車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專題報(bào)告

1、 車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專題報(bào)告：V2X賦能，千億市場(chǎng)大幕將啟 報(bào)告綜述車聯(lián)網(wǎng)是 5G 重要下游應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度不斷提升，應(yīng)用場(chǎng)景落地在即。汽車的智能化、電動(dòng)化使得車聯(lián)網(wǎng)成為必然趨勢(shì)，而車聯(lián)網(wǎng)也是未來(lái)汽車實(shí)現(xiàn)自 動(dòng)駕駛的必由之路。4G 技術(shù)為車聯(lián)網(wǎng)提供了基礎(chǔ)功能和簡(jiǎn)單的應(yīng)用場(chǎng)景；5G 技術(shù)的到來(lái)，大大增強(qiáng)了車與車、車與人、車與道路基礎(chǔ)設(shè)施的連接能力，解 鎖車聯(lián)網(wǎng)全部潛能，助力車聯(lián)網(wǎng)快速落地。全球車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)路線向 C-V2X 聚焦，我國(guó)在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與商業(yè)模式的全球輸出。2020 年 11 月美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì)將 5.9GHz 頻段劃撥給 C-V2X 使用，這標(biāo)志著 C-V2X 成為全球標(biāo)準(zhǔn)又

2、向前邁進(jìn)一大步。當(dāng)前我國(guó)在 車聯(lián)網(wǎng)方面走在了世界前列，通過(guò)多次深入測(cè)試，驗(yàn)證并完善了基于 C-V2X 的車聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的可行性與先進(jìn)性，同時(shí)為 5G 技術(shù)下的 C-V2X 奠定了理論基 礎(chǔ)和事實(shí)依據(jù)。未來(lái)我國(guó)有望憑借產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)全球車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 搶占全球 V2X 市場(chǎng)份額。5G 賦能車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)由單一性的車載信息服務(wù)向綜合性智能網(wǎng)聯(lián)汽車邁進(jìn)。隨著 5G R16 標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將加速落地。5G 的大帶寬促進(jìn)了車 載信息服務(wù)的升級(jí)。使汽車有望成為個(gè)人信息交互新中心，高清視頻、AR 導(dǎo) 航、高精地圖、實(shí)時(shí)監(jiān)控等應(yīng)用將逐步被挖掘；更重要的是 5G 低時(shí)延帶動(dòng)了 汽車智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，自

3、動(dòng)駕駛有望實(shí)現(xiàn)飛速發(fā)展；在 5G 的賦能下汽車有望加入支付、保險(xiǎn)、融資租賃等金融屬性，涉車消費(fèi)商業(yè)場(chǎng)景的開(kāi)發(fā)將會(huì)重塑汽 車行業(yè)的價(jià)值體系。5G 車聯(lián)網(wǎng)各地示范先導(dǎo)區(qū)加速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)即將迎來(lái)發(fā)展拐點(diǎn)。各地紛紛通過(guò) 建立示范先導(dǎo)區(qū)的形式探索基于 V2X 的新商業(yè)模式，并通過(guò)封閉測(cè)試場(chǎng)等技 術(shù)手段加以驗(yàn)證。商用特定場(chǎng)景如景區(qū)、礦山、港口景區(qū)的應(yīng)用有望率先落地， 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)即將加速啟動(dòng)。根據(jù) ICVTank 公布的數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球 V2X 市場(chǎng)規(guī)模有望突破 1650 億美元；其中中國(guó) V2X 市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 500 億美元。 根據(jù)我們的預(yù)計(jì)，到 2025 年 RSU 市場(chǎng)規(guī)模將突破百億量級(jí)，

4、OBU 市場(chǎng)規(guī)模 接近三百億元，行業(yè)將實(shí)現(xiàn)“從零到一”的快速增長(zhǎng)。隨著規(guī)模效應(yīng)逐步體現(xiàn)， 未來(lái)我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)有望得以全面升級(jí)。行業(yè)投資評(píng)級(jí)與投資策略。在 V2X 全面鋪開(kāi)以及從 LTE-V2X 向 5G-V2X 轉(zhuǎn)變 的過(guò)程中，整條產(chǎn)業(yè)鏈都有望迎來(lái)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，從芯片模組、終端設(shè)備到管理平臺(tái)、安全認(rèn)證、交通信息化項(xiàng)目實(shí)施，均將涌現(xiàn)了一批具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)秀企業(yè)。其中路網(wǎng) RSU 建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望優(yōu)先受益，并帶動(dòng)車側(cè) OBU 協(xié)同 發(fā)展。隨后在對(duì)自動(dòng)駕駛的需求驅(qū)動(dòng)下，高精地圖和高精定位產(chǎn)業(yè)和車聯(lián)網(wǎng)安全認(rèn)證產(chǎn)業(yè)有望高速發(fā)展。一、車聯(lián)網(wǎng)千億市場(chǎng)大幕將啟，2021 年有望快速增長(zhǎng)車聯(lián)網(wǎng)（V2X,Ve

5、hicle-to-Everything）是以車輛為主體，依靠通信網(wǎng)絡(luò)互連實(shí)現(xiàn)車間(V2V)、 車與人(V2P)、車與網(wǎng)(V2N)、車與基礎(chǔ)設(shè)施(V2I)的互通互聯(lián)、信息共享，進(jìn)而達(dá)到保障交通安全、提高駕駛體驗(yàn)、拓展智能服務(wù)等目標(biāo)的智慧交通解決方案。車聯(lián)網(wǎng)的工作過(guò)程是由感知層（包括路側(cè)與車載傳感器、傳感器網(wǎng)絡(luò)以及傳感器網(wǎng)關(guān)）、網(wǎng)絡(luò)層（包括車載網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)、無(wú)線通信網(wǎng)）以及應(yīng)用層協(xié)作完成的。其中感知層對(duì)車輛行駛途中的狀態(tài)、車輛周邊環(huán)境、車輛所在位置進(jìn)行感知，獲取足夠的大量外部與內(nèi)部數(shù)據(jù)；網(wǎng)絡(luò)層則是主導(dǎo)關(guān)鍵的傳輸環(huán)節(jié)，其將感知層收集的數(shù)據(jù)通過(guò)通信網(wǎng)絡(luò)傳輸至應(yīng)用層，再 由應(yīng)用層提供相應(yīng)的服務(wù)（包括智能

