開戶戶銀行、銀行帳帳號(hào)、是是否主帳帳號(hào)。一一個(gè)客戶戶可以有有多個(gè)銀銀行帳號(hào)號(hào)，但是是只能有有一個(gè)主主帳號(hào)，銀行扣扣款時(shí)是是默認(rèn)主主帳號(hào)?？蛻艏彝ネコ蓡T填寫與客客戶關(guān)系系、名稱稱、手機(jī)機(jī)、性別別等客戶戶家庭成成員資料料。客戶基礎(chǔ)礎(chǔ)資料在系統(tǒng)主主界面點(diǎn)點(diǎn)擊【客客戶關(guān)系系管理】-【客客戶管理理】-【客戶戶基礎(chǔ)資資料】，如圖：新增客戶戶成員主要是新新增與客客戶有關(guān)關(guān)系的家家庭成員員資料?？蛻糍Y料料一覽表表客戶資料料一覽表表可以查查看，新新增，修修改，刪刪除客戶戶資料，同時(shí)也也可以進(jìn)進(jìn)行繳款款，新增增預(yù)收單單，預(yù)收收

8、核銷，退款，發(fā)短信信。（客客戶資料料一覽表表將作為為功能點(diǎn)點(diǎn)在后面面的章節(jié)節(jié)詳細(xì)講講解）?？蛻舫蓡T員信息一一覽表客戶成員員信息一一覽表可可以查看看，新增增，修改改，刪除除客戶成成員資料料?？蛻舾麊我挥[覽表客戶更名名單一覽覽表可以以查看，新增，修改，刪除客客戶更名名的記錄錄。新增增更名記記錄審核核之后會(huì)會(huì)自動(dòng)修修改客戶戶的名稱稱。主要要是針對(duì)對(duì)有些物物業(yè)公司司規(guī)定不不能在客客戶資料料一覽表表里面直直接修改改客戶名名的情況況而設(shè)定定的。1.1.2新增增客戶入入伙客戶入伙伙主要是是變更房房間、業(yè)業(yè)主之間間的關(guān)系系在系統(tǒng)主主界面點(diǎn)點(diǎn)擊【客客戶關(guān)系系管理】-【客客戶管理理】-【新增客客戶入伙伙】，如

9、如圖：入伙登記記選擇房間間、客戶戶，填寫寫購(gòu)房合合同號(hào)、收樓書書號(hào)、入入伙收費(fèi)費(fèi)（直接接選擇臨臨時(shí)費(fèi)用用一覽表表上面的的費(fèi)用，系統(tǒng)提提供客戶戶入伙收收費(fèi)明細(xì)細(xì)表便于于查詢）等相關(guān)關(guān)信息。做入伙伙登記的的話客戶戶就是這這個(gè)房間間的業(yè)主主。當(dāng)前入伙伙客戶默默認(rèn)遷入入房間默認(rèn)打勾勾，是必必選項(xiàng)。當(dāng)前入伙伙房間以以前的客客戶默認(rèn)認(rèn)全部遷遷出默認(rèn)打勾勾，是必必選項(xiàng)。將以前客客戶欠費(fèi)費(fèi)轉(zhuǎn)移到到新客戶戶如果以前前的客戶戶存在欠欠費(fèi)，勾勾選上代代表以前前的客戶戶的欠費(fèi)費(fèi)自動(dòng)會(huì)會(huì)轉(zhuǎn)移給給新客戶戶，否則則，欠費(fèi)費(fèi)還是以以前客戶戶的。將以前客客戶預(yù)收收款轉(zhuǎn)移移到新客客戶如果以前前的客戶戶存在未未核銷完完的預(yù)收收款，

10、勾勾選上代代表以前前的客戶戶未核銷銷的預(yù)收收款自動(dòng)動(dòng)轉(zhuǎn)移到到新客戶戶。如果果不選，則默認(rèn)認(rèn)未核銷銷的預(yù)收收還是以以前客戶戶的。代繳：新樓盤入入伙時(shí)，地產(chǎn)一一般會(huì)贈(zèng)贈(zèng)送幾個(gè)個(gè)月的管管理費(fèi)，也就是是系統(tǒng)中中所指的的代繳。按收費(fèi)項(xiàng)項(xiàng)目代繳繳在按收費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目代代繳中又又可以按按金額或或按日期期進(jìn)行設(shè)設(shè)置，按按金額代代繳的話話在代繳繳的分錄錄里面輸輸入收費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目、代繳金金額、代代繳開始始日期；按日期期代繳的的話在代代繳的分分錄里面面輸入收收費(fèi)項(xiàng)目目、代繳繳金額、代繳開開始日期期、代繳繳結(jié)束日日期。不按收費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目代代繳在不按收收費(fèi)項(xiàng)目目代繳中中又可以以按金額額或按日日期進(jìn)行行設(shè)置，按金額額代繳的的話在代代繳

