固廢(固體廢物)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砑鞍l(fā)展趨勢分析課件

1、固廢(固體廢物)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砑鞍l(fā)展趨勢分析固廢(固體廢物)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砑鞍l(fā)展趨勢分析2圖表目錄圖 1：2011-2017 年一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量（萬噸）、綜合利用量（萬噸）、綜合利用率（%） . 6圖 2：2018 年一般業(yè)固體廢物廢物利用、處置等情況 7 圖 3：2011-2017 危廢產(chǎn)生量和綜合利用量（萬噸）、利用率（%） 8圖 4：2011-2017 危廢產(chǎn)生量和處置量（萬噸）、處置率（%） 8 圖 5：2018 年工業(yè)危險廢物利用、處置等情況 8 圖 6：2018 部分國家城市生活垃圾人均產(chǎn)量（kg/日） 10 圖 7：2004-2018 年城市垃圾清運(yùn)量（萬噸）、無害化處理量

2、（萬噸）、處理率（%） . 10 圖 8：2006-2017 年全國垃圾清運(yùn)量（萬噸）及增速（%） 15 圖 9：我國人均垃圾量在 95 年達(dá)到高值，近兩年又開始增長 15 圖 10：2006-2017 年我國生活垃圾焚燒量（萬噸）及增速（%） 16 圖 11：2005-2017 年我國生活垃圾焚燒率（%） 16 圖 12：2017 年全國各省生活垃圾焚燒量（萬噸）及日處理產(chǎn)能（萬噸/日） 17 圖 13：全國無害化處置比例 19 圖 14：垃圾焚燒處理設(shè)施數(shù)量（個） 19 圖 15：垃圾焚燒處理設(shè)施產(chǎn)能（噸/日） 20 圖 16：十三五新增無害化處置產(chǎn)能分類 20 圖 17：全國各省焚燒處理

3、產(chǎn)能（萬噸/日） 21 圖 18：焚燒能力利用率分地區(qū)占比 21 圖 19：工業(yè)廢物主要種類 23 圖 20：2017 年各地危險廢物綜合利用處置貯存量（萬噸）、綜合處置率（%） 24 圖 21：2006-2018 年全國危險廢物經(jīng)營許可證數(shù)量情況（份） 25 圖 22：全國危廢企業(yè)規(guī)模分布 26 圖 23：2015-2019 年度全國環(huán)衛(wèi)市場中標(biāo)項(xiàng)目年化金額（億元） 27 圖 24：2015-2018 年度全國環(huán)衛(wèi)市場新簽項(xiàng)目數(shù)量、合同總金額及首年服務(wù)總金額 27 圖 25：我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程 29 圖 26：全國土壤狀況及其占比 33 圖 27：全國土壤污染類型占比 33 圖 28：

4、2013-2018 年我國再生資源回收總量（萬噸） 36 圖 29：2013-2018 年我國再生資源回收總價值（億元） 36 圖 30：2018 年我國主要再生資源類別回收量同比增長情況（%） 36 圖 31：2014-2018 年主要再生資源類別回收價值占比情況（%） 37 圖 32：“十三五”期間再生資源重點(diǎn)領(lǐng)域回收利用規(guī)模目標(biāo)（萬噸） 37 圖 33：2018 年我國主要廢棄物回收率 40表 1：2018 年一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前十的城市 7 表 2：2018 年工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量排名前十的城市 9 表 3：2018 年工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量排名前十的城市 9 表 4：2018 年城

5、市生活垃圾產(chǎn)生量排名前十的城市 11 表 5：固廢行業(yè)相關(guān)政策梳理 12 表 6：垃圾焚燒市場規(guī)模測算 18 表 7：垃圾焚燒發(fā)電全流程排污節(jié)點(diǎn) 22 表 8：新修訂的排污標(biāo)準(zhǔn)大幅趨嚴(yán) 22 表 9：2018 年一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前十的城市 26 表 10：環(huán)衛(wèi)地方相關(guān)政策 30 表 11：2014 年、2015 年環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)（含修訂） 31 表 12：我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間測算 32 表 13：我國土壤修復(fù)行業(yè)的資金來源 34 表 14：2017-2018 年我國主要再生資源類別回收價值表（億元） 37 表 15：再生資源子行業(yè)政策匯總 39 表 16：2018 年我國再生資

6、源前二十強(qiáng)企業(yè)排行榜 41 表 17：電廢處理行業(yè)相關(guān)政策 424圖表目錄圖 1：2011-2017 年一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生固廢現(xiàn)狀：固廢總量大，利用處置缺口大資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理據(jù)2019 年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報統(tǒng)計(jì)，2018 年，一般 工業(yè)固體廢物綜合利用量占利用處置總量的 41.7%，處置和貯存分別占比 18.9% 和 39.3%，綜合利用仍然是處理一般工業(yè)固體廢物的主要途徑，部分城市對歷 史堆存的一般工業(yè)固體廢物進(jìn)行了有效的利用和處置。4045506065050000100000200000551500002500003000002011201

7、220132014201520162017固體廢物可分為：一般工業(yè)固廢、工業(yè)危廢、醫(yī)療廢物、城市生活垃圾。一般工業(yè)固體廢物：工業(yè)過程產(chǎn)生的沒有危險性的固體廢物一般工業(yè)固體廢物是指從工業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸、郵電通信等行業(yè)的生產(chǎn)生活中 產(chǎn)生的沒有危險性的固體廢物，如礦山企業(yè)產(chǎn)生的尾礦、矸石、廢石等礦業(yè)固 體廢物，交通運(yùn)輸制造業(yè)產(chǎn)生的廢舊輪胎、橡膠、印刷企業(yè)產(chǎn)生的廢紙，服裝加 工業(yè)產(chǎn)生的邊角廢料、皮革邊等。我國工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量居高不下，與工業(yè)增加值始終保持正相關(guān)關(guān)系。“十二 五”以來年產(chǎn)生量超過 30 億噸，人均產(chǎn)生量和總量分別達(dá)到日本的 3 倍和 30 倍。近年來，我國大力推動環(huán)境治理和淘汰落后產(chǎn)能

8、，單位工業(yè)增加值的工業(yè) 固體廢物的產(chǎn)生強(qiáng)度呈現(xiàn)減弱趨勢，由 2004 年的 1.85 噸/ 萬元降低到 2014 年的 1.4 噸/ 萬元。2011 年至 2017 年期間固廢產(chǎn)生總量趨于穩(wěn)定。圖 1：2011-2017 年一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量（萬噸）、綜合利用量（萬噸）、綜合利 用率（%）350000產(chǎn)生量 綜合利用量 綜合利用率703固廢現(xiàn)狀：固廢總量大，利用處置缺口大資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、國從各省情況來看，一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排在前三位的是內(nèi)蒙古、遼寧、山 東。從各市來看，產(chǎn)生量排在前三位的是鄂爾多斯市（7516.6 萬噸）、鞍山市（5820.2 萬噸）、攀枝花市（5613.7 萬噸

