招商銀行年報(bào)分析

1、招商銀行2013年度年報(bào)分析1公司簡(jiǎn)介公司成立于1987年，總部位于中國(guó)深圳，業(yè)務(wù)以中國(guó)市場(chǎng)為主。公司高效的分銷網(wǎng)絡(luò)主 要分布在長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)域等中國(guó)相對(duì)富裕的地區(qū)以及其他 地區(qū)的一些大中城市。公司目前在108個(gè)國(guó)家（含中國(guó)）及地區(qū)共有境內(nèi)外代理行1,921家。公司主要依靠自身資源和努力從一個(gè)區(qū)域性銀行發(fā)展成為中國(guó)具有相當(dāng)規(guī)模和實(shí)力的全 國(guó)性商業(yè)銀行。2002年4月，公司在上海證券交易所上市。2006年9月，公司在香港聯(lián)交所上市。公司向客戶提供各種批發(fā)及零售銀行產(chǎn)品和服務(wù)，亦自營(yíng)及代客進(jìn)行資金業(yè)務(wù)。公司推出 的許多創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)廣為中國(guó)消費(fèi)者接受，例如：“一卡通”

2、多功能借記卡、“一網(wǎng)通”綜合網(wǎng) 上銀行服務(wù)、雙幣信用卡、“金葵花理財(cái)”和私人銀行服務(wù)等。2發(fā)展戰(zhàn)略2.1發(fā)展愿景力創(chuàng)股市藍(lán)籌，打造百年招銀2.2戰(zhàn)略目標(biāo)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)最佳商業(yè)銀行2.3戰(zhàn)略定位盈利能力領(lǐng)先、服務(wù)品質(zhì)一流、基礎(chǔ)管理扎實(shí)、品牌形象卓越的有特色的創(chuàng)新型銀行/ .重點(diǎn)發(fā)展零售業(yè)務(wù)、“兩小”業(yè)務(wù)（即小企業(yè)及小微企業(yè)業(yè)務(wù)）、新興特色業(yè)務(wù)和中 間業(yè)務(wù)，打造中國(guó)最佳零售銀行和優(yōu)秀小型微型企業(yè)金融服務(wù)商/在零售金融領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展財(cái)富管理、小微業(yè)務(wù)、私人銀行、信用卡和電子銀行業(yè)務(wù)大力開(kāi)發(fā)遠(yuǎn)程銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融、養(yǎng)老金融等新興業(yè)務(wù)市場(chǎng)，鞏固和擴(kuò)大零售銀 行領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)/在公司金融領(lǐng)域做強(qiáng)負(fù)債業(yè)務(wù)，創(chuàng)新

3、發(fā)展小企業(yè)業(yè)務(wù)積極拓展離岸金融、跨境與貿(mào)易金融、現(xiàn)金管理/重點(diǎn)拓展價(jià)值客群，持續(xù)擴(kuò)大零售金融、公司金融和同業(yè)金融基礎(chǔ)客戶群/ 合理布局物理網(wǎng)點(diǎn)，創(chuàng)新發(fā)展電子銀行，加快建立功能強(qiáng)大、運(yùn)作協(xié)同的立體化渠道體系做大做強(qiáng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，重點(diǎn)投入發(fā)達(dá)地區(qū)，合理布局高潛地區(qū)。穩(wěn)步拓展海外市場(chǎng)，重 點(diǎn)拓展港澳地區(qū)、新興市場(chǎng)國(guó)家和國(guó)際金融中心城市3業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略3.1零售業(yè)務(wù)占比不斷提升2013年，公司零售業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)持續(xù)提升，稅前利潤(rùn)達(dá)231.54億元，同比增長(zhǎng)24.85%， 零售利潤(rùn)占比不斷提升，達(dá)35.80%，同比提升3.02個(gè)百分點(diǎn)。零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)凈收入保持較快 增長(zhǎng)，達(dá)558.81億元，同比增長(zhǎng)19.68%，

4、占公司營(yíng)業(yè)凈收入的44.27%，同比提高1.15個(gè)百分 點(diǎn)。零售業(yè)務(wù)營(yíng)收營(yíng)業(yè)凈收入558.81億元同比增長(zhǎng)19.68%營(yíng)業(yè)收入占比44.27%同比增長(zhǎng)1.15零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)稅前利潤(rùn)231.54同比增長(zhǎng)24.85%零售利潤(rùn)占比35.80%同比增長(zhǎng)3.02%3.2非利息凈收入保持較快增長(zhǎng)2013年，公司積極調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略，大力拓展財(cái)富管理、信用卡以及國(guó)際保函保理等跨 境聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)，帶動(dòng)了非利息凈收入的較快增長(zhǎng)。2014年，公司將在鞏固財(cái)富管理、信用卡及跨境聯(lián)動(dòng)等現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮 公司在綜合化經(jīng)營(yíng)、海外平臺(tái)、營(yíng)銷渠道方面的優(yōu)勢(shì)，加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度，大力發(fā)展投資銀行、 現(xiàn)金管理、資產(chǎn)托管和貴

5、金屬等企業(yè)金融服務(wù)業(yè)務(wù)，依托龐大的零售客群大力發(fā)展信用卡分期 等個(gè)人消費(fèi)金融服務(wù)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)相關(guān)非利息凈收入的快速增長(zhǎng)。3.3積極推進(jìn)“兩小”業(yè)務(wù)健康發(fā)展為貫徹“兩小”（即小企業(yè)及小微企業(yè)）戰(zhàn)略，公司持續(xù)推動(dòng)體制改革和流程優(yōu)化，積極搭 建與“兩小”業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)的專業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理體系，重點(diǎn)提高，兩小”業(yè)務(wù)的市場(chǎng)規(guī)劃能力、營(yíng) 銷開(kāi)發(fā)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)能力和運(yùn)營(yíng)管理能力。基于客觀反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的考慮，公司將企業(yè)客戶劃型標(biāo)準(zhǔn)由年銷售 額+貸款余額”調(diào)整為“年銷售額+授信敞口金額”，按調(diào)整后的行標(biāo)口徑統(tǒng)計(jì)，截至2013年12月 31日，公司“兩小”貸款余額合計(jì)6,1

