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文檔簡(jiǎn)介

1、一、陸股通流向及持股規(guī)模9 647 3 9 一方面,A 9 9 20 9 4 9 12 9 6 A 股名9 23 A 5%15%350 9 QFII RQFII 9 10 QFII 和RQFII 投資額度限制,同時(shí)RQFII 9 9 16 0.5 90008000 1000 圖 1:9 月北上資金流入規(guī)模進(jìn)一步提升滬股通資金凈流入深股通資金凈流入陸股通資金凈流入滬深300指數(shù)02014-122015-022014-122015-022015-042015-062015-082015-102015-122016-022016-042016-062016-082016-102016-122017-

2、022017-042017-062017-082017-102017-122018-022018-042018-062018-082018-102018-122019-022019-042019-062019-085300500047004400410038003500320029002600 HYPERLINK / HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明資料來(lái)源:Wind, 2019 年 9 月末陸股通持股市值為 億元,較前一個(gè)月提高 664 億元;占同期 0.23%9 月末2008 871 7181億元;深市持股 1137 只,對(duì)應(yīng)市值 4422 億元。1:2019/9/30 陸股

3、通占比陸股通持股數(shù)目陸股通持股市值上市公司數(shù)目市場(chǎng)自由流通市值持股數(shù)量占比持股市值占比上海8717180.81517125014.857.42%5.74%深圳11374422.1217498372.852.30%4.50%合計(jì)200811602.93691223387.654.40%5.19% HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明資料來(lái)源:Wind HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明二、陸股通持股的板塊配置6 81.77%051228071,較 8 月末提升 0.38%。圖 2:陸股通持股市值的板塊分布主板中小企業(yè)板創(chuàng)業(yè)板2017-032017-052017-072017

4、-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-090%2017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-09資料來(lái)源:Wind, 三、陸股通持股的行業(yè)配置TMT 大幅下降。9 TMT 21.6% 、10.1%1.44%0.76%6.5%、10.8%,分0.48%0.24%9.7%3.1%0.33%、0.1

5、3%2.46%38.2%。圖 3:陸股通的大類行業(yè)配置TMT醫(yī)療保健資源品中游制造公用事業(yè)金融地產(chǎn)消費(fèi)服務(wù)2017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-090%2017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-09資料來(lái)源:Wind, 從細(xì)分行業(yè)來(lái)看,TM

6、T 9 0.54%5.6%6 9 0.07%0.08%0.06%1.1%。0.17%0.15%2.5%0.06%、0.06%0.03%0.9%、0.8%0.6%。6 9 04%至4100016%0.02%2.5%2.3%0.4%和0.5%。圖4:TMT各行配置例圖5:上游資源類各行配置比例2.3%2.1%1.9%1.7%1.5%1.3%1.1%0.9%0.7%0.5%傳媒計(jì)算機(jī)通信電子(右軸)9%8%7%6%5%2017-032017-062017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-09采

7、掘鋼鐵化工建筑材料有色金屬 HYPERLINK / HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明2017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-07 HYPERLINK / 2019-09圖6:中游制造之交通輸行業(yè)配置比例圖7:其他中游制造行配置比例7.5%7.0%6.5%6.0%5.5%5.0%4.5%4.0%交通運(yùn)輸電氣設(shè)

8、備國(guó)防軍工機(jī)械設(shè)建筑裝飾綜合2017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-0

9、91.87%0.23%0.12%至 2.7%10.1%0.23%至 2.1%0.01%2.0%0.04%0.01%0.7%、0.7%。1.30%9.6%0.22%3.1%0.09%8.9%。醫(yī)藥生物行業(yè)占比在 9 月略有下降,持股占比下降 0.33%至 9.7%。公用事業(yè)占比繼續(xù)下降,9 月下降 0.12%至 3.1%。圖8:主要消費(fèi)服務(wù)各業(yè)配置比例圖9:其他消費(fèi)服務(wù)各業(yè)配置比例紡織服裝農(nóng)林牧漁家用電器汽車食品飲料(右軸) 輕工制造商業(yè)貿(mào)易16%14%12%10%8%6%4%2%2017-032017-062017-092017-122017-032017-062017-092017-1220