9、），前 10 位城市產(chǎn)生的一般工業(yè)固體 廢物總量為 4.6 億噸，占城市產(chǎn)生總量的 29.7%。危險廢物：工業(yè)生產(chǎn)和醫(yī)療過程中產(chǎn)生的危險廢棄物危險廢物是指列入國家國家危險廢物名錄或由國家按照一定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn) 定為具有毒性、腐蝕性、易燃性、反應(yīng)性或感染性的廢棄物。危廢根據(jù)來源不 同，可以分為工業(yè)危廢、醫(yī)療危廢和其他危廢。2017 年全國危廢產(chǎn)生量為 6936.89 萬噸，綜合利用量 4043.42 萬噸，綜合利用58.29%；處置量 2551.56 萬噸，處置率 36.78%。2011 年至 2017 年危廢產(chǎn)生 量的平均增長率約為 12.45%。圖 2：2018 年一般業(yè)固體廢物廢物利用、處置

10、等情況傾倒丟棄量 4.6萬噸, 0.10%處置量 8.1億噸,39.30%綜合利用量 8.6億噸,41.70%貯存量 3.9億噸, 18.90%資料來源:生態(tài)環(huán)境部、國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理4表 1：2018 年一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前十的城市序號城市名稱產(chǎn)生量（單位：萬噸）1鄂爾多斯市7516.62鞍山市5820.23攀枝花市5613.74遼陽市4833.95包頭市4453.36百色市4086.37呼倫貝爾市3547.98榆林市3477.89渭南市3404.410昆明市3153.4合計(jì)45907.5資料來源：生態(tài)環(huán)境部、國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理從各省情況來看，一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排在前三位

11、的是內(nèi)蒙古、2018 年，全國 200 個大、中城市工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量達(dá) 4643.0 萬噸，綜合利用量 2367.3 萬噸，處置量 2482.5 萬噸，貯存量 562.4 萬噸。工業(yè)危險廢物綜 合利用量占利用處置總量的 43.7%，處置、貯存分別占比 45.9%和 10.4%，有 效利用和處置是處理工業(yè)危險廢物的主要途徑，部分城市對歷史堆存的危險廢 物進(jìn)行了有效的利用和處置。從各省情況來看，工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量排在前三位的是江蘇、內(nèi)蒙古、山東。從 各市情況來看，產(chǎn)生量排在前三位的是煙臺市（260.1 萬噸）、蘇州市（156.4 萬 噸）、攀枝花市（152.1 萬噸），前 10 位城市產(chǎn)生的工業(yè)

12、危險廢物總量為 1437.2 萬噸，占城市產(chǎn)生總量的 30.9%。圖 3：2011-2017 危廢產(chǎn)生量和綜合利用量（萬噸）、利用率（%）圖 4：2011-2017 危廢產(chǎn)生量和處置量（萬噸）、處置率（%）8000產(chǎn)生量綜合利用量綜合利用率708000產(chǎn)生量處置量處置率4070006060005050004040003030002000201000107000356000305000254000203000152000101000500002011 2012 2013 2014 2015 2016 20172011201220132014201520162017資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒，國信證券

13、經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖 5：2018 年工業(yè)危險廢物利用、處置等情況綜合利用量 2367.3萬處置量 2482.5萬噸,噸, 43.70%45.90%貯存量 562.4萬噸, 10.40%資料來源:生態(tài)環(huán)境部、國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理52018 年，全國 200 個大、中城市工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量達(dá)62018 年，200 個大、中城市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量 81.7 萬噸，處置量 81.6 萬噸，大 部分城市的醫(yī)療廢物都得到了及時妥善處置。從各省來看，醫(yī)療廢物產(chǎn)生量排 在前三位的是廣東、浙江、江蘇。從各市來看，產(chǎn)生量排在前三位的是上海市（5.5 萬噸）、北京市（4.0

14、 萬噸）、杭州市（3.0 萬噸），前 10 位城市產(chǎn)生的工 業(yè)危險廢物總量為 26.8 萬噸，占全部城市產(chǎn)生總量的 32.9%。城市生活垃圾：城市居民生活產(chǎn)生的固廢廢物城市生活垃圾是指在城市日常生活中或者為城市日常生活提供服務(wù)的活動中產(chǎn) 生的固體廢物以及法律、行政法規(guī)規(guī)定視為城市生活垃圾的固體廢物，主要包 括居民生活垃圾、商業(yè)垃圾、集貿(mào)市場垃圾、街道垃圾、公共場所垃圾、機(jī)關(guān)、 學(xué)校、廠礦等單位的垃圾(工業(yè)廢渣及特種垃圾等危險固體廢物除外)。2018 年我國城市生活垃圾產(chǎn)量人均 1.02kg/日，相比于美國等發(fā)達(dá)國家來說來 說人均產(chǎn)量小。但隨著我國城鎮(zhèn)化水平的提高與城鎮(zhèn)人口的增加，城市生活垃 圾

15、總量不斷提升，位于世界前列。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，至 2018 年末，我國城表 2：2018 年工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量排名前十的城市序號城市名稱產(chǎn)生量（單位：萬噸）1煙臺市260.12蘇州市156.43攀枝花市152.14吉林市145.95赤峰市140.26包頭市139.97岳陽市127.58上海市123.79寧波市103.910梧州市87.5合計(jì)1437.2資料來源：生態(tài)環(huán)境部、國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理表 3：2018 年工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量排名前十的城市序號城市名稱產(chǎn)生量（單位：萬噸）1上海市5.52北京市4.03杭州市3.04廣州市2.75重慶市2.46成都市2.47鄭州市2.18武漢市1.79哈

16、爾濱市1.510深圳市1.5合計(jì)26.8資料來源：生態(tài)環(huán)境部、國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理82018 年，200 個大、中城市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量 81.7資料來源:Statista、國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理我國 2004 年垃圾清運(yùn)總量為 1.55 億噸，2018 年為 2.28 億噸，年化符合增速2.79%。其中垃圾無害化處理量由 2004 年的 0.8 億噸增至 2018 年的 2.2 億噸。 垃圾無害化處理率由 2004 年的 52.1%增至 2018 年的 99.0%，使得城市垃圾無害化處理缺口減小，緩解了“垃圾圍城”的壓力。但是我國目前的城鎮(zhèn)化率相比 于發(fā)達(dá)國家城鎮(zhèn)化率較低，隨著經(jīng)濟(jì)水平的增長，