6、54.67億元，同口徑下比年初增加2,379.17億元，增幅63.02%， 占境內(nèi)一般性貸款（不含票據(jù)貼現(xiàn)）的比重為32.45%，占比較年初提升9.86個(gè)百分點(diǎn)，其中： 小企業(yè)貸款余額為3,000.14億元，同口徑下較年初增長(zhǎng)49.70%，小企業(yè)貸款占境內(nèi)企業(yè)貸款比 重達(dá)到27.00%，較年初上升6.94個(gè)百分點(diǎn)；小微企業(yè)貸款余額為3,154.53億元，較年初增長(zhǎng) 78.08%，小微企業(yè)貸款占零售貸款比重達(dá)到40.16%，較年初提高13.80個(gè)百分點(diǎn)3.4高價(jià)值客戶較快增長(zhǎng)截至2013年12月31日，公司金葵花及以上客戶（指在公司月日均總資產(chǎn)在50萬(wàn)元及以 上的零售客戶）數(shù)較年初增長(zhǎng)16.89

7、%；私人銀行客戶（指在公司月日均總資產(chǎn)在1000萬(wàn)元及 以上的零售客戶）數(shù)較年初增長(zhǎng)30.63%。4核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)4.1領(lǐng)先的零售金融及新興公司金融業(yè)務(wù)公司較早確立零售金融業(yè)務(wù)領(lǐng)先地位，不斷加快變革與創(chuàng)新，在產(chǎn)品、客戶、渠道、品牌、 服務(wù)、隊(duì)伍等多個(gè)方面形成了體系化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，利潤(rùn)貢獻(xiàn)度、高端客戶占比、電子銀行柜面替 代率、銀行卡卡均余額等關(guān)鍵指標(biāo)位居同業(yè)前列。截至2013年12月31日，零售稅前利潤(rùn)占 公司稅前利潤(rùn)比例達(dá)35.80% ；管理金葵花及以上客戶總資產(chǎn)余額達(dá)20,525億元，比上年末增加 3,805億元，增幅22.76%，占全行管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）余額的72.65%； 一通卡均

8、存 款達(dá)1.22萬(wàn)元，比上年增加0.17萬(wàn)元；一通POS交易量達(dá)6,134億元，同比增長(zhǎng)46.61%。4.2持續(xù)優(yōu)化的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和較快增長(zhǎng)的價(jià)值客戶公司不斷進(jìn)行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的完善和調(diào)整，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)明顯，價(jià)值客戶較快增長(zhǎng)。2013年， 公司非利息凈收入在營(yíng)業(yè)凈收入中占比達(dá)24.52%，比上年提升3.38個(gè)百分點(diǎn)；截至2013年12月 31日，公司零售客戶總數(shù)達(dá)4,763萬(wàn)戶，其中金葵花及以上客戶數(shù)量106.50萬(wàn)戶，較年初增長(zhǎng) 16.89%，金葵花及以上客戶存款總額為4,057億元；公司擁有總量達(dá)55.92萬(wàn)戶的企業(yè)存款客戶 和4.25萬(wàn)戶的企業(yè)貸款客戶群體，其中高價(jià)值批發(fā)客戶（指綜合貢獻(xiàn)度達(dá)到10

9、萬(wàn)元以上的批發(fā) 客戶）數(shù)74,489戶，較上年末增長(zhǎng)14.62%。公司擁有小企業(yè)客戶數(shù)396,230戶，較上年末增長(zhǎng) 22.61%，小微客戶數(shù)959,097戶，較上年末增長(zhǎng)387.86%。4.3創(chuàng)新的電子化渠道和信息技術(shù)平臺(tái)公司十分注重電子化渠道的創(chuàng)新與完善，以功能不斷創(chuàng)新的網(wǎng)上銀行、遠(yuǎn)程銀行作為對(duì)物 理渠道的有效補(bǔ)充，并積極探索移動(dòng)金融發(fā)展，在國(guó)內(nèi)首創(chuàng)移動(dòng)金融生活門戶概念，提出了“移 動(dòng)金融生活一站式開(kāi)放平臺(tái)”的手機(jī)銀行設(shè)計(jì)理念，手機(jī)銀行和iPad銀行下載量居行業(yè)前列， 繼2013年3月推出信用卡微信客服后，于7月推出全新概念的首家“微信銀行”，保持了行業(yè)領(lǐng) 先的客戶體驗(yàn)。截至2013年12

10、月31日，公司零售電子渠道綜合柜面替代率達(dá)92.50%，網(wǎng)上企 業(yè)銀行交易結(jié)算替代率達(dá)92.42%。推出專門面向中小企業(yè)客戶的開(kāi)放式、綜合化互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新平臺(tái)一小企業(yè)家，通過(guò)互 聯(lián)網(wǎng)廣泛接觸、批量獲取和持續(xù)經(jīng)營(yíng)中小企業(yè)客戶。小企業(yè)E家圍繞中小企業(yè)“存、貸、匯” 等基本金融需求，創(chuàng)新開(kāi)發(fā)了企業(yè)在線信用評(píng)級(jí)、網(wǎng)貸易、惠結(jié)算、我要理財(cái)?shù)然ヂ?lián)網(wǎng)金融產(chǎn) 品，并實(shí)現(xiàn)了與銀行中后臺(tái)系統(tǒng)的對(duì)接，初步形成了從客戶接觸、跟進(jìn)營(yíng)銷，商機(jī)發(fā)掘、產(chǎn)品 銷售到在線業(yè)務(wù)辦理的全鏈條“O2O”(online to offline)經(jīng)營(yíng)模式。通過(guò)與廣泛的第三方機(jī)構(gòu) 開(kāi)展異業(yè)合作，小企業(yè)E家整合研發(fā)7E+賬戶、商機(jī)平臺(tái)、企業(yè)云服

