水務(wù)行業(yè)知識

1、第一節(jié)認識我們客戶水務(wù)行業(yè)知識第1頁一、水務(wù)是什么？水務(wù)行業(yè)知識第2頁水務(wù)是指以水循環(huán)為機理、以水資源統(tǒng)一管理為關(guān)鍵全部涉水事務(wù)。 水務(wù)主要包含：水資源、城鎮(zhèn)防洪、澆灌、城鎮(zhèn)供水、用水、排水、污水處理與回收利用、農(nóng)田水利、水土保持、農(nóng)村水電等涉水事務(wù)。 水務(wù)定義水務(wù)行業(yè)知識第3頁 “水務(wù)”一詞是從國外水務(wù)企業(yè)名稱翻譯演化而來，如英國泰晤士水務(wù)集團企業(yè)等，國外水務(wù)企業(yè)服務(wù)從最初供水擴大到水凈化處理、供水管網(wǎng)、排水、污水處理、防洪排澇等，有甚至擴展到能源、交通、垃圾處理等； “水務(wù)”一詞含義也逐步從“供水服務(wù)”擴展到“涉水事務(wù)”。當前我國使用水務(wù)概念有別于水務(wù)企業(yè)服務(wù)形式，也不一樣于把分別由建設(shè)、

2、交通、環(huán)境保護部門分別進行管理城市防洪、城鎮(zhèn)供水、排水、污水處理、航運等方面事務(wù)簡單地水利管理范圍，而應(yīng)該以水循環(huán)為機理、以水資源統(tǒng)一管理為關(guān)鍵涉水事務(wù)。 水務(wù)行業(yè)知識第4頁 歷史上，水務(wù)行業(yè)在我國被視為公益性事業(yè)，供水企業(yè)盈利模式是“低價”+“虧損”+“財政補助”。 伴隨市場化改革，水逐步從福利產(chǎn)品轉(zhuǎn)變成市場中商品，而水務(wù)企業(yè)也逐步建立起規(guī)范企業(yè)運作機制，轉(zhuǎn)變?yōu)樽灾鹘?jīng)營、自負盈虧市場經(jīng)營主體，依靠經(jīng)營和管理能力獲取盈利。供水企業(yè)盈利模式也逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺杀?合理利潤率”。水務(wù)行業(yè)知識第5頁自來水廠營業(yè)所污水處理廠水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈水務(wù)行業(yè)知識第6頁自來水水廠水務(wù)行業(yè)知識第7頁指水務(wù)管理所包括各項職

3、能和各個步驟之間協(xié)調(diào)、統(tǒng)一管理機制，即對區(qū)域防洪、排澇、供水、需水、節(jié)水、水資源保護、污水處理極其回用、農(nóng)田水利、水土保持、農(nóng)村水電、地下水回灌等實施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一取水許可、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一調(diào)渡、統(tǒng)一管理。 也就是說由一個部門對水質(zhì)和水量負責(zé)。水務(wù)一體化管理水務(wù)行業(yè)知識第8頁當前，在中國水務(wù)市場上，已經(jīng)形成了外資水務(wù)巨頭、投資型企業(yè)、改制后國有企業(yè)以及民營資本四種力量競爭局面。 外資水務(wù)：以法國威立雅和蘇伊士為代表，依靠其雄厚資本、先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，在中國水務(wù)市場穩(wěn)步推進。他們在“面向關(guān)鍵城市”市場競爭中，不惜成本、勇于競爭，已取得了一定市場份額。 投資型水務(wù)企業(yè)：主要是以首創(chuàng)股份為代表，是伴

