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文檔簡介

1、第 第 頁證券公司員工個人的年終總結20*年上半年，響應總公司全能柜員的號召，要求柜臺人員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉托管、三方存管、資金取款等全部業(yè)務的熟識與掌握，實現一名柜員可以解決全部柜臺業(yè)務的才能。在這期間，我與郝靜波對之前零丁負責的業(yè)務做了充分的溝通與溝通，將彼此的業(yè)務做了彌補，重點是讓我對開立資金開戶、撤指轉托管、傭金改動等方面的業(yè)務做到熟識和掌握。20*年四月，總部提出了柜臺系統(tǒng)升級的計劃，將原恒生1.0系統(tǒng)升級到現今廣泛運用的恒生2.0系統(tǒng)，并將該項目列為今年公司成長的重中之重。升級分兩個階段進行，第一階段實現資金賬戶與股東賬戶一站式開立，棄用原股東賬戶開戶運用的

2、新意系統(tǒng);第二階段六月份落后行，實現全部賬戶的開戶、銷戶、撤指轉托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務，做成集全部業(yè)務于一體的系統(tǒng)。系統(tǒng)升級的第一階段照樣對比好實現的，第二階段由于須要整合全部的數據與功能，總部特意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓會，讓人人了解這次升級的焦灼性，以及對業(yè)務方面的知識、系統(tǒng)的運用做了更具體的解說。七月底到八月底進入了最為繁忙的一個月，2.0系統(tǒng)正式進入測試階段，每天都在賡續(xù)的測試系統(tǒng)的各項功能，完善系統(tǒng)的升級在這個歷程中，漸漸的對新系統(tǒng)有了更為深刻的了解，對系統(tǒng)的功能加倍的熟識。8月底，新系統(tǒng)正式上線，一切都表現的那么穩(wěn)定，讓之前的費勁沒有費。2.0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)加倍的快捷，將全

3、部業(yè)務集于一身，讓柜臺的工作效率有了明顯的晉升。通過新系統(tǒng)的上線，柜臺徹底實現了全能柜員的要求，現在的柜臺，可以同時進行雷同的業(yè)務，只須要兩邊相互復合通過就可以完成。除了以上工作之外，我還負責公司股票機發(fā)放及錄入的工作，電子檔案的掃描，客戶轉戶挽留，客戶電話的詢問等工作。在下一年的工作中，我的計劃如下：首先將現有的工作變的更環(huán)節(jié)化。環(huán)節(jié)選擇一切，有時候由于一點馬虎大意，會將問題變的繁雜，要杜絕這樣的事情發(fā)生，應當多想一點，做細一些，讓事情變的更完善;其次，要讓柜臺工作加倍規(guī)范化，柜臺的事項對比詳細和龐雜，須要把各方面的事情分輕主次，須要多與各部門溝通、互助。第三，要實現工作內容的法度模范化，將柜臺焦灼的工作內容形成翰

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