XXXX鋼材行業(yè)調研報告

1、2012年鋼鐵行業(yè)分析報告鋼鐵行業(yè)基本情況鋼鐵行業(yè)業(yè)基本定定義及分分類一、鋼鐵鐵行業(yè)定定義廣義的鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)作為一一個龐大大的工業(yè)業(yè)門類， 是對對以從事事黑色金金屬礦物物采選和和黑色金金屬冶煉煉加工等等工業(yè)活活動為主主的工業(yè)業(yè)行業(yè)的的統(tǒng)稱，包括金金屬鐵、鉻、錳錳等的礦礦物采選選業(yè)、 煉鐵業(yè)業(yè)、煉鋼鋼業(yè)、鋼鋼加工業(yè)業(yè)、鐵合合金冶煉煉業(yè)、鋼鋼絲及其其制品業(yè)業(yè)等。作作為一個個全面的的生產 系統(tǒng)，鋼鐵行行業(yè)的生生產還涉涉及非金金屬礦物物采選和和制品等等一些其其他工業(yè)業(yè)門類，如焦化化、耐 火材料料、碳素素制品等等，通常常將它們們也納入入廣義的的鋼鐵工工業(yè)范圍圍中。狹義的鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)就是黑黑色金屬屬冶煉及

2、及壓延加加工業(yè)， 是以以從事黑黑色金屬屬冶煉及及壓延加加工等工工業(yè)生產產活動為為主的工工業(yè)行業(yè)業(yè)，包括括煉鐵業(yè)業(yè)、煉鋼鋼業(yè)、鋼鋼壓延加加工業(yè)、鐵合金金冶 煉煉業(yè)等細細分行業(yè)業(yè)，是國國家重要要的原材材料工業(yè)業(yè)之一。本報告告中的鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)采用此此定義。二、鋼鐵鐵行業(yè)的的分類 按照國民民經濟分分類標準準， 黑黑色金屬屬冶煉及及壓延加加工業(yè)包包括煉鐵鐵、 煉煉鋼、 鋼壓延延加工、 鐵合合金冶煉煉等 44 個子子行業(yè)，見下表表。鋼鐵行業(yè)業(yè)子行業(yè)業(yè)分類第二節(jié) 鋼鐵行行業(yè)在國國民經濟濟中的地地位鋼鐵行行業(yè)是我我國國民民經濟的的支柱性性產業(yè)，是關系系國計民民生的基基礎性行行業(yè)，在在我國工工業(yè)現(xiàn)代代化進程程中

3、發(fā)揮揮了不可可替代的的作用。鋼鐵工工業(yè)作為為一個原原材料的的生產和和加工部部門，處處于工業(yè)業(yè)產業(yè)鏈鏈的中間間位置。它的發(fā)發(fā)展與國國家的基基礎建設設以及工工業(yè)發(fā)展展的速度度關聯(lián)性性很強。次貸危危機發(fā)生生后，全全球性的的金融危危機對國國內外經經濟產生生破壞性性作用。為了刺刺激經濟濟恢復增增長，我我國實施施了積極極的政策策措施組組合拳，四萬億億投資計計劃出臺臺、十大大產業(yè)調調整和振振興規(guī)劃劃相繼發(fā)發(fā)布、刺刺激國內內消費的的汽車、家電下下鄉(xiāng)陸續(xù)續(xù)實施等等等。在在國家政政策的刺刺激作用用下，宏宏觀經濟濟逐漸好好轉，經經濟增長長勢頭良良好，鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)的生產產經營也也有了恢恢復性增增長，產產銷兩旺旺。這一

4、一輪刺激激經濟增增長的措措施以加加大固定定資產投投資為主主，基礎礎設施建建設加大大，對鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)的需求求拉動作作用明顯顯，鋼鐵鐵行業(yè)的的工業(yè)總總產值增增長明顯顯。鋼鐵行業(yè)業(yè)發(fā)展環(huán)環(huán)境分析析第一節(jié) 宏觀經經濟環(huán)境境分析一、國內內宏觀經經濟運行行（一）國國內經濟濟增速放放緩 從今今年來看看，第一一、二季季度，GGDP（國內生生產總值值）增速速持續(xù)回回落，其其中 HYPERLINK /doc/view/36575.html HYPERLINK /doc/view/36575.html GDDP增速速3年以以來首次次破8， HYPERLINK /doc/view/67007.html 工業(yè)增增加值、

5、 HYPERLINK /doc/view/68855.html 消費、進進 HYPERLINK /doc/view/69401.html 出口增速速持續(xù)回回落， HYPERLINK /doc/view/67011.html CCPI創(chuàng)創(chuàng)28個個月新低低，宏觀觀經濟下下行趨勢勢明顯。在此之之前，央央行先后后3次下下調存款款 HYPERLINK /doc/view/39146.html 準備金金率，并并在一個個月內連連續(xù)兩次次降息以以穩(wěn)定經經濟增長長，也表明明國內經經濟增速速在逐步步放緩，這對下下游鋼材材價格影影響巨大大，勢必必影響鋼鋼材行業(yè)業(yè)下游有有效需求求的釋放放程度。從主要要用鋼行行業(yè)來看看

6、，不管管是基建建及房地地產、汽汽車、船船舶，還還是其他他機械制制造業(yè)，都將面面臨增長長速度下下降的局局面。此此前，聯(lián)聯(lián)合國、國際貨貨幣基金金組織以以及經合合組織對對中國的的經濟增增長前景景也都作作出了減減速的預預測。（二）中國政政府調控控房地產產決心堅堅如磐石石 目前前政府調調控房地地產的決決心仍然然堅如磐磐石。原原先調控控的重點點是房價價上漲過過快的一一線城市市，而對對二三線線城市采采取不調調控的態(tài)態(tài)度。這這本來是是區(qū)分以以往一刀刀切的做做法所進進行的結結構性調調控，但但如今房房地產調調控的主主戰(zhàn)場已已經轉移移到了二二、三線線城市，房企全全力向二二三線城城市挺進進。銀行行資金面面的繼續(xù)續(xù)收緊

7、銀銀根，已已先后在在上海、廣州、北京上上調100%-330%貸貸款利率率（不同同銀行上上調幅度度不同），表明明政府對對于國內內房產調調控的舉舉措依然然沒有放放松。（三）產業(yè)資資金緊張張 下游游需求難難以釋放放從20011年年9月上上旬開始始，銀行行繳納存存款準備備金繼續(xù)續(xù)擴大，鋼鐵行行業(yè)主要要是以銀銀行承兌兌匯票的的方式來來進行支支付，這這就會導導致鋼鐵鐵行業(yè)以以內的資資金普遍遍存在一一個緊張張的局面面。（四）行業(yè)誠誠信體系系缺失 信用案案件頻發(fā)發(fā)且金額額巨大 當當前，市市場行情情不景氣氣，鋼材材采購商商欠款跑跑路的現(xiàn)現(xiàn)象比比比皆是，這是整整個鋼鐵鐵行業(yè)所所面臨的的問題。鋼材市市場非常常需要一

