計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度報(bào)告

1、 計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度報(bào)告尋找數(shù)字經(jīng)濟(jì)大潮中的明珠 一、 行情回顧1.1 計(jì)算機(jī)行業(yè)上市公司業(yè)績逐步恢復(fù)計(jì)算機(jī)行業(yè)上市公司一季度業(yè)績承壓，二、三季度逐步恢復(fù)。受新冠疫情影響，行業(yè)上市公司 2020 年一季度業(yè)績下滑較為明顯，營收合計(jì)和歸母凈利潤合計(jì)均呈現(xiàn)下降態(tài)勢。其中營收合計(jì)同比下降 13.2%，歸母凈利潤合計(jì)同比下降 122.8%（同比由盈轉(zhuǎn)虧）。自二季度起，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)， 行業(yè)上市公司業(yè)績開始逐步恢復(fù)。其中，二季度營收合計(jì)和歸母凈利潤合計(jì)分別同比增長 13.6%、 1.1%，三季度營收合計(jì)和歸母凈利潤合計(jì)分別同比增長 5.6%、-4.2%。1.2 計(jì)算機(jī)行業(yè)行情呈現(xiàn)三次大幅震蕩，行業(yè)指

2、數(shù)位列第 17 位行情呈現(xiàn)三次上行和三次下行的震蕩態(tài)勢。年初以來，行業(yè)行情呈現(xiàn)較大幅度震蕩，在市場情緒、 流動(dòng)性邊際變化和行業(yè)上市公司業(yè)績基本面等因素的多重影響下，今年以來的計(jì)算機(jī)行業(yè)行情呈現(xiàn) 了三次上行和三次下行的區(qū)間，目前處于第三次下行區(qū)間中。我們判斷，隨著年底行業(yè)上市公司訂 單和收入的集中確認(rèn)，行業(yè)上市公司基本面將進(jìn)一步恢復(fù)，行情有望向好。行業(yè)指數(shù)年累計(jì)漲幅跑輸滬深 300，位列第 17位。截至到 2020年 12月 14日，申萬計(jì)算機(jī)指數(shù)上 漲了 9.94%，跑輸滬深 300指數(shù) 10.52個(gè)百分點(diǎn)，在 28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中排名第 17位，排名靠后。 分板塊看，雖然行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)一般，但

3、云計(jì)算、金融科技、網(wǎng)絡(luò)安全、智能汽車等都有不錯(cuò)表現(xiàn)， 廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)、恒生電子、安恒信息、中科創(chuàng)達(dá)等龍頭標(biāo)的年初以來的累計(jì)漲幅都在 50%以上。1.3 估值高于歷史中位數(shù)水平，數(shù)字經(jīng)濟(jì)大潮帶來機(jī)會(huì)當(dāng)前，計(jì)算機(jī)行業(yè)估值高于歷史中位數(shù)水平。根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)，2015年以來，申萬計(jì)算機(jī)行業(yè)歷史 市盈率（TTM 整體法，提出負(fù)值）中位數(shù)為 53.55。計(jì)算機(jī)行業(yè)當(dāng)前市盈率（TTM 整體法，剔除負(fù) 值）為 61.82，當(dāng)前市盈率水平在歷史市盈率中位數(shù)水平之上。展望明年，在新基建啟動(dòng)以及加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的背景下，計(jì)算機(jī)行業(yè)將再次成為市場熱點(diǎn)。產(chǎn)業(yè) 數(shù)字化轉(zhuǎn)型將為計(jì)算機(jī)行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。其中，第二產(chǎn)業(yè)

4、與數(shù)字化的融合將大有作為，工 業(yè)軟件、智能汽車、建筑數(shù)字化等領(lǐng)域的確定性更高。二、 轉(zhuǎn)型：數(shù)字經(jīng)濟(jì)來襲，信息技術(shù)將為傳統(tǒng)行業(yè)深度賦能2.1 數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為全球經(jīng)濟(jì)增長的新動(dòng)能，多國將其提升為國家戰(zhàn)略數(shù)字經(jīng)濟(jì)是利用數(shù)字化的信息技術(shù)重構(gòu)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政府治理模式的一種新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的 核心包括四個(gè)部分，分別為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字化治理以及數(shù)據(jù)價(jià)值化，而且其外延還 在不斷的擴(kuò)展。從當(dāng)前來看，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是其最主要的兩部分，也是產(chǎn)值最為集中的 領(lǐng)域，而數(shù)字化治理和數(shù)據(jù)價(jià)值化近年來關(guān)注度持續(xù)提升。數(shù)字經(jīng)濟(jì)是全球經(jīng)濟(jì)增長的重要支撐，尤其是在經(jīng)濟(jì)增速下行以及新冠疫情蔓延的大背景下更是

5、獲 得了逆勢發(fā)展。2019 年，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到 5.4%，較同期全球經(jīng)濟(jì)增速高 3.1 個(gè)百分點(diǎn)，占 全球經(jīng)濟(jì)的比重為 41.5%。2020年以來，全球疫情蔓延，遠(yuǎn)程辦公、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)教育、互聯(lián) 網(wǎng)音視頻、網(wǎng)絡(luò)游戲等線上經(jīng)濟(jì)火爆，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中為數(shù)不多的亮點(diǎn)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)也是各大國競逐的關(guān)鍵領(lǐng)域，競爭激烈異常，以中美貿(mào)易戰(zhàn)觸發(fā)出來的科技戰(zhàn)表現(xiàn)最為明 顯。美國通過長臂管轄手段，對(duì)中興、華為進(jìn)行制裁，后續(xù)以國家安全、人權(quán)等為由將我國大量科 研機(jī)構(gòu)、高校、科技企業(yè)列入限制性清單，不但要破壞我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，同時(shí)也要掐斷產(chǎn) 業(yè)數(shù)字化的“枝蔓”。除了中美之外，數(shù)字產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)武器

