軟件與服務(wù)行業(yè)：國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)誰(shuí)主沉浮

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250025 一、國(guó)內(nèi)信創(chuàng)在操作系統(tǒng)領(lǐng)域主要通過(guò) ARM+LINUX 落地 4 HYPERLINK l _TOC_250024 （一）操作系統(tǒng)發(fā)展歷程 4 HYPERLINK l _TOC_250023 （二）國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額情況 5 HYPERLINK l _TOC_250022 （三）國(guó)內(nèi)信創(chuàng)在操作系統(tǒng)領(lǐng)域的發(fā)展 8 HYPERLINK l _TOC_250021 二、國(guó)內(nèi)信創(chuàng)操作系統(tǒng)領(lǐng)域麒麟系、UOS 領(lǐng)跑 10 HYPERLINK l _TOC_250020 （一）麒麟系操作系統(tǒng)在信創(chuàng)政府領(lǐng)域內(nèi)具備較大優(yōu)勢(shì) 10 HYPERLINK l _T

2、OC_250019 中標(biāo)麒麟 10 HYPERLINK l _TOC_250018 銀河麒麟 11 HYPERLINK l _TOC_250017 麒麟系合并 11 HYPERLINK l _TOC_250016 （二）UOS&深度:信創(chuàng)領(lǐng)域適用度最好的民間操作系統(tǒng) 12 HYPERLINK l _TOC_250015 深度操作系統(tǒng)發(fā)展歷程 12 HYPERLINK l _TOC_250014 深度商店拓展生態(tài)系統(tǒng) 13 HYPERLINK l _TOC_250013 DEEP-WINE 技術(shù)解決移植問(wèn)題 14 HYPERLINK l _TOC_250012 開源社區(qū)改進(jìn)生態(tài) 15 HYPER

3、LINK l _TOC_250011 合作誠(chéng)邁科技，成立統(tǒng)信軟件 15 HYPERLINK l _TOC_250010 發(fā)布 UOS 操作系統(tǒng) 16 HYPERLINK l _TOC_250009 統(tǒng)信軟件與華為積極合作 17 HYPERLINK l _TOC_250008 （三）鴻蒙操作系統(tǒng)：面向未來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng) 19 HYPERLINK l _TOC_250007 （四）OPENEULER：華為系服務(wù)器操作系統(tǒng) 20 HYPERLINK l _TOC_250006 （五）普華操作系統(tǒng)：信創(chuàng)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng) 21 HYPERLINK l _TOC_250005 三、國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)分

4、析 23 HYPERLINK l _TOC_250004 四、相關(guān)上市公司 25 HYPERLINK l _TOC_250003 （一）中國(guó)軟件：雙“麒麟”打造國(guó)產(chǎn) OS 25 HYPERLINK l _TOC_250002 （二）誠(chéng)邁科技：統(tǒng)信軟件有望成為國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)軍者 27 HYPERLINK l _TOC_250001 （三）太極股份：國(guó)內(nèi)信創(chuàng)集成主力軍，布局 OS、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件 28 HYPERLINK l _TOC_250000 五、風(fēng)險(xiǎn)提示 31圖表目錄圖 1、操作系統(tǒng)應(yīng)用概況 4圖 2、2012-2019 年 8 月中國(guó)桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額占比 5圖 3、2012-2018

5、 年中國(guó)與美國(guó)操作系統(tǒng)滲透率 6圖 4、2019 年中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)端操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額 6圖 5、2018 年中國(guó)服務(wù)器端操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額 7圖 6、中標(biāo)麒麟操作系統(tǒng) 10圖 7、銀河麒麟操作系統(tǒng) 11圖 8、麒麟系操作系統(tǒng) 12圖 9、深度商店 13圖 10、深度商店基礎(chǔ)軟件生態(tài) 14圖 11、深度開源社區(qū)結(jié)構(gòu) 15圖 12、統(tǒng)信軟件股權(quán)結(jié)構(gòu) 16圖 13、未來(lái)社區(qū)與 OPENEULER 18圖 14、搭載深度操作系統(tǒng)的 MAGICBOOK PRO 銳龍版 18圖 15、鴻蒙模塊化解耦 19圖 16、OPENEULER 操作系統(tǒng) 20圖 17、普華操作系統(tǒng) 21圖 18、普華桌面操作系統(tǒng)適配軟件

6、 21圖 19、普華服務(wù)器操作系統(tǒng)適配 22圖 20、中國(guó)軟件營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)（億元、%） 25圖 21、中國(guó)軟件歸母凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)（億元、%） 25圖 22、中國(guó)軟件費(fèi)用率統(tǒng)計(jì)（%） 26圖 23、中國(guó)軟件毛利率、凈利率統(tǒng)計(jì)（%） 26圖 24、誠(chéng)邁科技營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)（億元、%） 27圖 25、誠(chéng)邁科技?xì)w母凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)（億元、%） 27圖 26、誠(chéng)邁科技費(fèi)用率統(tǒng)計(jì)（%） 28圖 27、誠(chéng)邁科技毛利率、凈利率統(tǒng)計(jì)（%） 28圖 28、太極股份營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)（億元、%） 29圖 29、太極股份歸母凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)（億元、%） 29圖 30、太極股份費(fèi)用率統(tǒng)計(jì)（%） 30圖 31、太極股份毛利率、凈利率統(tǒng)計(jì)（%） 3

7、0表 1、主要操作系統(tǒng)的分類 5表 2、國(guó)產(chǎn) CPU 芯片 8表 3、國(guó)產(chǎn) OS 9表 4、3 種 LINUX 平臺(tái)兼容 WINDOWS 技術(shù)對(duì)比 14表 5、深度科技為 TAISHAN 硬件平臺(tái)打造的操作系統(tǒng)軟件產(chǎn)品 17一、國(guó)內(nèi)信創(chuàng)在操作系統(tǒng)領(lǐng)域主要通過(guò) ARM+LINUX 落地（一）操作系統(tǒng)發(fā)展歷程操作系統(tǒng)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中處于承上啟下的地位。IT產(chǎn)業(yè)存在著“硬件軟件服務(wù)”的研發(fā)和生產(chǎn)鏈條。操作系統(tǒng)是最貼近硬件的第一層軟件，雖屬于系統(tǒng)軟件，卻又不同于其他的系統(tǒng)軟件，其他系統(tǒng)軟件都受操作系統(tǒng)的管理和控制，得到操作系統(tǒng)的支持和服務(wù)。操作系統(tǒng)是硬件的擴(kuò)充，為其他軟件提供運(yùn)行環(huán)境。因此，操作系統(tǒng)實(shí)際

8、起著銜接下層物理設(shè)備及資源和上層軟件應(yīng)用及服務(wù)的作用。操作系統(tǒng)在程序運(yùn)行的過(guò)程中起到重要作用，其功能重點(diǎn)在于微內(nèi)核處理、內(nèi)存調(diào)度、輸入輸出設(shè)備、文件和操作五種計(jì)算機(jī)資源的管理上。操作系統(tǒng)上面可以裝各種各樣的應(yīng)用軟件，是重要的流量入口，作為最基本也是最為重要的基礎(chǔ)性系統(tǒng)軟件，操作系統(tǒng)可細(xì)分為桌面操作系統(tǒng)、移動(dòng)操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)等領(lǐng)域。圖 1、操作系統(tǒng)應(yīng)用概況資料來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)資料整理，太平洋研究院整理表 1、主要操作系統(tǒng)的分類主要操作系統(tǒng)的分類類別操作系統(tǒng)桌面操作系統(tǒng)Windows、MacOS、各種 Linux 發(fā)行版，Chrome OS移動(dòng)操作系