4、伴隨水務(wù)市場化改革而發(fā)展起來新型水務(wù)企業(yè)。在投資拉動型水務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，它們依靠投融資能力和財務(wù)管理能力，利用其對國內(nèi)水務(wù)市場把握和政府資源，成為水務(wù)市場上活躍資本力量。在不停開拓市場同時，他們將精力轉(zhuǎn)向經(jīng)營管理體系建立，經(jīng)過聯(lián)盟合作，強化本身專業(yè)能力，已逐步成為可與外資抗衡市場競爭主體。中國水務(wù)企業(yè)水務(wù)行業(yè)知識第9頁 改制后國有企業(yè)：以深圳水務(wù)集團、北京排水集團為代表大型國有水務(wù)集團，依賴政府背景、水務(wù)資產(chǎn)規(guī)模和地利優(yōu)勢，在管理體制上引進符合市場競爭機制，改革重組，逐步發(fā)展成為國內(nèi)水務(wù)行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，并開始主動突破地域限制、對外購并擴張，成為市場主力軍之一。 民營企業(yè)：以桑德環(huán)境保護、安徽國禎

5、為代表民營企業(yè)，憑借其在環(huán)境保護工程方面優(yōu)勢向下游拓展進入水務(wù)投資領(lǐng)域。民營企業(yè)含有強烈市場意識、先進管理體制和激勵制度，和靈活市場伎倆，所以在水務(wù)市場競爭中處于主動地位。但民營企業(yè)大多缺乏資金，因而他們大多項選擇擇中小城鎮(zhèn)水務(wù)項目。他們是市場最活躍生力軍，其力量不容忽略。水務(wù)行業(yè)知識第10頁水務(wù)行業(yè)市場化改革另外一個顯著改變是經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，尤其是BOT、TOT 等模式應(yīng)用。過去我國水務(wù)行業(yè)經(jīng)營方式是由國有獨資壟斷經(jīng)營，效率低下，而且服務(wù)質(zhì)量差。在水務(wù)市場開放后，水務(wù)行業(yè)出現(xiàn)了中外合資、公私合營、特許經(jīng)營、BOT（建設(shè)-經(jīng)營-移交）、TOT（移交-經(jīng)營-移交）等運行方式，傳統(tǒng)國有壟斷模式被打破

6、，極大地提升了水務(wù)行業(yè)運行效率。水務(wù)行業(yè)知識第11頁水務(wù)行業(yè)知識第12頁主要國際水務(wù)集團 威立雅水務(wù)集團蘇伊士環(huán)境集團（中法水務(wù)投資有限企業(yè)） BIWATER PLC集團（匯津水務(wù)中國有限企業(yè)）西部水務(wù)集團柏林水務(wù)集團水務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)水務(wù)行業(yè)知識第13頁國內(nèi)水務(wù)上市企業(yè)北京首創(chuàng)股份有限企業(yè)（首創(chuàng)股份）天津創(chuàng)業(yè)環(huán)境保護集團股份有限企業(yè) (創(chuàng)業(yè)環(huán)境保護)江西洪城水業(yè)股份有限企業(yè)（洪城水業(yè)）武漢三鎮(zhèn)實業(yè)控股股份有限企業(yè)（武漢控股）中山公用事業(yè)集團股份有限企業(yè)（中山公用）國中水務(wù)股份有限企業(yè)(國中水務(wù)）重慶水務(wù)集團股份有限企業(yè)（ 重慶水務(wù)）成城市興蓉投資股份有限企業(yè)（興蓉投資）北京碧水源科技股份有限企

7、業(yè)水務(wù)行業(yè)知識第14頁海外水務(wù)上市企業(yè)中國光大國際有限企業(yè)（中國光大國際）北控水務(wù)集團有限企業(yè)（北控水務(wù)）中國水務(wù)集團有限企業(yè)（中國水務(wù)）中國水業(yè)集團有限企業(yè)（中國水業(yè)集團）亞洲環(huán)境保護控股有限企業(yè)新加坡凱發(fā)集團亞洲水務(wù)有限企業(yè)新加坡金迪國際有限企業(yè)新加坡聯(lián)合環(huán)境技術(shù)水務(wù)行業(yè)知識第15頁主要國有控股投資企業(yè)建工環(huán)境集團中環(huán)境保護水務(wù)投資有限企業(yè)中國水務(wù)投資有限企業(yè)（HHO）振興環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)集團有限企業(yè)廣業(yè)環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)集團有限企業(yè)水務(wù)行業(yè)知識第16頁主要屬地企業(yè)轉(zhuǎn)型企業(yè)深圳水務(wù)（集團）有限企業(yè)北京排水集團廈門水務(wù)集團有限企業(yè)重慶水務(wù)集團濟南水務(wù)集團.水務(wù)行業(yè)知識第17頁水務(wù)行業(yè)本身特點：壟斷性普

