大灣區(qū)醫(yī)藥生物行業(yè)專題報告：大灣區(qū)規(guī)劃出臺聚焦創(chuàng)新藥、基因檢測和高端器械

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250005 醫(yī)藥、器械和精準(zhǔn)醫(yī)療是大灣區(qū)發(fā)展重點4 HYPERLINK l _TOC_250004 粵港澳地區(qū)醫(yī)藥上市公司云集5 HYPERLINK l _TOC_250003 產(chǎn)業(yè)集群、人才資源、交通服務(wù)大灣區(qū)區(qū)域優(yōu)勢9 HYPERLINK l _TOC_250002 關(guān)注創(chuàng)新藥、基因檢測和高端器械13 HYPERLINK l _TOC_250001 投資建議15 HYPERLINK l _TOC_250000 風(fēng)險提示15圖表目錄圖 1：政策鼓勵發(fā)展的高端醫(yī)療器械14表 1：表 2：表 3：表 4：表 5：表 6：表 7：表 8：綱要中關(guān)于醫(yī)藥領(lǐng)域

2、的規(guī)劃4大灣區(qū)個城市經(jīng)濟數(shù)據(jù)5大灣區(qū)A 股上市公司6大灣區(qū)港股上市公司7大灣區(qū)新三板上市公司7廣東省部分生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)9大灣區(qū)主要城市教育資源對比10重點關(guān)注標(biāo)的15醫(yī)藥、器械和精準(zhǔn)醫(yī)療是大灣區(qū)發(fā)展重點2019 年 2 月 18 日，中共中央、國務(wù)院共同印發(fā)了粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要（以下簡稱“綱要”），規(guī)劃了粵港澳大灣區(qū)近至 2022 年，遠(yuǎn)至 2035 年的發(fā)展方向。綱要詳細(xì)敘述了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)以及人文發(fā)展等重點領(lǐng)域的發(fā)展目標(biāo)，并要求構(gòu)建具有國際競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。本次規(guī)劃綱要強調(diào)以香港、澳門、廣州、深圳四個中心城市作為核心，發(fā)揮比較優(yōu)勢做優(yōu)做

3、強，帶動周圍區(qū)域的發(fā)展。表 1：綱要中關(guān)于醫(yī)藥領(lǐng)域的規(guī)劃關(guān)注方向規(guī)劃內(nèi)容中醫(yī)藥發(fā)展支持澳門中醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動橫琴粵澳合作中醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)科研創(chuàng)新允許科研項目所需的醫(yī)療數(shù)據(jù)和血液等生物樣品在限定范圍內(nèi)跨境共享。醫(yī)療合作支持港澳醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)提供主體在珠三角九市按規(guī)定以獨資、合資或合作等方式設(shè)置醫(yī)療機構(gòu)，發(fā)展區(qū)域醫(yī)療聯(lián)合體和區(qū)域性醫(yī)療中心。人才交流鼓勵港澳醫(yī)務(wù)人員到珠三角九市開展學(xué)術(shù)交流和私人執(zhí)業(yè)醫(yī)務(wù)人員短期執(zhí)業(yè)。醫(yī)療服務(wù)支持開發(fā)跨境醫(yī)療保險產(chǎn)品；建設(shè)一批區(qū)域性健康養(yǎng)老示范基地。資料來源：大灣區(qū)規(guī)劃綱要，在醫(yī)藥方面，香港擁有較高水平的醫(yī)療技術(shù)，同時也是中醫(yī)藥及健康產(chǎn)品的樞紐，擁有多個歷史

4、悠久、口碑良好的中藥品牌，如位元堂、馬百良等。澳門也重視中醫(yī)藥的發(fā)展， 同時，作為世界旅游中心和對外交流的窗口，向外傳輸交流中華醫(yī)學(xué)文化的功能日益顯現(xiàn)。廣州作為我國最早開放的港口之一，中藥、制藥、流動等各領(lǐng)域發(fā)展都較為均衡。深圳注重創(chuàng)新，擁有多家國內(nèi)頂尖的創(chuàng)新研發(fā)制藥、醫(yī)械企業(yè)，葛蘭素史克等國際一線制藥企業(yè)也選擇落戶深圳。港、澳、廣、深將憑借各自文化、技術(shù)和經(jīng)濟的優(yōu)勢，通過調(diào)動區(qū)域之間聯(lián)動、資源共享，輻射周圍區(qū)域的發(fā)展，實現(xiàn)在蛋白類等生物醫(yī)藥、高端醫(yī)學(xué)診療設(shè)備、基因檢測、現(xiàn)代中藥等重點發(fā)展的方向的共同進步?？蒲匈Y源共享綱要提出要研究制定專門辦法，對科研合作項目需要的醫(yī)療數(shù)據(jù)和血液等生物樣品跨境

