《2022年中國電池管理系統(tǒng)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

1、預見2022：2022年中國電池管理系統(tǒng)行業(yè)全景圖譜(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等) HYPERLINK /hs/zhengquan_300750.SZ.html 電池管理系統(tǒng)行業(yè)相關公司：寧德時代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、均勝電子(600699.SH)、欣旺達(300207.SZ)等本文核心數(shù)據(jù)：BMS行業(yè)市場規(guī)模、BMS行業(yè)競爭格局等行業(yè)概況1、定義電池管理系統(tǒng)(BMS)俗稱電池保姆或電池管家，主要就是為了智能化管理及維護各個電池單元，防止電池出現(xiàn)過充電和過放電，延長電池的使用壽命，監(jiān)控電池的狀態(tài)。根據(jù)管理架構分類，BMS產品主要有三種類型：集中式BMS、分

2、布式BMS和半集中式BMS。2、產業(yè)鏈剖析：涵蓋多種參與者類型典型的BMS由硬件電路、底層軟件和應用層軟件構成，其中硬件電路是BMS的基礎，其元器件供應商和PCB加工制造商構成了BMS的產業(yè)鏈上游;軟件系統(tǒng)是BMS實現(xiàn)功能的主體，也是BMS的大部分附加值所在;BMS的下游包括了新能源車、儲能和消費電子等行業(yè)等。 HYPERLINK /hs/zhengquan_600460.SH.html 從電池管理系統(tǒng)(BMS)各產業(yè)鏈的代表企業(yè)來看，上游集成電路行業(yè)的代表企業(yè)有士蘭微、中芯國際、臺積電等;印制電路板代表企業(yè)有鵬鼎控股、東山精密、深南電路等。中游BMS行業(yè)分為多類參與者，其中專業(yè)BMS供應商有

3、電裝、億能電子、妙益科技等，動力電池BMS供應商有LG、三星、寧德時代等，整車&PACK BMS供應商有特斯拉、上汽集團、長安汽車等。行業(yè)發(fā)展歷程：與電池發(fā)展相關聯(lián)我國電池管理系統(tǒng)產業(yè)的發(fā)展主要是伴隨著新能源汽車電池市場的發(fā)展而發(fā)展，主要經歷了技術探索期、技術驗證期、大規(guī)模應用期三個主要階段。經過多年的技術研發(fā)和產品試驗，我國電池管理系統(tǒng)產品的技術水平得到較大幅度提升，具備熱管理、充放電管理、安全管理及通信等功能，技術性能接近國際水平。上游供給情況：集成電路和印制電路板供應規(guī)模持續(xù)上漲首先在，在電池管理系統(tǒng)上游集成電路供應方面，我國集成電路行業(yè)主要代表企業(yè)不斷突破技術壁壘，促進我國集成電路行業(yè)

4、的發(fā)展。在集成電路產量方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來中國集成電路產量持續(xù)增長，增速波動變化。2020年，中國集成電路產量為2614.7億塊，同比增長29.6%。在電池管理系統(tǒng)上游印制電路板(PCB)供應方面，PCB的制造品質不但直接影響電子產品的可靠性，而且影響下游產品整體競爭力。目前在下游應用領域方面，通訊電子、消費電子已成為PCB應用的主要領域。根據(jù)Prismark統(tǒng)計，2014-2020年我國印制電路板產值連年上漲，2020年我國印制電路板的總產值達到了約351億美元，同比增長6.69%。下游應用情況：汽車方向BMS布局較多目前國內的電池管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展主要聚焦在汽車動力BMS、儲

5、能電能BMS、消費電子BMS等領域，其中汽車動力BMS企業(yè)數(shù)量較多，主要是受到新能源汽車產業(yè)扶持政策的推動影響，從而帶動BMS等汽車配套產業(yè)市場快速擴張。產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模：行業(yè)市場規(guī)模波動性變化 HYPERLINK /hs/zhengquan_600617.SH.html 在國內電池管理系統(tǒng)行業(yè)技術進步和應用范圍不斷擴大的帶動下，我國電池管理系統(tǒng)BMS市場需求規(guī)模也增長迅速。結合我國電池管理系統(tǒng)主要下游市場的需求分析及GGII等數(shù)據(jù)測算，2018年以前中國電池管理系統(tǒng)市場需求規(guī)模逐年增長，2019年由于新能源行業(yè)補貼大幅下滑導致新能源汽車市場整體增速大幅下降，我國新能源汽車動力電池BM

