中國信用卡市場調(diào)查報(bào)告

1、中國信用卡市場調(diào)查報(bào)告麥肯錫:中國信用卡市場可能走向全線虧損 調(diào)查背景：麥肯錫公司繼去年后對中國信用卡市場展開了第二次調(diào)研活動(dòng)。 據(jù)麥肯肯錫預(yù)測測，中國國的零售售信貸市市場將呈呈指數(shù)增增長，而而僅僅信信用卡，20113年利利潤將達(dá)達(dá)到1330億1400億元，成為僅僅次于個(gè)個(gè)人住房房貸款的的第二大大零售信信貸產(chǎn)品品，愈發(fā)發(fā)成為銀銀行的核核心業(yè)務(wù)務(wù)和主要要利潤來來源之一一。消費(fèi)費(fèi)者對信信用卡的的態(tài)度、信用卡卡使用習(xí)習(xí)慣、信信用卡的的獲取渠渠道、對對積分計(jì)計(jì)劃的偏偏好以及及在各銀銀行大肆肆發(fā)卡的的背后，還有哪哪些隱憂憂，是本本次調(diào)查查和問卷卷的主要要內(nèi)容。 HTMLCONTROL Forms.HTM

2、L:Hidden.1 調(diào)研方方法、范范圍：調(diào)調(diào)研在上上海、北北京、廣廣州、武武漢和成成都五個(gè)個(gè)城市與與20000多名名消費(fèi)者者進(jìn)行了了面對面面的問卷卷訪談。這些消消費(fèi)者中中包括信信用卡持持有者、準(zhǔn)貸記記卡持有有者和潛潛在信用用卡使用用者等群群體。 主要結(jié)結(jié)論：中中國信用用卡業(yè)務(wù)務(wù)的高速速崛起為為各大銀銀行帶來來了巨大大商機(jī)。但與此此同時(shí)，國內(nèi)信信用卡發(fā)發(fā)卡商們們正面臨臨著前所所未有的的嚴(yán)峻挑挑戰(zhàn)。信信用卡發(fā)發(fā)卡商是是否具有有平衡風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)與收收益的能能力是其其成敗與與否的關(guān)關(guān)鍵。如如何扭虧虧為盈，避免中中國信用用卡市場場走向整整體長期期虧損，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移已刻刻不容緩緩。 信用卡卡客戶高高度集中中 截

3、至220055年中，中國各各大銀行行中個(gè)人人存款總總量已超超過了88萬億元元，個(gè)人人金融前前景看好好，消費(fèi)費(fèi)者也日日趨接受受信用卡卡的消費(fèi)費(fèi)方式。隨著中中國消費(fèi)費(fèi)者心理理從傳統(tǒng)統(tǒng)的“量量入為出出”、“賺多少少，花多多少”漸漸漸步入入“信用用卡時(shí)代代”，中中國信用用卡市場場擁有巨巨大的發(fā)發(fā)展?jié)摿α?。兩年年來，國國?nèi)信用用卡業(yè)務(wù)務(wù)迅猛增增長，國國內(nèi)的信信用卡發(fā)發(fā)卡量由由20003年的的3000萬張到到20005年的的12000萬，翻了兩兩番。目目前，持持卡人數(shù)數(shù)已達(dá)到到7000萬，人人均持卡卡1.77張，在在我們采采訪的持持卡人群群中有118擁擁有三張張以上信信用卡。 麥肯錫錫的20005年年中國

4、信信用卡市市場調(diào)查查結(jié)果顯顯示，目目前國內(nèi)內(nèi)95的信用用卡用戶戶家庭年年收入超超過了3320000元，屬于中中高收入入階層。數(shù)據(jù)表表明，擁擁有住房房按揭的的被采訪訪者中770收收入超過過320000元元，而約約95的信用用卡用戶戶屬于這這個(gè)階層層。信用用卡的擁擁有不僅僅集中于于中高收收入階層層，同時(shí)時(shí)此類客客戶又在在地域上上高度集集中。中中國前550大城城市的中中高收入入階層中中35集中在在北京、上海、廣州和和深圳四四大城市市。 出于經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理等等因素的的考慮，國內(nèi)信信用卡發(fā)發(fā)卡機(jī)構(gòu)構(gòu)的眼光光目前集集中在這這些沿海海城市中中高收入入人群上上。麥肯肯錫20005年年調(diào)研結(jié)結(jié)果顯示示