11、務(wù)、企業(yè)商城、在線財(cái) 務(wù)管理、投融資平臺(tái)等創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，打通和融合了企業(yè)在結(jié)算融資、投資理財(cái)、商機(jī)拓 展、辦公自動(dòng)化、財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)等多方面的行為，沉淀了傳統(tǒng)銀行難以獲得的“大數(shù) 據(jù)”。4.4行業(yè)標(biāo)桿性的高品質(zhì)服務(wù)公司服務(wù)模式在立行之初就獨(dú)樹(shù)一幟，通過(guò)長(zhǎng)期實(shí)踐確立子因您而變”服務(wù)理念，在網(wǎng)點(diǎn) 設(shè)計(jì)、渠道建設(shè)、服務(wù)流程、客戶經(jīng)理素質(zhì)等方面始終保持領(lǐng)先水平?！胺?wù)好”已成為社會(huì)對(duì) 公司最通常評(píng)價(jià)，成為吸引客戶和拓展市場(chǎng)的金字招牌，也是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成元素。4.5較快成長(zhǎng)的跨境金融平臺(tái)公司依托在岸、離岸、境外“三位一體”和海外代理行網(wǎng)絡(luò)“3+1”式全面聯(lián)動(dòng)架構(gòu)，深耕“商 貿(mào)通”、“

12、資本通”、“財(cái)富通”三大類跨境金融產(chǎn)品，形成15個(gè)二級(jí)子產(chǎn)品體系，整合內(nèi)部資源、 創(chuàng)新服務(wù)模式、完善運(yùn)營(yíng)機(jī)制，構(gòu)建離在岸、境內(nèi)外、本外幣聯(lián)動(dòng)體系，形成公司跨境金融服 務(wù)專業(yè)優(yōu)勢(shì)。4.6持續(xù)提升的品牌影響力公司以持續(xù)的產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、高品質(zhì)的服務(wù)、穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和先行一步的管理理念，成 就了“招商銀行”卓越金融品牌形象。自成立以來(lái)，公司品牌影響力持續(xù)擴(kuò)大，品牌價(jià)值快速提 升。公司榮登美國(guó)財(cái)富雜志發(fā)布的2013年度全球最大的500家公司排行榜第412名，較 上年提升86個(gè)名次。5業(yè)務(wù)運(yùn)作5.1零售銀行業(yè)務(wù)2013年，公司零售各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展。零售價(jià)值客戶繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，金葵 花及以上客戶較

13、年初增長(zhǎng)16.89%，其中私人銀行客戶較年初增長(zhǎng)30.63%。財(cái)富管理業(yè)務(wù)持續(xù)快 速發(fā)展，基金銷量及存量均處于同業(yè)前列，保險(xiǎn)代銷規(guī)模及手續(xù)費(fèi)收入緊隨四大銀行居國(guó)內(nèi)同 業(yè)第五位，理財(cái)產(chǎn)品和貴金屬等業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。零售客戶存、貸款規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)， 零售客戶年日均存款余額較年初增長(zhǎng)14.73%，零售貸款較年初增長(zhǎng)16.91%。5.1.1財(cái)富管理業(yè)務(wù)2013年，公司進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)富管理專業(yè)能力建設(shè)。深入推進(jìn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的精細(xì)化管理及 流程優(yōu)化，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新及優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快財(cái)富管理業(yè)務(wù)前中后臺(tái)結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化，打造 強(qiáng)大的中后臺(tái)支撐能力；大力推廣“產(chǎn)能飛躍”項(xiàng)目，深化客戶經(jīng)營(yíng)，建立專業(yè)的銷售支持

14、隊(duì) 伍，構(gòu)建以客戶為導(dǎo)向、以資產(chǎn)配置為主的營(yíng)銷新模式，提升資產(chǎn)配置專業(yè)能力，提高客戶資 產(chǎn)配置覆蓋率和客戶價(jià)值貢獻(xiàn)，持續(xù)增強(qiáng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2013年，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售額33,988億元，實(shí)現(xiàn)代理開(kāi)放式基金銷售達(dá)4,405 億元，代理保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)515.24億元，代理信托類產(chǎn)品銷售達(dá)1,395億元；實(shí)現(xiàn)零售財(cái)富管 理手續(xù)費(fèi)及傭金收入71.57億元，同口徑比上年增長(zhǎng)29.33%，其中：代理信托計(jì)劃收入21.40億 元，同比增長(zhǎng)19.09%；代理保險(xiǎn)收入18.10億元，同比增長(zhǎng)27.38%；代理基金收入16.64億元， 同比增長(zhǎng)45.84%；受托理財(cái)收入13.78億元，同

15、比增長(zhǎng)43.09%；代理貴金屬收入1.65億元。5.1.2私人銀行業(yè)務(wù)公司私人銀行服務(wù)秉承“助您家業(yè)常青，是我們的份內(nèi)事的理念，為高凈值客戶提供全方 位、個(gè)性化、私密性的綜合財(cái)富管理服務(wù)。打造了從“市場(chǎng)研究觀點(diǎn)”到“投資策略”到“大類資 產(chǎn)配置”到“產(chǎn)品組合選擇”以及“績(jī)效跟蹤檢視”的全面資產(chǎn)管理與產(chǎn)品服務(wù)能力，并提供滿足 高端客戶需求的增值服務(wù)體系和營(yíng)銷活動(dòng)平臺(tái)。截至2013年12月31日，公司私人銀行客戶（指在公司月日均總資產(chǎn)在1000萬(wàn)元及以上的零 售客戶）數(shù)為25,496戶，較年初增長(zhǎng)30.63%，管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為5,714億元，較年 初增長(zhǎng)31.60%，并在烏魯木齊和長(zhǎng)沙新

16、設(shè)兩家私人銀行中心。目前，公司已設(shè)立了 31家私人 銀行中心、53家財(cái)富管理中心，基本完成高端客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的全國(guó)布局。5.1.3信用卡業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)，公司緊抓移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，在業(yè)內(nèi)首推智能，微客服”平臺(tái)，再一次定義 服務(wù)新模式，官方微信好友總數(shù)超過(guò)580萬(wàn)戶，綁定用戶超過(guò)400萬(wàn)戶，大幅提升客戶用卡體 驗(yàn)，也成為眾多企業(yè)借鑒和效仿的對(duì)象；發(fā)布全新版掌上生活手機(jī)客戶端，實(shí)現(xiàn)了信用卡全生 命周期管理，該手機(jī)客戶端在國(guó)內(nèi)信用卡行業(yè)屬于首創(chuàng)，有效滿足移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代客戶的用卡需 求；拓寬獲客渠道，提升獲客效率，繼續(xù)加強(qiáng)價(jià)值客戶的獲取力度，客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；在全 行大零售體系下積極開(kāi)展交叉銷售業(yè)務(wù)，交叉