6、化的趨勢也在蔓延。2019 年，韓日之 間因?yàn)檎巫h題相互制裁，日本曾經(jīng)對(duì)出口韓國的若干電子材料進(jìn)行管制，對(duì)韓國整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)造 成很大影響，曾經(jīng)一度健壯的全球產(chǎn)業(yè)鏈正在遭受嚴(yán)重侵蝕。除了各國在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的短期“戰(zhàn)術(shù)”博弈外，部分發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在戰(zhàn)略層面的布局已經(jīng)較為 完善，而且近期升級(jí)更新頻密。美國、歐盟、英國、德國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)自 2018年前后就密集出 臺(tái)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)戰(zhàn)略，以圖增強(qiáng)本國科技和經(jīng)濟(jì)競爭力，保持自身科技創(chuàng)新領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。以 美國為例，2018 年就出臺(tái)了數(shù)據(jù)科學(xué)戰(zhàn)略計(jì)劃、美國國家網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略等戰(zhàn)略規(guī)劃，2019 年 6 月白宮更新發(fā)布了國家人工智能研究發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃，指導(dǎo)相關(guān)

7、領(lǐng)域的研發(fā)和投資。此外，德國也 對(duì)其數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略進(jìn)行了更新，在最新修訂版的人工智能戰(zhàn)略中，就將其對(duì)人工智能未來五年 的投資從 30 億歐元提高到 50 億歐元。2.2 國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化表現(xiàn)出積極發(fā)展勢頭國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為順利，占國民經(jīng)濟(jì)的比重在持續(xù)提升。近年來，國內(nèi)“云物移大智”產(chǎn)業(yè)快 速發(fā)展且應(yīng)用廣泛，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程都明顯加快。2019年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模為 35.84 萬億元，占 GDP 的比重為 36.2%，占比持續(xù)上升。其中，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化表現(xiàn)尤為亮眼。近年來，通信、計(jì)算機(jī)等技術(shù)快速升級(jí)和迭代，國家通過網(wǎng)絡(luò)強(qiáng) 國戰(zhàn)略、“互聯(lián)網(wǎng)+”等政策持續(xù)鼓勵(lì)行業(yè)數(shù)字化

8、發(fā)展，電子商務(wù)、智能制造等數(shù)字化應(yīng)用得到持續(xù) 推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)大。2019年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模達(dá)到 28.75萬億元，同比增長 15.56%，占數(shù)字經(jīng)濟(jì)的比重為 80.2%，該比重與發(fā)達(dá)國家基本持平。國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)在結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出良性互動(dòng)態(tài)勢，持續(xù)改善。數(shù)字經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)典型的“倒金字塔”結(jié)構(gòu)， 上層是龐大的 IT應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，中間層是整機(jī)，而下層是基礎(chǔ)軟硬件及電子加工設(shè)備。上層主要是產(chǎn)業(yè) 數(shù)字化的產(chǎn)物，而中間層和下層是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的主要構(gòu)成部分。在這個(gè)結(jié)構(gòu)中，越往下層，就越基 礎(chǔ)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)越差，而且發(fā)展難度大、風(fēng)險(xiǎn)高、市場參與者也更少。在國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展早期，數(shù) 字產(chǎn)業(yè)各層次之間的互動(dòng)相對(duì)割

9、裂，尤其是底層的支撐能力較為薄弱，但近些年正在改變。尤其是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起以來，國內(nèi)終端和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，不但成就了自身，也為整個(gè) IT產(chǎn)業(yè) 提供了較為豐厚的資金和場景的積累，為數(shù)字產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的進(jìn)一步夯實(shí)創(chuàng)造了條件。以前，行業(yè)被忽 略的基礎(chǔ)軟硬件部分，重視程度開始被提升，尤其是中美貿(mào)易戰(zhàn)，更是將該領(lǐng)域的重要性顯著放大。 很多做應(yīng)用和終端的企業(yè)，開始圍繞國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件進(jìn)行設(shè)計(jì)、開發(fā)和適配，甚至直接進(jìn)行投資， 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的互動(dòng)更為頻密。我們預(yù)計(jì)，通過全產(chǎn)業(yè)鏈的努力，基礎(chǔ)軟硬件這塊硬骨 頭有希望通過信創(chuàng)工程等措施啃下來，國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“中國元素”比重將會(huì)持續(xù)上升。具體到三次產(chǎn)業(yè)，服務(wù)業(yè)是

10、數(shù)字化最為活躍的領(lǐng)域，滲透率大幅領(lǐng)先于第二產(chǎn)業(yè)和第一產(chǎn)業(yè)。按照 信通院的統(tǒng)計(jì)，2019年，我國第一、第二和第三產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模占行業(yè)增加值的比重分別為 8.2%、 19.5%和 37.8%，滲透率較上年同期分別上升 0.90 個(gè)、1.20 個(gè)和 1.90 個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè) 先天就具有產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的潛質(zhì)，其物理資產(chǎn)較輕，啞終端少，便于數(shù)字化改造，而且很多企業(yè)還都 是在 PC 互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代發(fā)展起來的，數(shù)字化水平本來就高。服務(wù)業(yè)中，數(shù)字產(chǎn)業(yè)滲透率 最高的包括保險(xiǎn)、廣播影視制作、銀行及證券、公共服務(wù)、郵政、教育以及租賃等。第二產(chǎn)業(yè)數(shù)字 化水平整體較低，且數(shù)字化水平參差不齊，子行業(yè)之間差距

11、大。橫向?qū)Ρ葋砜?，我國同美國類似，是典型的服?wù)業(yè)數(shù)字化水平明顯高于第一、第二產(chǎn)業(yè)的國家；而 英國、德國則相對(duì)均衡，三次產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化水平均較高；韓國、新西蘭等則屬于工業(yè)數(shù)字化水平明 顯高于其他產(chǎn)業(yè)的國家。通過比較，可以明顯發(fā)現(xiàn)，我國在三次產(chǎn)業(yè)數(shù)字化還處于早期，未來發(fā)展 需要更為均衡，尤其是較為薄弱的工業(yè)數(shù)字化方面需要著重發(fā)力。2.3 國內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型條件初步具備，“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率將再上臺(tái)階相比美、德、日、韓等國家，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率依然不高。據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示，2019 年，德國、 英國、美國數(shù)字經(jīng)濟(jì)占 GDP 比重達(dá)到 63.4%、62.3%和 61.0%，韓國、日本、愛爾蘭等國家數(shù)字經(jīng)