9、統(tǒng)IOS、Android、WP 系統(tǒng)服務(wù)器操作系統(tǒng)Unix.、Linux、Windows Server、Netware云操作系統(tǒng)Window、Centos、Ubuntu嵌入式操作系統(tǒng) C/OS1I(OS2) 、 C/OS-1l(OS3) 、 FreeRTOS 、 T enux.RT-Thread 、ChibiOS/RT、Unison、ZephyT、eCos、TI-RTOS、NXPMQX、Windows10loT物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)Contiki OS、Lite OS、RIOT、TinyOS、Huawei LiteOS、Android Things、ARMmbedOS、Windows10loT、Cor

10、e、Tizen、AliOS-Things、Lite OS、綠洲 OS、 SyixOS、TreeOS、RT-Thread、Ruf、MICO、CLinux、eLinux資料來(lái)源：2019-2025 年中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告，太平洋研究院整理（二）國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額情況CPU+OS計(jì)算平臺(tái)是全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)更新和更迭的核心平臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也是如此。PC領(lǐng)域微軟和英特爾的Wintel聯(lián)盟占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)，微軟是桌面操作系統(tǒng)的壟斷者，Intel的x86芯片則占據(jù)著芯片市場(chǎng)的80以上份額，Wintel聯(lián)盟幾乎控制著PC端設(shè)備的發(fā)展方向。2019年Windows操作系統(tǒng)的市場(chǎng)占有率高達(dá)8

11、1.83。其他PC操作系統(tǒng)包括Linux、 Unix、ChromeOS等市場(chǎng)份額較小。盡管目前桌面操作系統(tǒng)仍然主要由微軟公司的 Windows系統(tǒng)占據(jù)主導(dǎo)地位，但Wintel架構(gòu)之外的桌面操作系統(tǒng)正逐漸占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，2019年1-8月份，Windows系統(tǒng)市場(chǎng)份額占比為87.66，OSX系統(tǒng)市場(chǎng)份額占比為 7.09。100%0.91%1.12%01.6126%1.06%1.42%1.78%1.79%5.55%4.01% 3.76%5.25%95%2.55%3.95%6.39%90%7.09%97.97% 98.22% 97.52%96.43%85%91.90% 92.04% 89.85%

12、87.66%80%20122013201420152016WindowsOS X20172018 2019 1-other 8圖 2、2012-2019年8月中國(guó)桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額占比資料來(lái)源：2019-2025 年中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告，太平洋研究院整理隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全球進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，中國(guó)及美國(guó)PC滲透率均存在下降趨勢(shì)，2018年中國(guó)PC滲透率為21.8，與2013年的26.7相比下降了4.9個(gè)百分點(diǎn)；美國(guó)PC滲透率為93.8，與2012年的105.1相比下降了11.3個(gè)百分點(diǎn)。120105.1102.510098.695.494.993.193.88060

13、4024.426.26.25.724.823.721.82002012201320142015201620172018中國(guó)PC滲透率(每百人)美國(guó)PC滲透率(每百人)47圖 3、2012-2018年中國(guó)與美國(guó)操作系統(tǒng)滲透率資料來(lái)源：2019-2025 年中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告，太平洋研究院整理移動(dòng)領(lǐng)域目前，移動(dòng)端依舊是ARM+Android占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。ARM芯片目前占手機(jī)和智能手機(jī)市場(chǎng)份額的75，雖然英特爾在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)布局已久，但是英特爾到目前為止依然無(wú)法和ARM形成正真正的競(jìng)爭(zhēng)。智能手機(jī)平板電腦現(xiàn)在依舊是ARM芯片的天下。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2019年，由于5G

14、手機(jī)的發(fā)布以及廠商加速清理舊設(shè)備庫(kù)存，中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)行Android操作系統(tǒng)的智能手機(jī)市場(chǎng)份額將從2018年的74.1上漲到75.44。 iPhone方面，2019年市場(chǎng)份額約為22.49。AndroidiosSeries 40SymbianOSBlackBerry OSOther75.44%22.49%1.86%0.04%0.04%0.13%圖 4、2019年中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)端操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額資料來(lái)源：IDC，太平洋研究院整理ARM+Android能夠在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代完成對(duì)底層CPU+OS計(jì)算平臺(tái)的壟斷,主要因?yàn)椋阂苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)下的手機(jī)應(yīng)用興起；CPU+OS的緊密綁定，通過(guò)硬件開放和軟件開源的策略構(gòu)

15、建統(tǒng)一CPU指令集和OS內(nèi)核標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算平臺(tái)聯(lián)盟，提高ARM+Android聯(lián)盟的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，同時(shí)擴(kuò)大生態(tài)。PC領(lǐng)域Wintel體系和移動(dòng)領(lǐng)域ARM+Android體系的保護(hù)壁壘均較高，主要因?yàn)樵赑C領(lǐng)域和移動(dòng)端領(lǐng)域，各自百萬(wàn)級(jí)甚至千萬(wàn)級(jí)的應(yīng)用生態(tài)，其重新構(gòu)建成本都很大。服務(wù)器領(lǐng)域截至2018年末，Windows Server 2008目前依然是市場(chǎng)上最受歡迎的系統(tǒng)版本，占據(jù)45的市場(chǎng)，隨后是Windows Server 2013，占比為24。微軟總共占據(jù)了88的市場(chǎng)。圖 5、2018年中國(guó)服務(wù)器端操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額Windows Server 2008Windows Server 2012Wind

16、ows Server 2003Other LinuxRed Hat Enterprise Linux Windows Server 2000 Other24%45%18%1%1% 0%11%資料來(lái)源：IDC，太平洋研究院整理因?yàn)檫^(guò)期的系統(tǒng)在網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行意味著安全隱患，也有不少企業(yè)已經(jīng)開始開展遷移工作，然而這個(gè)進(jìn)程是非常緩慢的。主要是因?yàn)镮T管理員認(rèn)為沒有立即升級(jí)的必要、缺乏升級(jí)時(shí)間、預(yù)算緊張等都是關(guān)鍵因素。整體來(lái)看，在服務(wù)器領(lǐng)域，微軟依舊占據(jù)了80以上的市場(chǎng)，Linux整體有約13的市場(chǎng)。（三）國(guó)內(nèi)信創(chuàng)在操作系統(tǒng)領(lǐng)域的發(fā)展國(guó)內(nèi)信創(chuàng)領(lǐng)域，ARM+Linux逐漸成為主流適配的方案。CPU國(guó)產(chǎn)CPU芯

17、片起步較晚，雖然與國(guó)際頂尖水平有一定的距離，但整體來(lái)看，已經(jīng)完全具備商用和量產(chǎn)的能力。其中，鯤鵬、飛騰、龍芯的適配度和適用性較高。表 2、國(guó)產(chǎn)CPU芯片龍芯鯤鵬飛騰海光兆芯申威研發(fā)單位中科院計(jì)算所華為天津飛騰天津海光上海兆芯江南計(jì)算所指令集體系MIPSARMARMX86(AMD)X86(VIA)ALPHA架構(gòu)來(lái)源指令集授權(quán)+自研指令集授權(quán)指令集授權(quán)IP 授權(quán)威盛專利交叉授權(quán)指令集 授權(quán)+自研資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)資料整理、太平洋研究院整理鯤鵬芯片由華為公司研發(fā)，獲得ARMv8架構(gòu)的永久授權(quán)。處理器核、微架構(gòu)和芯片均有華為自主研發(fā)涉及。華為公司開放服務(wù)器主板和PC主板，優(yōu)先支持廣大整機(jī)廠商發(fā)

18、展自由品牌服務(wù)器和PC。通過(guò)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的方式一起完善產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大生態(tài)。飛騰芯片主要由中國(guó)電子集團(tuán)（CEC）和國(guó)防科大共同開發(fā)，同樣是基于ARM架構(gòu)。飛騰芯片主要包括高性能服務(wù)器CPU、高性能桌面CPU和高端嵌入式CPU三個(gè)系列，從端到云皆可以提供核心算力支持。飛騰致力于打造PK生態(tài)，飛騰CPU+麒麟OS，已經(jīng)與400家企業(yè)達(dá)成合作。龍芯CPU是國(guó)產(chǎn)化程度最高的MISP架構(gòu)芯片，由中科院計(jì)算所研發(fā)，在專用類、工控、嵌入式終端CPU等領(lǐng)域擁有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，后陸續(xù)拓展至桌面端和服務(wù)器端。目前龍芯桌面端CPU在信創(chuàng)領(lǐng)域占有較高市場(chǎng)份額，在一些專項(xiàng)項(xiàng)目領(lǐng)域使用的均為龍芯芯片。但是，龍芯是唯一的基于MIPS架構(gòu)