10、18-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092018-092018-12休閑服務(wù)(右軸)3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%2019-032019-062019-092019-032019-062019-09 HYPERLINK / HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明2017-032017-062017-092017-122018-032018-06資料來(lái)源:Wind, 2017-032017-062017-092017-122018-032018-06圖10:金融地產(chǎn)類行業(yè)置比例圖醫(yī)藥生物和公用業(yè)配置比例12%10%8

11、%6%4%非銀金融銀行房地產(chǎn)(右軸14%12%10%8%6%醫(yī)藥生物公用事業(yè)(右軸5.0%4.5%4.0%3.5%2017-032017-062017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-09 HYPERLINK / HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明2017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019

12、-032019-062019-09從一級(jí)行業(yè)來(lái)看,銀行占比提升 1.30%,提升幅度最大。食品飲料占比下降 1.87%, 0.54%、0.30%0.33%、0.24%0.23%0.23%。圖 12:陸股通持股的一級(jí)行業(yè)配置2019-082019-092017年以來(lái)平均配比25% 20%15%10%5%0%食家醫(yī)銀非電交房公汽建機(jī)電休計(jì)農(nóng)化傳通建有采輕商鋼綜國(guó)紡 品用藥行銀子通地用車筑械氣閑算林工媒信筑色掘工業(yè)鐵合防織 飲電生 金 運(yùn)產(chǎn)事 材設(shè)設(shè)服機(jī)牧 裝金 制貿(mào) 軍服料器物 融 輸 業(yè) 料備備務(wù) 漁 飾屬 造易 工裝資料來(lái)源:Wind, 金凈流入規(guī)模最大的大類行業(yè)。TMT、資源品和公用事業(yè)相比

13、上月凈流入規(guī)模進(jìn)一步TMT260、96、90、86、77、23 15 9 月凈流入規(guī)模居前。圖 13:9 月陸股通凈增持額的行業(yè)分布TMT醫(yī)療保健資源品中游制造公用事業(yè)金融地產(chǎn)消費(fèi)服務(wù)0%2017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-03201

14、9-052019-072019-09資料來(lái)源:Wind, 按照申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,銀行、家用電器、電子和非銀金融加倉(cāng)比例較大,分別加倉(cāng)1.55%0.55%、0.48%0.46%0.37%和 0.32%0.04%。圖 14:陸股通持股的一級(jí)行業(yè)加減倉(cāng)(2019 年 9 月較 2019 年 8 月)1.8房地產(chǎn)機(jī)計(jì)算機(jī)有 HYPERLINK / 2019年9月陸股通加倉(cāng)比例:一級(jí)行業(yè) HYPERLINK / HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明資料來(lái)源:Wind, 2019 年 9 II、0.51%和 0.36%,II、II 0.12%,其他行業(yè)的減倉(cāng)比例略高的還有食品加工、旅游綜合 II

15、 等。圖 15:陸股通持股二級(jí)行業(yè)加減倉(cāng)前 15 名(2019 年 9 月較 2019 年 8 月)單位:%銀行銀行房地產(chǎn)開發(fā)保險(xiǎn)證券水泥制造半導(dǎo)體計(jì)算機(jī)應(yīng)用化學(xué)制品電源設(shè)備醫(yī)療器械畜禽養(yǎng)殖燃?xì)饨饘僦破菲渌贿\(yùn)設(shè)備汽車零部件塑料航空運(yùn)輸酒店計(jì)算機(jī)設(shè)備環(huán)保工程及服務(wù)機(jī)場(chǎng)中藥其他電子旅游綜合食品加工飲料制造2019年9月陸股通加倉(cāng)比例:二級(jí)行業(yè)資料來(lái)源:Wind, 四、陸股通重倉(cāng)股2019 9 4434 30 17 9 億元和 9 億元。圖 16:2019 年 9 月陸股通凈買入和凈賣出前 20 大股票單位:億元0萬(wàn)科鄭煤機(jī)杰2019年9月陸股通累計(jì)凈買入額 HYPERLINK / HYPERLI