6、S裝機量也首次出現(xiàn)下滑，最終導致國內電池管理系統(tǒng)行業(yè)整體需求規(guī)模下降至91億元，2020年我國電池管理系統(tǒng)(BMS)行業(yè)市場需求規(guī)模小幅回升至97億元。2、細分產品：集中式BMS為主要產品類型我國BMS產品主要有三種類型：集中式BMS、分布式BMS和半集中式BMS。從應用占比來看，2020年集中式BMS出貨量占據(jù)最大市場份額，其銷售占比達到57%，而分布式BMS和半集中式BMS的銷售占比共43%。其中，集中式機構由于成本低、結構簡單比較適用于小型設備的電池包;而分布式可復制性高，能夠應用于多種不同的設備電池包，有望成為未來技術發(fā)展主要方向。由此整體反映出，目前國內的電池管理系統(tǒng)應用技術水平有待

7、繼續(xù)加強。3、細分領域：電動汽車BMS是主要市場電池管理系統(tǒng)的主要用于智能化管理及維護各個電池單元，防止電池出現(xiàn)過充電和過放電，延長電池的使用壽命，監(jiān)控電池的狀態(tài)。電池管理系統(tǒng)是電池系統(tǒng)的“核心大腦”。根據(jù)中國電動汽車百人會、鋰電大數(shù)據(jù)等公開資料，我國電池管理系統(tǒng)市場中，電動汽車行業(yè)BMS的市場占比提升迅速，從2016年的37%增長到了2020年的54%;而相比較而言，儲能MBS和消費電子MBS的市場占比則出現(xiàn)了下降，2020年二者占比分別為23%和24%。產業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭：以廣東省為主從行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布來看，根據(jù)前瞻智慧招商系統(tǒng)檢索到的在業(yè)的電池管理系統(tǒng)(BMS)生產企業(yè)分布情況，目

8、前我國的在業(yè)電池管理系統(tǒng)(BMS)生產企業(yè)主要集中在廣東省，其次在浙江、江蘇等沿海經濟發(fā)達省份也有一定分布。2、企業(yè)競爭：寧德時代為動力BMS龍頭BMS市場參與企業(yè)主要為三大類型：整車廠商、動力鋰電池廠商、獨立的BMS生產商。其中，整車廠商生產的BMS裝機量約占總量的21.3%，電池廠生產的BMS裝機量約占45.4%，專業(yè)的BMS廠商約占據(jù)33.3%的份額。在具體企業(yè)市占排名方面，國內的電池管理系統(tǒng)市場發(fā)展主要是隨著新能源汽車行業(yè)的興起而得以快速提升，新能源汽車也是國內電池管理系統(tǒng)的主要應用市場。根據(jù)NE時代的統(tǒng)計資料，2020年在企業(yè)汽車動力BMS市場，行業(yè)企業(yè)累計出貨量共計124萬套。其中

9、，寧德時代以228166套的出貨量，18.4%的市占率位居全國第一;其次是比亞迪、特斯拉的市占率分別為12.4%、11.2%;前十企業(yè)的占比率達到73%。整體反映出在汽車動力BMS市場的企業(yè)集中度較高。在儲能等其他細分領域，專注于BMS開發(fā)的專業(yè)BMS廠商還比較少，市場集中度較低。主要原因是儲能市場還處在初期，大部分廠商都沒有進行儲能相關BMS的開發(fā)。在實際的商業(yè)環(huán)境中，也有廠家購買電動汽車電池BMS用作儲能電池的BMS用，在未來專業(yè)電動汽車的BMS生產廠商也極有可能成為大規(guī)模儲能項目使用的BMS供應商的重要組成部分。產業(yè)發(fā)展前景及趨勢1、行業(yè)發(fā)展趨勢體現(xiàn)在技術、市場和競爭三方面：我國電池管理

10、系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在技術、市場和競爭三個方面。在技術上，BMS相關軟件算法不斷優(yōu)化，逐步朝著高集成化、高精度估算、智能化的趨勢發(fā)展;在市場上，BMS需求量將隨著新能源汽車市場滲透率提升而增大，儲能BMS市場需求隨著產業(yè)發(fā)展也有待進一步釋放;在競爭上，隨著電池管理系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量越來越多以及技術要求的升級，行業(yè)企業(yè)或面臨著新一輪的洗牌。2、市場潛能持續(xù)釋放，預計2026年行業(yè)市場將超170億元作為電池系統(tǒng)的重要組部件，電池管理系統(tǒng)的行業(yè)技術水平在近幾年也得到快速提升，消費者對電池安全性能不斷提高要求，電池管理系統(tǒng)在動力電池體系中的價值愈發(fā)凸顯。未來，隨著我國BMS廠商數(shù)量逐步增多，產品類型更加豐富，