12、濟(jì)占 GDP 的比重也超過 40%。國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)占 GDP 的比重同上述國家相比，還有較大提升空間， 預(yù)計(jì)到 2025 年國內(nèi)該比重將超過 50%，差距將顯著縮小。其中，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化均有較 大發(fā)展?jié)摿?，但是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化預(yù)計(jì)將有著更為廣闊的空間。現(xiàn)代信息體系正在優(yōu)化提升，國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)逐步夯實(shí)我國 ICT基礎(chǔ)能力提升表現(xiàn)在幾個(gè)方面：1）通信基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善，固網(wǎng)寬帶基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入千兆時(shí) 代，5G 商用已經(jīng)一年，基站建設(shè)已成規(guī)模，企業(yè)外網(wǎng)和內(nèi)網(wǎng)質(zhì)量均在提升；2）基礎(chǔ)軟硬件生態(tài)加 速發(fā)展，處理器芯片、操作系統(tǒng)進(jìn)入生態(tài)構(gòu)建階段；3）人工智能技術(shù)深化融合應(yīng)用，面向視覺、語 音、自然語言處理等

13、領(lǐng)域的人工智能芯片、深度學(xué)習(xí)算法等關(guān)鍵技術(shù)加快迭代創(chuàng)新；4）大數(shù)據(jù)及工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用提速，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)、平臺(tái)和工業(yè) APP 數(shù)量都達(dá)到較大規(guī)模。數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策加持企業(yè)數(shù)字化升級(jí)需求，數(shù)字化轉(zhuǎn)型動(dòng)力十足我國較早就將數(shù)字經(jīng)濟(jì)上升為國家戰(zhàn)略，將其作為中長期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，“十四五”?zhàn)略 關(guān)注度進(jìn)一步提升。中共中央“十四五”綱要的建議中就指出，堅(jiān)定不移建設(shè)數(shù)字中國，加快發(fā)展 數(shù)字經(jīng)濟(jì)，并提出推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等措施。相關(guān)部門也在積極推動(dòng)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)數(shù)字化進(jìn)程?！笆糯蟆币詠恚鞑块T都在持續(xù)推進(jìn)數(shù)字中國 戰(zhàn)略。2020年，國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦等 13部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于支持新業(yè)態(tài)新模

14、式健康發(fā)展 激 活消費(fèi)市場帶動(dòng)擴(kuò)大就業(yè)的意見，該文件明確指出，從線上公共服務(wù)和消費(fèi)模式、生產(chǎn)領(lǐng)域數(shù)字化 轉(zhuǎn)型、新型就業(yè)形態(tài)、共享經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)等 4個(gè)方面，為 15種數(shù)字經(jīng)濟(jì)新模式新業(yè)態(tài)提供政策支持。 工信部相關(guān)司局也在近期指出，在“十四五”期間要加強(qiáng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)加快推動(dòng)數(shù)字經(jīng) 濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，繼續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)更高水平的開放合 作。8 月 21 日，國資委印發(fā)關(guān)于加快推進(jìn)國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知，該通知就推動(dòng)國有 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型做出了全面部署，并明確提出，要打造四類企業(yè)標(biāo)桿：一是制造類企業(yè)示范樣板， 二是能源類企業(yè)示范樣板，三是建筑類企業(yè)示范樣板

15、，四是服務(wù)類企業(yè)示范樣板。除了政策引導(dǎo)之外，企業(yè)自身也開始向數(shù)字化要效益，疫情加速這一進(jìn)程。數(shù)字化可以實(shí)現(xiàn)人與人、 人與物、物與物的廣泛和高效連接。從企業(yè)角度講，一方面必須適應(yīng)信息技術(shù)創(chuàng)新大潮，落后可能 就會(huì)被淘汰；另一方面，企業(yè)也需要應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)，對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化改造，降本增效。2020年的 疫情限制了社交距離和出行，在線經(jīng)濟(jì)快速被市場接受，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、在線辦公等數(shù)字化工具 應(yīng)用明顯提升。即使在國內(nèi)疫情得到控制之后，政府和企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域的投入意愿依然較高，相關(guān) 的應(yīng)用創(chuàng)新還在加快。其中，阿里巴巴的犀牛智造就是數(shù)字化應(yīng)用的典型，通過數(shù)字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)柔 性大規(guī)模定制。三、 明珠：產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型迫

16、切，工業(yè)和建筑業(yè)均蘊(yùn)藏著巨 大數(shù)字化機(jī)遇3.1 工業(yè)和建筑業(yè)數(shù)字化潛力大，是未來最大的藍(lán)海市場如前所述，我國工業(yè)和建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖然龐大，但數(shù)字化整體水平較低，各子行業(yè)數(shù)字化水平也 是參差不齊，未來潛力巨大。一方面，國家持續(xù)在鼓勵(lì)“云物移大智”等技術(shù)在工業(yè)和建筑業(yè)中應(yīng) 用，不斷通過產(chǎn)業(yè)政策予以支持；另一方面，面對(duì)著國內(nèi)快速增長的工業(yè)及建筑領(lǐng)域的數(shù)字化需求， 從數(shù)字化生命周期的各個(gè)環(huán)節(jié)都產(chǎn)生了較大影響力的企業(yè)，包括大數(shù)據(jù)平臺(tái)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟 件、建筑行業(yè)數(shù)字化平臺(tái)、智能汽車等，引領(lǐng)示范效果正在顯現(xiàn)。展望 2020年，我們認(rèn)為工業(yè)軟件、智能汽車、建筑數(shù)字化方案等方面蘊(yùn)藏著更多的機(jī)會(huì)。工業(yè)軟件