5、在大灣區(qū)內(nèi)限定的高校、科研機構(gòu)和實驗室使用進行優(yōu)化管理，促進臨床醫(yī)學(xué)研究發(fā)展。大灣區(qū)內(nèi)有多所著名醫(yī)療高校，如中山大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)，香港大學(xué)和香港中文大學(xué)等，推進科研資源共享有助于進一步提高各高校的科研教學(xué)實力，實現(xiàn)醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新。教學(xué)實力提高也有助于人才培養(yǎng)，向大灣區(qū)內(nèi)的各大醫(yī)療公司輸送研發(fā)人才，提高企業(yè)研發(fā)實力，實現(xiàn)從科研到應(yīng)用的過程。跨境醫(yī)院管理，醫(yī)療資源共享綱要支持港澳醫(yī)療機構(gòu)在珠三角九市以獨資、合資或合作的方式設(shè)立醫(yī)療機構(gòu)，建立醫(yī)療聯(lián)合體和區(qū)域性醫(yī)療中心。截至目前，平安好醫(yī)生已與香港聯(lián)合醫(yī)務(wù)集團（772.HK）、鄭和醫(yī)健公司進行合作，連結(jié)北京、上海、及大灣區(qū)的社區(qū)醫(yī)院和社區(qū)中心網(wǎng)絡(luò)資源

6、， 使用戶可在線上享受到面對面的優(yōu)質(zhì)線下基層醫(yī)療服務(wù)，打通了大灣區(qū)內(nèi)的醫(yī)療資源流動。此外，綱要還要求加強醫(yī)療衛(wèi)生人才聯(lián)合培養(yǎng)和交流，開展傳染病聯(lián)合會診，鼓勵港澳醫(yī)務(wù)人員到珠三角九市開展學(xué)術(shù)交流和私人執(zhí)業(yè)醫(yī)務(wù)人員短期執(zhí)業(yè)，使得大灣區(qū)內(nèi)的醫(yī)療人才資源可以自由流動。粵港澳地區(qū)醫(yī)藥上市公司云集粵港澳大灣區(qū)涵蓋深圳、廣州、珠海、東莞、江門、中山、佛山、惠州、肇慶以及香港、澳門特別行政區(qū)，形成“9+2”城市群，2017 年末總?cè)丝诩s 7,000 萬人 ，約占全國的 5%， 經(jīng)濟總量超過 10 萬億人民幣，約占全國的 11.6%，是目前我國開放程度最高、經(jīng)濟活力最強的區(qū)域之一。表 2：大灣區(qū)個城市經(jīng)濟數(shù)據(jù)城

7、市面積（平方公里）人口（萬）GDP人均 GDP香港1,107745.128,390 億港元38.1 萬港元澳門3366.74,401 億澳門元66.6 萬澳門元廣州7,3431,449.8*22,859.35 億元15.5 萬元深圳1,9971,252.8*24,221.98 億元19.0 萬元珠海1,736176.6*2,914.74 億元15.9 萬元佛山3,798765.7*9,935.88 億元12.8 萬元惠州11,347477.7*4,103.05 億元8.5 萬元東莞2,460834.3*8,278.59 億元9.9 萬元中山1,784326*3,632.70 億元11.1 萬元

8、江門9,507456.2*2,900.41 億元6.3 萬元肇慶14,891411.5*2,201.80 億元5.3 萬元資料來源：國家統(tǒng)計局，（*為 2017 年數(shù)據(jù)）生物醫(yī)藥一直是廣東省多個城市發(fā)展的重心，以深圳、廣州、珠海為例：深圳市：2017 年生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過 2400 億元，生物產(chǎn)業(yè)增加值約 300 億元，增幅達(dá) 24.6%。深圳是首批國家生物產(chǎn)業(yè)基地之一，核心區(qū)為深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，通過建立完整的生物產(chǎn)業(yè)技術(shù)支撐平臺和產(chǎn)業(yè)配套系統(tǒng)，使深圳成為國內(nèi)最具競爭力的創(chuàng)新藥物研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地、技術(shù)含量最高的醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)基地。當(dāng)前深圳生物制藥產(chǎn)業(yè)全國領(lǐng)先，不僅擁有海普瑞、翰宇藥業(yè)等