11、里面面輸入代代繳金額額、代繳繳開始日日期；按按日期代代繳的話話在代繳繳里面輸輸入代繳繳金額、代繳開開始日期期、代繳繳結(jié)束日日期。業(yè)主驗(yàn)收收填寫相關(guān)關(guān)的驗(yàn)收收信息。客戶入伙伙信息在系統(tǒng)主主界面點(diǎn)點(diǎn)擊【客客戶關(guān)系系管理】-【客客戶管理理】-【客戶入入伙信息息】，如如圖：客戶入伙伙信息一一覽表在客戶客客戶入伙伙信息一一覽表里里面可以以查看、新增、修改、刪除客客戶入伙伙的信息息（如入入伙時(shí)間間、代繳繳的設(shè)置置等信息息）。客戶入伙伙驗(yàn)收信信息一覽覽表客戶入伙伙驗(yàn)收信信息一覽覽表里面面可以查查看、新新增、修修改、刪刪除客戶戶入伙驗(yàn)驗(yàn)收信息息。客戶入伙伙收費(fèi)明明細(xì)表客戶入伙伙收費(fèi)明明細(xì)表里里面可以以查看客客

12、戶入伙伙收費(fèi)的的明細(xì)。1.1.3新增增客戶遷遷入新增客戶戶遷入主主要是更更改房間間，客戶戶之間的的關(guān)系（即確認(rèn)認(rèn)收費(fèi)對(duì)對(duì)象）及及處理之之前客戶戶的欠費(fèi)費(fèi)和預(yù)收收等問題題。在系統(tǒng)主主界面點(diǎn)點(diǎn)擊【客客戶關(guān)系系管理】-【客客戶管理理】-【新增客客戶遷入入】，如如圖：填寫房間間、客戶戶、遷入入日期、遷入性性質(zhì)等信信息。遷遷入性質(zhì)質(zhì)選項(xiàng)分分為：業(yè)業(yè)主、租租戶、住住戶遷入性質(zhì)質(zhì)當(dāng)遷入性性質(zhì)選擇擇業(yè)主時(shí)時(shí)，客戶戶就變更更成這個(gè)個(gè)房間的的業(yè)主，默認(rèn)之之前的業(yè)業(yè)主遷出出。當(dāng)遷入性性質(zhì)選擇擇租戶時(shí)時(shí)，客戶戶就變更更成這個(gè)個(gè)房間的的租戶，默認(rèn)收收費(fèi)對(duì)象象為現(xiàn)在在的租戶戶，之前前的租戶戶遷出，業(yè)主的的資料不不發(fā)生變變

13、更。當(dāng)遷入性性質(zhì)選擇擇住戶時(shí)時(shí)，客戶戶就變更更成這個(gè)個(gè)房間的的住戶，默認(rèn)收收費(fèi)對(duì)象象為現(xiàn)在在的住戶戶，之前前的住戶戶遷出，業(yè)主、租戶的的資料不不發(fā)生變變更。房間默認(rèn)認(rèn)收費(fèi)對(duì)對(duì)象依次次為住戶戶、租戶戶、業(yè)主主。也就就是沒有有住戶的的情況之之后就默默認(rèn)租戶戶，如果果同時(shí)沒沒有租戶戶，則默默認(rèn)是業(yè)業(yè)主。如如果又沒沒有業(yè)主主的話，則是空空房，不不產(chǎn)生收收費(fèi)。生成費(fèi)用用如果這個(gè)個(gè)房間有有水電表表，點(diǎn)開開【抄表表】，輸輸入本次次讀數(shù)，讀數(shù)日日期，生生成費(fèi)用用勾選上上。（這這個(gè)主要要是針對(duì)對(duì)以前客客戶遷出出之前要要計(jì)算水水電的情情況，如如果客戶戶之間協(xié)協(xié)商統(tǒng)一一由一方方月底來來結(jié)算，這個(gè)地地方就不不要錄入入

14、）。將以前客客戶欠費(fèi)費(fèi)轉(zhuǎn)移到到新客戶戶如果以前前的客戶戶存在欠欠費(fèi)，勾勾選上代代表以前前的客戶戶的欠費(fèi)費(fèi)自動(dòng)會(huì)會(huì)轉(zhuǎn)移給給新客戶戶，否則則，欠費(fèi)費(fèi)還是以以前客戶戶的。將以前客客戶預(yù)收收款轉(zhuǎn)移移到新客客戶如果以前前的客戶戶存在未未核銷完完的預(yù)收收款，勾勾選上代代表以前前的客戶戶未核銷銷的預(yù)收收款自動(dòng)動(dòng)轉(zhuǎn)移到到新客戶戶。如果果不選，則默認(rèn)認(rèn)未核銷銷的預(yù)收收還是以以前客戶戶的。遷入遷出出快速遷入入遷出遷入：找找到要修修改的房房間，選選擇客戶戶代碼（新的客客戶）、遷入日日期、遷遷入性質(zhì)質(zhì)，然后后保存。遷出：找找到要修修改的房房間，輸輸入遷出出的時(shí)候候，然后后保存。引入：可可以現(xiàn)在在exccel里里面整理