8、一個第三三方支付付的體系系，為整整個鋼鐵鐵行業(yè)資資金緊缺缺局面提提供有力力保障。二、國際際宏觀經經濟運行行（一）全全球經濟濟不確定定因素較較多歐元區(qū)債債務問題題存在死死灰復燃燃的可能能性，即即使歐元元區(qū)問題題沒有大大規(guī)模爆爆發(fā)，歐歐元區(qū)經經濟在債債務風險險折磨中中溫和的的 HYPERLINK /doc/view/67017.html 衰退的可可能性較較大。而而對國際際鋼材市市場起著著決定性性的作用用的中國國，今年年經濟政政策將在在抑制 HYPERLINK /doc/view/67019.html 通通脹和寬寬松 HYPERLINK /doc/view/35615.html 貨幣幣政策的的矛盾中

9、中前行，加上中中國經濟濟增速的的放緩的的困擾，讓中國國鋼材需需求也面面臨著諸諸多不確確定性。除此之之外，地地緣政治治不穩(wěn)定定可能造造成國際際 HYPERLINK /doc/view/64014.html 石油市場場價格飆飆升，從從而阻礙礙全球經經濟復蘇蘇的步伐伐。（二）全全球經濟濟增速下下滑導致致的需求求進一步步萎縮，中國及及全球鋼鋼 HYPERLINK /doc/view/68855.html 消費增速速將低于于預期。目前全球球鋼鐵產產業(yè)的首首要問題題是世界界經濟增增速放緩緩抑制了了鋼鐵需需求量增增加。受受此影響響，全球球鋼鐵生生產商之之間價格格競爭更更加激烈烈。今年年對于鋼鋼鐵市場場而言又

10、又將是艱艱難的一一年。據據國際貨貨幣基金金組織(IMFF)預測測，20012年年全球經經濟增速速為3.5%；新興市市場一直直是全球球經濟復復蘇的主主要引擎擎，然而而20112年經經濟增幅幅將從220111年的66.2%降至55.7%；20012年年歐元區(qū)區(qū)經濟增增速分別別為負00.3%；美國國經濟增增速為22.1%；中國國經濟增增速也下下滑至88.2%。受此此影響，國際鋼鋼協(xié)預計計20112年中中國乃至至全球鋼鋼消費增增速將放放緩：220122年全球球鋼消費費將從220111年的55.6%的增速速下降至至3.66%，為為14.22億億噸，220133年為44.5%，為114.886億噸噸；中國

11、國受經濟濟增長放放緩影響響，預計計今、明明兩年中中國鋼消消費量將將增4%，分別別為6.49億億噸和66.755億噸。（三）國國際市場場的分化化格局仍仍將延續(xù)續(xù)。分區(qū)域來來看，CCRU亞亞洲指數數明顯好好于北美美和歐洲洲，北美美市場走走出獨立立價格情情況的個個性化特特征非常常顯著。去年33月份開開始漫長長下跌期期中，亞亞洲地區(qū)區(qū)鋼材市市場價格格跌勢較較緩，歐歐洲特別別是北美美的跌勢勢較快。分品種種來看，CRUU HYPERLINK /doc/view/68944.html 長材價格格指數明明顯好于于板材，長材和和板材指指數擴大大明顯。20112年歐歐盟受債債務危機機拖累、日本受受日元 HYPER

12、LINK /doc/view/66999.html 升升值沖擊擊，兩國國的鋼鐵鐵消費將將出現(xiàn)萎萎縮，美美國、印印度和中中東等地地區(qū)鋼鐵鐵消費220122年有望望保持增增長，未未來不同同區(qū)域鋼鋼材市場場走勢分分化格局局可能進進一步加加大。（四）產產能過剩剩將繼續(xù)續(xù)制約全全球鋼鐵鐵行業(yè)的的發(fā)展。20111年全球球鋼鐵產產能過剩剩4.993億噸噸。20011年年全球煉煉鋼產能能為199.766億噸，按WSSA（世界鋼鋼貿協(xié)會會）預測，20112年全全球粗鋼鋼消費量量增長55.4%，增至至15.56億億噸，那那么按220111年的煉煉鋼產能能計算，20112年煉煉鋼產能能與實際際產量之之間仍相相差4.

13、2億噸噸。未來來幾年全全球煉鋼鋼產能仍仍將保持持增長。經經濟合合作發(fā)展展組織（OECCD）預預計，220111-20014年年間全球球煉鋼產產能將增增加1.4777億噸，達到221.2245億億噸。今今后幾年年，中國國得益于于中國關關閉一些些落后低低效產能能，煉鋼鋼產能增增速將有有所放緩緩。印度度煉鋼產產能呈現(xiàn)現(xiàn)加速擴擴張態(tài)勢勢，中東東、拉美美和獨聯(lián)聯(lián)體國家家的產能能擴張也也較快。（五） HYPERLINK /doc/view/46765.html 鐵鐵礦石產產能的增增加將抑抑制其價價格上行行動能。以三大礦礦山為首首的鐵礦礦石供應應商再高高額利潤潤刺激下下，不斷斷礦山的的開采和和擴張步步伐，礦

14、礦石產能能出現(xiàn)了了爆發(fā)式式增長，鐵礦石石全球供供應緊張張的局面面有望逆逆轉。預預計未來來5年全全球鐵礦礦石生產產和 HYPERLINK /doc/view/69401.html 出口口將快速速增長，20112年全全球鐵礦礦石產量量將達到到22.8億噸噸，到220155年將達達到277億噸。20112年全全球鐵礦礦石供需需基本保保持平衡衡， HYPERLINK /doc/view/68762.html 供給給略大于于需求。其中三三大礦山山20112年其其鐵礦石石產能預預計為55.3億億噸左右右，較220111年增加加85000萬噸噸。預計計在20014年年或20015年年鐵礦石石需求供供應將逆逆

15、轉，屆屆時，全全球礦山山 HYPERLINK /doc/view/36932.html 壟斷程度度將會降降低，競競爭加劇劇，鐵礦礦石價格格將出現(xiàn)現(xiàn)大幅下下滑。三、宏觀觀經濟運運行對鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)的影響響首先，從從價格指指數波動動結構，分析宏宏觀經濟濟的變化化。隨著中國國宏觀調調控進一一步推進進，美國國、日本本實行寬寬松貨幣幣政策，歐洲經經濟危機機進一步步加劇，從20010年年12月月至今中中國大宗宗商品商商場進入入復雜震震蕩時期期。第二，全全球經濟濟減速與與衰退形形成共振振。美國經濟濟復蘇緩緩慢，目目前，美美國經濟濟復蘇尚尚顯疲弱弱，增速速僅為22%左右右?！柏斦覒已隆眴栴}對對美國經經濟的影影