5、，信用用卡用戶戶對發(fā)卡卡商的潛潛在價(jià)值值貢獻(xiàn)與與其消費(fèi)費(fèi)習(xí)慣有有著不可可分割的的聯(lián)系。是否擁擁有汽車車、住房房貸款，手機(jī)使使用費(fèi)高高低，和和對常規(guī)規(guī)飛行里里程計(jì)劃劃的感興興趣程度度等等都都是識別別高價(jià)值值客戶的的重要標(biāo)標(biāo)識。就就客戶最最頻繁使使用的信信用卡（主卡）而言，無貸款款買車的的持卡人人比起尚尚未擁有有汽車的的用戶，平均每每卡的價(jià)價(jià)值貢獻(xiàn)獻(xiàn)高出了了40以上，而手機(jī)機(jī)月使用用費(fèi)超過過6000元的持持卡人的的平均每每卡價(jià)值值貢獻(xiàn)比比手機(jī)使使用費(fèi)不不足2000元的的持卡人人高出了了一倍。 國內(nèi)大大型銀行行擁有天天然優(yōu)勢勢 國內(nèi)發(fā)發(fā)卡商在在信用卡卡業(yè)務(wù)市市場取得得成功的的關(guān)鍵在在于對信信用卡價(jià)價(jià)

6、值鏈的的每一個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)的的把握，包括客客戶獲取取、客戶戶保留、賬戶盈盈利性管管理和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制。任何何一個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)出了了疏漏，都可能能導(dǎo)致整整個(gè)價(jià)值值鏈的虧虧損。目目前，鑒鑒于國內(nèi)內(nèi)大型銀銀行在對對公和零零售客戶戶資源和和分支機(jī)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)等方面面具有的的優(yōu)勢，它們在在客戶獲獲取方面面具有得得天獨(dú)厚厚的優(yōu)勢勢。 麥肯錫錫信用卡卡市場調(diào)調(diào)研結(jié)果果顯示，職場營營銷（即即發(fā)卡商商經(jīng)企業(yè)業(yè)許可，上門向向企業(yè)員員工營銷銷信用卡卡）是信信用卡客客戶最主主要的獲獲卡渠道道，占發(fā)發(fā)卡量的的40。其次次是通過過銀行網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)（約約35），而而電話及及網(wǎng)絡(luò)等等遠(yuǎn)程手手段的使使用率還還很低，只有22的用用戶通過過撥打8800

7、免免費(fèi)電話話索要申申請表。我們發(fā)發(fā)現(xiàn)許多多信用卡卡潛在客客戶之所所以選擇擇職場營營銷和銀銀行網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)為主要要渠道，主要是是因?yàn)槠淦渌赖郎暾堖^過程繁瑣瑣。中國國大型銀銀行由于于網(wǎng)點(diǎn)眾眾多，在在企業(yè)金金融服務(wù)務(wù)上也擁擁有很強(qiáng)強(qiáng)的實(shí)力力及多年年的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，因而而在通過過職場營營銷和網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)獲取取客戶上上存在著著明顯優(yōu)優(yōu)勢。 發(fā)卡商商近期盈盈利前景景堪憂 目前，整個(gè)行行業(yè)仍處處于虧損損狀態(tài)。即使考考慮到客客戶的生生命周期期價(jià)值，仍有一一半左右右的持卡卡人無利利可圖。如果營營銷和客客戶獲取取成本進(jìn)進(jìn)一步上上漲，可可能只有有三分之之一的客客戶可以以在其生生命周期期中帶來來盈利。長此以以往，中中國信用用卡市場

8、場有可能能全線走走向虧損損。 信用卡卡的利潤潤主要來來自于利利差和收收費(fèi)收入入。利差差收入的的高低很很大程度度上取決決于信用用卡用戶戶對循環(huán)環(huán)信用的的使用程程度。在在美國，使用循循環(huán)信用用的客戶戶占總用用戶的550以以上，而而我們的的調(diào)研結(jié)結(jié)果表明明，在中中國僅有有14的持卡卡者使用用循環(huán)信信用。根根據(jù)國際際經(jīng)驗(yàn)，循環(huán)信信用的利利潤可占占信用卡卡收入的的233，屈指指可數(shù)的的循環(huán)信信用使用用者是導(dǎo)導(dǎo)致國內(nèi)內(nèi)信用卡卡發(fā)卡商商虧損的的一個(gè)重重要原因因。 收費(fèi)收收入主要要是建立立在商戶戶回傭和和年費(fèi)的的基礎(chǔ)上上。我們們的市場場調(diào)研結(jié)結(jié)果表明明：中國國目前的的商戶回回傭率與與歐美相相比低33050，并