19、的國(guó)產(chǎn)CPU，在目前ARM架構(gòu)占優(yōu)的格局下，生態(tài)拓展可能會(huì)受到一定影響。海光芯片由天津海光研發(fā)，基于AMD的ZEN架構(gòu)，性能優(yōu)異，但是2019年海光被美國(guó)列入實(shí)體名單，后續(xù)發(fā)展任重道遠(yuǎn)。兆芯芯片由上海兆芯集成電路有限公司研發(fā)， X86架構(gòu)授權(quán)來(lái)自于臺(tái)灣威盛電子；目前兆芯在信創(chuàng)領(lǐng)域份額較小，主要在上海地區(qū)有一定優(yōu)勢(shì)。申威芯片由江南計(jì)算所研發(fā)，起源于特殊應(yīng)用領(lǐng)域，體系架構(gòu)基于Alpha衍生而來(lái)，在信創(chuàng)領(lǐng)域，市場(chǎng)化能力較弱，份額較小。OS 目前國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)均是基于Linux內(nèi)核進(jìn)行的二次開發(fā)。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)起步于國(guó)家“七五”計(jì)劃期間，1999年，沖浪、紅旗、藍(lán)點(diǎn)Linux紛紛發(fā)布，中國(guó)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)進(jìn)入

20、Linux元年，后續(xù)陸續(xù)有新的品牌出現(xiàn)，已有品牌也在不斷整合。2012年，國(guó)家設(shè)立重大專項(xiàng)，麒麟、深度、普華、中科方德等重量級(jí)產(chǎn)品出現(xiàn)。表 3、國(guó)產(chǎn)OSLinux發(fā)行版本衍化系統(tǒng)操作系統(tǒng)LinuxDebianUbuntu桌面/終端銀河麒麟武漢深之度Debian服務(wù)器商業(yè)版本普華基礎(chǔ)軟件凝思RedHatRedHat服務(wù)器商業(yè)版本RedHatCentOS服務(wù)器社區(qū)版本中標(biāo)軟件中興新支點(diǎn)紅旗中科方德Fedora桌面/終端中標(biāo)軟件資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)資料整理、太平洋研究院整理整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)解決方案主要集中在ARM+Linux體系，ARM芯片國(guó)內(nèi)廠商可以得到完全授權(quán)，Linux系統(tǒng)為開源系

21、統(tǒng)，整體體系的研發(fā)和迭代可以實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的完全控制。目前看產(chǎn)能不是大問(wèn)題，產(chǎn)能能夠快速提升。基礎(chǔ)軟硬件與現(xiàn)有的成熟體系（WintelARM+Android）相比，可能還有一定的差距，但是暫時(shí)的不成熟不構(gòu)成絕對(duì)的劣勢(shì)， Windows體系的成熟也經(jīng)歷了10-15 年的迭代。只要在技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)上，后續(xù)可以有更多的國(guó)內(nèi)外軟件廠商加入進(jìn)來(lái)，國(guó)產(chǎn)的ARM+Linux體系完全可以進(jìn)入商用階段。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)可以借助關(guān)鍵應(yīng)用項(xiàng)目為起點(diǎn)，后續(xù)建立起更加完備和商用的生態(tài)體系。二、國(guó)內(nèi)信創(chuàng)操作系統(tǒng)領(lǐng)域麒麟系、UOS 領(lǐng)跑（一）麒麟系操作系統(tǒng)在信創(chuàng)政府領(lǐng)域內(nèi)具備較大優(yōu)勢(shì)麒麟系操作系統(tǒng)主要包括中標(biāo)麒麟和天津麒麟

22、。中標(biāo)麒麟中標(biāo)麒麟桌面操作系統(tǒng)是中標(biāo)軟件有限公司研發(fā)的、面向桌面應(yīng)用和服務(wù)器應(yīng)用的圖形化操作系統(tǒng)。中標(biāo)麒麟桌面操作系統(tǒng)是國(guó)家重大專項(xiàng)的核心組成部分，是民用、軍用“核高基”項(xiàng)目桌面操作系統(tǒng)項(xiàng)目的重要研究成果，成功通過(guò)了多個(gè)國(guó)家權(quán)威部門的測(cè)評(píng)。中標(biāo)麒麟操作系統(tǒng)全面支持國(guó)內(nèi)外主流的硬件平臺(tái)，覆蓋桌面端和服務(wù)器端，已經(jīng)適配兼容了超過(guò)4000款核心軟件和硬件。中標(biāo)麒麟操作系統(tǒng)不僅廣泛應(yīng)用在了金審、金紀(jì)、金關(guān)、金安、金稅、金盾等“十二金”重大國(guó)家工程中；也應(yīng)用在中辦、國(guó)辦、國(guó)家發(fā)改委、鐵路局、質(zhì)檢總局以及河北、上海、湖南、安徽、四川、貴州、江蘇、江西、云南、福建、廣東等省市的電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中。根據(jù)賽迪顧

23、問(wèn)數(shù)據(jù)，中標(biāo)麒麟操作系統(tǒng)已經(jīng)在中國(guó)Linux市場(chǎng)占有率超過(guò)三成，連續(xù)八年保持領(lǐng)先，目前處于國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)市場(chǎng)主流位置。圖 6、中標(biāo)麒麟操作系統(tǒng)資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、太平洋研究院整理銀河麒麟銀河麒麟是由天津飛騰研制的開源服務(wù)器操作系統(tǒng)。銀河麒麟操作系統(tǒng)是在國(guó)家 “核高基”科技重大專項(xiàng)和國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)支持下，研制而成的高安全、高性能、高可靠、高可用的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)。主要應(yīng)用在國(guó)防、政務(wù)、能源、金融、教育、電力等眾多行業(yè)和領(lǐng)域。圖 7、銀河麒麟操作系統(tǒng)資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、太平洋研究院整理麒麟系合并中標(biāo)麒麟與銀河麒麟操作系統(tǒng)合并，整合國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)力量。2019年12月2日，中國(guó)電子集團(tuán)旗下的中國(guó)軟件宣布

24、整合旗下的中標(biāo)軟件、天津麒麟兩大子公司，出資設(shè)立新公司，打造統(tǒng)一的國(guó)產(chǎn)Linux操作系統(tǒng)；12月6日，中標(biāo)麒麟與銀河麒麟操作系統(tǒng)合并正式啟動(dòng)。通過(guò)本次共同出資設(shè)立新公司，以中國(guó)軟件為代表對(duì)操作系統(tǒng)資產(chǎn)控制權(quán)有望提升。天津麒麟和中標(biāo)軟件長(zhǎng)期比肩而立，中標(biāo)麒麟和銀河麒麟是國(guó)內(nèi)兩款主要的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，根據(jù)中國(guó)軟件官方公眾號(hào)披露，當(dāng)前兩家企業(yè)已在國(guó)內(nèi)信創(chuàng)的主要領(lǐng)域占有國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)90以上的市場(chǎng)份額，并在金融、能源、交通、醫(yī)療等行業(yè)獲得廣泛應(yīng)用和認(rèn)可。麒麟操作系統(tǒng)合并后，整合技術(shù)人員、加速研發(fā)、市場(chǎng)、服務(wù)等子領(lǐng)域，預(yù)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)“1+12”的效果。圖 8、麒麟系操作系統(tǒng)資料來(lái)源：公司公告、太平洋研究院整理