6、交通、遠(yuǎn)程診斷監(jiān)控、車載娛樂(lè)、事故處理與救援等）。車聯(lián)網(wǎng)的推廣對(duì)于社會(huì)具有廣泛積極意義，應(yīng)用前景十分廣闊。一方面車輛聯(lián)網(wǎng)可以準(zhǔn) 確收集道路情況與行駛狀態(tài)數(shù)據(jù)，通過(guò)智慧交通系統(tǒng)有效降低交通事故發(fā)生率，大力保 障出行安全；另一方面，車輛連接 5G 網(wǎng)絡(luò)可促進(jìn)駕駛服務(wù)多元化，極大提升駕駛體驗(yàn)， 促進(jìn)相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)。人們對(duì)于交通智慧化的嘗試可追溯到上世紀(jì) 70 年代，彼時(shí)日美等發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)始著力 于從改進(jìn)交通設(shè)施的層面推動(dòng)交通的智慧化，如美國(guó)提出的電子道路導(dǎo)航系統(tǒng)、日 本的汽車交通控制綜合系統(tǒng)，在一定程度上改善了當(dāng)時(shí)的交通狀況，為后來(lái)的交通 深度智慧化提供了一定的經(jīng)驗(yàn)。上世紀(jì) 80 年代開(kāi)始，歐盟、

7、日本以及美國(guó)在智慧交通的基礎(chǔ)上開(kāi)始了對(duì)于車聯(lián)網(wǎng)的 研究。歐盟 1986 年提出的 PROMETHEUS 計(jì)劃可以被視作最早的車聯(lián)網(wǎng)構(gòu)想雛形， 提出了車-車通信（PRO-NET）、車-路通信（PRO-ROAD）、輔助駕駛（PRO-CAR） 等先進(jìn)的交通信息技術(shù)的研究計(jì)劃。首個(gè)真正意義上的車聯(lián)網(wǎng)構(gòu)想由美國(guó)在 2009 年提出。歐盟隨后又提出了 Drive C2X 車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，也是一個(gè)較為現(xiàn)代化的車聯(lián)網(wǎng)解決方案。日本則是在過(guò)去提出的交通 控制綜合系統(tǒng)基礎(chǔ)上持續(xù)發(fā)力，力求為駕駛?cè)藛T提供更加安全、準(zhǔn)確、高效的駕駛 服務(wù)。2016 年 9 月 5G 汽車聯(lián)盟(5GAA)成立，加速推動(dòng) C-V2X 技術(shù)在全

8、球的產(chǎn)業(yè)化落地。 聯(lián)盟創(chuàng)始成員有奧迪股份公司，寶馬集團(tuán)，戴姆勒股份公司，愛(ài)立信，華為，英特 爾，諾基亞和高通公司。5GAA 目前有約 130 余家成員，多來(lái)自于汽車、科技以及 通信行業(yè)，包括汽車制造商，芯片組/通信系統(tǒng)提供商，電信運(yùn)營(yíng)商和基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng) 商等，致力于共同開(kāi)發(fā)終端到終端的解決方案，推動(dòng) C-V2X 技術(shù)在全球的產(chǎn)業(yè)化落 地。車聯(lián)網(wǎng)概念明確以來(lái)，各國(guó)紛紛積極部署相關(guān)產(chǎn)業(yè)，持續(xù)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)體系的建立并將車輛的智能化與網(wǎng)聯(lián)化提上日程，爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)的制高點(diǎn)。政策驅(qū)動(dòng)下車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)十分 明朗。車聯(lián)網(wǎng)的概念在我國(guó)出現(xiàn)也已有一定時(shí)間，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的謀劃與布局，我國(guó)的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了一定程度的深度融合。

9、“車聯(lián)網(wǎng)”一詞在中國(guó)首次被重點(diǎn)提起是在 2010 年 10 月 28 日于無(wú)錫舉辦的中國(guó)國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，同年的上海世博會(huì)中，上汽通用汽車館對(duì)外 描述了未來(lái) 20 年車輛在高度智能化、清潔化的交通框架下充滿無(wú)限可能的發(fā)展前景。從 這些線索中，不難窺見(jiàn)車聯(lián)網(wǎng)的概念早在 10 年前便已開(kāi)始孕育。車聯(lián)網(wǎng)從理論走向?qū)嵺` 的第一步是由大唐電信與長(zhǎng)春一汽共同邁出的，2011 年 3 月，二者共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,開(kāi)始 研究下一代通信服務(wù)與汽車電子產(chǎn)品的融合。隨后的幾年里，我國(guó)的車聯(lián)網(wǎng)研究取得了 一系列的進(jìn)展，在政策的支持下我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈日益完善。目前車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 “萬(wàn)事俱備，只欠東風(fēng)”。多年來(lái)通信技術(shù)的迭代

10、升級(jí)、汽車電子 的推陳出新以及基礎(chǔ)設(shè)施的大力推進(jìn)為車聯(lián)網(wǎng)的落地奠定了良好的基礎(chǔ)，各地的車聯(lián)網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)陸續(xù)取得了階段性成果，我國(guó)的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步成熟。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在 2021 年 有望快速增長(zhǎng)，背后潛在的商業(yè)應(yīng)用模式和巨大的市場(chǎng)空間逐漸浮現(xiàn)。二、C-V2X 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正式登上國(guó)際舞臺(tái)，全球范圍商用可期2.1、美國(guó)轉(zhuǎn)向 C-V2X 取代 DSRC，C-V2X 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正式登上國(guó)際舞臺(tái)車聯(lián)網(wǎng) V2X（Vehicle-to-Everything）概念誕生以來(lái)，演變成了兩大標(biāo)準(zhǔn)體系：一個(gè)是 由美國(guó)提出的基于 DSRC 的 V2X 體系，另一個(gè)是由中國(guó)主導(dǎo)的基于 C-V2X 標(biāo)準(zhǔn)體系。DSRC（Dedic

11、ated Short Range Communications）即專用短程通信技術(shù)，是由美國(guó)提出的一種基于 IEEE 802.11p 標(biāo)準(zhǔn)(WiFi 基礎(chǔ))的通信協(xié)議。DSRC 由美國(guó)交通部和密歇根大學(xué)支持，專用于 V2V（車際）與 V2I（車-路），可以實(shí)現(xiàn)小范圍內(nèi)圖像、語(yǔ)音和數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確和可靠的雙向傳輸，經(jīng)過(guò)美國(guó)、日本和歐盟的大規(guī)模測(cè)試，驗(yàn)證了其有效性。DSRC 結(jié)構(gòu)分為 OBU、RSU 以及專用通信鏈路，在工作過(guò)程中，OBU 間 RSU 通過(guò)專用通信鏈路傳輸數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)終端設(shè)備間的數(shù)據(jù)讀取與寫入。C-V2X 即 Cellular-V2X，是基于蜂窩通信技術(shù)發(fā)展而來(lái)，由 3GPP 主導(dǎo)推

