離岸資產(chǎn)配置投資計(jì)劃建議書(shū)演示文稿

1、離岸資產(chǎn)配置投資計(jì)劃建議書(shū)演示文稿第一頁(yè)，共九頁(yè)。（優(yōu)選）離岸資產(chǎn)配置投資計(jì)劃建議書(shū)第二頁(yè)，共九頁(yè)。離岸資產(chǎn)配置的工具-全球基金組合投資儲(chǔ)蓄理財(cái)計(jì)劃書(shū) 1。本理財(cái)計(jì)劃方案是由法國(guó)安盛等多家世界頂級(jí)金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)推出的理財(cái)計(jì)劃，投資標(biāo)的物是各頂級(jí)保險(xiǎn)商所構(gòu)建的基金池里面的全球優(yōu)秀基金，通過(guò)保險(xiǎn)平臺(tái)進(jìn)行全球化優(yōu)秀基金的投資理財(cái)具備五大優(yōu)勢(shì)：A.分散投資，降低風(fēng)險(xiǎn)B.把握全球投資機(jī)會(huì)C.復(fù)利回報(bào)D.免稅避債，避免財(cái)產(chǎn)分割E.指定受益人 2.本理財(cái)計(jì)劃采用的是當(dāng)下歐美發(fā)達(dá)國(guó)家最為流行的“FUND OF FUND”理財(cái)計(jì)劃管理模式（即“基金中的基金”理財(cái)計(jì)劃管理模式）。 3.本理財(cái)計(jì)劃充分體現(xiàn)了“分散投資

2、，長(zhǎng)線投資，專業(yè)投資，科學(xué)資產(chǎn)配置）的核心理財(cái)理念，能夠通過(guò)時(shí)間的累積，專家的打理，透過(guò)復(fù)利效應(yīng)實(shí)現(xiàn)個(gè)人財(cái)富穩(wěn)健的保值，增值。 4.本理財(cái)計(jì)劃可充分滿足投資者:子女教育，養(yǎng)老，財(cái)產(chǎn)傳承及不時(shí)之需等財(cái)務(wù)需求。第三頁(yè)，共九頁(yè)。全球基金組合投資儲(chǔ)蓄理財(cái)計(jì)劃投資收益測(cè)算表 賬戶年數(shù)A賬戶供款額B賬戶供款額贈(zèng)送紅利預(yù)期增長(zhǎng)率賬戶價(jià)值中期忠誠(chéng)奬金期末忠誠(chéng)奬金125.0%A賬戶金額B賬戶可取金額賬戶總值1400,000500,00015%977,1780977,178002200,000200,00015%1,281,037222,3361,503,373003400,00015%1,394,115698,

3、6672,092,782004400,00015%1,517,2301,236,1682,753,398005400,00015%1,651,2721,842,9683,494,239006015%1,797,2112,075,1253,872,336007015%1,956,1032,336,0104,292,113008015%2,129,0982,629,4384,758,537009015%2,317,4482,959,7355,277,1840010015%2,602,5163,331,7995,934,31580,000011015%2,832,8853,751,1806,584,

4、0650012015%3,083,7014,224,1637,307,8640013015%3,356,7804,757,8728,114,6520014015%3,654,0965,360,3759,014,4700015015%3,977,8016,040,81210,018,6130016015%4,330,2386,809,53811,139,7750017015%4,713,9567,678,28412,392,2400018015%5,131,7328,660,34013,792,0720019015%5,586,5889,770,76115,357,3500020015%6,08

5、1,81711,026,60317,108,4200021015%6,621,00112,447,18619,068,1880022015%7,208,04314,054,40121,262,4440023015%7,847,18815,873,04523,720,2330024015%8,543,06317,931,20926,474,2710025015%9,300,70120,910,71830,211,4190650,000第四頁(yè)，共九頁(yè)。第五頁(yè)，共九頁(yè)。第六頁(yè)，共九頁(yè)。第七頁(yè)，共九頁(yè)。第八頁(yè)，共九頁(yè)。 離岸財(cái)富，通常指投資者在其法定居住國(guó)或繳稅地區(qū)以外的國(guó)家或地區(qū)所持有的資產(chǎn)。對(duì)于國(guó)內(nèi)投資者來(lái)說(shuō)，選擇離岸財(cái)富管理的主要?jiǎng)右?，?lái)自于對(duì)財(cái)產(chǎn)安全、隱私保護(hù)、投資多樣性和風(fēng)險(xiǎn)管理等因素的考慮-資產(chǎn)保值增值，資產(chǎn)安全性和私密性，全球資產(chǎn)配置、對(duì)沖國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)，方便海外業(yè)務(wù)發(fā)展，財(cái)富繼承，避稅，以及養(yǎng)老等方面。 首先：離岸財(cái)富管理賬戶可以有效規(guī)避境內(nèi)法律和政策變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，提高資金自由調(diào)配的可能性；其次，通過(guò)離岸賬戶，金融資本得以追求跨地區(qū)最佳投資配置，這也是全球經(jīng)濟(jì)金融一體化進(jìn)程的必然趨勢(shì)；最后，具體到中國(guó)的高凈值人士，大部分財(cái)富都來(lái)源于