17、銷售成效顯著；推出GQ（智族）聯(lián)名信用卡、“One Piece ”航海王信用卡、英雄聯(lián)盟信用卡、銀聯(lián)尊尚白金分期信用卡、全幣種國(guó)際信用卡等一系 列新產(chǎn)品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化；深化高收益業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，高收益業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系日趨完善；加大 營(yíng)銷力度，開(kāi)展如“小積分、大樂(lè)趣”、“周三5折美食”、“5折看電影”、“非常香港”、“非常臺(tái) 灣”、“非常美國(guó)”、“非常海購(gòu)”等客戶能夠廣泛參與的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，信用卡區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 不斷加強(qiáng)；提升資本與額度使用效率，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)與收益實(shí)現(xiàn)均 衡發(fā)展，信用卡整體經(jīng)營(yíng)情況呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。截至報(bào)告期末，公司信用卡累計(jì)發(fā)卡5,121萬(wàn)張，流通卡數(shù)2,5

18、65萬(wàn)張，報(bào)告期增加385萬(wàn) 張。通過(guò)不斷提升客戶獲取與客戶經(jīng)營(yíng)效率，2013年累計(jì)實(shí)現(xiàn)信用卡交易額9,403億元，同比 增長(zhǎng)43.08%；流通卡每卡月平均交易額3,301元；信用卡循環(huán)余額占比30.52%。2013年信用 卡利息收入達(dá)88.55億元，同比增長(zhǎng)41.54%；信用卡非利息業(yè)務(wù)收入達(dá)78.07億元，同比增長(zhǎng) 42.99%。5.1.4零售貸款2013年，公司小微貸款繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，零售貸款結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力和資本 回報(bào)水平進(jìn)一步提升，零售貸款盈利能力顯著增強(qiáng)。截至2013年12月31日，公司零售貸款總額7,855.25億元，比上年末增加1,136.25億元，占客 戶貸款總額

19、的39.10%，較上年末上升0.94個(gè)百分點(diǎn)。其中小微企業(yè)貸款3,154.53億元，比上年 末增長(zhǎng)78.08%，占零售貸款的比重為40.16%，比上年末提高13.80個(gè)百分點(diǎn)。零售貸款不良率 為0.64%，較上年末上升0.16個(gè)百分點(diǎn)。為響應(yīng)國(guó)家支持小型微型企業(yè)發(fā)展的政策號(hào)召，公司在借鑒國(guó)際先進(jìn)同業(yè)成功發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的 基礎(chǔ)上，通過(guò)不斷創(chuàng)新，初步搭建了具有公司特色的小微業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式。一是提升小微業(yè)務(wù)批 量獲客能力，通過(guò)加強(qiáng)營(yíng)業(yè)廳轉(zhuǎn)介、開(kāi)展生意會(huì)活動(dòng)、開(kāi)發(fā)專業(yè)市場(chǎng)、拓展供應(yīng)鏈、推行空中 貸款等方式，低成本、批量化地獲取零售價(jià)值客戶；二是打造小微企業(yè)綜合服務(wù)供應(yīng)商，堅(jiān)持 以小微客戶為中心，通過(guò)“生意貸”

20、、“生意一卡通”等創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，滿足小微客戶全方位的 融資、結(jié)算需求；三是完善全國(guó)集中審批及放款作業(yè)模式，由總行集中負(fù)責(zé)貸款資料錄入、審 批、放款等貸款中后臺(tái)操作，做到在客戶資料齊全的情況下2天完成貸款審批，大幅縮短貸款 審批周期，降低小微貸款的運(yùn)營(yíng)成本；四是創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，通過(guò)量化風(fēng)險(xiǎn)管理工具、評(píng)分 卡模型和決策引擎系統(tǒng)的運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)全行統(tǒng)一的小微貸款風(fēng)險(xiǎn)管理。5.1.5零售客戶總資產(chǎn)2013年，公司零售銀行業(yè)務(wù)始終堅(jiān)持，以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，通過(guò)做大做強(qiáng)財(cái)富管理 業(yè)務(wù)，深化客戶資產(chǎn)配置服務(wù)，不斷擴(kuò)大管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）規(guī)模，促進(jìn)財(cái)富管理 與儲(chǔ)蓄存款協(xié)調(diào)發(fā)展，同時(shí)加大大眾客群經(jīng)

21、營(yíng)及小微客戶綜合化經(jīng)營(yíng)的力度，有效拓寬儲(chǔ)蓄存 款來(lái)源，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)蓄存款的穩(wěn)定增長(zhǎng)。截至2013年12月末，公司管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM） 快速增長(zhǎng)，余額達(dá)28,252億元，較年初增長(zhǎng)18.69%；零售客戶年日均存款余額達(dá)8,571.85億元， 較年初增加1,100.46億元，年增量創(chuàng)近三年來(lái)最高；零售客戶年末存款余額達(dá)5,989.93億元，較 年初增加352.23億元，其中活期存款占比為58.38%，零售客戶年末存款余額占公司存款余額的 33.86%。5.2批發(fā)銀行業(yè)務(wù)公司向企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和政府機(jī)構(gòu)客戶提供廣泛、優(yōu)質(zhì)的批發(fā)銀行產(chǎn)品和服務(wù)。2013年， 公司批發(fā)銀行業(yè)務(wù)深入貫徹“二次轉(zhuǎn)型”要求，推