15、理好資料料，然后后引入系系統(tǒng)。要要引入的的內(nèi)容必必須放在在exccel的的sheeet11里面，否則系系統(tǒng)不能能識(shí)別。點(diǎn)擊引入入，彈出出【客戶戶快速遷遷入遷出出引入】對(duì)話框框，點(diǎn)開開選擇要要引入的的文件，然后設(shè)設(shè)置“列對(duì)應(yīng)應(yīng)設(shè)置”（設(shè)置置exccel中中的列與與系統(tǒng)中中的列對(duì)對(duì)應(yīng)關(guān)系系）。然然后確認(rèn)認(rèn)并保存存?？蛻暨w入入驗(yàn)收信信息一覽覽表客戶遷入入驗(yàn)收信信息一覽覽表可以以查看客客戶的驗(yàn)驗(yàn)收信息息，新增增、修改改、刪除除客戶遷遷入記錄錄?？蛻暨w入入遷出一一覽表在系統(tǒng)主主界面點(diǎn)點(diǎn)擊【客客戶關(guān)系系管理】-【客客戶管理理】-【遷入遷遷出】-【客戶遷遷入遷出出一覽表表】，如如圖：客戶遷入入遷出一一覽表可

16、可以查看看客戶的的遷入時(shí)時(shí)間，遷遷出時(shí)間間，遷入入性質(zhì)、新增遷遷入、新新增遷出出、修改改遷入、刪除客客戶遷入入遷出的的記錄、還可以以關(guān)聯(lián)的的查看房房間，客客戶資料料。注：新增增客戶入入伙之后后在客戶戶遷入遷遷出一覽覽表會(huì)自自動(dòng)生成成一條遷遷入記錄錄。歷史客戶戶信息一一覽表歷史客戶戶信息一一覽表主主要是記記錄之前前業(yè)主的的遷入遷遷出的記記錄。住戶通訊訊錄住戶通訊訊錄，可可以查看看客戶的的電話，傳真等等聯(lián)系方方式。1.1.4新增增客戶遷遷出 新增客戶戶遷出主主要是取取消房間間，客戶戶之間的的關(guān)系，如果房房間有業(yè)業(yè)主，租租戶的話話，租戶戶遷出之之后，則則收費(fèi)對(duì)對(duì)象默認(rèn)認(rèn)是業(yè)主主。在系統(tǒng)主主界面點(diǎn)點(diǎn)擊

17、【客客戶關(guān)系系管理】-【客客戶管理理】-【新增客客戶遷出出】，如如圖：輸入房間間、客戶戶、遷出出日期生成費(fèi)用用在抄表里里面數(shù)據(jù)據(jù)本次讀讀數(shù)，讀讀數(shù)日期期，生成成費(fèi)用打打勾。生生成的費(fèi)費(fèi)用是遷遷出的客客戶的。保存。要查看客客戶的遷遷出情況況，可以以通過客客戶遷入入遷出一一覽表進(jìn)進(jìn)行查詢?cè)儭７慨a(chǎn)客戶戶關(guān)系一一覽表在系統(tǒng)主主界面點(diǎn)點(diǎn)擊【客客戶關(guān)系系管理】-【客客戶管理理】-【客戶房房間關(guān)系系】-【房產(chǎn)客客戶關(guān)系系一覽表表】，如如圖：房產(chǎn)客戶戶關(guān)系一一覽表可可以看到到房間的的業(yè)主信信息、租租戶信息息、租戶戶信息。1.1.5新增增客戶事事件主要是記記錄客戶戶發(fā)生一一些重大大時(shí)間，便于存存檔和查查詢。在系

18、統(tǒng)主主界面點(diǎn)點(diǎn)擊【客客戶關(guān)系系管理】-【客客戶管理理】-【新增客客戶事件件】，如如圖：輸入客戶戶事件類類別、日日期、房房間、客客戶、經(jīng)經(jīng)辦人，時(shí)間描描述。客戶事件件一覽表表在系統(tǒng)主主界面點(diǎn)點(diǎn)擊【客客戶關(guān)系系管理】-【客客戶管理理】-【客戶事事件】-【客戶事事件一覽覽表】，如圖：客戶事件件一覽表表可以查查看、新新增、修修改、刪刪除客戶戶的時(shí)間間記錄。1.2功功能點(diǎn)1.2.1客戶戶資料一一覽表在系統(tǒng)主主界面點(diǎn)點(diǎn)擊【客客戶關(guān)系系管理】-【客客戶管理理】-【客戶基基礎(chǔ)資料料】-【客戶資資料一覽覽表】新增：新新增客戶戶資料。修改：找找到要修修改的房房間，選選中客戶戶，然后后點(diǎn)修改改，彈出出【客戶戶資料】

