互聯(lián)網(wǎng)信息安全行業(yè)研究

1、信息平安行業(yè)研究怡安翰威特 2021年7月目錄信息平安行業(yè)概況信息平安行業(yè)利好因素信息平安行業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)中國(guó)信息平安行業(yè)開(kāi)展非常迅速，即使面對(duì)金融危機(jī)仍逆市增長(zhǎng)；信息平安行業(yè)當(dāng)前正在進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段信息來(lái)源：國(guó)都證券、中國(guó)信息平安產(chǎn)業(yè)開(kāi)展白皮書(shū) 2021年全球信息平安產(chǎn)品市場(chǎng)總體規(guī)模到達(dá)778.55億美元，較2021年取得了12%的增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)方面，信息平安產(chǎn)品市場(chǎng)亦穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模到達(dá)130.84億元，比2021年增長(zhǎng)19.3%，高于全球平均增速。預(yù)計(jì)今年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)180億元信息平安行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈由上游設(shè)備供給商、中游信息平安企業(yè)、下游的行業(yè)用戶及渠道分銷商構(gòu)成信息來(lái)源：國(guó)都證券、賽迪參謀設(shè)備供

2、給商信息平安企業(yè)行業(yè)用戶、渠道分銷商信息平安行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 國(guó)內(nèi)從事提供計(jì)算機(jī)硬件、工控機(jī)、效勞器等設(shè)備的廠商數(shù)量較多，采購(gòu)方根本可以隨時(shí)以市場(chǎng)平均價(jià)格購(gòu)置，同時(shí)供給商也能夠保證信息平安廠商可以隨時(shí)采購(gòu)到此類產(chǎn)品。近年來(lái)，此類設(shè)備價(jià)格總體呈下降趨勢(shì)，也有利于信息平安行業(yè)降低采購(gòu)本錢2021年中國(guó)信息平安產(chǎn)品市場(chǎng)的構(gòu)成比例，當(dāng)前平安硬件的市場(chǎng)份額最大，平安效勞最小嵌入軟件單品、集成重點(diǎn)客戶 政府、電信、銀行、能源、軍隊(duì)新興客戶 證券、交通、教育、制造1. 平安軟件2. 平安硬件3. 平安效勞產(chǎn)出1. 計(jì)算機(jī)硬件2. 工控機(jī)3. 效勞器等產(chǎn)出企業(yè)眾多，集中度不高，在不同的區(qū)域和細(xì)分市場(chǎng)各有優(yōu)勢(shì)，直接競(jìng)

3、爭(zhēng)度不高信息來(lái)源：國(guó)都證券、賽迪參謀細(xì)分市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)者安全硬件防火墻/VPN東軟、天融信、網(wǎng)御神州、H3C、聯(lián)想網(wǎng)御IDS(入侵檢測(cè)系統(tǒng))/IPS(入侵防御系統(tǒng))啟明星辰、綠盟、安氏領(lǐng)信、H3C、東軟UTM（統(tǒng)一威脅管）啟明星辰、聯(lián)想網(wǎng)御、天融信、HillStone安全軟件SOC（安全管理平）網(wǎng)御神州、啟明星辰、安氏領(lǐng)信、東軟信息加密/身份認(rèn)證衛(wèi)士通、興唐通信、航天信息、吉大正元、格爾內(nèi)容安全管理（防病毒、郵件安全等）瑞星、金山、賽門鐵克安全服務(wù)浪潮、東軟、啟明星辰、天融信、綠盟中國(guó)信息平安行業(yè)呈區(qū)域分布不均、一二級(jí)城市相差不大、大中小型企業(yè)需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁、直銷與分銷并重的局面信息平安市場(chǎng)主要在

4、華東、華北和華南；各區(qū)域年增長(zhǎng)率相差不大，平均增長(zhǎng)率為17.7%信息平安市場(chǎng)在一二級(jí)城市相差不大，三級(jí)城市份額不小；各區(qū)域年增長(zhǎng)率相差不大，為17.8%2021中國(guó)信息平安產(chǎn)品區(qū)域結(jié)構(gòu)2021中國(guó)信息平安產(chǎn)品城市層級(jí)結(jié)構(gòu)2021中國(guó)信息平安產(chǎn)品垂直結(jié)構(gòu)市場(chǎng)中大型企業(yè)份額最大，中小型企業(yè)及政府份額不小直接銷售渠道和間接銷售渠道相差不大2021中國(guó)信息平安產(chǎn)品銷售渠道結(jié)構(gòu)信息來(lái)源：賽迪參謀目錄信息平安行業(yè)概況信息平安行業(yè)利好因素信息平安行業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)信息平安行業(yè)在眾多利好因素的促使下，擁有廣闊的開(kāi)展前景；利好因素包括明確的政策扶持、網(wǎng)絡(luò)威脅造成強(qiáng)烈的市場(chǎng)需求、新技術(shù)新應(yīng)用的帶來(lái)的市場(chǎng)空間和行業(yè)環(huán)境的

