2022年人造草坪之休閑草行業(yè)分析

1、2022年人造草坪之休閑草行業(yè)分析1、人造草坪使用場(chǎng)景不斷豐富休閑草應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，除了替代庭院真草、綠化真草，還可以延伸替代地毯、 浴室墊、門(mén)墊。例如綠化圍墻、婚慶草坪、樓頂綠化、陽(yáng)臺(tái)裝飾、咖啡廳裝飾、 庭院美化、寵物休閑、市政美化、公園休閑草坪等家居和商業(yè)場(chǎng)景。2、解決痛點(diǎn)，人造草坪實(shí)用性大于觀賞性我們總結(jié)休閑草的流行根基：解決痛點(diǎn)，省時(shí)提效時(shí)間：花園除草 2 小時(shí)起步，勞力勞神危害：過(guò)多除草劑會(huì)導(dǎo)致農(nóng)藥殘留破壞土壤高頻：幾乎每周除草一次，每隔 1-2 天澆水，定期除蟲(chóng)難度大：“雜草叢生”，入侵植物與本地植物難辨別，不同季節(jié)使用不同草籽費(fèi)用高：每次除草估計(jì)收費(fèi) 40-50 美元（每月約支

2、付 160 美元，對(duì)應(yīng) 1000 元 RMB）走出誤區(qū)，人造休閑草的實(shí)用價(jià)值重于觀賞價(jià)值。疫情“意外”推動(dòng)人造草坪海 外流行。一是 2020 年居家隔離、限行，不能高頻購(gòu)買園藝所需的產(chǎn)品（除草劑、 除草機(jī)使用的機(jī)油等）；二是居家時(shí)間較多，關(guān)注房屋裝飾；三是雇人打理花園， 因?yàn)槿藛T限行無(wú)法實(shí)現(xiàn)。海外渠道正在積極推動(dòng)。例如今年 6 月舉辦的 dogs 運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目在紐約塔里鎮(zhèn)的林德 赫斯特莊園舉辦，由成立于 1877 年的 the Westminster Kennel Club 組織，并首次 使用來(lái)自贊助商 homedepot 的人造草坪新產(chǎn)品，寵物使用優(yōu)點(diǎn)非常明顯，例如耐 污性、易于清潔、防拔脫、排

3、水快、保持狗爪干凈/干燥。圖：知名組織 the Westminster Kennel Club 首次活動(dòng)中使用人造草坪后疫情時(shí)代我們判斷人造草坪依然受歡迎。隨著人工成本提高，日常生活?yuàn)蕵?lè)多 樣化可用于支配除草的時(shí)間不多，尤其年輕人、中年人群體。庭院用簡(jiǎn)單、方便打理的人造草坪替代，同時(shí)保留部分真草坪滿足親近自然、生物多樣化性的人文 或社會(huì)需要。以節(jié)約水資源作為出發(fā)點(diǎn)，對(duì)天然草形成有效替代。例如今年異常干旱的美國(guó)， 根據(jù) CNN 報(bào)道，美國(guó)約一半地區(qū)處于異常干旱或更糟的狀況，約 1.43 億人受影 響（美國(guó)總?cè)丝诩s 3.1 億）。加州的中央山谷是 20 世紀(jì)最富裕的農(nóng)業(yè)區(qū)之一，大 部分地下水用于農(nóng)

4、業(yè)，過(guò)度使用不僅造成干涸，同時(shí)帶來(lái)山谷下沉、地面下沉， 例如 2013-2018 年間中央山谷干涸的井高達(dá)數(shù)千口，2012-2016 年間山谷的部分地 區(qū)每年下沉多達(dá) 60 厘米。消耗過(guò)多、雨量偏少，天然草需要長(zhǎng)期澆水精心維護(hù)， 缺水尤其是今年極度干旱的情況下，人造草可以形成有效替代。我們摘選部分亞馬遜評(píng)價(jià)，關(guān)鍵點(diǎn)包括：“質(zhì)量好、容易搭配”“防滑”“方便安裝” “比印象中柔軟”“很厚”等。3、代表性場(chǎng)景空間預(yù)測(cè)：人造草坪室內(nèi)外多場(chǎng)景同步滲透（1）推測(cè)美國(guó)庭院用量2020 年美國(guó)新房銷售 665 萬(wàn)套、二手房 94 萬(wàn)套，合計(jì)約 760 萬(wàn)套，假設(shè)單戶使 用草坪 30 平米，按出廠價(jià) 35 元/

5、平米測(cè)算，合計(jì)潛在空間對(duì)應(yīng)人民幣 80 億元， 根據(jù)滲透率 10%、20%、30%測(cè)算對(duì)應(yīng)空間為 8 億元、16 億元、24 億元。（2）推測(cè)寵物草墊空間美國(guó)： 根據(jù) 2019-2020 年度 APPA 全國(guó)寵物主人調(diào)查顯示，美國(guó) 67的家庭擁有寵物， 相當(dāng)于 8490 萬(wàn)戶家庭。其中，養(yǎng)狗家庭和養(yǎng)貓家庭分別為 6340 萬(wàn)、4270 萬(wàn)。數(shù) 量上，美國(guó)狗和貓的數(shù)量分別為 9700 萬(wàn)、7600 萬(wàn)只。對(duì)應(yīng)潛在寵物專用草坪/草 墊使用量 1.52 億個(gè)（每只一個(gè)草墊），假設(shè)單價(jià) 15 美元/個(gè)（規(guī)格不同價(jià)格不同）， 對(duì)應(yīng)潛在空間 23 億美元，用 5%、10%、20%滲透率推測(cè)空間分別為 2