16、響可想想而知，“歐債危危機”將進一一步擴散散。中國國實體產產能過剩剩矛盾更更加突出出，經濟濟增長前前景不明明朗。如如房地產產投資增增速低于于固定資資產投資資增速。第三，鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)現(xiàn)狀及及其發(fā)展展趨勢。房地產調調控在換換屆之年年難有明明顯放松松，全球球經濟走走弱令需需求不足足，產能能過剩問問題更加加凸顯；貨幣存存在貶值值壓力。第二節(jié) 鋼鐵行行業(yè)發(fā)展展現(xiàn)狀20122年初以以來，歐歐債危機機繼續(xù)發(fā)發(fā)酵，全全球金融融市場大大幅動蕩蕩，經濟濟復蘇道道路曲折折，區(qū)域域動蕩此此起彼伏伏，不確確定性因因素仍然然存在。國內經經濟增速速顯著回回落，鋼鋼鐵市場場上漲乏乏力，房房地產調調控的溢溢出效應應對鋼鐵鐵市場

17、走走勢形成成明顯的的影響，現(xiàn)階段段的鋼鐵鐵行業(yè)呈呈現(xiàn)出與與以往不不同的突突出特點點。特點一： HYPERLINK /doc/view/68762.html 供給面來來看，不不僅僅是是中國的的過剩，全球鋼鋼鐵業(yè)的的產能都都存在過過剩。世世界鋼鐵鐵協(xié)會最最新數據據顯示，20112年55月份全全球鋼鐵鐵產能利利用率為為79.6%，在最近近4個月月中，總總體維持持在800%的產產能利用用水平，說明其其他國家家和地區(qū)區(qū)的鋼鐵鐵產能也也是過剩剩的。譬譬如，55月份662個主主要產鋼鋼國的產產量為11.311億噸，按照全全球產量量和產能能利用率率估算全全球622個主要要產鋼國國的產能能為199.5億億噸，除

18、除去中國國的9億億噸產能能，其他他國家和和地區(qū)的的 HYPERLINK /doc/view/63213.html 粗鋼產能為110.55億噸（大體估估算月產產能為00.8775億噸噸），考考慮中國國5月份份0.6612億億噸產量量，除去去中國的的其他產產量為00.6998億噸噸，可以以得出海海外的產產能利用用率也只只有799.8%，也存存在產能能過剩的的局面。特點二： HYPERLINK /doc/view/68916.html 需求面來來看，國國內前期期大規(guī)模模 HYPERLINK /doc/view/69390.html 投資提前前透支了了鋼鐵的的 HYPERLINK /doc/view/

19、68855.html 消費，疲疲軟在所所難免。為應對對20008年 HYPERLINK /doc/view/68908.html 金金融危機機帶來的的不利影影響，國國內推出出了4萬萬億經濟濟刺激政政策。投投資項目目雨后春春筍般地地在全國國大地鋪鋪開，貨貨幣增速速也創(chuàng)歷歷史新高高。以反反映鋼鐵鐵需求的的主要指指標之一一 HYPERLINK /doc/view/35050.html 固定資資產投資資為例，20009年增增速接近近30%，比前前期高點點的20003年年高出33個百分分點。分分階段來來看，119955-20002年年，屬于于固投低低速增長長階段，年均112%；而在220033-2001

20、1年年的9年年間，年年均增長長25%，上升升13個個百分點點，增長長迅猛。20110年后后，增速速大幅回回落，鋼鋼鐵等相相關行業(yè)業(yè)首當其其沖，前前期的產產能大規(guī)規(guī)模擴張張，需求求卻難以以匹配。特點三：上半年年鋼鐵 HYPERLINK /doc/view/69401.html 出出口雖超超預期，但隱憂憂仍存；“以產抵抵進”，貿易易品種兩兩極分化化。20012年年前5月月，我國國出口鋼鋼材22200萬萬噸，同同比增長長9.88%，高高于同期期國內外外貿出口口增速。 HYPERLINK /doc/view/69397.html 進口鋼材材5800萬噸，同比下下降144.3%。在國國內供給給日趨增增大

21、的情情形下，鋼鐵生生產和貿貿易企業(yè)業(yè)加大出出口，降降低進口口，“以進抵抵產”。但隨隨著國外外形勢惡惡化，國國內外價價差縮小小，各國國貿易保保護盛行行，全年年出口形形勢不容容樂觀。貿易品品種兩極極分化，鋼鐵企企業(yè)“以產低低進”，前55月， HYPERLINK /doc/view/59057.html 彩彩涂板累累計出口口2366萬噸，比去年年同期增增加255.8萬萬噸； HYPERLINK /doc/view/45858.html 無無縫管亦亦增加225萬噸噸。進口口方面，冷軋薄薄板進口口比去年年同期減減少111萬噸，冷軋薄薄寬帶減減少244.7萬萬噸，中中厚寬鋼鋼帶減少少9.88萬噸，鍍層板板

22、減少222.99萬噸。特點四：粗鋼產產量離峰峰值很近近，整體體處于“S”型生長長曲線的的弧頂區(qū)區(qū)域。中中國的鋼鋼鐵工業(yè)業(yè)在過去去的300年中，尤其是是進入本本世紀以以來，信信息化，國際化化，工業(yè)業(yè)化， HYPERLINK /doc/view/72652.html 城城市化，取得了了空前的的大發(fā)展展，20008金金融危機機以后，中國采采取的空空前的刺刺激政策策，對鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)產生了了強烈的的拉動，又使鋼鋼鐵工業(yè)業(yè)的發(fā)展展規(guī)模和和產量達達到了絕絕對大的的數量級級?？紤]慮到現(xiàn)階階段中國國工業(yè)化化和城市市化的水水平和程程度，特特別是中中國工業(yè)業(yè)化和城城市化的的非整體體推進式式的現(xiàn)實實國情，鋼產量量仍處

23、增增長期，但是由由于基數數巨大，其增速速會較前前期大幅幅放緩，且距峰峰值可能能很近。鋼鐵工工業(yè)整體體運行處處在“S”型生長長曲線的的弧頂區(qū)區(qū)域。鋼鐵行業(yè)業(yè)運行分分析第一節(jié) 當季概概況當前，我我國鋼鐵鐵工業(yè)正正步入結結構調整整的關鍵鍵時期，規(guī)模躍躍升為世世界第一一，但結構構優(yōu)化升升級步履履艱難，低效益益經營的的局面亟亟待扭轉轉。20122 年1 季度度，受經濟濟增速趨趨緩、下游發(fā)發(fā)展緩慢慢影響，鋼鐵市市場基本本延續(xù)22011年4 季度度的走勢勢，鋼材需需求慘淡淡，企業(yè)庫庫存迅速速上升，行業(yè)生生產處于于低水平平。13 月，鋼材表表觀消費費量為221,3888.377 萬噸噸，僅同比比增長66.64