17、是我國工業(yè)和建筑行業(yè)信息化最大的短板之一，包括 CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）、EDA（電子設(shè)計(jì)自 動(dòng)化）、數(shù)學(xué)軟件等，國產(chǎn)化替代空間大；智能汽車將是國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的重要趨勢，其中智能網(wǎng)聯(lián)、 自動(dòng)駕駛方向?qū)?dòng)更多第三方軟件和服務(wù)需求；建筑領(lǐng)域如造價(jià)、施工以及建筑物管理等數(shù)字化 轉(zhuǎn)型空間也較大。3.2 工業(yè)軟件：工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要工具，是智能制造的基礎(chǔ)國內(nèi)工業(yè)軟件整體發(fā)展相對(duì)滯后，某些關(guān)鍵領(lǐng)域卡脖子問題嚴(yán)重工業(yè)軟件指專用于工業(yè)領(lǐng)域、以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件，覆蓋 工業(yè)生產(chǎn)的全生命周期的各個(gè)環(huán)節(jié)，是企業(yè)數(shù)字化、智能化升級(jí)的重要工具，同時(shí)工業(yè)軟件是我國 智能制造的重要基礎(chǔ)和

18、核心支撐。根據(jù)應(yīng)用環(huán)節(jié)的不同，工業(yè)軟件主要可分為四大類：信息管理類、研發(fā)設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)控制類、嵌入 式工業(yè)軟件，主要產(chǎn)品包括企業(yè)資源管理計(jì)劃（ERP）、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）、生產(chǎn)制造執(zhí)行系 統(tǒng)（MES）、嵌入在工業(yè)通信系統(tǒng)中的軟件等。我國工業(yè)軟件發(fā)展較為滯后，除了在研發(fā)設(shè)計(jì)和嵌入式等部分單點(diǎn)軟件上取得了一些積極的成果外， 整體仍較為滯后。2018年，國內(nèi)工業(yè)軟件市場規(guī)模為 1678.4億元，同比增長 16%左右。但是，國 內(nèi)工業(yè)軟件發(fā)展也面臨著較大困難，傳統(tǒng)的“重硬輕軟”的工業(yè)發(fā)展思維依然存在，對(duì)軟件的投入 整體不高，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)還存在不足，關(guān)鍵產(chǎn)品卡脖子的問題十分嚴(yán)重。尤其在中美貿(mào)易戰(zhàn)以來

19、， 美國針對(duì) EDA、MATLAB 等工業(yè)軟件產(chǎn)品，對(duì)我國部分企業(yè)、高校實(shí)施了禁運(yùn)，對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù) 和研發(fā)的開展造成了較大影響。信息管理類軟件垂直行業(yè)機(jī)會(huì)更大，未來將加速轉(zhuǎn)型信息管理類工業(yè)軟件是基于企業(yè)的業(yè)務(wù)模型，實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和管理過 程中業(yè)務(wù)流程信息化的工業(yè)軟件，可以幫助企業(yè)提高生產(chǎn)和管理水平，提高經(jīng)營效率。該市場傳統(tǒng) 領(lǐng)域如 ERP 等，已經(jīng)是紅海市場，未來發(fā)展方向?qū)⑹恰稗D(zhuǎn)云”。同時(shí)，我們看到，在一些垂直市場 上，如汽車、電力等領(lǐng)域，專業(yè)的信息管理類軟件也蘊(yùn)藏著較大機(jī)會(huì)。從市場結(jié)構(gòu)看，2018年，我 國信息管理類工業(yè)軟件市場用友網(wǎng)絡(luò)市占率為首位，占比 16%，S

20、AP 及 Oracle 分別位列第二、三 位；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，市場份額排名前三的產(chǎn)品分別為 ERP、FM 和 CRM。研發(fā)設(shè)計(jì)類市場主要被外企掌控，國內(nèi)企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域存在優(yōu)勢研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件主要是協(xié)助工程技術(shù)人員完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造，提升產(chǎn)品開發(fā)效率、降低開發(fā) 成本、縮短開發(fā)周期、提高產(chǎn)品質(zhì)量。主要包括計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造（CAD/CAM）、計(jì)算機(jī)輔助 工程（CAE）、電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件（EDA）等。在這個(gè)市場上，我國產(chǎn)品技術(shù)差距較大，除了在 BIM、軍工航天等領(lǐng)域有部分優(yōu)勢企業(yè)外，其余多為外企所掌控。根據(jù) CCID 數(shù)據(jù)，2018年，我國 研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件市場廣聯(lián)達(dá)市占率為首位，占比 14.

21、4%，達(dá)索及西門子分別位列第二、三位。生產(chǎn)控制類軟件市場競爭較為激烈，未來高端裝備制造將是關(guān)注焦點(diǎn)生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件是幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化的工業(yè)軟件，是將企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)傳送給企業(yè) 的數(shù)字化設(shè)備的橋梁。生產(chǎn)控制類軟件主要包括 MES（生產(chǎn)過程執(zhí)行管理系統(tǒng)）、DCS（分布式控 制系統(tǒng)）和 SCADA（數(shù)據(jù)采集及監(jiān)控控制系統(tǒng)）等。目前，這類工業(yè)軟件主要應(yīng)用在能源、冶金和 石化等領(lǐng)域，但是這個(gè)市場競爭已經(jīng)十分激烈，其中西門子、南瑞和 ABB 的產(chǎn)品主要應(yīng)用在電力能 源行業(yè)，寶信、石化盈科、中控主要聚焦在鋼鐵石化領(lǐng)域。從市場趨勢上看，未來行業(yè)增量主要來 自于高端裝備制造等領(lǐng)域，相關(guān)企業(yè)對(duì)數(shù)字化訴求