5、逐步改善市場(chǎng)需求推動(dòng)信息平安行業(yè)受攻擊范圍擴(kuò)大威脅攻擊增多新技術(shù)新市場(chǎng)技術(shù)推動(dòng)政策支持政策推動(dòng)行業(yè)環(huán)境行業(yè)內(nèi)推動(dòng)政策推動(dòng)：信息平安行業(yè)是保障國(guó)家信息平安的戰(zhàn)略性核心行業(yè)，得到了國(guó)家和各級(jí)政府的高度重視和扶植，政府不僅在補(bǔ)貼和稅收上給予行業(yè)重大支持，還出臺(tái)了許多相關(guān)的政策措施2021年中國(guó)信息平安產(chǎn)品市場(chǎng)平行結(jié)構(gòu)，可見(jiàn)政府支持對(duì)信息平安行業(yè)開(kāi)展有巨大作用相關(guān)政策措施信息安全等級(jí)保護(hù)管理辦法計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法（公安部第33號(hào)令）煙草行業(yè)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定鐵路計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)辦法證券期貨業(yè)信息安全保障管理暫行辦法電子銀行業(yè)務(wù)管理辦法軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)“十二五”

6、發(fā)展規(guī)劃信息安全產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃相關(guān)措施中，包括總體的行業(yè)規(guī)劃性文件，也包括具體行業(yè)的指引性文件信息來(lái)源：賽迪參謀、國(guó)都證券市場(chǎng)需求推動(dòng)：平安威脅層出不窮，攻擊范圍不斷擴(kuò)大 2021年4月，RSA遭入侵、LulzSec、Anonymous等黑客大規(guī)模攻擊、Duqu工業(yè)病毒爆發(fā)等多起嚴(yán)重后果的信息平安事件不僅造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，更帶來(lái)更為嚴(yán)重的聲譽(yù)傷害。 2021年4月，黑客入侵了索尼PSN平臺(tái)，竊取了包括索尼旗下PlayStation Network 平臺(tái)、音樂(lè)與動(dòng)畫(huà)云效勞網(wǎng)絡(luò)Qriocity 在內(nèi)的局部用戶姓名、住址、生日、登錄名和密碼等信息。除了可以計(jì)算的顯性損失外，在如何安撫用戶

7、、重新培養(yǎng)用戶忠誠(chéng)度、修復(fù)信任危機(jī)等隱性損失上無(wú)從計(jì)算 2021年12月，中國(guó)最大程序員網(wǎng)站CSDN遭到黑客攻擊、600萬(wàn)余用戶信息被泄露。由于互聯(lián)網(wǎng)用戶一般采用郵箱注冊(cè)，從而導(dǎo)致其他網(wǎng)站的信息也可能同時(shí)被泄露。信息平安事件頻發(fā)2021年度毒霸攔截的新增釣魚(yú)網(wǎng)站數(shù)2021年攻擊目標(biāo)分布信息來(lái)源：金山網(wǎng)絡(luò)、賽門鐵克、國(guó)都證券技術(shù)推動(dòng)與行業(yè)內(nèi)推動(dòng)：不斷涌現(xiàn)的新技術(shù)新應(yīng)用不斷開(kāi)辟新的市場(chǎng)空間；信息平安行業(yè)初具規(guī)模，行業(yè)開(kāi)展進(jìn)入健康軌道移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的壯大，以及云計(jì)算技術(shù)的興起，既對(duì)信息平安提出新的要求，又開(kāi)辟了新的市場(chǎng)從初步成型的產(chǎn)品和行業(yè)格局、不斷成長(zhǎng)的市場(chǎng)需求、逐漸清晰的信息平安標(biāo)準(zhǔn)體系，以及不斷完