8、遍服務(wù)性資源不可替換性價格需求剛性等改革目標之一：提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)（服務(wù)）改革目標之二：提升運行效率（管理）水務(wù)行業(yè)知識第18頁二、水務(wù)現(xiàn)在與未來水務(wù)行業(yè)知識第19頁我國城市水價由三部分組成：城市水價 = 資源水價 + 工程水價 + 環(huán)境水價其中：資源水價：水資源費工程水價：水利工程供水價格和城市供水價格環(huán)境水價：污水處理費水資源費是水資源價格，反應(yīng)水作為一個資源緊缺程度，而污水處理費是用于環(huán)境恢復(fù)和賠償而產(chǎn)生水價。水資源費和污水處理費在“十一五”期間將普遍開征并會有較大幅度上漲（建設(shè)部要求污水處理費要提升到0.80 元/噸以上）。水務(wù)行業(yè)知識第20頁分析項目現(xiàn) 狀發(fā)展趨勢備 注供水情況全國2/3

9、城市常年處于供水不足狀態(tài)伴隨人口自然增加尤其是工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速推進，城市用水矛盾將愈加突出。嚴重缺水城市抵達110多個，全國城市缺水總量約60億立方米城市需水量約700億立方米以33.3%百分比增加、2030年和2050約為900億立方米、1200億立方米和1500億立方米左右供水行業(yè)年產(chǎn)值從600700億元提升至近億元，污水處理一項就有4000億元市場份額城市污水處理率約29提升到45中國水務(wù)市場在被稱為水世紀二十一世紀迎來了前所未有發(fā)展機遇，水務(wù)行業(yè)以年均15速度和數(shù)以萬億計市場空間成為投資人心目中發(fā)展速度最快和最具潛力行業(yè)之一。市場簡要分析如下表：水務(wù)行業(yè)知識第21頁國際水務(wù)市場主要經(jīng)

10、過3種路徑實現(xiàn)水務(wù)市場化：1）政府將整個公共供水和污水處理系統(tǒng)出售給私營企業(yè)，如英國2）政府將供水服務(wù)及其收入長久租賃給私營企業(yè)，如法國3）私營企業(yè)為政府管理供水服務(wù)，并按協(xié)議收取管理費。經(jīng)過上述路徑，英法等發(fā)達國家不但實現(xiàn)了公用事業(yè)市場化、取得了顯著社會和經(jīng)濟效益，而且還為其它國家實施公用事業(yè)改革提供了寶貴經(jīng)驗。國際水務(wù)企業(yè)經(jīng)營模式水務(wù)行業(yè)知識第22頁國際上當前最為普遍水務(wù)市場化模式為BOO和BOT： BOO就是建設(shè)（Build）、運行（Operate）和擁有（Own）； BOT程序為建設(shè)（Build）、運行（Operate）和移交（Transfer）。 不論是BOT還是BOO，其對資金需求

11、都非常高。所以，資金成為發(fā)達國家水務(wù)產(chǎn)業(yè)市場化運行關(guān)鍵動力和必要條件。投資不但是開拓水務(wù)市場決定性原因，也是整合技術(shù)、工程、產(chǎn)品以及運行產(chǎn)業(yè)鏈有效伎倆。市場化模式水務(wù)行業(yè)知識第23頁伊 茲 米 特 蘇 供 水 廠蘇米特莫企業(yè)日本三井伽瑪工程古日爾工 程伊茲米特蘇市政局JBIC金融控股METI商業(yè)保險日本商業(yè)銀行歐洲商業(yè)銀行伽瑪工程古日爾工 程PWT工程英國設(shè)備供給商法國設(shè)備供給商泰晤士水務(wù)土耳其政 府泰晤士水務(wù)國際服務(wù)企業(yè)股權(quán)股權(quán)股權(quán)股權(quán)股權(quán)股權(quán)貸款貸款貸款建設(shè) 協(xié)議供貨協(xié)議運行維護協(xié)議政府信用擔(dān)保水價支付案例：土耳其供水項目市場化水務(wù)行業(yè)知識第24頁 資源短缺：中國有669 個城市，其中40