25、目前中標(biāo)軟件主要適配龍芯CPU，連續(xù)八年在中國(guó)Linux市場(chǎng)占有率第一，天津麒麟主要適配飛騰CPU；中標(biāo)麒麟主要面向桌面操作系統(tǒng)，天津麒麟主要針對(duì)服務(wù)器市場(chǎng)。從市場(chǎng)看，兩者合并，通過(guò)整合銷售和推廣渠道，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，從而降低成本、提高利潤(rùn)。從服務(wù)看，合并后的麒麟，可以形成統(tǒng)一的品牌體系，更注重品牌能力以及服務(wù)能力等軟性競(jìng)爭(zhēng)力，合力共建應(yīng)用生態(tài)，提升用戶體驗(yàn)。（二）UOS&深度:信創(chuàng)領(lǐng)域適用度最好的民間操作系統(tǒng)深度操作系統(tǒng)發(fā)展歷程深度操作系統(tǒng)由武漢深之度科技有限公司開發(fā)，是一款基于Linux內(nèi)核，以桌面應(yīng)用為主的開源GNU/Linux操作系統(tǒng)，支持筆記本、臺(tái)式機(jī)和一體機(jī)。深度操作系統(tǒng)（deepi

26、n）包含深度桌面環(huán)境（DDE）和近30款深度原創(chuàng)應(yīng)用及數(shù)款來(lái)自開源社區(qū)的應(yīng)用軟件。探索階段：Deepin系統(tǒng)源于Hiweed Linux系統(tǒng)，從2004年2月28日Hiwix 0.1的發(fā)布，到2008年10月12日基于Ubuntu 8.10的Hiweed Linux 2.0測(cè)試版放出，這段期間的 Hiwix并不成熟。成長(zhǎng)階段：2008年，Hiweed Linux正式更名為L(zhǎng)inux Deepin。2009年12月30日發(fā)布改名后的第一個(gè)版本Linux Deepin 9.12 ，確定了基于Ubuntu的技術(shù)路線，采用XFCE桌面系統(tǒng)，具有輕量級(jí)、易用、夠用的主要特性。壯大階段：2014年4月，L

27、inux Deepin改名 Deepin，Deepin團(tuán)隊(duì)基于Qt/C+（用于前端）和Go（用于后端）開發(fā)了的全新深度桌面環(huán)境（DDE），以及音樂(lè)播放器，視頻播放器，軟件中心等一系列特色軟件，并強(qiáng)化了Wine工具以支持各類國(guó)產(chǎn)軟件。深度商店拓展生態(tài)系統(tǒng)深度商店加速Deepin生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)造。目前在國(guó)內(nèi)，相比于Windows平臺(tái)，Linux 平臺(tái)較為小眾，對(duì)于一些應(yīng)用無(wú)法支持。2014年1月，深度技術(shù)團(tuán)隊(duì)打造深度商店順勢(shì)而出，深度商店是深度科技打造的一款品質(zhì)精良、內(nèi)容豐富的應(yīng)用商店。圖 9、深度商店資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、太平洋研究院整理深度商店對(duì)標(biāo)Windows 平臺(tái)的 Windows Store和

28、IOS平臺(tái)的App Store。精選熱門推薦、新品應(yīng)用和專題介紹， 支持一鍵式下載安裝、更新、卸載等功能。通過(guò) Deepin-Wine+第三方合作，深度商店與搜狗、WPS、傲游、網(wǎng)易云音樂(lè)、有道詞典等合作伙伴進(jìn)行了多方位合作，合作推出的應(yīng)用均可以通過(guò)安裝深度商店加載使用，并針對(duì)所有 Linux 發(fā)行版開放，加速Deepin生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)造。圖 10、深度商店基礎(chǔ)軟件生態(tài)資料來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)資料整理、太平洋研究院整理Deep-wine 技術(shù)解決移植問(wèn)題基于Wine技術(shù)，打造Deepin-wine，模擬 Windows環(huán)境，解決移植問(wèn)題。Wine 技術(shù)是一個(gè)能夠在多種 POSIX-compliant 操作

29、系統(tǒng)（諸如Linux、Mac OSX及BSD 等）上運(yùn)行Windows應(yīng)用的兼容層，用戶通過(guò)wine技術(shù)，可以在非Windows系統(tǒng)上直接運(yùn)行 Windows上的軟件安裝程序和應(yīng)用軟件?；趙ine 項(xiàng)目的升華，深度技術(shù)團(tuán)隊(duì)解決了原wine項(xiàng)目使用體驗(yàn)不佳問(wèn)題，并針國(guó)產(chǎn)軟件的一些應(yīng)用進(jìn)行針對(duì)性補(bǔ)丁開發(fā)，打造出Deepin-wine。目前，主流的模擬 Windows 環(huán)境方式包括虛擬機(jī)、虛擬容器、wine， wine 技術(shù)模擬出的 Windows 程序運(yùn)行效率最高、占用資源最少。表 4、3種Linux平臺(tái)兼容Windows技術(shù)對(duì)比Wine虛擬機(jī)虛擬容器代表產(chǎn)品Deepin-wineVWMARE，

30、VirtualBoxDocker技術(shù)原理Windows 接口函數(shù)模擬Windows 操作系統(tǒng)模擬Windows 操作系統(tǒng)核心功能模擬適用方式直接運(yùn)行需要加載虛擬器程序需要配置虛擬容器運(yùn)營(yíng)模式開源社區(qū)維護(hù)商業(yè)化軟件為主商業(yè)公司開源項(xiàng)目?jī)?nèi)存占比低高中性能消耗低高中兼容性適中強(qiáng)大強(qiáng)大資料來(lái)源：CSDN、太平洋研究院整理目前，微信、網(wǎng)易等應(yīng)用軟件都已通過(guò) Deepin-wine 實(shí)現(xiàn)了對(duì)deepin操作系統(tǒng)的唯一支持。我們認(rèn)為，基于 wine 技術(shù)的 Deepin-wine ，不僅可以降低生態(tài)移植成本，削減生態(tài)拓展成本，還能解決部分歷史淵源的軟件已停止被各類平臺(tái)支持的問(wèn)題。開源社區(qū)改進(jìn)生態(tài)Deepin

31、來(lái)源于開源，也在持續(xù)回饋開源。深度技術(shù)團(tuán)隊(duì)推崇開源、開放的理念，旨在充分分享技術(shù)成果。深度技術(shù)社區(qū)是目前中國(guó)最活躍的開源操作系統(tǒng)社區(qū)之一。 Deepin已經(jīng)向Gnome、Qt、Wine等開源軟件提交了數(shù)百個(gè)補(bǔ)丁，主持開展的開源項(xiàng)目超過(guò)30個(gè)，開源代碼超過(guò)500萬(wàn)行，操作系統(tǒng)累計(jì)下載次數(shù)超過(guò)8000萬(wàn)次。開源社區(qū)推動(dòng)產(chǎn)品改進(jìn)，催化生態(tài)成長(zhǎng)。開源社區(qū)又稱開放源代碼社區(qū)，為網(wǎng)絡(luò)成員提供一個(gè)自由學(xué)習(xí)交流的空間。通過(guò)開源社區(qū)的打造，deepin會(huì)被散布在全世界的編程者所開發(fā)、維護(hù)，同時(shí)降低開發(fā)費(fèi)用，推動(dòng)deepin產(chǎn)品改進(jìn)。隨著自由開發(fā)者參與到都在社區(qū)中，牽引高價(jià)值開發(fā)者成為核心開發(fā)者，產(chǎn)生的粘性、慣性