19、，修改改客戶資資料上面面的內(nèi)容容，在保保存。一一般情況況就是修修改客戶戶的銀行行帳號(hào)、聯(lián)系方方式等。刪除：只只能刪除除沒有被被使用過過的客戶戶資料。禁用選中要禁禁用的客客戶點(diǎn)擊擊上面的的禁用按按鈕，這這個(gè)時(shí)候候被禁用用的客戶戶資料就就會(huì)不顯顯示；如如果需要要查看被被禁用的的客戶，要選擇擇【查看看】-【顯示示禁用客客戶資料料】，就就會(huì)看到到剛才禁禁用的客客戶；如如果想取取消這個(gè)個(gè)客戶的的禁用，則選擇擇被禁用用的按鈕鈕，點(diǎn)一一下上方方的啟用用按鈕。如圖：聯(lián)查可以聯(lián)查查這個(gè)客客戶的房房間、客客戶成員員、客戶戶投訴、遷入遷遷出、租租賃合同同、費(fèi)用用明細(xì)、欠費(fèi)明明細(xì)等相相關(guān)信息息。催款跟進(jìn)進(jìn)主要是登登記

20、催款款的記錄錄。催款申請(qǐng)請(qǐng)主要是針針對(duì)欠款款客戶進(jìn)進(jìn)行停電電、停水水、收房房、法律律訴訟催催款等申申請(qǐng)措施施。催款款申請(qǐng)是是可以設(shè)設(shè)置審批批流程，走流程程審批。（關(guān)于于流程的的細(xì)節(jié)在在其他章章節(jié)里面面介紹）繳款點(diǎn)擊繳款款，進(jìn)行行現(xiàn)金收收款。預(yù)收單點(diǎn)擊預(yù)收收單，新新增客戶戶的預(yù)收收單。預(yù)收核銷銷可以進(jìn)行行預(yù)收單單核銷。退款主要是針針對(duì)保證證金進(jìn)行行退款的的點(diǎn)擊客戶戶，選中中保證金金明細(xì)里里面要退退款的記記錄，點(diǎn)點(diǎn)擊上方方的退款款按鈕。如圖：彈出新增增保證金金退款單單，填寫寫相關(guān)內(nèi)內(nèi)容，在在保存。保證金審審核可以最新新增的保保證金進(jìn)進(jìn)行審核核。（操操作如111條）租戶類型型可以分為為正常、困難戶戶

21、、特殊殊戶等（這個(gè)可可以自己己定義）選擇客戶戶點(diǎn)擊租租戶類型型，彈出出【租戶戶類型選選擇】的的對(duì)象框框進(jìn)行選選擇，然然后確認(rèn)認(rèn)。主要用于于統(tǒng)計(jì)租租戶的情情況。短信可以給客客戶發(fā)送送短信選中要發(fā)發(fā)送短信信的客戶戶，點(diǎn)擊擊【短信信】按鈕鈕，彈出出【信息息內(nèi)容】的輸入入框，錄錄入內(nèi)容容，并發(fā)發(fā)送。發(fā)送欠費(fèi)費(fèi)選中【發(fā)發(fā)送欠費(fèi)費(fèi)】，內(nèi)內(nèi)容里面面會(huì)自動(dòng)動(dòng)彈出預(yù)預(yù)設(shè)的信信息發(fā)送送模板，其中接收者者，欠費(fèi)不能修修改，其其他內(nèi)容容均可以以。1.3常常用問題題1.3.1業(yè)主主變更方法1：新增客戶戶資料在【客戶戶關(guān)系管管理】-【客客戶管理理】-【新增增客戶資資料】，點(diǎn)開【客戶資資料一覽覽表】，如圖：填寫客戶戶名，客

22、客戶帳號(hào)號(hào)信息等等。（代代*的是是必錄項(xiàng)項(xiàng)）客戶編號(hào)號(hào)在同一一個(gè)管理理處下是是不允許許重復(fù)的的，一般般與房間間代碼保保持一致致。如果果之前的的客戶編編碼就是是房間編編碼的話話，那新新增的客客戶編號(hào)號(hào)就設(shè)置置為房間間代碼后后面加“-1”，以此此類推。如果新新增客戶戶資料保保存時(shí)提提示：“當(dāng)前組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)下已經(jīng)經(jīng)存在代代碼為#的的記錄，保存失失敗。”說明這這個(gè)客戶戶編碼已已經(jīng)被用用過，那那客戶編編碼要重重新編寫寫。新增客戶戶遷入在【客戶戶關(guān)系管管理】-【客客戶管理理】-【新增客客戶遷入入】，點(diǎn)點(diǎn)開【新新增客戶戶遷入】如圖：在【新增增客戶遷遷入】界界面，輸輸入房間間，新客客戶，遷遷入日期期，遷入入性