17、城鎮(zhèn)人均垃圾產(chǎn)生量將繼續(xù)增長，這對未來的垃圾清運(yùn)能力和無害化處理能力提出了更高的要求。2018 年，從各?。▍^(qū)、市）來看，城市生活產(chǎn)生量排在前三位的是廣東、江蘇、 浙江。從城市來看，產(chǎn)生量排在前三位的是上海市（984.3 萬噸）、北京市（929.4 萬噸）、廣州市（745.3 萬噸），前 10 位城市產(chǎn)生的城市生活垃圾總量為 6256.0 萬噸，占全部信息發(fā)布城市產(chǎn)生總量的 29.6%。鎮(zhèn)人口達(dá)到了 83137 萬人，占全國人口的 59.58%。以城市人均垃圾生產(chǎn)量1.02kg/日來計(jì)算，2018 年我國城鎮(zhèn)垃圾生產(chǎn)總量為 3.10 億噸，2018 年清運(yùn)量 為 2.28 億噸，對應(yīng)缺口巨大。

18、圖 6：2018 部分國家城市生活垃圾人均產(chǎn)量（kg/日）32.521.510.50美國加拿大 澳大利亞 德國南非英國日本韓國中國俄羅斯印度00.0圖 7：2004-2018 年城市垃圾清運(yùn)量（萬噸）、無害化處理量（萬噸）、處理率（%）25000.0清運(yùn)量無害化處理量處理率1009020000.0807015000.0605010000.040305000.020102004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理7資料來源:Statista、國信證券

19、經(jīng)濟(jì)研究所整理我國 208政策頻出規(guī)范行業(yè)發(fā)展，催化固廢產(chǎn)業(yè)鏈升級從我國固廢行業(yè)近年來出臺的相關(guān)政策來看，行業(yè)的總體方向圍繞固廢管理的“三化”原則，即減量化、資源化和無害化，同時市場化進(jìn)程快速推進(jìn)。政策內(nèi) 容涵蓋固廢各個子行業(yè)，包括垃圾焚燒發(fā)電、危廢處置、環(huán)衛(wèi)、土壤修復(fù)、再生 資源處置，涉及市場準(zhǔn)入規(guī)范、收費(fèi)制度改革、特許經(jīng)營、環(huán)境保護(hù)和“無廢城 市”建設(shè)等方方面面。政策密集出臺，固廢法迎來第五次修訂隨著國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的高度重視和民眾環(huán)保意識的增強(qiáng)，固廢行業(yè)作為環(huán)保領(lǐng) 域核心行業(yè)之一，加之固廢每年產(chǎn)量巨大、處理設(shè)施能力嚴(yán)重不足的現(xiàn)實(shí)情況， 近年來我國密集出臺了一系列法律法規(guī)和相關(guān)政策，加大對固

20、廢治理的扶持力 度，規(guī)范行業(yè)發(fā)展。在固廢審批審核方面，2015 年 3 月環(huán)保部發(fā)布關(guān)于進(jìn)一 步做好固體廢物領(lǐng)域?qū)徟鷮徍斯芾砉ぷ鞯耐ㄖ?quán)力清單、責(zé)任清單和負(fù) 面清單，進(jìn)一步優(yōu)化和規(guī)范固體廢物領(lǐng)域?qū)徟鷮徍斯芾?。在固廢界定和處置方 面，各部委相繼出臺國家危險廢物名錄、土壤污染防治行動計(jì)劃、垃圾強(qiáng) 制分類制度方案、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市生活垃圾焚燒處理工作的意見、工 業(yè)固體廢物資源綜合利用評價管理暫行辦法、生活垃圾分類標(biāo)志等多個政 策法規(guī)，致力于完善固廢行業(yè)立法，同時加強(qiáng)執(zhí)法，規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展。作為我國污染防治領(lǐng)域的重要立法之一，中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防 治法（簡稱固廢法）自 1995 年

21、制定以來，先后經(jīng)歷了 2004 年、2013 年、2015 年和 2016 年 4 次修訂，在防治固體廢物污染環(huán)境、推動生態(tài)文明建設(shè)、促進(jìn)經(jīng) 濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了極為關(guān)鍵的作用。2019 年 6 月，國務(wù)院常務(wù)會議 審議通過了中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草案），并提請 十三屆全國人大常委會第十一次會議進(jìn)行了初次審議；12 月 23 日，十三屆全 國人大常委會第十五次會議進(jìn)行了再次審議。固廢法明確規(guī)定了固體廢物的界 定和處置，對固廢各子行業(yè)做出強(qiáng)制性規(guī)范，是固廢行業(yè)遵循的核心法案之一。 繼 2019 年 6 月住建部發(fā)布生活垃圾分類通知后，上海出臺生活垃圾管理?xiàng)l例，北京也將于

22、 5 月正式實(shí)施，全國首批 46 個城市在年內(nèi)基本都發(fā)布了相關(guān)政表 4：2018 年城市生活垃圾產(chǎn)生量排名前十的城市序號城市名稱產(chǎn)生量（單位：萬噸）1上海市984.32北京市929.43廣州市745.34重慶市717.05成都市623.16蘇州市550.07東莞市462.98杭州市420.59西安市416.810武漢市406.7合計(jì)6256.0資料來源：生態(tài)環(huán)境部、國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理10政策頻出規(guī)范行業(yè)發(fā)展，催化固廢產(chǎn)業(yè)鏈升級從我國固廢行業(yè)近9策。修訂草案對備受關(guān)注的生活垃圾分類管理制度做出細(xì)化，進(jìn)一步健全了生 活垃圾分類制度、明確分類原則、賦予地方相應(yīng)的管理權(quán)限等，為地方推行垃 圾分類制

23、度提供了良好的立法保障。制度改革推進(jìn)，催化固廢產(chǎn)業(yè)鏈升級近年來，環(huán)境保護(hù)相關(guān)政策法規(guī)不斷改革和完善，固體廢物具有危害性與資源 性雙重屬性，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。固體廢物一方面具有危害性，工業(yè)固體廢物 處理不當(dāng)造成的重金屬污染、廢塑料污染和電子廢物污染；另一方面固體廢物 具有顯著的資源性特征，廢金屬的再生利用能夠減少礦產(chǎn)資源的開采，且能夠 節(jié)約生產(chǎn)能耗。因此，上述雙重特性使固廢行業(yè)具有“變廢為寶”的特點(diǎn)，將逐 步迎來黃金發(fā)展期。固廢產(chǎn)業(yè)鏈通常包括上游的裝備制造，中游的收集和分類， 以及下游的處置回收三個階段。處在產(chǎn)業(yè)鏈下游的垃圾焚燒、再生資源回收行 業(yè)由于國家的補(bǔ)貼政策和大力推動，最先在我國得到發(fā)展