24、4%，增速同同比下降降了4.18個個百分點點；粗鋼鋼、生鐵鐵、鋼材材累計產產量分別別為17,4222.011 萬噸噸、166,5922.222 萬噸噸和222,2466.722 萬噸噸，僅分分別同比比增長22.466%、3.222%、6.449%。值得特特別注意意的是，由于鋼鋼材需求求減弱，產品價價格持續(xù)續(xù)下跌，而成本本仍然高高企，導導致鋼企企運行困困難重重重，行業(yè)陷陷入虧損損狀態(tài)。本季度度，雖然鐵鐵礦石價價格有所所下降，但鋼價價跌幅遠遠高于鋼鋼企原材材料價格格跌幅，加上資資金緊張張狀況未未有好轉轉，鋼鐵鐵產業(yè) 盈利狀狀況有所所惡化。據國家家發(fā)改委委數據，1季度，全國重重點大中中型鋼鐵鐵企業(yè)虧

25、虧損100.344 億元元，鋼鐵鐵主業(yè)平平均銷售售利潤率率-0.12%，創(chuàng)新新低。第二節(jié)鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)供求分分析一、鋼鐵鐵市場運運行情況況當前，我我國鋼鐵鐵工業(yè)正正步入結結構調整整的關鍵鍵時期，規(guī)模躍躍升為世世界第一一，但結構構優(yōu)化升升級步履履艱難，低效益益經營的的局面亟亟待扭轉轉。20012年年1季度，受我國國經濟 增速趨趨緩、下游發(fā)發(fā)展緩慢慢影響，鋼鐵行行業(yè)生產產運行各各項指標標走低，鋼材價價格下降降， 企企業(yè)運行行困難加加重，全全行業(yè)效效益由盈盈轉虧。（一）市市場需求求：仍處處于需求求淡季，鋼材需需求量下下降20122年1季度，經濟下下行壓力力逐漸增增大，全全社會固固定資產產投資增增速放緩

26、緩，房 地產、汽車、機械等等鋼鐵下下游行業(yè)業(yè)指標走走勢回落落，鋼材消消費放緩緩進一步步擴大。13 月，我國全全社會固固定資產產投資增增速同比比下滑44.1 個百分分點，房地產產開發(fā)投投資增速速 同比比下降110.66個百分分點，規(guī)規(guī)模以上上工業(yè)增增加值同同比實際際增長111.66%，比上上年末回回落1.2 個個百分點點，導致致建筑用用鋼和工工業(yè)用鋼鋼需求均均不旺盛盛，制約約了鋼材材消費增增長。113月，我我國鋼材材表觀消消費量為為213388.37萬萬噸，僅僅同比增增長6.64%，增速速同比下下 降了了4.118個百百分點；其中，1月份表表觀消費費量同比比下降00.977%，增增速創(chuàng)22010

27、0年以來來最低點點。20122 年初初，由于春春節(jié)和氣氣候影響響致建筑筑業(yè)推遲遲開工，房地產產商銷售售也不景景氣，導導致下游游需求不不旺，鋼材社社會庫存存迅速上上升。截至2 月末，全國266 個主主要鋼材材市 場場五種鋼鋼材社會會庫存量量升至18994 萬萬噸，較較上年末末大幅增增長46.80%，同比增長長2.119%。進入3 月以來來，隨著氣氣溫回升升，建筑業(yè)業(yè)陸續(xù)開開工，鋼材需需求稍有有提振，鋼 材材庫存略略有下降降，3 月末末庫存降降至17789 萬噸，但仍較較年末增增長388.666%，較上年年同期增增長0.01%。（二）市市場供給給：粗鋼鋼生產處處于較低低水平，月度產產量增速速創(chuàng)新低

28、低20122年1季度，在下游游需求放放緩的情情況下，我國鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)延續(xù)低低迷態(tài)勢勢，鋼材材產量處處于較低低水平。13 月，粗鋼、生鐵、鋼材累累計產量量分別為為17,4222.011萬噸、16,5922.222萬噸、22,2466.722萬噸，僅分別別同比增增長2.46%、3.222%、6.449%，增速同同 比下下降了66.500 個、3.776 個個、7.223 個個百分點點；其中，1 月粗粗鋼產量量同比下下降了55.244%，創(chuàng)創(chuàng)2011年以來來新低，行業(yè)見見底的跡跡象明顯顯。（三）鋼鋼材價格格：呈持持續(xù)下跌跌態(tài)勢，價格跌跌幅收窄窄20122 年1 季度度，國內鋼鋼材市場場仍呈供供大于求

29、求的局面面，鋼材社社會庫存存大幅增增加，且且鐵礦石石進口均均價有所所下降，對鋼價價的支撐撐作用減減弱，鋼材價價格延續(xù)續(xù)下降趨趨勢。2 月末末，鋼材材綜合價價格指數數為118.47點點，是近近18個月月以來的的最低點點，同比比下降了了12.66%；3月末，國內鋼鋼材綜合合價格指指數為1121.18點點，較上上年末（1200.455點）略略有回升升，較上上年同期期下降77.666%。值值得注意意的是，經過上上年4 季度以以來的持持續(xù)下跌跌，當前價價位已觸觸及成本本線，鋼 價價繼續(xù)下下跌已無無太大空空間，鋼鋼價連續(xù)續(xù)兩個月月出現(xiàn)降降幅收窄窄現(xiàn)象。1、2 月份份鋼材價價 格指指數分別別環(huán)比下下降1.0

30、7%和0.558%，降幅分分別較上上月縮小小0.447 個個、0.449 個個百分點點。3 月，隨隨著需求求陸續(xù)釋釋放，以以及資金金流動性性好轉，鋼價出出現(xiàn)企穩(wěn)穩(wěn)回升跡跡象。二、鋼鐵鐵行業(yè)進進出口情情況20122年世界界經濟增增速趨緩緩，國際際貿易保保護主義義蔓延，我國鋼鋼鐵產業(yè)業(yè)出口頻頻繁遭遇遇國際貿貿易摩擦擦，出口量量逐月下下降，進口量量比較平平穩(wěn)，13 月凈凈出口鋼鋼材8774萬噸噸，折合合粗鋼凈凈出口9919萬萬噸，繼繼續(xù)維持持凈出口口態(tài)勢。（一）出出口：鋼鋼材出口口維持低低位，出出口價格格下降20122年1季度，在國際際經濟增增速趨緩緩、國際際貿易摩摩擦增加加的背景景下，我我國鋼材材

31、出口延延續(xù)上年年以來的的下滑趨趨勢。據海關關統(tǒng)計，13 月累累計出口口12115 萬萬噸，同比增增長155.8%。增速速同比下下降了44.9 個百分分點。雖雖然國際際市場形形勢復雜雜，出口難難度加大大，但鋼鐵鐵企業(yè)積積極開拓拓國際市市場，使鋼鐵鐵產品出出口結構構得到進進一步優(yōu)優(yōu)化。20112 年年13 月份份，累計出出口板材材6011萬噸，同 比比增長77.6%，占出口口總量的的49.47%；出口棒材2221 萬萬噸，同比增增長422.2%，占總量量的188.199%。20111年9月份，受國際際鋼材市市場需求求淡季和和鐵礦石石價格下下降的影影響，我我國鋼 材月度度出口單單價轉升升為降，此后價