23、質(zhì)。其中遷遷入日期期是要來來記錄實(shí)實(shí)際遷入入的日期期，與后后續(xù)的收收費(fèi)不關(guān)關(guān)聯(lián)。如果之前前客戶的的欠費(fèi)要要轉(zhuǎn)移給給新客戶戶，就要要勾選上上“將以前前客戶欠欠費(fèi)轉(zhuǎn)移移到新客客戶”； 如如果之前前客戶的的未核銷銷完的預(yù)預(yù)收款要要轉(zhuǎn)移給給新客戶戶，就要要勾選上上“將以前前客戶預(yù)預(yù)收轉(zhuǎn)移移到新客客戶”。1.3.2客戶戶更名方法1：直接在【客戶資資料一覽覽表】上上面修改改客戶名名稱具體操作作如下：在【客戶戶關(guān)系管管理】-【客客戶管理理】-【客戶基基礎(chǔ)資料料】-【客戶資資料一覽覽表】，點(diǎn)開【客戶資資料一覽覽表】，找到要要修改的的房間，如圖：點(diǎn)【修改改】，如如圖修改客戶戶名、客客戶銀行行帳號(hào)。方法2：具體操

24、作作如下：在【客戶戶關(guān)系管管理】-【客客戶管理理】-【客戶基基礎(chǔ)資料料】-【客戶更更名單一一覽表】，點(diǎn)開開【客戶戶更名單單一覽表表】，點(diǎn)點(diǎn)【新增增】，如如圖：【保存】之后，【審核核】更名名記錄，系統(tǒng)會(huì)會(huì)自動(dòng)客客戶客戶戶的客戶戶名。注：之前前客戶的的費(fèi)用單單會(huì)自動(dòng)動(dòng)更名為為新客戶戶的名稱稱。1.3.3租戶戶退租具體操作作如下：輸入要退退租的房房間、客客戶，點(diǎn)點(diǎn)【保存存】。租戶退租租之后，房間的的收費(fèi)對(duì)對(duì)象默認(rèn)認(rèn)為之前前的業(yè)主主。如果果這個(gè)房房間只有有業(yè)主，你做了了【客戶戶遷出】的話，那這個(gè)個(gè)房間就就變成空空房，沒沒有收費(fèi)費(fèi)對(duì)象。1.3.4修改改銀行帳帳號(hào)具體操作作如下：在【客戶戶關(guān)系管管理】-【

25、客客戶管理理】-【客戶基基礎(chǔ)資料料】-【客戶資資料一覽覽表】，點(diǎn)開【客戶資資料一覽覽表】，找到要要修改的的房間，如圖：點(diǎn)【修改改】，如如圖修改客戶戶銀行帳帳號(hào)信息息。1.3.5找不不到新增增的客戶戶在做業(yè)主主變更操操作的時(shí)時(shí)候，新新增客戶戶資料，還沒有有做遷入入的時(shí)候候，要修修改新增增客戶的的資料，在【客客戶資料料一覽表表】里面面找不到到，遇到到這種情情況，我我們要學(xué)學(xué)會(huì)使用用模糊查查詢：點(diǎn)開【客客戶資料料一覽表表】，光光標(biāo)一定定要選擇擇“管理處處”，不要要選中要要查看的的房間，沒有做做遷入，房間和和客戶之之間沒有有關(guān)聯(lián)。點(diǎn)開【過濾】條件的的時(shí)候，“字段名名稱”選擇“名稱”，“比較方方式”選擇

26、“包含”，在“比較值值”里面輸輸入你能能確認(rèn)的的信息，采用這這種模糊糊的查找找方式，一定定能找到到新增的的客戶。2客戶服服務(wù)在【客戶戶服務(wù)】模塊可可以完成成服務(wù)派派工，客客戶信息息管理，裝修申申請(qǐng)，客客戶回訪訪信息的的管理。2.1服服務(wù)派工工2.1.1新增增服務(wù)派派工單在【客戶戶關(guān)系管管理】-【客客戶服務(wù)務(wù)】中間間業(yè)務(wù)處處理導(dǎo)航航圖中的的【新增增服務(wù)派派工單】，點(diǎn)開開【新增增服務(wù)派派工單】，如圖圖：填寫服務(wù)務(wù)派工單單單據(jù)號(hào)：由系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)生生成客戶：選選擇報(bào)修修的業(yè)主主名稱，同時(shí)，在派工工房間中中自動(dòng)跳跳出房間間代碼和和建筑面面積；如如果是公公共維修修，我們們需要在在系統(tǒng)中中虛擬一一個(gè)房間間和客

27、戶戶，做公公共維修修的時(shí)候候就專門門選擇這這個(gè)客戶戶。服務(wù)類別別：在【服務(wù)派派工】下下面的【服務(wù)類類型】中中自定義義，現(xiàn)已已預(yù)設(shè)一一些服務(wù)務(wù)類別，可以繼繼續(xù)新增增報(bào)修方式式：根據(jù)據(jù)實(shí)際報(bào)報(bào)修方式式來選擇擇受理人：一般是是填單人人聯(lián)系人和和聯(lián)系電電話：一一般填寫寫業(yè)主或或者家庭庭成員姓姓名和電電話，方方便工程程部人員員聯(lián)系派派工受理時(shí)間間：默認(rèn)認(rèn)電腦系系統(tǒng)時(shí)間間預(yù)約時(shí)間間：與客客戶確認(rèn)認(rèn)派工具具體時(shí)間間 派工工時(shí)間：是實(shí)際際派工的的具體時(shí)時(shí)間 開開工時(shí)間間：實(shí)際際開始維維修時(shí)間間 完工工時(shí)間：派工驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)根根據(jù)實(shí)際際完成時(shí)時(shí)間填寫寫特約服務(wù)務(wù)單：業(yè)業(yè)主報(bào)修修的都屬屬于此類類派工單單，一般般都要收