12、0多個缺水。人口基數(shù)龐大且快速增加、工業(yè)化與城市化進程是城市缺水主要原因，而當前中國水務(wù)市場主要特征是水資源短缺和水污染嚴重。 經(jīng)營分散：中國當前還未形成全國性水務(wù)企業(yè)，全國水務(wù)企業(yè)展現(xiàn)分散經(jīng)營狀態(tài)，單個水務(wù)企業(yè)水處理能力均小于500萬噸/日。 政府主導(dǎo)：因為水價形成機制、水務(wù)投融資體制、水務(wù)管理體系等均由政府控制，中國水務(wù)市場所以展現(xiàn)出政府主導(dǎo)市場特點。 資本推進：現(xiàn)有各地水務(wù)產(chǎn)業(yè)含有龐大資產(chǎn)規(guī)模和復(fù)雜產(chǎn)權(quán)關(guān)系，而以資本為紐帶是在盤活、保值和增值國有資產(chǎn)得前提下理順現(xiàn)有國有資產(chǎn)之間復(fù)雜產(chǎn)權(quán)關(guān)系必由之路。所以，資金缺乏和資本推進是中國水務(wù)市場又一特點。中國水務(wù)企業(yè)特點水務(wù)行業(yè)知識第25頁 建設(shè)

13、部頒布關(guān)于加緊市政公用行業(yè)市場化進程意見，標志著中國市政公用行業(yè)市場全方面開放，社會資本、外國資本能夠參加市政公用設(shè)施建設(shè)和經(jīng)營第26頁勉勵社會資金、外國資本采取獨資、合資、合作等各種形式，參加市政公用設(shè)施建設(shè)，形成多元化投資結(jié)構(gòu)。對供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理等經(jīng)營性市政公用設(shè)施建設(shè)，應(yīng)公開向社會招標選擇投資主體；允許跨地域、跨行業(yè)參加市政公用企業(yè)經(jīng)營。采取公開向社會招標形式選擇供水、供氣、供熱、公共交通、污水處理、垃圾處理等市政公用企業(yè)經(jīng)營單位，由政府授權(quán)特許經(jīng)營；經(jīng)過招標發(fā)包方式選擇市政設(shè)施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生等非經(jīng)營性設(shè)施日常養(yǎng)護作業(yè)單位或承包單位。逐步建立和實施以城市道路為載

14、體道路養(yǎng)護、綠化養(yǎng)護和環(huán)衛(wèi)保潔綜合承包制度，提升養(yǎng)護效率和質(zhì)量；市政公用行業(yè)工程設(shè)計、施工和監(jiān)理、設(shè)備生產(chǎn)和供給等必須從主業(yè)中剝離出來，納入建設(shè)市場統(tǒng)一管理，實施公開招標和投標；另外，從國家產(chǎn)業(yè)投資政策上看，對于市政公用設(shè)施（包含管網(wǎng)資產(chǎn)），已允許民間資本、外資進行投資。政策環(huán)境水務(wù)行業(yè)知識第26頁第27頁依據(jù)新頒布關(guān)于加緊市政公用行業(yè)市場化進程意見，我國在市政公用行業(yè)監(jiān)管方面逐步走向規(guī)范化：政府管理方式轉(zhuǎn)變市政公用行業(yè)主管部門管理方式，從直接管理轉(zhuǎn)變?yōu)楹暧^管理，從管行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楣苁袌觯瑥膶ζ髽I(yè)負責(zé)轉(zhuǎn)變?yōu)閷娯撠?zé)、對社會負責(zé)市政公用產(chǎn)品和服務(wù)價格由政府審定和監(jiān)管。在充分考慮資源合理配置和確保社