22、較高。嵌入式軟件廣泛應(yīng)用于“三化”水平提升，工業(yè)通信、機(jī)器人機(jī)會(huì)凸顯嵌入式工業(yè)軟件是嵌入在工業(yè)裝備/設(shè)備中的軟件/程序，提高工業(yè)裝備/設(shè)備的數(shù)字化、自動(dòng)化、智 能化水平。國內(nèi)嵌入式軟件發(fā)展最為快速的是工業(yè)通信，未來也將引領(lǐng)市場增長，華為憑借著在該 領(lǐng)域的顯著優(yōu)勢領(lǐng)跑整個(gè)市場；工業(yè)機(jī)器人在一些工作環(huán)境惡劣、勞動(dòng)強(qiáng)度大等場景應(yīng)用會(huì)顯著增 多，機(jī)器換人也將成為嵌入式軟件發(fā)展的長期動(dòng)力；能源電子和汽車電子是國內(nèi)外企業(yè)競逐之地， 但未來市場潛力也較大。政策、技術(shù)和需求紅利持續(xù)釋放，工業(yè)軟件將延續(xù)較快增長勢頭國家支持智能化相關(guān)政策將刺激需求增長。2016 年 12 月，工信部和財(cái)政部印發(fā)智能制造發(fā)展規(guī) 劃

23、（2016-2020 年）（以下簡稱“發(fā)展規(guī)劃”）。發(fā)展規(guī)劃提出，到 2020年，制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域 企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率超過 70%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率超過 50%，數(shù)字化車間/智能工廠普 及率超過 20%，運(yùn)營成本、產(chǎn)品研制周期和產(chǎn)品不良品率大幅度降低。2020 年 3 月，工信部發(fā)布 關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知（以下簡稱“通知”）。通知提出，鼓勵(lì)相關(guān)單位在時(shí) 間敏感網(wǎng)絡(luò)、邊緣計(jì)算、工業(yè)智能等領(lǐng)域加快技術(shù)攻關(guān)，打造智能傳感、智能網(wǎng)關(guān)、協(xié)議轉(zhuǎn)換、工 業(yè)機(jī)理模型庫、工業(yè)軟件等關(guān)鍵軟硬件產(chǎn)品，加快部署應(yīng)用。2021 年，國內(nèi)工業(yè)軟件市場將持續(xù)較快速增長。根據(jù) CCID 數(shù)據(jù)，2021 年

24、，我國工業(yè)軟件市場規(guī) 模將達(dá)到 2631.1億元，同比增長 16.2%。其中，信息管理類、研發(fā)設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)控制類、嵌入式工 業(yè)軟件細(xì)分市場規(guī)模將分別達(dá)到 448.1 億元、223.9 億元、448.9 億元、1510.2 億元，占比分別為 17.0%、8.5%、17.1%、57.4%。我國工業(yè)軟件占工業(yè)增加值的比例低于全球平均水平。作為全球工業(yè)大國，隨著我國智能制造產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展，我國工業(yè)軟件占工業(yè)增加值的比例必將持續(xù)提升。根據(jù) CCID 和國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年， 我國工業(yè)軟件市場規(guī)模為 1678.4億元，我國工業(yè)增加值為 30.11萬億元，我國工業(yè)軟件占工業(yè)增加 值的比例為 0.56%；

25、根據(jù) CCID和世界銀行數(shù)據(jù)，2018年，全球工業(yè)軟件市場規(guī)模為 3893億美元， 全球工業(yè)增加值為 23.36 萬億美元，全球工業(yè)軟件占全球工業(yè)增加值的比例為 1.68%。假設(shè)未來我 國工業(yè)軟件占工業(yè)增加值的比例達(dá)到 2%，以 2019年我國工業(yè)增加值 31.71萬億元為基數(shù)估算，則 我國工業(yè)軟件的市場空間將超過 6000 億元，前景廣闊。3.3 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：短期重點(diǎn)是夯實(shí)基礎(chǔ)，中長期應(yīng)用潛力巨大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是通過 ICT 技術(shù)實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)系統(tǒng)到外部商業(yè)活動(dòng)的智能化，包括機(jī)器之間、機(jī)器 與系統(tǒng)、企業(yè)上下游之間實(shí)時(shí)連接與智能交互。黨中央、國務(wù)院一直將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為企業(yè)數(shù)字化 的重要手段持續(xù)推

26、進(jìn)，工信部也將其作為工業(yè)和信息化重點(diǎn)任務(wù)在分步實(shí)施。2020年，政治局常務(wù) 工作會(huì)議上將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心列為“新基建”的重點(diǎn)，3 月中央辦公廳發(fā)出通知要求加快工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。由于數(shù)字化基礎(chǔ)較為薄弱，國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)巨大的系統(tǒng)性工程，難度大且市場空間廣闊。發(fā) 展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，主要任務(wù)有四項(xiàng)，未來將有序推進(jìn)：1）做好企業(yè)內(nèi)外網(wǎng)建設(shè)，尤其是內(nèi)網(wǎng)升級(jí)需要 較長周期；2）構(gòu)建完善的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系，頂級(jí)節(jié)點(diǎn)、災(zāi)備節(jié)點(diǎn)的建設(shè)都需要加快推進(jìn)； 3）繼續(xù)做好跨行業(yè)跨領(lǐng)域的平臺(tái)示范工作，為后續(xù)行業(yè)推廣積累經(jīng)驗(yàn)和工具；4）加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 數(shù)據(jù)中心建設(shè)。短期關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)投資動(dòng)向及雙跨試點(diǎn)平臺(tái)企業(yè)。國家

27、將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為“新基建”的重點(diǎn)，2021 年投入重點(diǎn)我們預(yù)計(jì)有兩個(gè)：1）企業(yè)內(nèi)、外網(wǎng)的改造工作。目前外網(wǎng)建設(shè)公司運(yùn)營商正在積極推動(dòng)， 包括 IPV6、企業(yè)專網(wǎng)、5G 等，但企業(yè)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)需時(shí)日，時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵技術(shù)有待成熟，企業(yè) 設(shè)備網(wǎng)絡(luò)化也是一項(xiàng)長期工程，投入較大；2）繼續(xù)進(jìn)行跨行業(yè)跨領(lǐng)域的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)示范工程， 上市公司如東方國信、用友網(wǎng)絡(luò)均參與其中，后續(xù)還將加快重點(diǎn)地區(qū)/行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)。3.4 智能汽車：技術(shù)、模式發(fā)生重要轉(zhuǎn)變，第三方軟件企業(yè)面臨機(jī)會(huì)電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)化和自動(dòng)駕駛化正在重塑汽車產(chǎn)業(yè)，軟件定義汽車開始成為潮流相比傳統(tǒng)汽車主要作為移動(dòng)出行工具，智能汽車將定位于融出