8、善的人才培養(yǎng)體系，都反映了信息平安行業(yè)進(jìn)入了快速健康的開(kāi)展軌道信息來(lái)源：TechNavio、國(guó)都證券移動(dòng)平安軟件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)全球云平安軟件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)信息平安行業(yè)核心技術(shù)產(chǎn)品體系優(yōu)秀企業(yè)重點(diǎn)與新興的行業(yè)需求平安標(biāo)準(zhǔn)測(cè)評(píng)認(rèn)證體系人才培訓(xùn)體系目錄信息平安行業(yè)概況信息平安行業(yè)利好因素信息平安行業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)信息平安產(chǎn)業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)124單個(gè)產(chǎn)品無(wú)法滿足信息平安的需要，用戶需要的是完整的信息平安架構(gòu)，需要一體化的產(chǎn)品突出的例子就是UTM 的使用將更加普及，它能夠?qū)⒎阑饓?、網(wǎng)關(guān)防病毒、IDS/IPS、VPN、內(nèi)容過(guò)濾等多項(xiàng)平安技術(shù)無(wú)縫融合，幫助用戶以最便捷的方式實(shí)現(xiàn)多種平安保障需求競(jìng)爭(zhēng)重心逐步由“產(chǎn)品和技術(shù)向“

9、應(yīng)用和效勞：涵蓋評(píng)估、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、實(shí)施、培訓(xùn)、監(jiān)控、運(yùn)行維護(hù)及響應(yīng)等各環(huán)節(jié)硬件的比重將下降，軟件與平安效勞比重持續(xù)提高行業(yè)集中度增強(qiáng)產(chǎn)品一體化新技術(shù)新應(yīng)用成突破點(diǎn)產(chǎn)品軟化和集成化3行業(yè)特點(diǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使行業(yè)集中度增強(qiáng)成為必然上市籌資及并購(gòu)聯(lián)合將成擴(kuò)展手段如啟明星辰收購(gòu)網(wǎng)御星云移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算帶來(lái)了新的信息平安問(wèn)題；同時(shí)也開(kāi)辟了增長(zhǎng)極快的細(xì)分市場(chǎng)信息平安行業(yè)將呈現(xiàn)如下趨勢(shì)：行業(yè)集中度增強(qiáng)、產(chǎn)品一體化、產(chǎn)品軟化和集成化、新技術(shù)新應(yīng)用成為下一階段的突破點(diǎn)目錄信息平安行業(yè)概況信息平安行業(yè)利好因素信息平安行業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)南盾公司面臨的挑戰(zhàn)南盾公司將實(shí)施三步走以布局未來(lái)三年的戰(zhàn)略，重點(diǎn)拓寬銷售渠道覆蓋全國(guó)，提高

10、內(nèi)部研發(fā)和管理水平，實(shí)現(xiàn)5年后銷售50億的戰(zhàn)略目標(biāo) 公司將圍繞資源整合、渠道建設(shè)以及管理提升的總思路，實(shí)施“平臺(tái)建設(shè)、拓寬渠道、提升管理的規(guī)劃以到達(dá)公司最終的“打造國(guó)際一流的信息平安企業(yè)戰(zhàn)略愿景。信息來(lái)源：國(guó)都證券資本整合渠道拓展內(nèi)部管理研發(fā)、效勞關(guān)鍵成功要素南盾公司三大業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，打造多位一體化的信息平安保障以信息平安產(chǎn)品為根底，涵蓋信息平安集成和信息平安效勞的完整業(yè)務(wù)體系信息安全產(chǎn)品信息安全集成信息安全服務(wù)平安網(wǎng)關(guān)、平安審計(jì)、應(yīng)用平安 三大類別、十大系列、五十多個(gè)品種，可以滿足用戶各個(gè)層面的信息平安需求 根據(jù)客戶要求，為客戶設(shè)置或組建能滿足其個(gè)性化需求的信息平安系統(tǒng)，提供從平安方案設(shè)計(jì)、方案實(shí)施、系統(tǒng)測(cè)試到系統(tǒng)驗(yàn)收的信息平安整體解決方案，滿足客戶在系統(tǒng)集成中對(duì)信息平安的全方位需求根據(jù)客戶需求提供與信息平安相關(guān)的平安測(cè)評(píng)、技術(shù)支持、平安管理咨詢、系統(tǒng)維護(hù)、運(yùn)營(yíng)管理、平安培訓(xùn)、平安托管等內(nèi)容平安集成成為南盾占比最大的業(yè)務(wù)，但由于自由研發(fā)產(chǎn)品比例不夠大，一定程度地拉低了該業(yè)務(wù)的毛利率及平均毛利率三大業(yè)務(wù)營(yíng)收占比三大業(yè)務(wù)毛利率公司營(yíng)收復(fù)合增長(zhǎng)率凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率平均毛利率業(yè)務(wù)地區(qū)藍(lán)盾股份 50.41% 42.42% 44.41% 華南 啟明星辰 15.