9、且且仍然面面臨著下下降的壓壓力。以以寧波為為例，在在發(fā)卡商商和商家家對峙長長達(dá)半年年后，信信用卡發(fā)發(fā)卡商最最終同意意從20005年年起調(diào)低低回傭率率，酒店店和餐飲飲業(yè)務(wù)回回傭率從從20004年的的3降降至2.2，零售業(yè)業(yè)則從00.8下調(diào)至至0.55。類類似這樣樣的發(fā)卡卡商與商商戶之間間的沖突突，在上上海和深深圳等地地也發(fā)生生過。與與此同時(shí)時(shí)，隨著著信用卡卡用戶平平均持卡卡數(shù)的持持續(xù)增長長，主卡卡平均消消費(fèi)量與與20004年相相比，下下降了220，這無疑疑是雪上上加霜，致使信信用卡業(yè)業(yè)務(wù)目前前無利可可圖。 信用卡卡業(yè)務(wù)是是一種“高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，高回回報(bào)”的的銀行業(yè)業(yè)務(wù)。信信用卡發(fā)發(fā)卡商是是否具有有平衡

10、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)與收收益的能能力是其其成敗與與否的關(guān)關(guān)鍵。 調(diào)研結(jié)結(jié)果表明明，中國國發(fā)卡商商的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制能能力有待待提高。在被采采訪者中中，信用用卡用戶戶平均月月收入是是38000339000元，每每月平均均支出為為12000113000元，但但平均信信用額度度卻高達(dá)達(dá)100000元元以上，為每月月實(shí)際刷刷卡消費(fèi)費(fèi)額的88倍以上上。國內(nèi)內(nèi)發(fā)卡商商為了吸吸引信用用卡用戶戶而授予予持卡人人過高的的信用額額度，不不僅產(chǎn)生生了不必必要的資資本成本本，更顯顯著增加加了風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)敞口。 調(diào)研同同時(shí)顯示示，中國國的發(fā)卡卡商在集集中精力力于爭奪奪市場份份額的時(shí)時(shí)候，沒沒有有效效地留住住他們已已有的顧顧客。主主卡的消消費(fèi)比重

11、重正在急急劇下滑滑，由一一年前的的71跌落到到目前的的49。 中國消消費(fèi)者普普遍較低低的品牌牌忠誠度度是由多多方面因因素造成成的。其其中市場場上新產(chǎn)產(chǎn)品層出出不窮，對相關(guān)關(guān)商品的的用戶體體驗(yàn)和產(chǎn)產(chǎn)品知識識了解有有限都在在一定程程度上起起到了作作用。因因此，中中國的發(fā)發(fā)卡商應(yīng)應(yīng)致力于于設(shè)計(jì)對對發(fā)展長長期客戶戶忠誠度度有利的的產(chǎn)品和和計(jì)劃，以避免免因過分分依賴短短期刺激激手段而而造成惡惡性競爭爭。 賬戶盈盈利性管管理需要要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移 分析人人員認(rèn)為為，為保保證信用用卡業(yè)務(wù)務(wù)健康持持續(xù)地發(fā)發(fā)展，國國內(nèi)的信信用卡發(fā)發(fā)卡商應(yīng)應(yīng)把今后后的戰(zhàn)略略重點(diǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到賬賬戶盈利利性管理理上來，盡快著著眼于優(yōu)優(yōu)化改善善信用卡卡業(yè)務(wù)價(jià)價(jià)值鏈每每個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)的運(yùn)作作模式，以保證證絕大多多數(shù)的信信用卡賬賬戶具有有贏利能能力。 目前很很少有發(fā)發(fā)卡商采采用數(shù)據(jù)據(jù)挖掘手手段，在在現(xiàn)有銀銀行客戶戶中發(fā)掘掘客戶進(jìn)進(jìn)行交叉叉銷售，更不用用說使用用兩維評評分卡?對客客戶的消消費(fèi)潛力力和潛在在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行綜合合評估并并以客戶戶價(jià)值為為依據(jù)進(jìn)進(jìn)行發(fā)卡卡和授信信。 在