28、行、娛樂、辦公、生活服務(wù)等多功能 于一身的移動(dòng)智能終端或者移動(dòng)機(jī)器人。在智能汽車時(shí)代，汽車的技術(shù)構(gòu)成、商業(yè)模式和生態(tài)體系 均將發(fā)生根本性變革，蘊(yùn)含的商業(yè)價(jià)值不言而喻，各方參與者已然展開激烈的博弈。除了車身的智能化外，由“車-路-云-人”共同構(gòu)成的車聯(lián)網(wǎng)也是智能汽車的重要技術(shù)構(gòu)成。網(wǎng)聯(lián)化 不僅可降低汽車本地的軟硬件技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度，還可通過網(wǎng)絡(luò)向用戶提供更加多元的服務(wù)，衍生出眾 多商業(yè)模式，包括跨界合作、共享出行等。汽車軟件定義已成為趨勢。汽車“三化”之后，就面臨著海量數(shù)據(jù)處理、OTA 升級(jí)（Over the air， 空中下載）、APP 化等問題，必須逐步由軟件最終完成硬件資源管理和應(yīng)用功能實(shí)現(xiàn)。

29、據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù) 顯示，目前車企的代碼數(shù)量已經(jīng)超過 2 億條，而且還在快速增加中。汽車智能化背景下，汽車本地 電子電氣架構(gòu)（EEA）將發(fā)生根本變革，從分布式向集中式演進(jìn)，最終算力將集中到汽車中心計(jì)算 機(jī)或者云計(jì)算平臺(tái)。計(jì)算單元集中的趨勢下，汽車軟硬件分離成為可能，汽車可以通過虛擬化（融 合化）建立資源池，并通過軟件對(duì)汽車實(shí)現(xiàn)靈活控制。軟件公司和其他數(shù)字技術(shù)企業(yè)也將借著智能化的浪潮，擠進(jìn)汽車生態(tài)圈。目前，一些軟件企業(yè)正從 二、三級(jí)供應(yīng)商逐步成為整車企業(yè)的一級(jí)供應(yīng)商。根據(jù)麥肯錫預(yù)計(jì)，2020年全球汽車軟件市場規(guī)模 將達(dá)到 350億美元，而到 2025年、2030年分別將達(dá)到 620億、840億美元，2

30、020-2030年間增速 將達(dá)到 9%，占汽車整車成本比重也在持續(xù)上升。其中，智能網(wǎng)聯(lián)、ADAS、操作系統(tǒng)和中間件等軟 件市場規(guī)模最大，這也是第三方軟件廠商最為擅長的領(lǐng)域。智能網(wǎng)聯(lián)汽車路線圖 2.0發(fā)布，頂層規(guī)劃趨于完善智能汽車行業(yè)的發(fā)展離不開政策的引導(dǎo)和支持，從 2016年開始，相關(guān)實(shí)施方案、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、路測 細(xì)則等相繼出臺(tái)。從整體上看，我國智能汽車產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計(jì)基本搭建完成，預(yù)計(jì)下一步的政策重 點(diǎn)將更多放在解決實(shí)施和推廣階段的具體問題。我們認(rèn)為，未來對(duì)行業(yè)影響較大的文件有兩個(gè)：一個(gè)是 2020年 3月國家發(fā)改委等 11個(gè)部委聯(lián)合出 臺(tái)的智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，該文件可謂是近年來智能汽車行業(yè)最

31、為權(quán)威和重磅的文件。另一個(gè) 是 2020年11月國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心發(fā)布的智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖 2.0，研究了面向2035 年的智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)發(fā)展的總體目標(biāo)、愿景、里程碑與發(fā)展路徑。該文件雖然非國家政策文件， 但是其 1.0 版本曾經(jīng)對(duì)國內(nèi)的智能汽車發(fā)展政策起到過較大的影響，預(yù)計(jì)新版本也能對(duì)行業(yè)中長期 規(guī)劃起到建設(shè)性作用，對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的長期發(fā)展也有積極意義。智能座艙將是第三方軟件廠商的主要著力點(diǎn)，一芯多屏將成主要解決方案智能座艙是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心，為客戶提供智能化的汽車駕駛與乘坐空間，通過液晶儀表盤、車 載信息娛樂系統(tǒng)、人機(jī)交互模塊、抬頭顯示系統(tǒng)、流媒體后視鏡等產(chǎn)品和模塊，實(shí)現(xiàn)與人

32、、路、車、 云的協(xié)同運(yùn)作，最終將座艙發(fā)展成為“智能移動(dòng)空間”。智能座艙是需求和技術(shù)雙重驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)物。從需求上看，消費(fèi)者不再滿足汽車座艙內(nèi)單一安全機(jī)械操 作，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)舒適性體驗(yàn)的要求，很多消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣通過車機(jī)實(shí)現(xiàn)車內(nèi)服務(wù)，而且希望通過 車機(jī)實(shí)現(xiàn)生活服務(wù)、娛樂功能等。從技術(shù)發(fā)展來看，隨著芯片運(yùn)算能力的不斷提升，5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)日趨成熟，車輛的海量數(shù)據(jù)獲取、傳輸、處理和應(yīng)用問題已經(jīng)能夠較好解決， 為智能座艙解決方案的成熟奠定了基礎(chǔ)。對(duì)于第三方軟件企業(yè)來說，由于智能座艙解決方案暫不涉及車身及動(dòng)力、底盤及傳動(dòng)等安全性要求 極高的領(lǐng)域，且獨(dú)立性較強(qiáng)，是非常好的切入點(diǎn)。其中，一芯多屏