9、國內(nèi)一線制藥企業(yè)和邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療等國內(nèi)醫(yī)療器械巨頭，世界前三生物藥企葛蘭素史克和賽諾菲安萬特也先后落戶深圳，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)氛圍濃厚，企業(yè)研發(fā)實力強勁。深圳共有 23 家上市公司，其中 16 家在A 股上市，2 家在港股上市。廣州市：2017 年工業(yè)總產(chǎn)值超 700 億元，廣州是第二批國家生物產(chǎn)業(yè)基地，重點發(fā)展基因工程藥物、現(xiàn)代中藥、化學(xué)合成創(chuàng)新藥、海洋藥物等四大特色領(lǐng)域， 著力發(fā)展生物農(nóng)業(yè)，推進生物服務(wù)業(yè)（生物技術(shù)研發(fā)）發(fā)展。政策上也采取經(jīng)費獎勵等方式扶持醫(yī)藥生物產(chǎn)業(yè)，鼓勵創(chuàng)新研發(fā)。目前已形成了以化學(xué)制藥、現(xiàn)代中藥和醫(yī)療器械為主體，輔以干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)、體外診斷和海洋藥物等特色產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)體。全市

10、 118 家藥品生產(chǎn)企業(yè)，592 家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)，724 家生物與健康高新技術(shù)企業(yè)。珠海市：2017 年珠海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值近 300 億元，共有藥品生產(chǎn)企業(yè) 36 家， 醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè) 147 家，上市公司 14 家(含港股及新三板)，初步形成了醫(yī)療研發(fā)、制造、銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模總體排全省第三。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看：藥品產(chǎn)值接近 60%，但占比呈下降趨勢，保健食品、醫(yī)療器械占比上升，且增長較快。根據(jù)規(guī)劃的布局，珠海加快建設(shè)粵澳合作橫琴中醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園（橫琴中醫(yī)藥科技島）、金灣生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園（金灣生物醫(yī)藥谷）等，重點推進中醫(yī)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)。目前大灣區(qū)內(nèi)在 A 股、新三板、港股上市的生物醫(yī)藥公司

11、分別有 36 家，25 家和 53 家， 涵蓋醫(yī)療器械、化學(xué)制藥以及中藥等細(xì)分領(lǐng)域。表 3：大灣區(qū) A 股上市公司分類公司名稱城市化學(xué)制藥一品紅廣州市信立泰深圳市健康元深圳市翰宇藥業(yè)深圳市海普瑞深圳市國農(nóng)科技深圳市賽隆藥業(yè)珠海市潤都股份珠海市麗珠集團珠海市溢多利珠海市生物制品衛(wèi)光生物深圳市康泰生物深圳市醫(yī)療服務(wù)金域醫(yī)學(xué)廣州市博濟醫(yī)藥廣州市星普醫(yī)科東莞市醫(yī)療器械陽普醫(yī)療廣州市維力醫(yī)療廣州市萬孚生物廣州市冠昊生物廣州市達(dá)安基因廣州市尚榮醫(yī)療深圳市邁瑞醫(yī)療深圳市理邦儀器深圳市開立醫(yī)療深圳市華大基因深圳市樂心醫(yī)療中山市健帆生物珠海市和佳股份珠海市寶萊特珠海市醫(yī)藥商業(yè)大參林廣州市海王生物深圳市國藥一致深

12、圳市中藥香雪制藥廣州市白云山廣州市華潤三九深圳市眾生藥業(yè)東莞市資料來源：Wind 資訊，表 4：大灣區(qū)港股上市公司分類公司名稱注冊地化藥中國生物制藥香港遠(yuǎn)大醫(yī)藥香港石藥集團香港石四藥集團香港麗珠醫(yī)藥珠海市李氏大藥廠香港聯(lián)邦制藥香港康哲藥業(yè)深圳市海王英特龍深圳市聯(lián)康生物科技集團香港三愛健康集團香港華潤醫(yī)藥香港生物制藥長江生命科技香港華瀚健康香港精優(yōu)藥業(yè)香港億勝生物科技珠海市中國生物科技服務(wù)香港中國再生醫(yī)學(xué)香港中藥同仁堂國藥香港康臣藥業(yè)廣州市白云山廣州市培力控股香港位元堂香港雅各臣科研制藥香港中智藥業(yè)中山市資料來源：Wind 資訊，表 5：大灣區(qū)新三板上市公司分類公司名稱城市化學(xué)藥和凡醫(yī)藥珠海市金