24、。而處在中游的垃圾 收集與分類（環(huán)衛(wèi)）行業(yè)長期來由各省市環(huán)衛(wèi)、園林綠化和市政管理部門等事 業(yè)單位負(fù)責(zé)管理和實(shí)施，行業(yè)具有典型的政府壟斷性質(zhì)，僅從 2015 年左右開始 市場化。由此造成我國固廢產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游都有比較具有代表性的公司，產(chǎn) 業(yè)鏈整合度不高，仍處在產(chǎn)業(yè)鏈分散經(jīng)營的階段。近年起，我國對垃圾分類重 視程度不斷提高，2017 年 12 月，住建部發(fā)布關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市生 活垃圾分類工作的通知，要求 46 個重點(diǎn)城市要出臺生活垃圾分類管理實(shí)施方案或計(jì)劃行動。2019 年 1 月 31 日，上海市十五屆人大二次會議表決通過上海市生活垃圾管理?xiàng)l例并將于 7 月 1 日正式開始實(shí)施，該條

25、例引起了行業(yè)和 社會的廣泛關(guān)注，被稱為“史上最嚴(yán)”垃圾分類條例。垃圾分類嚴(yán)格化后，預(yù)計(jì) 也將帶來垃圾處理技術(shù)路線格局的變化，資源化回收類技術(shù)處理路線占比將開 始提升。除了垃圾分類的升級外，無廢城市作為新的概念，于 2018 年底提出， 是城市固廢處理減量化、資源化理念升級的更高要求。2018 年 12 月，國務(wù)院 辦公廳印發(fā)“無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作方案，在全國范圍內(nèi)選擇 10 個左右有 條件、有基礎(chǔ)、規(guī)模適當(dāng)?shù)某鞘?，在全市域范圍?nèi)開展“無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)， 旨在最終實(shí)現(xiàn)整個城市固體廢物產(chǎn)生量最小、資源化利用充分、處置安全的目 標(biāo)。表 5：固廢行業(yè)相關(guān)政策梳理時間政策法規(guī)發(fā)布單位主要內(nèi)容2014

26、 年 5 月關(guān)于做好下放危險廢物 經(jīng)營許可審批工作的通知環(huán)保部在現(xiàn)有的許可證審批工作基礎(chǔ)上,落實(shí)責(zé)任單位，盡快部署開展本行政區(qū)域年焚燒萬噸以上危險廢物、處置含多氯聯(lián)苯與汞等對環(huán)境和人體健康威脅極大的危險廢 物、利用列入國家危險廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的綜合性集中處置設(shè)施處置危險廢物 的許可證審批工作。2015 年 3 月關(guān)于進(jìn)一步做好固體廢物領(lǐng)域?qū)徟鷮徍斯芾砉ぷ?的通知環(huán)保部建立權(quán)力清單、責(zé)任清單和負(fù)面清單，進(jìn)一步優(yōu)化和規(guī)范固體廢物領(lǐng)域?qū)徟鷮徍斯?理，加快建立廢棄電器電子產(chǎn)品處理情況第三方審核機(jī)制。2015 年 10 月危險廢物規(guī)范化管理指 標(biāo)體系環(huán)保部主要包括危險廢物識別標(biāo)志設(shè)置情況，危險廢物管

27、理計(jì)劃制定情況，危險廢物申報登記、轉(zhuǎn)移聯(lián)單、經(jīng)營許可、應(yīng)急預(yù)案備案等管理制度執(zhí)行情況，貯存、利用、處 置危險廢物是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等情況。2015 年 11 月限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)管理 規(guī)定環(huán)保部提出加工利用企業(yè)環(huán)境保護(hù)要求；申請、審批和監(jiān)督管理；變更、遺失和延期處 理；經(jīng)營情況和年度環(huán)境保護(hù)報告?zhèn)浒傅葍?nèi)容。2016 年 1 月電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì) 限制使用管理辦法發(fā)改委、工信部、科技部、財政部、環(huán)保部、商務(wù)部、 海關(guān)總署、質(zhì)檢總局控制和減少電器電子產(chǎn)品廢棄后對環(huán)境造成的污染，促進(jìn)電器電子行業(yè)清潔生產(chǎn)和 資源綜合利用，鼓勵綠色消費(fèi)，保護(hù)環(huán)境和人體健康。2016 年 3 月

28、國家危險廢物名錄（2016）版發(fā)改委、環(huán)保部和公安部一是明確了醫(yī)療廢物的管理內(nèi)容；二是修改了危險廢物與其他固體廢物的混合物，以及危險廢物處理后廢物屬性的判定說明；三是新增危險廢物豁免管理、以及通過 危險廢物鑒別確定是危險廢物時如何對其歸類的說明。2016 年 5 月關(guān)于推進(jìn)再生資源回收 行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的意見發(fā)改委、商務(wù)部、工信部、 環(huán)保部、住建部、供銷合 作總社以加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級為主線，順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展趨勢，著力推動再生資源回收模式創(chuàng)新，推動經(jīng)營模式由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，推動組織形 式由勞動密集型向勞動、資本和技術(shù)密集型并重轉(zhuǎn)變，建立健全完善的再生資源回 收體系。2016

29、年 5 月土壤污染防治行動計(jì)劃國務(wù)院又稱“土十條“，是全國土壤污染防治工作的行動綱領(lǐng)。提出到 2020 年，全國土壤污染加重趨勢得到初步遏制，土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，農(nóng)用地和建設(shè)用地土 壤環(huán)境安全得到基本保障，土壤環(huán)境風(fēng)險得到基本管控。11策。修訂草案對備受關(guān)注的生活垃圾分類管理制度做出細(xì)化，進(jìn)102016 年 6 月垃圾強(qiáng)制分類制度方案(征求意見稿)發(fā)改委、住建部指出到 2020 年：重點(diǎn)城市生活垃圾得到有效分類，垃圾分類的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)制 度體系基本建立，生活垃圾減量化、無害化、資源化和產(chǎn)業(yè)化體系基本形成；到2030 年：生活垃圾分類得到全社會的普遍認(rèn)可和積極參與，差異化的垃圾分類模 式

30、在全國所有城鎮(zhèn)得到推廣。2016 年 9 月“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè) 規(guī)劃(征求意見稿)發(fā)改委和住建部繼續(xù)加大生活垃圾無害化處理能力建設(shè)，提升運(yùn)營管理水平，拓展服務(wù)范圍，加快垃圾收運(yùn)處理領(lǐng)域的市場化進(jìn)程，推進(jìn)生活垃圾的源頭分類，提高資源化利用水 平，最終實(shí)現(xiàn)垃圾的減量化、資源化和無害化。2016 年 10 月關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市生活垃圾焚燒處理工作的意 見住建部、發(fā)改委、環(huán)保部 和國土資源部優(yōu)先安排垃圾焚燒處理設(shè)施用地計(jì)劃指標(biāo)，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)清潔焚燒項(xiàng)目。到 2017 年底，建立符合我國國情的生活垃圾清潔焚燒標(biāo)準(zhǔn)和評價體系。到 2020 年底，全國 設(shè)市城市垃圾焚燒處理能力占總處

