（通信產(chǎn)業(yè)分析）2021年中國(guó)通信市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)-1

1、通信產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告通信產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告2021年中國(guó)通信市場(chǎng)現(xiàn)狀與開(kāi)展趨勢(shì) 由工業(yè)和信息化部指導(dǎo)，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)進(jìn)展討論院賽迪集團(tuán)主辦，賽迪參謀股份HK08235承辦的“2021年中國(guó)通信市場(chǎng)年會(huì)于2021年3月12日在北京新世紀(jì)飯店隆重召開(kāi)。 本次年會(huì)以“構(gòu)建高效、智能、體驗(yàn)的綠色通信環(huán)境為主題，來(lái)自部委領(lǐng)導(dǎo)、電信運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備供給商、內(nèi)容供給商、增值集成商、軟件及系統(tǒng)集成商、終端制造商、半導(dǎo)體廠商、政府、能源、金融行業(yè)用戶代表以及相關(guān)行業(yè)的專家、學(xué)者等產(chǎn)業(yè)各方近500余人參與了會(huì)議，圍繞“移動(dòng)通信的機(jī)遇與挑戰(zhàn)、“融合通信與網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)、“全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)與綠色通信三大主題，共同探討技術(shù)變革和業(yè)務(wù)升級(jí)背

2、景下通信市場(chǎng)新興的藍(lán)海，深化解析通信領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì)。 年會(huì)上，賽迪參謀發(fā)布中國(guó)通信市場(chǎng)現(xiàn)狀及進(jìn)展趨勢(shì)主題報(bào)告，并隆重推出包括電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)商渠道、增值業(yè)務(wù)、行業(yè)ICT業(yè)務(wù)、移動(dòng)通信終端、定制 、統(tǒng)一通信、數(shù)據(jù)通信、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用以及TD-SCDMA、3G業(yè)務(wù)等市場(chǎng)熱點(diǎn)的49本中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)討論年度報(bào)告，全面涵蓋產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)、廠商、渠道、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)等行業(yè)諸多要素。同時(shí)，來(lái)自中國(guó)移動(dòng)、華為、中興、諾基亞-西門子、NEC、威睿電通、上海貝爾、瑞斯康達(dá)、烽火網(wǎng)絡(luò)、浪潮、Avocent等國(guó)內(nèi)外聞名通信企業(yè)高層發(fā)表了精彩的演講。 尤其值得留意的是，基于賽迪參謀多年對(duì)中國(guó)通信及其細(xì)分市場(chǎng)的討論積累，通

3、過(guò)客觀分析各領(lǐng)域主要企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力量、運(yùn)行機(jī)制、品牌信譽(yù)、市場(chǎng)份額、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部運(yùn)作有效性等指標(biāo)，采納CPM矩陣分析方法評(píng)比出了2021中國(guó)通信市場(chǎng)各類優(yōu)秀企業(yè)作為業(yè)界同仁學(xué)習(xí)的典范。思科系統(tǒng)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、華為技術(shù)、中興通訊股份等憑借在通信市場(chǎng)的良好表現(xiàn)分別獲得2021-2021中國(guó)通信市場(chǎng)“中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)年度勝利企業(yè)、“中國(guó)通信市場(chǎng)年度勝利企業(yè)、“中國(guó)3G終端市場(chǎng)年度勝利企業(yè)。 此外，年會(huì)上，賽迪參謀還發(fā)布了其相關(guān)討論成果。 一、電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)整體運(yùn)營(yíng)較好，用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng) 2021年以來(lái)，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)整體運(yùn)轉(zhuǎn)良好，2021全年電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入到達(dá)8139.9億元，同比增長(zhǎng)11.8%