16、NK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明資料來(lái)源:Wind, 7.8 5.1 9.7 5.3 2.92%;2%圖 17:最近一周陸股通凈買入和凈賣出前 20 大股票(2019/9/242019/9/30)單位:億元86420五糧液中五糧液中貴州茅臺(tái)最近一周凈買入額資料來(lái)源:Wind, 圖 18:最近一周陸股通凈增持和凈減持強(qiáng)度前 20 大股票(2019/9/242019/9/30)單位: 4.03.02.01.00.0(1.0)(2.0)法拉電子精測(cè)電子新五豐深圳燃?xì)馊究萍继迫松窬┬滤帢I(yè)東方雨虹領(lǐng)益智造賽輪金宇海興電力傲農(nóng)生物天邦股份金鉬股份深科技順網(wǎng)科技東方日升祁連山浙江醫(yī)藥大北農(nóng)好太太西藏珠峰五

17、礦稀土中原高速迎駕貢酒木林森金石資源上機(jī)數(shù)控平煤股份重慶啤酒鵬博士潔美科技科達(dá)股份盛和資源中鼎股份晶盛機(jī)電云鋁股份廈門空港粵泰股份宏圖高科(3.0)法拉電子精測(cè)電子新五豐深圳燃?xì)馊究萍继迫松窬┬滤帢I(yè)東方雨虹領(lǐng)益智造賽輪金宇海興電力傲農(nóng)生物天邦股份金鉬股份深科技順網(wǎng)科技東方日升祁連山浙江醫(yī)藥大北農(nóng)好太太西藏珠峰五礦稀土中原高速迎駕貢酒木林森金石資源上機(jī)數(shù)控平煤股份重慶啤酒鵬博士潔美科技科達(dá)股份盛和資源中鼎股份晶盛機(jī)電云鋁股份廈門空港粵泰股份宏圖高科最近一周凈增持強(qiáng)度 HYPERLINK / HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明資料來(lái)源:Wind, 注:凈增持強(qiáng)度為凈增持股份占該股票自

18、由流通股本的比例。 HYPERLINK / HYPERLINK / 敬請(qǐng)閱讀末頁(yè)的重要說(shuō)明2019 9 20 20 股集中度有所回落2019代碼簡(jiǎn)稱持股市值(億元)所屬行業(yè)當(dāng)月漲幅ROE(%)EPSPE20182019E代碼簡(jiǎn)稱持股市值(億元)所屬行業(yè)當(dāng)月漲幅ROE(%)EPSPE20182019E20182019EPE-TTM2019E600519.SH貴州茅臺(tái)1156.60食品飲料0.734.4631.4728.034.4436.6733.39601318.SH中國(guó)平安662.28非銀金融0.520.8623.726.028.2710.8210.52000333.SZ美的集團(tuán)523.63家

19、用電器-3.225.8023.193.083.3715.7715.17600276.SH恒瑞醫(yī)藥411.10醫(yī)藥生物0.823.1721.511.101.1978.1167.69000651.SZ格力電器410.91家用電器3.233.4026.484.364.7512.7012.06000858.SZ五糧液381.45食品飲料-8.322.9123.513.474.5032.2828.83600036.SH招商銀行331.45銀行1.415.7916.393.133.6110.149.62600900.SH長(zhǎng)江電力228.81公用事業(yè)-2.116.3115.451.031.0417.7017.51601888.SH中國(guó)國(guó)旅225.2

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