12、動(dòng)，其依托既已存在的 4G 網(wǎng)絡(luò)（LTE）網(wǎng)絡(luò)來(lái)促成 V2X 的實(shí)現(xiàn)。C-V2X 的空中接口有兩種，一種是 Uu 接口，一種是 PC5 接口，前者以蜂窩通信基站為中心，實(shí)現(xiàn)廣覆蓋的通信連接，后者 則不通過(guò)基站，而是直接在車聯(lián)間形成數(shù)據(jù)傳輸，以滿足低時(shí)延的要求。C-V2X 基于 4G/5G 通信技術(shù)，具有傳輸距離遠(yuǎn)、通信范圍廣、可擴(kuò)展性高、建設(shè)成本低 的優(yōu)點(diǎn)，在建設(shè)的早期階段可以高度依托現(xiàn)存的 4G 網(wǎng)絡(luò)基站，實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的構(gòu)建。 面向 5G 網(wǎng)路，C-V2X 有更廣闊的發(fā)展空間。2020 年 11 月 28 日，美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì)正式投票決定將 5.9GHz 頻段劃撥給 Wi-Fi 和 C-

13、V2X，這場(chǎng)爭(zhēng)論最終落幕。相較于 C-V2X，DSRC 的發(fā)展時(shí)間更久，技術(shù)更加成熟， 但其存在著難以回避的諸多弊端，根源性的不足使得 DSRC 無(wú)法滿足車聯(lián)網(wǎng)面向未來(lái)的 需求。DSRC 與 C-V2X 的差距是在一次次的技術(shù)論證中被證實(shí)的，其不足主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：1） DSRC 性能不足，無(wú)法在高速環(huán)境下維持良好的通信穩(wěn)定性。在福特與大唐、高通 的聯(lián)合測(cè)試中，DSRC 的表現(xiàn)明顯不如 LTE-V2X，在超過(guò)一定的通信距離后基于 DSRC 技術(shù)的產(chǎn)品出現(xiàn)了明顯的數(shù)據(jù)失真，而 LTE-V2X 則能更好地勝任。2） DSRC 需求的頻譜較多，WiFI 與 DSRC 的應(yīng)用頻譜面臨權(quán)衡。相較于 D

14、SRC，WiFi 對(duì)于 5.9GHz 頻段的需求更為迫切，這也是美國(guó)從 DSRC 轉(zhuǎn)向 C-V2X 的原因之一。3） 面向未來(lái) DSRC 的發(fā)展空間明顯有限，而 C-V2X 可持續(xù)推進(jìn)。根據(jù) C-V2X 的發(fā)展 規(guī)劃，無(wú)論是目前的 LTE-V2X 還是將來(lái)的 NR-V2X，都是“立足當(dāng)下，面向未來(lái)”的 最好解決方案，即滿足了車聯(lián)網(wǎng)當(dāng)下的迫切需求，也讓社會(huì)看到了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來(lái) 的無(wú)限可能。4） C-V2X 的部署更有利于成本的控制。盡管 DSRC 與 C-V2X 的技術(shù)成熟度及產(chǎn)業(yè)鏈 的完整度平分秋色，但對(duì)于成本的控制可謂是判若云泥，C-V2X 可利用既已簡(jiǎn)稱的 4G/5G 通信基站，合理利用現(xiàn)

15、有資源，在疫情橫行經(jīng)濟(jì)萎靡的當(dāng)下是一個(gè)較佳選擇。5） C-V2X 在中國(guó)受到巨大政策支持，反觀 DSRC 在美政策不溫不火。我國(guó)工信部、交 通部、公安部等部委頻頻發(fā)力，各方高度協(xié)同，政策不斷推陳出新，有效促使了我 國(guó)在 V2X 領(lǐng)域的彎道超車。美國(guó)由于兩黨交替以來(lái)的政治反復(fù)帶來(lái)系列不確定性， DSRC 最終未見(jiàn)圓滿落地。2.2、我國(guó) C-V2X 產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈完善，未來(lái)有望全球范圍輸出C-V2X 包含 LTE-V2X 和 NR-V2X，其中 LTE-V2X 是基于 4G 設(shè)計(jì)的車聯(lián)網(wǎng)解決方案， NR-V2X 是基于 5G 設(shè)計(jì)的車聯(lián)網(wǎng)解決方案，目前 LTE-V2X 已發(fā)展較為成熟并可實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，NR

16、-V2X 處于標(biāo)準(zhǔn)建立與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的階段。針對(duì) LTE-V2X，我國(guó)進(jìn)行了多次深入的 測(cè)試，驗(yàn)證并完善了基于 C-V2X 的車聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的可行性與先進(jìn)性，同時(shí)為 5G 技術(shù)下的 C-V2X 奠定了理論基礎(chǔ)和事實(shí)依據(jù)。中國(guó)當(dāng)前在 LTE-V2X 方面已經(jīng)走在了世界前列， 在 2018 年、2019 年、2020 年分別舉辦了“三跨”、“四 跨”和“新四跨”三次大型車 聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通測(cè)試活動(dòng)，見(jiàn)證了 LTE-V2X 走向成熟的歷程。在應(yīng)用場(chǎng)景方面 LTE-V2X 已經(jīng)能夠解決實(shí)現(xiàn)大部分安全預(yù)警問(wèn)題并有效提升駕駛效率，定位于輔助駕駛，而 NR-V2X 則會(huì)向更高級(jí)的自動(dòng)駕駛方向演進(jìn)。在 5G 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

17、如火如荼展開(kāi)的今天， 基于 NR-V2X 實(shí)現(xiàn)的 C-V2X 呼之欲出，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將具備懷揣更先進(jìn)應(yīng)用技術(shù)，面向更 復(fù)雜駕駛環(huán)境的實(shí)力。經(jīng)過(guò)多輪迭代，C-V2X 產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步成熟。2018 年通信院 2018 年進(jìn)行基于 LTE-V2X 的 4G 車聯(lián)網(wǎng)商用規(guī)模試驗(yàn)，2019 年進(jìn)行預(yù)商用測(cè)試，2020 年正式邁入車聯(lián)網(wǎng)（LTE-V2X） 商用元年；5G 規(guī)?；逃靡苍谥鸩酵七M(jìn)，2019 年進(jìn)行 5GNRUu 技術(shù)試驗(yàn)，2020 年進(jìn)行 5GNRPC5 技術(shù)試驗(yàn)，2021 年進(jìn)行預(yù)商用測(cè)試，2022 年正式邁入 5GNR-V2X 商用元年。 目前我國(guó)已經(jīng)形成了較為成熟的 C-V2X 產(chǎn)業(yè)鏈。華