31、理能力 50%以上，全部達(dá)到清潔焚燒標(biāo)準(zhǔn)。2016 年 10 月生物質(zhì)能發(fā)展“十三五” 規(guī)劃能源局分析了國內(nèi)外生物質(zhì)能發(fā)展現(xiàn)狀，闡述了“十三五”時期我國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展布局和建設(shè)重點(diǎn)，提出了保障措施，是“十 三五”時期我國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本依據(jù)。2016 年 11 月中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法（第 4 次修訂）全國人大常委會禁止擅自關(guān)閉、閑置或者拆除生活垃圾處置的設(shè)施、場所；省內(nèi)危險廢物轉(zhuǎn)移審批正式取消，跨省、自治區(qū)、直轄市轉(zhuǎn)移危險廢物的，應(yīng)當(dāng)向危險廢物移出地省、自 治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門申請。2016 年 12 月可再生能源

32、發(fā)展“十三 五”規(guī)劃發(fā)改委加快生物質(zhì)能發(fā)展，穩(wěn)步發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電，到 2020 年，城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)達(dá)到 750 萬千瓦，農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電裝機(jī)達(dá)到 700 萬千瓦，沼氣發(fā)電達(dá)到 50萬千瓦，生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到 1500 萬千瓦，年發(fā)電量超過 900 億千瓦時。2017 年 4 月關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“地溝 油”治理工作的意見國務(wù)院加大政策扶持力度，建立長效機(jī)制，合力推動餐廚廢棄物、肉類加工廢棄物和檢驗(yàn)檢疫不合格畜禽產(chǎn)品的無害化處理和資源化利用，培育無害化處理和資源化利用企 業(yè)。2017 年 5 月“十三五”全國危險廢物規(guī)范化管理督查考核工作 方案環(huán)保部制定危險廢物規(guī)范化管理督查考核工作評級

33、指標(biāo)（以下簡稱評級指標(biāo)）， 對?。▍^(qū)、市）進(jìn)行考核，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任和強(qiáng)化政府和部門監(jiān)管責(zé)任。2017 年 5 月關(guān)于規(guī)范城市生活垃圾跨界清運(yùn)處理的通知環(huán)保部、住建部嚴(yán)格垃圾清運(yùn)處理服務(wù)準(zhǔn)入，規(guī)范垃圾跨界清運(yùn)處置行為，強(qiáng)化垃圾跨界清運(yùn)處置過程監(jiān)管，加快垃圾處理設(shè)施建設(shè)。2017 年 5 月水泥窯協(xié)同處置危險廢物經(jīng)營許可證審查指南（試 行）環(huán)保部按照危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法第五條的有關(guān)許可條件，針對水泥窯協(xié)同處 置危險廢物經(jīng)營單位的特點(diǎn)和存在的主要問題，進(jìn)一步細(xì)化了相關(guān)要求。2017 年 7 月禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革 實(shí)施方案國務(wù)院全面禁止洋垃圾入境，推進(jìn)固體廢物進(jìn)口

34、管理制度改革，促進(jìn)國內(nèi)固體廢物無害 化、資源化利用，保護(hù)生態(tài)環(huán)境安全和人民群眾身體健康。2017 年 9 月關(guān)于在醫(yī)療機(jī)構(gòu)推進(jìn)生 活垃圾分類管理的通知國衛(wèi)辦、中宣部、發(fā)改委、工信部、環(huán)保部、住建部、 商務(wù)部和中醫(yī)藥管理局到 2020 年底，所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施生活垃圾分類管理，對產(chǎn)生的生活垃圾實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確分類投放、暫存，并與各類垃圾回收單位按分類進(jìn)行有效銜接，分類運(yùn)輸、分類處 理。生活垃圾回收利用率達(dá)到 40%以上。2017 年 9 月關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療廢 物管理工作的通知國衛(wèi)辦、公安部、發(fā)改委、 環(huán)保部和中醫(yī)藥管理局全面落實(shí)醫(yī)療廢物管理責(zé)任，規(guī)范醫(yī)療廢物分類收集、貯存、轉(zhuǎn)運(yùn)和處置的全過程管理。將醫(yī)療

35、衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物管理列入年度綜合執(zhí)法監(jiān)督檢查，特別要將基層醫(yī) 療機(jī)構(gòu)和民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入監(jiān)管范圍，每年有重點(diǎn)開展執(zhí)法檢查，有效控制醫(yī)療廢 物流失風(fēng)險。2017 年 10 月關(guān)于軍隊(duì)單位落實(shí)生活 垃圾分類制度的意見住建部、軍委后勤保障 部、發(fā)改委和環(huán)保部在軍隊(duì)單位全面開展生活垃圾分類工作，到 2020 年底，軍隊(duì)單位產(chǎn)生的生活垃級基本實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確分類和收集，與駐地的分類運(yùn)輸、分類處理系統(tǒng)有效銜接;在實(shí)施生 活垃圾強(qiáng)制分類城市的駐軍單位，生活垃圾的總體回收利用率達(dá)到 35%以上。2017 年 12 月關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn) 城市生活垃圾分類工作的 通知住建部加快推進(jìn) 46 個重點(diǎn)城市生活垃圾分類工作，20

36、20 年底前，46 個重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，基本形成相應(yīng)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，形成一批可復(fù)制、 可推廣的模式。在進(jìn)入焚燒和填埋設(shè)施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合 計(jì)達(dá)到 35%以上。2018 年 1 月新能源汽車動力蓄電池 回收利用管理暫行辦法工信部、科技部、環(huán)保部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、質(zhì) 檢總局、能源局要求汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立動力蓄電池回收渠道，負(fù)責(zé)回收新能源汽車使用及報廢后產(chǎn)生的廢舊動力蓄電池。鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)、報廢汽車回收拆解企 業(yè)與綜合利用企業(yè)等通過多種形式，合作共建、共用廢舊動力蓄電池回收渠道。2018 年 1 月中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法全國人大