32、價格一路路下滑。20112年1季度，出口價價格延續(xù)續(xù)下 降降趨勢，且下降降幅度有有所增加加。13 月，鋼材出出口均價價為9666.226 美美元/噸，同比下下 降22.666%。其其中，33月份鋼鋼材出口口單價為為9444.700美元/噸，同同比下降降2.113%，環(huán)比下下降0.08%，價格格為20011年年以來的的最低點點。（二）進進口：進進口量繼繼續(xù)下降降，仍以以板帶材材為主20111 年下下半年以以來，在在經濟下下行、鋼鋼材需求求放緩的的形勢下下，我國國鋼材進進口量 總體上上呈現(xiàn)小小幅下滑滑的態(tài)勢勢。20112 年年1 季度度，鋼材進進口延續(xù)續(xù)下降趨趨勢，13 月進進 口鋼鋼材3441

33、萬萬噸，同同比下降降18.4%。從進口口結構來來看，進進口鋼材材仍以板板帶材為為主。220122 年 13 月，進口板板材 2290萬萬噸，同同比下降降 188.5%，占鋼鋼材進口口總量的的 855.0%，占比比較 220111 年末末提高 0.33 個百百分點。自 220111年 7 月以來來，受國國際資本本市場的的動蕩及及國內需需求減弱弱的影響響，鋼材材進口價價格逐月月下降。20112 年年 1 季度，鋼鐵進進口價格格延續(xù)下下降趨勢勢。13 月，我國鋼鋼材進口口均價為為 13361.79 美元/噸，比比 20011 年進口口均價下下降 22.788%。3 月進進口價格格降至 13320.3

34、6 美元/噸，價價格回歸歸到 220111 年 3 月以前前的水平平。三、鋼鐵鐵行業(yè)投投資情況況1 季度度，市場需需求不夠夠旺盛，鋼鐵行行業(yè)各項項指標低低位運行行，企業(yè)投投資積極極性有所所下降。鋼鐵行行業(yè)固定定資產累累計投資資8611 億元元，同比增增長100.8%，較上年年全年增增速 有有所下降降。其中：黑色金金屬礦采采選投資資1488 億元元，同比增增長266.6%；黑色冶冶煉及壓壓延投資資7133 億元元，同比比增長88.0%。四、鋼鐵鐵行業(yè)經經營情況況（一）鐵鐵礦石價價格同比比下降，3月有所所反彈20111 年 9 月下旬旬以來，鐵礦石石供求關關系發(fā)生生逆轉，加上國國內鐵礦礦石自給給率

35、有所所提高，在一定定程度上上壓低了了進口鐵鐵礦石價價格。220122 年 1 季度，鐵礦石石等原料料價格繼繼續(xù)小幅幅下降。13 月，累計進進口鐵礦礦石 1187662 萬萬噸，同同比增加加 6%。；鐵鐵礦石平平均到岸岸價格 1377.1 美元/噸，同同比下降降 122.5%。3 月，全國進進口鐵礦礦石平均均到岸價價格為 1138.22 美元/噸，同同比下降降 133.855%，但但比 22 月份份上升 1.885 美美元/噸，升升幅為 1.336%，是連續(xù)續(xù)第 55 個月月回落后后的首次次上升。（二）鋼鋼材價格格下跌、生產成成本壓力力增加導導致行業(yè)業(yè)陷入虧虧損狀態(tài)態(tài) 隨著著資源、能源價價格、財

36、財稅等改改革政策策陸續(xù)出出臺，鐵鐵礦石、煤炭、電力等等鋼鐵生產用原原燃材料料價格不不斷上漲漲，致使鋼鋼鐵企業(yè)業(yè)面臨高高成本的的壓力。從20112 年年2 月1日起，國家調調高了鐵鐵礦山的的資源稅稅征收比比例，由由原每噸噸9元提高高到122元，每每噸原礦礦將多交交資源稅稅3 元，影響行行業(yè)約440 億億元；冶金用用煤包括括主焦煤煤、噴吹煤煤和動 力煤的的價格，幾年來來一直不不斷上漲漲，即使使2011 年4 季度度以來鋼鋼材價格格大幅回回落，但但煤炭價價格一直直處于高高位；此此外，從從 20011 年以來來，國家家已兩次次上調銷銷售電價價；進 口鐵礦礦石價格格，受國國外礦山山壟斷的的制約，也一直直

37、處于高高位。企企業(yè)籌資資困難，財務 費用大大幅增加加；企業(yè)業(yè)職工工工資上漲漲，人工工成本也也呈上升升趨勢；企業(yè)加大大對節(jié)能能、環(huán)保保等方面面投入，運行成成本增加加等。鋼鋼鐵生產產成本上上升走勢勢短期內內難以扭扭轉，鋼鋼鐵企業(yè)業(yè)提高經經濟效益益難度較較大。20122 年 1 季季度，鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)盈利能能力繼續(xù)續(xù)下滑，且出現(xiàn)現(xiàn)全行業(yè)業(yè)虧損。據國家家統(tǒng)計局局的數據據，1 季度，黑色金金屬冶煉煉及壓延延業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)利潤-4.995 億億元，行行業(yè)銷售售利潤 率為-0.003%。另據發(fā)發(fā)改委報報告，11 季度度，全國國重點大大中型鋼鋼鐵企業(yè)業(yè)虧損 10.34 億元， 鋼鐵鐵主業(yè)平平均銷售售利潤率率-0.12

38、%，鋼鐵鐵行業(yè)已已由微利利運行進進入虧損損狀態(tài)。原因在在于：一一是鋼鐵鐵下游需需求疲軟軟，產品品價格明明顯下跌跌。二是是鋼企原原材料價價格跌幅幅遠低 于鋼價價跌幅。盡管鐵鐵礦石等等價格下下跌，但但是原料料成本僅僅下跌 9%左左右，且且一般而而言，鋼鋼企原料料變動真真正影響響到成本本需要 1 到到 2 個月時時間，目目前鋼企企的實際際成本壓壓力仍較較大。第三節(jié)政政策解讀讀關于加快應用高強鋼筋的指導意見制定日期與單位2012.1.4，工信部、住建部目標以建筑鋼筋使用減量化、提高資源利用效率為目標，通過完善政策和標準配套，優(yōu)化建筑鋼筋生產、使用品種和結構，創(chuàng)新應用建筑高強鋼筋工作機制，實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)與

39、建筑業(yè)的技術進步和節(jié)材、節(jié)能。機制，實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)與建筑業(yè)的技術進步和節(jié)材、節(jié)能。重點 主要目標：加速淘汰 335 兆帕螺紋鋼筋，優(yōu)先使用 400 兆帕螺紋鋼筋 積極推廣 500 兆帕螺紋鋼筋；2013 年底，在建筑工程中淘汰 335 兆帕 螺紋鋼筋；2015 年底，高強鋼筋的產量占螺紋鋼筋總產量的 80%，在 建筑工程中使用量達到建筑用鋼筋總量的 65%以上。 重點工作：保障高強鋼筋產品的市場供應，擴大符合抗震要求的 400 兆帕級螺紋鋼筋的生產，提高 400 兆帕級螺紋鋼筋生產質量穩(wěn)定性， 并逐步提高 500 兆帕級螺紋鋼筋產量；加快混凝土用鋼的標準修訂。影響(1)高強鋼筋推廣應用還存在著各

