培訓課件網(wǎng)上預約操作指南

1、網(wǎng)上預約操作指南后，進入預約頁面填寫相關(guān)信息并選擇預約時間，提交后即可完客戶通過德誠官網(wǎng)成預約申請。具體操作流程及頁面如下：官網(wǎng)：1客戶德誠官網(wǎng)后，可瀏覽產(chǎn)品詳情、資訊及公司介紹等信息，首頁樣式如下：點擊首頁右上方的“2”選項，即可開始?？蛻魰r需要經(jīng)過驗證，完成后號碼即為登錄用戶名。客戶在時可填寫，以確定所對應的客戶經(jīng)理。3登錄：使用機號碼即為客戶登錄時的用戶名。如果忘記登錄進行重設。，可通過4進入預約頁面：客戶可通過首頁的“預約”選項或“立即預約”按鈕進入預約頁面，也可在產(chǎn)品頁面中點擊“立即預約”進入。4.1首頁：可通過頂欄的“預約”選項，以及右側(cè)的“立即預約”按鈕進入預約頁面。4.2產(chǎn)品頁

2、：也可通過產(chǎn)品頁面中的“立即預約”按鈕進入預約頁面。如果通過此處進入，則可將簡易計算器中的結(jié)果帶入預約頁面的產(chǎn)品信息中。預約頁面：客戶進入預約頁面，填寫必填項目（帶“*”的項目），選擇預約時間后，點擊提交“提交”即可完成預約的申請。填寫投保人信息：填寫投保人的基本信息，下方選項可把所填信息保存至會員中心，以便下次預約直接調(diào)用。5.2填寫產(chǎn)品信息：填寫險種、年期、保費、幣種信息，一次預約可最多可申請 6 個產(chǎn)品。5.3填寫被保人信息：填寫被保人的基本信息，該項目隨產(chǎn)品切換，即不同產(chǎn)品可對應不同的被保人。5.4填寫受益人信息：填寫收益人的基本信息，一個產(chǎn)品最多指定4 位受益人，該項目同樣隨產(chǎn)品切換

3、，即不同產(chǎn)品可對應不同的受益人。5.5選擇預約時間：在此處可選擇需預約的日期及時段，可選范圍為 T+3 至 T+22 個工作日（T 為當前日期）。6預約詳情：客戶可進入“會員中心-預約”查看所有預約，也可提前 2 個工作日（較日期）對未結(jié)束的預約進行變更和取消操作；變更申請相當于重新提交申請，可選范圍同樣為 T+3 至 T+22 個工作日（T 為當前日期）。預約的查看、變更頁面同預約申請頁面。注意事項：1)為保證頁面的正常顯示及相關(guān)功能的正常使用，使用以下瀏覽器進行：IE 9.0 及以上版本、Chrome（谷歌瀏覽器）、Firefox（火狐瀏覽器）、360 瀏覽器。2)當客戶提交了預約申請后，

4、在該預約完結(jié)前（申請正在中，或預約成功后還未完成簽單），無法提交新的預約申請。提示窗口如下圖所示：3)如果客戶時未填寫并提交了預約申請，則該預約無法立即生效（不會占用將對客戶的有效性進行確認，如果確認為有效客戶，所選時段的名額）。會為其指定一位客戶經(jīng)理，否則將直接取消該該申請。被指定客戶經(jīng)理后，客戶將收到重新選擇預約時間的提示（見下圖），可選時間范圍為 T+3 至 T+22 個工作日（T 為當前日期），即前期預約時間無效。4)預約申請在系統(tǒng)中的所有狀態(tài)和其解釋說明見下表：通知詳情如下：5)概述發(fā)送節(jié)點內(nèi)容預約狀態(tài)說明已申請信息不完整無效已申請待申請成功申請失敗完成未完成客戶在時未填寫，則所提交

5、的申請的狀態(tài)為“已申請”，該類申請不會占用排期名額。為無的客戶指定了客戶經(jīng)理，此時需要客戶重新選擇預約時間，在重新選擇前，預約狀態(tài)顯示為“信息不完整”。如果預約申請被客戶或操作取消，則狀態(tài)顯示為“無效”。有的客戶所提交的預約申請，在之前的狀態(tài)為“已申請待”。通過后，預約狀態(tài)變?yōu)椤吧暾埑晒Α?。后，預約狀態(tài)變?yōu)椤吧暾埵　保擃A約完結(jié)。對申請成功的預約進行簽單反饋，如完成簽單，則將狀態(tài)置為“完成”，該預約完結(jié)。對申請成功的預約進行簽單反饋，如未完成簽單，則將狀態(tài)置為“未完成”，該預約完結(jié)。重新選擇預約時間修改產(chǎn)品信息修改預約時間預約審核通過為沒有的客【德誠保險】尊敬的客戶您好，您的預約申請待審核，

6、請及時登錄修改預約時間，您的銷售顧問，感謝您的支持，祝您生活愉快?！镜抡\保險】尊敬的客戶您好，您預約的產(chǎn)品信息已變更，您的銷售顧問，或登錄查詢，感謝您的支持，祝您生活愉快?！镜抡\保險】尊敬的客戶您好，您的預約時間已變更為預約時間，詳情可登錄查詢，感謝您的支持，祝您生活愉快。【德誠保險】尊敬的客戶您好，您已成功預約，請您于預約時間前往職場名，地址為職場地址。接待 將 為您服務，感謝您的支持，祝您生活愉快。戶客戶歸屬后，系統(tǒng)提示客戶重新選擇預約時間。審核預約申請時，審核修改了產(chǎn)品信息。審核預約申請時，審核修改了預約時間。審核通過了預約申請。預約審核提醒取消預約 客戶取消預約了預約申請。前一天提醒客戶?！镜抡\保險】尊敬的客戶您好，您的預約申請未通過審核，您的銷售顧問，或登錄查詢，感謝您的支持，祝您生活愉快。【德誠保險】預約提醒：尊敬的客戶您好，請您于預約時間前往職場名，地址為職場地址。接待將為您服務，感謝您的支持，祝您生活愉快。預約審核通過后，【德誠保險】尊敬