13、鴻藥業(yè)珠海市逸舒制藥肇慶市隆賦藥業(yè)中山市賽普特廣州市中藥百草堂廣州市優(yōu)普惠深圳市潤生堂河源市匯群中藥汕頭市生物制品華南疫苗廣州市醫(yī)療服務(wù)合一康深圳市安普澤佛山市騰飛基因中山市醫(yī)療器械賽哲生物廣州市高盛生物廣州市達(dá)瑞生物廣州市創(chuàng)爾生物廣州市達(dá)暉生物廣州市普東醫(yī)療廣州市科方生物廣州市益善生物廣州市潤虹醫(yī)藥廣州市百家醫(yī)道廣州市俊豪醫(yī)械廣州市康澤藥業(yè)廣州市庫貝爾深圳市凱思特深圳市源興醫(yī)藥深圳市泛谷藥業(yè)深圳市中科君浩深圳市杰納瑞深圳市康美生物深圳市正夫控股深圳市愛立康深圳市邦健醫(yī)療深圳市銀科醫(yī)學(xué)珠海市賽樂奇珠海市霍普金斯珠海市科域生物珠海市藍(lán)海之略珠海市拜瑞口腔珠海市錦好醫(yī)療惠州市誠輝醫(yī)療臺山市百生醫(yī)療

14、江門市泰恩康汕頭市醫(yī)藥商業(yè)仁恒醫(yī)藥廣州市永順生物廣州市斯瑪特廣州市大佛藥業(yè)深圳市瑞興醫(yī)藥佛山市鵬源藥業(yè)普寧市利泰醫(yī)藥普寧市青蒿藥業(yè)梅州市資料來源：Wind 資訊，產(chǎn)業(yè)集群、人才資源、交通服務(wù)大灣區(qū)區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群醫(yī)藥生物產(chǎn)業(yè)是當(dāng)今發(fā)展最快的新興產(chǎn)業(yè)之一?？v觀全世界，高新技術(shù)大多出自于創(chuàng)新集群的生物醫(yī)藥園區(qū)，例如美國舊金山灣區(qū)在創(chuàng)新專利、就業(yè)數(shù)量、實驗室空間等排名全美第一，在生物醫(yī)藥領(lǐng)域具有頂尖實力。產(chǎn)業(yè)集群利于技術(shù)交流和管理，也容易獲得政府和政策的支持，可以說基于產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展模式是國外眾多運行成功的生物醫(yī)藥園區(qū)的共同特征。中國產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象也非常明顯，1991 年以來，國務(wù)院先后批準(zhǔn)建立共計

15、5 個國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，大多數(shù)涉及生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)。近年來，隨著政策和市場的雙重推動下， 國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地、生物園、藥谷等也持續(xù)升溫。借助政策春風(fēng)，廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園蓬勃發(fā)展，以深圳為例，目前形成了南山醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園、大鵬新區(qū)國際生物谷等生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高速增長，2017 年超過 2400 億元。表 6：廣東省部分生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)城市產(chǎn)業(yè)園區(qū)全稱產(chǎn)業(yè)園簡介廣州廣州國際醫(yī)藥城占地面積達(dá) 80 萬平方米，將是全國最大規(guī)模的醫(yī)藥展貿(mào)城。廣州科學(xué)城以“高端發(fā)展，創(chuàng)新發(fā)展，輻射帶動”為導(dǎo)向，突出創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)建設(shè)，匯集眾多醫(yī)藥企業(yè)龍頭，建設(shè)成為區(qū)域性科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心。中新廣州知識城集聚

16、高端創(chuàng)新資源，打造全市建設(shè)國際科技創(chuàng)新樞紐的核心組團。廣州國際生物島形成了集生物新藥、醫(yī)療器械、干細(xì)胞、基因測序、精準(zhǔn)醫(yī)療臨床轉(zhuǎn)化及醫(yī)學(xué)檢驗檢測等生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈條。廣州健康醫(yī)療中心產(chǎn)業(yè)基地重點發(fā)展精準(zhǔn)醫(yī)療、生物醫(yī)藥、醫(yī)藥流通業(yè)、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域，完善醫(yī)藥配套服務(wù)，打造健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集群區(qū)延伸醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。廣州白云生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)基地重點發(fā)展中成藥、創(chuàng)新藥物和醫(yī)療器械的研發(fā)生產(chǎn)，以及醫(yī)藥展貿(mào)和相關(guān)配套服務(wù)。深圳南山醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園已建設(shè)面積約 6 萬，占地面積 2 萬，現(xiàn)有泛醫(yī)療器械及醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)企業(yè) 30 余家，年產(chǎn)值約計 20 億。國際生物谷分為兩個園區(qū)，生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)園重點發(fā)展生命信息、生物醫(yī)學(xué)工程