22、動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速、健康發(fā)展。境內(nèi)中小企業(yè) 貸款總額比上年末增長(zhǎng)21.16%，占境內(nèi)企業(yè)貸款的比重較上年末提高4.7 0個(gè)百分點(diǎn)；“千鷹展 翼”計(jì)劃全面推廣，客戶數(shù)較年初增幅達(dá)128.78% ；現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)快速發(fā)展，現(xiàn)金管理客戶總 數(shù)較上年末增幅達(dá)45.84%，電子供應(yīng)鏈交易金額同比增幅48.19%；對(duì)公理財(cái)實(shí)現(xiàn)新突破，對(duì)公 資產(chǎn)管理收入同比增長(zhǎng)137.46% ；國(guó)際保函、跨境人民幣結(jié)算、國(guó)際保理、福費(fèi)廷、外匯買賣 五項(xiàng)優(yōu)勢(shì)國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)生額同比全部實(shí)現(xiàn)翻番；離岸存款、離岸非利息凈收入、離岸利潤(rùn)等主要 業(yè)務(wù)指標(biāo)繼續(xù)保持中資離岸同業(yè)市場(chǎng)份額第一（同業(yè)交換數(shù)據(jù)）；跨境人民幣銀銀合作業(yè)務(wù)和 貴金屬租賃業(yè)務(wù)繼

23、續(xù)保持快速行業(yè)領(lǐng)先地位。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)批發(fā)銀行業(yè)務(wù)凈利息收入605.79億元，同比增長(zhǎng)10.30%；非利息凈收入149.51億元，同比增長(zhǎng)45.08% ；營(yíng)業(yè)凈收入755.30億元，同比增長(zhǎng)15.80%，占公司 營(yíng)業(yè)凈收入的59.84% ；稅前利潤(rùn)475.30億元，占公司稅前利潤(rùn)的73.50%。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn) 批發(fā)銀行業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理收入21.34億元，同比增長(zhǎng)119.77%。5.2.1企業(yè)貸款2013年，公司進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)貸款的行業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)先支持結(jié)構(gòu)升級(jí)產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和綠色產(chǎn)業(yè)，并控制向房地產(chǎn)、地方政府融資平臺(tái)、產(chǎn)能過(guò)剩等國(guó) 家重點(diǎn)調(diào)控行業(yè)的貸款投放。截至

24、2013年12月31日，綠色信貸余額為1,163.72億元，同口徑比 上年末增加68.25億元，占公司企業(yè)貸款總額的10.01%；戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)貸款余額480.01億元， 比上年末減少19.22億元，占公司企業(yè)貸款總額的4.13%。5.2.2票據(jù)貼現(xiàn)2013年，公司在綜合考慮信貸總額、流動(dòng)性、收益和風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn) 行有效調(diào)配與推動(dòng)。截至2013年12月31日，票據(jù)貼現(xiàn)貸款余額為615.92億元，較上年末增 長(zhǎng)11.79%，占客戶貸款總額的3.07%。企業(yè)客戶存款公司注重提升企業(yè)客戶存款的效益，通過(guò)大力發(fā)展網(wǎng)上企業(yè)銀行、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè) 務(wù)，不斷提高市場(chǎng)營(yíng)銷工作的質(zhì)量，拓寬存款

25、來(lái)源，為公司帶來(lái)了大量低成本企業(yè)存款；同時(shí) 根據(jù)市場(chǎng)變化和流動(dòng)性管理等需要，適當(dāng)吸收部分期限較長(zhǎng)的存款，進(jìn)一步完善企業(yè)存款結(jié)構(gòu)。5.2.3千鷹展翼自2010年10月正式推出“千鷹展翼創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)培育計(jì)劃”以來(lái)，公司不斷推動(dòng)該 計(jì)劃在營(yíng)銷方式、產(chǎn)品支持、服務(wù)渠道以及技術(shù)手段等方面的創(chuàng)新，致力打造以“股權(quán)融資+ 債權(quán)融資”模式為特色、服務(wù)于創(chuàng)新型小企業(yè)客群的全新品牌。經(jīng)過(guò)三年的建設(shè)，尤其是013 年客戶倍增計(jì)劃實(shí)施以來(lái)，“千鷹展翼”客群基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，截至2013年12月末全行入庫(kù)客戶 達(dá)17,344戶，較上年末增長(zhǎng)128.78%，其中67%的客戶獲得授信，有貸款余額的企業(yè)占比47%， 期末貸款余

26、額達(dá)1,305.28億元，較上年末增長(zhǎng)99.58%。為了更好地服務(wù)創(chuàng)新型成長(zhǎng)企業(yè)，公司 在全國(guó)范圍內(nèi)已授牌成立100家專注服務(wù)于“千鷹展翼”企業(yè)客戶的“千鷹展翼創(chuàng)新支行。5.2.4結(jié)算與現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)是公司應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化挑戰(zhàn)的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)，為各種類型客戶提供全 方位、多模式、綜合化的現(xiàn)金管理服務(wù)，在開(kāi)發(fā)和鎖定基礎(chǔ)客戶、吸收擴(kuò)大低成本對(duì)公結(jié)算存 款、交叉銷售其他公司和零售產(chǎn)品方面做出重要貢獻(xiàn)。5.2.5國(guó)際業(yè)務(wù)與離岸業(yè)務(wù)5.2.6投資銀行業(yè)務(wù)5.2.7同業(yè)銀行業(yè)務(wù)在同業(yè)業(yè)務(wù)方面，重點(diǎn)以深化和拓展同業(yè)合作渠道、優(yōu)化場(chǎng)外資金業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為主，提高了 同業(yè)客群的價(jià)值貢獻(xiàn)和資金業(yè)務(wù)收益；跨境

27、人民幣銀銀合作業(yè)務(wù)和貴金屬租賃業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快 速增長(zhǎng)和行業(yè)領(lǐng)先地位。5.2.8資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)在對(duì)公資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面，公司及時(shí)把握市場(chǎng)熱點(diǎn)，推出了多項(xiàng)對(duì)公資產(chǎn)管理新產(chǎn)品，產(chǎn) 品投資方向涵蓋銀行間債券市場(chǎng)的國(guó)債、央票、金融債及其他金融資產(chǎn)等，對(duì)公資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 已經(jīng)成為公司擴(kuò)大非利息收入、營(yíng)銷新客戶、提升品牌知名度的重要工具。2013年公司實(shí)現(xiàn)對(duì) 公資產(chǎn)管理收入達(dá)14.96億元，同比增長(zhǎng)137.46%。5.3電子銀行渠道公司十分注重?cái)U(kuò)張和完善網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行和遠(yuǎn)程銀行等電子銀行渠道，得到了社會(huì)的 高度認(rèn)可，有效分流了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的壓力，2013年零售電子渠道綜合柜面替代率達(dá)到92.50%， 公司電子渠道