37、常委會對于固體廢物，環(huán)保稅法明確規(guī)定了“應(yīng)稅固體廢物的排放量為當(dāng)期應(yīng)稅固體廢物的產(chǎn)生量減去當(dāng)期應(yīng)稅固體廢物貯存量、處置量、綜合利用量的余額。2018 年 2 月農(nóng)村生活垃圾分類管理 規(guī)范浙江省質(zhì)監(jiān)局我國首個以農(nóng)村生活垃圾分類處理為主要內(nèi)容的省級地方標(biāo)準(zhǔn)。浙江省農(nóng)村生活垃圾分類由粗分向精分邁進(jìn)，原有的集中收集有效處理體系向分類投放、收集、運(yùn) 輸、處理體系轉(zhuǎn)變。2018 年 2 月關(guān)于建立完善本市生活垃圾全程分類體系的實(shí)施 方案上海市政府到 2020 年底，生活垃圾無害化處理能力達(dá)到 3.28 萬噸/日以上，其中，濕垃圾資源化利用能力達(dá)到 7000 噸/日?；緦?shí)現(xiàn)“兩網(wǎng)融合”，生活垃圾資源回收利

38、用率 達(dá)到 35%。本市生活垃圾“減量化、資源化、無害化”達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。2018 年 3 月生活垃圾焚燒發(fā)電建設(shè) 項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入條件(試行)環(huán)保部鼓勵利用現(xiàn)有生活垃圾處理設(shè)施用地改建或擴(kuò)建生活垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施，新建項(xiàng)目鼓勵采用生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)園區(qū)選址建設(shè)模式，預(yù)留項(xiàng)目改建或者擴(kuò)建用地，并兼 顧區(qū)域供熱。生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)選擇技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠、對當(dāng)?shù)厣罾匦赃m應(yīng)性強(qiáng)的焚燒爐。2018 年 3 月進(jìn)口可用作原料的固體 廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保部、質(zhì)檢總局控制由于進(jìn)口可用作原料造成的環(huán)境污染，制定本標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)涵蓋廢塑料、廢鋼鐵、廢有色金屬、木/木制品廢料、廢紙或紙板、廢電機(jī)、廢電線電纜

39、、供拆卸的 船舶及其他浮動結(jié)構(gòu)體、冶煉渣、廢汽車壓件等方面。2018 年 5 月工業(yè)固體廢物資源綜合 利用評價管理暫行辦法工信部開展工業(yè)固體廢物資源綜合利用評價的企業(yè)，可依據(jù)評價結(jié)果，按照財政部稅務(wù)總局生態(tài)環(huán)境部關(guān)于環(huán)境保護(hù)稅有關(guān)問題的通知和有關(guān)規(guī)定，申請暫予免征環(huán)境 保護(hù)稅，以及減免增值稅、所得稅等相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持優(yōu)惠政策。2018 年 5 月土壤污染防治行動計(jì)劃 實(shí)施情況評估考核規(guī)定（試 行）工信部、發(fā)改委、科技部、財政部、住建部、水利部、 衛(wèi)健委、市監(jiān)局、林草局、 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、自然資源部 和應(yīng)急管理部評估考核內(nèi)容包括土壤污染防治目標(biāo)完成情況和土壤污染防治重點(diǎn)工作完成情況兩 個方面。年度評估內(nèi)

40、容是土壤污染防治重點(diǎn)工作完成情況；終期考核內(nèi)容是土壤污 染防治目標(biāo)完成情況，兼顧土壤污染防治重點(diǎn)工作完成情況。2018 年 7 月中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草 案）（征求意見稿）生態(tài)環(huán)境部國家對固體廢物污染環(huán)境的防治，實(shí)行減少固體廢物的產(chǎn)生量和危害性、充分合理 利用固體廢物和無害化處置固體廢物的原則，促進(jìn)清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2018 年 12 月“無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作方案國務(wù)院在全國范圍內(nèi)選擇 10 個左右有條件、有基礎(chǔ)、規(guī)模適當(dāng)?shù)某鞘?，在全市域范圍?nèi)開展“無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)，旨在最終實(shí)現(xiàn)整個城市固體廢物產(chǎn)生量最小、資源化12指出到 2020 年：重點(diǎn)城市生活垃圾得到有效

41、分類，垃圾11利用充分、處置安全的目標(biāo)。2019 年 2 月生活垃圾焚燒廠評價標(biāo) 準(zhǔn)住建部規(guī)范我國生活垃圾焚燒發(fā)電廠的評價，提高垃圾焚燒發(fā)電廠的工程建設(shè)和運(yùn)行管理 水平，本標(biāo)準(zhǔn)主要包含評價內(nèi)容、評價方法以及綜合評級與等級設(shè)置等內(nèi)容。2019 年 3 月生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數(shù)據(jù)用于環(huán)境管理 的規(guī)定（試行）生態(tài)環(huán)境部所有建成、正式投運(yùn)并安裝了污染源自動監(jiān)測設(shè)備的垃圾焚燒廠應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范安裝使用自動監(jiān)測設(shè)備，與生態(tài)環(huán)境部門的監(jiān)控設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，保證監(jiān)測設(shè)備 正常運(yùn)行，保存原始監(jiān)測記錄，并對自動監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2019 年 4 月關(guān)于在全國地級及以上 城市全面開展生活垃圾分 類

42、工作的通知住建部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán) 境部、教育部、商務(wù)部、 共青團(tuán)委、婦聯(lián)、中央文 明辦和國管局到 2020 年，46 個重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。其他地級城市實(shí)現(xiàn)公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類全覆蓋，至少有 1 個街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到2022 年，各地級城市至少有 1 個區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋，其他各區(qū)至少有 1個街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到 2025 年，全國地級及以上城市基本建 成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。2019 年 6 月中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草 案）國務(wù)院對固體廢物污染環(huán)境的防治，實(shí)行減少固體廢物的產(chǎn)生量和危害性、充分合理利用 固體廢物和無

43、害化處置固體廢物的原則，促進(jìn)清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2019 年 7 月關(guān)于在全國地級及以上 城市全面開展生活垃圾分 類工作的通知生態(tài)環(huán)境部到 2020 年，46 個重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。其他地級城市實(shí)現(xiàn)公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類全覆蓋，至少有 1 個街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到2022 年，各地級城市至少有 1 個區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋，其他各區(qū)至少有 1個街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到 2025 年，全國地級及以上城市基本建 成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。2019 年 8 月排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 危險廢物焚燒生態(tài)環(huán)境部完善排污許可技術(shù)支撐體系，指導(dǎo)和規(guī)范危險廢物

44、焚燒排污單位排污許可證申請與核發(fā)工作。2019 年 8 月排污許可證申請與核發(fā) 技術(shù)規(guī)范 工業(yè)固體廢物和 危險廢物治理生態(tài)環(huán)境部規(guī)定了工業(yè)固體廢物和危險廢物治理排污單位排污許可證申請與核發(fā)的基本情況填報要求、許可排放限值確定、實(shí)際排放量核算、合規(guī)判定的方法以及自行監(jiān)測、環(huán) 境管理臺賬與排污許可證執(zhí)行報告等環(huán)境管理要求，提出了工業(yè)固體廢物和危險廢 物治理污染防治可行技術(shù)要求。2019 年 9 月排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 環(huán)境衛(wèi)生管理 業(yè)生態(tài)環(huán)境部完善排污許可技術(shù)支撐體系，指導(dǎo)和規(guī)范環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)排污許可證申請與核發(fā)工 作。2019 年 9 月國家危險廢物名錄（修訂稿）生態(tài)環(huán)境部第三次修訂，新