33、多系統(tǒng)的集成式智能座艙正在迅 速推廣，其融合的功能也在不斷增加。據(jù)中汽研預(yù)計(jì)，2020年國內(nèi)智能座艙市場規(guī)模將達(dá)到 628億 元，同比增長 20.54%。軟件方面的需求動(dòng)力主要來自于兩個(gè)方面： 集成度上升。以前中控屏、儀表盤等設(shè)備都是由不同廠商提供，為分散式座艙系統(tǒng)。目前的趨 勢看，集成式座艙正在成為主流，中控屏、數(shù)字儀表、副屏、HUD 等設(shè)備通常由同一塊芯片 SoC支持，由統(tǒng)一的軟件平臺(tái)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)，有望大幅降低成本。相關(guān)平臺(tái)和應(yīng)用的定制化開發(fā)工 作量將實(shí)現(xiàn)較快增長。 座艙配置更為豐富。新車型多采用大尺寸屏幕、語音交互、觸控等新技術(shù)，一些新車型開始選 用液晶儀表和 HUD，同時(shí)操作系統(tǒng)除了 Li

34、nux、QNX以及 Tier1 自研之外，Android操作系統(tǒng) 應(yīng)用也在增多，支持的 APP 數(shù)量也在大幅增加。自動(dòng)駕駛領(lǐng)域第三方軟件企業(yè)正在積極發(fā)力，主要布局包括 ADAS、算法和地圖ADAS 正在迅速普及，算法和操作系統(tǒng)廠商終將受益。自動(dòng)駕駛是汽車智能化的另一個(gè)賽道，其中 涉及大量的計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用，ADAS 則是自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)性技術(shù)，正在快速滲透。更高級(jí)別的 L2+/L3 技術(shù)出現(xiàn)拐點(diǎn)跡象，L4技術(shù)或?qū)⒃诓糠窒鄬?duì)簡單的場景開始嘗試應(yīng)用。此外，自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)有 望在未來數(shù)年逐步普及，進(jìn)一步促進(jìn)軟硬分離。從軟件角度看，算法、高精度地圖、自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)是主要的投資機(jī)會(huì)。對(duì)于感知算法，互聯(lián)網(wǎng)

35、企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)、人工智能企業(yè)、傳感器企業(yè)等均有參與；車身控制算法則主要由博世、大陸等 Tier-1 企業(yè)把持，第三方軟件企業(yè)進(jìn)入可能性較低；高精度地圖對(duì)于 L3及以上車輛近乎是剛需，四維圖新、 高德、HERE 等是主要供應(yīng)商；在軟硬分離的趨勢下，自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)領(lǐng)域的角逐比較激烈，如 操作系統(tǒng)技術(shù)廠商中科創(chuàng)達(dá)正參與其中。3.5 建筑數(shù)字化：建筑產(chǎn)業(yè)體量巨大，數(shù)字化存在做大可能國內(nèi)建筑業(yè)數(shù)字化水平同發(fā)達(dá)國家差距大，蘊(yùn)含巨大潛力建筑業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年，我國建筑業(yè) 總產(chǎn)值 24.84萬億元，同比增長 5.7%，且連續(xù)多年持續(xù)增長。2019年，我

36、國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP） 為 99.09萬億元，其中建筑業(yè)增加值 7.09萬億元，占 GDP 的比例為 7.16%。建筑業(yè)是我國國民經(jīng) 濟(jì)中實(shí)至名歸的大行業(yè)。我國建筑業(yè)因?yàn)閭鹘y(tǒng)上是勞動(dòng)密集型的粗放式發(fā)展模式，雖然具有巨大體量，但是數(shù)字化程度很低。 根據(jù)麥肯錫 2017年 12月發(fā)布的數(shù)字時(shí)代的中國：打造具有全球競爭力的新經(jīng)濟(jì)報(bào)告結(jié)果顯示， 我國建筑業(yè)的數(shù)字化水平在報(bào)告分析的 22個(gè)行業(yè)中排名最末?！按笮袠I(yè)+低數(shù)字化水平”的現(xiàn)狀，蘊(yùn) 含數(shù)字化轉(zhuǎn)型的巨大發(fā)展?jié)摿?。?shù)字化程度低與我國建筑業(yè)信息化投入水平低直接相關(guān)。根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國建筑業(yè)信 息化投入占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比例約為 0.08%，而

37、發(fā)達(dá)國家建筑業(yè)信息化投入占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比例 可達(dá) 1%。假設(shè)我國建筑業(yè)信息化投入占總產(chǎn)值的比例未來提高到 0.5%，則以 2019 年我國建筑業(yè) 總產(chǎn)值 24.84 萬億為基數(shù)估算，我國建筑信息化市場規(guī)模將超過千億量級(jí)。國內(nèi)建筑業(yè)也面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力，需要依托數(shù)字化改造建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需要依托與信息產(chǎn)業(yè)的融合。改革開放以來，我國建筑業(yè)的發(fā)展模式伴隨著高能耗 與人工紅利。根據(jù)廣聯(lián)達(dá)公開資料數(shù)據(jù)顯示，全國建筑業(yè)的能耗約占全社會(huì)總能耗的 50%。2017 年 2月，國務(wù)院印發(fā)關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見，明確要求“建筑設(shè)計(jì)應(yīng)體現(xiàn)地域特征、 民族特點(diǎn)和時(shí)代風(fēng)貌，突出建筑使用功能及節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地

38、、節(jié)材和環(huán)保等要求，提供功能適用、 經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、環(huán)境協(xié)調(diào)的建筑設(shè)計(jì)產(chǎn)品”。2019年 12月，全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè) 工作會(huì)議在北京召開，會(huì)議強(qiáng)調(diào) 2020 年要重點(diǎn)抓好 9 個(gè)方面工作，其中包括“著力推進(jìn)建筑業(yè)供 給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”。建筑業(yè)傳統(tǒng)粗放式的發(fā)展模式已難以為繼，轉(zhuǎn)型升級(jí)已 迫在眉睫。老齡化推高用工成本，企業(yè)需要向數(shù)字化要效益。根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)，自 2008 年起，我國 16-40 歲 年齡段的農(nóng)民工占比持續(xù)走低，相對(duì)應(yīng)地，41歲以上年齡段的農(nóng)民工占比持續(xù)走高。人口老齡化的 壓力導(dǎo)致建筑業(yè)農(nóng)民工的人力成本持續(xù)上升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年，我國建