17、、生物醫(yī)藥與高端醫(yī)療、生命健康服務(wù)、生物資源開發(fā)等；海洋生物產(chǎn)業(yè)園重點發(fā)展海洋生物資源的綜合開發(fā)與利用，海洋生物質(zhì)量檢測技術(shù)等。光明現(xiàn)代生物產(chǎn)業(yè)園位于光明新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，依托邁瑞公司、衛(wèi)武光明以及樓村醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以及葛蘭素海王、康泰生物、雷杜等重大企業(yè)和項目，促進生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前已形成了以葛蘭素海王、邁瑞、雷杜、衛(wèi)武生物等為代表的產(chǎn)業(yè)集群。珠海橫琴中醫(yī)藥科技島規(guī)劃面積 50 萬平方米，旨在建設(shè)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，推進粵澳更緊密合作。資料來源：公開資料整理，粵港澳三地在醫(yī)藥生物方面各有所長。香港的醫(yī)療水平高，與國際接觸緊密，新藥上市快于國內(nèi)；研發(fā)能力強，很多尖端科研技術(shù)亟

18、待成果轉(zhuǎn)換。澳門中藥研究領(lǐng)先，且可作為向國際推廣中醫(yī)藥文化的窗口。深圳是國家首批生物產(chǎn)業(yè)基地，2017 年生物和生命健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破了 2000 億元，新一代測序能力位居世界第一，擁有全國唯一的國家基因庫。港澳應(yīng)與內(nèi)地科研機構(gòu)加強合作，加強生物科技創(chuàng)新、推進生物產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。綱要特別提出要繼續(xù)建設(shè)橫琴粵澳合作中醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園。該產(chǎn)業(yè)園已于 2011 年開啟，作為粵澳合作框架協(xié)議的一個重要項目，旨在推進粵澳更緊密合作、促進澳門經(jīng)濟適度多元化發(fā)展，并將中醫(yī)藥推向國際（主要是葡語系國家）。發(fā)展勢頭良好，截至2018 年 6 月 30 日，該產(chǎn)業(yè)園累計注冊企業(yè) 85 家，涉及中醫(yī)藥、保健品、醫(yī)療器械、

19、醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，其中澳門企業(yè) 24 家。此次在綱要中再次明確了整合廣東中醫(yī)藥醫(yī)療、教育、科研、產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢和澳門的人力科技資源，打造集中醫(yī)醫(yī)療、養(yǎng)生保健等于一體的國際中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地的目標(biāo)。該產(chǎn)業(yè)園將借助綱要獲得更長遠(yuǎn)的發(fā)展，也利于港澳與內(nèi)地科研機構(gòu)共同建立國際認(rèn)可的中醫(yī)藥產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，推進中醫(yī)藥的標(biāo)準(zhǔn)化、國際化。人才匯集一直以來，粵港澳大灣區(qū)憑借發(fā)達(dá)的經(jīng)濟和開放的環(huán)境，長期維持著人口及人才的凈流入。一是由于大灣區(qū)就業(yè)機會多，且工資平均水平高，尤其是香港和澳門的薪資水平遠(yuǎn)高于內(nèi)地，在全球范圍內(nèi)都有較強的競爭力。在內(nèi)地城市中，智聯(lián)招聘統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示， 2018 年春季求職期平均薪酬全國最高的內(nèi)地幾個城

20、市依次為北京、上海、深圳、杭州和廣州，東莞和佛山排在全國第六和第九。二是各地都推出了人才引進計劃，通過各項優(yōu)惠吸引海內(nèi)外的優(yōu)秀人才。例如香港有“優(yōu)秀人才入境計劃”，是一項設(shè)有配額的，旨在吸引高技術(shù)人才留港定居的人才引入計劃。廣州與深圳也設(shè)有類似人才引入計劃，給予在科技創(chuàng)新、學(xué)術(shù)教育、文化藝術(shù)等領(lǐng)域具有卓越才能的人才落戶優(yōu)惠。除了吸引外地的人才，區(qū)域內(nèi)高校林立，為大灣區(qū)培養(yǎng)輸送人才。香港和澳門教學(xué)水平高，教學(xué)風(fēng)格國際化，香港大學(xué)醫(yī)學(xué)院和香港中文大學(xué)的醫(yī)學(xué)院不僅培育了港澳本地的人才，也吸引了內(nèi)地及海外的優(yōu)秀學(xué)子。珠三角九市中廣州市的教育資源最豐富，擁有中山大學(xué)和華南理工大學(xué)兩所“985”大學(xué)和南方