15、會公共利益前提下，遵照市場經(jīng)濟規(guī)律，依據(jù)行業(yè)平均成本并兼顧企業(yè)合理利潤來確定市政公用產(chǎn)品或服務(wù)價格（收費）標準特許經(jīng)營權(quán)制度建立市政公用行業(yè)特許經(jīng)營制度是指在市政公用行業(yè)中，由政府授予企業(yè)在一定時間和范圍對某項市政公用產(chǎn)品或服務(wù)進行經(jīng)營權(quán)利，即特許經(jīng)營權(quán)。政府經(jīng)過協(xié)議協(xié)議或其它方式明確政府與取得特許權(quán)企業(yè)之間權(quán)利和義務(wù)市政公用行業(yè)實施特許經(jīng)營范圍包含：城市供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理及公共交通等直接關(guān)系社會公共利益和包括有限公共資源配置行業(yè)實施特許經(jīng)營權(quán)制度應(yīng)包含已經(jīng)從事這些行業(yè)經(jīng)營活動企業(yè)和新設(shè)置企業(yè)、在建項目和新建項目政府監(jiān)管水務(wù)行業(yè)知識第27頁 我國城市總體供水能力為2.1億噸，

16、十五期間中國城市將新增4000萬立方米/日供水能力。 全國城市污水處理率不及40%，到全部城市污水處理率不得低于60%，重點城市污水處理率不低于70%，部分城市如北京、天津等要求到達90%。 十五期間中國需建污水處理廠677座，污水處理廠建設(shè)趨勢是中到大型，而且集中分布于沿海城市、省會城市和旅游城市。需求與投資水務(wù)行業(yè)知識第28頁競爭主體類型競爭態(tài)勢代表企業(yè)外資國際水務(wù)投資集團依靠雄厚資本、先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，在中國水務(wù)市場上主動開拓法國威立雅、蘇伊士等以上市企業(yè)為主體社會資本性企業(yè)以其較強資本和融資能力，本著先進投資理念和市場經(jīng)營機制，成為市場上活躍投資主體北京首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)境保護等傳統(tǒng)地

17、方國有水務(wù)企業(yè)依賴政府背景、水務(wù)資產(chǎn)規(guī)模和地利優(yōu)勢，加緊引進符合市場競爭機制，迎頭趕上 深圳水務(wù)集團、北京排水集團等以民營資本為代表環(huán)境保護工程類企業(yè)利用其含有靈活機制和工程管理優(yōu)勢，異常活躍在中小城鎮(zhèn)水務(wù)項目上，搶占大資本和大集團無暇顧及規(guī)模較小水務(wù)市場桑德集團、清華同方水務(wù)企業(yè)等行業(yè)競爭水務(wù)行業(yè)知識第29頁 水務(wù)市場化方式和操作伎倆將在全國各地得到普及和充分認可，各級政府將逐步從根本上擺脫財政壓力。在未來10-，中國將出現(xiàn)10-20家全國性水務(wù)企業(yè)，瓜分全國80%水務(wù)市場。政府將越來越明白自己在自由健康社會中角色。水務(wù)市場化是伎倆而不是目標，目標是經(jīng)過市場化取得更加好服務(wù)未來預(yù)測水務(wù)行業(yè)知

18、識第30頁三、我們目標客戶水務(wù)行業(yè)知識第31頁我們目標客戶是哪些？水務(wù)行業(yè)知識第32頁水務(wù)行業(yè)知識第33頁當前我國供水企業(yè)規(guī)模小而且分散，基本上各個地方都有自己自來水企業(yè).基本上是當?shù)鼗?jīng)營。當前，我國共有城市669 個，基本上每個城市都有自己自來水企業(yè)，全國共有供水企業(yè)1500 多個，各自來水企業(yè)供水能力普遍較小，所占份額以當?shù)厮杷繛橄?。當前，我國最大自來水企業(yè)市場分額不足3%。規(guī)模不足已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展制約。水務(wù)行業(yè)知識第34頁水務(wù)行業(yè)知識第35頁省水協(xié)各地域城鎮(zhèn)供水協(xié)會各地自來水企業(yè)（水務(wù)集團）主要客戶群體水務(wù)行業(yè)知識第36頁水協(xié)秘書長秘書處：主任客戶組織架構(gòu)水務(wù)行業(yè)知識第37頁水務(wù)集團總經(jīng)理分管副總營銷部人力資源部其它部