39、筑業(yè)農(nóng)民工月 平均收入 4567元，同比增長 8.5%。人力成本的持續(xù)上升對(duì)建筑業(yè)的產(chǎn)值利潤率持續(xù)產(chǎn)生下行壓力， 也將推動(dòng)建筑業(yè)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變。業(yè)界開始認(rèn)同“數(shù)字建筑”等相關(guān)理念，行業(yè)數(shù)字化推廣將提速2020 年 9 月，由全聯(lián)房地產(chǎn)商會(huì)和廣聯(lián)達(dá)聯(lián)合主辦的中國數(shù)字建筑峰會(huì)在全國 16個(gè)城市跨區(qū)域同 步舉辦。自 2010年起，作為中國建設(shè)行業(yè)年度峰會(huì)，這一峰會(huì)已連續(xù)舉辦十一屆。峰會(huì)持續(xù)推動(dòng)建 筑行業(yè)信息化應(yīng)用，積極向行業(yè)宣導(dǎo)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的理念。2018 年，峰會(huì)以“數(shù)字建筑 賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)”為主題在西安舉辦，國家原住建部副部長宋春華做了題為 “加快創(chuàng)新 融合聯(lián)動(dòng) 促進(jìn)數(shù)字建筑、智慧城市的新發(fā)展”的主

40、題演講，廣聯(lián)達(dá)公司總裁對(duì)數(shù)字建筑的 概念進(jìn)行了深入剖析，與會(huì)其他演講嘉賓也圍繞“數(shù)字建筑”主題展開了深入討論。自此，“數(shù)字建筑” 的理念在業(yè)界逐漸得到廣泛認(rèn)同，成為業(yè)界數(shù)字化轉(zhuǎn)型被廣泛認(rèn)可的方法論。2018 年 1月，廣聯(lián)達(dá)發(fā)布國內(nèi)首個(gè)數(shù)字建筑白皮書，提出“新設(shè)計(jì)、新建造、新運(yùn)維”的“三新”理 念；給出了“數(shù)字建筑”概念的深刻詮釋，即“數(shù)字建筑”是指“利用 BIM 和云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的行業(yè)戰(zhàn)略，它結(jié)合先進(jìn)的精益建造理論方法，集 成人員、流程、數(shù)據(jù)、技術(shù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)建筑的全過程、全要素、全參與方的數(shù)字化、在線化、 智能化，從而構(gòu)建項(xiàng)目、企業(yè)

41、和產(chǎn)業(yè)的平臺(tái)生態(tài)新體系，從而推動(dòng)以新設(shè)計(jì)、新建造、新運(yùn)維為代 表的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)讓每一個(gè)工程項(xiàng)目成功的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)”。2019 年 6月，廣聯(lián)達(dá)在中國數(shù)字建筑年度峰會(huì)（青島）發(fā)布數(shù)字建筑：建筑產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮 書，提出建筑業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型新范式。2020年 9月，廣聯(lián)達(dá)在中國數(shù)字建筑(全國)峰會(huì) 2020上發(fā)布 的數(shù)字建筑平臺(tái):構(gòu)筑數(shù)字化轉(zhuǎn)型新基建白皮書提出，數(shù)字建筑平臺(tái)的出現(xiàn)將實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)全過程、 全要素、全參與方的“三全”升級(jí)，以及崗位層、項(xiàng)目層、企業(yè)層和行業(yè)層的“四層”變革，這將深刻改 變行業(yè)面貌。作為中國建設(shè)行業(yè)年度峰會(huì)的主辦方之一，廣聯(lián)達(dá)持續(xù)為建筑業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供新理 念、新方法，對(duì)持續(xù)推動(dòng)

42、業(yè)界數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)生了積極影響。BIM 與數(shù)字建筑的理念相契合，是我國建筑業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要抓手 BIM 已在國際市場上得到廣泛應(yīng)用，其價(jià)值也在被認(rèn)可根據(jù) 2016 年 12 月住建部發(fā)布的建筑信息模型應(yīng)用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對(duì) BIM（建筑信息模型）的定義， BIM 是在建設(shè)工程及設(shè)施全生命期內(nèi)，對(duì)其物理和功能特性進(jìn)行數(shù)字化表達(dá)，并以此設(shè)計(jì)、施工、 運(yùn)營的過程和結(jié)果的總稱。由此定義我們可以看出，BIM 不只是狹義的模型或建模技術(shù)，而是一種 全新的工程理念和行業(yè)信息技術(shù)，正在引領(lǐng)建設(shè)領(lǐng)域規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維一系列技術(shù)創(chuàng)新和管 理變革。在國際上，BIM 在歐美等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)有較為廣泛的應(yīng)用。根據(jù) McGra

43、w Hill 的數(shù)據(jù)，2012年美國 工程建設(shè)行業(yè)采用 BIM 的比例從 2007年的 28%提高到 2009年的 49%再到 2012年的 71%，其中 74%的承包商（施工企業(yè)）已經(jīng)在實(shí)施 BIM 了，超過了建筑師（70%）及機(jī)電工程師（67%）。美 國斯坦福大學(xué)整合設(shè)施工程中心（CIFE）根據(jù) 32 個(gè)采用 BIM 的項(xiàng)目總結(jié)了使用建筑信息模型的優(yōu) 勢：（1）消除 40%的預(yù)算外更改；（2）造價(jià)估算控制在 3%精確度范圍內(nèi)；（3）造價(jià)估算耗費(fèi)的時(shí) 間縮短 80%；（4）項(xiàng)目時(shí)限縮短 7%，及早實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)；（5）通過發(fā)現(xiàn)和解決沖突，將合同價(jià)格 降低 10%。BIM 在降低成本、縮短工期等方面的價(jià)值在國際上不斷得到認(rèn)可。隨著價(jià)值的不斷被認(rèn)可，全球范圍內(nèi) BIM的市場規(guī)模迅速增長。根據(jù) Transparency Market Research 數(shù)據(jù)，2014年全球 BIM 市場規(guī)模為 27.6億