18、為、大唐均已完成開(kāi)發(fā)商用芯片；移遠(yuǎn)、高鴻已具備可商用終端模組；大唐、國(guó)汽智聯(lián)等可提供 CA 驗(yàn)證平臺(tái)；一汽、長(zhǎng)安、 吉利等多家整車廠均積極表態(tài)支持；星云互聯(lián)、千方科技、金溢科技等均可提供路邊單 元，行業(yè)生態(tài)已完成初步建立。三、5G -V2X 賦能車聯(lián)網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)由車載信息服務(wù)向智能網(wǎng)聯(lián)邁進(jìn)3.1、5G R16 標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)加速落地3GPP TSG 第 88 次全體會(huì)議凍結(jié)了 5G R16 標(biāo)準(zhǔn)。R16 相對(duì)于 R15 在網(wǎng)絡(luò)能力擴(kuò)展、挖 潛以及降低運(yùn)營(yíng)成本等方面做了改進(jìn)。主要場(chǎng)景包括超可靠低延遲通信（URLLC）的增 強(qiáng)、對(duì)垂直行業(yè)和 LAN 服務(wù)的支持、蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的支持與擴(kuò)展、增強(qiáng) V2

19、X 支持、5G 定 位和定位服務(wù)、UE 無(wú)線功能信令優(yōu)化、5G 衛(wèi)星接入、5G 網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化架構(gòu)的支持、無(wú)線 和有線融合增強(qiáng)、流媒體和廣播、用戶身份驗(yàn)證，多設(shè)備支持、增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)切片、增強(qiáng)無(wú) 線 NR 功能等。R16 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)超低時(shí)延高可靠通信場(chǎng)景(uRLLC)和海量機(jī)器通信場(chǎng)景(mMTC)進(jìn)行部署， 三大應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)完善。5G 三大應(yīng)用場(chǎng)景分別是 eMBB（增強(qiáng)移動(dòng)寬帶）、URLLC（超 高可靠超低時(shí)延通信）和 mMTC（海量機(jī)器通信）。URLLC 主要針對(duì)時(shí)延和可靠性有 較高要求的應(yīng)用場(chǎng)景，這類場(chǎng)景的特點(diǎn)是要求毫秒級(jí)別的時(shí)延和近乎極致的網(wǎng)絡(luò)可靠性。 mMTC 主要針對(duì)廣域的低功耗應(yīng)用場(chǎng)景，這些場(chǎng)景

20、的特點(diǎn)是功耗要求低，網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍 廣，單位區(qū)域內(nèi)連接較大等，例如物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域中的智慧城市，智能儀表等；此 前的 R15 標(biāo)準(zhǔn)是 5G 的一個(gè)基礎(chǔ)版本，解決了 5G 三大場(chǎng)景中的增強(qiáng)寬帶場(chǎng)景(eMBB)， 而 R16 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)另外兩個(gè)場(chǎng)景進(jìn)行了部署，即超低時(shí)延高可靠通信場(chǎng)景(uRLLC)和海量機(jī) 器通信場(chǎng)景(mMTC)。5G 產(chǎn)業(yè)的建設(shè)任重道遠(yuǎn)，機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存，實(shí)現(xiàn) 5G 效益最大化，應(yīng)從“開(kāi)源”與“節(jié) 流”入手。5G 的建設(shè)是一個(gè)極其投資需求巨大的過(guò)程，投資中的很大一部分就來(lái)源于基 站的建設(shè)，因此在 5G 基站的搭建中往往會(huì)與 4G 站址共享來(lái)充分利用現(xiàn)有資源實(shí)現(xiàn)建設(shè) 成本的控制。在 5G

21、 架構(gòu)建成以后，下游的商業(yè)模式必須跟進(jìn)才能實(shí)現(xiàn)較佳的經(jīng)濟(jì)效益， 因此對(duì)于 5G 下游應(yīng)用場(chǎng)景的挖掘是一個(gè)很迫切的要求。車聯(lián)網(wǎng)是 5G 的重要下游產(chǎn)業(yè)之一，同時(shí) 5G 也助力汽車行業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型的邁進(jìn)。車聯(lián) 網(wǎng)對(duì)于大流量傳輸與低時(shí)延通信有著極大需求，為 5G 開(kāi)拓了巨大應(yīng)用市場(chǎng)，是 5G 應(yīng)用 的典型場(chǎng)景。在汽車向智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的進(jìn)程中，5G 技術(shù)為自動(dòng)駕駛、高精度導(dǎo)航、 車載娛樂(lè)多元化等汽車行業(yè)新興市場(chǎng)的誕生與成熟保駕護(hù)航，因此車聯(lián)網(wǎng)與 5G 的發(fā)展 是高度協(xié)同、齊頭邁進(jìn)的。3.2、5G 提升車載信息娛樂(lè)服務(wù)效率，多種應(yīng)用體驗(yàn)升級(jí) eMBB(Enhanced Mobile Broadban

22、d)，即增強(qiáng)移動(dòng)寬帶，是 5G 的三大應(yīng)用場(chǎng)景之一，傳 輸帶寬的提升使得基于信息服務(wù)的娛樂(lè)體驗(yàn)升級(jí)，5G-V2X 在 LTE-V2X 的基礎(chǔ)上進(jìn)一步 保障出行安全、提升交通效率。5G 在汽車平臺(tái)的應(yīng)用如高清視頻、AR 導(dǎo)航、VR 視頻通話、高精地圖、實(shí)時(shí)監(jiān)控等將會(huì)實(shí)現(xiàn)更好的使用體驗(yàn)。高清視頻：5G 技術(shù)的應(yīng)用可以使得 4K 高清視頻的實(shí)時(shí)傳輸暢通無(wú)阻，甚至實(shí)現(xiàn) 8K 超 高清視頻的傳輸。4K 視頻的顯示屏分辨率為 38402160 及以上，4K 的高清視頻對(duì)于帶 寬的要求較大， 8K 視頻不僅體現(xiàn)在分辨率層面，更是一場(chǎng)視聽(tīng)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)革命。8K 視 頻采用大色域、高動(dòng)態(tài)范圍、12 比特量化深度以

