洞察2021：中國面板行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

1、【行業(yè)深度】洞察2021：中國面板行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等) HYPERLINK /hs/zhengquan_002387.SZ.html 面板產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有京東方(000725.SZ)、深天馬(000050)、維信諾(002387)、華映科技(000536)、龍騰光電(688055)、和輝光電(688538)。本文核心數(shù)據(jù)：TFT-LCD競爭格局、OLED競爭格局1、中國面板行業(yè)競爭格局我國的面板市場較為集中，市場競爭較為激烈。目前，我國液晶面板市場的主要參與者有京東方、華星光電、惠科、中電熊貓等企業(yè)，位于競爭第一梯隊(duì)的有京東

2、方、華星光電與天馬，二者在高端面板與大尺寸面板上處于技術(shù)頂尖。第二梯隊(duì)有惠科、中電熊貓、中電彩虹等企業(yè)，主要生產(chǎn)中低端LCD面板;其他中低端屏幕供應(yīng)商處于競爭第三梯隊(duì)。從我國面板產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，面板產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在沿海省份。主要分為三個(gè)產(chǎn)業(yè)區(qū)：以河北、北京為代表的華北產(chǎn)業(yè)區(qū);以浙江、江蘇、上海、山東為代表的華東產(chǎn)業(yè)區(qū);以廣東省、福建省為首的華南產(chǎn)業(yè)區(qū);以四川為代表的西南產(chǎn)業(yè)區(qū)。 HYPERLINK /neeq/zhengquan_430465.OC.html 從代表性企業(yè)分布情況來看，以北京為總部的京東方科技集團(tuán)股份有限公司;以江蘇為總部的昆山龍騰光電股份有限公司、維信諾科技有限公司

3、;以廣東為中心的天馬微電子集團(tuán)、以福建為總部的華映科技集團(tuán)股份有限公司知名度較高。2、中國面板行業(yè)細(xì)分市場競爭格局從OLED與TFT-LCD兩種細(xì)分市場來看，OLED市場的核心參與者主要有京東方、維信諾、華星光電、深天馬、和輝光電、友達(dá)、信利、柔宇等廠商。其中京東方、維信諾、華星光電由于資金實(shí)力雄厚在中國OLED市場較為突出。TFT-LCD市場有京東方、惠科、華星光電、群創(chuàng)、友達(dá)、天馬中電熊貓、中電彩虹、龍騰光電等企業(yè)。其中京東方、華星光電、群創(chuàng)、友達(dá)因?yàn)榫哂挟a(chǎn)能優(yōu)勢而領(lǐng)銜中國TFT-LCD市場。3、中國面板行業(yè)細(xì)分市場集中度(1)TFT-LCD市場：近年來，隨著以京東方和華星光電為首的中國大

4、陸面板廠商增加TFT-LCD產(chǎn)能，同時(shí)加快進(jìn)軍高世代生產(chǎn)線，帶動(dòng)了中國大陸TFT-LCD產(chǎn)能的持續(xù)增長。根據(jù)CCID數(shù)據(jù)，2020年，中國大陸約占全球TFT-LCD產(chǎn)能的50%，其次是中國臺灣，占比約為25%;韓國占比約為20%。根據(jù)Sigmaintell預(yù)測，2022年，全球G5以上TFT-LCD產(chǎn)能Top5企業(yè)均為中國企業(yè)。其中京東方憑借著價(jià)格優(yōu)勢和資金優(yōu)勢快速在中國市場迅速擴(kuò)展，成為國內(nèi)TFT-LCD市場份額占比最高的廠商，全球市場份額約為28.9%;其次是華星光電和群創(chuàng)，市場份額均超過10%，占比分別為16%和11.5%;友達(dá)和惠科市場份額分別為9.9%和9.1%。(2)OLED市場：

5、在全球面板企業(yè)都在加速布局OLED時(shí)，中國大陸企業(yè)也希望借助新技術(shù)占據(jù)戰(zhàn)略高地。經(jīng)過多年的技術(shù)積累和創(chuàng)新，中國大陸京東方、維信諾、天馬、華星光電等企業(yè)均已建立OLED產(chǎn)線。其中，京東方占據(jù)主導(dǎo)地位，京東于2017年底成功投產(chǎn)第一條6代OLED面板生產(chǎn)線，之后又增建3條OLED面板生產(chǎn)線。僅僅兩年多時(shí)間，京東方在中小尺寸OLED面板市場占有的市場份額就從零增加至超過一成，在該市場成為韓國三星的直接競爭對手。2020年，京東方是中國大陸OLED市場占有率最高的企業(yè)，占比約為44%;其次是維信諾和天馬，站別約為16%和14%;華星光電和和輝光電占比約為11%和7%。4、中國面板行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評

6、價(jià)從各公司銷售布局來看，除和輝光電業(yè)務(wù)范圍幾乎僅在國內(nèi)，多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。從企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力來看，目前京東方、深天馬在面板行業(yè)的競爭力較大，二者面板相關(guān)業(yè)務(wù)占比均超過98%。維信諾、華映科技等廠商面板業(yè)務(wù)營業(yè)收入緊隨其后。和輝光電與龍騰光電面板產(chǎn)量較低，二者競爭力較弱。5、中國面板行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)從五力競爭模型角度分析，由于面板行業(yè)處于持續(xù)發(fā)展階段，行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，多數(shù)企業(yè)集中于中低端產(chǎn)品，現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈;面板產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料領(lǐng)域核心技術(shù)儲備不足，依賴進(jìn)口，對上游原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱;液晶面板行業(yè)的下游主要是電視、電腦、手機(jī)、車載顯示器、數(shù)碼影像市場等行業(yè)，議價(jià)能力整體一般，但少數(shù)生產(chǎn)高端產(chǎn)品的企業(yè)議價(jià)能力相對較高;由于面板行業(yè)市場需求持續(xù)增長，龍頭企業(yè)毛利率保持在較高水平，對新進(jìn)入者吸引力較大，但進(jìn)入成本、門檻較高，綜合來看行業(yè)潛在進(jìn)入者的威脅一般;從替代品威脅來看，miniLED顯示技術(shù)被認(rèn)為是一種綜合LCD與OLED優(yōu)點(diǎn)的接近理想效果的顯示技術(shù)，是現(xiàn)在流行的液晶顯示技術(shù)的替代者，