4、。受國(guó)際經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，2021年中國(guó)城鎮(zhèn)居民可支配收入增速有所放緩，但是中國(guó)居民電信消費(fèi)占其收入比例相對(duì)固定，整體看將來(lái)中國(guó)電信業(yè)務(wù)收入仍將會(huì)保持快速增長(zhǎng)。 用戶進(jìn)展方面，2021年，全國(guó) 用戶新增6930萬(wàn)戶，總數(shù)到達(dá)98203.4萬(wàn)戶。移動(dòng) 用戶共計(jì)64123萬(wàn)戶，新增9392.4萬(wàn)戶，而固定 消失2483.2萬(wàn)戶的負(fù)增長(zhǎng)。移動(dòng)通信用戶增長(zhǎng)仍是拉動(dòng)我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。從目?8.5部/百人的普及率來(lái)看，我國(guó)移動(dòng)通信用戶進(jìn)展仍具備規(guī)模增長(zhǎng)空間，并連續(xù)拉動(dòng)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)進(jìn)展。 二、中國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)整體增長(zhǎng)較快，3G設(shè)備市場(chǎng)蓬勃開(kāi)啟 四、融合與3G終端成為移動(dòng)通信終端產(chǎn)品的主旋律 隨著

5、計(jì)算機(jī)、集成電路、移動(dòng)通信、軟件工程等根底技術(shù)的進(jìn)展，融合的趨勢(shì)已經(jīng)越來(lái)越明顯。移動(dòng)通信終端的融合表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是業(yè)務(wù)的融合，即 電視、 媒體以及 廣告等融合性業(yè)務(wù)消失，移動(dòng)化進(jìn)展趨勢(shì)顯著；二是產(chǎn)品的融合，即代表IT、消費(fèi)電子及通信不同方向的融合終端產(chǎn)品已具雛形。 與此同時(shí)，第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)3G給消費(fèi)者帶來(lái)的最大的好處之一就是業(yè)務(wù)的多樣性，在移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商供給給消費(fèi)者數(shù)以百計(jì)的選擇中，許多原本屬于其他領(lǐng)域，比方，目前我們的 終端上可以實(shí)現(xiàn)的照相、攝像、錄音、看電影片斷、編輯文件等等，都是以前家電和計(jì)算機(jī)的功能，而現(xiàn)在也都作為移動(dòng)業(yè)務(wù)供給給了用戶。 中國(guó)3G牌照已于2021年1月發(fā)放，標(biāo)志著中

6、國(guó)3G 市場(chǎng)正式啟動(dòng)。2021年面市的終端是TD-SCDMA規(guī)模商用的序幕，肩負(fù)著社會(huì)化測(cè)試的重任，用戶的反應(yīng)將是其后續(xù)進(jìn)展的重要依據(jù)，中國(guó)移動(dòng)對(duì)定制廠商的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品性能與產(chǎn)品測(cè)試、以及深度定制力量等要求較高。國(guó)產(chǎn) 廠商對(duì)TD-SCDMA的支持與投入初見(jiàn)成效，與運(yùn)營(yíng)商深化合作和對(duì)技術(shù)趨勢(shì)把握較為精準(zhǔn)都為集采中標(biāo)份額加碼。2021年中國(guó)移動(dòng)推動(dòng)TD-SCDMA社會(huì)化測(cè)試和試商用，中國(guó)3G終端市場(chǎng)隨之啟動(dòng)。作為我國(guó)擁有自主學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)的3G技術(shù)，中興和大唐等國(guó)產(chǎn)廠商在該終端領(lǐng)域擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。銷售的34.4萬(wàn)TD-SCDMA 中國(guó)產(chǎn)廠商份額超過(guò)84%，18.9萬(wàn)數(shù)據(jù)卡那么全部出自國(guó)產(chǎn)廠商。其中，中興