23、及 120fps 的幀率，將給觀眾觀看體驗(yàn)帶 來(lái)質(zhì)的飛越。視頻的分辨率越高，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)傳輸帶寬的要求就越大，5G 具有低時(shí)延、大 帶寬的特性，可以很好地解決超高清視頻大數(shù)據(jù)量傳輸痛點(diǎn)。AR 導(dǎo)航：AR 導(dǎo)航又稱 AR HUD（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示器），是一種可以將導(dǎo)航信息投影 到擋風(fēng)玻璃上的技術(shù)，將 AR 技術(shù)與導(dǎo)航技術(shù)完美融合，直觀地將導(dǎo)航路徑呈現(xiàn)在駕駛 者眼前。AR 導(dǎo)航技術(shù)可避免駕駛員低頭看手機(jī)導(dǎo)航，導(dǎo)航效果更加理想，能夠給駕駛過(guò) 程帶來(lái)更加舒適的體驗(yàn)，同時(shí)也在一定程度上提升了交通安全度。AR 導(dǎo)航低于數(shù)據(jù)傳輸 技術(shù)的要求很高，需同時(shí)做到導(dǎo)航信息的下載與實(shí)景信息的回傳，5G 技術(shù)的大帶寬與低

24、時(shí)延特性可以滿足 AR 導(dǎo)航對(duì)于數(shù)據(jù)傳輸?shù)母咭?，可以有效?shí)現(xiàn)位置、環(huán)境等關(guān)鍵信 息的回傳以及 AR 數(shù)據(jù)的傳輸，與 AR 導(dǎo)航的需求相吻合。VR 視頻通話：VR 視頻通話又稱全景視頻通話，是一種 360全景三維模擬現(xiàn)實(shí)視頻通 話技術(shù)，隨著 5G 技術(shù)的成熟，VR 視頻通話將不再是科幻電影中的場(chǎng)景。從語(yǔ)音通話到 視頻通話，再到 VR 視頻通話，人與人遠(yuǎn)距離溝通的手段愈發(fā)逼近面對(duì)面交流，將 VR 視頻通話技術(shù)與汽車結(jié)合，可以有效解決駕駛途中的通話問(wèn)題，將駕駛員從手機(jī)中解脫 出來(lái)。VR 視頻通話過(guò)程中涉及 VR 視頻與音頻等信息的傳輸，其中 VR 視頻的實(shí)時(shí)傳輸 對(duì)帶寬要求很大，通話過(guò)程中亦要求保

25、持較低的通話延遲，5G 技術(shù)的應(yīng)用可很好地解決 這些問(wèn)題。高精地圖：不同于傳統(tǒng)的導(dǎo)航地圖，高精地圖對(duì)于地圖的精細(xì)化要求更高，一般精度需達(dá)分米級(jí)，同時(shí)還應(yīng)導(dǎo)入各種交通要素?cái)?shù)據(jù)，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的重要前提。高精地圖的 超高精度直接導(dǎo)致了其數(shù)據(jù)量巨大，這對(duì)于通信傳輸技術(shù)提出了更高的要求，5G 技術(shù)是 比較理想的可用于高精地圖數(shù)據(jù)傳輸?shù)膫鬏敿夹g(shù)。高精地圖的使用者不再是駕駛員，而 是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)：自動(dòng)駕駛系統(tǒng)通過(guò) 5G 網(wǎng)絡(luò)將目標(biāo)路徑內(nèi)的高精地圖全部信息下載， 并結(jié)合周圍車輛分布情況等環(huán)境因素，可確保自動(dòng)駕駛的安全性與實(shí)時(shí)性。實(shí)時(shí)監(jiān)控：通過(guò)分析汽車的各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)，可以有效判斷車輛的當(dāng)前情況，實(shí)現(xiàn)對(duì)于車 輛

26、的控制與監(jiān)控。實(shí)時(shí)監(jiān)控技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)相關(guān)車輛的動(dòng)向追蹤、資源合理調(diào)配、軌跡回 放以及運(yùn)維提醒等，在很大程度上達(dá)到杜絕公車私用、保障用車安全的目的。判斷車輛 在行進(jìn)過(guò)程中的狀態(tài)需參考的參數(shù)較多，每一輛車每時(shí)每刻都會(huì)產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，這是 傳統(tǒng)的通信技術(shù)所無(wú)法承受的巨大工作量，而對(duì)于具有大帶寬的 5G 技術(shù)而言，往往能 夠勝任這樣的傳輸任務(wù)。3.3、5G 低時(shí)延推動(dòng)自動(dòng)駕駛的發(fā)展，涉車消費(fèi)將不斷涌現(xiàn) 5G 使 V2X 突破現(xiàn)有技術(shù)壁壘，應(yīng)用場(chǎng)景大大拓展。C-V2X 傳輸快、低時(shí)延，能夠?qū)崿F(xiàn)車輛和周圍環(huán)境的實(shí)時(shí)通信，并且與 4G、5G 蜂窩網(wǎng)絡(luò)都可以兼容，因此有望成為車聯(lián)網(wǎng)通信的關(guān)鍵核心技術(shù)。而 5G

27、的低延時(shí)、高可靠性、高適用性和低耗能等優(yōu)點(diǎn)能夠有利于 C-V2X 車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)普及。同時(shí)，由于自動(dòng)駕駛對(duì)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延有著極高的要求，而這一 點(diǎn)在 4G 時(shí)難以得到保障，5G 時(shí)代有可能解決這一問(wèn)題。3.3.1、5G V2X URLLC 推動(dòng)自動(dòng)駕駛發(fā)展自動(dòng)駕駛系統(tǒng)分感知層，決策層，執(zhí)行層，最終體現(xiàn)自動(dòng)化水平的是執(zhí)行層對(duì)車輛的橫 向和縱向控制能力。所以自動(dòng)駕駛可以按照系統(tǒng)對(duì)車輛加速，制動(dòng)，轉(zhuǎn)向的控制能力進(jìn) 行劃分，自動(dòng)駕駛可以分 L1L5 五級(jí)，其中 L1L3 為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)輔助人類駕駛， 稱 為高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）；L4 為人類輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)；L5 為完全的自動(dòng)駕駛， 不需要人類輔助，稱為