28、收取費(fèi)用用內(nèi)部工單單：一般般是管理理處報(bào)修修公共基基礎(chǔ)設(shè)施施的派工工單，一一般不收收取費(fèi)用用要求處理理事項(xiàng)：填寫業(yè)業(yè)主具體體報(bào)修內(nèi)內(nèi)容（已已經(jīng)預(yù)設(shè)設(shè)一些，可以選選擇）備注：填填寫派工工詳細(xì)信信息，以以便派工工人員攜攜帶相關(guān)關(guān)工具和和物料等等發(fā)送短信信通知如果要發(fā)發(fā)送短信信通知相相關(guān)人員員,需要在在【系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)】中設(shè)置置啟用短短信；單單據(jù)保存存后可點(diǎn)點(diǎn)擊工具具欄上的的【發(fā)送送信息】按鈕；系統(tǒng)會(huì)會(huì)根據(jù)【服務(wù)派派工單】上的客客戶、受受理人、及服務(wù)務(wù)人員彈彈出如下下圖所示示的短信信發(fā)送界界面：由用戶勾勾選【發(fā)發(fā)送給客客戶】、【發(fā)送送給受理理人】、【發(fā)送送給服務(wù)務(wù)人員】選擇發(fā)發(fā)送給相相關(guān)人員員，如果果服

29、務(wù)派派工單上上沒有設(shè)設(shè)置受理理人或服服務(wù)人員員則【發(fā)發(fā)送給受受理人】或【發(fā)發(fā)送給服服務(wù)人員員】復(fù)選選框?qū)⒉徊豢捎茫绦艃?nèi)內(nèi)容包括括了服務(wù)務(wù)派工單單上的重重要信息息，其中中服務(wù)人人員信息息內(nèi)容中中的服務(wù)人人員在發(fā)送送短信時(shí)時(shí)將會(huì)被被具體的的服務(wù)人人員名稱稱替代。點(diǎn)擊【確定】按鈕，系統(tǒng)將將自動(dòng)發(fā)發(fā)送短信信給相關(guān)關(guān)人員的的手機(jī)中中。2.1.2服務(wù)務(wù)派工一一覽表在【客戶戶關(guān)系管管理】-【客客戶服務(wù)務(wù)】-【服務(wù)務(wù)派工】-【服服務(wù)派工工一覽表表】，點(diǎn)開【服服務(wù)派工工一覽表表】，如如圖：在【服務(wù)務(wù)派工一一覽表】中，可可以查詢?cè)?、新增增、修改改和刪除除所有派派工單，同時(shí)審審核、客客戶驗(yàn)收收、客戶戶回訪和和生成

30、臨臨時(shí)費(fèi)用用單也在在此界面面操作。根據(jù)相關(guān)關(guān)條件來來查詢派派工單點(diǎn)擊【過過濾】按按鈕，彈彈出過濾濾條件設(shè)設(shè)置界面面，如上上圖所示示：可以根據(jù)據(jù)受理開開始時(shí)間間、受理理結(jié)束時(shí)時(shí)間和服服務(wù)類別別以及派派工單的的狀態(tài)（驗(yàn)收通通過、驗(yàn)驗(yàn)收沒通通過、回回訪、未未回訪等等）來設(shè)設(shè)置過濾濾條件，從而可可以過濾濾出需要要的派工工單以便便查看。驗(yàn)收服務(wù)務(wù)派工單單當(dāng)工程部部人員完完成派工工任務(wù)后后，需回回執(zhí)相關(guān)關(guān)派工單單，客服服人員根根據(jù)返回回的派工工單上的的信息做做客戶驗(yàn)驗(yàn)收具體操作作說明如如下：進(jìn)入服務(wù)務(wù)派工一一覽表，找到對(duì)對(duì)應(yīng)的派派工單并并選中，然后點(diǎn)點(diǎn)擊【客客戶驗(yàn)收收】，出出現(xiàn)下圖圖：工單信息息：是對(duì)對(duì)應(yīng)