32、、忠誠(chéng)，必將催化deepin的生態(tài)成長(zhǎng)。圖 11、深度開源社區(qū)結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：深度公司官網(wǎng)、太平洋研究院整理合作誠(chéng)邁科技，成立統(tǒng)信軟件2019年11月，誠(chéng)邁科技旗下的子公司武漢誠(chéng)邁與武漢深之度公司成立了全新統(tǒng)信軟件公司。11月15日，誠(chéng)邁科技出資2250萬(wàn)元與北京世界星輝科技有限責(zé)任公司(三六零子公司)、北京一路創(chuàng)科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、寧波深度汭溥投資管理中心、綠盟科技設(shè)立統(tǒng)信軟件技術(shù)有限公司。2019年11月25日，誠(chéng)邁科技以全資子公司武漢誠(chéng)邁科技有限公司100股權(quán)作價(jià)人民幣2.04億元；武漢深之度科技有限公司合計(jì)100股權(quán)作價(jià)人民幣2.55億元共同以股權(quán)對(duì)統(tǒng)信軟件技術(shù)有限公司進(jìn)行增資。交易完成

33、后，武漢誠(chéng)邁與武漢深之度將成為統(tǒng)信軟件的全資子公司。劉聞歡先生通過(guò)間接持股30.47、直接持股10.97成為統(tǒng)信軟件實(shí)際控制人并擔(dān)任法人以及總經(jīng)理。圖 12、統(tǒng)信軟件股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)布UOS 操作系統(tǒng)資料來(lái)源：公司公告、太平洋研究院整理統(tǒng)一操作系統(tǒng)UOS是2019年國(guó)內(nèi)多家操作系統(tǒng)核心企業(yè)自愿發(fā)起并共同打造的基于Linux的操作系統(tǒng)。統(tǒng)一操作系統(tǒng)UOS以深度Deepin Linux系統(tǒng)為基礎(chǔ)，是由包括中國(guó)電子集團(tuán)（CEC）、武漢深之度科技有限公司、南京誠(chéng)邁科技、中興新支點(diǎn)在內(nèi)的多家國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)核心企業(yè)自愿發(fā)起“UOS(unity operating system)統(tǒng)一操作系統(tǒng)籌備組”共同打造的中文國(guó)

34、產(chǎn)操作系統(tǒng)。2019年5月“統(tǒng)一操作系統(tǒng)籌備組”成立，各方簽署了合作協(xié)議。2019年7月，聯(lián)合技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)正式成立，并在武漢、南京、北京等地組織了數(shù)百人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)開始研發(fā)工作。2020年1月，統(tǒng)信軟件面向合作伙伴發(fā)布UOS正式版。UOS采用開源協(xié)作模式研發(fā)，并與龍芯、飛騰、申威、鯤鵬、兆芯、海光等廠商展開合作，與國(guó)內(nèi)各主流整機(jī)廠商以及數(shù)百家軟件廠商展開兼容性適配工作，目前龍芯、鯤鵬、兆芯均有系列產(chǎn)品完成與UOS的適配。未來(lái)，隨著Win7停服以及UOS的軟件生態(tài)的逐步完善，UOS操作系統(tǒng)市占率預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升。UOS采用開源共創(chuàng)社區(qū)研發(fā)模式。UOS建設(shè)面向行業(yè)合作伙伴的開源協(xié)作開發(fā)平臺(tái)和社區(qū)，面

35、向行業(yè)核心伙伴開放操作系統(tǒng)源代碼、共同維護(hù)。通過(guò)采用社區(qū)模式，鼓勵(lì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈廠商和技術(shù)人員參與研發(fā)工作、共同打造符合行業(yè)用戶需求的安全、易用、穩(wěn)定的操作系統(tǒng)產(chǎn)品。統(tǒng)信軟件與華為積極合作全力支持“深度操作系統(tǒng)+華為TaiShan”平臺(tái)組合，共建TaiShan生態(tài)。深度科技作為鯤鵬平臺(tái)首發(fā)操作系統(tǒng)軟件產(chǎn)品的品牌之一，深度操作系統(tǒng)從2016年開始對(duì)ARM平臺(tái)進(jìn)行支持，2018年3月支持FT1500A，同年7月，完成華為鯤鵬916適配，2019年4月，針對(duì)鯤鵬920平臺(tái)的通用版本進(jìn)入終測(cè)，6月底向用戶發(fā)布。TaiShan服務(wù)器基于華為鯤鵬平臺(tái)，目前深度科技已經(jīng)為TaiShan硬件平臺(tái)打造了全線操作系

36、統(tǒng)軟件產(chǎn)品。與華為合作所推出的Taishan服務(wù)器操作系統(tǒng)，結(jié)合海思CPU平臺(tái)，提供容器云支撐、虛擬化分布等解決方案。深度科技協(xié)調(diào)組織“廠商+深度+華為”的三方兼容評(píng)測(cè)和認(rèn)證工作，充分支持合作伙伴基于TaiShan服務(wù)器的軟硬件生態(tài)適配工作，全力支持“深度操作系統(tǒng)+華為TaiShan”平臺(tái)組合的生態(tài)建設(shè)。表 5、深度科技為TaiShan硬件平臺(tái)打造的操作系統(tǒng)軟件產(chǎn)品產(chǎn)品名稱介紹深度操作系統(tǒng) ARM 服務(wù)器版軟件 v15.2支持基于鯤鵬 916 的 TaiShan2280 系列服務(wù)器，提供合作伙伴和用戶試用版下載，可升級(jí)為正式版深度操作系統(tǒng) ARM 服務(wù)器版軟件 v15.2（SP1）支持基于鯤鵬

37、 920 的 TaiShan 服務(wù)器，向上兼容鯤鵬 916，支持云環(huán)境，當(dāng)前提供技術(shù)評(píng)估、測(cè)試支持深度操作系統(tǒng) ARM 桌面版軟件 v15.5(SP2)支持基于鯤鵬 916 和鯤鵬 920 的硬件環(huán)境，同時(shí)支持運(yùn)行與該硬件平臺(tái)的虛擬化環(huán)境。目前只面向定向合作伙伴提供評(píng)估試用。資料來(lái)源：深度公司官網(wǎng)、太平洋研究院整理攜手華為，共建OpenEuler社區(qū)，合作EulerOS打造高性能產(chǎn)品。深度與華為的開源生態(tài)合作從2018年就開始了。2019年9月30日，華為開源EulerOS，深度科技貢獻(xiàn)DDE 2.0環(huán)境，與華為攜手共建OpenEuler社區(qū),預(yù)計(jì)2019年10月發(fā)布“deepinEuler

38、Server”。 Deepin V20與 OpenEuler合作締結(jié)，旨在打造高性能操作系統(tǒng)產(chǎn)品。華為的服務(wù)器操作系統(tǒng)EulerOS，具備三級(jí)智能調(diào)度，多進(jìn)程并發(fā)，時(shí)延縮短60，且智能自動(dòng)優(yōu)化，Web服務(wù)器性能提升137，分布式數(shù)據(jù)庫(kù) MongoDB 的數(shù)據(jù)吞吐能力提升 13。與此同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自身服務(wù)器領(lǐng)域影響力的進(jìn)一步輻射擴(kuò)大。圖 13、未來(lái)社區(qū)與OpenEuler資料來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)資料整理、太平洋研究院整理始載于“Book” ，不止于“Book”。2019年9月15日，華為發(fā)布首款搭載 Deepin操作系統(tǒng)產(chǎn)品Matebook Pro，標(biāo)志著Deepin一定程度實(shí)現(xiàn)滿足普通用戶日常生活與辦公。

39、 隨后華為所推出的MateBook X Pro、MateBook 13、MateBook 14等產(chǎn)品均已原生支持Deepin操作系統(tǒng)，可完美適配，同時(shí)加上系統(tǒng)所帶來(lái)的優(yōu)惠價(jià)格，這些十分暢銷。深度科技與華為的生態(tài)建設(shè)已涵蓋服務(wù)器端與PC端，并在已有的投放中，積極收集反饋意見，持續(xù)改進(jìn)，不斷優(yōu)化，雙方就產(chǎn)品的體驗(yàn)和性能進(jìn)行優(yōu)化提升。深度科技研發(fā)團(tuán)隊(duì)也在不斷擴(kuò)張，2020年3月推出5000余招聘計(jì)劃，擴(kuò)張顯著。圖 14、搭載深度操作系統(tǒng)的Magicbook pro銳龍版資料來(lái)源：京東電子社區(qū)、太平洋研究院整理（三）鴻蒙操作系統(tǒng)：面向未來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)鴻蒙系統(tǒng)（HarmonyOS）是一款基于微內(nèi)核的

