借助香港市場融資

1、借助香港市場實(shí)現(xiàn)跨境投融資業(yè)務(wù)1香港金融市場簡介香港是公認(rèn)的主要國際金融中心。效率和處理風(fēng)險的系統(tǒng)均符合國際公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)。香港的金融服務(wù)涵蓋廣泛范圍的服務(wù)，包括銀行、保險、證券經(jīng)紀(jì)、資產(chǎn)管理及其他金融服務(wù)。擁有高度發(fā)達(dá)的金融運(yùn)作系統(tǒng)。為本地和國際投資者提供更加全面的服務(wù)，其國際金融中心地位日益鞏固。2資產(chǎn)管理基金管理專戶理財投資顧問3基金管理根據(jù)市場趨勢及需求狀況，發(fā)行并管理各類基金產(chǎn)品?，F(xiàn)階段公司重點(diǎn)發(fā)展：主動型的傳統(tǒng)私募基金、如平衡型基金、RQFII和股票基金等其他更多元化的產(chǎn)品線：公募+私募、主動型+被動型、傳統(tǒng)+另類4專戶理財1專業(yè)的資產(chǎn)管理隊伍負(fù)責(zé)研究及投資管理；2根據(jù)客戶背景、財務(wù)狀

2、況、風(fēng)險接受程度、投資目標(biāo)等因素度身制訂投資策略，同時平衡客戶的風(fēng)險承受能力；3以資產(chǎn)增值為目標(biāo)，并定期檢討及覆審以切合客戶不時需要；4合約期短（只需12個月或以上）；5無需繳付開戶費(fèi)、認(rèn)購費(fèi)和托管費(fèi)；6計劃彈性大，客戶可選擇表現(xiàn)費(fèi)計劃或不收表現(xiàn)費(fèi)計劃；7高透明度，客戶按時收到結(jié)單，詳列各個買賣項目、證券及現(xiàn)金結(jié)余，讓客戶可對委托的投資更加了如指掌。5投資顧問為個人、企業(yè)以及第三方基金管理者提供投資顧問服務(wù)，也為QDII產(chǎn)品提供境外投資顧問服務(wù)。 對第三方私募基金管理者提供的投資顧問服務(wù)，主要包括：為私募基金設(shè)立提供整體解決方案；協(xié)助進(jìn)行交易、托管、清算、股指、風(fēng)控等事物；提供基金成立后的服務(wù)

3、，如投資方案、安排路演、協(xié)助引進(jìn)投資者等。6IPO 融資為何在香港IPO上市如何在香港IPO上市香港和內(nèi)地資本市場比較香港市場上市流程國內(nèi)企業(yè)赴港上市面臨問題7為何在香港IPO上市國際金融中心地位建立國際化運(yùn)營平臺本土市場理論健全的法律體制國際會計準(zhǔn)則完善的監(jiān)管架構(gòu)再融資便利先進(jìn)的交易、結(jié)算及交收措施文化相同、地理接近8如何在香港IPO上市9直接上市指一家中國公司(指依法設(shè)立的股份有限公司)直接作為發(fā)行人,向境外投資人(僅指外國和香港澳門和臺灣地區(qū)的投資人)發(fā)行股票,而境外投資人以外幣認(rèn)購和交易該股票,該股票在境外公開的證券交易場所上市交易的企業(yè)境外上市方式在直接上市方式中,企業(yè)發(fā)行的股票被稱

4、為 “境外上市外資股”上市外資股上市地點(diǎn)：香港H股 新加坡S股 紐約N股10間接上市是指中國企業(yè)或者公民在境外設(shè)立一家境外控股公司,通過該境外控股公司控制境內(nèi)的上市資產(chǎn)和業(yè)務(wù),然后以該境外控股公司作為發(fā)行人向境外投資者發(fā)行股票,該等股票在境外證券交易所上市交易的上市方式.目前間接上市主要采用境內(nèi)權(quán)益(“小紅籌” “民企紅籌”)的方式.11直接上市注意的問題12權(quán)益類上市注意的問題兩種形式: 1)股權(quán)并購 2)資產(chǎn)并購跨境換股監(jiān)管層要進(jìn)行全程監(jiān)控，全程審批。該方式涉及到的審批與登記部門有4個，包括商務(wù)部、國家外匯管理局、工商局和證監(jiān)會。與跨境換股復(fù)雜和嚴(yán)格的審批程序相比，對現(xiàn)金收購的方式，監(jiān)管機(jī)