28、無(wú)人駕駛。我國(guó)自動(dòng)駕駛采取優(yōu)先網(wǎng)聯(lián)路線，利好車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車的兩條技 術(shù)發(fā)展主線是智能化和網(wǎng)聯(lián)化。智能化（自主式）技術(shù)路線基于車載傳感器，使汽車自 主感知、決策和控制運(yùn)動(dòng)。網(wǎng)聯(lián)化（協(xié)同式）基于通信互聯(lián)，使汽車通過(guò)與車、路、人 呼應(yīng)具有環(huán)境感知、決策和控制運(yùn)動(dòng)的能力。智能路線的局限性是通過(guò)傳感器獲取的信 息相對(duì)有限，無(wú)法獲得超視距信息。雷達(dá)、攝像頭和激光雷達(dá)等本地傳感系統(tǒng)受限于視 距、環(huán)境等因素影響，要實(shí)現(xiàn) 100%安全性，自動(dòng)駕駛需要彌補(bǔ)本地傳感器所欠缺的感知 能力。長(zhǎng)期看我國(guó)自動(dòng)駕駛發(fā)展趨勢(shì)將是優(yōu)先網(wǎng)聯(lián)，逐步實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)融合。政府積極推動(dòng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2017 年，工信

29、部、發(fā)改委、科技部三部委聯(lián)合印發(fā)汽 車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃明確提出：至 2020 年，L1-L3 級(jí)別系統(tǒng)新車裝配率將超過(guò) 50%； 至 2025 年，L3 級(jí)別以下系統(tǒng)新車裝配率將達(dá)到 80%，其中 L2/L3 級(jí)別裝配率達(dá)到 25%， 同時(shí) L4/L5 級(jí)別新車開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。5G URLLC 特性是自動(dòng)駕駛的重要基礎(chǔ)。5G 網(wǎng)絡(luò)由于可以為車輛提供毫秒級(jí)超低時(shí)延， 最高可達(dá) 10GB/S 的傳輸速率，以及每平方公里高達(dá)百萬(wàn)的連接數(shù)和超高可靠性，幫助 車輛在遠(yuǎn)程環(huán)境感知、信息交互和協(xié)同控制等關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，讓車輛在面對(duì)復(fù)雜 路況時(shí)響應(yīng)更快、行駛更安全，可謂實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛的重要基石。5G

30、 為邊緣計(jì)算提供了大力的支撐。邊緣計(jì)算是一種分散式運(yùn)算的架構(gòu)，區(qū)別于傳統(tǒng)的中 心節(jié)點(diǎn)運(yùn)算方式，其數(shù)據(jù)處理往往在邊緣節(jié)點(diǎn)進(jìn)行，是一種更適用于處理大數(shù)據(jù)的運(yùn)算 架構(gòu)。區(qū)別于云計(jì)算，邊緣計(jì)算可有效緩解數(shù)據(jù)中心的壓力，即使在與中心數(shù)據(jù)庫(kù)失去 聯(lián)系時(shí)也能獨(dú)自完成運(yùn)算分析并作出相應(yīng)的決策，是人工智能時(shí)代重要的數(shù)據(jù)運(yùn)算架構(gòu)。V2X 對(duì)于數(shù)據(jù)的處理需求巨大，須同時(shí)保持?jǐn)?shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性與可靠性，邊緣計(jì)算在處理大 數(shù)據(jù)運(yùn)算方面有天然的優(yōu)勢(shì)，能有效解決 V2X 數(shù)據(jù)處理痛點(diǎn)。在 V2X 的應(yīng)用場(chǎng)景中， 車輛的感知能力、處理能力以及通信能力須得以保證，這便使得每一輛車在行進(jìn)過(guò)程中 時(shí)刻產(chǎn)生大量待處理數(shù)據(jù)，若將該部分大量數(shù)

31、據(jù)悉數(shù)上傳至中央服務(wù)器并進(jìn)行一一處理， 不僅會(huì)使中央服務(wù)器面臨巨大工作量還會(huì)導(dǎo)致通信壓力劇增，同時(shí)降低數(shù)據(jù)的時(shí)效性， 這顯然無(wú)法滿足瞬息萬(wàn)變的交通形勢(shì)。基于邊緣計(jì)算的 V2X 解決方案的優(yōu)點(diǎn)便在于其有 效實(shí)現(xiàn)了單車的智能化，令每一輛車都成為智慧的個(gè)體，將無(wú)需上傳至中央服務(wù)器的數(shù) 據(jù)就地處理，同時(shí)將必要的數(shù)據(jù)及時(shí)通過(guò) 5G 網(wǎng)絡(luò)回傳至中央服務(wù)器，大大提升了 V2X 的可行性。在邊緣計(jì)算技術(shù)的支持下，基于 5G 的 V2X 呼之即出。3.3.2、汽車或成個(gè)人信息交互新中心，涉車消費(fèi)商業(yè)模式將持續(xù)涌現(xiàn)5G 技術(shù)與汽車平臺(tái)的深度融合有望將汽車打造成下一代個(gè)人通信終端與信息交互中心， 涉車消費(fèi)商業(yè)模式將

32、持續(xù)涌現(xiàn)。隨著車內(nèi)信息流的傳遞，未來(lái)將出現(xiàn)大量以車載單元（OBU）作為支付終端，對(duì)車輛在 道路行駛所產(chǎn)生的費(fèi)用，以及車主所消費(fèi)的商品或者服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付的服務(wù)方式。涉車消費(fèi)一方面會(huì)用在電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)中。直接支付在停車場(chǎng)、加油站、充電樁、 4S 店、收費(fèi)站、服務(wù)區(qū)等車輛典型應(yīng)用支付場(chǎng)合中的各類收費(fèi)如收費(fèi)站、路橋過(guò)路費(fèi)、 停車場(chǎng)收費(fèi)、擁堵收費(fèi)、違章罰款等，使車輛無(wú)需停車而能快速交納費(fèi)用。另一方面涉車消費(fèi)中汽車也可以作為主動(dòng)付款方，通過(guò)車輛信息的流動(dòng)，加入支付、保 險(xiǎn)、融資租賃等金融屬性，有機(jī)會(huì)衍生出新的車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式。例如通過(guò)車聯(lián)網(wǎng)將駕駛 者的駕駛習(xí)慣、駕駛技術(shù)、車輛信息和周圍環(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起