28、綜合柜面替代率達(dá)到U54.65%，網(wǎng)上企業(yè)銀行交易結(jié)算替代率達(dá)到092.42%，較上年 分別提高1.84個(gè)百分點(diǎn)、2.25個(gè)百分點(diǎn)和3.95個(gè)百分點(diǎn)。5.3.1網(wǎng)上銀行零售網(wǎng)上銀行方面，截至2013年12月31日，公司零售網(wǎng)上銀行專業(yè)版有效客戶總數(shù)已 達(dá)1,582.87萬(wàn)戶，網(wǎng)上銀行替代率為89.36%，較上年提高3.35個(gè)百分點(diǎn)，零售網(wǎng)上銀行累計(jì) 交易94,774.23萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)28.75%，累計(jì)交易金額達(dá)195,400.44億元，同比增長(zhǎng)28.59%， 其中：網(wǎng)上支付累計(jì)交易69,465.43萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)26.32%；累計(jì)交易金額4,124.21億元，同 比增長(zhǎng)90.33%。網(wǎng)上企業(yè)

29、銀行方面，截至2013年12月31日，公司網(wǎng)上企業(yè)銀行客戶總數(shù)達(dá)到316,506戶， 較上年末增長(zhǎng)37.56%，其中小企業(yè)客戶超過(guò)25萬(wàn)戶，完全通過(guò)網(wǎng)上銀行辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的小企 業(yè)客戶規(guī)模已超過(guò)8萬(wàn)戶；全行網(wǎng)上企業(yè)銀行累計(jì)交易5,509萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)24.95%，其中小 企業(yè)客戶結(jié)算交易筆數(shù)達(dá)到2,403萬(wàn)筆，占全行網(wǎng)上企業(yè)銀行交易的43.62%；全行累計(jì)交易金 額達(dá)34.28萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)39.07%。5.3.2手機(jī)銀行2013年，公司個(gè)人手機(jī)銀行繼續(xù)保持高速發(fā)展，榮膺亞洲銀行家“中國(guó)最佳手機(jī)銀行 產(chǎn)品”大獎(jiǎng)，推出國(guó)內(nèi)首家全新概念的“微信銀行”，把移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的金融服務(wù)延伸至客戶黏 度更高的日

30、常通訊應(yīng)用，建立了多層次、多樣化的智能客服模式，提供了輕便易用的業(yè)辦理渠 道，推動(dòng)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)微信銀行的創(chuàng)新熱潮和快速發(fā)展截至2013年12月31日，手機(jī)銀行客戶端累計(jì)下載量已經(jīng)突破2,200萬(wàn)次，手機(jī)銀行登錄次 數(shù)達(dá)26,551.98萬(wàn)次，同比增長(zhǎng)216.16%，手機(jī)銀行用戶群、交易量、手機(jī)支付發(fā)展迅猛，客戶 活躍度得到大幅提升。手機(jī)銀行簽約客戶總數(shù)已達(dá)1,569.03萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)62.34%，其中交易 活躍客戶達(dá)到544.01萬(wàn)戶；累計(jì)交易（不含手機(jī)支付）5,135.60萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)294.97%；累 計(jì)交易金額達(dá)10,774.34億，同比增長(zhǎng)165.42%。手機(jī)支付累計(jì)交易2.08億筆

31、，同比增長(zhǎng)259.89%； 累計(jì)交易金額為590.78億元，同比增長(zhǎng)443.10%。公司企業(yè)手機(jī)銀行用戶數(shù)量已達(dá)到11.15萬(wàn) 戶，全年通過(guò)企業(yè)手機(jī)銀行完成的賬務(wù)查詢、支付結(jié)算等各類業(yè)務(wù)操作為133.86萬(wàn)筆，有效 地契合了企業(yè)對(duì)移動(dòng)金融服務(wù)的需求，并已發(fā)展成為公司又一全新的企業(yè)客戶電子化營(yíng)銷及服 務(wù)渠道。5.3.3遠(yuǎn)程銀行遠(yuǎn)程銀行公司遠(yuǎn)程銀行將遠(yuǎn)程渠道的方便快捷和柜臺(tái)面對(duì)面親切體貼的服務(wù)融為一體，由 遠(yuǎn)程客戶經(jīng)理為客戶提供實(shí)時(shí)、全面、專業(yè)的各類銀行交易、顧問(wèn)式投資理財(cái)、一站式貸款及 產(chǎn)品銷售等服務(wù)。遠(yuǎn)程銀行目前主要提供空中貸款、空中理財(cái)、遠(yuǎn)程交易、遠(yuǎn)程助理等服務(wù)。2013年，遠(yuǎn)程渠道辦理交易

32、筆數(shù)664.42萬(wàn)筆，交易金額8,017.33億元，同比增長(zhǎng)7.20%； 銷售各類基金（含貨幣型基金）、信托及理財(cái)產(chǎn)品均,344.46億元，同比增長(zhǎng)11.47%； “空中 貸款”發(fā)放金額259.10億元，同比增長(zhǎng)436.00%。6前景與展望2014年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)依然復(fù)雜多變。從國(guó)際看，全球經(jīng)濟(jì)仍處于危機(jī)后的恢復(fù) 期，總體態(tài)勢(shì)將趨于穩(wěn)定；大宗商品市場(chǎng)整體仍將維持平淡格局，美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)全面退出0政 策將成為主導(dǎo)國(guó)際匯率市場(chǎng)和資本流動(dòng)的主要因素。從國(guó)內(nèi)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體將保持平穩(wěn)向好、 穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)，但傳統(tǒng)增長(zhǎng)動(dòng)力衰減、人口紅利減小、產(chǎn)能過(guò)剩突出、房地產(chǎn)市場(chǎng)面臨調(diào)整、 地方債務(wù)和影子銀行風(fēng)險(xiǎn)積