40、全場(chǎng)景分布式OS，是華為自主研發(fā)的操作系統(tǒng)。2019年8月9日，華為在開發(fā)者大會(huì)HDC.2019上正式發(fā)布了鴻蒙系統(tǒng)，該系統(tǒng)將率先部署在智慧屏、車載終端、穿戴等智能終端上，未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的智能設(shè)備使用開源的鴻蒙OS。鴻蒙微內(nèi)核是基于微內(nèi)核的全場(chǎng)景分布式OS，可按需擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)更廣泛的系統(tǒng)安全，主要用于物聯(lián)網(wǎng)，特點(diǎn)是低時(shí)延，甚至可到毫秒級(jí)乃至亞毫秒級(jí)。鴻蒙OS實(shí)現(xiàn)模塊化耦合，對(duì)應(yīng)不同設(shè)備可彈性部署，鴻蒙OS有三層架構(gòu)，第一層是內(nèi)核，第二層是基礎(chǔ)服務(wù)，第三層是程序框架?？捎糜诖笃?、PC、汽車等各種不同的設(shè)備上。還可以隨時(shí)用在手機(jī)上，但暫時(shí)華為手機(jī)端依然優(yōu)先使用安卓。圖 15、鴻蒙模塊化解耦資料來(lái)源

41、：公司官網(wǎng)、太平洋研究院整理鴻蒙系統(tǒng)的定位是面向智能終端的操作系統(tǒng)，包括手機(jī)、PC、車機(jī)、VR、音箱、智能家居等，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)主要應(yīng)用于華為IoT生態(tài)的各種終端。在服務(wù)器領(lǐng)域華為擁有開源的服務(wù)器操作系統(tǒng)OpenEuler，在商用PC操作系統(tǒng)領(lǐng)域，鴻蒙類很難與Windows競(jìng)爭(zhēng)，即使在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，鴻蒙也很難與麒麟系和UOS/深度操作系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)智能終端，預(yù)計(jì)是鴻蒙的最終實(shí)現(xiàn)藍(lán)圖。車機(jī)、音箱、可穿戴設(shè)備、智能家居等這些應(yīng)用場(chǎng)景可以幫助鴻蒙拓展直接的應(yīng)用場(chǎng)景；鴻蒙微內(nèi)核的設(shè)計(jì)也是主要面向IOT領(lǐng)域的操作需要。預(yù)計(jì)在未來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，鴻蒙會(huì)大力拓展市場(chǎng)，構(gòu)建強(qiáng)大的應(yīng)用生態(tài)。（四）OpenEule

42、r：華為系服務(wù)器操作系統(tǒng)OpenEuler是華為公司開發(fā)的一款開源操作系統(tǒng)。當(dāng)前openEuler內(nèi)核源于Linux，支持鯤鵬及其它多種處理器，能夠充分釋放計(jì)算芯片的潛能，是由全球開源貢獻(xiàn)者構(gòu)建的高效、穩(wěn)定、安全的開源操作系統(tǒng)，適用于數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等應(yīng)用場(chǎng)景。OpenEuler項(xiàng)目來(lái)源于華為服務(wù)器操作系統(tǒng)EulerOS，開源后命名OpenEuler。根據(jù)華為官網(wǎng)信息，EulerOS面向企業(yè)級(jí)通用服務(wù)器架構(gòu)平臺(tái)，基于Linux穩(wěn)定系統(tǒng)內(nèi)核，支持鯤鵬處理器和容器虛擬化技術(shù)，特性包括系統(tǒng)高可靠、高安全以及高保障。華為官網(wǎng)介紹，EulerOS擁有三級(jí)智能調(diào)度，可以將多進(jìn)程并發(fā)時(shí)延縮短

43、60，而且還可以智能自動(dòng)有規(guī)劃，可將Web服務(wù)器性能提升137。圖 16、OpenEuler操作系統(tǒng)資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、太平洋研究院整理OpenEuler主要是華為基于服務(wù)器領(lǐng)域開發(fā)的操作系統(tǒng)，主要的開發(fā)目的有三個(gè)： 1.在國(guó)產(chǎn)信創(chuàng)領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)和Wintel的脫鉤；2.整個(gè)華為的軟件、硬件、服務(wù)資源，融合整理；3.把國(guó)產(chǎn)信創(chuàng)的軟件生態(tài)融合進(jìn)來(lái)，包括網(wǎng)絡(luò)適配、辦公應(yīng)用、系統(tǒng)部署等。OpenEuler作為華為系的開源操作系統(tǒng)，主要是為了擴(kuò)大華為系產(chǎn)品和服務(wù)的生態(tài)系統(tǒng)。華為聚焦內(nèi)核和基礎(chǔ)軟件包上，合作伙伴通過(guò)開源的操作系統(tǒng)聚焦面向客戶的差異化適配體驗(yàn)。在商業(yè)上，華為主要通過(guò)開放鯤鵬主板、服務(wù)器變現(xiàn)，不

44、會(huì)發(fā)布自己的OS商業(yè)版本，合作伙伴則可以通過(guò)發(fā)布基于openEuler的自有品牌OS系統(tǒng)，完成商業(yè)變現(xiàn)。（五）普華操作系統(tǒng)：信創(chuàng)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)普華操作系統(tǒng)由普華基礎(chǔ)軟件股份有限公司研發(fā)。普華基礎(chǔ)軟件股份有限公司成立于2008年10月，是中國(guó)電子科技集團(tuán)（CETC）公司下屬一級(jí)公司。普華操作系統(tǒng)包括普華桌面操作系統(tǒng)、普華服務(wù)器操作系統(tǒng)、普華云操作系統(tǒng)。圖 17、普華操作系統(tǒng)資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、太平洋研究院整理普華桌面操作系統(tǒng)在對(duì)自身技術(shù)、產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)的過(guò)程的同時(shí)，為了打造自主可控的軟硬件基礎(chǔ)環(huán)境，開始關(guān)注國(guó)產(chǎn)軟件產(chǎn)業(yè)鏈的建立，并已聯(lián)合多家軟硬件件廠商如金山、永中、瑞星、奇虎360、中晶、維爾、

45、奔圖、龍芯、龍芯夢(mèng)蘭、清華同方等，聯(lián)合建立基于國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)軟硬件的“軟硬件一體化基礎(chǔ)操作平臺(tái)”。圖 18、普華桌面操作系統(tǒng)適配軟件資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、太平洋研究院整理普華服務(wù)器操作系統(tǒng)支持HP、IBM、DELL、浪潮、曙光、聯(lián)想等主流的PC服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，支持Oracle、BEA、IBM、SAP、Sybase、人大金倉(cāng)、東方通、金蝶、達(dá)夢(mèng)等廠商的各種數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件和應(yīng)用產(chǎn)品，形成各種解決方案。圖 19、普華服務(wù)器操作系統(tǒng)適配資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、太平洋研究院整理普華操作系統(tǒng)，主要由CETC中國(guó)電科旗下企業(yè)主要承擔(dān)基礎(chǔ)軟件研發(fā)任務(wù)，項(xiàng)目運(yùn)作采用的是完全市場(chǎng)化機(jī)制。整體來(lái)看，目前普華操作系統(tǒng)