40、地工作不平衡、政策法規(guī)和標準缺乏有 效約束、推廣應用工作機制不完善等問題，該指導意見有利于加快推 廣應用高強鋼筋工作。 (2)高強鋼筋具有強度高、綜合性能優(yōu)的特點，用高強鋼筋替代目前大量 使用的 335 兆帕螺紋鋼筋，平均可節(jié)約鋼材 12%以上。在建筑工程中大力 推廣應用高強鋼筋，對推動鋼鐵工業(yè)和建筑業(yè)結構調整、轉型升級具有重大意義。一、關關于加快快應用高高強鋼筋筋的指導導意見二、重重大技術術裝備自自主創(chuàng)新新指導目目錄重大技術裝備自主創(chuàng)新指導目錄制定日期與單位2012.1.12，工信部、科技部、財政部、國資委目標改進原指導目錄，以適應大力培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)和推動傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級對重大技術裝備的

41、新需求。重點與鋼鐵行業(yè)相關的需突破的關鍵技術有： 彩色涂層鋼板成套生產設備：表面色差在線檢測技術等； 高精度熱連軋成套設備：寬幅大張力卷取機技術、機架間及扎后冷卻 控制技術、大型鋁板熱軋成套設備及工藝技術、不銹鋼板坯連鑄工藝 技術等； 高精度冷連軋成套設備：大型鋁板冷軋成套設備及工藝、大型寬幅六 輥冷軋機技術、高強度鋼板連續(xù)退火工藝技術等； 特厚板軋機成套設備：生產工藝及控制技術、熱、冷矯直機關鍵設計 制造技術、板型控制技術、新一代 TMCP 工藝技術等； 干熄焦提升機：可靠性技術、焦罐蓋耐高溫、耐腐蝕材料及密封技術 大功率變頻技術等。影響該指導目錄有利于引導鋼材行業(yè)轉型升級過程中對重大技術裝

42、備的需求，有利于提高行業(yè)的自主創(chuàng)新能力，技術水平和生產能力，促進兩化融合發(fā)展。 HYPERLINK / h 環(huán)境空氣質量標準(GB3095-2012)制定日期與單位2012.2.29，環(huán)保部目標加快推進我國大氣污染治理，完善環(huán)境質量評價體系，切實保障人民群眾 身體健康，提高政府公信力。重點 提高環(huán)境準入門檻：嚴把新建項目準入關，嚴格控制“兩高一資”項 目和產能過剩行業(yè)的過快增長及產品出口。加強區(qū)域產業(yè)發(fā)展規(guī)劃環(huán) 境影響評價，嚴格控制鋼鐵、水泥等產能過剩行業(yè)擴大產能項目建設 深入開展重點區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控：在京津冀、長三角、珠三角等 重點區(qū)域實施大氣污染防治規(guī)劃，加大產業(yè)調整力度，加快淘汰落后

43、 產能。實施多污染物協(xié)同控制，制定并實施更加嚴格的火電、鋼鐵、 石化等重點行業(yè)大氣污染物排放限值，大力削減二氧化硫、氮氧化物 顆粒物和揮發(fā)性有機物排放總量。影響(1)實施環(huán)境空氣質量標準是新時期加強大氣環(huán)境治理的客觀需求， 增加污染物監(jiān)測項目，加嚴部分污染物限值，有利于客觀反映我國環(huán)境空 氣質量狀況，推動大氣污染防治，提高環(huán)境空氣質量。 (2)該標準使鋼鐵行業(yè)面臨更高的環(huán)境要求，一方面將加大行業(yè)的環(huán) 保成本，另一方面也將促進鋼鐵行業(yè)增強綠色轉型能力，提高生產技術， 改進產品結構。三、環(huán)環(huán)境空氣氣質量標標準（GGB30095-20112）第四節(jié)熱熱點研究究一、20012年鋼鐵鐵落后產產能淘汰汰目

44、標下下降超2,000萬噸20122年鋼鐵鐵落后產產能淘汰汰目標下下降超20000萬噸來源工信部，20112年4月26日事件20122 年鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)相關的的淘汰落落后產能能目標任任務為：煉鐵1000 萬噸、煉鋼780 萬噸、焦炭2070 萬噸、鐵合金金289 萬噸噸。通過比比較發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，煉鋼和和煉鐵比比去年77 月工信部部公布的的目標減減少均超超過20000萬噸。影響“十一一五”期間，鍋內加加大了鋼鋼鐵落后后產能的的淘汰力力度，煉鐵和和煉鋼分分別淘汰汰12272萬噸和和7224萬噸，使得鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)落后產產能開始始減少，進入“十二五”期間，淘汰目目標也有有所下降降。不過過，鋼鐵鐵行業(yè)產產能過剩剩

45、仍是熱熱點話題題。黑龍江擬建兩大鋼鐵項目來源鋼聯(lián)資訊，2012 年 5 月 3 日事件2012 年，黑龍江繼續(xù)做大做強鋼鐵產業(yè)，兩個重點鋼鐵項目將開工建設。其中 西林鋼鐵工藝結構優(yōu)化升級改造二期工程包括 1260 立方米高爐 1 座、120 噸轉 爐 1 座、年產 100 萬噸高速線材生產線 1 條等。鶴崗市擬建年產 500 萬噸鋼鐵 聯(lián)產項目，初步認定分兩期進行，一期總投資 54 億元，建設兩座高爐，年產 200 萬噸鋼鐵，二期建成后鋼鐵總產量達到 500 萬噸。影響 黑龍江擁有豐富的鐵礦、煤炭等資源，是國家重點支持的鋼鐵工業(yè)發(fā)展地區(qū) 之一。該項目有利于挖掘黑龍江省鋼鐵發(fā)展?jié)摿?。二、黑龍龍?/p>

46、擬建建兩大鋼鋼鐵項目目鋼鐵產業(yè)生產力布局和調整規(guī)劃獲國務院簽發(fā)來源經濟觀察網，2012 年 5 月 9 日事件據國家發(fā)改委產業(yè)協(xié)調司副巡視員李忠娟透露，鋼鐵產業(yè)生產力布局和調整 規(guī)劃日前已經獲得國務院的簽發(fā)，下一步在各部委之間會簽之后，將具體落 實有關生產力布局和調整重大項目。影響(1)長期以來，我國鋼鐵工業(yè)布局總體上呈現(xiàn)“北重南輕”的特點，東南沿海經 濟發(fā)展迅速，鋼材需求量大，長期供給不足，而環(huán)渤海地區(qū)鋼鐵產能近 4 億噸50%以上產品外銷。部分地區(qū)鋼鐵工業(yè)布局不符合全國主體功能區(qū)規(guī)劃和制造業(yè) 轉移的要求。16個直轄市和省會城市建有大型鋼鐵企業(yè)，已越來越不適應城市 的總體發(fā)展要求。(2)鋼鐵