33、聚，也為經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添了諸多變數(shù)和潛在風(fēng)險(xiǎn)；M2和社會(huì)融資總 量將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，社會(huì)融資結(jié)構(gòu)中直接融資比例將進(jìn)一步提高，市場(chǎng)流動(dòng)性有可能面臨新一 輪挑戰(zhàn)，人民幣匯率的長(zhǎng)期波動(dòng)將持續(xù)存在。面對(duì)新形勢(shì)下的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，公司將切實(shí)貫徹因您而變”、“因勢(shì)而變”的經(jīng)營(yíng)理念，以客 戶為中心、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加快實(shí)現(xiàn)二次轉(zhuǎn)型的新突破，發(fā)奮努力、銳意創(chuàng)新，努力開(kāi)創(chuàng)新的 歷史時(shí)期可持續(xù)發(fā)展的新局面。根據(jù)當(dāng)前經(jīng)營(yíng)環(huán)境，2014年，公司將進(jìn)一步夯實(shí)存款基礎(chǔ)， 自營(yíng)存款增長(zhǎng)15%以上，自營(yíng)貸款增長(zhǎng)13%左右；同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的管控，風(fēng)險(xiǎn)資 產(chǎn)增幅將較上年有所回落。為確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，公司2014年擬采取的經(jīng)

34、營(yíng)措施為：一是全力推動(dòng)負(fù)債快速增長(zhǎng)，加快構(gòu)建財(cái)富管理、小微存款、大眾客群三足鼎立的儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)新模式，依靠各種傳統(tǒng)和現(xiàn)代營(yíng)銷手段深入挖掘公司金融重點(diǎn)和新興領(lǐng)域存款；二是著力提升資產(chǎn)組織能力，妥善處理好資產(chǎn)運(yùn)用與風(fēng)險(xiǎn)管理、資金籌集與融資安排、資 產(chǎn)配置與存款增長(zhǎng)等方面的關(guān)系；三是大力拓展非利息收入來(lái)源，以財(cái)富管理、投資銀行、現(xiàn)金管理等戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù)為突 破口，同時(shí)促進(jìn)代理銷售、網(wǎng)上銀行等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；四是扎實(shí)抓好資產(chǎn)質(zhì)量管理，從統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)偏好、調(diào)整資產(chǎn)組合、完善相關(guān)管理制度、優(yōu)化 業(yè)務(wù)流程等方面入手，著力提升信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平，同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化流動(dòng)性、案件、操作、合 規(guī)、反洗錢、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理；

35、五是全面加強(qiáng)成本管控，多策并舉持續(xù)提升員工效能與網(wǎng)點(diǎn)效能，進(jìn)一步強(qiáng)化各項(xiàng)重點(diǎn)費(fèi) 用項(xiàng)目管理，千方百計(jì)挖掘費(fèi)用投入產(chǎn)出潛能。7主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)7.1年度營(yíng)業(yè)情況7.1.1總體情況經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)2013 年2012年（調(diào)整 后）2012年（調(diào)整 前）本年比上年增減（）2011年（人民幣百力兀）營(yíng)業(yè)收入132,604113,367113,36716.9796,157營(yíng)業(yè)利潤(rùn)67,91159,10759,11314.9046,613利潤(rùn)總額68,42559,55859,56414.8947,122凈利潤(rùn)51,74245,27245,27714.2936,127歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)51,74345,26845,

36、27314.3036,129扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于本行股東的凈 利潤(rùn)51,34244,74044,74514.7635,735經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額119,153249,713249,713(52.28)101,2967.1.2主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2013年（億元）同比增長(zhǎng)（億元）增長(zhǎng)率（）凈利潤(rùn)517.4364.7514.30%凈利息收入989.13105.3911.93%非利息凈收入336.9186.9834.80%資產(chǎn)收益率2013 年2012 年同比增長(zhǎng)平均總資產(chǎn)收益率（ROAA）1.39%1.46%-0.07平均凈資產(chǎn)收益率22.22%24.78%-2.56 個(gè)7.1.3補(bǔ)充財(cái)務(wù)比

37、率財(cái)務(wù)比率盈利 能力指標(biāo)2013 年（）2012 年（）（調(diào)整后）2012 年（）（調(diào)整前）本年比上年增 減2011 年（）凈利差2.652.872.87減少0.22個(gè)百分點(diǎn)2.94凈利息收益率（2）2.823.033.03減少0.21個(gè)百分點(diǎn)3.06占營(yíng)業(yè)收入百分比一凈利息收入74.5977.9577.95減少3.36個(gè)百分點(diǎn)79.36一非利息凈收 入25.4122.0522.05增加3.36個(gè)百分點(diǎn)20.64成本收入比（3）34.3635.9935.98減少1.63個(gè)百分點(diǎn)36.197.1.4規(guī)模指標(biāo)規(guī)模指標(biāo)2013 年 12 月 31日2012 年 12 月 31日（調(diào)整后）2012 年

38、 12 月 31日（調(diào)整前）本年末比上年末增減（%）2011 年 12 月 31日總資產(chǎn)4,016,3993,408,0993,408,21917.852,794,971貸款和墊款總 額2,197,0941,904,4631,904,46315.371,641,075一正常貸款2,178,7621,892,7691,892,76915.111,631,902一不良貸款18,33211,69411,69456.769,173貸款減值準(zhǔn)備48,76441,13841,13818.5436,704總負(fù)債3,750,4433,207,6983,207,71216.922,629,961客戶存款總額2,

39、775,2762,532,4442,532,4449.592,220,060-企業(yè)活期存 款864,224797,577797,5778.36754,904企業(yè)定期存 款942,728809,364809,36416.48661,866零售活期存 款547,363524,970524,9704.27456,688零售定期存 款420,961400,533400,5335.10346,6027.2財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)7.2.1財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要2013年（白力兀）2012年（白力兀）凈利息收入98,91388,374凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入29,18419,739其他凈收入4,5075,254業(yè)務(wù)及管理費(fèi)(45,565