21、醫(yī)科大學(xué)等醫(yī)學(xué)?？拼髮W(xué)，為大灣區(qū)的發(fā)展提供了人才動力。城市高校數(shù)量表 7：大灣區(qū)主要城市教育資源對比城市高校數(shù)量香港8 所一流高等學(xué)校，其中 3 所（香港大學(xué)、香港中文大學(xué)、香港科技大學(xué)）為世界一流大學(xué)。澳門7 所高校，其中澳門大學(xué)和澳門科技大學(xué)較為知名。廣州高校 82 所，其中中山大學(xué)、華南理工大學(xué)為“985”高校，暨南大學(xué)、華南師范大學(xué)為“211”高校。深圳普通高校 12 所，其中深圳大學(xué)和南方科技大學(xué)較為知名，北京大學(xué)和清華大學(xué)在深圳設(shè)有校區(qū)。資料來源：公開資料整理，資本助力大灣區(qū)資本市場較為發(fā)達(dá)，體現(xiàn)出體量大、金融活動頻繁的特點。香港作為全球三大金融中心之一，金融產(chǎn)業(yè)十分發(fā)達(dá)，可以提供

22、最便捷的投資、融資服務(wù)，助力大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。澳門對接葡語國家，發(fā)揮中葡基金總部落戶澳門的優(yōu)勢，承接中國與葡語國家金融合作服務(wù)。廣州是我國重要的中心城市、國際商貿(mào)中心和綜合交通樞紐，經(jīng)濟多元化， 為大灣區(qū)建設(shè)提供多方位支持。深圳依靠深圳證券交易所對資本市場觸手可及，金融活動頻繁，為大灣區(qū)發(fā)展提供資本力量。本次規(guī)劃將繼續(xù)大力發(fā)展金融產(chǎn)業(yè)，推進金融市場互聯(lián)互通。港、澳、廣、深四城市在金融業(yè)的發(fā)展上各有側(cè)重，方向明確，其余珠海等市也被規(guī)劃支持發(fā)展特色金融服務(wù)業(yè)。表 8：綱要中關(guān)于金融領(lǐng)域的規(guī)劃城市規(guī)劃內(nèi)容香港鞏固和提升香港國際金融中心地位，打造服務(wù)“一帶一路”建設(shè)的投融資平臺；打造大灣區(qū)綠色金融中心，

23、建設(shè)國際認(rèn)可的綠色債券認(rèn)證機構(gòu)。澳門建立以人民幣計價結(jié)算的證券市場、綠色金融平臺、中葡金融服務(wù)平臺，建立出口信用保險制度，發(fā)展租賃等特色金融業(yè)務(wù)。廣州建設(shè)區(qū)域性私募股權(quán)交易市場，建設(shè)產(chǎn)權(quán)、大宗商品區(qū)域交易中心，建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)，研究設(shè)立以碳排放為首個品種的創(chuàng)新型期貨交易所。深圳依規(guī)發(fā)展以深圳證券交易所為核心的資本市場，建設(shè)保險創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)，推進深港金融市場互聯(lián)互通和深澳特色金融合作，開展科技金融試點，加強金融科技載體建設(shè)。資料來源：粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要，在各種資本活動中，設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金是較為常見的一種投資方式。大灣區(qū)的上市企業(yè)大多都參與投資設(shè)立醫(yī)療生物產(chǎn)業(yè)基金。醫(yī)藥行業(yè)的研發(fā)具有

24、時間長、風(fēng)險大、資金需求大的特征。一般說來，一個新藥研發(fā)項目需要花費數(shù)十年，投入超過 10 億的資金，資金的投入貫穿了整個研發(fā)流程。產(chǎn)業(yè)基金一般專注于某一領(lǐng)域，對業(yè)務(wù)理解較普通金融資本更為深入，投資目的性強、效率高，可以更快更準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)項目；反過來，也幫助基金設(shè)立者培育新興業(yè)務(wù)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)升級轉(zhuǎn)型。表 9：2018 年大灣區(qū)上市企業(yè)成立的基金及基金投資方向和標(biāo)的公司名稱基金名稱基金投資方向或標(biāo)的翰宇藥業(yè)十一號股權(quán)投資基金廣州富士托匹藥業(yè)有限公司達(dá)安基因、博濟醫(yī)藥華藥恒達(dá)基金藥物研發(fā)、仿制藥、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械等與大健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)博濟醫(yī)藥深圳市物明創(chuàng)新新藥產(chǎn)業(yè)投資國信醫(yī)藥硅谷天堂博濟 MAH