7、TD-SCDMA終端銷售量份額接近38%，牢牢占據(jù)市場(chǎng)第一的位置。 五、3G帶來(lái)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)新的契機(jī)，新業(yè)務(wù)數(shù)量呈加速增長(zhǎng)趨勢(shì) 中國(guó)移動(dòng)通信增值業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)種類上增長(zhǎng)非?？焖伲壳耙呀?jīng)進(jìn)展到上百種業(yè)務(wù)類型，包括交易、信息、數(shù)據(jù)庫(kù)和消遣四大類。目前，主力收入型業(yè)務(wù)包括：短信息、WAP、彩鈴、彩信等，均已呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，此外， 嬉戲、 電視、移動(dòng)支付、移動(dòng)IM、移動(dòng)電郵、位置效勞、二維碼等新業(yè)務(wù)新應(yīng)用層出不窮，呈現(xiàn)出富強(qiáng)進(jìn)展的景象，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)多元化的格局已經(jīng)漸漸形成。 從產(chǎn)業(yè)進(jìn)展階段來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)增值市場(chǎng)已進(jìn)展到一個(gè)相對(duì)成熟的階段，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)對(duì)整體通信產(chǎn)業(yè)收入奉獻(xiàn)度將越來(lái)越高，從2021年

8、起，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商將全面啟動(dòng)3G業(yè)務(wù)，中國(guó)打造的TDSCDMA經(jīng)過(guò)三年的規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)也將走向商用，從核心網(wǎng)到移動(dòng)接入層面，3G的商用必將為電信增值業(yè)務(wù)制造一個(gè)寬闊施展平臺(tái)。3G網(wǎng)絡(luò)啟動(dòng)將有力的改善用戶對(duì)增值業(yè)務(wù)的使用感受，尤其對(duì)于高帶寬消耗業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，解決了業(yè)務(wù)進(jìn)展的重要瓶頸，給移動(dòng)增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)翻開(kāi)了百花齊放的局面。 2021年，中國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2952.9億元人民幣，同比增長(zhǎng)12.1%。其中，移動(dòng)通信設(shè)備市場(chǎng)進(jìn)展連續(xù)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模到達(dá)538.2億元，同比增長(zhǎng)26.2%。其增長(zhǎng)主要在于以下三個(gè)因素的推動(dòng)：第一，全國(guó)范圍GSM、CDMA網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)和擴(kuò)容；其次，十城市TDSCDMA技術(shù)應(yīng)

9、用試驗(yàn)網(wǎng)的規(guī)劃和部署；第三，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)的持續(xù)富強(qiáng)。 在3G設(shè)備市場(chǎng)方面，2021年，中國(guó)的WCDMA、CDMA2000與TDSCDMA三種3G網(wǎng)絡(luò)在建設(shè)上有不同的進(jìn)展。中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)了其次階段的TDSCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、中國(guó)電信啟動(dòng)了涉及面對(duì)81個(gè)重點(diǎn)城市的CDMA全網(wǎng)招標(biāo)、而中國(guó)聯(lián)通也開(kāi)頭7個(gè)城市建立WCDMA試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)工作。而在全部的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，中國(guó)外鄉(xiāng)廠商借3G契機(jī)快速提升競(jìng)爭(zhēng)力，占據(jù)了3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大局部市場(chǎng)份額。 在TD領(lǐng)域，中興以36%的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；在WCDMA領(lǐng)域，華為力壓WCDMA傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)廠商愛(ài)立信，位列全部廠商之首；在CDMA領(lǐng)域，中興勝利保住了增量市場(chǎng)第一的位置。 三、統(tǒng)一通信融合技術(shù)進(jìn)一步進(jìn)展，產(chǎn)品進(jìn)一步貼近用戶需求 統(tǒng)一通信技術(shù)的完善有賴于更加開(kāi)放的環(huán)境、軟件的主導(dǎo)地位及集成力量的提升。通信技術(shù)的進(jìn)展帶來(lái)了更多通信終端種類及更多的信息數(shù)據(jù)格式，不同通信終端之間的互聯(lián)互通有賴于廠商之間更加開(kāi)放的合作態(tài)度。近年來(lái)眾多廠商之間的合縱連橫還將持續(xù)，廠商之間的深度合作與相互開(kāi)放將成為技術(shù)領(lǐng)域的主題。 2021年統(tǒng)一通信市場(chǎng)的持續(xù)富強(qiáng)，其中一個(gè)重要的因素就是