33、來(lái)，建立人、車、路(環(huán)境) 多維度模型進(jìn)行定價(jià)的 UBI。四、5G 車聯(lián)網(wǎng)各地示范先導(dǎo)區(qū)加速發(fā)展，有望向典型應(yīng)用場(chǎng)景滲透隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷成熟，各地紛紛通過(guò)建立示范先導(dǎo)區(qū)的形式探索基于 V2X 的新商 業(yè)模式并通過(guò)封閉測(cè)試場(chǎng)等技術(shù)手段加以驗(yàn)證。江蘇、上海、湖南等二十余省市在相關(guān) 部門及地方政府的支持下建立了 60 余個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)示范區(qū)。江蘇的國(guó)家智能交通綜合測(cè)試基地（無(wú)錫）是于 2019 年 5 月批復(fù)的全國(guó)首個(gè)國(guó)家級(jí)先導(dǎo)示范區(qū)。在國(guó)家智能交通綜合測(cè)試基地（無(wú)錫）將會(huì)部署 1 條省級(jí)公路、1 條高速公路、 5 條主城區(qū)高架橋、400 個(gè)交叉路口路側(cè)管控及通信設(shè)施，覆蓋 260 平方公里范圍。

34、提供基于 C-V2X 開(kāi)放式的增強(qiáng)場(chǎng)景服務(wù)，具體包括前向碰撞預(yù)警、交叉路口碰撞預(yù)警、緊急制動(dòng)預(yù)警、車輛盲區(qū)/變道預(yù)警、異常車輛提醒、交通標(biāo)識(shí)數(shù)字化、公交優(yōu)先自主控速場(chǎng)景、V2X 接駁巴士等，目前處于大規(guī)模建設(shè)階段。上海的國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（上海）試點(diǎn)示范區(qū)包含封閉測(cè)試區(qū)（F-Zone）以及上海汽車博覽公園內(nèi)科普體驗(yàn)區(qū)（E-Zone）。封閉測(cè)試區(qū)（F-Zone）主要針對(duì) V2X 通信技術(shù)和車 輛智能的測(cè)試與驗(yàn)證，在基于 V2X 模式下車輛的行駛效率、事故風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)時(shí)通訊等層面 進(jìn)行相關(guān)演示。該封閉測(cè)試區(qū)中高度模擬了實(shí)際行駛過(guò)程中可能遇到的不同環(huán)境，配套 多種交通設(shè)施，全方位還原真實(shí)駕駛環(huán)境，可提供

35、100 余種場(chǎng)景的測(cè)試驗(yàn)證。上海汽車 博覽公園內(nèi)科普體驗(yàn)區(qū)（E-Zone）是一個(gè)科普性的體驗(yàn)區(qū)域，主要包括編隊(duì)行駛、車道 保持輔助、自適應(yīng)巡航、自動(dòng)緊急制動(dòng)、綠波車速引導(dǎo)等場(chǎng)景。通過(guò)讓群眾實(shí)地體驗(yàn)智 能汽車、車輛聯(lián)網(wǎng)、智慧交通、自動(dòng)駕駛等先進(jìn)交通技術(shù)，引導(dǎo)大眾認(rèn)識(shí)、接納智能網(wǎng) 聯(lián)汽車，促進(jìn)該技術(shù)走進(jìn)百姓生活。除此之外，湖南、河北、北京、天津、山東、重慶、四川、吉林、遼寧、陜西、寧夏、 貴州等省份也都在 V2X 先導(dǎo)示范區(qū)中有所布局。我們認(rèn)為 2021 年車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將加速?gòu)母鞯叵葘?dǎo)區(qū)逐步向當(dāng)?shù)氐牡湫蛻?yīng)用場(chǎng)景滲透，產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展。五、5G 時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)大幅增加，各環(huán)節(jié)公司逐鹿車聯(lián)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)作為

36、物聯(lián)網(wǎng)高速領(lǐng)域行業(yè)成熟度最高且連接數(shù)量最多的領(lǐng)域，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲 透，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù) ICVTank 公布的數(shù)據(jù)顯示，2019 年，全球 V2X 市場(chǎng)規(guī)模 達(dá) 900 億美元，預(yù)計(jì)到 2022 年，全球 V2X 整體市場(chǎng)規(guī)模有望突破 1650 億美元。2019 年中國(guó) V2X 整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 200 億美元，預(yù)計(jì)到 2022 年，中國(guó) V2X 整體市場(chǎng)規(guī)模有望 達(dá)到 500 億美元，增速高于全球增速。V2X 的 RSU 市場(chǎng)規(guī)模有望在 2025 年達(dá)到 130 億元的規(guī)模。我們預(yù)測(cè) RSU 在高速公路 2025 年滲透率達(dá)到 50%，在交叉路口達(dá)到 20%。根據(jù)先導(dǎo)區(qū)的案例，假定每公

37、里高速公里需要 RSU 2 個(gè)；每個(gè)交叉路口平均需要 2 個(gè) RSU。根據(jù)公安部中國(guó)重點(diǎn)城市道路網(wǎng)結(jié)構(gòu)畫(huà)像報(bào)告，我國(guó)城市道路平均每 327 米有 1 個(gè)交叉口。根據(jù)中國(guó)主要城市道路網(wǎng)密度監(jiān)測(cè)報(bào)告，2019 年我國(guó) 36 個(gè)主要城市道路網(wǎng)總體平均密度為 6.1 千米/平方千米，我國(guó) 36 個(gè)主要城市城建區(qū)面積為 2.1 萬(wàn)平方千米,對(duì)應(yīng)推算出 36 個(gè)主要城市的交叉路口數(shù)量 4.02 萬(wàn)個(gè)。假設(shè)城市面積逐年的復(fù)合增長(zhǎng)率 2%,每平方千米道路平均密度的增長(zhǎng)率 1%，可以預(yù)測(cè)未來(lái) 36 個(gè)主要城市的交叉路口數(shù)量。根據(jù)交通運(yùn)輸部2019 年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)全國(guó)高速公路長(zhǎng)度為 14.96 萬(wàn)公里

38、，根據(jù)以往的增速我們假設(shè)未來(lái) 5 年每年增加 1.6%。同時(shí)保守估計(jì)每個(gè) RSU 單價(jià) 3 萬(wàn)元。2025 年市場(chǎng)空間有望達(dá) 到 130 億元。OBU 2025 年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到三百億量級(jí)。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的2021 年中國(guó)汽車市場(chǎng) 預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，預(yù)計(jì) 2020 年全年汽車總銷量將達(dá) 2530 萬(wàn)輛，其中新能源汽車銷量約 達(dá) 130 萬(wàn)輛，占比約為 5.14%。2025 年全年汽車總銷量將達(dá) 3000 萬(wàn)輛，根據(jù)C-V2X 產(chǎn) 業(yè)化路徑及時(shí)間表研究，2025 年車載網(wǎng)聯(lián)的前裝 OBU 將實(shí)現(xiàn) 50%的滲透率，假設(shè)未 來(lái)五年滲透率加速提升。同時(shí)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2019 年民用存量車共計(jì) 2615