5、構(gòu)則比較寬容，干預(yù)較少，僅是強(qiáng)調(diào)：(1)并購的審批權(quán)限問題離岸公司并購境內(nèi)企業(yè)全部需要經(jīng)過商務(wù)部的審批。(2)外商投資企業(yè)待遇問題境內(nèi)企業(yè)與個人通過其在海外設(shè)立的公司收購境內(nèi)企業(yè)，所設(shè)立的公司不再享受外商投資的優(yōu)惠待遇。這一規(guī)定導(dǎo)致境外公司所控制的境內(nèi)公司，在稅收方面將無法享受優(yōu)惠政策。13各種上市方式比較14香港和內(nèi)地資本市場比較 115香港和內(nèi)地資本市場比較 216香港和內(nèi)地資本市場比較 317香港上市流程 主板1.向聯(lián)交所申請排期2.提交20天文件4.上市科推薦/拒絕申請5.正式申請上市6.提交10天文件7.上市委員會進(jìn)行聆訊8.刊招股章程及正式通告3.提交15天文件9.股份開始買賣18

6、香港上市流程 創(chuàng)業(yè)板19國內(nèi)企業(yè)赴港上市面臨問題企業(yè)的資訊披露要透明應(yīng)收賬款的問題擔(dān)保方面的問題要盡量減少各個子公司的關(guān)聯(lián)交易問題存貨盤點(diǎn)與折舊的問題土地、房產(chǎn)的所有權(quán)不清的問題主營業(yè)務(wù)不清晰的問題20國內(nèi)企業(yè)赴港上市費(fèi)用香港創(chuàng)業(yè)板上市成本保薦人100萬-200萬上市顧問費(fèi)120萬-150萬公司法律顧問費(fèi)130萬-150萬保薦人法律顧問費(fèi)80萬-100萬會計師及核數(shù)師費(fèi)用70萬-150萬加上其他費(fèi)用合計約1500萬上市后維持費(fèi)用100萬-300萬21香港投資移民專題22移民香港的優(yōu)勢寬松的家庭計劃政策 尤其與中國的一孩政策相比方便的出入境待遇 持香港特區(qū)護(hù)照人士無需申請簽證就可進(jìn)入大部分國家，

7、包括歐洲地區(qū)或日本先進(jìn)的醫(yī)療服務(wù) 包括公營和私營子女教育選擇眾多 超過50家國際幼稚園及中學(xué)人權(quán)受保障 香港的基本法完善的法律及司法制度時尚都市生活環(huán)境國際化商業(yè)環(huán)境低稅率23申請投資移民期間的待遇計劃期間可無限制在香港居留開始時持有2年期簽注，可續(xù)簽至計劃期滿申請人可在港工作或經(jīng)商計劃期滿后可申請香港永久性居民身份可申領(lǐng)香港護(hù)照或申請無條件在香港逗留子女參加內(nèi)地高考可享受港澳生待遇計劃期間或期滿后享受與當(dāng)?shù)鼐用裢鹊拇鍪莛B(yǎng)人可在港接受教育24移民篇背景資料計劃適用范圍市場規(guī)模資格要求參考時間表資料準(zhǔn)備25背景資料計劃由香港特區(qū)政府于2003年10月正式推出讓把資金帶來香港 ，但不會在港參與

8、經(jīng)營任何業(yè)務(wù)的人士（即資本投資者）來港居留可從不同的獲許投資資產(chǎn)類別中選擇投資項目2010年起投資額度提升至1000萬，房地產(chǎn)不列入可選品種之列無須開辦或合辦業(yè)務(wù)26計劃的適用范圍中國籍而已取得外國永久性居民身分的人士澳門特別行政區(qū)(澳門特區(qū))居民 臺灣居民 外國國民 (阿富汗、阿爾巴尼亞、古巴和朝鮮的國民除外)無國籍人士 (無國籍但已在外國取得永久性居民身分，并持有確實(shí)可以重新進(jìn)入該國的文件的人士)27市場規(guī)模28申請人資格要求申請來港時已年滿18歲；在提出申請前的兩年，擁有不少于港幣1000萬港元的凈資產(chǎn)；在向入境處遞交申請書前的六個月內(nèi)，或在申請獲入境處原則上批準(zhǔn)后的六個月內(nèi)，把不少于港