31、的派派工單中中的詳細(xì)細(xì)信息工單完成成情況： 完完工時(shí)間間：根據(jù)據(jù)返回的的派工單單上的完完工時(shí)間間填寫 處處理結(jié)果果：根據(jù)據(jù)實(shí)際處處理情況況填寫 需需要生成成臨時(shí)費(fèi)費(fèi)用單：如果需需要生成成臨時(shí)費(fèi)費(fèi)用單，一定要要勾選此此項(xiàng) 收費(fèi)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：通過【主界面面】 【基礎(chǔ)礎(chǔ)資料】 【輔助資資料】 【服務(wù)務(wù)收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)】這這些步驟來來設(shè)置收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，根據(jù)據(jù)情況選選擇，這這個(gè)與收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)沒有關(guān)關(guān)系。 人人工費(fèi)：一般是是人工費(fèi)費(fèi)和材料料費(fèi)用的的合計(jì)數(shù)數(shù)，最后后生成的的費(fèi)用就就是這個(gè)個(gè)合計(jì)數(shù)數(shù)客戶驗(yàn)收收： 客戶戶驗(yàn)收通通過：如如果客戶戶對(duì)派工工服務(wù)滿滿意，并并且在派派工單上上已簽字字，就勾勾選此項(xiàng)項(xiàng) 備注注：填寫寫

32、一些其其他的相相關(guān)信息息派工物料料與金額額：這次次派工消消耗的物物料。服務(wù)人員員：完成成派工的的工程部部人員。關(guān)聯(lián)設(shè)備備：內(nèi)部部工單對(duì)對(duì)設(shè)備的的維修，輸入設(shè)設(shè)備，保保存之后后會(huì)自動(dòng)動(dòng)設(shè)備維維修單。在【設(shè)設(shè)備維修修登記一一覽表】里面可可以查看看。最后，點(diǎn)點(diǎn)擊“保存”，客戶戶驗(yàn)收操操作結(jié)束束客戶回訪訪進(jìn)入【服服務(wù)派工工一覽表表】，找找到對(duì)應(yīng)應(yīng)的派工工單并選選中，然然后點(diǎn)擊擊【客戶戶回訪】，出現(xiàn)現(xiàn)下圖根據(jù)回訪訪反饋的的實(shí)際情情況填寫寫相關(guān)信信息，比比如客戶戶滿意度度、回訪訪人、回回訪方式式、服務(wù)務(wù)評(píng)價(jià)和和回訪說說明等等等，填好好之后，點(diǎn)擊【保存】。到此，這這一次派派工活動(dòng)動(dòng)就成功功關(guān)閉生成臨時(shí)時(shí)費(fèi)用

33、單單進(jìn)入【服服務(wù)派工工一覽表表】，找找到對(duì)應(yīng)應(yīng)的派工工單并選選中，然然后點(diǎn)擊擊【生成成費(fèi)用單單】，出出現(xiàn)下圖圖選擇【生生成選擇擇行費(fèi)用用單】，出現(xiàn)指指定一個(gè)個(gè)臨時(shí)費(fèi)費(fèi)用單的的應(yīng)收日日期，然然后點(diǎn)擊擊“指定”，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)動(dòng)生成費(fèi)費(fèi)用單，在【臨臨時(shí)費(fèi)用用一覽表表】里面面去查看看。2.2客客戶信息息管理2.2.1新增增客戶信信息反饋饋進(jìn)入【主主界面】-【客客戶關(guān)系系管理】-【客客戶服務(wù)務(wù)】中間間業(yè)務(wù)處處理導(dǎo)航航圖中的的【新增增客戶信信息反饋饋】，打打開如圖圖所示：?jiǎn)螕?jù)號(hào)為為系統(tǒng)自自動(dòng)生成成，但用用戶也可可以自己己修改。在房間中中輸入房房間代碼碼或是在在客戶中中輸入客客戶代碼碼，相對(duì)對(duì)應(yīng)的客客戶信息

34、息或是房房間信息息會(huì)自動(dòng)動(dòng)顯示出出來。反饋類別別和反饋饋方式可可以在輔輔助資料料中自定定義，已已經(jīng)預(yù)設(shè)設(shè)。反饋時(shí)間間為電腦腦系統(tǒng)當(dāng)當(dāng)前時(shí)間間，用戶戶也可以以自己修修改。根據(jù)實(shí)際際情況填填寫接待待人、聯(lián)聯(lián)系電話話和受理理單位信信息詳細(xì)記錄錄并填寫寫反饋內(nèi)內(nèi)容2.2.2客戶戶信息反反饋一覽覽表在【客戶戶關(guān)系管管理】-【客客戶服務(wù)務(wù)】-【客戶戶信息】-【客戶信信息反饋饋一覽表表】，點(diǎn)開【客客戶信息息反饋一一覽表】，如圖圖：在【客戶戶信息反反饋一覽覽表】中中，可以以查詢、新增、修改和和刪除所所有客戶戶信息反反饋單，同時(shí)反反饋處理理、客戶戶回訪也也在此界界面操作作。反饋處理理進(jìn)入【客客戶信息息反饋一一覽