25、精選醫(yī)藥研發(fā)基金新藥(高端仿制藥)研發(fā)公司名稱基金名稱基金投資方向或標(biāo)的信立泰沃生慧嘉生物醫(yī)藥、醫(yī)療領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢的診斷、檢測項目及新興生物技術(shù)研發(fā)平臺眾生藥業(yè)產(chǎn)業(yè)并購基金醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的股權(quán)投資白云山醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)投資基金生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)樂心醫(yī)療廣州樂心瑜宏醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資基金瑰柏科技資料來源：Wind 資訊，深圳在國內(nèi)創(chuàng)新研發(fā)方面領(lǐng)先，高新技術(shù)產(chǎn)值與其對經(jīng)濟總量的貢獻(xiàn)率在全國均排前列。背靠大灣區(qū)資本市場，板塊龍頭企業(yè)、有潛力的高成長企業(yè)和中小型企業(yè)均有望受益于資本的加持，加速研發(fā)轉(zhuǎn)化成果、提升創(chuàng)新效率，將深圳乃至大灣區(qū)建設(shè)為具有世界影響力的創(chuàng)新中心。資源便捷大灣區(qū)的交通建設(shè)也是本次規(guī)劃的重點。城

26、市軌道是城市群發(fā)展的基礎(chǔ)，發(fā)達(dá)的高鐵和城際軌道網(wǎng)絡(luò)有助于吸收容納更多的人口和產(chǎn)業(yè)布局。截至目前，大灣區(qū)內(nèi)廣深港客運專線，港珠澳大橋等連結(jié)多個重要城市的交通網(wǎng)絡(luò)已建成并投入使用?；浉郯拇鬄硡^(qū)目前人口接近 7000 萬，隨著大灣區(qū)的進一步開發(fā)和建設(shè)，人口將繼續(xù)增長，交通建設(shè)顯得尤為重要。在這方面，廣州市規(guī)劃將推進深茂鐵路、南沙港鐵路、廣中珠澳高鐵等項目， 推動廣深港高鐵引入中心城區(qū)，推動廣州地鐵線網(wǎng)向佛山等周邊城市延伸，推進軌道交通的互聯(lián)互通。深圳市將打造大灣區(qū)國際綜合交通樞紐，建設(shè)一流空港經(jīng)濟區(qū)。東莞市也將加快贛深客專東莞段，佛莞城際的建設(shè)，開通穗莞深城軌，推進大灣區(qū)城市軌道的連通。發(fā)達(dá)的交通網(wǎng)

27、絡(luò)可加快城市間資源流動，促進生產(chǎn)資源在各城市間合理分布。在人才流動方面，規(guī)劃特別強調(diào)要加強醫(yī)療衛(wèi)生人才聯(lián)合培養(yǎng)和交流，開展傳染病聯(lián)合會診，鼓勵港澳醫(yī)務(wù)人員到珠三角九市開展學(xué)術(shù)交流和私人執(zhí)業(yè)醫(yī)務(wù)人員短期執(zhí)業(yè)。便捷的交通將有利于人才的流動。關(guān)注創(chuàng)新藥、基因檢測和高端器械近年來，國家在政策上加大對藥品醫(yī)療器械科技創(chuàng)新支持力度、引進眾多高端科研人才和先進科學(xué)技術(shù)，國內(nèi)投融資環(huán)境改善，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資基金規(guī)模發(fā)展壯大，我國創(chuàng)新環(huán)境不斷改善。國家宏觀戰(zhàn)略從“仿制藥戰(zhàn)略”向“創(chuàng)新藥戰(zhàn)略”轉(zhuǎn)變。2016 年以來國家先后下發(fā)了多個重大文件，從改革臨床試驗管理、優(yōu)化審評審批、推行藥品持有人制度（MAH）等方面，鼓勵藥

28、品醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新。表 10：創(chuàng)新相關(guān)的國家政策時間發(fā)文部門文件名稱主要內(nèi)容2016 年 2 月CFDA總局關(guān)于解決藥品注冊申請積壓實行有限審評審批的意見加快藥品評審，減少注冊積壓2017 年 4 月人社部關(guān)于公開征求建立完善基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄動態(tài)調(diào)整機制有關(guān)意見建議的通知醫(yī)保藥品目錄將進入動態(tài)調(diào)整2017 年10 月中辦、國辦關(guān)于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見全方位鼓勵創(chuàng)新2017 年10 月CFDA中華人民共和國藥品管理法修正案（草案征求意見稿）全面落實 MAH2017 年12 月CFDA關(guān)于調(diào)整藥物臨床試驗審評審批的公告（征求意見稿）規(guī)