6、億美元、5 億美元、7 億美元。國(guó)內(nèi)： 根據(jù)2020 年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)，2020 年中國(guó)寵物犬貓數(shù)量超過(guò) 1 億只，養(yǎng) 寵人群達(dá) 6294 萬(wàn)人。對(duì)應(yīng)潛在寵物專用草坪/草墊使用量 1 億個(gè)（每只一個(gè)草墊）， 假設(shè)單價(jià) 50-100 元/個(gè)（規(guī)格不同價(jià)格不同），對(duì)應(yīng)潛在空間 50-100 億元，假設(shè)總 空間 50 億元，用 5%、10%、20%滲透率推測(cè)空間分別為 5 億元、10 億元、15 億 元。（3）推測(cè)國(guó)內(nèi)幼兒園潛在使用量幼兒園不使用專業(yè)運(yùn)動(dòng)草坪，我們將其界定為休閑草，但因兒童使用，產(chǎn)品要求 高于其他休閑品類。根據(jù)全國(guó)教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2020 年國(guó)內(nèi)幼兒園 29.17 萬(wàn)個(gè)，假

7、設(shè)單個(gè)幼兒園含草坪 200 平米，對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng) 0.03 個(gè)，合計(jì)全國(guó)含量 約 0.88 萬(wàn)個(gè)，假設(shè)人造草成本 40 元/平米（兒童使用標(biāo)準(zhǔn)更高），合計(jì)空間 25 億 元。4、人造草坪市場(chǎng)全球化，中國(guó)制造紅利突出人造草坪市場(chǎng)有全球化特征，涉及上百個(gè)國(guó)家和地區(qū)，長(zhǎng)久以來(lái)形成 2 個(gè)行業(yè)慣 例：全球產(chǎn)業(yè)鏈分工合作以及貼牌銷售，尤其在休閑草領(lǐng)域。（1）全球產(chǎn)業(yè)鏈分工合作如果直接對(duì)接終端消費(fèi)群體，需要充分了解各個(gè)國(guó)家/地區(qū)的文化風(fēng)俗、消費(fèi)習(xí)慣， 對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)是巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)鏈分工合作更加有效，中間渠道應(yīng)運(yùn)而生：批發(fā) 商與鋪裝商，連接生產(chǎn)端與消費(fèi)市場(chǎng)。批發(fā)商一般不對(duì)人造草產(chǎn)品加工，單次小 規(guī)模采購(gòu)，整

8、體頻率穩(wěn)定、累計(jì)規(guī)模較大；鋪裝商是工程商，采購(gòu)人造草坪、填 充物、彈性墊等材料后，為終端客戶提供場(chǎng)地設(shè)計(jì)、鋪裝及維護(hù)，單次規(guī)模大但 頻率不穩(wěn)定。境內(nèi)外銷售給批發(fā)商的主要產(chǎn)品是休閑草，銷售給鋪裝商的主要產(chǎn) 品是運(yùn)動(dòng)草，一般對(duì)應(yīng)關(guān)系是休閑草批發(fā)商，運(yùn)動(dòng)草鋪裝商。圖：、“中間商”模式圖解（非全部模式）（2）貼牌模式在休閑草市場(chǎng)，相比廠家，批發(fā)商對(duì)區(qū)域需求的理解更深，同時(shí)擁有更強(qiáng)的渠道 能力推廣產(chǎn)品。站在批發(fā)商角度，自己擁有品牌，相對(duì)引入品牌，前者更具吸引 力，以備未來(lái)可以不換品牌的情況下更換供應(yīng)商，壓低上游話語(yǔ)權(quán)（廠家若為 ODM， 研發(fā)設(shè)計(jì)能力增強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)）。同時(shí)，使用外牌并不能顯著形成溢價(jià)，因此并

9、無(wú)必要 保留他國(guó)品牌。對(duì)于廠家，不需要自行設(shè)立中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)、銷售網(wǎng)點(diǎn)、配套銷售人員， 亦可控制品宣開(kāi)支、減少管理難度。在運(yùn)動(dòng)草市場(chǎng)，終端對(duì)價(jià)格并不敏感，且存 在資質(zhì)認(rèn)證，廠家因技術(shù)提高品牌存在感、因技術(shù)提升話語(yǔ)權(quán)，鋪裝商很難“去 品牌化”，依存關(guān)系更強(qiáng)。休閑草領(lǐng)域需要強(qiáng)調(diào)兩個(gè)能力：一是跟蹤需求與研發(fā)能力?？焖夙憫?yīng)體現(xiàn)在接收需求信號(hào)和快速開(kāi)發(fā)樣品， 本質(zhì)是銷售與研發(fā)兩個(gè)環(huán)節(jié)的正反饋，并借助成本優(yōu)勢(shì)展現(xiàn)小批量生產(chǎn)能力。二是相對(duì)優(yōu)勢(shì)。體現(xiàn)在相對(duì)研發(fā)實(shí)力的企業(yè)，擁有成本優(yōu)勢(shì)，相對(duì)成本相近 的企業(yè)，擁有研發(fā)和響應(yīng)優(yōu)勢(shì)。因地域不同“被動(dòng)”成為“非標(biāo)品”。各地草種不同，達(dá)到仿真效果要求接近本地草的色澤、狀態(tài)、高度等，且根據(jù)季節(jié)變化，因此人造草不是通用型產(chǎn)品，偏區(qū) 域性產(chǎn)品。此外，因場(chǎng)景豐富“被動(dòng)”成為“非標(biāo)品”，應(yīng)用場(chǎng)景正在不斷開(kāi)發(fā)， 要求上游廠家及時(shí)準(zhǔn)確響應(yīng)區(qū)域性需求或者某類人群的需求