46、在國(guó)內(nèi)信創(chuàng)領(lǐng)域的占比份額較少，后續(xù)還有較大的提升空間。三、國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)分析選擇有前景的操作系統(tǒng)公司，引導(dǎo)市場(chǎng)主動(dòng)或被動(dòng)形成寡頭壟斷形態(tài)。雖然市場(chǎng)上不同技術(shù)和開發(fā)版本的操作系統(tǒng)較多，但是具備核心生態(tài)的操作系統(tǒng)體系很少，目前僅有Wintel、Apple OS、Linux做為最主要的操作系統(tǒng)體系，其中Wintel在桌面和服務(wù)器領(lǐng)域具備絕對(duì)壟斷優(yōu)勢(shì)。操作系統(tǒng)使用者對(duì)操作系統(tǒng)的選擇一直傾向于一致性，只有共同生態(tài)的操作系統(tǒng)及軟件體系，才能最大化的實(shí)現(xiàn)計(jì)算方便性、通信實(shí)時(shí)性、存儲(chǔ)有效性。Wintel自上個(gè)世紀(jì)90年代以來(lái)，充分利用市場(chǎng)化手段，在全球范圍內(nèi)打下堅(jiān)實(shí)的客戶使用基礎(chǔ)；數(shù)以億計(jì)的軟件開發(fā)廠商

47、，都是基于Wintel的計(jì)算生態(tài)開發(fā)軟件和測(cè)試程序?？蛻艉蛙浖_發(fā)廠商的使用反身性，也更加強(qiáng)了Wintel壟斷者的優(yōu)勢(shì)；雖然，后來(lái)的Linux以開源性打開一定市場(chǎng)，但是生態(tài)系統(tǒng)的欠薄弱，很難撼動(dòng)微軟的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)的操作系統(tǒng)，也在以統(tǒng)一為發(fā)展方向，麒麟系操作系統(tǒng)整合，統(tǒng)信軟件的成立，都是基于打造統(tǒng)一使用生態(tài)為目標(biāo)，減少內(nèi)部損耗，爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額。重點(diǎn)看好麒麟系操作系統(tǒng)和UOS-深度操作系統(tǒng)在桌面端和服務(wù)器端的發(fā)展。依靠下游強(qiáng)產(chǎn)品力公司，反向帶動(dòng)操作系統(tǒng)格局從而實(shí)現(xiàn)突破。Apple公司的操作系統(tǒng)是最好的例子，Apple公司以其在下游消費(fèi)電子、PC領(lǐng)域的超強(qiáng)產(chǎn)品化能力為基礎(chǔ)，一直獨(dú)立研發(fā)

48、和發(fā)布Apple OS操作系統(tǒng)，并且在市場(chǎng)上占據(jù)一定的份額。對(duì)標(biāo)蘋果，目前國(guó)內(nèi)具備下游產(chǎn)品強(qiáng)研發(fā)和銷售能力，可以支撐上游操作系統(tǒng)獨(dú)立化的公司，華為是最強(qiáng)的代表。華為的消費(fèi)電子業(yè)務(wù)近年來(lái)發(fā)展迅猛，已經(jīng)打入國(guó)際市場(chǎng)，華為在傳統(tǒng)ICT領(lǐng)域的核心技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，也可以幫助華為更好地開拓未來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。華為2019年也計(jì)劃推出自己的鴻蒙操作系統(tǒng)，目標(biāo)在未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)智能終端，車機(jī)、音箱、可穿戴設(shè)備、智能家居等等這些應(yīng)用場(chǎng)景。重點(diǎn)看好鴻蒙操作系統(tǒng)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的發(fā)展。強(qiáng)化開源迭代能力或軟件端廠商的適配積極性調(diào)動(dòng)。開放、開源是軟件技術(shù)創(chuàng)新的重要途徑，擁抱和融入開源是產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)，要取得產(chǎn)業(yè)與商業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，最大的

49、難度在于產(chǎn)業(yè)鏈的支持。充分利用開源、參與開源、支持開源發(fā)展操作系統(tǒng)，是當(dāng)前最為可行之路。充分利用國(guó)內(nèi)工程師紅利，利用開源社區(qū)、開源組織等加強(qiáng)操作系統(tǒng)的軟件迭代能力。國(guó)內(nèi)信創(chuàng)操作系統(tǒng)企業(yè)及有實(shí)力的軟件企業(yè)宜聯(lián)合起來(lái)，建設(shè)自己可主導(dǎo)的原生態(tài)“操作系統(tǒng)-應(yīng)用軟件”體系，匯聚資源共同發(fā)展。這既有利于OS的發(fā)展，又可提升國(guó)內(nèi)軟件的自主度，加速實(shí)現(xiàn)自主軟硬件產(chǎn)業(yè)體系的群體突破。批量采購(gòu)，投入實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景，不斷打破提高競(jìng)爭(zhēng)力。操作系統(tǒng)的發(fā)展最終還是要為使用者提供真正的價(jià)值，只有把可觀數(shù)量的信創(chuàng)操作系統(tǒng)投入實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景，并且在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并改進(jìn)，操作系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量才有可能得到大的改進(jìn)與完善。參考Windo

50、ws操作系統(tǒng)也經(jīng)歷了超過(guò)10年以上的使用磨合期，國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)廠商應(yīng)該考慮盡快將研發(fā)的產(chǎn)品投入實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景，并且與上游CPU、下游應(yīng)用軟件廠商積極合作，多家聯(lián)合合作提高開源操作系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量，最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的生態(tài)體系建設(shè)，以滿足信創(chuàng)及商用領(lǐng)域更廣泛的使用需求。四、相關(guān)上市公司（一）中國(guó)軟件：雙“麒麟”打造國(guó)產(chǎn) OS中國(guó)軟件（600536.SH）是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司控股的大型高科技企業(yè)，是國(guó)內(nèi)著名的綜合IT服務(wù)提供商。中國(guó)軟件擁有系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)等眾多國(guó)內(nèi)一級(jí)行業(yè)資質(zhì)，通過(guò)了國(guó)際質(zhì)量管理、服務(wù)管理、信息安全管理等體系認(rèn)證，是首批通過(guò)全國(guó)“軟件企業(yè)”認(rèn)證的企業(yè)，連續(xù)多年被評(píng)定為“

51、國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)”，并入選國(guó)家軟件百?gòu)?qiáng)企業(yè)。公司業(yè)務(wù)主要分為三個(gè)板塊：自主軟件產(chǎn)品、行業(yè)解決方案、服務(wù)化業(yè)務(wù)。自主軟件產(chǎn)品：圍繞基礎(chǔ)軟件和數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品，打造本質(zhì)安全產(chǎn)品體系；圍繞鐵路專用通信產(chǎn)品，建立軟硬結(jié)合產(chǎn)品體系，包含基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品、數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品、鐵路專用產(chǎn)品等。行業(yè)解決方案：為關(guān)鍵行業(yè)客戶提供新型行業(yè)信息化解決方案，包括電子政務(wù)、現(xiàn)代數(shù)字城市、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等產(chǎn)業(yè)。服務(wù)化業(yè)務(wù)：開展稅務(wù)行業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維、黨建云等運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，將互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合。公司營(yíng)業(yè)收入保持快速增長(zhǎng)。公司營(yíng)業(yè)收入從2002年的4.65億元增長(zhǎng)到了2018年的46.13億元，2019Q1-Q3,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)

52、收31.46億元，同比增長(zhǎng)23.81。營(yíng)業(yè)收入中，行業(yè)解決方案和服務(wù)化業(yè)務(wù)收入占比較高，2019H1占比分別為59.08和28.52。公司歸母凈利潤(rùn)波動(dòng)較大，整體增幅顯著。公司歸母凈利潤(rùn)從2002年的0.4億元增長(zhǎng)到了2018年的1.1億元， 2019Q1-Q3, 公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)31.46億元，同比增長(zhǎng) 47.95。60 70% 60%5050%4040%30%3020%10%200%10-10%-20%0-30%營(yíng)業(yè)收入（億元）增速（%）1.40 600%1.20500%1.00400%300%0.80200%0.60100%0.400%0.20-100%0.00-200%歸母凈利潤(rùn)（億