45、增 7 種危險廢物、刪減 7 種危險廢物、合并減少 8 種危險廢物。2019 年 9 月新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理辦 法（修訂征求意見稿）生態(tài)環(huán)境部新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理，堅(jiān)持源頭準(zhǔn)入、風(fēng)險防范、分類管理的原則，重點(diǎn)管控環(huán)境和健康固有危害大、具有持久性、生物累積性，或者在環(huán)境中可能長期存在并可能 對生態(tài)環(huán)境和公眾健康造成較大風(fēng)險的新化學(xué)物質(zhì)。2019 年 10 月長三角生態(tài)綠色一體化 發(fā)展示范區(qū)總體方案發(fā)改委目標(biāo)到 2025 年，一批生態(tài)環(huán)保、基礎(chǔ)設(shè)施、科技創(chuàng)新、公共服務(wù)等重大項(xiàng)目建成運(yùn)行，先行啟動區(qū)在生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、生態(tài)友好型產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、人與自然和 諧宜居等方面的顯示度明顯提升，示范引領(lǐng)長三角更高

46、質(zhì)量一體化發(fā)展的作用初步 發(fā)揮。2019 年 10 月排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 生活垃圾焚燒生態(tài)環(huán)境部完善排污許可技術(shù)支撐體系，指導(dǎo)和規(guī)范生活垃圾焚燒排污單位排污許可證申請與核發(fā)工作。2019 年 11 月生活垃圾分類標(biāo)志住建部相較于 2008 版標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，生活垃圾類別調(diào)整為可回收物、有害垃圾、廚余垃圾及其他垃圾 4 個大類和紙類、塑料、金屬等 11 個小類，標(biāo)志圖形符號共刪除 4 個、新增 4 個、沿用 7 個、修改 4 個。2019 年 11 月生態(tài)綜合補(bǔ)償試點(diǎn)方案發(fā)改委以完善生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制為重點(diǎn)， 以提高生態(tài)補(bǔ)償資金使用整體效益為核心， 在全國選擇一批試點(diǎn)縣開

47、展生態(tài)綜合補(bǔ)償工作， 創(chuàng)新生態(tài)補(bǔ)償資金使用方式， 拓寬 資金籌集渠道， 調(diào)動各方參與生態(tài)保護(hù)的積極性。2019 年 11 月生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)用管理規(guī)定生態(tài)環(huán)境部規(guī)范生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數(shù)據(jù)使用，推動生活垃圾焚燒發(fā)電廠達(dá)標(biāo)排放，依法查處環(huán)境違法行為。2019 年 12 月規(guī)劃環(huán)境影響評價技術(shù) 導(dǎo)則總綱生態(tài)環(huán)境部以改善環(huán)境質(zhì)量和保障生態(tài)安全為目標(biāo)，論證規(guī)劃方案的生態(tài)環(huán)境合理性和環(huán)境效益，提出規(guī)劃優(yōu)化調(diào)整建議；明確不良生態(tài)環(huán)境影響的減緩措施，提出生態(tài)環(huán)境保 護(hù)建議和管控要求，為規(guī)劃決策和規(guī)劃實(shí)施過程中的生態(tài)環(huán)境管理提供依據(jù)。2020 年 1 月關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污 染治理的意見

48、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部提出積極應(yīng)對塑料污染，有序禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，積極推廣可循環(huán)易回收可降解替代產(chǎn)品，增加綠色產(chǎn)品供給，規(guī)范塑料廢棄物回收利 用，建立健全各環(huán)節(jié)管理制度，有力有序有效治理塑料污染的一系列政策措施。資料來源:公開信息，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理13利用充分、處置安全的目標(biāo)。2019 年 2 月生活垃圾垃圾焚燒發(fā)電：群雄并起，大有可為中國人均固廢清運(yùn)量僅為美國 1/3，“十三五”總市場空間 3120 億相對于美國，我國城市的垃圾清運(yùn)量增速較快。從 1979 年開始，我國城鎮(zhèn)垃圾 清運(yùn)量以每年 5.7%的增速快速增長了近 40 年，且增長態(tài)勢仍未見放緩。而從 人均情況

49、從 1995 年達(dá)到頂峰后，開始出現(xiàn)下降。2017 年生活垃圾清運(yùn)量已經(jīng) 達(dá)到 2.15 億噸，近三年清運(yùn)量增長率約在 6%。圖 8：2006-2017 年全國垃圾清運(yùn)量（萬噸）及增速（%）資料來源:統(tǒng)計(jì)局，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理中國人均固廢清運(yùn)量僅為美國的 1/3，未來空間十分廣闊。2016 年，美國人均4.5 磅/日（2.04 千克/日）的城市人均固廢產(chǎn)生量是中國（0.7 千克/日）的 3 倍， 表明中國的垃圾清運(yùn)量仍有較大提升空間。農(nóng)村地區(qū)垃圾處理仍處于初級階段。根據(jù)住建部發(fā)布的城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒，農(nóng) 村地區(qū)現(xiàn)每年產(chǎn)生垃圾總量穩(wěn)定在 6600 萬噸以上，人均垃圾產(chǎn)生量穩(wěn)定處于 0.3-6.

50、0%0.0%2.0%8.0%0.0-2.0%5000.0-4.0%10000.015000.06.0%20000.04.0%25000.02006 2007 2008 2009 201020112012 2013201420152016 2017全國生活垃圾清運(yùn)量（萬噸）增速0.30城市垃圾清運(yùn)量(百萬噸)12圖 9：我國人均垃圾量在 95 年達(dá)到高值，近兩年又開始增長2500.92000.80.71500.61000.5500.41979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819

51、9920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016資料來源:住建部、國家統(tǒng)計(jì)局，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理城市人均垃圾量（千克/人/天)垃圾焚燒發(fā)電：群雄并起，大有可為資料來源:統(tǒng)計(jì)局，國信證券經(jīng)千克/天的水平。2016 年農(nóng)村人口占總?cè)丝诘?43%，農(nóng)村的人均垃圾產(chǎn)生量和垃圾 清運(yùn)比例有巨大的提升空間，所以考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村垃圾清運(yùn)比例的提升，我國 的垃圾焚燒市場未來空間仍然十分廣闊。垃圾焚燒率目前不到 40%。從 2006 年到 2017 年生活垃圾清運(yùn)量和生活垃圾 焚燒量的數(shù)據(jù)來看，2017 年全國生活

52、垃圾清運(yùn)量為 2.15 億噸，生活垃圾焚燒 量為 8463 萬噸，生活垃圾焚燒率為 39.33%。盡管焚燒率逐年提高，但總體仍 較低水平。圖 10：2006-2017 年我國生活垃圾焚燒量（萬噸）及增速（%）資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理江蘇、廣東、山東、浙江、福建日處置產(chǎn)能排名前列。從全國各省情況來看，2017 年江蘇生活垃圾焚燒產(chǎn)能位居第一，年焚燒量為 1287.7 萬噸，日處理產(chǎn)能為 3.53 萬噸/日，其次是廣東、山東、浙江、福建。從生活垃圾焚燒產(chǎn)能發(fā)達(dá) 的省份區(qū)域分布來看，多分布于長三角和珠三角一帶。一方面與當(dāng)?shù)厝丝谳^多，0.