9、幣1000萬港元投資在獲許投資資產(chǎn)類別（存款證投資除外，這類投資必須在申請獲入境處原則上批準(zhǔn)后的六個月內(nèi)作出）；在香港及其居住地沒有不良記錄；能證明有能力支持自己及受養(yǎng)人的生計和提供住所，而無須依賴在香港獲許投資資產(chǎn)所帶來的任何收益、工作入息或公共援助。29參考時間表30資料準(zhǔn)備身份證復(fù)印件（全家，11歲以上子女若無，需說明）戶口本復(fù)印件（全家）結(jié)婚證復(fù)印件（二人）出生證復(fù)印件（18歲以下必須提供）中國護(hù)照及港澳通行證復(fù)印件（全家，有效期不少于12個月）白底色彩照（介于55*45到50*40之間，全家，各4張）畢業(yè)證/學(xué)歷記錄申請人現(xiàn)住址證明無犯罪記錄（公證）相關(guān)信息父母姓名、出生日期、現(xiàn)居地

10、（省市）個人工作信息：現(xiàn)工作單位名稱、地址、職務(wù)、入職起始日期、年薪資產(chǎn)證明（2年內(nèi)持續(xù)擁有港幣資產(chǎn)1000萬以上)31資產(chǎn)證明銀行存款（存折或月結(jié)單）股票（月結(jié)單）房地產(chǎn)（房產(chǎn)證，評估報告）公司資產(chǎn)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及公證 會計師事務(wù)所出具最近三年的審計報告 股東的同意書 最新工商訊息單 公司章程 公司的驗(yàn)資報告，如有更改股本需提供更改所有檔案 負(fù)債情況說明 稅務(wù)登記復(fù)印件 32投資篇可選投資標(biāo)的投資咨詢服務(wù)資產(chǎn)管理專戶服務(wù)33可選投資標(biāo)的股票以港元交易的香港證券交易所上市公司股票債券以港元為單位，包括由以下機(jī)構(gòu)發(fā)行或全面保證的定息或浮息工具和可換股債券香港特別行政區(qū)政府、外匯基金、香港按揭證券

11、有限公司、地鐵有限公司、九廣鐵路公司、香港機(jī)場管理局，以及其他指明的由香港特別行政區(qū)政府全資或局部擁有的法團(tuán)、機(jī)構(gòu)或團(tuán)體；或上指的公司存款證由銀行業(yè)條例訂明的認(rèn)可機(jī)構(gòu)發(fā)行的港元存款證。存款證在購買時須距離到期日不少于12個月(購買日期須在入境處原則上批準(zhǔn)投資者參與計劃之后。這類票據(jù)到期時，應(yīng)換成距離到期日不少于12個月的存款證或其他獲許投資資產(chǎn)類別的資產(chǎn))后償債項以港元為單位，由認(rèn)可機(jī)構(gòu)按銀行業(yè)(資本)規(guī)則(第155L章)(銀行業(yè)條例附屬法例)第42(1)(e)及(g)條的規(guī)定發(fā)行合資格的集體投資計劃入境處將于網(wǎng)頁公布并定時更新本計劃合資格的集體投資計劃名單的資料34投資咨詢服務(wù)賬戶管理委托交

12、易下單期限提示投移賬戶及時申報投資服務(wù)一對一投資咨詢服務(wù)投資組合高分紅股票組合債券組合基金組合35資產(chǎn)管理專戶服務(wù)依據(jù)客戶的投資需求、目標(biāo)和約定，對客戶的委托資產(chǎn)進(jìn)行全球市場的資產(chǎn)配置。通過環(huán)球市場、多元產(chǎn)品配置，為客戶提供最佳的投資方案，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值與增值。只適用于參加香港投資定居計劃的客戶客戶申請投資移民可通過本公司介紹的移民公司或客戶自己的移民公司36資產(chǎn)管理專戶服務(wù)37資產(chǎn)管理專戶服務(wù)項目專戶理財計劃一專戶理財計劃二開戶費(fèi)全免全免最低投資金額港幣5,000,000或同等價值股票港幣5,000,000或同等價值股票專戶管理費(fèi)*A)=港幣1千萬至2千萬- 每年1.75%C)大于港幣2千萬 每年1.5%A)=港幣1千萬至2千萬 - 每年1.25%C)大于港幣2千萬 每年1.0%表現(xiàn)費(fèi)不收取凈利潤之20%最短投資年期1年1年提早贖回或提取資產(chǎn)費(fèi)用扣除管理費(fèi)之資產(chǎn)凈值1%（投資期超過一年不收取）扣除表現(xiàn)費(fèi)后及管理費(fèi)之資產(chǎn)凈值1%（投資期超過一年不收?。┙灰踪M(fèi)用客戶與相關(guān)