39、0 萬(wàn)輛，假設(shè) 2025 年后裝市場(chǎng)滲透率達(dá)到 5%。我們假設(shè)每輛車需要一個(gè) OBU，每個(gè) OBU 單價(jià) 1000 元，逐年小幅降價(jià)。我們預(yù)計(jì) OBU 2025 年市場(chǎng)規(guī)模有望接近三百億量級(jí)。在 V2X 全面鋪開(kāi)以及從 LTE-V2X 向 5G-V2X 轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，整條產(chǎn)業(yè)鏈都有望迎來(lái)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，從芯片模組、終端設(shè)備到管理平臺(tái)、安全認(rèn)證、交通信息化項(xiàng)目實(shí)施，均 涌現(xiàn)了一批具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)秀企業(yè)。參考 LTE-V2X 產(chǎn)業(yè)鏈的受益順序，路網(wǎng)建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將優(yōu)先受益。根據(jù)信通院 2018 年發(fā)布的C-V2X 產(chǎn)業(yè)化路徑和時(shí)間表白皮書(shū)，2019-2021 年為 C-V2X 產(chǎn)業(yè)化部署導(dǎo) 入期。在

40、這一階段，C-V2X 通信設(shè)備、安全保障、數(shù)據(jù)平臺(tái)、測(cè)試認(rèn)證方面可基本滿足 C-V2X 產(chǎn)業(yè)化初期部署需求。同時(shí)，在國(guó)家和聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)、先導(dǎo)區(qū)及部分特定園區(qū)部署路側(cè)設(shè)施，形成示范應(yīng)用，車企逐步在新車前裝 C-V2X 設(shè)備，鼓勵(lì)后裝 C-V2X 設(shè)備， 車、路部署相輔相成，形成良性循環(huán)，C-V2X 生態(tài)環(huán)境逐步建立，探索商業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式。 2022-2025 年為 C-V2X 產(chǎn)業(yè)化部署發(fā)展期，根據(jù)前期示范區(qū)、先導(dǎo)區(qū)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，形成可 推廣的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式，在全國(guó)典型城市和道路進(jìn)行推廣部署，并開(kāi)展應(yīng)用。2025 年以 后為 C-V2X 產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展期，逐步實(shí)現(xiàn) C-V2X 全國(guó)覆蓋，建成全國(guó)范圍內(nèi)的多

41、級(jí)數(shù)據(jù) 平臺(tái)，跨行業(yè)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，提供多元化出行服務(wù)。5.1、政策驅(qū)動(dòng)路側(cè)設(shè)備 RSU 發(fā)展，RSU 普及將帶動(dòng) OBU 的快速發(fā)展路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施即是在車聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)中鋪設(shè)于道路一側(cè)的通信支持基礎(chǔ)設(shè)施，包括路側(cè)單元 （road side unit，RSU）、交通信號(hào)機(jī)、路側(cè)智能感知系統(tǒng)（各類攝像頭、激光雷達(dá)、毫 米波雷達(dá)等）、動(dòng)態(tài)交通標(biāo)識(shí)牌、電子車牌 RFID（radio frequency identification，射頻識(shí) 別）讀寫器、車位檢測(cè)器、高精度定位地基增強(qiáng)站以及路側(cè)氣象感知站等相關(guān)設(shè)備。與路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)應(yīng)，車側(cè)終端（OBU，on board unit）是車聯(lián)網(wǎng)通信過(guò)程中相互配合

42、 的兩個(gè)“搭檔”之一，是產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的核心環(huán)節(jié)。在車輛行進(jìn)時(shí)，OBU 會(huì)就近與周 圍的路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施相互連接，形成通信回路，完成數(shù)據(jù)的上傳與下載。C-V2X OBU 是一 種安裝在車輛上用于實(shí)現(xiàn) V2X 通信的硬件設(shè)備，可實(shí)現(xiàn)和其他車輛 OBU（PC5）、路側(cè) RSU（PC5）、行人（PC5）和 V2X 平臺(tái)（Uu）之間通訊。OBU 上需要集成通訊網(wǎng)絡(luò)， 包括 4G/5G Uu 通信芯片和模組，LTE-V2X/5G NR-V2X 通信芯片和模組。LTE-V2X OBU 主要用做消息展示與提醒，對(duì)應(yīng)前裝和后裝有不同的產(chǎn)品形態(tài)。即當(dāng)前的 LTE-V2X OBU 能提供的僅僅是 L0 級(jí)給人類使用

43、的信息展示和提醒，未來(lái)隨著 C-V2X 標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)，和自 動(dòng)駕駛車輛結(jié)合，將逐步助力 L1/L2/L3，甚至實(shí)現(xiàn) L4/L5。V2X RSU 的鋪設(shè)是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)成熟落地的重要前提，OBU 的量產(chǎn)是車聯(lián)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)的關(guān) 鍵。RSU 和 OBU 將長(zhǎng)期共同發(fā)展，當(dāng)前國(guó)內(nèi)企業(yè)包括大唐、華為、金溢科技、萬(wàn)集科 技、高新興、東軟集團(tuán)、千方科技等均可提供支持 LTE-V2X 的 OBU 和 RSU 通信終端產(chǎn) 品。建議關(guān)注：金溢科技、萬(wàn)集科技、千方科技5.2、車規(guī)級(jí)芯片&模組均已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，有望實(shí)現(xiàn)快速滲透C-V2X 芯片和模組是車聯(lián)網(wǎng)連接生態(tài)的基礎(chǔ)。負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)車輛的通信功能。多家芯片廠商 已經(jīng)發(fā)布 V2X 芯片。華為在 2019 年推出 5G 多模終端芯片 Balong5000 和車載模組 MH5000；高通發(fā)布驍龍 9150CV2X 芯片，支持 C-V2X 規(guī)范與 5G 兼容；大唐高鴻作為 C-V2X 標(biāo)準(zhǔn)制定的參與者，自主研發(fā)芯片級(jí)解決方案,先后發(fā)布 C-V2X 車載終端和路側(cè) 終端、車規(guī)級(jí)模組。通信模組是整個(gè)車聯(lián)網(wǎng)體系中核心的部件之一，其作用在于將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為可以傳輸?shù)男盘?hào)。國(guó)產(chǎn)模組廠商也紛紛推出對(duì)應(yīng)的 V2X