29、定臨床試驗審核時限2017 年12 月CFDA臨床急需藥品有條件批準(zhǔn)上市的技術(shù)指南（征求意見稿）臨床急需藥品有條件批準(zhǔn)上市2018 年 7 月CFDA接受藥品境外臨床試驗數(shù)據(jù)的技術(shù)指導(dǎo)原則接受境外不存在人種差異的臨床實驗數(shù)據(jù)資料來源：各政府網(wǎng)站，大灣區(qū)規(guī)劃明確培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動生物技術(shù)等發(fā)展壯大為新支柱產(chǎn)業(yè)，蛋白類等生物醫(yī)藥、高端醫(yī)學(xué)診療設(shè)備、基因檢測、現(xiàn)代中藥等重點領(lǐng)域培育一批重大產(chǎn)業(yè)項目。大灣區(qū)在創(chuàng)新藥、基因檢測和高端醫(yī)學(xué)診療設(shè)備在產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和人才資源優(yōu)勢明顯。創(chuàng)新藥近年來隨著國家 MAH 制度的實施、接受境外臨床試驗數(shù)據(jù)等相關(guān)政策的推廣以及高素質(zhì)人才的引流回國，國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的創(chuàng)

30、新環(huán)境不斷改善，醫(yī)藥企業(yè)通過投資、并購或引入感興趣的標(biāo)的藥物資源。部分企業(yè)先行，獲得大量的研發(fā)管線、在研藥品、獨家藥品、市場最大規(guī)模藥品等各種優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，從而進一步拓展了公司的經(jīng)營能力、幫助公司調(diào)整自身戰(zhàn)略部署，增強自身競爭力，建議關(guān)注在創(chuàng)新藥布局走在前列的海普瑞、麗珠集團和眾生藥業(yè)等基因檢測據(jù)BBC Research 統(tǒng)計，2012-2015 難全球基因測序市場規(guī)模維持 10-30%左右的增長，2018年市場規(guī)模有望達(dá)到 117 億美元。中國基因檢測市場滲透率還不高，整體規(guī)模達(dá)百億， 平均增長速度為 20%。大灣區(qū)規(guī)劃：支持依托深圳國家基因庫發(fā)起設(shè)立“一帶一路”生命科技促進聯(lián)盟，生物技術(shù)作為粵

31、港澳大灣區(qū)四大新支柱產(chǎn)業(yè)之一，基因檢測作為十大重點培育產(chǎn)業(yè)。深圳和廣州在基因領(lǐng)域走在前列，深圳作為國家首批生物產(chǎn)業(yè)基地，生物產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國居前，生命科學(xué)研究和生物技術(shù)研發(fā)不斷突破，深圳國家基因庫建設(shè)有序推進，為發(fā)展生命健康產(chǎn)業(yè)提供了堅實的科研基礎(chǔ)和技術(shù)儲備。新一代測序能力與超大規(guī)模生物信息計算與分析能力位居世界第一，無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測、疾病篩查等示范應(yīng)用有序推進，華大基因已成為世界最大的基因組研發(fā)與科技服務(wù)機構(gòu)。廣州也涌現(xiàn)出達(dá)安基因、凱普生物和金域檢驗等基因檢測的上市公司，廣州將基因檢測列為新業(yè)態(tài)搶先領(lǐng)跑工程。建議關(guān)注基因測序領(lǐng)先企業(yè)華大基因、基因檢測領(lǐng)先企業(yè)達(dá)安基因和積極布局基因檢測的第三醫(yī)學(xué)檢

32、驗龍頭金域醫(yī)學(xué)。高端醫(yī)療器械國家醫(yī)療器械的政策導(dǎo)向同樣是鼓勵創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級，2014 年以來，中國制造 2025、“健康中國 2030”規(guī)劃綱要和醫(yī)藥工業(yè)規(guī)劃指南均提出支持國產(chǎn)高端醫(yī)療器械的發(fā)展。2016 年 11 月發(fā)布的醫(yī)藥工業(yè)規(guī)劃指南中，醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品、體外診斷產(chǎn)品、治療設(shè)備、植入介入產(chǎn)品等高端醫(yī)療器械作為重點發(fā)展方向。醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品體外診斷產(chǎn)品治療設(shè)備植入介入產(chǎn)品全降解冠脈支架，心臟瓣膜，可降解封堵器，可重復(fù)使用介入治療用器械導(dǎo)管，人工關(guān)節(jié)和脊柱，3D打印骨科植入物，組織器官誘導(dǎo)再生和修復(fù)材料，心臟起搏器，植入式左心室輔助裝置，腦起搏器，人工耳蝸，牙種植體，眼科人工晶體。高能直線加速器及影像引導(dǎo)放射治療裝置，骨科和腹腔鏡手術(shù)機器人，血液透析設(shè)備及耗材，人工肝血液凈化設(shè)備及耗材，眼科激光治療系統(tǒng)，高端治療呼吸機，移動ICU急救系統(tǒng)，除顫儀，中醫(yī)治療設(shè)備等高通量生化分析儀、免疫分析儀、血液細(xì)胞分析儀、全實驗室自