53、0%5.0%10.0%15.0%35.0%40.0%45.0%50.0%0.01000.02000.03000.030.0%5000.025.0%4000.020.0%6000.07000.08000.09000.02006 2007 2008 2009 2010 2011 201220132014201520162017圖 11：2005-2017 年我國生活垃圾焚燒率（%）45.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%132005 2006 2007 2008 2009 2010 20112012201320142015

54、20162017千克/天的水平。2016 年農(nóng)村人口占總?cè)丝诘?43%，農(nóng)村生活垃圾產(chǎn)生量較大相關(guān)，另一方面當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，垃圾焚燒投資壓力對地方 政府來說并不大。預(yù)計(jì)“十三五”期間，垃圾焚燒總市場規(guī)模達(dá) 3120 億。“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃提出，到 2020 年全國垃圾焚燒處理能力達(dá) 到 59.14 萬噸/日，占無害化處理能力的比例達(dá)到 54%。1）根據(jù)國家“十三五 規(guī)劃”，假設(shè) 2016-2020 年每年新增 7.1 萬噸/日焚燒處理能力，項(xiàng)目產(chǎn)能利用率 80%、噸垃圾處置費(fèi) 60 元/噸、噸垃圾發(fā)電量 280 度、上網(wǎng)電價 0.65 元/度、 上網(wǎng)比例 85%，則

55、垃圾焚燒發(fā)電運(yùn)營市場規(guī)模將達(dá)到 1943 億。2）假設(shè)噸垃圾 投資額 45 萬/（噸/日），則對應(yīng) 2016-2020 年每年垃圾焚燒總投資約 320 億。 假設(shè)焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資中，土建、安裝、設(shè)備及其它分別占總投資的比例為 30%、15%、40%、15%，則 2016-2020 年垃圾發(fā)電工程市場規(guī)模為 144 億，設(shè)備市場規(guī)模為 128 億，十三五期間垃圾焚燒發(fā)電總工程就設(shè)備市場規(guī)模分別為 721 億、641 億。綜合考慮工程、設(shè)備及運(yùn)營市場，“十三五”期間垃圾焚燒總市場 規(guī)模達(dá)到 3120 億。0.0050505050.0圖 12：2017 年全國各省生活垃圾焚燒量（萬噸）及日處理產(chǎn)能（

56、萬噸/日）1400.0焚燒處理量日處理產(chǎn)能4.1200.03.3.1000.02.800.02.600.01.400.01.200.00.江蘇廣東山東浙江福建四川湖北上海安徽北京河北云南重慶吉林河南海南天津湖南廣西山西黑龍江甘肅貴州遼寧內(nèi)蒙古江西寧夏新疆西藏陜西青海資料來源:統(tǒng)計(jì)局，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理14生活垃圾產(chǎn)生量較大相關(guān)，另一方面當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，垃圾焚燒投資壓15表 6：垃圾焚燒市場規(guī)模測算年份201520162017201820192020十三五加總垃圾焚燒處理能力（萬噸/日）23.530.637.844.95259.1垃圾焚燒處理能力（萬噸/年）8,57811,16913,7971

57、6,38918,98021,572產(chǎn)能利用率77.00%78.00%79.00%80.00%81.00%82.00%垃圾焚燒處理量（萬噸/年）6,6058,71210,90013,11115,37417,689垃圾運(yùn)營市場規(guī)模測算處置單價（元/噸）606060606060處置收入（億元）51.4767.0182.7898.33113.88129.43524.90噸垃圾發(fā)電量（度）280280280280280280上網(wǎng)電價（元/度）0.650.650.650.650.650.65上網(wǎng)比例（%）85%85%85%85%85%85%售電收入132.69172.78213.44253.53293.6

58、2333.711,400垃圾發(fā)電總運(yùn)營市場規(guī)模（億）184.16239.80296.22351.86407.50463.141,943垃圾運(yùn)營投資規(guī)模測算新增處理能力（萬噸/日）7.17.17.17.17.1投資成本（萬噸/(噸/日)）4545454545處理能力總投資規(guī)模（億）320.4320.4320.4320.4320.41,602土建30%96.1296.1296.1296.1296.12480.6安裝15%48.0648.0648.0648.0648.06240.3設(shè)備40%128.16128.16128.16128.16128.16640.8其它15%48.0648.0648.06

59、48.0648.06240.3垃圾發(fā)電工程市場規(guī)模（億）144.18144.18144.18144.18144.18720.9垃圾發(fā)電設(shè)備市場規(guī)模（億）128.16128.16128.16128.16128.16640.8垃圾發(fā)電總市場（億）512.14568.56624.20679.84735.483120.22資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理（注：標(biāo)藍(lán)數(shù)據(jù)為估計(jì)值）行業(yè)未來發(fā)展趨勢的三大判斷判斷一：焚燒產(chǎn)能迅速增長，將成行業(yè)主流從生活垃圾無害化處置率來看，我國近十年城市生活垃圾清運(yùn)量與無害化處理 率穩(wěn)步上升。2016 年，全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處置能力約 81.20 萬噸/

60、日， 對應(yīng)年處理量 2.53 億噸，無害化處置率 93.81%，其中設(shè)市城市 96.62%，縣 城 85.22%。 從處理量細(xì)分來看，2016 年無害化處置中填埋、焚燒、其他方式 年處置量分別為 1.68 億噸、0.80 億噸、0.06 億噸，占比分別為 66%、31% 和 2%，衛(wèi)生填埋在無害化處置中占比最高。17表 6：垃圾焚燒市場規(guī)模測算年份201520162017圖 13：全國無害化處置比例資料來源: 住建部，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理2016 年全國生活垃圾焚燒處理設(shè)施數(shù)量達(dá)到 299 個，同比增長 16.34%；生 活垃圾焚燒處理能力達(dá)到 27.82 萬噸/ 日，同比增長 18.28%