35、表】，找到到對(duì)應(yīng)的的客戶信信息反饋饋單并選選中，然然后點(diǎn)擊擊【反饋饋處理】，出現(xiàn)現(xiàn)下圖：勾選是否否已解決決，根據(jù)據(jù)實(shí)際處處理情況況填寫整整改意見見、解決決過程和和備注等等信息，最后點(diǎn)點(diǎn)擊【保保存】。客戶回訪訪進(jìn)入【客客戶信息息反饋一一覽表】，找到到對(duì)應(yīng)的的客戶信信息反饋饋單并選選中，然然后點(diǎn)擊【客戶戶回訪】，出現(xiàn)現(xiàn)下圖：填寫回訪日期期、服務(wù)務(wù)態(tài)度、滿意程程度、回回訪人、回訪方方式、服服務(wù)評(píng)價(jià)價(jià)、被回回訪人等等信息。最后點(diǎn)擊擊“保存”，整個(gè)個(gè)客戶信信息反饋饋就處理理完畢。2.2.3客戶戶處理一一覽表在【客戶戶處理一一覽表】中，可可以查詢?cè)?、新增增、修改改和刪除除所有客客戶信息息反饋處處理單，同時(shí)

36、通通過【聯(lián)聯(lián)查】，也可以以查看關(guān)關(guān)聯(lián)的投投訴。2.3客客戶回訪訪信息2.3.1新增增客戶回回訪信息息單據(jù)號(hào)為為系統(tǒng)自自動(dòng)生成成，但用用戶也可可以自己己修改。在客戶中中輸入客客戶代碼碼，相對(duì)對(duì)應(yīng)的客客戶信息息會(huì)自動(dòng)動(dòng)顯示出出來。根據(jù)實(shí)際際情況填填寫受訪訪者、受受訪者電電話、聯(lián)聯(lián)系人手手機(jī)。詳細(xì)記錄錄并填寫寫不滿意意信息。2.3.2客戶戶回訪信信息反饋饋一覽表表進(jìn)入【主主界面】-【客客戶關(guān)系系管理】-【客戶服服務(wù)】-【 客戶信信息反饋饋】-【客戶戶回訪信信息反饋饋一覽表表】在此界面面可以新新增、修修改、刪刪除和審審核客戶戶回訪信信息反饋饋單，如如圖所示示：2.4裝裝修申請(qǐng)請(qǐng)模塊2.4.1新增增裝修

37、申申請(qǐng)單進(jìn)入【主主界面】-【客客戶關(guān)系系管理】-【客客戶服務(wù)務(wù)】中間間業(yè)務(wù)處處理導(dǎo)航航圖中的的【新增增裝修申申請(qǐng)】，打開如如圖所示示：申請(qǐng)單號(hào)號(hào)由系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)生選擇房間間和客戶戶，填寫寫裝修開開始時(shí)間間、裝修修公司、施工合合同金額額、擬結(jié)結(jié)束時(shí)間間、施工工負(fù)責(zé)人人、聯(lián)系系電話等等根據(jù)實(shí)際際情況填填寫裝修修收費(fèi)項(xiàng)項(xiàng)目和金金額以及及時(shí)間選擇裝修修申請(qǐng)項(xiàng)項(xiàng)目然后點(diǎn)擊擊【保存存】，裝裝修申請(qǐng)請(qǐng)單已做做好。2.4.2裝修修申請(qǐng)一一覽表可以新增增、修改改、刪除除和審批批裝修申申請(qǐng)單可以在過過濾界面面設(shè)置各各種條件件過濾出出需要的的裝修申申請(qǐng)單，具體操操作方法法同上2.4.3裝修修驗(yàn)收一一覽表在【客戶戶服務(wù)】【

38、裝裝修申請(qǐng)請(qǐng)】【裝修驗(yàn)驗(yàn)收一覽覽表】，打開【裝修驗(yàn)驗(yàn)收一覽覽表】，點(diǎn)擊“新增”，顯示示下圖：選擇待驗(yàn)驗(yàn)收的申申請(qǐng)單，申請(qǐng)單單中的信信息自動(dòng)動(dòng)帶出顯顯示選擇驗(yàn)收收項(xiàng)目、驗(yàn)收日日期、驗(yàn)驗(yàn)收人以以及勾選選驗(yàn)收通通過詳細(xì)填寫寫驗(yàn)收說說明，如如有扣款款，輸入入扣款合合計(jì)數(shù)最后點(diǎn)擊擊【保存存】，裝裝修申請(qǐng)請(qǐng)和驗(yàn)收收操作已已經(jīng)做好好2.5值值班記錄錄模塊2.5.1新增增值班記記錄單點(diǎn)開【客客戶服務(wù)務(wù)】-【中控控值班管管理】-【中中控值班班單】 ，打開開【中控控值班單單】，點(diǎn)點(diǎn)【新增增】，如如圖：?jiǎn)螕?jù)號(hào)：系統(tǒng)自自動(dòng)顯示示，可以以手工修修改班次：客客戶可以以在輔助助資料中中自定義義，已經(jīng)經(jīng)預(yù)設(shè)早早班、中中班和晚晚班三種種班次詳細(xì)填寫寫當(dāng)班記記錄和交交班記錄錄2.5.2中控控值班管管理一覽覽表可以查詢?cè)?、新增增、修改改和刪除除值班記記錄單2.6出出入證管管理2.6.1新增增出