47、產業(yè)生產力布局和調整規(guī)劃是國家“十二五”規(guī)劃下屬 18 個重點 規(guī)劃之一，將有力的指導鋼鐵行業(yè)布局調整，實現(xiàn)產業(yè)結構調整和優(yōu)化，解決 我國鋼鐵工業(yè)不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)的“三不綜合癥”。三、鋼鋼鐵產業(yè)業(yè)生產力力布局和和調整規(guī)規(guī)劃獲獲國務院院簽發(fā)第四章鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)區(qū)域發(fā)發(fā)展情況況分析第一節(jié) 區(qū)域域競爭力力綜合分分析綜合考慮慮鋼鐵行行業(yè)的規(guī)規(guī)模、市市場份額額、利潤潤等因素素，選取取行業(yè)企企業(yè)數量量、總資資產、銷銷售收入入、利潤潤總額等等指標，對鋼鐵鐵行業(yè)各各區(qū)域運運行情況況進行排排名，并并給予相相應權重重進行綜綜合排名名，位于于前五位位的地區(qū)區(qū)是河北北省、江江蘇省、遼寧省省、山東東省和湖湖北省。

48、黑龍江江省的綜綜合評分分位居全全國第二二十五位位，規(guī)模模評分和和市場份份額評分分分別居居全國第第二十四四位和二二十六位位，利潤潤評得分分居全國國第二十十五位，鋼鐵行行業(yè)的綜綜合競爭爭力居于于全國較較落后地地位。第二節(jié) 區(qū)域域對比分分析我國鋼鐵鐵行業(yè)企企業(yè)主要要集中在在華東、華北、東北、華中、西北等等區(qū)域，其中遼遼寧、吉吉林和河河北三省省鋼鐵企企業(yè)數量量均達到到4000家以上上，并且且資產也也排在全全國前列列。從銷銷售情況況看，鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)銷售收收入主要要集中在在河北、江蘇、遼寧、山東和和天津等等地。利利潤方面面，江蘇蘇、河北北、山東東、河南南和遼寧寧五個地地區(qū)貢獻獻最大。就企業(yè)業(yè)分布而而言，黑

49、黑龍江省省企業(yè)數數為344家，資資產總計計48,2555,7000千元，規(guī)模處處于第二二十六位位，同比比增速為為35.47%，增速速處在全全國上游游水平。從銷售售情況看看，20011年年1-112月，黑龍江江省鋼鐵鐵行業(yè)銷銷售收入入為322,3066,8111千元，居全國國第二十十六位，同比增增速為115.996%。利潤方方面，220111年1-12月月，黑龍龍江省利利潤總額額為6668,6666千元，居全國國第二十十六位，同比上上升1551.668%，增速處處于全國國上游水水平。從企業(yè)平平均規(guī)模模和效益益來看，上海市市鋼鐵企企業(yè)資產產規(guī)模和和企業(yè)平平均利潤潤最大，而河北北省鋼鐵鐵企業(yè)平平均銷

50、售售收入居居全國首首位。黑黑龍江省省鋼鐵企企業(yè)平均均資產、平均銷銷售收入入及平均均利潤分分別排名名在全國國第二十十六位、第二十十七位和和第二十十六位，企業(yè)平平均的綜綜合得分分為全國國第255，企業(yè)業(yè)平均的的各項排排名都低低于全省省整體排排名。整整體而言言，黑龍龍江省鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)的企業(yè)業(yè)平均規(guī)規(guī)模、平平均銷售售收入和和利潤水水平處于于各省市市下游。 第三節(jié) 行業(yè)運運行動態(tài)態(tài)分析此前，鋼鋼鐵工業(yè)業(yè)“十二五五”發(fā)展規(guī)規(guī)劃提到到，繼續(xù)續(xù)推進東東南沿海海鋼鐵基基地建設設?！笆逦濉逼陂g，加快建建設湛江江、防城城港沿海海鋼鐵精精品基地地，徹底底改變東東南沿海海鋼材供供需矛盾盾，推進進福建寧寧德鋼鐵鐵基地

51、建建設，促促進海峽峽西岸經經濟發(fā)展展。通過過上述重重大布局局項目的的建設，抑制過過剩地區(qū)區(qū)鋼鐵產產能盲目目擴張。20122年將出出臺鋼鐵鐵、汽車車、水泥泥等重點點行業(yè)兼兼并重組組實施方方案。220122年，工工信部將將把兼并并重組作作為全年年著力突突破的工工作重點點，繼續(xù)續(xù)推進重重點行業(yè)業(yè)、跨地地區(qū)企業(yè)業(yè)的兼并并重組，出臺鋼鋼鐵、汽汽車、水水泥等重重點行業(yè)業(yè)兼并重重組實施施方案，推動完完善促進進企業(yè)兼兼并重組組的政策策體系。工信部部的最新新表態(tài)說說明推進進鋼鐵、汽車、水泥行行業(yè)兼并并重組更更為迫切切?？梢砸钥闯?，十二五五期間，鋼鐵行行業(yè)將加加大兼并并重組步步伐。同同子產業(yè)業(yè)的貸款款需求將將有所

52、不不同。第五章鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)產業(yè)鏈鏈分析鋼鐵行業(yè)業(yè)產業(yè)鏈鏈介紹一、產業(yè)業(yè)鏈簡圖圖二、產業(yè)業(yè)鏈結構構及特點點我國鋼鐵鐵行業(yè)發(fā)發(fā)展已經經步入成成熟階段段，上下下游產業(yè)業(yè)格局穩(wěn)穩(wěn)定，從從現(xiàn)在的的產業(yè)鏈鏈來看，上游是是影響鋼鋼鐵產業(yè)業(yè)發(fā)展的的關鍵。鐵礦石石是鋼鐵鐵企業(yè)的的主要原原料，我我國進口口超過550%的的現(xiàn)狀使使得生產產成本自自主性控控制難度度較大。雖然廢廢料收集集可以彌彌補部分分原料的的供應不不足，但但從長遠遠看，我我國鋼鐵鐵企業(yè)以以來鐵礦礦石海運運進口的的形勢很很難改變變。此外外，焦炭炭價格也也是影響響鋼價的的一個因因素。鋼鐵下游游需求主主要應用用于建筑筑業(yè)和制制造業(yè)，具體來來說則又又可以分分