53、元） 增速（%）圖 20、中國(guó)軟件營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)（億元、）圖 21、中國(guó)軟件歸母凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)（億元、）資料來(lái)源：Wind，公司公告、太平洋研究院整理資料來(lái)源：Wind，公司公告、太平洋研究院整理公司毛利率和凈利率保持穩(wěn)定。公司2018年歸母凈利潤(rùn)1.1億元，大幅反轉(zhuǎn)。公司費(fèi)用率整體保持穩(wěn)定。2018 年銷售費(fèi)用率4.7，同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)圖 22、中國(guó)軟件費(fèi)用率統(tǒng)計(jì)（）圖 23、中國(guó)軟件毛利率、凈利率統(tǒng)計(jì)（）銷售費(fèi)用率管理費(fèi)用率財(cái)務(wù)費(fèi)用率50454035302520151050-52010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20186050403020100

54、-10毛利率歸屬凈利率三費(fèi)率2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018資料來(lái)源：Wind，公司公告、太平洋研究院整理資料來(lái)源：Wind，公司公告、太平洋研究院整理中標(biāo)麒麟與天津麒麟合并，中國(guó)軟件成為最大受益方。公司2019年12月20日公告，公司控股子公司天津麒麟向中標(biāo)軟件全體股東增發(fā)股權(quán)，以收購(gòu)其所持中標(biāo)軟件全部股權(quán)。本次交易完成后，中標(biāo)軟件將成為天津麒麟的全資子公司，中國(guó)軟件持有天津麒麟46股權(quán)。目前中標(biāo)軟件主要適配龍芯CPU，連續(xù)八年在中國(guó)Linux市場(chǎng)占有率第一，天津麒麟主要適配飛騰CPU，二者合并后，在國(guó)內(nèi)信創(chuàng)專項(xiàng)項(xiàng)目領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率可以

55、超過(guò) 90。2019上半年，中標(biāo)軟件和天津麒麟分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7912萬(wàn)元和3786萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為3243萬(wàn)元和2422萬(wàn)元。2019年1月-11月，中標(biāo)軟件實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.29億元，同比增加63.53，凈利潤(rùn)5532萬(wàn)元，同比增加7907萬(wàn)元；天津麒麟實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.22億元，同比增加97.47，凈利潤(rùn)為5354萬(wàn)元，同比增加678.71。兩家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2.51億元，凈利潤(rùn)1.09億元，凈利率為43.32。中國(guó)軟件是國(guó)內(nèi)信創(chuàng)操作系統(tǒng)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。中國(guó)軟件作為中國(guó)電子集團(tuán)（CEC）核心系統(tǒng)集成平臺(tái)，打造了完整的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、安全產(chǎn)品、應(yīng)用系統(tǒng)和系統(tǒng)集成整體產(chǎn)業(yè)鏈。天津麒麟和中標(biāo)

56、麒麟的合并，符合操作系統(tǒng)發(fā)展的統(tǒng)一性，未來(lái)麒麟系操作系統(tǒng)有望在信創(chuàng)專項(xiàng)項(xiàng)目領(lǐng)域之外的金融、電信、能源等重點(diǎn)行業(yè)也打開成長(zhǎng)空間。我們看好公司未來(lái)在信創(chuàng)操作系統(tǒng)領(lǐng)域和系統(tǒng)集成領(lǐng)域的持續(xù)成長(zhǎng)性。（二）誠(chéng)邁科技：統(tǒng)信軟件有望成為國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)軍者誠(chéng)邁科技（南京）股份有限公司成立于2006年9月，專注于智能手機(jī)、智能汽車、智能硬件、人工智能以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的嵌入式軟件技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，致力于為客戶提供全生命周期的解決方案。公司服務(wù)眾多世界500強(qiáng)客戶，并與主流芯片廠商、移動(dòng)終端設(shè)備廠商、汽車廠商以等都建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司的主要業(yè)務(wù)分為軟件技術(shù)人員勞務(wù)輸出業(yè)務(wù)、軟件定制服務(wù)、軟硬件產(chǎn)品的開發(fā)和銷

57、售。軟件技術(shù)人員勞務(wù)輸出業(yè)務(wù)主要是響應(yīng)客戶的人力外包需求，安排相應(yīng)的技術(shù)人員在客戶指定的產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)中提供技術(shù)服務(wù)，并收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)。軟件定制服務(wù)，是指客戶將其軟件的整體或部分以固定金額委托公司開發(fā)，公司通過(guò)項(xiàng)目開發(fā)的方式向客戶收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)。軟硬件產(chǎn)品的開發(fā)和銷售指公司根據(jù)客戶的需求，完成軟硬件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及開發(fā)工作，最終向客戶交付完整的軟硬件產(chǎn)品，得到客戶的確認(rèn)后收取相應(yīng)費(fèi)用。公司營(yíng)收保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。2011年度至2018年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.56億元增長(zhǎng)到5.34億元，歸母凈利潤(rùn)波動(dòng)較大，2018年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.16億元，利潤(rùn)下降的主要原因是公司人員規(guī)模擴(kuò)大及人工成本上升，研發(fā)投入增

58、加以及政府補(bǔ)貼減少，同時(shí)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備增加。2019年，公司實(shí)現(xiàn)盈利1.64-1.69億元，同比大幅回升。20112012201320142015201620172018營(yíng)業(yè)收入（億元）增速（%）-10%0.000%1.0010%2.0020%3.0030%4.0040%5.0050%6.0020112012201320142015201620172018歸母凈利潤(rùn)（億元）增速（%）-80%0.00-60%0.10-40%0.20-20%0.300%0.4040%20%0.5060%0.60圖 24、誠(chéng)邁科技營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)（億元、）圖 25、誠(chéng)邁科技?xì)w母凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)（億元、）資料來(lái)源：Win

59、d，公司公告、太平洋研究院整理資料來(lái)源：Wind，公司公告、太平洋研究院整理公司毛利率和凈利率有一定程度的下滑。公司2018年毛利率27.74。相較2017年下降3.52個(gè)百分點(diǎn)，主要因?yàn)閭€(gè)別毛利率相對(duì)較高的客戶由于業(yè)務(wù)需求的變化或自身組織架構(gòu)調(diào)整及在移動(dòng)智能終端領(lǐng)域的投入規(guī)?？s小。圖 26、誠(chéng)邁科技費(fèi)用率統(tǒng)計(jì)（）圖 27、誠(chéng)邁科技毛利率、凈利率統(tǒng)計(jì)（）銷售費(fèi)用率管理費(fèi)用率財(cái)務(wù)費(fèi)用率2520151050-52012201320142015201620172018毛利率歸屬凈利率三費(fèi)率40353025201510502012201320142015201620172018資料來(lái)源：Wind，公司

60、公告、太平洋研究院整理資料來(lái)源：Wind，公司公告、太平洋研究院整理2019年10月，公司公告誠(chéng)邁科技擬以全資子公司武漢誠(chéng)邁100股權(quán)作價(jià)人民幣2.04億元；北京世界星輝等旗下武漢深之度合計(jì)100股權(quán)作價(jià)人民幣2.55億元；共同以股權(quán)對(duì)統(tǒng)信軟件進(jìn)行增資。交易完成后，誠(chéng)邁科技將持有統(tǒng)信軟件增資后44.44的股權(quán)，統(tǒng)信軟件繼續(xù)為誠(chéng)邁科技的參股公司，武漢誠(chéng)邁與武漢深之度將成為統(tǒng)信軟件的全資子公司。2020年3月10日，統(tǒng)信軟件官方公眾號(hào)發(fā)布尋找千里馬，統(tǒng)信UOS擴(kuò)招五千人。在全國(guó)范圍內(nèi)招聘相關(guān)人員。根據(jù)公告，截至2019三季度末，武漢誠(chéng)邁和武漢深之度的員工人數(shù)約為1000余人，此次招聘逾是統(tǒng)信軟件自