40、)(40,801)營(yíng)業(yè)稅及附加(8,579)(7,555)保險(xiǎn)申索準(zhǔn)備(331)(321)資產(chǎn)減值損失(10,218)(5,583)營(yíng)業(yè)外收支凈額514451稅前利潤(rùn)68,42559,558所得稅(16,683)(14,286)凈利潤(rùn)51,74245,272歸屬于本行股東凈利潤(rùn)51,74345,2687.2.2營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成過(guò)期三年?duì)I業(yè)收入構(gòu)成比較:2013 年()2012 年()2011 年()凈利息收入74.5977.9579.36凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入22.0117.4116.25其他凈收入3.404.644.39合計(jì)100.00100.00100.00按業(yè)務(wù)種類劃分的營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成:業(yè)務(wù)種類主

41、營(yíng)業(yè)務(wù)收入（人民幣白力兀）所占比例（）貸款127,63060.96存放中央銀行7,2963.48拆借、存放等同業(yè)業(yè)務(wù)16,9488.10投資21,62110.33手續(xù)費(fèi)及傭金收入31,36514.98其他業(yè)務(wù)4,5072.15合計(jì)209,367100.007.2.3凈利息收入生息資產(chǎn)2013年（人民幣百萬(wàn)兀，百分比除外）2012年（人民幣百萬(wàn)兀，百分比除外）平均余額利息收入平均收益率平均余額利息收入平均收益 率貸款和墊款2,092,074127,6306.101,770,103115,9266.55投資542,65221,6213.98424,38215,9443.76存放中央銀 行款項(xiàng)472

42、,5357,2961.54415,3496,3921.54存拆放同業(yè)和其他金融 機(jī)構(gòu)款項(xiàng)399,95916,9484.24311,58911,8393.80生息資產(chǎn)及利息收入總額3,507,220173,4954.952,921,423150,1015.14平均余額利息支出平均成本率平均余額利息支出平均成本 率客戶存款2,583,04548,4751.882,214,82242,3081.91同業(yè)和其他金融機(jī)構(gòu)存 拆放款項(xiàng)582,57322,8263.92449,87116,6483.70已發(fā)行債務(wù)70,3963,2814.6656,8432,7714.87計(jì)息負(fù)債及利息支出總額3,236,0

43、1474,5822.302,721,53661,7272.27凈利息收入/98,913/88,374/凈利差/2.65/2.87凈利息收益 率/2.82/3.032013年，在資產(chǎn)降息重定價(jià)及同業(yè)負(fù)債成本率上升的不利影響下，凈利息收益率為2.82%、 凈利差為2.65%，分別比2012年下降21個(gè)基點(diǎn)和22個(gè)基點(diǎn)。7.2.3.1貸款利息收入2013年（人民幣百萬(wàn)兀，百分比除外）2012年（人民幣百萬(wàn)兀，百分比除外）平均余額利息收入平均收益率平均余額利息收入平均收益 率企業(yè)貸款1,262,70172,7655.761,072,19568,7196.41零售貸款743,45350,1206.746

44、08,94041,3036.78票據(jù)貼現(xiàn)85,9204,7455.5288,9685,9046.64貸款和墊款2,092,074127,6306.101,770,103115,9266.557.2.3.2存款利息支出2013年（人民幣百萬(wàn)兀，百分比除外）2012年（人民幣百萬(wàn)兀，百分比除外）平均余額利息支出平均成本率平均余額利息支出平均成本 率企業(yè)客戶存款活期759,5335,3390.70684,0505,0610.74定期901,61128,5103.16727,81123,9003.28小計(jì)1,661,14433,8492.041,411,86128,9612.05零售客戶存款活期530

45、,7992,7010.51461,9122,6590.58定期391,10211,9253.05341,04910,6883.13小計(jì)921,90114,6261.59802,96113,3471.66客戶存款總 額2,583,04548,4751.882,214,82242,3081.917.2.4非利息收入7.2.4.1主要組成2013年（人民幣百萬(wàn)兀，百分比 除外）2012年（人民幣百萬(wàn)兀，百分比 除外）31,36521,167減：手續(xù)費(fèi)及傭金支出(2,181)(1,428)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入29,18419,739其他非利息凈收入4,5075,254非利息凈收入總額33,69124,9

46、937.2.4.2零售銀行/批發(fā)銀行占比2013年（億元）同比增長(zhǎng)（億元）占比零售銀行167.7034.89%49.78%批發(fā)銀行161.7945.23%48.02%7.2.4.3凈手續(xù)費(fèi)和傭金收入2013年（人民幣百萬(wàn)元，百分比 除外）2012年（人民幣百萬(wàn)元，百分比 除外）手續(xù)費(fèi)及傭金收入31,36521,167銀行卡手續(xù)費(fèi)8,3095,825結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)2,7562,211代理服務(wù)手續(xù)費(fèi)5,1433,924信貸承諾及貸款業(yè)務(wù)傭金2,8732,229托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金7,1874,594其他5,0972,384手續(xù)費(fèi)及傭金支出(2,181)(1,428)凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入29,18

47、419,739銀行卡手續(xù)費(fèi)比上年增加24.84億元，增長(zhǎng)42.64%。主要受信用卡分期等收入快速增長(zhǎng)影響。結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)比上年增加5.45億元，增長(zhǎng)24.65%。主要由于網(wǎng)上消費(fèi)、網(wǎng)上電子匯劃 等結(jié)算業(yè)務(wù)交易量穩(wěn)步增加。代理服務(wù)手續(xù)費(fèi)比上年增加12.19億元，增長(zhǎng)31.07%。主要是代理基金、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn) 步增長(zhǎng)。信貸承諾及貸款業(yè)務(wù)傭金收入比上年增加6.44億元，增長(zhǎng)28.89%，主要是國(guó)際保函、保理 業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)增長(zhǎng)影響。托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金收入比上年增加25.93億元，增長(zhǎng)56.44%，主要是通過(guò)擴(kuò)大理財(cái) 產(chǎn)品供給及發(fā)行力度，實(shí)現(xiàn)了受托理財(cái)?shù)蓉?cái)富管理業(yè)務(wù)收入的快速增長(zhǎng)。其中，實(shí)現(xiàn)受托理財(cái) 收入33.96億元，較上年增長(zhǎng)83.27%；代理信托計(jì)劃手續(xù)費(fèi)收入22.33億元，較上年增長(zhǎng)19.54%。