53、為基建建、房屋屋建造、機械、汽車、家電，船舶等等幾大行行業(yè)，此此外，下下游能源源、交通通行業(yè)等等發(fā)展也也促進了了特種鋼鋼材產品品需求的的加大。建筑業(yè)業(yè)用鋼需需求占總總需求的的50%以上，是鋼鐵鐵消耗的的絕對主主力。機機械制造造業(yè)的用用鋼需求求也高達達總需求求的177%左右右，對板板材需求求很大。此外汽汽車、家家電、能能源、海海運等行行業(yè)對鋼鋼鐵也有有較大的的需求。上述各各領域的的變化對對鋼鐵行行業(yè)均有有不同程程度影響響，而建建筑業(yè)的的影響則則是舉足足輕重的的。第二節(jié) 上下下游行業(yè)業(yè)運行及及對本行行業(yè)的影影響一、上游游主要行行業(yè)對鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)的影響響鐵礦石行行業(yè)。220111 年，國內原原礦總產

54、產量達 13.27 億噸，同比增增長 227.115%。國產礦礦產量 為 669，3611.811 萬噸噸。整體體來看，20111 年年鐵礦石石原礦產產量較 20110 年年增長 24%?？傮w體來看，隨著國國內原礦礦產量增增長，進進口礦占占比或將將逐步下下降，價價格影響響力逐漸漸減弱。而國內市市場則受受到需求求與資金金的制約約，政策策面暫時時沒有明明顯松動動跡象，實體經經濟資金金緊張的的狀況繼繼續(xù)。另另外，市市場擔憂憂對經濟濟增速放放緩以及及房地 產市場場持續(xù)調調控，故故此中長長期需求求不甚樂樂觀。焦炭行業(yè)業(yè)。20011 年 112 月月我國生生產焦炭炭 3,4877.8 萬噸，1-112 月

55、月共計生生產焦炭炭 422,7788.9 萬噸，同比增增長 111.88%。220122 年 2 月月 177 日，山西部部分地區(qū)區(qū)焦炭價價格開始始下行，其中長長治地區(qū)區(qū)二級冶冶金焦價價格下調調 200 元/噸，現(xiàn)現(xiàn)出廠含含稅價 1,7300-1,7500 元/噸，臨臨汾地區(qū)區(qū)二級冶冶金焦下下調 440 元元/噸至至 1,7000-1,7500 元/噸，準準一級冶冶金焦下下調 440 至至 1,8100 元/噸，此此外運城城地 區(qū)區(qū)部分焦焦炭資源源小幅下下調 110-220 元元/噸。下游鋼鋼廠大都都給焦化化廠提出出了降價價要求，雙方正正在就價價格下調調幅度問問題展開開博弈，而下調調主旋律律已

56、基本本確立。雖然鋼鋼廠出于于本身效效益考慮慮降低焦焦炭采購購價格，但焦化化廠方面面能夠接接受的降降價幅度度似乎有有限個別別鋼廠由由于下調調幅度過過大，目目前山西西地區(qū)焦焦企已停停止為其其供貨，預計此此次焦炭炭主流市市場價格格下調幅幅度在 30 元/噸噸左右。綜合來看看，無論論是鋼廠廠還是焦焦化企業(yè)業(yè)都在艱艱難經營營，鋼廠廠處于盈盈虧邊緣緣而焦化化企業(yè)繼繼續(xù)處于于虧損狀狀態(tài)。此此次鋼價價、焦價價雙雙下下降在一一定程度度上會催催使鋼廠廠加大檢檢修，降降低生產產效率。二、下游游主要行行業(yè)對鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)的影響響船舶行業(yè)業(yè)方面，20111年，中國船船舶行業(yè)業(yè)平穩(wěn)較較快發(fā)展展，各項項經濟指指標持續(xù)續(xù)增長。

57、20111年，全國造造船完工工量7,6655萬載重重噸，同同比增長長16.9%；新承接接船舶訂訂單量33,6222萬載重重噸，同同比下降降51.9%；截至112月底底，手持持船舶訂訂單量114,9911萬載重重噸，比比20110年底底手持訂訂單下降降23.5%。按載重重噸計，造船完完工量、新接訂訂單量、手持訂訂單量分分別占世世界市場場份額的的45.1%、52.2%、43.3%。工業(yè)總總產值保保持增長長。20111年，全全國規(guī)模模以上船船舶工業(yè)業(yè)企業(yè)完完成出口口交貨值值3,1966億元，同比增增長133.4%。其中中，船舶舶制造業(yè)業(yè)2,7411億元，同比增增長144.5%；船舶舶配套業(yè)業(yè)1000

58、億元，同比增增長100.4%；船舶舶修理及及拆船業(yè)業(yè)3088億元，同比增增長6.2%。機械行業(yè)業(yè)方面，20111年，機械工工業(yè)產銷銷增速平平穩(wěn)回落落，產業(yè)業(yè)規(guī)模持持續(xù)增大大。20011年年機械工工業(yè)累計計實現(xiàn)工工業(yè)總產產值166.899萬億元元，同比比增長225.006%。20111年機機械工業(yè)業(yè)增加值值同比增增長155.1%，高于于全國工工業(yè)平均均增速（13.9%）1.22個百分分點，但但增速比比上年回回落6個個百分點點。效益益增速明明顯放緩緩。20011年年前111個月機機械實現(xiàn)現(xiàn)利潤增增幅快速速回落，增速比比上年大大幅回落落34個個百分點點，但年年底全行行業(yè)效益益增長出出現(xiàn)反彈彈，122

59、月當月月實現(xiàn)利利潤高出出全年月月平均值值69%，全年年實現(xiàn)利利潤總額額12,0133億元，同比增增長211.144%，高高于先前前的預期期；主營營業(yè)務收收入利潤潤率為77.299%，明明顯高于于年內前前11個個月7%以下的的水平。汽車行業(yè)業(yè)方面，20111年全全年，汽汽車產銷銷分別完完成1,8411.899萬輛和和1,8500.511萬輛，均超過過上年，但從增增長率來來看，產產銷分別別增長00.844%和22.455%，比比上年分分別回落落31.60和和29.92個個百分點點，產銷銷增速為為13年年來最低低。由于政策策環(huán)境變變化和行行業(yè)調整整的影響響，20011年年，汽車車產銷量量沒有出出現(xiàn)往

60、年年大幅增增長的情情況；其其中乘用用車生產產環(huán)比、同比均均表現(xiàn)為為下降，而銷售售均保持持增長；商用車車產銷環(huán)環(huán)比小幅幅增長，同比大大幅下滑滑。20011年年全年，汽車產產銷總量量雙超11,8000萬輛，但增幅幅回落較較為明顯顯。由于于節(jié)能汽汽車推廣廣補貼門門檻100月起開開始提高高，小排排量乘用用車市場場暫時受受到一定定影響，1.66升及以以下乘用用車銷量量已連續(xù)續(xù)三個月月出現(xiàn)低低于上年年同期的的情況，12月月其市場場份額較較上個月月及上年年同期也也均有所所降低。乘用車車自主品品牌市場場份額環(huán)環(huán)比有所所回升，但仍低低于上年年同期水水平。家電行業(yè)業(yè)方面，20111年家家電行業(yè)業(yè)在家電電下鄉(xiāng)、家電